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財經(jīng)早餐2020年9月28日星期一
熱點聚焦
1、國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組第四次會議要求，國有企業(yè)要成為有核心競爭力的市場主體，健全市場化經(jīng)營機制，積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革。國企民企要相互配合，推進兼并重組和戰(zhàn)略性組合，堅持有進有退、有所為有所不為，推動國有資本向關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，讓國有企業(yè)真正起到抵御宏觀風(fēng)險的托底作用。
2、中國8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長19.1%，延續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。1-8月累計利潤同比降4.4%，降幅呈現(xiàn)連續(xù)6個月持續(xù)收窄態(tài)勢。
3、國家統(tǒng)計局指出，8月工業(yè)企業(yè)利潤穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢進一步鞏固，但要看到，1-8月工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入和利潤增速尚未轉(zhuǎn)正，應(yīng)收賬款增速持續(xù)上升，同時國內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜多變，企業(yè)盈利持續(xù)穩(wěn)定增長仍面臨一定壓力。
4、證監(jiān)會公司債券監(jiān)管部主任陳飛在中國REITs論壇2020年會上表示，目前公募基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點正在緊鑼密鼓、有序推進當(dāng)中，相關(guān)配套規(guī)則和持續(xù)監(jiān)管制度正在加緊完善。
宏觀
1、商務(wù)部部長助理李成鋼：目前區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）各方正在緊鑼密鼓地推進法律文本審核等工作，積極為年內(nèi)如期簽署協(xié)定作準(zhǔn)備；前8月中國與東盟貿(mào)易總值達4165.5億美元，占中國外貿(mào)總值的14.6%，東盟歷史性地成為中國第一大貿(mào)易伙伴。
2、國資委秘書長彭華崗赴上藥集團信誼藥廠調(diào)研，并召開部分“雙百企業(yè)”“ 科改示范企業(yè)”專題座談會。彭華崗指出，當(dāng)前國資國企改革正處在關(guān)鍵的歷史階段，國企改革“1+N”政策文件不斷落實，國企改革三年行動也已全面啟動。
3、央行公開市場9月27日開展200億元14天期逆回購操作，當(dāng)日無逆回購到期，凈投放200億元。資金面寬松，Shibor短端品種多數(shù)下行。Wind數(shù)據(jù)顯示，本周三個交易日央行公開市場將有4000億元逆回購到期，其中周一至周三分別到期1000億元、2000億元、1000億元。
4、國家衛(wèi)健委：9月26日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增新冠肺炎確診病例14例，均為境外輸入病例（遼寧4例，福建4例，四川3例，廣東2例，上海1例）；新增無癥狀感染者26例（均為境外輸入）。
5、上海市副市長吳清表示，上海正處于國際中心建設(shè)關(guān)鍵時期，各類金融交易規(guī)模巨大，預(yù)計今年交易規(guī)?；虺?000萬億元。吳清指出，上海國際金融中心建設(shè)最新排名第三名，進入第一梯隊，這對上海在金融市場建設(shè)方面提出更高要求。
6、中國（海南）改革發(fā)展研究院院長遲福林表示，海南自貿(mào)港建設(shè)的戰(zhàn)略意義是打造中國重要對外開放門戶，加強與東南亞地區(qū)交流合作，形成國內(nèi)國際雙循環(huán)的重要樞紐。
7、沈陽市相關(guān)部門日前印發(fā)“關(guān)于提高失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼返還比例的通知”，將今年疫情期間沈陽中小微企業(yè)失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼的返還比例由80%提高到100%。
國內(nèi)股市
1、深交所總經(jīng)理沙雁表示，截至目前，創(chuàng)業(yè)板已累計上市醫(yī)藥公司69家，合計市值1.2萬億元，占創(chuàng)業(yè)板總市值比例接近15%，為創(chuàng)業(yè)板第一大市值產(chǎn)業(yè)。與此同時，市場對生物醫(yī)藥企業(yè)認(rèn)知度在快速提升，目前可計算的（平均）市盈率已達83倍。
2、目前阿布扎比投資局、新加坡政府投資公司、加拿大養(yǎng)老基金投資公司等多家頂級全球主權(quán)基金已明確表達希望參與A股戰(zhàn)略配售意向，優(yōu)質(zhì)的增量外資進場將進一步增加A股流動性。
3、證監(jiān)會核準(zhǔn)全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)兩家掛牌公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票，分別為數(shù)字人、德眾股份。
4、中信證券認(rèn)為，9月下旬是市場情緒低點，也是四季度行情起點。配置上，建議強化對順周期和高彈性品種的配置，繼續(xù)聚焦3條主線；同時可以開始配置調(diào)整已基本到位的科技龍頭，布局可能受益于“十四五”規(guī)劃的主線。
5、國君策略認(rèn)為，震蕩格局再次接近下沿，不要讓恐慌情緒遮蔽當(dāng)前寶貴的賠率和勝率，珍惜每次回調(diào)機會，建議持股過節(jié)；行業(yè)層面關(guān)注新能源汽車、消費電子、酒店、家具、航空。
6、南方、廣發(fā)等公私募最新研判表示，四季度仍存結(jié)構(gòu)性行情，風(fēng)格將會趨于平衡，短期會延續(xù)目前低估值反彈格局，從中長期看仍是成長性行業(yè)有機遇，科技、消費、醫(yī)藥等被看好。
7、中國保險行業(yè)協(xié)會官網(wǎng)披露信息顯示，中國人壽日前增持并舉牌工商銀行H股股票，增持資金來源為保險責(zé)任準(zhǔn)備金。交易完成后，中國人壽持有工行H股股份比例由4.9989%上升至5.0219%。
8、天津市政府與中國石油化工集團簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，“十四五”期間，中國石化將再規(guī)劃投資700億元的重點項目。
9、阿里巴巴公布新一輪戰(zhàn)略部署：將釘釘升級為大釘釘事業(yè)部，與阿里云全面融合，并整合集團所有相關(guān)力量，確保“云釘一體”戰(zhàn)略全面落地，旨在通過一個更完整的數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施，為客戶和社會創(chuàng)造價值。
10、恒大新能源汽車投資控股集團旗下公司以8.64億元底價拿下江蘇省南通市出讓的一宗住宅用地；出讓條件要求，競得人或其控股股東須在南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)投資新能源產(chǎn)業(yè)項目，項目累計投資不低于100億元。
11、比亞迪稱，公司與北歐最大公共交通運營商Nobina簽訂106臺純電動大巴訂單，正式進入芬蘭市場。這是繼德國之后，公司歐洲版圖的又一重大突破。另外，目前“漢”訂單飽滿，銷量還在爬坡中。
12、河鋼與格力電器在珠海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方作為制造業(yè)的標(biāo)志性企業(yè)，將站在擔(dān)當(dāng)建設(shè)制造強國使命的高度上，在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、新材料替代等方面深化協(xié)同，進一步增強供應(yīng)鏈韌性。
13、天邦股份公告，其實控人、董事長張邦輝申請辭去董事長、董事、戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員職務(wù)，并提名鄧成為董事。鄧成此前從新希望辭任總裁，有望接任天邦股份董事長等職務(wù)。
14、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周兩市共有43家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁量30.86億股，按9月25日收盤價計算，解禁市值為947.4億元。解禁市值居前三位的為：傳音控股（273.81億元）、雙匯發(fā)展（236.85億元）、亞士創(chuàng)能（86.94億元）。
15、本周共有四只新股發(fā)行申購，分別為泛亞微透、熊貓乳品、東鵬控股、北元集團，另有多只新股上市，其中周一共有7只，具體為：新潔能、偉時電子、芯?？萍肌⑸娇浦悄?、天臣醫(yī)療、上緯新材、愛美客。
16、【上市公司重要公告】京東集團擬分拆京東健康于聯(lián)交所主板獨立上市；深深房A重組方案還需進一步溝通與論證；中芯國際未收到出口管制的官方消息；廣州浪奇5.72億元存貨可能涉及丟失風(fēng)險；秦安股份9月24日至25日公司期貨投資平倉虧損1.06億元；廣電運通擬將控股子公司分拆至創(chuàng)業(yè)板上市；*ST夏利重組獲證監(jiān)會無條件通過，股票復(fù)牌；芒果超媒擬定增募資不超過45億元；安靠智電、普洛藥業(yè)前三季度凈利潤大幅預(yù)增；金龍魚網(wǎng)上定價發(fā)行中簽率為0.057%。
金融
1、銀保監(jiān)會表示，二季度我國保險業(yè)經(jīng)營指標(biāo)回升，呈現(xiàn)出較強的抗周期特征；償付能力充足，保持在合理區(qū)間。
2、上交所總經(jīng)理蔡建春表示，目前上交所基金市場規(guī)模占比超過交易所市場的70%，品種覆蓋股票、債券、黃金、貨幣等多種資產(chǎn)類別，連接場內(nèi)、場外，跨越境內(nèi)、境外。
3、蔡建春：推動公募REITs試點意義重大，上交所各項準(zhǔn)備工作也在有條不紊進行之中；目前上交所相關(guān)儲備項目充裕，今后要更注重把好質(zhì)量關(guān)，集中市場各方力量，共同探討中國基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的最大公約數(shù)；比照科創(chuàng)板注冊制改革經(jīng)驗，推進完善中國公募REITs建設(shè)。
4、發(fā)改委韓志峰表示，要探索出一條適合中國國情的基礎(chǔ)設(shè)施REITs道路。中國國家鐵路集團副總經(jīng)理黃民稱，初選三條優(yōu)質(zhì)鐵路線資產(chǎn)開展REITs試點。
5、多家大型商業(yè)銀行下調(diào)外幣小額存款利率。工農(nóng)中建交等五大國有銀行、股份制銀行招行均有行動，包括英鎊、港幣、美元、日元、加拿大元、澳大利亞元、歐元等外幣存款利率均大幅下調(diào)。大部分銀行上一次調(diào)整，還是5年前。
6、攜程集團近日受讓上海東方匯融信息技術(shù)服務(wù)有限公司100%股權(quán)申請正式獲得央行批復(fù)。這也意味著攜程集團通過全資收購的方式，正式獲得央行第三方支付牌照。
樓市
1、長沙市發(fā)布新建商品房新政，2021年1月1日起，長沙市芙蓉區(qū)等五大區(qū)域，尚未申請預(yù)售許可的新建商品住宅項目必須實施交房交證，這意味著交房交證政策將在五區(qū)全面推廣實施。
2、經(jīng)參頭版：堅持“住”的屬性，完善房地產(chǎn)金融管理。在構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局過程中，要堅持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段，進一步完善房地產(chǎn)金融管理制度框架，以實現(xiàn)房地產(chǎn)市場穩(wěn)健發(fā)展和防控風(fēng)險的長期均衡運行。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，要求加快構(gòu)建現(xiàn)代養(yǎng)殖體系，加強良種培育與推廣，實施生豬良種補貼和牧區(qū)畜牧良種補貼。提升畜牧業(yè)機械化水平，將養(yǎng)殖場（戶）購置農(nóng)機裝備按規(guī)定納入補貼范圍。
2、工信部：新冠疫苗生產(chǎn)保障工作專班要加強疫苗生產(chǎn)調(diào)度、推動企業(yè)加快疫苗產(chǎn)能建設(shè)、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、加大對企業(yè)的資金支持力度，切實做好新冠疫苗規(guī)模化生產(chǎn)準(zhǔn)備。
3、廣東正式啟動白云國際機場三期擴建工程，整個擴建項目計劃投資超544億元，是中國民航史上最大的機場改擴建項目，同時還將新建T3航站樓，大大提高白云國際機場的通行能力。
4、青島通報青島港大港公司在定期例行檢測時發(fā)現(xiàn)2例無癥狀感染者之后，山東港口暫停散貨船載運的進口冷鏈?zhǔn)称费b卸作業(yè)，鼓勵貨主“散改集”。
5、據(jù)中汽協(xié)整理的國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，前8月汽車制造業(yè)實現(xiàn)利潤同比結(jié)束下降，呈小幅增長。1-8月，汽車制造業(yè)累計實現(xiàn)利潤3084.8億元，同比增長1.5%，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額的8.3%。
6、上海市政府與華為公司深化戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約暨華為青浦研發(fā)中心項目開工儀式9月27日舉行，雙方將在集成電路、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，加強技術(shù)研發(fā)、示范應(yīng)用、融合創(chuàng)新等方面合作，推進新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和智慧城市建設(shè)。
7、中國中免第二屆海南離島免稅年終盛典在?？谌赵聫V場免稅店開幕，這次活動時間長達三個月，從9月26日-12月31日。在免稅額度提升到10萬元后的兩個月內(nèi)，海南省免稅店平均每天銷售額近1億元。
8、光伏玻璃10月每平方米報價再度上漲3至5元，環(huán)比漲幅超10%，8月以來價格已上漲四成多。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于光伏玻璃擴產(chǎn)速度遠(yuǎn)不及組件，供應(yīng)緊張或持續(xù)到2021年。
9、華儲網(wǎng)發(fā)布通知，將于9月29日出庫投放競價交易中央儲備凍豬肉1萬噸，交易時間為當(dāng)日下午13點-16點。此次為年內(nèi)第35次投放，累計投放量將達60萬噸。
海外
1、據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)數(shù)據(jù)，全球新冠肺炎累計確診病例逼近3300萬例，累計死亡逾99.5萬例。其中，美國累計確診超710萬例。
2、國際能源署（IEA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，日本上半年國內(nèi)可再生能源占總發(fā)電量比例達23.1%。日本政府曾表示，2030年之前要將可再生能源比例提高到22-24%。
3、意大利央行行長維斯科表示，預(yù)計意大利2020年GDP將“略微”下降不到10%。
商品
1、俄羅斯能源部長諾瓦克：2020年石油需求預(yù)計將同比下降10%；俄羅斯正在竭盡全力防止能源市場崩潰；敦促全球能源市場參與者共同努力，應(yīng)對病毒引發(fā)的危機。
2、9月26日，天然橡膠最新價格11925.00元/噸，最近60天上漲12.03%。下游方面，近期多家輪胎企業(yè)發(fā)布漲價函表示，因原材料價格上漲，成本壓力過大，將上調(diào)輪胎產(chǎn)品價格。部分企業(yè)甚至宣布要漲價到11月。
債券
1、適逢長假換休工作日，銀行間現(xiàn)券成交非常清淡，10年期國債活躍券200006收益率下行逾12bp報3.0079%，創(chuàng)一個月新低。節(jié)前流動性充裕，DR001大幅下行超40bp。
2、上交所：上交所ABS資產(chǎn)類型覆蓋應(yīng)收賬款、融資租賃、消費金融、基礎(chǔ)設(shè)施等全部大類基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模超過3萬億元，市場規(guī)模約占交易所市場三分之二。
3、【債券重大事件】上清所未收到“17滬華信MTN002”付息資金；新乳業(yè)、洪城水業(yè)、紫金礦業(yè)、祥鑫科技發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲證監(jiān)會審核通過；上海新世紀(jì)維持康得新主體信用等級為C；國銀租賃在境外成功發(fā)行7億美元二級資本債券；“20天易MTN001”、“20隨州高新MTN001”取消發(fā)行；重慶能源投資集團下屬子公司重慶能投渝新能源松藻煤礦發(fā)生安全事故。
外匯
1、外管局發(fā)布《通過銀行進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務(wù)實施細(xì)則》，放松對銀行印制涉外收付憑證的要求，明確銀行可使用電子形式《組織機構(gòu)基本情況表》和電子憑證。
重要經(jīng)濟日程
1、10:00 國新辦就決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅為全面建成小康社會提供堅實交通保障有關(guān)情況舉行發(fā)布會
2、13:00 日本7月領(lǐng)先指標(biāo)終值
3、14:30 5G廣播中國戰(zhàn)略及前景展望研討會
4、21:45 歐洲央行行長拉加德在歐洲議會聽證會上講話
5、22:30 美國9月達拉斯聯(lián)儲制造業(yè)活動指數(shù)
6、待定 英國和歐盟開始新一輪脫歐貿(mào)易磋商，至10月2日