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財經(jīng)早餐2020年12月10日星期四
熱點聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署促進人身保險擴面提質(zhì)穩(wěn)健發(fā)展的措施。會議指出，提升保險資金長期投資能力，防止保險資金運用投機化，強化資產(chǎn)負債管理，加強風險防控；對保險資金投資權(quán)益類資產(chǎn)設(shè)置差異化監(jiān)管比例，最高可至公司總資產(chǎn)的45%，鼓勵保險資金參與基礎(chǔ)設(shè)施和新型城鎮(zhèn)化等重大工程建設(shè)，更好發(fā)揮支持實體經(jīng)濟作用。
2、中國11月CPI同比下降0.5%，預(yù)期漲0.1%，前值漲0.5%；PPI同比降1.5%，預(yù)期降1.5%，前值降2.1%。 國家統(tǒng)計局 指出，從同比看，11月食品價格由10月上漲2.2%轉(zhuǎn)為下降2.0%，影響CPI下降約0.44個百分點，是帶動CPI由漲轉(zhuǎn)降主要原因。 中信證券 褚建芳認為，CPI通縮并不意味著國內(nèi)基本面走弱，同時考慮到是食品供給端擾動造成的影響，短期貨幣政策或不會因此作出調(diào)整。
3、中國11月新增信貸社融規(guī)模如期反彈。11月 社會融資規(guī)模增量 為2.13萬億元，比上年同期多1406億元，預(yù)期1.98萬億元，前值1.42萬億元。11月末 社會融資規(guī)模存量 為283.25萬億元，同比增長13.6%。當月 人民幣貸款增加 1.43萬億元，同比多增456億元，預(yù)期1.36萬億元，前值6898億元； M1 繼續(xù)保持高位，增長10%； M2 增長10.7%，預(yù)期10.6%，前值10.5%。
4、 仁東控股 連續(xù)11日跌停，其中近10日一字跌停，11月20日以來累計跌幅超70%。有投資者自稱融資盤已爆倉，倒欠券商200萬。數(shù)據(jù)顯示，截至12月8日， 仁東控股 融資余額仍超過30億元。深交所決定自12月9日起暫停仁東控股股票融資買入。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體下跌。道指收跌逾100點或0.35%，納指跌1.94%，標普500指數(shù)跌0.79%。科技股大跌，納指終結(jié)四連漲，并創(chuàng)一個多月以來最大單日跌幅。 特斯拉 跌近7%， 蘋果 跌超2%， Facebook 跌近2%。“美版 美團 ” DoorDash 上市首日收漲超83%，市值逼近600億美元。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.47%，法國CAC40指數(shù)跌0.25%，英國富時100指數(shù)漲0.08%。
3、亞太股市大面積上漲，韓國綜合指數(shù)收漲2.02%，報2755.47點；日經(jīng)225指數(shù)收漲1.33%，報26817.94點；澳洲標普200指數(shù)收漲0.61%，報6728.5點；新西蘭NZX50指數(shù)收漲1.34%，報12889.4點。
4、COMEX黃金期貨收跌1.71%報1842.9美元/盎司， COMEX白銀期貨 收跌2.77%報24.05美元/盎司。新冠疫苗進展順利，以及美元走強令金價承壓。
5、國際油價小幅上漲，NYMEX原油期貨漲0.24%報45.71美元/桶， 布油 漲0.29%報48.98美元/桶。EIA原油庫存意外暴增1500萬桶一度令油價走低，但疫苗將很快推廣的樂觀預(yù)期支撐油價。
6、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.09%報91.0342，連漲三日；歐元兌美元跌0.17%報1.2082，英鎊兌美元漲0.33%報1.3405，澳元兌美元漲0.43%報0.7442，美元兌日元漲0.06%報104.225，美元兌瑞郎持平報0.8894，離岸人民幣兌美元跌82個基點報6.5286。
7、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌0.1%報7691.5美元/噸， LME期鋅 漲1.89%報2852.5美元/噸， LME期鎳 漲1.75%報16685美元/噸，LME期鋁漲2.31%報2036美元/噸，LME期錫漲1.49%報19460美元/噸，LME期鉛跌0.31%報2093美元/噸。
8、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率持平報0.076%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.157%，3年期美債收益率漲0.9個基點報0.219%，5年期美債收益率漲1.1個基點報0.408%，10年期美債收益率漲1.8個基點報0.939%，30年期美債收益率漲2.2個基點報1.686%。
9、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲0.4個基點報0.259%，法國10年期國債收益率漲0.3個基點報-0.365%，德國10年期國債收益率漲0.1基點報-0.607%，意大利10年期國債收益率跌0.8個基點報0.580%，西班牙10年期國債收益率跌1個基點報0.016%，葡萄牙10年期國債收益率跌1.1個基點報-0.023%。
宏觀
1、國家衛(wèi)健委：12月8日新增新冠肺炎確診病例15例，其中境外輸入病例11例（上海6例，廣東2例，江蘇1例，廣西1例，四川1例），本土病例4例（均在四川）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）；新增無癥狀感染者1例（無境外輸入）。
2、成都市人民政府新聞辦公室舉行專題發(fā)布會，對郫都區(qū)新冠肺炎確診病例進行最新情況通報。據(jù)成都市衛(wèi)健委主任謝強介紹，12月9日，成都市無新增新冠肺炎確診病例，無新冠肺炎無癥狀感染者。
3、央行公開市場開展200億元7天期逆回購操作，當日有100億元 逆回購到期 ，凈投放100億元。資金面寬松，Shibor短端品種多數(shù)下行。隔夜品種下行23.7bp報1.065%，7天期下行2.7bp報2.074%，14天期下行1bp報2.042%。
4、中信建投宏觀固收首席分析師黃文濤預(yù)計，中國今年四季度GDP增速中樞為5.8%，全年GDP增速中樞為2.1%。在2021年中國GDP總量基本回到常態(tài)水平假設(shè)下，以及未發(fā)生疫情情景下，GDP增速中樞為9.5%，節(jié)奏上預(yù)計呈現(xiàn)逐季回落態(tài)勢，由一季度的20.1%回落至四季度的5.6%，年底回到潛在增長率附近。
金融
1、央行行長易綱：將以碳中和目標為約束條件，進一步完善綠色金融標準；研究建立強制性金融機構(gòu)環(huán)境信息披露制度；通過修訂國內(nèi)標準和國際合作積極推動國內(nèi)外綠色金融標準的趨同，便利國際投資者參與中國綠色金融市場。
2、中國銀聯(lián)在上海金融科技國際論壇上發(fā)布金融級云服務(wù)“銀聯(lián)云”，為產(chǎn)業(yè)各方提供自主可控、安全可信的金融級云平臺產(chǎn)品和服務(wù)，在加快金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型同時，助力上海城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
3、原 工銀瑞信基金 董事長郭特華出資設(shè)立海南富道私募基金管理有限公司，已華麗轉(zhuǎn)身私募基金行業(yè)，郭特華是基金行業(yè)從業(yè)時間最長的基金公司女性掌門人。
4、距離公告擬變更股東一年半之后，交通銀行旗下保險公司-交銀康聯(lián)人壽變更股東一事終于獲批。銀保監(jiān)會批準澳大利亞康聯(lián)集團將所持有 交銀康聯(lián)人壽 37.5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給日本MS&AD保險集團控股有限公司。
樓市
1、多座城市集中賣地，土地市場成交額持續(xù)上升。截至12月7日，我國已有11個城市賣地破千億，超過30個城市賣地超過500億，刷新歷史紀錄。今年前11月，50城賣地收入3.67萬億元，同比增20.8%，收入和增幅均創(chuàng)新高。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部：1-10月，全國自行車制造業(yè)主要產(chǎn)品中，兩輪腳踏自行車完成產(chǎn)量3576.1 萬輛，同比增長21.9%；電動自行車完成產(chǎn)量2548.0 萬輛，增長33.4%；全國規(guī)模以上自行車制造企業(yè)營業(yè)收入1419.3 億元，增長16.8%，實現(xiàn)利潤總額58.8 億元，增長25.1%。
2、交通運輸部指出，當前行業(yè)部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍面臨諸多困難，應(yīng)加大力度落實助企紓困政策；進一步爭取國家政策支持，協(xié)調(diào)加大對 交通運輸行業(yè) 支持力度。要堅持鼓勵創(chuàng)新、多元發(fā)展、試點先行、確保安全的原則，促進道路交通自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用，圍繞自動駕駛在行業(yè)應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)開展攻關(guān)。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，9月初以來，生姜（老姜）全國批發(fā)價中間價在12-15元/公斤之間。據(jù)中國姜網(wǎng)統(tǒng)計，今年全國生姜價格在10月上旬已達近5年高點位置，目前仍處于較高位置。
4、上海市醫(yī)藥集中招標采購事務(wù)管理所工作人員回應(yīng)“第四批藥品集采”傳聞稱，一切以上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)官方發(fā)布信息為準。目前在該網(wǎng)站并未發(fā)布關(guān)于第四批集采信息。
5、上海市商務(wù)委相關(guān)負責人表示，上海將在世界級商圈、特色商業(yè)街區(qū)優(yōu)先部署5G邊緣算力資源，搭建5G公共服務(wù)平臺，打通多端口數(shù)據(jù)接入，實現(xiàn)商流、客流、物流數(shù)據(jù)實時調(diào)動，政府、商戶與消費者全過程、全天候、全方位鏈接。
6、福建省政府審議《福建沿海港口布局規(guī)劃（2020-2035年）》強調(diào)，要堅持全省一盤棋，統(tǒng)籌港口資源，系統(tǒng)推動港口、產(chǎn)業(yè)、城市聯(lián)動發(fā)展，完善集疏運體系和配套設(shè)施，加快形成功能分工合理、空間布局優(yōu)化、保障能力充分、具有比較優(yōu)勢的現(xiàn)代化港口群，切實把港口優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢。
海外
1、美國財長姆努欽周二盤后提出9160億美元刺激方案，參議院共和黨領(lǐng)袖麥康奈爾和眾議院共和黨領(lǐng)袖麥卡錫均表示支持。但民主黨不同意提案中的部分內(nèi)容。
2、日本政府2020年度預(yù)算一般會計稅收降至55萬億日元左右，比最初估計少8萬億日元，為全球金融危機期間的2009財年以來最大缺口。因需追加發(fā)行赤字國債，日本2020年度新增國債發(fā)行額很可能首次突破100萬億日元。
3、英國貿(mào)易部稱，在英國正式“脫歐”同一天（2021年1月1日），該國將暫停因飛機補貼爭端而對美國商品征收的報復(fù)性關(guān)稅。
4、新冠疫情尚未平息，印度日前又暴發(fā)一種“神秘疾病”，已致印度南部安得拉邦500多人住院和1人死亡，當?shù)匦l(wèi)生官員和專家目前仍對該病束手無策。有專家稱，該病可能影響20萬人。
5、加拿大央行將基準利率維持在0.25%不變，符合市場預(yù)期。加拿大央行：將資產(chǎn)購買計劃維持在每周40億加元；維持政策利率前瞻性指引；全球和加拿大的經(jīng)濟反彈在很大程度上符合央行在10月份中的預(yù)期；量化寬松將持續(xù)到經(jīng)濟開始復(fù)蘇為止。
6、德國10月未季調(diào)經(jīng)常帳盈余225億歐元，預(yù)期盈余210億歐元，前值盈余263億歐元；未季調(diào)貿(mào)易帳順差194億歐元，預(yù)期順差185億歐元，前值順差208億歐元；季調(diào)后出口環(huán)比升0.8%，進口環(huán)比升0.3%。
7、西班牙10月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出同比降1.6%，預(yù)期降2.7%，前值降3.4%；10月未季調(diào)工業(yè)產(chǎn)出同比降6.1%，前值降0.6%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌0.91%，京東跌0.23%，百度漲4.55%；中網(wǎng)在線漲39.04%，一起教育科技漲34%，騰訊音樂漲4.89%，逸仙電商漲4.81%，虎牙直播漲2.61%；人人網(wǎng)跌11.74%，小鵬汽車跌8.54%，途牛跌8.22%，迅雷跌7.17%，拼多多跌6.3%，蔚來汽車跌5.54%。
2、摩根大通全球股票策略師預(yù)計，與今年相比，明年對股票需求將會增加大約6000億美元，供應(yīng)則會減少5000億美元，回到2016-2018年低位。
3、因有兩人在接種輝瑞新冠疫苗后出現(xiàn)過敏癥狀，英國監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布指導(dǎo)意見，稱有“嚴重”過敏史的人目前不宜接種輝瑞疫苗。美國食品藥品管理局稱，四位接受輝瑞新冠疫苗注射的第三期志愿者出現(xiàn)貝爾氏麻痹癥，即面癱。
4、輝瑞與日本政府就明年上半年供應(yīng)1.2億劑（6000萬人份）疫苗達成基本協(xié)議，但需經(jīng)過日本國內(nèi)臨床試驗和審查手續(xù)，預(yù)計接種最快在3月前后開始。日本政府表示，要允許在國內(nèi)接種，不僅需要海外數(shù)據(jù)，還有必要提交國內(nèi)臨床試驗結(jié)果并實施審查。
5、美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）因非法壟斷而起訴Facebook，F(xiàn)TC尋求永久性禁令，要求 Facebook 剝離資產(chǎn)。
6、消息稱特斯拉上海超級工廠即將生產(chǎn)Performance高性能版Model 3。特斯拉已向工信部注冊和提交Performance高性能版Model 3信息，還注冊用于這一款電動汽車的Zero-G車輪和新的大燈。
7、蘋果正在與臺積電合作開發(fā)自動駕駛汽車芯片，并探索在美國建立工廠的可能性。
8、蘋果正研究裝有電池的新Apple Watch表帶。據(jù)美國專利商標局，Apple Watch表帶將內(nèi)含電池以向智能手表提供額外的續(xù)航，而不會增加表體尺寸。
9、小鵬汽車增發(fā)美國存托股份（ADS）定價為45美元/ADS，增發(fā)規(guī)模從4000萬股提高至4800萬股。以此計算，小鵬汽車此次擬募資總額達21.6億美元，創(chuàng)中概股史上最大規(guī)模首次股票增發(fā)。
10、軟銀集團正考慮一項新戰(zhàn)略，通過逐步回購股票，提高CEO孫正義的持股比例，使他能夠擠走剩余的投資者，最終實現(xiàn)私有化。
11、知情人士稱，亞馬遜正考慮向印度連鎖藥房Apollo Pharmacy注資近1億美元，在印度快速增長的藥品市場與信實工業(yè)和塔塔集團等展開競爭。
12、由于對向綠色能源轉(zhuǎn)型的速度存在分歧，皇家殼牌數(shù)名清潔能源高管辭職。一些高管曾敦促采取更激進的石油變革政策，但管理層更傾向于公司目前方向。
13、豐田推出第二代Mirai燃料電池車（FCV），增加儲氫罐的配備數(shù)量，一次加氫續(xù)航里程最高可達850公里，比第一代車型提高30%。載客定員也增加1人，可供5人乘坐，補貼后的價格最低為570萬日元（約合人民幣35.71萬元）。
14、高通、LG Uplus與LG電子 宣布，三方基于5G商用智能手機在國立金烏工科大學(xué)（KIT）成功部署韓國首個5G毫米波網(wǎng)絡(luò)。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，動力煤收漲逾4%，盤中創(chuàng)歷史新高。 鐵礦石 、 PVC 、 熱軋卷板 均漲超3%， 甲醇 、 螺紋鋼 、 瀝青 、 焦煤 均漲逾2%。純堿跌近3.5%，苯乙烯、LPG均跌超2%。
2、鄭商所發(fā)布風險提示函稱，近期動力煤期貨價格波動較大，市場不確定性因素較多，請各會員單位切實加強投資者教育和風險防范工作，提醒投資者謹慎運作，理性投資。 動力煤 期貨主力合約夜盤收漲4.25%，盤中創(chuàng)新高。
3、大商所：自12月14日交易時（即12月11日夜盤交易小節(jié)時）起，非期貨公司會員或者客戶在 鐵礦石期貨 I2105合約上單日開倉量不得超過5000手；自12月14日結(jié)算時起，該合約投機交易保證金水平調(diào)整為15%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持不變。
4、新加坡交易所公布數(shù)據(jù)顯示，新交所11月衍生品總交易量環(huán)比增長15%，至1880萬份合約。其中， 鐵礦 石衍生品交易量增長8%至120萬份合約。
5、重慶市召開全市安全生產(chǎn)和社會穩(wěn)定工作電視電話會議，要求深入開展煤礦領(lǐng)域隱患排查整治，嚴格執(zhí)行停產(chǎn)關(guān)閉整頓礦井的管控措施。從12月5日起，全市所有煤礦已停工停產(chǎn)，對納入關(guān)閉退出煤礦一律不準下井作業(yè)。
6、花旗預(yù)計，銅將在2021年達到7800美元/噸，2022年達8000美元/噸；鈀金價格將在未來6-12個月達到3000美元/盎司。德商銀行預(yù)計，2021年底黃金價格將接近2100美元/盎司，白銀將升至28美元/盎司，鉑金將升至1200美元/盎司。
7、美國至12月4日當周EIA原油庫存+1518.9萬桶，預(yù)期-142.4萬桶，前值-67.9萬桶。
8、波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲0.1%，報1122點，因巴拿馬型船和超靈便型運價指數(shù)上漲抵消海峽型船運價指數(shù)下跌影響。
債券
1、現(xiàn)券期貨震蕩走弱，國債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.07%。銀行間主要利率債收益率上行1-2bp，銀行間月內(nèi)資金供給極為充裕，隔夜回購加權(quán)利率續(xù)跌并向1%靠攏，同業(yè)存單利率延續(xù)下行；信用債行情整體穩(wěn)定，少數(shù)網(wǎng)紅債波動較大，“ PR蒼南債 ”跌逾19%，“ 18永煤MTN001 ”漲逾28%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.36%，近八成轉(zhuǎn)債下跌，順昌轉(zhuǎn)債跌逾8%，海印轉(zhuǎn)債和隆利轉(zhuǎn)債跌超5%，上機轉(zhuǎn)債和先導(dǎo)轉(zhuǎn)債跌超4%；橫河轉(zhuǎn)債和盛路轉(zhuǎn)債尾盤拉升，橫河轉(zhuǎn)債漲逾35%盤中臨停，盛路轉(zhuǎn)債漲逾31%盤中臨停。
3、財政部將于12月16日招標續(xù)發(fā)610億元1年期和650億元10年期國債。
4、受永煤債券違約事件影響，債市風險偏好降低，11月企業(yè)債凈融資規(guī)模遭遇“大滑坡”。當月企業(yè)債券凈融資規(guī)模僅862億元，創(chuàng)2018年10月以來單月最低，分別比10月和去年同期少增1660億元和2468億元。
5、據(jù) 中國證券報 ，有業(yè)內(nèi)人士及媒體證實，平煤神馬旗下 河南能信熱電有限公司 融資渠道中斷，資金嚴重短缺，沒有資金購買煤炭。Wind數(shù)據(jù)顯示，自11月10日 永煤控股 首次違約后，截至12月9日，河南省先后有4只地方國企債券取消發(fā)行，至今還沒有當?shù)貒蟪晒Πl(fā)行債券消息。
6、因新冠疫情影響稅收，日本將發(fā)售創(chuàng)紀錄的9600億美元新債券。日本企業(yè)亦正通過發(fā)行公司債來增加融資。 NTT 計劃發(fā)行1萬億日元普通公司債，創(chuàng)國內(nèi)最高紀錄。2020年日本市場公司債發(fā)行總額料將首次超過15萬億日元。
7、【債券重大事件】 中誠信國際 調(diào)降 紫光集團 主體及債項信用等級至B；“ 19永煤CP003 ”擬先行兌付50%本金，剩余本金展期； 華晨汽車集團 公司債12月21日起停牌； 蘇寧易購 已足額支付“18蘇寧債”債券購回金額，加碼推進20億元債券購回； 穆迪 上調(diào) 匯豐 及 恒生銀行 長期外幣存款評級至“Aa2”；萬達商業(yè)128億元公司債項目已獲上交所受理；“ 20董家口MTN001 ”“ 20宿遷水務(wù)SCP002 ”取消發(fā)行。