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財經(jīng)早餐2020年6月23日星期二
重要經(jīng)濟日程
1、第四屆世界智能大會將于6月23日至24日在天津開幕
2、08:30 日本6月Markit服務(wù)業(yè)PMI、綜合PMI、制造業(yè)PMI
3、15:15 法國6月制造業(yè)PMI初值、服務(wù)業(yè)PMI初值、綜合PMI初值
4、15:30 德國6月制造業(yè)PMI初值、服務(wù)業(yè)PMI初值、綜合PMI初值
5、16:00 歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值、服務(wù)業(yè)PMI初值、綜合PMI初值
6、16:30 英國6月制造業(yè)PMI、服務(wù)業(yè)PMI、綜合PMI
7、21:45 美國6月Markit制造業(yè)PMI初值、服務(wù)業(yè)PMI初值、綜合PMI初值
8、22:00 美國5月新屋銷售總數(shù)年化
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在北京以視頻方式會見歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩時指出，中歐兩大經(jīng)濟體應(yīng)該發(fā)揮世界經(jīng)濟“雙引擎”作用，拉動世界經(jīng)濟復(fù)蘇，共同支持科學(xué)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加強宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)，維護全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定通暢。雙方要保持相互市場開放，加快推進中歐投資協(xié)定談判。
2、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人表示，中歐雙方要爭取年內(nèi)完成中歐投資協(xié)定談判，達成一項全面、平衡、高水平的投資協(xié)定。早日簽署中歐地理標志協(xié)定。中國堅定不移擴大開放，致力于為各國企業(yè)創(chuàng)造市場化法治化國際化的營商環(huán)境，歐洲企業(yè)已從中獲益。希望歐方同樣保持貿(mào)易和投資市場開放，放寬對華出口限制，便利雙邊高技術(shù)貿(mào)易。
3、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實施意見》，支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷，幫助外貿(mào)企業(yè)紓困，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通運轉(zhuǎn)，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤。發(fā)揮企業(yè)主體作用，堅持市場化運作，鼓勵外貿(mào)企業(yè)拓展銷售渠道，促進國內(nèi)消費提質(zhì)升級。
4、國務(wù)院：引導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)精準對接國內(nèi)市場消費升級需求，發(fā)揮質(zhì)量、研發(fā)等優(yōu)勢，應(yīng)用大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，培育和發(fā)展新的消費熱點，推動消費回升；鼓勵外貿(mào)企業(yè)充分利用網(wǎng)上銷售、直播帶貨等新業(yè)態(tài)新模式，促進線上線下融合發(fā)展。
5、6月LPR報價出爐：1年期品種報3.85%，5年期以上品種報4.65%，均與上次持平。
6、央行公開市場開展400億元7天期和800億元14天期逆回購操作，當日無逆回購到期，凈投放1200億元。Shibor延續(xù)全線上行，隔夜品種上行0.2bp報2.133%，7天期上行0.3bp報2.15%，14天期上行4.9bp報2.205%，1個月期上行0.9bp報2.057%。
7、國家衛(wèi)健委：6月21日全國新增新冠肺炎確診病例18例（其中境外輸入病例7例，本土病例11例），新增疑似病例2例（均在北京）；新增無癥狀感染者7例，當日轉(zhuǎn)為確診病例1例，尚在醫(yī)學(xué)觀察無癥狀感染者114例。
8、北京6月21日新增新冠肺炎確診病例9例。施工工地發(fā)現(xiàn)新冠肺炎確診病例3人，涉及2個工地，已封閉管理。北京又有2地升為中風(fēng)險地區(qū)，朝陽區(qū)小紅門（地區(qū)）鄉(xiāng)、海淀區(qū)田村路街道由低風(fēng)險調(diào)整為中風(fēng)險。
9、據(jù)武漢市衛(wèi)健委，6月22日，市、區(qū)疾控中心對25個超市、56個農(nóng)貿(mào)市場的海鮮產(chǎn)品、淡水產(chǎn)品、肉類和畜禽類攤位的案板、刀具、臺面、水池等環(huán)境進行抽樣，共采集2322個樣本，新冠病毒核酸檢測結(jié)果均為陰性。
10、中國疾控中心副主任馮子健表示，新發(fā)地市場暴露人員發(fā)病已接近尾聲；這次北京疫情發(fā)現(xiàn)非常早，控制非常有力，有效控制了疾病蔓延，所以整個疫情是可控的。
11、甘肅衛(wèi)健委通報，6月21日20時至22日20時，在6月15日乘坐MU7792次航班自沙特利雅得抵達蘭州的入境人員中新增7例新冠肺炎確診病例，該航班確診病例增至19人，均在省級定點醫(yī)院住院隔離治療。
12、商務(wù)部：1-5月，我國對外全行業(yè)直接投資3148.7億元人民幣，同比下降1.3%；折合448.5億美元，同比下降4.9%。
國內(nèi)股市
1、A股沖高回落，半導(dǎo)體概念強勢出擊，斯達半導(dǎo)等多股漲停。上證指數(shù)收跌0.08%報2965.27點；深證成指漲0.29%報11702.44點；創(chuàng)業(yè)板指漲1.01%報2342.88點，錄得7連升；萬得全A漲0.21%。兩市成交額時隔三個月再度超過8000億元。北向資金凈買入21.82億元，為連續(xù)3日凈買入，立訊精密獲凈買入3.62億元居首，中國平安遭凈賣出4.07億元最多。
2、恒生指數(shù)收跌0.54%報24511.34點，國企指數(shù)跌0.96%，紅籌指數(shù)跌0.54%。全日大市成交1196億港元。港交所、騰訊分別漲3.7%、3%，創(chuàng)歷史新高。力天影業(yè)上市首日破發(fā)，大跌近38%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.2%，報11572.93點。
3、證監(jiān)會副主席方星海：科創(chuàng)板推出后，創(chuàng)新型企業(yè)到科創(chuàng)板上市非常踴躍，比如半導(dǎo)體行業(yè)，目前已經(jīng)有14家企業(yè)在科創(chuàng)板上市，接下來還會有一些重要的半導(dǎo)體企業(yè)在科創(chuàng)板上市。
4、方星?；貞?yīng)中概股二次上市：A股市場還有一些制度建設(shè)要跟進，中概股選擇上哪上市，證監(jiān)會都樂見其成。
5、方星海回應(yīng)“MSCI與港交所簽訂授權(quán)協(xié)議”：香港機構(gòu)投資者有更好的風(fēng)險管理手段，也會更有助于他們把更多資金投入內(nèi)地資本市場，對內(nèi)地資本市場發(fā)展也是一件好事，香港基于A股的金融衍生品是情理之中的事，應(yīng)該予以支持。
6、深交所發(fā)出創(chuàng)業(yè)板試點注冊制下首批33家申報企業(yè)受理通知，由18家保薦人保薦，其中益海嘉里等首發(fā)企業(yè)32家、再融資企業(yè)1家。深交所對在審企業(yè)申請文件進行核對并作出是否受理決定時，著重檢查申請文件的齊備性。
7、富時羅素納入中國A股順利完成第一階段里程碑，納入后中國A股占富時新興市場指數(shù)約6%，約1400億美元資金正在跟蹤富時新興市場指數(shù)。目前富時新興市場全盤指數(shù)包含1051只大、中、小盤中國A股。下一階段納入計劃將基于未來市場發(fā)展狀況。
8、中國香港特別行政區(qū)行政長官林鄭月娥表示，未來一年特區(qū)政府會加強推動建立跨境理財通機制，擴大香港居民異地見證開立內(nèi)地個人銀行結(jié)算賬戶的試點范圍，推動交易所交易基金ETF納入深港通等政策。
9、港交所總裁李小加：今年是香港新股市場重要的一年，多只中概股回港二次上市，本地亦有多只大型新股正部署上市；正與內(nèi)地交易所持續(xù)合作，難以預(yù)測納入港股通的時間表。
10、香港證監(jiān)會公告，國泰君安證券（香港）有限公司因違反有關(guān)打擊洗錢及其他監(jiān)管規(guī)定而遭譴責(zé)及罰款2520萬港元。該公司曾干犯多項內(nèi)部監(jiān)控缺失及違規(guī)事項，當中涉及打擊洗錢、處理第三者資金轉(zhuǎn)帳和配售活動、偵測虛售交易及延遲匯報。
11、中證協(xié)：證券行業(yè)支持民營企業(yè)發(fā)展系列資產(chǎn)管理計劃全面啟動以來，得到了行業(yè)各機構(gòu)積極響應(yīng)，截至5月底，共計60家證券公司完成協(xié)議簽署，承諾出資規(guī)模累計達571.54億元。
12、中證指數(shù)公司將于7月16日正式發(fā)布中證滬港深科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)從滬港深三地市場選取50只市值較大、市占率較高、研發(fā)投入較多的科技領(lǐng)域龍頭上市公司證券作為指數(shù)樣本股。
13、恒生指數(shù)公司推出五項新指數(shù)，包括恒生滬深港中國500指數(shù)、恒生A股通中國300指數(shù)、恒生滬深港通中國新基建指數(shù)、恒生防御行業(yè)指數(shù)、恒生A股防御行業(yè)指數(shù)。
14、科創(chuàng)板擬上市公司中芯國際、偉思醫(yī)療、芯朋微、三生國健提交注冊。中芯國際同時回復(fù)上市委會議意見落實函稱，公司總體產(chǎn)能利用率和產(chǎn)能逐年上升，未識別出經(jīng)濟績效下滑跡象。
15、SensorTower商店情報數(shù)據(jù)顯示，5月騰訊《PUBG MOBILE》及《和平精英》全球吸金超過2.26億美元，同比增長41%，位列全球手游暢銷榜冠軍?！锻跽邩s耀》及其海外版以2.04億美元收入位列第二名。
16、嶺南股份公告澄清：《上市公司保安誤殺上門調(diào)查的紀委干部》報道內(nèi)容有多處嚴重失實，該案件發(fā)生在公司東莞總部附近，犯罪嫌疑人不是公司員工。
17、中船漢光及科創(chuàng)板新股迪威爾開啟申購，中船漢光申購代碼：300847；發(fā)行價為6.94元/股；申購上限：1.95萬股。迪威爾申購代碼：787377；發(fā)行價為16.42元/股；申購上限：1.35萬股。
國際股市
1、美國三大股指集體收高。道指收漲逾150點站上26000點；納指漲1.11%，創(chuàng)收盤歷史新高，重回10000點關(guān)口；標普500指數(shù)漲0.66%。耐克漲近4%，領(lǐng)漲道指。蘋果漲2.6%，微軟漲2.8%，奈飛漲超3%，紛紛創(chuàng)歷史新高。截至收盤，道指漲0.59%報26024.96點，標普500漲0.65%報3117.86點，納指漲1.11%報10056.48點。
2、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲0.36%，京東漲0.77%，百度收平；青客漲12.85%，新氧漲11.79%，迅雷漲6.44%，趣頭條漲4.18%，趣店漲3.18%，瑞幸咖啡跌16.75%，安博教育跌14.43%，穩(wěn)盛金融跌13.84%，拼多多跌6.61%。
3、美國大型科技股集體上漲，蘋果漲2.62%，亞馬遜漲1.45%，奈飛漲3.16%，谷歌漲1.83%，F(xiàn)acebook漲0.18%，微軟漲2.78%。
4、歐股全線走低，德國DAX指數(shù)跌0.55%報12262.97點，法國CAC40指數(shù)跌0.62%報4948.7點，英國富時100指數(shù)跌0.76%報6244.62點。
5、亞太股市多數(shù)收跌，日經(jīng)225指數(shù)收盤下跌0.18%，報22437.27點；韓國綜合指數(shù)收跌0.68%，報2126.73點；澳大利亞ASX200指數(shù)微漲0.03%，報5944.5點；新西蘭NZX50指數(shù)下跌0.86%，報11158.46點。
6、蘋果公司通過線上形式召開年度開發(fā)者大會，這是多年來該會議首次因疫情未能舉辦線下活動而完全在線上舉辦。蘋果公司推出了iOS 14、iPadOS、以及支持睡眠監(jiān)測的手表系統(tǒng)等。
7、特斯拉CEO馬斯克：在7月1日前，在特斯拉app內(nèi)購買基本的自動駕駛功能的費用將降至2000美元；7月1日之后，特斯拉全自動駕駛的價格將上漲1000美元；暫定于9月15日召開特斯拉年度股東大會和電池日活動。
、達美航空宣布，將于6月25日恢復(fù)西雅圖-上海浦東航線，該航線經(jīng)停首爾仁川機場，每周運營兩班。
9、梅賽德斯奔馳母公司戴姆勒和寶馬發(fā)表聲明，宣布即日起暫停雙方就自動駕駛和高級駕駛輔助功能研發(fā)的相關(guān)合作。
0、瑞信集團牽頭的銀行贏得一項法院命令，解散瑞幸咖啡董事長陸正耀家族控制的實體，以追回3.241億美元的未償債務(wù)。
11、深陷丑聞的德國支付巨頭Wirecard表示，從其賬戶中“失蹤”的19億歐元現(xiàn)金很有可能根本就不存在，并撤銷2019財年和2020財年一季度財務(wù)業(yè)績。
12、吉利德科學(xué)希望能在8月開始研究吸入劑型瑞德西韋，將研究瑞德西韋在疾病早期治療中作用，計劃在8月進行新冠病毒第一階段研究，預(yù)計年底將有超過200萬例使用瑞德西韋的療程。
3、軟銀將出售價值210億美元的T-Mobile股票。T-Mobile美股盤后跌近1%。
商品
1、國際油價集體走高，NYMEX原油期貨收漲1.88%報40.58美元/桶，創(chuàng)3月6日以來新高；布油收漲1.97%報43.02美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.12%報1764.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.32%報17.79美元/盎司。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.78%報5895美元/噸，LME期鋅漲0.1%報2084美元/噸，LME期鎳跌1.17%報12620美元/噸，LME期鋁漲0.57%報1601美元/噸，LME期錫漲0.18%報16915美元/噸，LME期鉛跌0.22%報1774.5美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌。硅鐵收跌3.15%，螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.72%、0.58%，焦炭、焦煤分別收跌0.28%、0.34%，動力煤收漲0.11%，鐵礦石收跌0.66%，橡膠收跌0.14%，瀝青收漲0.46%。
5、證監(jiān)會副主席方星海：期貨市場要更快更深地推進高水平對外開放，在擴大特定品種范圍的同時，還要開展包括結(jié)算價授權(quán)、合約外掛等方式在內(nèi)的多路徑開放模式。
6、上期所理事長姜巖：上市低硫燃料油期貨有利于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，完善燃料油期貨市場產(chǎn)品鏈，滿足企業(yè)多元化需求，提升保稅船燃行業(yè)的風(fēng)險管理水平，有利于擴大期貨市場對外開放。
7、大商所確定豆油、棕櫚油、黃大豆1號、焦煤、焦炭、玉米淀粉、雞蛋和粳米首批期貨做市商。至此，大商所將有18個期貨品種實施做市商制度，實現(xiàn)做市業(yè)務(wù)在主要品種全覆蓋。
8、上金所優(yōu)化調(diào)整部分長期未交易合約：自6月22日收市后，Au50g和Ag99.9兩個合約調(diào)整為不可交易狀態(tài)；自6月24日收市后，Au50g和Ag99.9兩個合約設(shè)定為不活躍狀態(tài)，并同時暫停Au50g和Ag99.9兩個交割品種相關(guān)交割倉儲服務(wù)。
9、鄭商所：動力煤期貨2005合約近期順利完成交割160萬噸，再次刷新國內(nèi)商品期貨單合約交割量最高紀錄；動力煤期權(quán)交易手續(xù)費收取標準為1.5元/手，免收日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費；行權(quán)（履約）手續(xù)費收取標準與期權(quán)交易手續(xù)費相同。
10、鄭商所公告稱，動力煤期權(quán)合約自6月30日起掛牌交易，首日掛牌合約包括標的月份為2009、2010、2011及2101的動力煤期權(quán)合約，限價指令每次最大下單數(shù)量為100手，市價指令每次最大下單數(shù)量為2手。
11、安徽省出臺加快煤礦智能化發(fā)展實施意見，提出到2025年，全省45%左右煤礦基本實現(xiàn)智能化。
12、世界鋼鐵協(xié)會：5月全球粗鋼產(chǎn)量同比減少8.7%至1.488億噸，中國粗鋼產(chǎn)量上升4.2%至9230萬噸。
13、國際鋁業(yè)協(xié)會：5月全球原鋁產(chǎn)量上升至544.8萬噸，4月產(chǎn)量為527.4萬噸；預(yù)計中國5月原鋁產(chǎn)量上升至310.5萬噸，4月產(chǎn)量修正后為299.7萬噸。
14、船運調(diào)查公司ITS數(shù)據(jù)顯示，6月1-20日馬來西亞棕櫚油出口量為1212505噸，環(huán)比增加57.03%。
15、波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲3點至1558點，為2019年12月6日以來新高，得益于巴拿馬型船和海岬型船需求強勁。