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財經(jīng)早餐2020年6月2日星期二
重要經(jīng)濟日程
1、9:30澳大利亞第一季度經(jīng)常帳
2、12:30澳洲聯(lián)儲公布利率決議
3、14:00英國5月Nationwide房價指數(shù)
4、14:45法國4月政府預(yù)算
5、16:30英國4月央行抵押貸款許可
6、19:45美國5月30日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷售
7、20:55美國5月30日當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人對海南自由貿(mào)易港建設(shè)作出重要指示強調(diào)，要對接國際高水平經(jīng)貿(mào)規(guī)則，促進生產(chǎn)要素自由便利流動，高質(zhì)量高標準建設(shè)自由貿(mào)易港。要把制度集成創(chuàng)新擺在突出位置，解放思想、大膽創(chuàng)新，成熟一項推出一項，行穩(wěn)致遠，久久為功。中央和國家有關(guān)部門要從大局出發(fā)，支持海南大膽改革創(chuàng)新，推動海南自由貿(mào)易港建設(shè)不斷取得新成效。
2、中共中央、國務(wù)院印發(fā)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，到2025年，初步建立以貿(mào)易自由便利和投資自由便利為重點的自由貿(mào)易港政策制度體系。到本世紀中葉，全面建成具有較強國際影響力的高水平自由貿(mào)易港。海南自由貿(mào)易港實施范圍為海南島全島。
3、《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》提出，在實現(xiàn)有效監(jiān)管前提下，建設(shè)全島封關(guān)運作的海關(guān)監(jiān)管特殊區(qū)域。對貨物貿(mào)易，實行以“零關(guān)稅”為基本特征的自由化便利化制度安排。對服務(wù)貿(mào)易，實行以“既準入又準營”為基本特征的自由化便利化政策舉措。
4、海南自由貿(mào)易港重磅優(yōu)惠政策包括：人才個人所得稅最高15%；鼓勵類企業(yè)實施15%企業(yè)所得稅；企業(yè)進口自用生產(chǎn)設(shè)備免征進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅；離島免稅購物額度調(diào)高至每年每人10萬元并增加品種；構(gòu)建多功能自由貿(mào)易賬戶體系；實施市場準入承諾即入制；實施更加便利的免簽入境政策等。
5、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人主持召開新增財政資金直接惠企利民工作視頻座談會指出，財政系統(tǒng)要建立抗疫特別國債使用臺賬，確保筆筆資金流向明確、賬目可查，各級國庫要點對點直接撥付資金，更大規(guī)模減免社保、金融合理讓利措施也要盡快建立直達機制。
6、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人煙臺考察時稱贊地攤經(jīng)濟、小店經(jīng)濟：是就業(yè)崗位重要來源，是人間的煙火，和“高大上”一樣，是中國的生機；市場、企業(yè)、個體工商戶活起來，生存下去，再發(fā)展起來，國家才能更好！
7、央行等八部門出臺指導(dǎo)意見強化中小微企業(yè)金融服務(wù)，共包含30條政策措施。意見要求，全國性銀行要合理讓利，確保中小微企業(yè)貸款覆蓋面明顯擴大，綜合融資成本明顯下降。全國性銀行內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價優(yōu)惠力度不低于50個基點，五家大型國有商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速高于40%。
8、八部門：進一步放寬普惠型小微企業(yè)不良貸款容忍度，大幅拓展政府性融資擔(dān)保覆蓋面并明顯降低費率；2020年國家融資擔(dān)保基金力爭新增再擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模4000億元，與銀行業(yè)金融機構(gòu)開展批量擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)合作，提高批量合作業(yè)務(wù)中風(fēng)險責(zé)任分擔(dān)比例至30%。
9、為支持中小微企業(yè)，央行再創(chuàng)設(shè)兩個直達實體經(jīng)濟的貨幣政策工具。一個是普惠小微企業(yè)貸款延期支持工具，預(yù)計可以支持地方法人銀行延期貸款本金約3.7萬億元；另一個是普惠小微企業(yè)信用貸款支持計劃，預(yù)計可帶動地方法人銀行新發(fā)放普惠小微企業(yè)信用貸款約1萬億元。
10、央行指出，此次新創(chuàng)設(shè)的普惠小微企業(yè)延期支持工具和信用貸款支持計劃具有更為顯著的市場化、普惠性和直達性等特點。央行通過創(chuàng)新貨幣政策工具對金融機構(gòu)行為進行激勵，但不直接給企業(yè)提供資金，也不承擔(dān)信用風(fēng)險；將貨幣政策操作與金融機構(gòu)對普惠小微企業(yè)提供的金融支持直接聯(lián)系，保證了精準調(diào)控。
11、央行等聯(lián)合發(fā)布通知，對于6月1日至12月31日期間到期的普惠小微貸款（包括單戶授信1000萬元及以下的小微企業(yè)貸款、個體工商戶和小微企業(yè)主經(jīng)營性貸款），按照“應(yīng)延盡延”要求，實施階段性延期還本付息。
12、五部門加大小微企業(yè)信用貸款支持力度，自6月1日起，央行通過貨幣政策工具按季度購買符合條件的地方法人銀行業(yè)金融機構(gòu)新發(fā)放的普惠小微信用貸款。購買范圍為符合條件的地方法人銀行業(yè)金融機構(gòu)3月1日至12月31日期間新發(fā)放普惠小微信用貸款的40%，貸款期限不少于6個月。
13、央行：5月對金融機構(gòu)開展常備借貸便利操作（SLF）共141.8億元，其中7天期6.8億元，1個月期135億元。
14、央行6月1日不開展逆回購操作，當(dāng)日無逆回購到期。資金面轉(zhuǎn)松，Shibor短端品種全線下行。隔夜品種下行46.8bp報1.6290%，7天期下行19.2bp報1.9590%，14天期下行20.1bp報1.7240%。
15、中國5月財新制造業(yè)PMI報50.7，較4月提高1.3個百分點，為2月以來最高，重回擴張區(qū)間，前值為49.4。
16、財政部、商務(wù)部、國務(wù)院扶貧辦發(fā)布通知：要大力發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，促進形成農(nóng)產(chǎn)品進城和工業(yè)品下鄉(xiāng)暢通、線上線下融合的農(nóng)產(chǎn)品流通體系和現(xiàn)代農(nóng)村市場體系，培育一批各具特色、經(jīng)驗可復(fù)制推廣的示范縣。
17、商務(wù)部與國開行簽署合作備忘錄，雙方將重點支持國家級經(jīng)開區(qū)舊區(qū)更新、工業(yè)區(qū)升級、國際合作園區(qū)建設(shè)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建等方面工作，國開行未來3年將累計提供不低于1000億元資金。
18、廣東出臺加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費政策措施，提出制定培育建設(shè)國際消費中心城市的實施方案，重點加大對基礎(chǔ)好、消費潛力大、國際化水平較高城市的培育建設(shè)力度，積極推動國際品牌集聚。
19、中國臺灣5月制造業(yè)PMI下降2.8個百分點至44.8%，紀錄新低。分項指標中，新增訂單、生產(chǎn)與人力雇用持續(xù)緊縮，且皆滑落至新低，供應(yīng)商交貨時間上升，存貨呈現(xiàn)擴張。
國內(nèi)股市
1、A股6月開門紅，三大股指單邊上行，上證指數(shù)重返2900點，深證成指重返11000點?？萍脊扇€井噴，兩市漲停個股達140只。上證指數(shù)收漲2.21%報2915.43點；深證成指漲3.31%報11102.15點；創(chuàng)業(yè)板指漲3.43%；萬得全A漲2.81%；兩市成交額超7600億元，創(chuàng)逾兩個月新高。北向資金大幅凈買入104.86億元，創(chuàng)一個半月新高；立訊精密獲凈買入4.99億元居首，格力電器遭凈賣出3.6億元最多。
2、恒指收漲3.36%，日內(nèi)大漲近800點。各板塊全線上漲，地產(chǎn)、醫(yī)藥、科網(wǎng)股領(lǐng)漲。神州租車漲超23%，北汽或成公司第一大股東。美團漲超2%再創(chuàng)新高，市值超8700億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲1.25%，報11079.02點。
3、中共中央、國務(wù)院：支持在海南自由貿(mào)易港內(nèi)注冊的境內(nèi)企業(yè)根據(jù)境內(nèi)外融資計劃在境外發(fā)行股票，優(yōu)先支持企業(yè)通過境外發(fā)行債券融資，將企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理下放至海南省發(fā)展改革部門。
4、八部門：支持符合條件的中小企業(yè)在主板、科創(chuàng)板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市融資，加快推進創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制；優(yōu)化新三板發(fā)行融資制度，引入向不特定合格投資者公開發(fā)行機制，取消定向發(fā)行單次融資新增股東35人限制，允許內(nèi)部小額融資實施自辦發(fā)行，降低企業(yè)融資成本。
5、證監(jiān)會：嚴厲打擊上市公司財務(wù)造假等違法違規(guī)行為，持續(xù)凈化市場生態(tài)；要進一步加強內(nèi)地與香港資本市場合作，加大政策支持力度，共同應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，促進香港和內(nèi)地資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展。
6、上交所與中證指數(shù)公司宣布，將于6月15日起調(diào)整上證50、上證180、上證380等指數(shù)的樣本股，以及滬深300、中證100、中證500、中證香港100等指數(shù)樣本股。其中，阿里巴巴作為第二上市股票首次入選香港100指數(shù)。
7、科創(chuàng)板擬上市企業(yè)艾迪藥業(yè)首發(fā)過會，華光新材、合肥江航提交注冊。上交所網(wǎng)站還顯示，中芯國際科創(chuàng)板上市申請已獲受理，預(yù)計融資金額200億元。
8、黑龍江證監(jiān)局公示場外配資網(wǎng)站黑名單：信立投資、優(yōu)配資、天宸投資均為黑名單，提醒投資者遠離場外配資。
9、權(quán)益類基金大發(fā)展，爆款基金頻頻出現(xiàn)。今年前5月，新基金發(fā)行交出亮眼成績單，新基金募集規(guī)模超過8000億元，刷新歷史同期紀錄，助推公募基金管理總規(guī)模逼近18萬億關(guān)口。
10、據(jù)財經(jīng)，接近秦禾人士透露，創(chuàng)始人黃其森有意出讓第一大股東位置，換泰禾平安落地，泰禾正與多家投資方溝通，接盤公司已確定為央企，投資方正在深圳和華東等地調(diào)研泰禾的項目，投資方案有望在6月公布。
11、網(wǎng)易在港交所公告稱，最高公開發(fā)售價為126港元，預(yù)期股份將于6月11日（星期四）上午九時正開始買賣，全球發(fā)售股份171480000股，股份將以每手100股股份進行買賣，股份代號為9999，此次IPO將籌資約216億港元。在香港上市后，公司股票將與在納斯達克上市的美國存托憑證（ADS）完全可互換。
12、神州租車公告稱，北汽集團將向神州優(yōu)車收購公司不多于450790855股股份，相當(dāng)于公司總股本約21.26%。全國股轉(zhuǎn)公司公告稱，神州優(yōu)車因未同步披露內(nèi)幕信息，且未申請停牌，6月1日起停牌。
13、匯豐中國宣布，正式代銷投向QDLP（合格境內(nèi)有限合伙人）基金的資產(chǎn)管理計劃，成為內(nèi)地首家成功代銷此類投資產(chǎn)品的外資銀行。
14、大亞圣象公告稱，公司董事長陳曉龍因突發(fā)疾病，醫(yī)治無效，于5月31日不幸逝世。公司各項經(jīng)營和管理活動一切正常。
15、【上市公司重要公告】中集集團獲中信保誠人壽舉牌；卓勝微擬定增30億元；歌華有線控股股東等發(fā)起組建中國廣電網(wǎng)絡(luò)；南京化纖籌劃收購上海越科控制權(quán)；海南礦業(yè)籌劃收購甘肅金徽礦業(yè)；*ST東南撤銷退市風(fēng)險警示；佛山照明擬減持國軒高科不超3%股份；溫州宏豐實控人協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5.068%股份；宇晶股份、地素時尚等擬遭減持；掌趣科技擬回購1億元至2億元，遠興能源擬回購7.5億元至15億元；大族激光啟動分拆子公司境內(nèi)上市籌備工作。
國際股市
1、美國三大股指集體收漲，道指收漲逾90點，納指漲0.66%，標普500指數(shù)漲0.38%。波音漲3.7%，領(lǐng)漲道指。汽車股大漲，特斯拉漲7.6%，通用汽車漲超4%。芯片股下跌，美光科技跌超3%。截至收盤，道指漲0.36%報25475.02點，標普500漲0.38%報3055.73點，納指漲0.66%報9552.05點。市場密切關(guān)注國際地緣政治風(fēng)險及美國的大規(guī)?？棺h和騷亂。
2、美國大型科技股多數(shù)上漲，蘋果漲1.23%，亞馬遜漲1.17%，奈飛漲1.47%，谷歌漲0.09%，F(xiàn)acebook漲3.03%，微軟跌0.23%。
3、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌0.4%，京東漲0.74%，百度漲0.52%；希伯倫科技漲16.94%，趣頭條漲14.71%，500彩票網(wǎng)漲10.56%，萬達體育漲8.2%，蔚來汽車漲7.04%，網(wǎng)易漲3.84%；嘉楠科技跌10.17%，36氪跌8.68%，途牛跌8.16%，瑞幸咖啡跌5.56%，拼多多跌1.66%。
4、歐洲股市普漲。法國CAC40指數(shù)漲1.43%報4762.78點，英國富時100指數(shù)漲1.48%報6166.42點。德國股市因假期休市一日。
5、亞太股市收盤全線走高，韓國綜合指數(shù)漲1.75%，報2065.08點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.84%，報22062.39點；澳洲標普200指數(shù)漲1.10%，報5819.2點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.24%，報10882.41點。
6、吉利德科學(xué)宣布在新冠肺炎患者中使用瑞德西韋的第三階段試驗結(jié)果，計劃未來數(shù)周內(nèi)提交全部數(shù)據(jù)，沒有發(fā)現(xiàn)新的安全信號。研究表明，5天瑞德西韋治療組患者在第11天臨床改善的可能性增加了65%。
7、百度CEO李彥宏轉(zhuǎn)發(fā)“百度云計算中心項目二期主體結(jié)構(gòu)提前封頂”一文，并評論：新基建提速。據(jù)陽泉日報報道，由中鐵建工集團有限公司承建的百度云計算（陽泉）中心項目二期5月28日順利封頂，比原計劃提前20多天。
8、小鵬汽車已經(jīng)向美股市場秘密提交IPO文件，計劃融資5億美金，整體上市計劃預(yù)計在今年7月到9月，已經(jīng)聘請摩根大通、高盛等投行，其中，摩根大通為主承銷商。
9、達達集團宣布發(fā)行1650萬份ADS，定價區(qū)間為15-17美元；京東、沃爾瑪表示有興趣認購公司發(fā)行的ADS，認購規(guī)模分別為至多6000萬美元、3000萬美元。
10、三星電子宣布，將在京畿道平澤工業(yè)園區(qū)新建一條NAND芯片生產(chǎn)線，預(yù)計明年下半年量產(chǎn)。公司未宣布具體投資額，分析師估計投資額在7萬-8萬億韓元。
11、寶馬將推出純電動版本M5，在德國慕尼黑寶馬總部被稱為G60代。雖然這款車的上市時間被定在2024年前后，但這款車將是寶馬M系列的首款純電動車型和首款插混車型。
12、谷歌取消2000多份員工offer。一封郵件顯示，谷歌計劃招聘的新員工數(shù)量比年初時有所減少。對于通過代理機構(gòu)招聘的員工，谷歌不會安排入職。
13、英國有意吸引特斯拉建設(shè)超級工廠，已開始尋找合適場地，該事項由英國國際貿(mào)易部牽頭。
14、韓國現(xiàn)代汽車5月份全球銷量同比下降39%，至21.75萬輛，其中海外銷量下降50%；5月全球銷量環(huán)比則增長約30%。韓國起亞汽車5月全球銷量同比下降33%，至16.1萬輛。
15、星巴克預(yù)計，美國門店的銷售額將會下降，直到至少今年秋季；員工將有一周的時間來決定是減少工作時間還是無薪休假。
商品
1、國際油價集體走高，NYMEX原油期貨收漲0.2%報35.56美元/桶，連漲三日，并創(chuàng)3月5日以來新高；布油收漲2.03%報38.61美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.05%報1750.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.74%報18.82美元/盎司。
3、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲2%報5484美元/噸，LME期鋅漲1.81%報2024美元/噸，LME期鎳漲2.2%報12595美元/噸，LME期鋁跌0.65%報1538美元/噸，LME期錫漲1.82%報15685美元/噸，LME期鉛漲0.27%報1678美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，能源化工漲幅居前，LPG漲2.5%，聚丙烯漲近2%，PVC漲1.7%，瀝青漲1.15%，橡膠漲0.73%。黑色系表現(xiàn)不佳，鐵礦石跌2.18%，動力煤、焦煤、熱軋卷板分別跌0.49%、0.26%、0.2%。
5、證監(jiān)會副主席方星海：作為期貨市場樞紐，期貨交易所要把服務(wù)好實體經(jīng)濟發(fā)展作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，加大產(chǎn)品供給，提升市場運行質(zhì)量，加強風(fēng)險防控，積極推進對外開放，完善治理結(jié)構(gòu)。
6、中期協(xié)：5月全國期貨市場交易規(guī)模環(huán)比下降，以單邊計算，當(dāng)月全國期貨市場成交量為441608593手，成交額為277695.85億元，同比分別增長33.19%和10.98%，環(huán)比分別下降17.08%和6.29%。
7、消息人士稱，歐佩克和俄羅斯在創(chuàng)紀錄的石油減產(chǎn)延長期限問題上接近達成妥協(xié)，目前正討論延長1-2個月的問題。
8、唐山市發(fā)布6月份空氣質(zhì)量強化保障方案，要求鋼鐵企業(yè)燒結(jié)、高爐等設(shè)備停產(chǎn)20%-50%。
9、消息人士：歐佩克將石油產(chǎn)量評估會議提前至6月4日；歐佩克將評估會議時間提前，可能是已經(jīng)就在某種程度上延長減產(chǎn)達成了協(xié)定。
10、波羅的海干散貨指數(shù)上漲3.17%，報520點。