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財經(jīng)早餐2020年11月20日星期五
熱點聚焦
1、國家領導人在亞太經(jīng)合組織工商領導人對話會上發(fā)表主旨演講表示，中國經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有變，我們完全有信心、有能力保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行。中國將進一步降低關稅和制度性成本，培育一批進口貿(mào)易促進創(chuàng)新示范區(qū)，擴大對各國高質(zhì)量產(chǎn)品和服務進口。
2、永煤債違約進一步發(fā)酵，繼 海通證券 后， 興業(yè)銀行 、 光大銀行 、 中原銀行 等主承銷商以及 中誠信國際 、希格瑪會計師事務所等中介機構(gòu)因涉嫌違反銀行間債券市場自律管理規(guī)則，遭交易商協(xié)會啟動自律調(diào)查。另外，由于部分債權(quán)人不同意“ 20永煤SCP003 ”展期方案，高達265億元的豫能化及永煤債券或?qū)⒂|發(fā)交叉違約。
環(huán)球市場
1、美國三大指數(shù)集體收漲，道指漲近50點或0.15%，納指漲0.87%，標普500指數(shù)漲0.39%。 賽富時 漲近3%， 沃爾瑪 漲超2%，領漲道指?？萍脊善諠q， 蘋果 漲0.5%。嗶哩嗶哩漲超22%，創(chuàng)收盤新高。 歡聚 漲近17%， 蛋殼公寓 跌超16%。完美日記母公司逸仙電商上市首日收漲逾75%。
2、歐股全線收低，德國DAX指數(shù)跌0.88%，法國CAC40指數(shù)跌0.67%，英國富時100指數(shù)跌0.8%。
3、亞太股市漲跌不一，韓國綜合指數(shù)收漲0.06%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.36%，澳洲標普200指數(shù)漲0.25%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.39%。
4、國際油價全線走低， NYMEX原油期貨 跌0.26%報41.9美元/桶； 布油 跌0.38%報44.17美元/桶。市場擔憂重新實行嚴格防疫限制措施將導致能源需求疲軟。
5、COMEX黃金期貨收跌0.5%報1864.5美元/盎司，連跌三日； COMEX白銀期貨 收跌1.42%報24.1美元/盎司。美元走強施壓金價。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.02%報7090美元/噸， LME期鋅 漲0.22%報2753美元/噸， LME期鎳漲0.26%報15850美元/噸， LME期鋁 跌0.45%報1989美元/噸，LME期錫跌0.5%報18750美元/噸，LME期鉛漲1.21%報1972美元/噸。
7、美債收益率全線走低，3月期美債收益率跌1個基點報0.066%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.177%，3年期美債收益率跌0.8個基點報0.224%，5年期美債收益率跌2.1個基點報0.379%，10年期美債收益率跌3.7個基點報0.836%，30年期美債收益率跌5.4個基點報1.548%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.11%報92.3035，歐元兌美元漲0.17%報1.1874，英鎊兌美元跌0.06%報1.326，澳元兌美元跌0.3%報0.7284，美元兌日元跌0.05%報103.745，美元兌瑞郎跌0.03%報0.9107，離岸人民幣兌美元跌128個基點報6.5754。
宏觀
1、國務院批復同意上海市浦東新區(qū)開展“一業(yè)一證”改革試點，試點期為自批復之日起至2022年底。
2、國務院同意建立由市場監(jiān)管總局牽頭的反不正當競爭部際聯(lián)席會議制度，其主要職能包括研究并推進實施反不正當競爭工作的重大政策措施，組織開展對不正當競爭熱點問題和典型違法活動的治理等。
3、商務部：將根據(jù)RCEP關于新成員加入的規(guī)定和香港發(fā)展的實際需要，支持香港盡早加入RCEP；中方愿與日、韓方一道，加快推進中日韓自貿(mào)協(xié)定談判，打造“RCEP+”的自貿(mào)協(xié)定；中方對加入CPTPP持積極開放的態(tài)度。
4、商務部：1-10月，我國對外非金融類直接投資6020億元，同比下降3.2%，其中“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資141.1億美元，同比增長23.1%。
5、海南省政府副秘書長孫世文：海南自貿(mào)港另外三張“零關稅”清單有望在今年底前出臺；海南正制定QDLP暫行辦法，全方位便利境外資本投資海南PE和VC市場。
6、央行公開市場周四開展700億元7天期逆回購操作，當日1200億元 逆回購到期 ，因此凈回籠500億元。
7、國內(nèi)成品油價格年內(nèi)第五次上調(diào)。11月19日24時起，汽油每噸提高150元，柴油每噸提高145元。折合92號汽油每升上調(diào)0.12元，0號柴油每升上調(diào)0.12元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油將多花6元。
金融
1、央行黨委書記郭樹清：建設現(xiàn)代中央銀行制度，扎實推進金融改革，完善現(xiàn)代金融監(jiān)管體系，完善存款保險制度，推動金融雙向開放，加快金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型；切實維護金融穩(wěn)定，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
2、央行上海分行行長金鵬輝稱，臨港新片區(qū)金融先行先試取得積極進展，探索取消外商直接投資人民幣資本金專戶專用賬戶取得突破性進展，經(jīng)總行批準，已經(jīng)可以實施。
樓市
1、中國國土勘測規(guī)劃院報告顯示，三季度全國主要監(jiān)測城市地價同比增長1.65%，增速環(huán)比下降0.4個百分點。其中，住宅地價同比增速連續(xù)10個季度放緩，綜合、商業(yè)服務地價同比增速連續(xù)9個季度放緩，工業(yè)地價同比增速連續(xù)4個季度放緩。
2、哈爾濱市住建局相關工作人員確認，該市將出臺穩(wěn)樓市政策。此前有媒體報道稱，哈爾濱將出臺十四條措施穩(wěn)樓市，其中明確鼓勵房企采取打折促銷、團購等方式讓利銷售新建商品房，同時公積金貸款項目隨時提交隨時審批。
3、北京市住建委方面稱，已經(jīng)針對 蛋殼公寓 成立專辦小組，希望能平穩(wěn)解決此事，后續(xù)處理方案會及時公布。
產(chǎn)業(yè)
1、國藥集團董事長劉敬楨：在國藥集團研制的新冠肺炎疫苗緊急使用方面，已經(jīng)在近百萬人上進行使用，沒有接到一例嚴重不良反應的報告。
2、目前華為、小米、OPPO、三星等品牌的手機已通過5G消息功能測試。三大運營商5G消息平臺的建設進度不一，但很有可能在今年底聯(lián)合宣布5G消息的商用。
3、合肥市發(fā)文加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出到2025年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過千億，整車產(chǎn)能達到100萬輛。
海外
1、國際金融協(xié)會最新報告指出，預計到年底，全球債務規(guī)模將飆升至創(chuàng)紀錄的277萬億美元。截至今年9月底，發(fā)達市場整體債務占GDP的比率從2019年底的380%躍升至432%；新興市場的比率則漲至約250%。
2、亞太經(jīng)合組織（APEC）已制訂2020年后合作愿景，即將提交APEC領導人非正式會議批準，以代替將于今年年底到期的“茂物目標”。2020年后合作愿景是引導APEC未來20年合作的綱領性文件，強調(diào)推進區(qū)域經(jīng)濟一體化、特別是亞太自貿(mào)區(qū)進程。
3、IMF報告警告稱，新冠疫情的復發(fā)迫使各國政府對家庭和企業(yè)實施新的限制，全球經(jīng)濟復蘇勢頭可能正在減弱。
4、美國財政部官網(wǎng)顯示，美國財長努欽致信美聯(lián)儲主席鮑威爾，要求延長商業(yè)票據(jù)融資工具（CPFF）、一級交易商信貸工具（PDCF）、貨幣市場共同基金流動性工具（MMLF）和薪酬保障計劃流動性工具（PPPLF）90天。
5、菲律賓央行意外降息25個基點至2%。印尼央行意外降息25個基點至3.75%。土耳其央行將關鍵利率上調(diào)至15%，此前為10.25%。
6、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)意外增至74.2萬人，高于預期的70.7萬人，為五周來首次上升，表明在疫情復燃和防控收緊的情況下，勞動力市場的復蘇正在放緩。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)收漲， 阿里巴巴 漲1.54%， 京東 跌0.24%， 百度 跌3.93%； 鳳凰新媒體 漲50.65%， 老虎證券 漲27.13%， 康迪車業(yè) 漲27.07%，嗶哩嗶哩漲22.17%， 有道 漲18.95%， 歡聚 漲16.9%， 小鵬汽車 漲14.18%，蔚來汽車漲7.55%， 拼多多 漲3.99%。 蛋殼公寓 跌16.19%。
2、歡聚集團反駁了渾水做空報告，稱渾水的報告充滿了對直播行業(yè)和直播生態(tài)的無知以及包含了大量錯誤。早前渾水稱歡聚集團直播有大約90%都是偽造數(shù)據(jù)。
3、瑞典工業(yè)巨頭ABB計劃剝離三個業(yè)務部門，包括渦輪增壓、機械動力和動力轉(zhuǎn)換業(yè)務。
4、廉價航空公司挪威航空已在愛爾蘭申請破產(chǎn)保護，獲批前將繼續(xù)執(zhí)飛航班，其股票仍將繼續(xù)交易。
5、消息稱貝殼找房將通過發(fā)行新ADS籌集21億美元，每ADS發(fā)行價58美元。
6、嗶哩嗶哩：三季度調(diào)整后每股虧損2.76元，市場預期虧損2.45元；預計第四季度營收為36億-37億元；三季度平均月付費用戶為1500萬，同比增長89%。
7、 梅西百貨 ：第三季度調(diào)整后每股虧損0.29美元，去年同期盈利0.01美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一。乙二醇、燃油、 鄭棉 、 棉紗 、 菜粕 均收漲逾1%， 鐵礦 石漲0.23%， 螺紋鋼 、 熱軋卷板 分別漲0.53%、0.10%，苯乙烯、LPG均跌近3%。
2、上期所總經(jīng)理王鳳海表示，正全力推進航運指數(shù)期貨的國際化，下一個品種將是服務類的創(chuàng)新品種；將積極準備氧化鋁期貨上市準備工作，有序推進新能源車用動力電池相關金屬期貨、有色金屬指數(shù)期貨等儲備品種的研發(fā)工作。
3、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.7%，報1134點。
債券
1、信用風險未消，基金贖回壓力加大，銀行間主要利率債收益率大幅上行2-6bp，5年期國開和國債收益率上行5bp左右。國債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.12%。信用債整體跌勢不改，網(wǎng)紅債走勢分化，“ 19永煤CP003”漲逾166%。資金供求緊平衡，隔夜回購利率反彈近20bp，NCD利率續(xù)漲非銀融資審券嚴格。
2、財政部順利發(fā)行40億歐元主權(quán)債券，取得截至目前我國境外主權(quán)債券發(fā)行的最低收益率，并首次實現(xiàn)負利率發(fā)行。其中，5年期7.5億歐元，發(fā)行收益率為-0.152%；10年期20億歐元，發(fā)行收益率為0.318%；15年期12.5億歐元，發(fā)行收益率為0.664%。
3、香港金管局：財政部將在香港發(fā)行15億元2025年到期國債、35億元2022年到期國債，11月25日進行投標。
4、近一周共有52只債券取消或推遲發(fā)行，涉及規(guī)模近400億元，而基準利率和信用利差都在走高，整體發(fā)行利率正在上行，有部分債券票面利率超過7%。
5、香港金管局公告稱，即日起，人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單，將包括由 央行 、財政部、 農(nóng)發(fā)行、國開行及進出行在離岸市場發(fā)行的人民幣、美元及歐元債券。
6、美國財政部報告顯示，9月海外投資者美債持倉規(guī)模降至7.071萬億美元，為連續(xù)第二個月拋售美債。中國的美債持有量由1.068萬億美元降至1.061萬億美元，創(chuàng)下2017年3月來新低，這是中國連續(xù)第四個月減持美債。
7、【債券重大事件】 福晟集團 未能按時支付“ 18福晟02 ”回售本金及利息，“ 18福晟03 ”回售資金12月17日兌付； 北大方正集團 等五家公司財產(chǎn)管理方案獲債權(quán)人會議表決通過；中科建破產(chǎn)重整進入司法程序，負債總額達370億；上海新世紀將北票建投主體信用等級由A下調(diào)為A-；消息稱星展于內(nèi)地法院申請對華晨進行財產(chǎn)保全；融創(chuàng)集團擬于12月初非公開發(fā)行至多30億元公司債；“ 20濱海新城SCP005 ”“ 20金壇投資SCP003 ”等多只債券取消發(fā)行。