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財(cái)經(jīng)早餐2020年11月10日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院辦公廳發(fā)文推進(jìn)對外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展，提出要堅(jiān)定維護(hù)以世界貿(mào)易組織為核心的多邊貿(mào)易體制，積極商簽更多高標(biāo)準(zhǔn)自貿(mào)協(xié)定和區(qū)域貿(mào)易協(xié)定；加快建立國際營銷體系，重點(diǎn)推動(dòng)汽車、機(jī)床等行業(yè)品牌企業(yè)建設(shè)國際營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)；促進(jìn)跨境電商等新業(yè)態(tài)發(fā)展。
2、A股強(qiáng)勢單邊上行，上證指數(shù)收漲1.86%；深證成指漲2.19%，盤中創(chuàng)出逾5年新高；創(chuàng)業(yè)板指漲2.96%收復(fù)2800點(diǎn)，創(chuàng)3個(gè)月新高；萬得全A漲2.12%。兩市成交額時(shí)隔兩個(gè)月再破萬億。北向資金凈買入196.99億元，創(chuàng)歷史次高。
環(huán)球市場
1、美股尾盤回落，三大股指收盤漲跌不一。道指收漲逾830點(diǎn)，開盤一度漲逾1600點(diǎn)；納指跌1.53%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.17%。美國運(yùn)通漲超21%，波音漲13.8%，領(lǐng)漲道指。金融股、能源股、航空股大漲?？萍脊啥鄶?shù)走低，奈飛跌超8%。受新冠疫苗利好消息提振，市場風(fēng)險(xiǎn)意愿上升。
2、歐股大幅收漲。法國CAC40指數(shù)漲7.57%，英國富時(shí)100指數(shù)漲4.67%，德國DAX指數(shù)漲4.94%。英國和法國股指創(chuàng)3月以來最大單日漲幅；德國股指創(chuàng)五月以來最大單日漲幅。泛歐斯托克600指數(shù)漲超4%。
3、亞太股市多數(shù)飄紅，日經(jīng)225指數(shù)收漲2.12%，韓國綜合指數(shù)收漲1.27%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲1.75%，新西蘭NZX50指數(shù)收漲1.83%。
4、COMEX黃金期貨收跌4.58%報(bào)1862.3美元/盎司，創(chuàng)8月11日以來最大單日跌幅；COMEX白銀期貨收跌5.91%報(bào)24.145美元/盎司。美元和股市大漲施壓金價(jià)。
5、國際油價(jià)集體上漲，NYMEX原油期貨漲7.27%報(bào)39.84美元/桶，創(chuàng)半年以來最大單日漲幅。布油漲6.69%報(bào)42.09美元/桶。新冠疫苗利好消息緩解市場對能源需求前景的擔(dān)憂。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌0.12%報(bào)6938美元/噸，LME期鋅漲0.66%報(bào)2652美元/噸，LME期鎳漲2.82%報(bào)15795美元/噸，LME期鋁漲0.03%報(bào)1902美元/噸，LME期錫跌0.14%報(bào)18335美元/噸，LME期鉛跌0.54%報(bào)1832.5美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)收漲，受輝瑞疫苗利好消息刺激，風(fēng)險(xiǎn)情緒上升。3月期美債收益率持平報(bào)0.091%，2年期美債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.181%，3年期美債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.24%，5年期美債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.433%，10年期美債收益率漲10.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.927%，30年期美債收益率漲10.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.712%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.27%報(bào)92.8361；歐元兌美元跌0.12%報(bào)1.1813，英鎊兌美元漲0.13%報(bào)1.3164，澳元兌美元跌0.05%報(bào)0.728，美元兌日元漲1.78%報(bào)105.38，美元兌瑞郎漲1.03%報(bào)0.9138，離岸人民幣兌美元現(xiàn)跌233個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6159。
宏觀
1、國務(wù)院辦公廳發(fā)布指導(dǎo)意見，明確全面推行證明事項(xiàng)和涉企經(jīng)營許可事項(xiàng)告知承諾制。
2、央行11月9日不開展逆回購操作，當(dāng)日500億元逆回購到期，單日凈回籠500億元。
3、國家衛(wèi)健委：11月8日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增確診病例33例，其中境外輸入病例32例，本土病例1例（在天津）；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）；新增無癥狀感染者9例（均為境外輸入）。
4、上海新增1例新冠肺炎確診病例，為一例偶發(fā)病例，涉及的范圍比較局限，其26名密切接觸者目前已全部完成首次核酸檢測，結(jié)果均為陰性。
5、發(fā)改委等9部委要求在農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域推廣以工代賑，符合條件的農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可納入地方政府專項(xiàng)債和抗疫特別國債支持范圍。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲。燃油收漲近4.5%，苯乙烯、瀝青、短纖、PTA、乙二醇均漲超3%，鐵礦石漲逾2%，螺紋鋼、熱軋卷板分別漲0.78%、0.40%，菜粕跌近1%。
2、上海國際能源交易中心：國際銅期貨交割手續(xù)費(fèi)人民幣2元/噸，自上市之日起至2021年1月8日，暫免收取交割手續(xù)費(fèi)。
3、沙特油長：如有需要，歐佩克+可以調(diào)整減產(chǎn)協(xié)議，力度較分析師預(yù)期更大，可能將減產(chǎn)協(xié)議延長至2022年全年。
債券
1、多方面因素壓制債市情緒，現(xiàn)券期貨明顯調(diào)整。國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.22%；銀行間主要利率債收益率上行約3bp；銀行間隔夜回購加權(quán)利率大幅上行逾40bp，升破2%后探至2.20%附近；信用債方面，清華控股存續(xù)債“16清控01”收盤跌逾23%，盤中一度臨停，紫光集團(tuán)存續(xù)債延續(xù)跌勢。
2、【債券重大事件】大公：“18福晟02”回售兌付面臨較大不確定性，下調(diào)福晟集團(tuán)信用評級至A+；華聞集團(tuán)與“17華聞傳媒MTN001”、“18華聞傳媒MTN001”持有人簽署展期兌付協(xié)議；中證鵬元將汝州鑫源投資評級展望調(diào)整為負(fù)面；證監(jiān)會同意中信建投發(fā)行不超400億元次級債；碧桂園139億元債券獲深交所受理；“20農(nóng)墾SCP002”取消發(fā)行；振德醫(yī)療決定提前贖回“振德轉(zhuǎn)債”。