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財(cái)經(jīng)早餐2020年11月18日星期三

發(fā)布時(shí)間:2020-11-18
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熱點(diǎn)聚焦

1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人表示,中方愿同各方一道加快建設(shè)金磚國(guó)家新工業(yè)革命伙伴關(guān)系。中國(guó)將在廈門(mén)市建立金磚國(guó)家新工業(yè)革命伙伴關(guān)系創(chuàng)新基地,開(kāi)展政策協(xié)調(diào)、人才培養(yǎng)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域合作。

2、國(guó)家發(fā)改委回應(yīng)“債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”表示,受?chē)?guó)內(nèi)外多種因素影響,債券市場(chǎng)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)面臨一些新挑戰(zhàn);在應(yīng)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及違約處置方面,下一步將重點(diǎn)在加強(qiáng)監(jiān)管、強(qiáng)化協(xié)同、抓早抓小三個(gè)方面加大工作力度。

3、華為榮耀出售塵埃落定,蘇寧易購(gòu)、天音通信等30余家企業(yè)發(fā)布聲明,宣布完成對(duì)榮耀品牌相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的全面收購(gòu),并稱(chēng)此次收購(gòu)是榮耀相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起的一場(chǎng)自救和市場(chǎng)化投資。

4、華為發(fā)布聲明稱(chēng),在產(chǎn)業(yè)技術(shù)要素不可持續(xù)獲得、消費(fèi)者業(yè)務(wù)受到巨大壓力的艱難時(shí)刻,為讓榮耀渠道和供應(yīng)商能夠得以延續(xù),決定整體出售榮耀業(yè)務(wù)資產(chǎn)。對(duì)于交割后的榮耀,華為不占有任何股份,也不參與經(jīng)營(yíng)管理與決策。

環(huán)球市場(chǎng)

1、美國(guó)三大股指全線(xiàn)收跌,道指跌逾160點(diǎn)或0.56%,納指跌0.21%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.48%。沃爾格林聯(lián)合博姿跌超9%,領(lǐng)跌道指。特斯拉漲超8%,即將被納入標(biāo)普500指數(shù)。中概股方面,陸金所跌近24%,蛋殼公寓漲超71%,康迪車(chē)業(yè)漲超17%。

2、歐股收盤(pán)漲跌不一,德國(guó)DAX指數(shù)跌0.04%,法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.21%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.87%。

3、亞太股市多數(shù)上漲,日經(jīng)225指數(shù)漲0.42%,續(xù)創(chuàng)1991年5月以來(lái)最高;韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.15%,澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.21%,新西蘭NZX50指數(shù)漲0.16%。

4、NYMEX原油期貨漲0.15%報(bào)41.4美元/桶,布油跌0.09%報(bào)43.78美元/桶。油價(jià)基本走平,歐佩克+可能收緊供應(yīng)政策提振油價(jià),但API數(shù)據(jù)顯示原油庫(kù)存增幅超出預(yù)期后,油價(jià)走低。

5、COMEX黃金期貨收跌0.46%報(bào)1879.2美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌0.98%報(bào)24.56美元/盎司。金價(jià)近日窄幅波動(dòng),受到疫苗樂(lè)觀(guān)情緒與疫情擔(dān)憂(yōu)共同作用。

6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME期銅跌0.47%報(bào)7074.5美元/噸,LME期鋅漲0.77%報(bào)2700美元/噸,LME期鎳漲0.04%報(bào)15900美元/噸,LME期鋁漲1.59%報(bào)1982美元/噸,LME期錫漲1.31%報(bào)19000美元/噸,LME期鉛漲1.91%報(bào)1948美元/噸。

7、美債收益率普跌,3月期美債收益率持平報(bào)0.086%,2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.181%,3年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.229%,5年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.384%,10年期美債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.864%,30年期美債收益率跌5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.608%。

8、紐約尾盤(pán),美元指數(shù)跌0.11%報(bào)92.4564,歐元兌美元漲0.09%報(bào)1.1862,英鎊兌美元漲0.36%報(bào)1.3249,澳元兌美元跌0.3%報(bào)0.7299,美元兌日元跌0.34%報(bào)104.205,美元兌瑞郎跌0.05%報(bào)0.912,離岸人民幣兌美元漲241個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5477。

宏觀(guān)

1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人主持召開(kāi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專(zhuān)家和企業(yè)家座談會(huì)強(qiáng)調(diào),要統(tǒng)籌考慮下一步宏觀(guān)政策,增強(qiáng)政策有效性和可持續(xù)性。要站穩(wěn)擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略基點(diǎn);發(fā)揮有效投資關(guān)鍵性作用,調(diào)動(dòng)社會(huì)力量積極參與,謀劃實(shí)施一批重大項(xiàng)目和民生工程。

2、央行公開(kāi)市場(chǎng)周二進(jìn)行500億元7天期逆回購(gòu)操作,當(dāng)日有1200億元逆回購(gòu)到期,當(dāng)日凈回籠700億元。

3、國(guó)家發(fā)改委:正在牽頭編制“十四五”規(guī)劃《綱要草案》;將會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步研究出臺(tái)促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)的新舉措,積極發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”、數(shù)字智慧文旅、在線(xiàn)教育培訓(xùn)、智能體育等服務(wù)消費(fèi)新模式。

4、市場(chǎng)監(jiān)管總局:大力開(kāi)展質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施 “一站式”服務(wù),面向市場(chǎng)應(yīng)用廣、發(fā)展?jié)摿Υ蟮膽?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和智能制造、5G技術(shù)、新材料、大數(shù)據(jù)和人工智能等領(lǐng)域,適度提前布局,加強(qiáng)創(chuàng)新型企業(yè)的孵化培育,助推產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化。

5、社科院李雪松:建議將“十四五”期間年均經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期目標(biāo)設(shè)在5%左右;這一數(shù)字既接近中國(guó)的潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的水平,同時(shí)也能充分利用既有資源搶抓改革開(kāi)放創(chuàng)新的機(jī)遇,并且為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展留下一個(gè)適當(dāng)?shù)目臻g。

6、中信證券:2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將回到正常運(yùn)行軌道,預(yù)計(jì)增速將達(dá)到8.9%,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自消費(fèi)和制造業(yè)投資;2020年為應(yīng)對(duì)疫情出臺(tái)的臨時(shí)性、階段性的特別舉措可能將在2021年適度退出。

金融

1、央行行長(zhǎng)易綱發(fā)布研究文章稱(chēng),金融是特許行業(yè),必須持牌經(jīng)營(yíng),嚴(yán)厲打擊非法集資、非法放貸和金融詐騙活動(dòng)。要穩(wěn)步打破剛性?xún)陡叮撜l(shuí)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)就由誰(shuí)承擔(dān),逐步改變部分金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)名義和實(shí)際承擔(dān)者錯(cuò)位的情況。

2、銀保監(jiān)會(huì):新設(shè)中小企業(yè)發(fā)展政策性銀行條件和時(shí)機(jī)尚不成熟;將與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào),爭(zhēng)取盡快出臺(tái)養(yǎng)老信托有關(guān)稅收優(yōu)惠政策;目前放寬養(yǎng)老信托現(xiàn)行政策約束及提供國(guó)家層面的保險(xiǎn)機(jī)制,時(shí)機(jī)還不成熟。

3、高毅資產(chǎn)發(fā)布聲明:近期網(wǎng)傳“被查”謠言不屬實(shí),公司以及旗下基金經(jīng)理目前均保持正常運(yùn)營(yíng)和工作狀態(tài);已著手調(diào)查謠言源頭并對(duì)相關(guān)造謠傳謠行為保留采取進(jìn)一步法律追訴的權(quán)利。

樓市

1、深圳住建局發(fā)布緊急通知規(guī)范住房租賃企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,要求住房租賃企業(yè)不得單方面提高租金,不得隨意克扣押金,不得巧立名目收費(fèi),不得通過(guò)合同欺詐、格式條款等方式謀取不當(dāng)利益,不得違法強(qiáng)制單方解除合同。

產(chǎn)業(yè)

1、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)文要求堅(jiān)決防止耕地“非糧化”傾向,嚴(yán)禁違規(guī)占用永久基本農(nóng)田種樹(shù)挖塘。要健全糧食主產(chǎn)區(qū)利益補(bǔ)償機(jī)制,加大糧食生產(chǎn)功能區(qū)政策支持力度,完善小麥稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策,繼續(xù)實(shí)施稻谷補(bǔ)貼和玉米大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼。

2、中汽協(xié):11月上旬,11家重點(diǎn)企業(yè)汽車(chē)產(chǎn)量完成74.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)12.5%;其中:乘用車(chē)產(chǎn)量完成63.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)9.8%,商用車(chē)產(chǎn)量完成了10.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)32.3%。

3、上海嘉定區(qū)推介發(fā)布并授牌嘉定氫能港、汽車(chē)新能港等19家特色產(chǎn)業(yè)園區(qū),規(guī)劃總面積32.1平方公里,到2025年要實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5000億元,稅收總額突破200億元。

4、今年前九個(gè)月,中國(guó)造船新接訂單量占世界市場(chǎng)份額的58.3%,船廠(chǎng)手中的訂單也占到全球份額的48.3%,位居全球第一。

5、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì):10月份戶(hù)用光伏項(xiàng)目新增1334MW,再創(chuàng)歷史新高;1-10月累計(jì)新增6614MW,已經(jīng)超過(guò)年初制定的6GW指標(biāo)。

6、浙江省網(wǎng)商協(xié)會(huì)近日制定出臺(tái)全國(guó)首個(gè)直播電商行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),從直播電商生態(tài)圈和產(chǎn)業(yè)鏈的視野出發(fā),對(duì)直播電商的不同參與角色如直播平臺(tái)、入駐商家、主播、MCN機(jī)構(gòu)等提出要求,進(jìn)行了規(guī)范。

7、據(jù)新浪,蘋(píng)果供應(yīng)商中南創(chuàng)發(fā)考慮以10億美元出售旗下表層玻璃業(yè)務(wù),最快本周招標(biāo)。

海外

1、金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人宣言:將繼續(xù)全力支持透明、開(kāi)放、包容、非歧視、基于規(guī)則的以世界貿(mào)易組織為代表的多邊貿(mào)易體制;支持對(duì)世貿(mào)組織進(jìn)行必要改革,使其在應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)時(shí)更具韌性和有效性。

2、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾:冠狀病毒傳播加劇對(duì)未來(lái)幾個(gè)月的經(jīng)濟(jì)構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在就說(shuō)一種潛在疫苗將如何改變前景還為時(shí)過(guò)早;從5月或6月起,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較預(yù)期更為強(qiáng)勁;經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在近期存在重大下行風(fēng)險(xiǎn);離充分就業(yè)還很遠(yuǎn);經(jīng)濟(jì)可能仍需財(cái)政和貨幣支持;美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)決承諾使用各種工具,直到任務(wù)完成;美國(guó)的制度讓美元成為了可靠的儲(chǔ)備貨幣。

3、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克:美聯(lián)儲(chǔ)將從現(xiàn)在到下次會(huì)議期間監(jiān)控經(jīng)濟(jì),以指導(dǎo)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的可能變化;如果財(cái)政救濟(jì)沒(méi)有到位,美聯(lián)儲(chǔ)可能需要調(diào)整自己的計(jì)劃,以支持有需要的方面。

4、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德:新冠疫苗并未對(duì)預(yù)期產(chǎn)生根本性影響;必須確保危機(jī)不會(huì)傳導(dǎo)至金融領(lǐng)域;歐洲央行準(zhǔn)備重新調(diào)整措施;緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃(PEPP)和定向長(zhǎng)期再融資操作(TLTRO)在提供支持方面有效。

5、澳洲聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要:委員會(huì)準(zhǔn)備在必要時(shí)采取更多行動(dòng),政策重點(diǎn)是購(gòu)買(mǎi)債券;失業(yè)率將維持在高位,CPI在一段時(shí)期內(nèi)將受抑;將密切關(guān)注量化寬松對(duì)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)功能的影響;經(jīng)濟(jì)前景取決于能否成功抑制住疫情。

6、美國(guó)10月零售銷(xiāo)售環(huán)比增0.3%,預(yù)期增0.5%,前值由增1.9%修正為1.6%。

國(guó)際股市

1、熱門(mén)中概股漲跌不一,阿里巴巴跌0.56%,京東漲2.01%,百度跌2.57%;陸金所跌23.88%,愛(ài)奇藝跌14.62%,人人網(wǎng)跌8.23%,貝殼跌8.14%,拼多多跌6.8%,萬(wàn)達(dá)體育跌5.38%;蛋殼公寓漲71.53%,康迪車(chē)業(yè)漲17.33%,迅雷漲6.9%,華住漲5.32%,蔚來(lái)汽車(chē)漲2.15%。

2、沃爾瑪將出售其所持有的日本連鎖超市西友65%的股份給私募股權(quán)投資公司KKR,交易估值略高于16億美元。

3、沃爾瑪:第三財(cái)季每股凈收益1.81美元,預(yù)期為1.18美元,去年同期為1.16美元;營(yíng)收1347.1億美元,市場(chǎng)預(yù)期1322.33億美元,去年同期為1279.9億美元。

4、蔚來(lái)汽車(chē): 三季度調(diào)整后每ADS虧損0.82元,分析師預(yù)期虧損1.22元;三季度營(yíng)收45.3億元,預(yù)期43.8億元。 三季度交付車(chē)輛12206輛;預(yù)計(jì)四季度營(yíng)收62.6-64.4億元,分析師預(yù)期54.2億元。

5、輝瑞CEO:公司“非常接近”提交美國(guó)新冠病毒疫苗的緊急使用授權(quán)。

商品

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)漲跌不一。聚丙烯、塑料收漲逾2%,鐵礦石、紙漿、PVC、菜油、菜粕均漲超1%,螺紋鋼、熱軋卷板分別漲0.57%、0.45%,苯乙烯跌逾3.5%,瀝青、動(dòng)力煤、橡膠均跌超2%。

2、上期所:11月20日收盤(pán)結(jié)算時(shí)起,鎳期貨合約保證金比例調(diào)整為8%,漲跌停板幅度調(diào)整為6%;螺紋鋼、線(xiàn)材、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約保證金比例調(diào)整為7%,漲跌停板幅度調(diào)整為5%。

3、沙特能源大臣:自5月份以來(lái),全球減少了16億桶原油供應(yīng), 中國(guó)和印度的石油需求正在復(fù)蘇;歐佩克+必須高度保持減產(chǎn)執(zhí)行率,如果需要,歐佩克+將做好調(diào)整協(xié)議的準(zhǔn)備。

4、歐佩克+表示,自5月以來(lái),全球石油產(chǎn)量減少了16億桶;2020年10月減產(chǎn)執(zhí)行率為101%;所有參與國(guó)都需要保持警惕,積極主動(dòng),準(zhǔn)備根據(jù)市場(chǎng)需求采取行動(dòng)。

5、美國(guó)至11月13日當(dāng)周API原油庫(kù)存+417.4萬(wàn)桶,預(yù)期+195萬(wàn)桶,前值-514.7萬(wàn)桶。

6、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.09%,報(bào)1112點(diǎn)。

債券

1、現(xiàn)券窄幅波動(dòng),國(guó)債期貨全日弱勢(shì)震蕩。利率債整體平穩(wěn),活躍券收益率波動(dòng)幅度在1-2bp之間,永煤違約導(dǎo)致的悲觀(guān)情緒仍影響交易心態(tài),弱資質(zhì)地方國(guó)企債個(gè)債跌面擴(kuò)大,網(wǎng)紅個(gè)債成交稀少,河南相關(guān)信用債近乎無(wú)買(mǎi)盤(pán)。

2、日本9月所持美國(guó)國(guó)債下降22億美元,至1.276萬(wàn)億美元。中國(guó)9月所持美債減少63億美元,至1.062萬(wàn)億美元。9月日本持有的美債占美債總量比例下降至6.3%,創(chuàng)紀(jì)錄新低。中國(guó)持有的美債降至2017年以來(lái)最低水平。

3、【債券重大事件】紫光集團(tuán)13億私募債違約,一年內(nèi)到期債券規(guī)模超60億;上清所:未收到“16東旭光電MTN001A”“16東旭光電MTN001B”付息資金“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”兌付存在不確定性;豫能化及永煤擬對(duì)“20永煤SCP003”本金進(jìn)行展期;中誠(chéng)信國(guó)際將紫光集團(tuán)主體及三只個(gè)債等級(jí)由AA調(diào)降至BBB;“19平煤Y1”不續(xù)期,將于12月28日全額兌付;盛運(yùn)環(huán)保51.96億元債務(wù)到期未能清償。