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財(cái)經(jīng)早餐2020年10月27日星期二

發(fā)布時(shí)間:2020-10-27
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熱點(diǎn)聚焦

1、十九屆五中全會(huì)10月26日-29日在北京召開(kāi),主要研究制定“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)重大問(wèn)題,對(duì)我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展具有方向性指導(dǎo)意義。

2、螞蟻“A+H”兩地上市在即,有望成為有史以來(lái)全球最大的IPO,亦為史上首次科技大公司在美國(guó)以外市場(chǎng)完成大規(guī)模定價(jià)。螞蟻集團(tuán)本次科創(chuàng)板發(fā)行價(jià)格為68.80元/股。按此價(jià)格計(jì)算,預(yù)計(jì)“綠鞋”前A股募資規(guī)模1149.45億元,“綠鞋”后A股募資規(guī)模1321.86億元,最終A股發(fā)行總市值2.1萬(wàn)億元。戰(zhàn)略配售方面,天貓獲配金額502.24億元,社?;皤@配68.88億元。螞蟻集團(tuán)H股發(fā)行價(jià)同時(shí)公布,為80港元/股,香港公開(kāi)發(fā)售時(shí)間為10月27日至30日。本次發(fā)行的H股預(yù)計(jì)將于11月5日上市交易。知情人士稱,開(kāi)售僅一小時(shí),螞蟻集團(tuán)H股IPO機(jī)構(gòu)發(fā)行部分已超額認(rèn)購(gòu)。

3、《海南自由貿(mào)易港制度集成創(chuàng)新行動(dòng)方案(2020-2022年)》發(fā)布,明確實(shí)施進(jìn)出口商品管制負(fù)面清單管理;分階段開(kāi)放資本項(xiàng)目,建立自由貿(mào)易港跨境融資宏觀審慎管理體系,建立健全新的跨境融資管理體制;實(shí)施農(nóng)村土地制度改革。

環(huán)球市場(chǎng)

1、美股尾盤(pán)跌幅收窄,最終道指收跌650點(diǎn)或2.29%,盤(pán)中一度重挫近千點(diǎn);納指跌1.64%,標(biāo)普500指數(shù)跌1.86%。美國(guó)運(yùn)通跌超4%,波音跌近4%,紛紛領(lǐng)跌道指。科技股漲跌不一,蘋(píng)果微漲0.01%,特斯拉跌0.08%。 新冠病毒感染案例增多和經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃停滯不前,令市場(chǎng)承壓。

2、歐洲進(jìn)入冬令時(shí)首個(gè)交易日,歐股收盤(pán)全線走低。德國(guó)DAX指數(shù)跌3.71%,法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.9%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.16%。

3、亞太股市收盤(pán)多數(shù)下跌,韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.72%,報(bào)2343.91點(diǎn);日經(jīng)225指數(shù)跌0.09%,報(bào)23494.34點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.18%,報(bào)6155.60點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲0.51%,報(bào)12470.33點(diǎn)。

4、國(guó)際油價(jià)全線下跌,NYMEX原油期貨收跌3.14%報(bào)38.6美元/桶,創(chuàng)三周以來(lái)新低;布油收跌3%報(bào)40.81美元/桶。

5、COMEX黃金期貨收跌0.06%報(bào)1904.5美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌1.24%報(bào)24.37美元/盎司。金價(jià)持穩(wěn),疫情憂慮抵消美元走強(qiáng)的影響。

6、倫敦基本金屬全線走低,LME期銅跌1.35%報(bào)6775美元/噸,LME期鋅跌0.57%報(bào)2544美元/噸,LME期鎳跌0.71%報(bào)15600美元/噸,LME期鋁跌1.14%報(bào)1821.5美元/噸,LME期錫跌2.09%報(bào)18020美元/噸,LME期鉛跌0.56%報(bào)1776美元/噸。

7、紐約尾盤(pán),美元指數(shù)漲0.36%報(bào)93.0667,非美貨幣全線走低,歐元兌美元跌0.44%報(bào)1.1809,英鎊兌美元跌0.2%報(bào)1.3017,澳元兌美元跌0.2%報(bào)0.7124,美元兌日元漲0.11%報(bào)104.83,離岸人民幣兌美元跌336個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7005。

8、美債收益率全線走低,3月期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.086%,2年期美債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.162%,3年期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.199%,5年期美債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.357%,10年期美債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.805%,30年期美債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.595%。

宏觀

1、《亞太貿(mào)易協(xié)定》秘書(shū)處通知各成員方,蒙古國(guó)已向亞太經(jīng)社會(huì)交存接受書(shū),完成《協(xié)定》加入程序,并擬于2021年1月1日與有關(guān)成員相互實(shí)施關(guān)稅減讓安排。蒙古國(guó)將對(duì)366個(gè)稅目削減關(guān)稅,平均降稅幅度24.2%;同時(shí)可享受中國(guó)等其他成員現(xiàn)有關(guān)稅減讓安排。

2、國(guó)家衛(wèi)健委:10月25日,全國(guó)新增新冠肺炎確診病例20例,均為境外輸入病例;新增疑似病例1例,為境外輸入病例;新增無(wú)癥狀感染者161例(境外輸入24例)。

3、央行公開(kāi)市場(chǎng)開(kāi)展500億元7天期逆回購(gòu)操作,當(dāng)日500億元逆回購(gòu)到期。資金面延續(xù)緊勢(shì),Shibor延續(xù)全線上行。

4、《深圳市外商投資股權(quán)投資企業(yè)試點(diǎn)辦法(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn),明確外商投資股權(quán)投資管理企業(yè)注冊(cè)資本(或認(rèn)繳出資)應(yīng)不低于200萬(wàn)美元等值貨幣;外商投資股權(quán)投資企業(yè)注冊(cè)資本(或認(rèn)繳出資)應(yīng)不低于600萬(wàn)美元等值貨幣。

國(guó)內(nèi)股市

1、滬深股市走勢(shì)分化,白酒股漲跌不一,洋河股份漲2.5%,貴州茅臺(tái)三季報(bào)業(yè)績(jī)低于預(yù)期,國(guó)有股東減持套現(xiàn)逾200億元,股價(jià)大跌4.22%。上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3251.12點(diǎn),跌0.82%,連跌四日;創(chuàng)業(yè)板指漲0.65%,深證成指漲0.48%,科創(chuàng)50漲1.47%;萬(wàn)得全A跌0.16%,成交6257億元,較前上一交易日縮減約500億元。

2、適逢重陽(yáng)節(jié)翌日,港股休市一日,南向及北向交易均暫停。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.08%,報(bào)12909.03點(diǎn)。

3、深交所發(fā)布創(chuàng)業(yè)板科技指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù),進(jìn)一步豐富創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)指數(shù)化投資工具。創(chuàng)業(yè)板科技指數(shù)從科技相關(guān)產(chǎn)業(yè)中選取50只研發(fā)投入高、基本面表現(xiàn)良好、流動(dòng)性好的創(chuàng)業(yè)板股票作為樣本。創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)從醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)中選取50只市值大、流動(dòng)性好的創(chuàng)業(yè)板股票作為樣本。

4、證監(jiān)會(huì)公告,海天集團(tuán)、野馬電池首發(fā)10月30日上會(huì)。科創(chuàng)板上市委公告,科美診斷、美迪凱首發(fā)申請(qǐng)過(guò)會(huì);和林科技、博力威科創(chuàng)板首發(fā)11月4日上會(huì)。此外,創(chuàng)鑫激光終止科創(chuàng)板注冊(cè),此前已首發(fā)過(guò)會(huì),于去年12月提交證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。

5、消息稱字節(jié)跳動(dòng)正考慮推動(dòng)抖音業(yè)務(wù)單獨(dú)在香港上市,高盛等多家投行曾與字節(jié)跳動(dòng)溝通承銷事宜。字節(jié)跳動(dòng)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此回應(yīng)稱,在考慮部分業(yè)務(wù)上市計(jì)劃,但還沒(méi)有最后確定。

6、MSCI:大型IPO在滿足一定條件時(shí)可進(jìn)入指數(shù)納入快車道,考慮將螞蟻集團(tuán)IPO納入快車道,并將分別處理螞蟻集團(tuán)H股和A股股票,即審核是否將H股納入MSCI中國(guó)指數(shù),將A股納入MSCI中國(guó)A股指數(shù);同時(shí)將審核是否將螞蟻集團(tuán)A股和H股股票一道納入MSCI中國(guó)全指數(shù)。

7、《海南省關(guān)于開(kāi)展合格境外有限合伙人(QFLP)境內(nèi)股權(quán)投資暫行辦法》出臺(tái),實(shí)施外商投資負(fù)面清單管理。QFLP基金經(jīng)營(yíng)范圍采取負(fù)面清單管理模式,明確“七不得”,不在清單內(nèi)業(yè)務(wù)均可開(kāi)展。同時(shí)通過(guò)采取例外方式為QFLP基金投資二級(jí)市場(chǎng)股票和進(jìn)行企業(yè)債券交易部分投資標(biāo)的預(yù)留空間。

8、中國(guó)信通院稱,三季度全球量化寬松政策推動(dòng)下的股市持續(xù)升溫,截至9月30日,我國(guó)境內(nèi)外上市的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總市值為16.8萬(wàn)億元,環(huán)比上漲12%,其中,阿里巴巴市值排名第一。

9、高榕資本完成超100億元新基金募集,基金將投向新消費(fèi)、新技術(shù)、企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療科技等領(lǐng)域企業(yè),至此,高榕資本資金管理規(guī)??傤~約280億元。

10、據(jù)中證報(bào),A股有望迎來(lái)第六家上市險(xiǎn)企。國(guó)元保險(xiǎn)與IPO中介機(jī)構(gòu)簽署服務(wù)協(xié)議,標(biāo)志著國(guó)元保險(xiǎn)上市工作再邁一大步。國(guó)元保險(xiǎn)是安徽省國(guó)元金控集團(tuán)旗下公司,屬于地方性國(guó)資險(xiǎn)企。

11、恒大和騰訊旗下恒騰網(wǎng)絡(luò)宣布,以72億港元收購(gòu)儒意影業(yè),正式進(jìn)軍流媒體行業(yè)。儒意影業(yè)希望依托恒大與騰訊兩大股東龐大的用戶資源與雄厚資本實(shí)力,成為對(duì)標(biāo)Netflix的中國(guó)頂級(jí)流媒體平臺(tái)。

12、廈門(mén)銀行周二上市,將登陸上交所主板,成為福建省首家上市的城商行。三只新股開(kāi)啟申購(gòu),科翔股份申購(gòu)代碼:300903;發(fā)行價(jià):13.06元/股;日月明申購(gòu)代碼:300906;發(fā)行價(jià):26.42元/股。萬(wàn)通液壓申購(gòu)代碼:889099;發(fā)行價(jià):8.00元/股。

13、恒大和騰訊旗下恒騰網(wǎng)絡(luò)公告,將收購(gòu)儒意影業(yè),正式進(jìn)軍流媒體行業(yè)。儒意影業(yè)希望依托恒大與騰訊兩大股東龐大的用戶資源與雄厚資本實(shí)力,成為對(duì)標(biāo)Netflix的中國(guó)頂級(jí)流媒體平臺(tái)。

14、【上市公司重要公告】螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板發(fā)行價(jià)為68.8元/股,預(yù)計(jì)募集資金總額1321.86億元;*ST輔仁存年報(bào)虛假等事實(shí),實(shí)控人遭市場(chǎng)禁入10年;愛(ài)爾眼科三季度凈利大增62%;順豐控股前三季度同比增近3成;科大訊飛前三季度凈利同比增48%;天賜材料預(yù)計(jì)2020年凈利預(yù)增3883%-4496%;贏合科技獲寧德時(shí)代超14億元設(shè)備訂單。

金融

1、三部門(mén)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)管理 切實(shí)提高審計(jì)質(zhì)量的實(shí)施意見(jiàn)》,完善會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)管理政策,對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)行備案管理;逐步推動(dòng)開(kāi)展會(huì)計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量評(píng)估,進(jìn)一步推動(dòng)大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所做強(qiáng)做優(yōu),促進(jìn)中小型會(huì)計(jì)師事務(wù)所做精做專,形成大中小會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)同發(fā)展的格局。

2、央行發(fā)文規(guī)范代收業(yè)務(wù),綜合考慮網(wǎng)絡(luò)貸款監(jiān)管主體不統(tǒng)一、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,此類場(chǎng)景應(yīng)通過(guò)驗(yàn)證強(qiáng)度更高的支付方式開(kāi)展,不適用代收業(yè)務(wù)。

3、央行數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)穆長(zhǎng)春:數(shù)字人民幣將與紙鈔長(zhǎng)期并存、與微信支付寶不存在競(jìng)爭(zhēng);微信、支付寶和數(shù)字人民幣不是一個(gè)維度上的;微信、支付寶是金融基礎(chǔ)設(shè)施,是“錢(qián)包”;而數(shù)字人民幣是支付工具,是“錢(qián)包的內(nèi)容”。

4、央行:9月末,北京市本外幣各項(xiàng)貸款余額8.3萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.9%,增速比8月高0.7個(gè)百分點(diǎn),比上年同期高2.4個(gè)百分點(diǎn);比年初增加6093.5億元,同比多增1246.2億元。

5、據(jù)上證報(bào),又一只“一日售罄”爆款基金誕生。嘉實(shí)基金成長(zhǎng)風(fēng)格投資總監(jiān)歸凱掛帥的嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合型基金開(kāi)始募集,銀行渠道認(rèn)購(gòu)金額已超300億元。該基金限額150億元,公告提前結(jié)束募集并將啟動(dòng)比例配。

6、北京市委常委、副市長(zhǎng)殷勇表示,將從推動(dòng)金融監(jiān)管沙箱更加市場(chǎng)化、豐富參與主體、增強(qiáng)擴(kuò)展彈性、完善監(jiān)管規(guī)則、加強(qiáng)國(guó)際交流合作五個(gè)維度推進(jìn)北京金融科技進(jìn)一步發(fā)展。

7、知情人士稱,位于天津的韓國(guó)韓華資產(chǎn)管理公司已取得私募股權(quán)管理業(yè)務(wù)牌照,目前正為全面運(yùn)營(yíng)做準(zhǔn)備,此為第二家在中國(guó)獲得私人股權(quán)管理許可的韓國(guó)資產(chǎn)管理公司。

8、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,粵開(kāi)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李奇霖即將正式離職,具體去向未定。消息人士稱,李奇霖手續(xù)已辦好,離職日期為10月27日。

產(chǎn)業(yè)

1、工信部答復(fù)人大及政協(xié)提案時(shí)表示,將推動(dòng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)布局,加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),積極考慮將5G、集成電路、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)領(lǐng)域納入“十四五”國(guó)家專項(xiàng)規(guī)劃。將研究修訂《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》,會(huì)同生態(tài)環(huán)境部研究出臺(tái)2020年后水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)有關(guān)政策。

2、五部門(mén)印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)應(yīng)對(duì)氣候變化投融資的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出,穩(wěn)步推進(jìn)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)機(jī)制建設(shè),不斷完善碳資產(chǎn)會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量,建立健全碳排放權(quán)交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制,逐步擴(kuò)大交易主體范圍,適時(shí)增加符合交易規(guī)則的投資機(jī)構(gòu)和個(gè)人參與碳排放權(quán)交易。

3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:10月中旬與上旬相比,34種產(chǎn)品價(jià)格上漲,9種下降,7種持平。其中,生豬(外三元)價(jià)格為30.1元/千克,環(huán)比下降5%。

4、民航局發(fā)出熔斷指令,分別對(duì)俄羅斯依可亞航空公司EO429航班、盧旺達(dá)航空公司W(wǎng)B9500航班再次采取熔斷措施。

5、上海市公安局發(fā)布消息稱,自11月2日起,調(diào)整懸掛外省市機(jī)動(dòng)車號(hào)牌的小客車等的限行政策。受此次限行政策影響,滬上新能源汽車銷售出現(xiàn)火爆場(chǎng)面。

6、億咖通科技(ECARX)宣布獲得13億元A輪融資,由百度領(lǐng)投、海納亞洲創(chuàng)投(SIG)跟投,投后估值超百億元。本輪融資主要用于技術(shù)研發(fā)、芯片流片、全球市場(chǎng)拓展等。

7、中國(guó)腫瘤精準(zhǔn)診療行業(yè)企業(yè)臻和科技宣布完成超10億元戰(zhàn)略融資,本輪投資由國(guó)企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金領(lǐng)投,華興資本等多家投資機(jī)構(gòu)跟投,老股東經(jīng)緯中國(guó)繼續(xù)加碼。

8、電競(jìng)賽事運(yùn)營(yíng)商英雄體育VSPN正式宣布完成一億美元B輪融資,由騰訊領(lǐng)投,天圖資本、SIG、快手跟投。

海外

1、國(guó)際清算銀行(BIS)創(chuàng)新中心負(fù)責(zé)人表示,到年底前,BIS計(jì)劃與瑞士國(guó)家銀行共同批量發(fā)行概念驗(yàn)證階段央行數(shù)字貨幣,未來(lái)BIS還打算與各國(guó)央行建立起數(shù)字貨幣的跨境使用,包括香港金管局和泰國(guó)央行。

2、美國(guó)9月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指數(shù)0.27,預(yù)期0.6,前值由0.79修正為1.11。

3、美國(guó)9月新屋銷售總數(shù)年化95.9萬(wàn)戶,預(yù)期102.5萬(wàn)戶,前值由101.1萬(wàn)戶修正為99.4萬(wàn)戶。

4、日本8月領(lǐng)先指標(biāo)終值環(huán)比增1.7%,前值增2.1%;同步指標(biāo)終值環(huán)比增0.9%,預(yù)期增1.1%。

5、西班牙9月PPI環(huán)比升0.3%,前值降0.2%;同比為降3.3%,前值降3.5%。

國(guó)際股市

1、熱門(mén)中概股漲跌不一,阿里巴巴跌0.95%,京東漲0.09%,百度跌0.73%;團(tuán)車跌22.32%,簡(jiǎn)普科技跌9.82%,樂(lè)居跌9.47%,趣店跌9.15%,蔚來(lái)汽車跌4.23%;聯(lián)絡(luò)智能漲39.5%,云集漲6.88%,500彩票網(wǎng)漲5.08%,歡聚漲4.64%。

2、據(jù)第一財(cái)經(jīng),世貿(mào)組織(WTO)成員方在爭(zhēng)端解決例會(huì)上批準(zhǔn)歐盟對(duì)美國(guó)波音補(bǔ)貼未能遵守WTO規(guī)則一事,采取報(bào)復(fù)性措施申請(qǐng)。此前WTO裁定報(bào)復(fù)金額在每年39.9億美元。

3、特斯拉表示,不認(rèn)同中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)看法,認(rèn)為無(wú)需對(duì)車輛進(jìn)行召回,因?yàn)檐囕v懸架并不存在缺陷,出現(xiàn)損壞并非質(zhì)量問(wèn)題,而是車主使用不當(dāng)所造成的。特斯拉上海超級(jí)工廠中國(guó)制造整車出口歐洲儀式舉行,約7000臺(tái)中國(guó)制造Model 3整車將出口到歐洲。

4、谷歌被美國(guó)司法部指控與蘋(píng)果公司達(dá)成秘密默認(rèn)搜索協(xié)議,預(yù)計(jì)蘋(píng)果每年將收到谷歌支付80億-120億美元,以便把谷歌作為其設(shè)備和服務(wù)上的默認(rèn)搜索引擎,且這筆費(fèi)用占據(jù)蘋(píng)果年利潤(rùn)14%-21%。

5、消息稱谷歌與淡馬錫向Tokopedia公司投資3.5億美元。Tokopedia是印度尼西亞最大的電商平臺(tái),也是訪問(wèn)量最大的印尼網(wǎng)站。

6、百度收購(gòu)YY國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)談判已完成,交易價(jià)格在30億美元至40億美元之間。合并后YY客戶端將繼續(xù)保留,內(nèi)容和技術(shù)同步提供給百度,國(guó)內(nèi)直播團(tuán)隊(duì)也將劃歸給百度。

7、Airbnb內(nèi)部郵件顯示,董事會(huì)已批準(zhǔn)1股股票拆分為2股方案。Airbnb準(zhǔn)備今年IPO,融資最高可達(dá)30億美元,拆分股票后對(duì)IPO投資者來(lái)說(shuō)股票價(jià)格降低,現(xiàn)有股東持股數(shù)量翻倍,但所有股票總價(jià)值并沒(méi)有改變。

8、唐恩都樂(lè)母公司唐恩品牌集團(tuán)證實(shí),正與多品牌餐飲巨頭Inspire Brands就出售公司事宜進(jìn)行談判,但目前還不能確保達(dá)成交易。消息稱,此項(xiàng)交易對(duì)唐恩品牌集團(tuán)估價(jià)為每股106.5美元,交易總值接近90億美元。

9、知情人士稱,美國(guó)私募股權(quán)巨頭凱雷集團(tuán)計(jì)劃以大約20億歐元價(jià)格收購(gòu)西門(mén)子旗下專業(yè)動(dòng)力傳動(dòng)設(shè)備制造商弗蘭德(Flender),目前雙方正敲定交易條款,最早可能在本周宣布達(dá)成交易。

10、印度未來(lái)集團(tuán)(Future Group)準(zhǔn)備將部分零售資產(chǎn)出售給信實(shí)工業(yè),作價(jià)33.8億美元。知情人士稱,亞馬遜已收到緊急命令,新加坡要求在仲裁法庭組成之前暫時(shí)停止交易。去年亞馬遜購(gòu)入未來(lái)集團(tuán)49%股份,而未來(lái)集團(tuán)擁有未來(lái)零售7.3%股份。

11、可口可樂(lè)歐洲同意收購(gòu)澳大利亞灌瓶商Coca-Cola Amatil,對(duì)其估值為92.3億澳元(合66億美元),每股12.75澳元的意向現(xiàn)金要約,較其最新交易價(jià)溢價(jià)19%。

12、拜耳將以不超過(guò)40億美元價(jià)格收購(gòu)Asklepios生物制藥公司。

13、加拿大Cenovus能源公司擬以約29億美元收購(gòu)李嘉誠(chéng)家族企業(yè)控股的赫斯基能源公司,合并后公司將成為加拿大第三大石油和天然氣生產(chǎn)商,以及加拿大第二大煉油商。交易完成后,李嘉誠(chéng)和長(zhǎng)和實(shí)業(yè)將持有該公司27%股份。

14、現(xiàn)代汽車第三季度營(yíng)業(yè)虧損約18.57億元人民幣,剔除約2.萬(wàn)億韓元引擎準(zhǔn)備金的品質(zhì)管理成本后,第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。三季度經(jīng)常利潤(rùn)和凈利潤(rùn)虧損分別為3623億韓元和1888億韓元。

15、韓國(guó)起亞汽車發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告,初步核實(shí)第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少33.02%,為1952億韓元(約合人民幣11.55億元)。

16、恩智浦半導(dǎo)體:第三季度營(yíng)收23億美元,去年同期22.65億美元,市場(chǎng)預(yù)期22.67億美元;第三季度每股虧損0.08美元,去年同期盈利0.38美元,市場(chǎng)預(yù)期虧損0.28美元。

商品

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)上漲。20號(hào)膠、橡膠分別收漲4.90%、3.35%,領(lǐng)漲所有品種。鐵礦石漲0.39%,螺紋鋼、熱軋卷板分別漲0.14%、0.53%。焦炭、焦煤、動(dòng)力煤分別漲1.38%、0.30%、1.21%。燃油跌1.58%,PTA跌1.08%。

2、中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示,前三季度重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)1375億元,同比降9.46%;預(yù)計(jì)全年有望實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1800億元左右,同比小幅下降或持平。同期我國(guó)進(jìn)口鐵礦石86846萬(wàn)噸,增長(zhǎng)10.8%。此外,10月中上旬全國(guó)粗鋼日產(chǎn)約305萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量將超10億噸,增長(zhǎng)3%-5%。

3、自然資源部專家組正式確認(rèn),重慶南川一個(gè)頁(yè)巖氣資源新區(qū)塊探明頁(yè)巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá)到1918億立方米,為國(guó)內(nèi)首個(gè)得到確認(rèn)的常壓頁(yè)巖氣資源區(qū)塊。

4、俄羅斯盧克石油公司總裁阿列克佩羅夫表示,預(yù)計(jì)近2到3個(gè)月內(nèi)油價(jià)將維持在40美元水平,但2021年第一季度油價(jià)可能漲到每桶50美元。

5、因海峽型船運(yùn)價(jià)走低,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌0.92%,報(bào)1402點(diǎn)。

債券

1、【債市綜述】受資金面、疫情等因素影響,現(xiàn)券期貨弱勢(shì)震蕩。銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)不足1bp,成交較清淡;國(guó)債期貨主力合約多數(shù)小幅收跌;銀行間資金供需偏緊,主要回購(gòu)利率多數(shù)上行。炒作資金未止步,轉(zhuǎn)債延續(xù)“熔斷潮”,逾30只轉(zhuǎn)債臨停,10只轉(zhuǎn)債兩度臨停。中證轉(zhuǎn)債指數(shù)漲0.1%,成交金額連續(xù)三日成交破千億。

2、【債券重大事件】上清所未收到“18桑德工程MTN001”付息資金;華晨集團(tuán)回應(yīng)“10億債券違約”稱資金出現(xiàn)暫時(shí)困難;“18晟晏G1”大跌36%,晟晏實(shí)業(yè)稱生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金流動(dòng)性情況良好;永泰能源債權(quán)申報(bào)金額46.09億元;法院裁定受理森工集團(tuán)關(guān)聯(lián)方金橋地板司法重整;“20吉林高速M(fèi)TN006”取消發(fā)行。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收?qǐng)?bào)6.6985,較前一交易日下跌296個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)貶22個(gè)基點(diǎn),報(bào)6.6725。

重要經(jīng)濟(jì)日程

1、09:30 中國(guó)9月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)

2、10:00 國(guó)新辦就“十三五”時(shí)期農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展主要成就等情況舉行發(fā)布會(huì)

3、15:45 法國(guó)9月PPI

4、19:00 英國(guó)10月CBI零售銷售差值

5、20:30 美國(guó)9月耐用品訂單

6、21:00 美國(guó)8月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)、8月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)

7、22:00 美國(guó)10月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)