會員財經(jīng)早餐2020年6月4日星期四
重要經(jīng)濟日程
1、國務院領導人將于晚間在全球疫苗峰會視頻會議上致辭
2、07:50日本5月29日當周買進外國債券、股票
3、09:30澳大利亞4月商品及服務貿(mào)易帳、進出口
4、17:00歐元區(qū)4月零售銷售
5、19:30美國5月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)
6、19:45歐洲央行公布利率決議。
7、20:30歐洲央行行長拉加德召開新聞發(fā)布會。
8、20:30美國5月30日當周初請失業(yè)金人數(shù)、5月23日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)，4月貿(mào)易帳
9、22:30美國5月29日當周EIA天然氣庫存
宏觀
1、5月財新中國服務業(yè)PMI錄得55，較4月提高10.6個百分點，為2月以來首次處于擴張區(qū)間，且為2010年11月以來最高。5月財新中國綜合PMI回升6.9個百分點至54.5，為2月以來首次擴張，亦為2011年2月以來最高值。
2、?？诮瓥|新區(qū)等海南11個自由貿(mào)易港重點園區(qū)同時掛牌，標志著海南自貿(mào)港建設正式拉開序幕。這11個重點園區(qū)將以推進早期安排、取得早期收獲實際成效為自貿(mào)港建設開好局、起好步，發(fā)揮輻射帶動作用，高質量高標準推進全島自貿(mào)港建設。
3、央行公告稱，目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平，周三不開展逆回購操作。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日1200億元逆回購到期，單日凈回籠1200億元。資金面收斂，Shibor全線上行，隔夜品種上行41.7bp報1.8850%，7天期上行29.8bp報1.9710%。
4、發(fā)改委要求加快開展縣城城鎮(zhèn)化補短板強弱項工作，聚力推進文旅體育設施、市政交通設施等17項建設任務，并選擇120個縣及縣級市開展縣城新型城鎮(zhèn)化建設示范工作。要加大財政資金支持，吸引社會資本投入，同時要嚴防地方政府債務風險，嚴防“大水漫灌”、“大拆大建”等。
5、國資委要求各中央企業(yè)嚴格執(zhí)行對經(jīng)營出現(xiàn)困難的服務業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶的房租減免政策，對承租本企業(yè)房屋用于經(jīng)營、出現(xiàn)困難的服務業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶至少免除上半年3個月房屋租金。
6、國務院聯(lián)防聯(lián)控機制醫(yī)療救治組印發(fā)通知，要求做好疫情常態(tài)化防控下新冠病毒核酸檢測質量控制工作，各地在保障核酸檢測量增加的同時，必須加強質量控制，保證檢測結果準確可靠。吉林省6月3日起將舒蘭市風險等級由高風險調整為低風險。
7、6月2日零時起，武漢市東西湖區(qū)由中風險地區(qū)調整為低風險地區(qū)。至此，湖北省所有縣（市、區(qū)）均為低風險地區(qū)。
8、商務部：1-4月，我國境內(nèi)投資者對外非金融類直接投資累計2350.8億元，同比增長0.7%；對外承包工程新簽合同額4585.4億元，增長2.1%；對外勞務合作派出各類勞務人員8.2萬人，4月末在外各類勞務人員78.7萬人。
9、今年遼寧省將積極打造100個“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”示范園區(qū)、100個“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”示范工廠，培育100個工業(yè)APP、20個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，形成20個行業(yè)應用解決方案。
10、上?！拔逦遒徫锕?jié)”進程過半，5月全市網(wǎng)絡零售額近1000億元，其中實物商品網(wǎng)絡零售額同比增13%；線下實物消費1443.6億元，基本恢復到去年同期水平?！拔逦遒徫锕?jié)”6月活動清單同步出爐，將舉辦首屆上海夜生活節(jié)、首屆上海潮生活節(jié)等活動。
11、中國香港5月匯豐制造業(yè)PMI為43.9，前值36.9。
國內(nèi)股市
1、A股沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指振幅更大。地攤經(jīng)濟概念炙手可熱，多股連續(xù)漲停。上證指數(shù)收盤漲0.07%報2923.37點，錄得5連升；深證成指跌0.04%報11108.36點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.1%報2143.12點；萬得全A漲0.03%；兩市成交額近7800億元。北向資金凈買入44.14億元，已連續(xù)8日呈凈買入態(tài)勢。京東方A當日獲凈買入4.2億元居首，五糧液遭凈賣出4.99億元最多。
2、恒指強勢震蕩收漲1.37%，能源、科技網(wǎng)絡股走強，美團一度漲超9%市值破9000億港元。五菱汽車沖高回落收漲53%，盤中一度漲逾120%；董事會稱并不知悉導致股價及成交量上升原因。中國臺灣加權指數(shù)收盤漲1.73%，報11320.16點。
3、證監(jiān)會發(fā)布新三板轉板上市指導意見，試點期間，符合條件掛牌公司可以申請轉板到科創(chuàng)板或創(chuàng)業(yè)板上市；申請轉板上市企業(yè)應當為新三板精選層掛牌公司，且在精選層連續(xù)掛牌一年以上。轉板上市條件應與首次公開發(fā)行并上市條件保持基本一致，交易所可以根據(jù)監(jiān)管需要提出差異化要求。
4、上交所表示，全力支持轉板上市相關制度建設，積極支持符合條件新三板精選層掛牌公司至科創(chuàng)板轉板上市。深交所將明確細化相關制度安排，支持符合條件新三板精選層掛牌公司至創(chuàng)業(yè)板轉板上市。
5、截至6月2日，新三板合格投資者累計開戶數(shù)量已突破百萬，達1004858戶，較改革啟動前增長近80萬戶，增長約3.4倍。4月以來交易日日均新開戶數(shù)保持在1萬戶以上。
6、公募基金投資新三板市場正式“破冰”！華夏、南方、富國、匯添富等基金公司申報的可投新三板公募基金拿到批文，成為首批參與新三板精選層投資公募產(chǎn)品。
7、首批精選層企業(yè)有望于今年年中正式出爐。全國股轉公司下一步將繼續(xù)為券商開展投資者拓展工作提供支持和保障，引導合格投資者理性、積極參與新三板公開發(fā)行和市場交易，分享改革紅利。
8、富時羅素宣布對富時中國A50、富時中國A150等指數(shù)季度審核變更。富時中國A50指數(shù)將納入京滬高鐵、藥明康德，刪除京東方A、三六零。該變更將于6月19日星期五交易日收盤后（即6月22日星期一）生效。
9、據(jù)第一財經(jīng)，滬倫通在多月停滯后重啟。相關交易所人士表示，年初滬倫通因外部擾動而被擱置，當前逐步重啟，但這更多是指GDR，英國企業(yè)在中國發(fā)行CDR（中國存托憑證）尚無時間表。
10、證監(jiān)會同意天智航、皖儀科技科創(chuàng)板IPO注冊。安必平、高測股份、先惠技術、天臣醫(yī)療四家公司科創(chuàng)板首發(fā)過會。科創(chuàng)板CDR第一股九號智能首發(fā)申請6月12日上會。
11、五菱汽車稱，售貨車底盤是上汽通用五菱的，但設計、改裝、銷售等都是柳州五菱汽車工業(yè)有限公司的，所以這款車是屬于上市公司產(chǎn)品。周三銷售公司電話被打爆，一天接單量估計超過5月整月銷售。
12、曠視科技稱，中止港股上市消息不屬實。科創(chuàng)板支持和鼓勵“硬科技”企業(yè)上市，是中國科技企業(yè)發(fā)展的好機遇，曠視正在積極考慮。
13、中芯國際公告稱，中國信科、上海集成電路基金將作為戰(zhàn)略投資者，分別認購金額不超20億元、5億元的擬發(fā)行A股股份。
14、據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，有萬達電影高管發(fā)布微信朋友圈稱，萬達院線開放特許經(jīng)營加盟權，輸出萬達管理模式和管理系統(tǒng)支持。
15、上海聯(lián)合產(chǎn)權交易近日披露一宗股權轉讓成交公告，轉讓標的為恒大國能新能源汽車(上海)有限公司20%股權，最終成交價格4.4282億元，但接手方未知。
16、*ST銀鴿發(fā)布澄清公告稱，經(jīng)核實，公司第三大股東漯河發(fā)投將擇機增持公司股票，目前已增持金額尚不明確，且未告知具體增持計劃。關于漯河發(fā)投擬增持金額不高于1億元事項，公司尚未收到有關書面告知函件。
17、【上市公司重要公告】地攤經(jīng)濟概念股大漲，茂業(yè)商業(yè)、銀都股份、百大集團、小商品城、南寧百貨等連板公司予以說明；*ST斯太可能被實施重大違法強制退市；天廣中茂進入退市整理期交易；樂視網(wǎng)6月5日起進入退市整理期交易；歐菲光擬定增募資不超67.58億元，美凱龍擬定增募資40億元；西藏礦業(yè)控股股東擬改制重組；浙數(shù)文化將取得ST羅頓實控權；宇信科技、先進數(shù)通、軸研科技、中達安等擬遭減持；龍韻股份實控人擬轉讓公司5.08%股份；ST康美預計去年虧損超46億元。
國際股市
1、美國三大股指再度集體收高，創(chuàng)三個月以來新高。道指收漲逾520點，漲幅超2%重新收復26000點。波音漲近13%，美國運通漲超6%，紛紛領漲道指。中概股方面，蔚來漲近19%，瑞幸咖啡漲10.7%。華納音樂上市首日收漲20.48%，市值154億美元，為美股市場今年為止最大的IPO。截至收盤，道指漲2.05%報26269.89點，標普500漲1.36%報3122.87點，納指漲0.78%報9682.91點。
2、美國大型科技股漲跌不一，蘋果漲0.55%，亞馬遜漲0.24%，奈飛跌1.25%，谷歌跌0.21%，F(xiàn)acebook跌1.1%，微軟漲0.24%。
3、熱門中概股多數(shù)收漲，阿里巴巴漲1.99%，京東漲2%，百度漲4.87%；多尼斯?jié)q74.76%，寺庫漲52.56%，蔚來漲18.83%，如涵漲14.29%，瑞幸咖啡漲10.73%，微博漲4.17%，拼多多漲1.26%。無憂英語跌15.11%，人人網(wǎng)跌3.84%。
4、美國金融股集體大漲，摩根大通漲5.46%，高盛漲3.18%，花旗漲4.93%，摩根士丹利漲2.94%，美國銀行漲4.59%，富國銀行漲5.15%，伯克希爾哈撒韋漲3.11%。
5、美國航空股集體大漲，達美航空漲7.76%，西南航空漲5.57%，美國航空漲5.61%，美國聯(lián)合航空漲12.5%。
6、歐洲股市集體收漲，德國DAX指數(shù)漲3.88%報12487.36點，創(chuàng)2月26日以來新高；法國CAC40指數(shù)漲3.36%報5022.38點，英國富時100指數(shù)漲2.61%報6382.41點。
7、亞太股市收盤全線走高，韓國綜合指數(shù)漲2.87%，報2147.00點；日經(jīng)225指數(shù)漲1.29%，報22613.76點；澳洲標普200指數(shù)漲1.83%，報5941.6點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.76%，報11118.27點。
8、貝萊德增持亞洲股票和信用市場資產(chǎn)，理由是在美國等國政策制定者及時應對下，全球金融市場避免了一場潛在災難性事件的發(fā)生。
9、吉利德科學：印度藥品管理局批準瑞德西韋在印度用于治療新冠肺炎重癥患者。
10、百度集團副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總經(jīng)理李震宇稱，百度無人車業(yè)務不會分拆，現(xiàn)在也沒有對外融資計劃。
11、趣店和寺庫宣布達成投資和戰(zhàn)略合作協(xié)議。趣店表示已同意購買寺庫新發(fā)行的1020萬股A類普通股，交易的總收購價格高達1億美元。
12、美國證券交易委員會文件顯示，截至6月3日，阿里巴巴在百世集團持股比例增至37.2%，該比例2019年9月19日時為32.9%。
13、印度最大唱片公司之一SaregamaIndia宣布，已與美國社交媒體巨頭Facebook達成一項全球許可協(xié)議，將允許用戶從其大量寶萊塢音樂目錄中選擇樂曲，用于其Facebook和Instagram帖子。Saregama股價周三盤中一度暴漲20%，觸及漲停。
14、“印度版Tiktok”Mitron在6月2日被谷歌應用商店下架，下架原因尚不清楚。
商品
1、國際油價全線下跌，NYMEX原油期貨收跌0.16%報36.75美元/桶，終結四連漲。布油收跌0.3%報39.45美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌1.78%報1703.1美元/盎司，連跌三日，創(chuàng)近一個月以來新低；COMEX白銀期貨收跌1.67%報17.955美元/盎司。
3、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期銅跌0.36%報5508.5美元/噸，LME期鋅跌0.15%報2016.5美元/噸，LME期鎳跌0.49%報12790美元/噸，LME期鋁漲1.2%報1565.5美元/噸，LME期錫跌0.06%報16000美元/噸，LME期鉛跌0.2%報1716美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌，能源化工品多數(shù)收低，聚丙烯跌1.79%，PVC跌1.5%，塑料跌1.42%，LPG跌1.06%，PTA跌1.02%。黑色系表現(xiàn)不佳，動力煤跌0.88%，熱軋卷板跌0.68%，焦煤跌0.34%，鐵礦石跌0.13%，螺紋鋼跌0.03%，焦炭漲0.88%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，白糖漲1.08%，豆粕漲0.5%，豆二漲0.33%，豆一跌1.49%，豆油跌0.67%，棉紗跌0.51%。
5、《中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2020》發(fā)布，2020年全國糧食產(chǎn)量預計達6.7億噸。
6、日本石油協(xié)會PAJ：截至5月30日當周，日本商業(yè)原油庫存增加60萬千升至1414萬千升。
7、美國至5月29日當周EIA原油庫存減少207.7萬桶，預期增303.8萬桶，前值增792.8萬桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲8.42%，報592點。