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財經(jīng)早餐2020年10月14日星期三
熱點聚焦
1、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，前三季度，我國貨物貿(mào)易進出口總值23.12萬億元，同比增長0.7%；其中，出口12.71萬億元，增長1.8%；進口10.41萬億元，下降0.6%。前8個月累計出口實現(xiàn)正增長，前三季度累計進出口實現(xiàn)正增長，中美貿(mào)易總值2.82萬億元，同比增長2%。
2、中國9月（以人民幣計）出口同比增8.7%，前值增11.6%；進口增11.6%，前值降0.5%；貿(mào)易順差2576.8億元。9月（以美元計）出口增9.9%，預(yù)期增9%，前值增9.5%；進口增13.2%，預(yù)期增0.1%，前值降2.1%；貿(mào)易順差370億美元。
3、蘋果公司正式發(fā)布支持5G技術(shù)的iPhone 12系列手機。其中，國行版iPhone 12起售價為6299元，iPhone 12 Mini起售價為5499元，iPhone 12 Pro起售價為8499元，iPhone 12 Pro Max起售價為9299元。蘋果公司股價收跌2.65%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體下跌，道指收跌逾150點，納指跌0.1%，標普500指數(shù)跌0.63%。大型科技股漲跌互現(xiàn)，奈飛公司漲2.65%，微軟公司漲0.66%，推特跌2.59%。航空股全線下跌，美國航空跌5.42%，美聯(lián)航跌3.08%。
2、歐股全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.91%，法國CAC40指數(shù)跌0.64%，英國富時100指數(shù)跌0.53%。
3、亞太股市收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.18%，報23601.78點；澳洲標普200指數(shù)漲1.04%，報6195.70點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.78%，報12453.85點；韓國綜合指數(shù)則跌0.02%，報2403.15點。
4、COMEX黃金期貨收跌1.78%報1894.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌4.14%報24.225美元/盎司。
5、國際油價收漲，NYMEX原油期貨漲1.90%報40.18美元/桶，布油期貨漲1.80%報42.47美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期銅跌0.76%報6686美元/噸，LME期鋅跌1.27%報2409美元/噸，LME期鎳跌0.80%報15040美元/噸，LME期鋁跌0.13%報1853美元/噸，LME期錫持平報18245美元/噸，LME期鉛跌2.30%報1803美元/噸。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.53%報93.5416。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.58%報1.1745，英鎊兌美元跌0.98%報1.2936，澳元兌美元跌0.69%報0.7160，美元兌日元漲0.14%報105.48，離岸人民幣兌美元漲38個基點報6.7392。
8、美債收益率全線下跌，3月期美債收益率跌1個基點報0.096%，2年期美債收益率跌2個基點報0.145%，3年期美債收益率跌2.4個基點報0.182%，5年期美債收益率跌3.2個基點報0.310%，10年期美債收益率跌4.9個基點報0.731%。
宏觀
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人指出，減稅降費讓利是助企紓困的重要支撐，是當前經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)的關(guān)鍵舉措；目前經(jīng)濟出現(xiàn)恢復(fù)性增長，要繼續(xù)狠抓后幾個月政策落實，更精準用好財政直達資金，承諾的都要確保兌現(xiàn)到市場主體身上，決不打折扣，增強他們的發(fā)展能力。
2、央行公告稱，目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平，10月13日不開展逆回購操作。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日1000億元逆回購到期，因此凈回籠1000億元。資金面收斂，Shibor短端品種全線上行。隔夜品種上行17bp報1.7%。
3、國家衛(wèi)健委：10月12日，全國新增新冠肺炎確診病例13例，其中境外輸入病例7例（上海3例，廣東2例，內(nèi)蒙古1例，四川1例），本土病例6例（均在山東）；新增無癥狀感染者17例（境外輸入12例）。
4、青島市：截至10月13日15時30分，全市已采樣4235438份進行核酸檢測，已出結(jié)果1945252份，除已經(jīng)公布的6例新冠肺炎確診病例和6例無癥狀感染者外，沒有發(fā)現(xiàn)新增的陽性感染者。
5、海南自由貿(mào)易港第三批集中簽約46個重點項目，總投資額超170億元。特斯拉等一批重點外資企業(yè)成功落戶海南。
6、上海國資國企將實施服務(wù)長三角一體化發(fā)展行動計劃，三年內(nèi)推進落實70個重大項目，新增投資2000億元。
國內(nèi)股市
1、A股縮量整理，中小板表現(xiàn)突出；汽車、疫苗、豬肉股領(lǐng)漲。美的集團、順豐控股、洋河股份、長城汽車、萬華化學(xué)等創(chuàng)新高。上證指數(shù)收報3359.75點，漲0.04%；創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板綜指漲0.64%，深證成指漲0.66%，中小板指漲1.28%，科創(chuàng)50漲0.47%；萬得全A報漲0.34%，成交8279億元，上日為9626億元。
2、融資余額連續(xù)兩日增加超百億元。截至10月12日，上交所融資余額報7264.18億元，較前一交易日增加37.94億元；深交所融資余額報6849.56億元，增加80.97億元；兩市合計14113.74億元，增加118.91億元。
3、由于臺風(fēng)天氣，港股周二全天暫停交易，滬深港通交易也暫停。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.07%，報12947.13點。
4、螞蟻集團回應(yīng)“推遲上市”傳聞稱，上市流程正在兩地有序推進，目前沒有預(yù)設(shè)的時間表。參與螞蟻集團戰(zhàn)略配售的部分基金公司稱，對螞蟻推遲上市的預(yù)案尚未聽說，不過即便推遲上市，基金也會先作為普通基金運作，等待上市時間確定。
5、東風(fēng)集團長達15年回A之路，迎來曙光。東風(fēng)集團創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲受理，本次擬發(fā)行不超過9.57億股，募資210億元，將一舉打破金龍魚創(chuàng)業(yè)板注冊制下的最高融資紀錄。
6、國金證券稱，與國聯(lián)證券合并計劃終止對公司日常運營不會產(chǎn)生重大影響，公司生產(chǎn)經(jīng)營工作一切正常。
7、文件顯示，中國恒大擬配股4.9億股，募資10.43億美元-10.87億美元，定價16.50-17.20港元。恒大此次有做超額配售的計劃，最多發(fā)行6.1億股，預(yù)計至多募資13億美元-13.5億美元。此外，此次募資設(shè)有90日禁售期。
8、深圳決定表彰40名創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人物和先進模范人物，騰訊公司馬化騰、中國平安馬明哲 、招商銀行原行長馬蔚華等上榜。
9、京東數(shù)科重磅發(fā)布“百億翱翔”生態(tài)伙伴計劃，宣布將投入百億元資金與資源，升級數(shù)字科技生態(tài)合作體系，并快速扶持100家合作伙伴實現(xiàn)業(yè)務(wù)產(chǎn)值過1000億。
10、天際汽車近期完成超過50億元的新一輪融資。資方為地方政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金和大型國有銀行。同時，天際汽車已開啟IPO準備工作，計劃2021年上市。
11、多位知情人士透露，智能科技應(yīng)用平臺百融云創(chuàng)計劃赴香港IPO。知情人士稱，百融云創(chuàng)與青島國新簽署的對賭協(xié)議，百融云創(chuàng)需在一兩年內(nèi)成功IPO。
12、金龍魚：公司股票將于10月15日在深交所上市，證券簡稱為“金龍魚”，證券代碼為“300999”。本次發(fā)行后，公司總股本為54.22億股，發(fā)行價為25.70元/股。
13、兩只新股開啟申購。大洋生物申購代碼：003017；發(fā)行價：28.85元/股；發(fā)行市盈率：22.99倍；申購上限：15000股。阿拉丁申購代碼：787179；發(fā)行價：19.43元/股；發(fā)行市盈率：30.79倍；申購上限：7000股。
14、【上市公司重要公告】熱門股隆基股份、楚天科技擬遭重要股東減持；格力電器大股東提議回購30億-60億元股份；酒鬼酒、中公教育、分眾傳媒第三季度業(yè)績大幅預(yù)增；新余國科自查完畢復(fù)牌并提示風(fēng)險；國聯(lián)證券副總裁楊明申請辭職；*ST力帆控股股東、實控人及安妮股份涉嫌信披違規(guī)遭證監(jiān)會立案調(diào)查；葛洲壩間接控股股東籌劃重大事項停牌；南航擬發(fā)行不超100億元短期公司債。
金融
1、1.5萬億支付機構(gòu)備付金將上“保險”，央行決定建立支付機構(gòu)行業(yè)保障基金。根據(jù)規(guī)定，基金來源主要為清算保證金利息按比例劃入基金，計提比例按照支付機構(gòu)分類評級結(jié)果確定，區(qū)間為9.5%至12%；基金管理費用可按必要性原則從基金中據(jù)實列支，嚴格規(guī)定每年費用上限為基金日均余額的2%。
2、銀保監(jiān)會創(chuàng)新部原副主任廖媛媛于今年5月底出任銀保監(jiān)會國際部主任一職，銀保監(jiān)會國際部原主任段繼寧已退休。
3、據(jù)上證報，西南某省份轄內(nèi)部分財險公司近期發(fā)生新車商業(yè)險集中退保事件，不法分子涉嫌通過虛構(gòu)保險標的、投保后短時間內(nèi)退保的方式詐騙車險業(yè)務(wù)手續(xù)費，涉及手續(xù)費達2000余萬元。
樓市
1、上海易居房地產(chǎn)研究院報告顯示，前三季度，全國100個城市居住用地價格為5937元/平方米，同比上漲6.9%，與二季度土地交易較為火爆相比，當前地價漲勢總體處于趨穩(wěn)態(tài)勢。
產(chǎn)業(yè)
1、中汽協(xié)：9月，汽車產(chǎn)銷分別完成252.4萬輛和256.5萬輛，環(huán)比分別增長19.1%和17.4%，同比分別增長14.1%和12.8%；汽車產(chǎn)銷已連續(xù)6個月呈現(xiàn)增長，其中銷量已連續(xù)五個月增速保持在10%以上。
2、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，9月我國動力電池裝車量為6.6GWh，同比上升66.4%，環(huán)比上升28.3%，保持持續(xù)增長態(tài)勢。磷酸鐵鋰電池9月共計裝車量為2.3GWh，同比上升146.1%。9月 寧德時代 以3.12GWh的裝車量排名第一，占比為47.4%。
3、乘聯(lián)會：9月乘用車市場零售達到191萬輛，同比增長7.3%，實現(xiàn)連續(xù)3個月8%左右的近兩年最高增速，體現(xiàn)行業(yè)的快速回暖態(tài)勢；9月新能源乘用車批發(fā)銷量突破12.5萬輛，同比增長99.6%，環(huán)比8月增長24.1%。
4、據(jù)商務(wù)部，上周全國食用農(nóng)產(chǎn)品市場價格環(huán)比下降1.1%，生產(chǎn)資料市場價格比前一周上漲0.2%。肉類價格以降為主，其中豬肉批發(fā)價格每公斤44.13元，下降3.1%，牛肉價格下降0.1%，羊肉價格上漲0.2%。
5、中國信通院：9月國內(nèi)手機市場總體出貨量2333.4萬部，同比下降35.6%；其中，5G手機出貨量1399萬部，占比連續(xù)四個月達到60%。
6、IDC發(fā)布全球PC市場統(tǒng)計報告，第三季度全球PC出貨量為8130萬臺，同比增長14.6%。 聯(lián)想集團 繼續(xù)以23.7%的市場份額排在第一位，出貨量為1927萬臺?；萜铡⒋鳡?、 蘋果 、宏碁排在二至五位。
7、華為：10月16日將在北京國家會議中心舉行2020年5G行業(yè)終端生態(tài)峰會，200多家行業(yè)終端伙伴云集，各類終端新品繽紛亮相，屆時還將發(fā)布《5G行業(yè)終端生態(tài)白皮書》。
8、 滴滴 旗下的 北京小桔新能源汽車科技有限公司 和 平安國際融資租賃有限公司 簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，以融資租賃業(yè)務(wù)為起點，為小桔充電平臺商戶提供金融服務(wù)，未來雙方合作還將逐步拓展到充電站投資運營等領(lǐng)域。
海外
1、IMF預(yù)測今年世界經(jīng)濟將萎縮4.4%，比6月時的預(yù)測數(shù)據(jù)上調(diào)0.8個百分點。發(fā)達經(jīng)濟體今年將衰退5.8%，其中美國經(jīng)濟將衰退4.3%，歐元區(qū)經(jīng)濟衰退8.3%。中國將是世界主要經(jīng)濟體中唯一保持正增長的國家，預(yù)計今年增速為1.9%，明年將達8.2%。
2、世衛(wèi)組織發(fā)布新冠肺炎每周流行病學(xué)報告，上周全球新增2268892例新冠肺炎確診病例，為單周新增病例數(shù)量最多的一周，新增死亡病例39228例。全球累計病例數(shù)量已超3700萬例，其中48%的確診病例和55%的死亡病例均來自美洲區(qū)域。
3、韓國央行初步統(tǒng)計資料顯示，截至9月底，韓國家庭信貸余額環(huán)比增加9.6萬億韓元，為957.9萬億韓元，升幅創(chuàng)下開始進行相關(guān)統(tǒng)計的2004年以來同月最高水平。
4、美國9月CPI環(huán)比增0.2%，預(yù)期增0.2%，前值增0.4%；同比增1.4%，預(yù)期增1.4%，前值增1.3%；核心CPI環(huán)比增0.2%，預(yù)期增0.2%，前值增0.4%；同比增1.7%，預(yù)期增1.8%，前值增1.7%。
5、歐元區(qū)10月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)52.3，前值73.9；德國ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)為56.1，預(yù)期73，前值77.4。
6、英國至8月三個月ILO失業(yè)率為4.5%，預(yù)期4.3%，前值4.1%；就業(yè)人數(shù)降15.3萬人，預(yù)期降3萬人，前值降1.2萬人；9月失業(yè)率為7.6%，前值7.6%；失業(yè)金申請人數(shù)增2.8萬人，前值增7.37萬人。
7、德國9月CPI終值同比降0.2%，預(yù)期降0.2%，初值降0.2%；環(huán)比降0.2%，預(yù)期降0.2%，初值降0.2%。
國際股市
1、亞太股市收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.18%，報23601.78點；澳洲標普200指數(shù)漲1.04%，報6195.70點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.78%，報12453.85點；韓國綜合指數(shù)則跌0.02%，報2403.15點。
2、據(jù) 特斯拉 中國官網(wǎng)， 特斯拉 Model S長續(xù)航版和高性能版均降價2.3萬元，當前起售價分別為73.39萬元和83.39萬元。
3、花旗集團三季度營收173.02億美元，預(yù)期172.19億美元；凈利潤32億美元，預(yù)期16.13億美元；信貸總成本為8.38億美元，預(yù)期39.4億美元。
4、 貝萊德 三季度營收43.7億美元，市場預(yù)期39.25億美元；凈利潤13.64億美元，市場預(yù)期12.06億美元；三季度管理資產(chǎn)為創(chuàng)紀錄的7.81萬億美元。
5、強生三季度銷售額210.8億美元，市場預(yù)期201.8億美元；凈利潤35.5億美元，市場預(yù)期46.51億美元；調(diào)整后EPS為2.2美元。
6、 摩根大通 三季度壞賬撥備6.11億美元，市場預(yù)期23.8億美元；EPS為2.92美元，預(yù)期2.26美元；營收291億美元，預(yù)期282.9億美元；三季度投行業(yè)務(wù)收入21.9億美元，固定收益、外匯及大宗商品業(yè)務(wù)（FICC）收入46億美元。
7、 達美航空 三季度凈虧損69億美元，市場預(yù)期虧損26.34億美元，去年同期盈利14.95億美元；營收30.6億美元，市場預(yù)期31.08億美元，去年同期125.6億美元。
8、新東方2021財年第一財季營收9.86億美元，同比下降8%；歸屬股東凈利潤1.74億美元，同比降16.4%；非GAAP攤薄后每ADS收益1.15美元，上一財年同期為1.44美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，苯乙烯收漲近2.5%， 玉米淀粉 、20號膠漲近2%， 橡膠 漲1.14%， 鐵礦 石跌0.67%， 螺紋 鋼跌0.06%， 熱軋卷板 收平， 焦炭 、 焦煤 、 動力煤 分別跌0.17%、0.88%、1.43%。
2、中國前三季度豬肉進口同比增加132.2%至329萬噸；進口牛肉157.2萬噸，增長38.8%；原油進口同比增長12.7%至4.16億噸；鐵礦石進口增加10.8%至8.68億噸；天然氣進口增加3.7%至7373萬噸；煤炭進口下降4.4%至2.39億噸，其中9月進口1867.6萬噸，下降38.34%。
3、海關(guān)總署回應(yīng)告知工廠停止進口澳大利亞的煤炭：中國海關(guān)將進一步加強對相關(guān)產(chǎn)品的進口監(jiān)管，有關(guān)情況請向有關(guān)主管部門了解。
4、歐佩克月報預(yù)計，2020年世界石油需求將減少947萬桶/日，此前為減少946萬桶；預(yù)計2021年石油需求將增加654萬桶/日，此前預(yù)計增加662萬桶。
5、IEA發(fā)布《全球能源展望》報告稱，原油市場將從新冠疫情中受到長期打擊，需要數(shù)年時間原油需求才能恢復(fù)，并在一個較低的水平觸頂。預(yù)計今年全球原油消費將創(chuàng)紀錄地下降8%，未來10年全球原油消費每年將平均增長約75萬桶/日，到2030年達到103.2億桶/日的峰值。
6、 波羅的海干散貨運價指數(shù) 下跌4.15%，報1732點。
債券
1、現(xiàn)券期貨窄幅波動，銀行間主要利率債收益率波動不足1bp，10年期國開活躍券200210收益率下行0.25bp報3.74%。國債期貨漲跌不一，10年期主力合約跌0.09%；隔夜回購利率上行但資金仍寬松，存單利率續(xù)升關(guān)注本周 MLF 續(xù)做。
2、據(jù)經(jīng)濟觀察網(wǎng)，接近監(jiān)管層人士透露，備受市場關(guān)注的銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具受托管理人制度已被監(jiān)管叫停。
3、【債券重大事件】“ 15中信國安MTN003 ”未能按期足額償付本息； 海航控股 遞延支付“ 15海南航空MTN001 ”2.2億元利息；標普將 微博 “BBB”長期發(fā)行人信用評級列入負面觀察名單；交易商協(xié)會對 蒼南國投 及相關(guān)責任人予以誡勉談話；“ 20廈路橋SCP012 ”取消發(fā)行； 龍巖投資發(fā)展集團 擬延期發(fā)行“ 20龍投小微債01 ”。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7385，較上一交易日跌27個基點。人民幣兌美元中間價調(diào)貶170個基點，報6.7296。
重要經(jīng)濟日程
1、9:00 韓國央行公布利率決定
2、12:30 日本8月工業(yè)產(chǎn)出
3、15:00 西班牙9月CPI
4、16:00 IEA公布月度原油市場報告
5、17:00 歐元區(qū)8月工業(yè)產(chǎn)出
6、20:00 IMF官員召開媒體簡報會與記者會
7、20:30 美國9月PPI、核心PPI
8、20:55 美國10月10日當周紅皮書商業(yè)零售銷售
9、21:00 美聯(lián)儲副主席克拉里達在國際金融協(xié)會(IIF)年會就美國經(jīng)濟前景與貨幣政策發(fā)表講話
10、深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年慶祝大會
11、G20財長、央行行長將舉行線上會議