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財(cái)經(jīng)早餐2020年9月22日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院印發(fā)北京、湖南、安徽自貿(mào)區(qū)總體方案及浙江自貿(mào)區(qū)擴(kuò)展區(qū)域方案。北京自貿(mào)區(qū)將支持央行數(shù)字貨幣研究所設(shè)立金融科技中心,建設(shè)法定數(shù)字貨幣試驗(yàn)區(qū)和數(shù)字金融體系。
2、上緯新材低價(jià)發(fā)行引關(guān)注,注冊制新股發(fā)行迎強(qiáng)監(jiān)管。上交所稱,將對新股發(fā)行過程中的違法違規(guī)行為堅(jiān)決采取相應(yīng)自律監(jiān)管措施;深交所表示,將加大對創(chuàng)業(yè)板發(fā)行承銷中違規(guī)行為的懲處力度;中證協(xié)稱對違反自律規(guī)則和業(yè)務(wù)規(guī)范的行為將保持零容忍。
3、字節(jié)跳動澄清傳言稱:TikTok Global由公司100%持股;目前的方案不涉及任何算法和技術(shù)的轉(zhuǎn)讓;所謂向美國財(cái)政部交稅50億美元,是對TikTok未來幾年業(yè)務(wù)發(fā)展所需繳納稅收的一個(gè)預(yù)測。
4、創(chuàng)業(yè)板“妖股”天山生物、長方集團(tuán)、豫金剛石公告,不存在未披露消息,股票今日復(fù)牌。證監(jiān)會稱對“ 天山生物 ”等股票異常交易行為立案調(diào)查,三公司對此均提醒投資者依法合規(guī)交易。
環(huán)球市場
1、美股尾盤跌幅收窄,道指收跌逾500點(diǎn),盤中一度跌逾900點(diǎn);納指跌0.13%,標(biāo)普500指數(shù)跌1.16%。科技股尾盤拉升, 蘋果 收漲逾3%,奈飛漲3.7%, 特斯拉 漲1.64%。標(biāo)普500指數(shù)自2月以來首次錄得連續(xù)第四日收跌。
2、歐洲三大股指大幅收跌,德國DAX指數(shù)跌4.37%,法國CAC40指數(shù)跌3.74%,英國富時(shí)100指數(shù)跌3.38%。
3、亞太股市多數(shù)收跌,韓國綜合指數(shù)跌0.95%,澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.71%,新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.81%。日本股市因節(jié)假日休市。
4、國際油價(jià)全線下跌,NYMEX原油期貨收跌3.61%報(bào)39.83美元/桶,創(chuàng)一周新低; 布油 收跌3.34%報(bào)42.22美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收跌2.27%報(bào)1917.5美元/盎司,創(chuàng)兩個(gè)月以來新低; COMEX白銀期貨 收跌8.6%報(bào)24.795美元/盎司。受強(qiáng)勢美元和美國刺激措施不確定性拖累。
6、倫敦基本金屬全線走低,LME期銅跌1.89%報(bào)6683.5美元/噸, LME期鋅 跌2.6%報(bào)2472美元/噸, LME期鎳跌2.41%報(bào)14545美元/噸, LME期鋁 跌0.59%報(bào)1782美元/噸,LME期錫跌0.25%報(bào)18070美元/噸,LME期鉛跌0.84%報(bào)1897美元/噸。
7、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.56%報(bào)93.5296,非美貨幣全線走低,歐元兌美元跌0.57%報(bào)1.1772,英鎊兌美元跌0.79%報(bào)1.2816,澳元兌美元跌0.93%報(bào)0.7224,美元兌日元漲0.08%報(bào)104.645,離岸人民幣兌美元跌135個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7928。
8、美債收益率多數(shù)收跌,3月期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.091%,2年期美債收益率收平報(bào)0.149%,3年期美債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.159%,5年期美債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.274%,10年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.67%,30年期美債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.417%。
宏觀
1、國務(wù)院辦公廳出臺15項(xiàng)政策措施,要求加快推動新型消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì),研究進(jìn)一步對新型消費(fèi)領(lǐng)域企業(yè)優(yōu)化稅收征管措施。
2、LPR連續(xù)5個(gè)月按兵不動,1年期品種報(bào)3.85%,5年期以上品種報(bào)4.65%。 民生銀行 首席研究員溫彬等人稱,四季度銀行壓降結(jié)構(gòu)性存款的壓力仍然較大,在適當(dāng)時(shí)點(diǎn)結(jié)構(gòu)性降準(zhǔn)的可能性仍然存在并且必要。
3、 央行 9月21日開展800億元1個(gè)月期國庫現(xiàn)金定存,還開展1000億元7天期和400億元14天期逆回購操作,當(dāng)日有800億元 逆回購到期 。
4、商務(wù)部:北京自貿(mào)區(qū)將試行跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單管理制度;湖南自貿(mào)區(qū)放寬外商投資企業(yè)設(shè)立投資性公司申請條件;安徽自貿(mào)區(qū)探索建立符合國際通行規(guī)則的跨國技術(shù)轉(zhuǎn)移和知識產(chǎn)權(quán)分享機(jī)制;浙江自貿(mào)區(qū)允許中資非五星紅旗船開展以 寧波舟山港 為中轉(zhuǎn)的外貿(mào)集裝箱沿海捎帶業(yè)務(wù)。
5、國家衛(wèi)健委:9月20日0—24時(shí),31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例12例,均為境外輸入病例;新增無癥狀感染者25例(均為境外輸入)。
6、云南省瑞麗市通報(bào)稱,目前瑞麗已完成了城區(qū)全員核酸檢測,檢測結(jié)果均為陰性。除此前2例境外輸入型病例外,未發(fā)現(xiàn)本地病例和當(dāng)?shù)貍鞑?。瑞麗市鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校9月22日起陸續(xù)恢復(fù)上課,城區(qū)學(xué)校9月26日分批次開學(xué),各校外培訓(xùn)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)將于國慶收假后復(fù)工復(fù)學(xué)。
國內(nèi)股市
1、A股指數(shù)全天震蕩走軟,多頭反擊乏力, 比亞迪 下挫超8%拖累汽車板塊;保險(xiǎn)、白酒、食品板塊同步回調(diào);軍工股走強(qiáng)未能提振市場。上證指數(shù)收報(bào)3316.94點(diǎn),跌0.63%;創(chuàng)業(yè)板綜指跌0.59%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.03%,深證成指跌0.72%,科創(chuàng)50跌0.44%;萬得全A跌0.6%,成交7417億元。
2、北向資金凈流出64.96億元,貴州茅臺遭凈賣出5.14億元居首, 五糧液 被凈賣出3.8億元; 格力電器 逆勢獲凈買入5.63億元, 隆基股份 和 立訊精密 分獲凈買入3.59億和2.59億元, 中國建筑 獲凈買入2.01億元。
3、恒生指數(shù)高開低走收跌2.06%失守24000點(diǎn),成交1149億港元;恒生科技指數(shù)跌2.39%。消費(fèi)股、科技股、金融股跌幅居前, 比亞迪股份 跌逾8%, 海底撈 跌逾7%, 小米集團(tuán) 跌逾6%; 匯豐控股 跌逾5%,刷新2009年以來新低; 國聯(lián)證券 大漲近36%,擬和 國金證券 合并。
4、深圳證監(jiān)局通報(bào),7月下旬,轄區(qū)某大型證券公司凈穩(wěn)定資金率連續(xù)8個(gè)交易日在預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)以下,流動性覆蓋率持續(xù)圍繞預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)上下波動。公司曾預(yù)計(jì)7月底前能將該指標(biāo)穩(wěn)定在預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)以上,但未能實(shí)現(xiàn)。
5、深圳證監(jiān)局稱,個(gè)別證券分析師為了抓住熱點(diǎn)個(gè)股、行業(yè)研報(bào)發(fā)布時(shí)機(jī),壓減調(diào)研、分析、撰寫時(shí)間,導(dǎo)致研報(bào)內(nèi)容出現(xiàn)“硬傷”。證券公司應(yīng)確保發(fā)布的研究報(bào)告符合“合規(guī)、客觀、專業(yè)、審慎”的底線要求。
6、證監(jiān)會稱,近期“ 天山生物 ”等股票價(jià)格短期異常波動,已對有關(guān)異常交易立案調(diào)查。
7、據(jù)新浪,螞蟻集團(tuán)將IPO融資目標(biāo)提高至350億美元。
8、京東集團(tuán)確認(rèn)將分拆京東健康并在香港上市。有消息稱, 京東健康 將于本周在港提交IPO,計(jì)劃募資20億美元。
9、 金斯瑞生物科技 公告稱, 海關(guān) 緝私部門對集團(tuán)辦公地點(diǎn)進(jìn)行檢查,該檢查是關(guān)于涉嫌違反中國法律關(guān)于進(jìn)出口的規(guī)定;控股股東之一 章方良 正處于監(jiān)視居住狀態(tài)。公司股票今日復(fù)牌。
10、【上市公司重要公告】海瀾之家澄清未設(shè)立半導(dǎo)體設(shè)備公司;隆基股份再簽25億元單晶硅棒項(xiàng)目;新洋豐、中科創(chuàng)達(dá)三季報(bào)大幅預(yù)喜;韶鋼松山擬與寶武集團(tuán)等共設(shè)合資公司;中裝建設(shè)、火炬電子擬回購股份;世龍實(shí)業(yè)、海倫哲擬遭大比例減持;朗瑪信息子公司動視云擬引入騰訊投資及南山資本;申通快遞獲阿里行權(quán)增持10.35%股份。
金融
1、銀保監(jiān)會發(fā)布融資性信保業(yè)務(wù)“兩個(gè)指引”,重點(diǎn)對融資性信保業(yè)務(wù)保前風(fēng)險(xiǎn)管理和保后監(jiān)測管理兩大環(huán)節(jié)建立標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)范。
2、爆款基金再現(xiàn),昨日首發(fā)的交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇、景順長城消費(fèi)精選兩只基金受到市場追捧,雙雙實(shí)現(xiàn)“一日售罄”,合計(jì)募集金額超過150億元。
3、科創(chuàng)板將迎來資金面上的重大變化:首批四只科創(chuàng)50ETF基金,將于9月22日正式發(fā)行,發(fā)售日只有一天。四只基金首次募集規(guī)模的上限,均為50億元,這將為科創(chuàng)板帶來新的增量資金。
樓市
1、易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布報(bào)告稱,受各地項(xiàng)目供應(yīng)節(jié)奏加快等因素影響,最近三個(gè)月全國百城庫存持續(xù)呈現(xiàn)環(huán)比上升態(tài)勢;截至8月底,全國100個(gè)城市新建商品住宅庫存總量環(huán)比增長0.8%,同比增長7.5%。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院原則同意《太行山旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2020—2035年)》,要求堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、嚴(yán)守太行山生態(tài)保護(hù)紅線。
2、五部門將對燃料電池汽車的購置補(bǔ)貼政策,調(diào)整為燃料電池汽車示范應(yīng)用支持政策,對符合條件的城市群開展燃料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用給予獎勵(lì)。
3、 第一財(cái)經(jīng) :有媒體報(bào)道稱,英特爾已獲得向華為供貨許可。據(jù)悉, 英特爾 是最早一批拿到許可的。 華為表示,去年年底 英特爾 拿到的許可不受今年兩次制裁的影響。
4、據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)報(bào)道,9月第二批國產(chǎn)游戲版號正式出爐。國家新聞出版署官網(wǎng)顯示,共65款游戲獲得游戲版號,是今年以來國產(chǎn)游戲版號下發(fā)數(shù)量最多的一次,騰訊網(wǎng)易旗下多款游戲獲批。
5、云南省昆明市VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟成立,昆明市將全力打造西部地區(qū)VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。
6、消息稱滴滴出行與汽車制造商比亞迪合作,為 滴滴 的運(yùn)輸業(yè)務(wù)生產(chǎn)定制的電動汽車。兩家公司已經(jīng)試產(chǎn)一批定制電動汽車。
海外
1、據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)數(shù)據(jù),全球新冠肺炎累計(jì)確診病例超3118萬例,累計(jì)死亡逾96.2萬例。其中,美國累計(jì)確診超683萬例。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾:只要有需要,美聯(lián)儲將盡其所能;雖然美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了一定復(fù)蘇態(tài)勢,但整體復(fù)蘇前景依然充滿不確定性。
3、美聯(lián)儲在季度報(bào)告中稱,由于股市上漲、信貸增長緩慢,美國第二季度家庭凈值增長7.61萬億美元,至118.9萬億美元;第二季度家庭債務(wù)年化增長率為0.5%,為2012年以來最低。
4、美聯(lián)儲卡普蘭稱,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在2.5至3年里維持利率在零附近,當(dāng)前上市公司市值占GDP之比處于歷史高位,進(jìn)行某種修正可能會有所幫助。
5、歐洲央行行長拉加德重申,將在必要時(shí)再次加大貨幣刺激力度,關(guān)注歐元升值。盡管第三季度將出現(xiàn)反彈,但形勢仍然“不平衡且不完整”。
6、據(jù)國際清算銀行最新數(shù)據(jù),全球債務(wù)與GDP之比在今年一季度飆升至歷史最高水平,目前非金融部門的所有債務(wù)占全球GDP的252%,主權(quán)債務(wù)占GDP的比例已經(jīng)達(dá)到89%。
7、在因新冠疫情關(guān)閉六個(gè)月后,印度著名景點(diǎn)泰姬陵21日重新對游客開放,每天限5000名游客入內(nèi)參觀,門票僅在線銷售。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一, 阿里巴巴 漲0.54%, 京東 漲0.85%, 百度 跌0.09%; 魔線 跌15.1%,貝殼跌8.31%, 百世集團(tuán) 跌7.36%,蔚來汽車跌3.14%; 簡普科技 漲6.73%, 嘉楠科技 漲5.38%, 人人網(wǎng) 漲4.78%, 唯品會 跌3.78%,網(wǎng)易漲2.97%。
2、有國際組織和媒體爆料稱,在1999年—2017年間,多家跨國銀行涉嫌轉(zhuǎn)移非法資金,向世界各地的高風(fēng)險(xiǎn)客戶提供金融服務(wù),規(guī)模高達(dá)2萬億美金。涉及的金融機(jī)構(gòu)包括:匯豐銀行、 渣打銀行 、 德意志銀行 、摩根大通銀行、 紐約梅隆銀行 等。
3、挪威政府提議其主權(quán)財(cái)富基金應(yīng)增加對美國及加拿大股市的投資,減少對歐洲股市的投資。挪威主權(quán)財(cái)富基金是全球最大的主權(quán)財(cái)富基金,管理資產(chǎn)規(guī)模約6萬億美元。
4、微軟計(jì)劃以現(xiàn)金75億美元價(jià)格收購知名游戲發(fā)行商ZeniMax。
5、美國電動卡車制造商 Nikola 創(chuàng)始人Trevor Milton將辭任執(zhí)行董事長。此前, Nikola 被做空后遭到SEC調(diào)查,并在美遭集體訴訟。
6、美國軍工和航空航天領(lǐng)域巨頭——雷神技術(shù)公司宣布將削減1.5萬個(gè)工作崗位,這一數(shù)字是此前預(yù)測的兩倍多。
7、沽空機(jī)構(gòu)Bonitas Research發(fā)表報(bào)告,稱正在做空華住酒店。
8、特斯拉CEO馬斯克:我們所宣布的產(chǎn)品要到2022年才能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤普遍收跌,滬銀跌8.88%,原油跌4.30%,燃油跌4.54%, 瀝青 跌3.88%,LPG跌3.54%,苯乙烯跌2.72%。黑色系全線下跌, 動力煤 跌0.2%, 焦煤 跌0.24%, 焦炭 跌0.41%, 熱軋卷板 跌0.42%, 螺紋鋼 跌0.62%, 鐵礦 石跌2.16%。
2、歐佩克消息人士:歐佩克正密切關(guān)注利比亞重啟原油生產(chǎn)的努力,需要時(shí)間觀察重啟是否可持續(xù)。
3、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.39%,報(bào)1314點(diǎn)。
債券
1、國債期貨大幅收漲,10年期主力合約漲0.43%,5年期主力合約漲0.29%;銀行間主要利率債收益率下行2-3bp;逆回購及國庫現(xiàn)金定存助益不大,銀行間資金延續(xù)緊勢,隔夜回購利率小漲但供給難覓有價(jià)無市。
2、銀行間債券市場現(xiàn)券買賣延長交易時(shí)段首日,共計(jì)117家境內(nèi)外機(jī)構(gòu)就60只債券達(dá)成253筆、144億元現(xiàn)券買賣交易;共計(jì)33家境外機(jī)構(gòu)通過債券通渠道和直接投資渠道達(dá)成多筆交易,共計(jì)達(dá)成交易70億元。
3、央行、外管局擬統(tǒng)一債券市場資金管理規(guī)則,進(jìn)一步便利境外投資者投資中國債市。其中,擬取消單幣種(人民幣或外幣)投資的匯出比例限制。
4、山東如意完成“ 18如意01 ”利息兌付,但回售本金依舊沒有著落。據(jù)悉,山東如意將“ 18如意01 ”的回售公告轉(zhuǎn)向了私募平臺披露,且此前亦曾與投資者協(xié)商期望不要回售。
5、【債券重大事件】“ 18海航Y(jié)2 ”2020年遞延支付利息 ;標(biāo)普下調(diào) 易居企業(yè)控股 評級展望至“負(fù)面”,確認(rèn)其“BB-”評級;“ 17中油EB ”、“ 18中油EB ”自9月22日起停牌 ; 沱牌舍得集團(tuán) :公司董事涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施; 華鑫證券 :全資子公司華鑫期貨收到中期協(xié)《紀(jì)律懲戒決定》等。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收報(bào)6.7733,較上一交易日跌145個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)貶4個(gè)基點(diǎn),報(bào)6.7595。
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、07:30 澳大利亞截至9月20日當(dāng)周ANZ消費(fèi)者信心指數(shù)
2、15:30 瑞典 斯德哥爾摩 瑞典央行公布利率決議與貨幣政策報(bào)告
3、15:30 英國 倫敦 英國央行行長貝利在英國商會的網(wǎng)絡(luò)會議上發(fā)表講話
4、16:00 法國 巴黎 歐洲央行管委維勒魯瓦發(fā)表講話
5、16:00 中國臺灣8月失業(yè)率(%)
6、18:00 英國9月CBI工業(yè)訂單差值
7、20:00 歐洲央行執(zhí)委帕內(nèi)塔發(fā)表講話
8、20:55 美國截至9月19日當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售月率(%)
9、22:00 芝加哥聯(lián)儲主席就美國經(jīng)濟(jì)和貨幣政策發(fā)表講話
10、22:00 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩主持有關(guān)疫情大流行環(huán)境下的生產(chǎn)率、貿(mào)易和金融流動的線上活動
11、22:00 歐元區(qū)9月消費(fèi)者信心指數(shù)
12、22:00 美國9月里士滿聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)
13、22:00 美國8月成屋銷售年化總數(shù)(萬戶)
14、22:30 美聯(lián)儲主席鮑威爾和美國財(cái)政部長姆努欽出席眾議院金融服務(wù)委員會的聽證會
15、秋分節(jié),日本東京證券交易所休市一天。