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財(cái)經(jīng)早餐2020年11月4日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人就“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議作說明時(shí)指出,從經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力和條件看,我國經(jīng)濟(jì)有希望、有潛力保持長期平穩(wěn)發(fā)展,到“十四五”末達(dá)到現(xiàn)行的高收入國家標(biāo)準(zhǔn)、到2035年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量或人均收入翻一番,是完全有可能的。
2、中共中央就“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議指出,推動(dòng)金融、房地產(chǎn)同實(shí)體經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展,堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位;全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制,建立常態(tài)化退市機(jī)制,提高直接融資比重;建設(shè)現(xiàn)代中央銀行制度,完善貨幣供應(yīng)調(diào)控機(jī)制,穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)字貨幣研發(fā),健全市場(chǎng)化利率形成和傳導(dǎo)機(jī)制;實(shí)施統(tǒng)一的市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。
3、螞蟻集團(tuán)A+H股上市同步暫緩。上交所發(fā)布消息稱, 螞蟻集團(tuán) 實(shí)際控制人及董事長、總經(jīng)理近日被有關(guān)部門聯(lián)合進(jìn)行監(jiān)管約談,公司也報(bào)告所處金融科技監(jiān)管環(huán)境發(fā)生變化等重大事項(xiàng),可能導(dǎo)致公司不符合發(fā)行上市條件或者信息披露要求,因此決定 螞蟻集團(tuán) 暫緩科創(chuàng)板上市。 螞蟻集團(tuán) 在港交所公告稱,同步暫緩H股上市,將盡快公布有關(guān)暫緩H股上市及退回申請(qǐng)股款的進(jìn)一步詳情。
4、螞蟻集團(tuán)表示,對(duì)兩地暫緩上市給投資者帶來的麻煩深表歉意,將按照兩地交易所的相關(guān)規(guī)則,妥善處理好后續(xù)工作。 阿里巴巴集團(tuán) 發(fā)言人表示,會(huì)和 螞蟻集團(tuán) 一起,積極的配合和擁抱監(jiān)管。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股連續(xù)兩日收高。道指收漲逾550點(diǎn)或2%,納指漲1.85%,標(biāo)普500指數(shù)漲1.78%。銀行股、新能源汽車股走高, 高盛 漲近4%, 特斯拉 漲近6%, 小鵬汽車 漲超7%。 阿里巴巴 、 陸金所 跌超8%。
2、歐股收盤集體上漲,德國DAX指數(shù)漲2.55%,法國CAC40指數(shù)漲2.44%,英國富時(shí)100指數(shù)漲2.33%。
3、亞太股市多數(shù)收漲,韓國綜合指數(shù)漲1.88%,澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.93%,新西蘭NZX50指數(shù)漲0.49%。日本股市因文化節(jié)休市一天。
4、國際油價(jià)集體上漲, NYMEX原油期貨 漲3.64%報(bào)38.15美元/桶,連漲兩日,創(chuàng)一周新高; 布油 漲3.05%報(bào)40.16美元/桶。因美元走軟,以及有跡象表明歐佩克+可能推遲原定的增產(chǎn)計(jì)劃。
5、COMEX黃金期貨收漲0.95%報(bào)1910.7美元/盎司,連漲三日,創(chuàng)一周新高; COMEX白銀期貨 收漲1.07%報(bào)24.29美元/盎司。美元下跌和美國大選結(jié)果的不確定性提振金價(jià)。
6、倫敦基本金屬集體收漲,LME期銅漲0.27%報(bào)6780.5美元/噸, LME期鋅 漲0.22%報(bào)2546美元/噸, LME期鎳 漲1.19%報(bào)15340美元/噸,LME期鋁漲1.45%報(bào)1893美元/噸,LME期錫漲1.63%報(bào)18060美元/噸,LME期鉛漲0.39%報(bào)1805美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一,3月期美債收益率持平報(bào)0.096%,2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.176%,3年期美債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.221%,5年期美債收益率持平報(bào)0.402%,10年期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.905%,30年期美債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.683%。
8、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.68%報(bào)93.4093,創(chuàng)兩個(gè)月以來最大單日跌幅;非美貨幣集體上漲,歐元兌美元漲0.68%報(bào)1.172,英鎊兌美元漲1.14%報(bào)1.3066,澳元兌美元漲1.53%報(bào)0.7164,美元兌日元跌0.23%報(bào)104.5,美元兌瑞郎跌0.78%報(bào)0.912,離岸人民幣兌美元現(xiàn)漲76個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6803。
宏觀
1、海關(guān)總署等三部門明確:對(duì)2020年申報(bào)出口,因新冠肺炎疫情不可抗力原因,自出口之日起1年內(nèi)原狀復(fù)運(yùn)進(jìn)境的貨物,不征收進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費(fèi)稅,出口時(shí)已征收出口關(guān)稅的,退還出口關(guān)稅。
2、央行公開市場(chǎng)周二開展1200億元7天期逆回購操作,當(dāng)日有1000億元 逆回購到期 ,凈投放200億元。
3、商務(wù)部:前3季度我國服務(wù)貿(mào)易規(guī)模下降,但呈現(xiàn)趨穩(wěn)態(tài)勢(shì),服務(wù)出口表現(xiàn)明顯好于進(jìn)口,貿(mào)易逆差減少,知識(shí)密集型服務(wù)貿(mào)易占比提高;9月當(dāng)月我國服務(wù)出口同比增長4.1%,單月增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。
4、國家衛(wèi)健委:11月2日,31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例49例,其中境外輸入病例44例,本土病例5例(均在新疆);新增疑似病例2例,均為境外輸入病例(均在內(nèi)蒙古);新增無癥狀感染者61例(境外輸入48例)。
5、浙江發(fā)布全國首個(gè)數(shù)字貿(mào)易先行示范區(qū)建設(shè)方案:在余杭區(qū)未來科技城和云城,重點(diǎn)建設(shè)數(shù)字貿(mào)易先行示范區(qū)數(shù)字云區(qū);在錢塘新區(qū),重點(diǎn)建設(shè)數(shù)字貿(mào)易先行示范區(qū)特色集聚區(qū)。
6、中國(深圳)綜合開發(fā)研究院技術(shù)團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè),2020-2025年,中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)年均增速將保持在15%左右。到2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望突破80萬億元,占GDP比重達(dá)到55%。到2030年,我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量將有望突破百萬億元。
國內(nèi)股市
1、A股市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈,但量能略有縮減,上證指數(shù)收升1.42%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.33%,科創(chuàng)50漲3.43%;萬得全A漲1.51%,成交7732億元。 中金公司 漲停引領(lǐng)金融板塊,稀土、小金屬、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲題材板塊;白酒板塊沖高回落, 迎駕貢酒 再漲停,茅臺(tái)、 五糧液 漲超1%。光伏、動(dòng)力電池、汽車板塊回調(diào), 比亞迪 、 寧德時(shí)代 、 隆基股份 走低。
2、北向資金全天凈買入31.21億元,招商銀行獲凈買入5.87億元居首, 中國中免 、 伊利股份 、 匯川技術(shù) 分獲凈買入約3億元; 寧德時(shí)代 再遭凈賣出4.1億元, 洋河股份 、 海螺水泥 均被凈賣出超3億元。
3、港股高開高走,恒生指數(shù)收漲1.96%,盤中一度站上25000點(diǎn),成交1296.32億港元;油價(jià)反彈帶動(dòng)“三桶油”全線走高, 中海油 、 中石油 漲超3%;大金融板塊發(fā)力,券商、保險(xiǎn)股領(lǐng)漲。恒生科技指數(shù)漲1.7%,半導(dǎo)體板塊領(lǐng)漲; 美團(tuán) 盤中再創(chuàng)歷史新高,公司回應(yīng)“內(nèi)地二次上市”傳聞稱沒有相關(guān)計(jì)劃或時(shí)間表。
4、中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲1.15%,報(bào)12736.01點(diǎn)。
5、上交所制定提高滬市上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)計(jì)劃明確,推動(dòng)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制,從源頭把好上市公司質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格退市監(jiān)管;支持公司用好用足并購重組、再融資、REITs、ETF等市場(chǎng)工具;在科創(chuàng)板積極探索制度創(chuàng)新,抓早抓小、預(yù)研預(yù)判,嚴(yán)防市場(chǎng)亂象在科創(chuàng)板重演。
6、上交所發(fā)行上市中心副總經(jīng)理彭義剛:前三季度,中國內(nèi)地新上市IPO數(shù)量全球第一,融資額全球第二;承擔(dān)資本市場(chǎng)深化改革“試驗(yàn)田”的科創(chuàng)板注冊(cè)制,落地一年多以來成效顯著,對(duì) 新經(jīng)濟(jì) 企業(yè)的包容性,帶來了科創(chuàng)板的引領(lǐng)性和示范性。
7、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)發(fā)表文章稱,螞蟻集團(tuán)暫緩上市彰顯保護(hù)投資者利益的堅(jiān)定決心。此事彰顯了資本市場(chǎng)的嚴(yán)肅性,向市場(chǎng)發(fā)出明確信號(hào):注冊(cè)制下,資本市場(chǎng)每個(gè)環(huán)節(jié)都有完善的市場(chǎng)規(guī)則、嚴(yán)肅的監(jiān)管手段。市場(chǎng)各參與主體必須尊重規(guī)則、敬畏規(guī)則,誰也不能例外。
8、港交所回應(yīng)螞蟻集團(tuán)暫緩上市稱,不評(píng)論個(gè)別上市申請(qǐng)或發(fā)行人,中概股回歸、區(qū)域及本地的上市申請(qǐng)仍然活躍。香港金管局發(fā)言人表示,香港作為國際金融中心,資金來往進(jìn)出是很正常的,有信心和能力維護(hù)香港的貨幣和金融體系穩(wěn)定。
9、就 螞蟻集團(tuán) A+H股上市暫緩一事,騰訊新聞報(bào)道稱,螞蟻集團(tuán)暫停后需要重新調(diào)整上市板塊的業(yè)務(wù)內(nèi)容以及重新估值。一位證監(jiān)會(huì)前發(fā)審委委員表示,只要螞蟻向交易所解釋清楚,交易所認(rèn)可相關(guān)解釋,掛牌上市并不會(huì)有問題。
海外
1、澳洲聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)基準(zhǔn)利率15個(gè)基點(diǎn)至0.1%,推出新一輪1000億澳元QE計(jì)劃。并預(yù)計(jì)至少3年內(nèi)不會(huì)加息。澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威稱,利率已經(jīng)處于有效利率下限,負(fù)利率依然是“極度不可能的”。
2、消息人士:緊急抗疫購債計(jì)劃(PEPP)可能仍然是歐洲央行12月經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的主要工具;政策制定者正在討論是否要通過資產(chǎn)購買計(jì)劃(APP)為即將到來的刺激計(jì)劃提供部分渠道。
3、美國9月份工廠訂單環(huán)比增長1.1%,預(yù)期1%,前值修正為0.6%。9月份耐用品訂單修正后環(huán)比增1.9%,與預(yù)期及初值相同。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一,阿里巴巴跌8.14%, 京東 漲0.45%, 百度 漲0.04%; 小鵬汽車 漲7.43%, 蔚來 漲6.57%,理想汽車漲5.11%, 拼多多 漲6.66%; 陸金所 跌8.19%, 青客 跌6.67%,寶尊電商跌4.2%。
2、美國證券交易委員會(huì)報(bào)告稱,盡管截至9月底的2020財(cái)年很大一部分時(shí)間受疫情影響被迫遠(yuǎn)程工作,但在幾筆巨額罰單的支撐下,仍收繳創(chuàng)紀(jì)錄的47億美元罰款。
3、陸金所:未通過其小額貸款子公司與融資合作伙伴建立任何聯(lián)合貸款或貸款便利化合作關(guān)系。
4、 索尼 計(jì)劃收購在全球擁有7000萬用戶的美國動(dòng)畫發(fā)行公司Crunchyroll,已與其母公司啟動(dòng)最終談判,收購價(jià)格可能超過1000億日元。
5、沙特阿美:第三季度凈利潤降至442.1億里亞爾,同比大幅下降44.6%;2020年1-9月油氣總產(chǎn)量為1240萬桶油當(dāng)量/日,其中原油產(chǎn)量920萬桶油當(dāng)量/日。
6、 拜耳 第三季度銷售額85.1億歐元,市場(chǎng)預(yù)估92.4億歐元;調(diào)整后EBITDA為18億歐元,市場(chǎng)預(yù)估20.6億歐元。
7、明晟公司(MSCI)將在2020年11月10日公布11月半年度指數(shù)審核報(bào)告。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲。苯乙烯、 焦炭 均收漲逾3%,20號(hào)膠漲1.56%, 橡膠 跌1.54%, 豆油 、 菜油 、 棕櫚油 分別漲1.43%、0.63%、1.37%, 鐵礦石 漲1.01%, 螺紋鋼 、 熱軋卷板 分別漲0.22%、0.41%。
2、上海國際能源交易中心發(fā)布通知稱,近期市場(chǎng)波動(dòng)加劇,請(qǐng)各有關(guān)單位做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作,理性投資,維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
3、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.6%,報(bào)1263點(diǎn),為6月中旬以來最低。