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財(cái)經(jīng)早餐2020年11月25日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、河南省副省長(zhǎng)王新偉指出,省政府將堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化原則,嚴(yán)格落實(shí)屬地責(zé)任,切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)公平和秩序;堅(jiān)決秉持“零容忍”態(tài)度,依法嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)行為,嚴(yán)厲處罰各種“逃廢債”行為,保護(hù)投資人合法權(quán)益,構(gòu)建良好的金融生態(tài)和信用環(huán)境。
2、“20永煤SCP003”持有人同意永煤集團(tuán)先行兌付50%本金,剩余本金展期270天,展期期間利率保持不變,到期一次性還本付息,并豁免“20永煤SCP003”違約。
3、小米集團(tuán)公布2020年第三季度業(yè)績(jī),總收入達(dá)722億元,同比增長(zhǎng)34.5%;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)41億元,同比增長(zhǎng)18.9%;總收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)都創(chuàng)下單季歷史新高;智能手機(jī)核心業(yè)務(wù)逆勢(shì)重回全球第三,站穩(wěn)高端市場(chǎng)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股連續(xù)兩日收漲,道指收漲逾450點(diǎn)或1.54%,首次站上30000點(diǎn)關(guān)口;納指漲1.31%,標(biāo)普500指數(shù)漲1.62%。雪佛龍漲逾5%,摩根大通漲4.6%,領(lǐng)漲道指。金融股、能源股大漲。特斯拉漲超6%,創(chuàng)歷史新高。美國(guó)政權(quán)交接程序即將啟動(dòng),總統(tǒng)選舉不確定性降溫,刺激美股上升。
2、歐股收盤集體收漲,德國(guó)DAX指數(shù)漲1.26%,法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.21%,創(chuàng)近9個(gè)月新高,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.55%。
3、亞太股市普遍上揚(yáng),韓國(guó)綜合指數(shù)收漲0.58%,報(bào)2617.76點(diǎn),創(chuàng)歷史新高;日經(jīng)225指數(shù)收漲2.5%,報(bào)26165.59點(diǎn),續(xù)創(chuàng)1991年5月以來(lái)新高;澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲1.26%,報(bào)6644.1點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.41%,報(bào)12553.38點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲,NYMEX原油期貨漲4.06%報(bào)44.81美元/桶,創(chuàng)八個(gè)多月以來(lái)新高;布油漲3.91%報(bào)47.84美元/桶。受疫苗進(jìn)展以及美國(guó)政權(quán)交接程序即將啟動(dòng)提振。
5、COMEX黃金期貨收跌1.75%報(bào)1805.6美元/盎司,連跌兩日;COMEX白銀期貨收跌1.47%報(bào)23.285美元/盎司。黃金、白銀期貨均創(chuàng)四個(gè)月以來(lái)新低。投資者轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
6、倫敦基本金屬集體上漲,LME期銅漲1.83%報(bào)7309美元/噸,LME期鋅漲0.75%報(bào)2750美元/噸,LME期鎳漲2.01%報(bào)16255美元/噸,LME期鋁漲0.61%報(bào)1985.5美元/噸,LME期錫漲0.11%報(bào)18660美元/噸,LME期鉛漲0.47%報(bào)2020美元/噸。
7、美債收益率普漲,3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.086%,2年期美債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.176%,3年期美債收益率持平報(bào)0.221%,5年期美債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.402%,10年期美債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.883%,30年期美債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.609%。
8、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.41%報(bào)92.1403,非美貨幣集體上漲,歐元兌美元漲0.43%報(bào)1.1893,英鎊兌美元漲0.29%報(bào)1.3363,澳元兌美元漲1.04%報(bào)0.7362,美元兌日元跌0.1%報(bào)104.43,美元兌瑞郎跌0.26%報(bào)0.9112,離岸人民幣兌美元漲71個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5752。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào),中國(guó)將保持宏觀政策連續(xù)性穩(wěn)定性,增強(qiáng)可持續(xù)性和有效性,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策、穩(wěn)健的貨幣政策和就業(yè)優(yōu)先政策,根據(jù)形勢(shì)變化不斷豐富政策內(nèi)涵、完善政策組合,更多采用改革辦法,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行恢復(fù)到合理區(qū)間。
2、第19次中國(guó)-東盟交通部長(zhǎng)會(huì)議以視頻方式線上舉行,會(huì)議發(fā)布《 <第19次中國(guó)-東盟交通部長(zhǎng)會(huì)議> 部長(zhǎng)聯(lián)合聲明》,鼓勵(lì)高官和相關(guān)工作組在慮及新冠肺炎疫情影響和本地區(qū)國(guó)際航空運(yùn)輸恢復(fù)情況的前提下,研究繼續(xù)擴(kuò)大航空運(yùn)輸自由化的可能性,以進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
3、央行公開市場(chǎng)周二開展700億元7天期逆回購(gòu)操作,當(dāng)日有500億元逆回購(gòu)到期,凈投放200億元。
4、國(guó)家衛(wèi)健委:11月23日,31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例22例,其中境外輸入病例20例(福建4例,廣東4例,上海3例,四川3例,江蘇2例,陜西2例,內(nèi)蒙古1例,河南1例),本土病例2例(天津1例,上海1例);新增無(wú)癥狀感染者8例(均為境外輸入)。
5、物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì):1-10月份,全國(guó)社會(huì)物流總額為229.3萬(wàn)億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)2.5%,增速比1-9月提高0.5個(gè)百分點(diǎn);物流需求仍延續(xù)前期的回升走勢(shì),保持三季度以來(lái)較強(qiáng)的回升力度。
6、天津發(fā)布:11月24日24時(shí)起,將濱海新區(qū)漢沽街、中心漁港冷鏈物流區(qū)A區(qū)和B區(qū)調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。
7、經(jīng)參頭版刊文稱,近日多地曬出前10月的投資成績(jī)單,不少省市重點(diǎn)項(xiàng)目投資進(jìn)度已經(jīng)完成超九成。當(dāng)前多地正以時(shí)不我待的姿態(tài)加速推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目投資,沖刺全年投資目標(biāo)。與此同時(shí),面向“十四五”時(shí)期的重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備也開始推進(jìn)。
金融
1、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《信托公司行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》,取消外資金融機(jī)構(gòu)入股信托公司10億美元總資產(chǎn)要求;調(diào)整“信托公司特定目的信托受托機(jī)構(gòu)資格”準(zhǔn)入條件,適當(dāng)放寬對(duì)信托公司經(jīng)營(yíng)年限和監(jiān)管評(píng)級(jí)的要求。同時(shí),明確要求獨(dú)立董事在同一家信托公司任職時(shí)間累計(jì)不得超過(guò)6年。
2、消費(fèi)金融市場(chǎng)多重利好密集釋放。近日監(jiān)管部門發(fā)文降低消費(fèi)金融公司撥備覆蓋率、拓寬市場(chǎng)化融資渠道,被認(rèn)為是促進(jìn)消費(fèi)金融公司發(fā)展的重磅信號(hào)。與此同時(shí),消費(fèi)金融公司批籌進(jìn)程明顯加快,年內(nèi)目前已有5家消費(fèi)金融公司獲批,達(dá)近四年來(lái)批籌高峰,且仍有招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行等10余家銀行候場(chǎng)排隊(duì)。
3、重慶證監(jiān)局會(huì)同上海專員辦與重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)手破獲“撮某網(wǎng)”平臺(tái)場(chǎng)外配資案,涉案交易規(guī)模達(dá)550億元,涉及注冊(cè)用戶4萬(wàn)余名。據(jù)悉,其相關(guān)平臺(tái)配資杠桿比例高達(dá)8倍,以管理費(fèi)名義按月息2分收取客戶配資利息,另按1.5‰收取客戶交易手續(xù)費(fèi),從而牟取暴利。
4、快手已經(jīng)收購(gòu)持牌支付機(jī)構(gòu)易聯(lián)支付,從而間接獲得支付牌照。知情人士透露,在收購(gòu)方式上,快手是以現(xiàn)金+股票的形式進(jìn)行對(duì)易聯(lián)的并購(gòu),其中現(xiàn)金在3億人民幣左右,股票數(shù)額及價(jià)值不詳。收購(gòu)?fù)瓿珊罂焓謱⒊钟谐^(guò)50%的股份,成為易聯(lián)支付最大控股股東。
樓市
1、成都封堵“網(wǎng)紅盤”,明確實(shí)行購(gòu)房資格預(yù)審,登記購(gòu)房人數(shù)在當(dāng)期準(zhǔn)售房源數(shù)3倍及以上的,全部房源僅向已報(bào)名登記的無(wú)房居民家庭及棚改貨幣化安置住戶銷售,其中無(wú)房居民家庭房源不低于房源數(shù)的70%,剩余房源用于棚改貨幣化安置住戶選購(gòu)。
產(chǎn)業(yè)
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:將進(jìn)一步擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)工程覆蓋范圍,協(xié)調(diào)加大用地用電投入等政策支持力度,爭(zhēng)取將更多類型的保鮮儲(chǔ)藏設(shè)施設(shè)備納入農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼范圍。
2、工信部:今年上半年中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到了770億元,人工智能企業(yè)超過(guò)了260家,已成為全球獨(dú)角獸企業(yè)主要集中地之一。
3、中汽協(xié):11月上中旬,11家重點(diǎn)企業(yè)汽車產(chǎn)量完成161.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)9.6%;其中乘用車產(chǎn)量完成137.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7.2%,商用車產(chǎn)量完成了23.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)27.1%。
4、運(yùn)力平臺(tái)滿幫集團(tuán)宣布完成約17億美元新一輪融資,由軟銀愿景基金、紅杉、璞米和富達(dá)聯(lián)合領(lǐng)投,包括高瓴、光速、云鋒、CMC、騰訊等在內(nèi)的現(xiàn)有股東也參與本輪融資。
5、《中國(guó)工程機(jī)械》總編、全球工程機(jī)械T50峰會(huì)組委會(huì)秘書長(zhǎng)孫哲表示,2019年中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)銷量在全球的占比達(dá)到了62%,2020年這個(gè)數(shù)字可能會(huì)突破70%。
6、華為供應(yīng)商表示,華為4G新手機(jī)訂單已經(jīng)陸續(xù)開始備貨,目前都是小批量滾動(dòng)下單,具體訂單量還沒有辦法預(yù)估。按照市場(chǎng)訂單出貨節(jié)奏,現(xiàn)階段的手機(jī)訂單成品預(yù)計(jì)明年上半年上市。從時(shí)間點(diǎn)判斷,最快將會(huì)在一季度。
海外
1、美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯:美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇速度將在極大程度上取決于新冠肺炎疫情;對(duì)疫情的看法偏正面;美聯(lián)儲(chǔ)需要一種靈活的政策方式;FOMC的貨幣政策是非常寬松的。
2、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德:美聯(lián)儲(chǔ)致力于使用所有工具來(lái)幫助經(jīng)濟(jì);基本情景是第四季度和明年上半年GDP增速高于趨勢(shì)水平;預(yù)計(jì)目前沒有必要改變債券購(gòu)買計(jì)劃。
3、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥:日本經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開始恢復(fù),但依然處在嚴(yán)峻狀態(tài);將密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況,目前還未看到廣泛的降價(jià)行為,不認(rèn)為日本正在陷入通縮;外匯市場(chǎng)一直相對(duì)穩(wěn)定,現(xiàn)在討論退出政策還為時(shí)過(guò)早,一旦物價(jià)接近2%的通脹目標(biāo),將討論退出問題。
4、韓國(guó)央行報(bào)告顯示,受疫情沖擊民生和舉債炒股買房者增多等影響,截至第三季度末,韓國(guó)國(guó)內(nèi)家庭債務(wù)總額為1682.1萬(wàn)億韓元(約合人民幣9.96萬(wàn)億元),創(chuàng)下2002年開始相關(guān)統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最高水平。
5、日本大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)首腦領(lǐng)取的薪酬6年來(lái)首次轉(zhuǎn)為減少。德勤集團(tuán)和三井住友信托銀行實(shí)施的調(diào)查顯示,銷售額在1萬(wàn)億日元以上的企業(yè)2020年社長(zhǎng)薪酬額(中間值)為9887萬(wàn)日元(約合人民幣621.46萬(wàn)元),比上年減少0.6%。自2014年以來(lái)首次轉(zhuǎn)為薪酬減少。
6、德國(guó)第三季度未季調(diào)GDP終值同比降3.9%,預(yù)期降4.1%;季調(diào)后GDP終值環(huán)比升8.5%,預(yù)期升8.2%,前值升8.2%;工作日調(diào)整后GDP終值同比降4%,預(yù)期降4.3%,前值降4.3%。
7、高盛將美國(guó)四季度GDP增長(zhǎng)預(yù)期從此前的4.5%下調(diào)至3.5%,并將明年一季度增長(zhǎng)預(yù)期從3.5%下調(diào)至1%。
8、國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2020年至2021年期間,新冠肺炎對(duì)航空業(yè)造成的損失將達(dá)到1572億美元。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一,阿里巴巴漲3.65%,京東漲2.58%,百度漲0.99%;易恒健康漲151.75%,途牛漲21.37%,優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)漲19.85%;拼多多漲2.05%;開心汽車跌23.71%,人人網(wǎng)跌15.99%,蛋殼公寓跌12.77%,蔚來(lái)汽車跌3.39%。
2、摩根士丹利首席投資官威爾遜稱,近期疲軟可能是美股“再度扭曲”的開始,因疫苗推動(dòng)漲勢(shì)已告結(jié)束;美股下行幅度可能更大,甚至?xí)俅位氐介L(zhǎng)期交投區(qū)間(3150-3550點(diǎn))的底段。
3、全球最大的資產(chǎn)管理公司貝萊德宣布,將以10.5億美元現(xiàn)金收購(gòu)美國(guó)投資管理公司Aperio Group,此項(xiàng)收購(gòu)將使貝萊德單獨(dú)管理賬戶的資產(chǎn)增加至1600億美元以上;預(yù)計(jì)交易將于2021年一季度完成。
4、消息稱,騰訊控股對(duì)水滴追加大約1.5億美元投資。水滴已于8月份融資2.3億美元。知情人士透露,水滴計(jì)劃明年一季度赴美上市,目標(biāo)估值約為60億美元。水滴公司回復(fù)表示,不予置評(píng)。
5、戴爾:2021財(cái)年第三財(cái)季營(yíng)收235億美元,市場(chǎng)預(yù)期218.49億美元,去年同期229.28億美元;第三財(cái)季每股盈利1.08美元,去年同期盈利0.66美元。
6、惠普:第四財(cái)季營(yíng)收153億美元,市場(chǎng)預(yù)期146.49億美元,去年同期154.07億美元;第四財(cái)季每ADS盈利0.49美元,市場(chǎng)預(yù)期0.51美元,去年同期0.26美元。
7、德意志交易所表示,從2021年9月開始,德國(guó)基準(zhǔn)指數(shù)DAX將增加10只成份股,總數(shù)達(dá)到40只,MDAX指數(shù)成份股將從60只減為50只;未來(lái)所有DAX指數(shù)候選成份股最近的兩次年度財(cái)務(wù)報(bào)表中利息、稅項(xiàng)、折舊和攤銷前收益(EBITDA)都需要為正值。
8、美國(guó)通用汽車公司表示,將在全球范圍內(nèi)召回700萬(wàn)輛汽車,原因是這些車輛配備的高田氣囊氣體發(fā)生器存在安全隱患。通用汽車預(yù)計(jì),此次召回更換氣體發(fā)生器將花費(fèi)12億美元,約占其今年截至目前凈收益的三分之一。
9、蒂芙尼三季度營(yíng)收10.08億美元,市場(chǎng)預(yù)期9.81億美元;凈利潤(rùn)1.19億美元,預(yù)期0.665億美元;每股盈利0.98美元,市場(chǎng)預(yù)期0.55美元;中國(guó)大陸地區(qū)的銷量繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一,原油漲6.64%,創(chuàng)兩個(gè)月新高,瀝青漲3.39%,燃油漲2.87%,苯乙烯跌1.2%,玻璃跌0.54%,純堿跌0.47%。螺紋鋼跌0.72%,熱軋卷板跌0.07%,鐵礦石漲0.11%,焦炭漲0.29%,焦煤漲1.55%,動(dòng)力煤漲1.76%。滬金跌1.85%,創(chuàng)7個(gè)月新低,滬銀跌1.23%,創(chuàng)近一個(gè)月新低。
2、上金所:進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控和業(yè)務(wù)創(chuàng)新,強(qiáng)化市場(chǎng)拓展和會(huì)員管理,堅(jiān)定不移地推進(jìn)以“市場(chǎng)化、國(guó)際化”為代表的“兩化”戰(zhàn)略,切實(shí)打造好以“上海金、百姓金”為核心的“兩金”品牌,助力形成國(guó)內(nèi)國(guó)際的“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。
3、據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,由于雨雪天氣影響短途汽運(yùn)受限,以及煤礦安檢等多因素疊加刺激,近來(lái)產(chǎn)地煤價(jià)上漲提速,漲價(jià)幅度在每噸5元-20元不等。
4、摩根大通稱,大宗商品交易已經(jīng)東山再起,未平倉(cāng)合約回升到疫情之前的水平。截至11月20日,未平倉(cāng)合約的價(jià)值估計(jì)為9370億美元,增加180億美元,為連續(xù)第三周攀升。
5、因市場(chǎng)需求疲軟,道達(dá)爾將關(guān)閉法國(guó)Donges地區(qū)的煉油設(shè)施數(shù)月。
債券
1、國(guó)債期貨低開后震蕩走弱全線收跌,10年期主力合約跌0.13%,5年期主力合約跌0.11%,2年期主力合約跌0.05%。
2、交易商協(xié)會(huì)已將自律調(diào)查發(fā)現(xiàn)的永煤控股涉嫌違法違規(guī)線索通過(guò)有關(guān)部門移送證券監(jiān)督管理部門。下一步,交易商協(xié)會(huì)將按程序推進(jìn)對(duì)永煤控股的自律處分。同時(shí),交易商協(xié)會(huì)在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)永煤控股母公司河南能源化工集團(tuán)有限公司也涉嫌存在相關(guān)違規(guī)行為,已對(duì)其啟動(dòng)自律調(diào)查。
3、云南省重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)投資人交流會(huì)召開,云投集團(tuán)、能投集團(tuán)和康旅集團(tuán)三家省屬企業(yè),以及昆明滇投、昆明交投、昆明城投、度假區(qū)國(guó)投、昆明官渡區(qū)國(guó)投、紅河開發(fā)區(qū)投資和玉溪開投七家州市區(qū)級(jí)企業(yè)分別從公司財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃及近期融資計(jì)劃等方面,向投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行企業(yè)路演。
4、央行主管金融時(shí)報(bào)援引專家認(rèn)為,總體來(lái)看,銀行自營(yíng)債券投資主要以政府債券、政策性金融債為主,企業(yè)債在銀行的自營(yíng)債券投資中占比非常低。因此,近期信用債違約對(duì)銀行的沖擊有限。
5、華晨汽車集團(tuán)公告稱,公司所有的存續(xù)債券將自11月26日起按照有關(guān)規(guī)定僅在上交所固定收益證券綜合電子平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,上述債券在11月23日至11月25日期間在上交所處于停牌狀態(tài)。
6、【債券重大事件】永泰能源:截止11月22日,債權(quán)人申報(bào)金額為497.82億元;“20滇中產(chǎn)業(yè)MTN001”、“20昆明勘測(cè)MTN001”、“20科倫SCP004”、“20金控02”取消發(fā)行;宜春交通投資集團(tuán):原黨委書記,董事長(zhǎng)熊小軍嚴(yán)重違紀(jì)違法調(diào)查結(jié)果等。