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財經(jīng)早餐2020年12月11日星期五
熱點聚焦
1、商務(wù)部：將著力推動擴大重點商品消費，比如鼓勵相關(guān)地區(qū)優(yōu)化汽車限購措施，開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新；落實全面取消二手車限遷政策，健全報廢汽車回收利用體系。
2、蘇寧控股集團已將全部股權(quán)質(zhì)押給淘寶公司，合計出質(zhì)股權(quán)數(shù)額10億元。蘇寧對此表示，目前 蘇寧控股集團 持有 蘇寧易購 3.98%股權(quán)，股權(quán)質(zhì)押是正常商業(yè)合作，對 蘇寧易購 戰(zhàn)略發(fā)展和正常經(jīng)營無實質(zhì)影響。南京市委書記張敬華在 蘇寧集團 調(diào)研時表示，蘇寧是民營企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的標(biāo)桿，市委市政府對蘇寧發(fā)展充滿信心、全力支持。
3、據(jù) 第一財經(jīng) ，從接近上海執(zhí)法部門的人士處了解到，一名從事場外配資和虛擬盤交易的資本大佬李躍宗已被浦東警方控制，而李躍宗很可能與 仁東控股 坐莊高度相關(guān)。
環(huán)球市場
1、美國三大股指漲跌不一，道指收跌0.23%，納指漲0.54%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.13%。 威瑞森電信 、 IBM 、 聯(lián)合健康 均跌超1%，領(lǐng)跌道指。能源股走高， 雪佛龍 漲超3%；科技股漲跌不一， 蘋果 漲1.2%， 特斯拉漲3.7%， 微軟 跌0.6%。 愛彼迎 上市首日收漲112.8%，報144.71美元，市值達865億美元。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.33%，法國CAC40指數(shù)漲0.05%，英國富時100指數(shù)漲0.54%。
3、亞太股市多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)收漲0.33%，報2746.46點；日經(jīng)225指數(shù)收跌0.23%，報26756.24點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收跌0.67%，報6683.1點；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.23%，報12860.37點。
4、國際油價集體上漲，NYMEX原油期貨漲3.19%報46.97美元/桶； 布油 漲3.21%報50.43美元/桶。美、布兩油雙雙創(chuàng)九個月以來新高。疫苗研發(fā)方面利好消息，提振能源需求預(yù)期。
5、COMEX黃金期貨收漲0.09%報1840.1美元/盎司， COMEX白銀期貨 收漲0.58%報24.13美元/盎司。美國就業(yè)數(shù)據(jù)疲弱，但疫苗帶動的整體樂觀情緒持續(xù)限制了金價漲幅。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.94%報7873美元/噸，創(chuàng)近八年新高； LME期鋅 漲0.28%報2863.5美元/噸， LME期鎳 漲4.17%報17400美元/噸，LME期鋁漲0.59%報2047美元/噸，LME期錫漲0.07%報19455美元/噸，LME期鉛跌1.33%報2081美元/噸。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.28%報90.7779，創(chuàng)一周以來新低；歐元兌美元漲0.46%報1.2137，英鎊兌美元跌0.85%報1.3292，澳元兌美元漲1.26%報0.7536，美元兌日元持平報104.22，美元兌瑞郎跌0.43%報0.8856，離岸人民幣兌美元跌70個基點報6.5356。
8、美債收益率普跌，3月期美債收益率持平報0.076%，2年期美債收益率跌0.8個基點報0.149%，3年期美債收益率跌1.8個基點報0.201%，5年期美債收益率跌1.7個基點報0.391%，10年期美債收益率跌2.5個基點報0.914%，30年期美債收益率跌5.6個基點報1.63%。
9、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌6.1個基點報0.198%，法國10年期國債收益率漲0.4個基點報-0.361%，德國10年期國債收益率漲0.1基點報-0.606%，意大利10年期國債收益率跌2個基點報0.559%，西班牙10年期國債收益率漲0.2個基點報0.018%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.4個基點報-0.027%。
金融
1、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道，監(jiān)管此前與部分銀行以窗口指導(dǎo)形式溝通過部分難消化老資產(chǎn)的解決期限問題，如果超過2021年底資管新規(guī)過渡期尚未處置完，可采取一行一策措施，最晚放寬到2025年。
2、銀保監(jiān)會通報，第三季度共接到銀行業(yè)消費投訴85097件，環(huán)比增長26.5%。國有大型商業(yè)銀行投訴量中位數(shù)為4397件； 工行 、 建行 、 交行 投訴量位列前三名。股份制商業(yè)銀行投訴量中位數(shù)為3370件， 招行 、 平安銀行 、 中信銀行 投訴量位列前三名。
3、對于金融行業(yè)發(fā)展，前中國銀監(jiān)會副主席蔡鄂生認(rèn)為，創(chuàng)新在未來發(fā)展中是一個核心地位，也是新發(fā)展理念第一條。金融科技核心還是人工智能和區(qū)塊鏈。金融發(fā)展不僅要提升服務(wù)水平，更要解決安全問題，防范風(fēng)險。
4、浙江省副省長朱從玖：綠色金融在未來經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展中的核心作用將進一步凸顯，浙江將進一步加大綠色金融政策支持、進一步推動綠色金融能力建設(shè)。
樓市
1、寧波“加碼”房地產(chǎn)市場調(diào)控政策，提高二套房信貸首付比例。市六區(qū)已有1套住房且相應(yīng)貸款已結(jié)清居民家庭，再次購買住房、申請商業(yè)性個人住房貸款的，貸款首付比例不得低于40%；市六區(qū)已有1套住房且相應(yīng)貸款未結(jié)清的居民家庭，貸款首付比例不得低于60%。
2、北京市住建委擬明確國有土地上房屋征收補償決定工作流程，區(qū)政府原則上應(yīng)自征收補償方案確定的簽約期滿之日起六個月內(nèi)作出補償決定。
3、針對部分長租公寓因“暴雷”跑路導(dǎo)致房東租客維權(quán)難、租賃糾紛多發(fā)等問題，廣州市住建局發(fā)布通知，嚴(yán)禁房屋權(quán)利人采取過激手段驅(qū)趕承租人；房屋權(quán)利人與承租人房屋租賃糾紛無法自行協(xié)商解決的，在承租人已足額支付租金的租賃期限內(nèi)，必須通過司法途徑主張承租人騰房。
4、西寧市住房公積金管理中心與蘭州市住房公積金管理中心簽訂合作備忘錄，今后西寧市和蘭州市兩地職工異地購房可進行住房公積金互認(rèn)互貸，并實現(xiàn)多項公積金業(yè)務(wù)“跨省通辦”。
產(chǎn)業(yè)
1、國家能源局新能源司副司長任育之表示，目前國家發(fā)改委和能源局正測算“十四五”“十五五”時期光伏發(fā)電目標(biāo)?！笆奈濉逼陂g，光伏發(fā)展將從補貼驅(qū)動轉(zhuǎn)為創(chuàng)新驅(qū)動，并考慮在“三北”、西南布局多個千萬千瓦級新能源基地，在各地推動建設(shè)一批百萬千瓦級光伏發(fā)電平價基地。
2、國家醫(yī)療保障局：部分價格特別昂貴的特殊罕見病用藥，由于遠超基金和患者承受能力，無法被納入基本醫(yī)保支付范圍；下一步，將通過嚴(yán)格專家評審，逐步將療效確切、醫(yī)保基金能夠承擔(dān)的罕見病藥物納入醫(yī)保支付范圍。
3、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍指出，2020年集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)銷售預(yù)計為3819.4億元，同比增長23.8%。按照美元與人民幣1比6.8兌換率，全年銷售約為561.7億美元，在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中占比將接近13%。
4、中國信通院：11月國內(nèi)手機市場總體出貨量2958.4萬部，同比下降15.1%；其中，5G手機出貨量2013.6萬部，占比升至68.1%。
5、一份名為《河南能信熱電有限公司關(guān)于資金緊張、煤炭短缺的函》的文件近日在網(wǎng)上擴散，引發(fā)媒體對“永煤違約沖擊波擴散，許昌市重要熱力供應(yīng)商沒錢買煤”關(guān)注。河南能信熱電對此承諾，公司確保為市區(qū)正常供熱，不會影響廣大市民群眾溫暖過冬。
6、一體化智能零售服務(wù)商慧策宣布完成C輪近1億美元融資，本輪融資由GIC領(lǐng)投，高瓴創(chuàng)投、君聯(lián)資本、 軟銀 亞洲等跟投。
7、IDC報告顯示，第三季度中國智能家居設(shè)備市場出貨量約5112萬臺，同比下降2.5%。其中，智能音箱市場出貨量下降14.7%，家庭視頻娛樂設(shè)備出貨量下降19.9%。家庭安防監(jiān)控、智能照明和智能溫控市場均延續(xù)快速增長態(tài)勢，出貨量同比分別增長28.6%，110.5%，337.5%。
海外
1、根據(jù)約翰斯?霍普金斯大學(xué)的數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)?shù)貢r間12月10日，美國因感染新冠病毒而導(dǎo)致死亡的人數(shù)已超過29萬。其中加利福尼亞州、佛羅里達州、新澤西州的死亡人數(shù)均達到了17000人以上。
2、歐洲央行維持主要再融資利率在0%不變，維持存款利率在-0.50%不變，維持邊際貸款利率在0.25%不變，符合預(yù)期。歐洲央行將緊急抗疫購債計劃（PEPP）規(guī)模增加5000億歐元，期限延長9個月至2022年3月底；將第三輪定向長期再融資操作（TLTRO）優(yōu)惠利率到期日延長一年至2022年6月；將重新投資到期的PEPP債券至少持續(xù)至2023年底，此前為持續(xù)至2022年12月底。
3、歐洲央行表示，2020年GDP增速預(yù)期為-7.3%，此前預(yù)期為-8%；2021年GDP增速預(yù)期為3.9%，此前預(yù)期為5%。2020年通脹預(yù)期為0.2%，此前預(yù)期為0.3%；2021年通脹預(yù)期為1%，此前預(yù)期為1%。
4、歐洲央行行長拉加德指出，歐洲央行將調(diào)整資產(chǎn)購買計劃，以保持寬松的融資條件；如果融資條件惡化，將增加購債；如有需要，將重新考慮緊急抗疫購債計劃（PEPP）時間表。
5、 亞洲開發(fā)銀行 報告預(yù)計，今年發(fā)展中亞洲地區(qū)經(jīng)濟將出現(xiàn)近60年來首次萎縮，但萎縮幅度將小于此前預(yù)期，因中國經(jīng)濟復(fù)蘇快于預(yù)期。報告預(yù)計，今年發(fā)展中亞洲地區(qū)經(jīng)濟將萎縮0.4%，此前預(yù)計萎縮0.7%；今年中國經(jīng)濟增速預(yù)期為2.1%，此前預(yù)計增長1.8%。
6、美國全國餐館協(xié)會最新報告顯示，大約1萬家餐館可能在今后3周關(guān)閉。調(diào)查結(jié)果顯示，提供全套服務(wù)餐廳中，87%自稱營收下降36%；83%受調(diào)查經(jīng)營者預(yù)計，隨著新冠疫情繼續(xù)肆虐，生意今后3個月將惡化。
7、韓國政府發(fā)布擴展現(xiàn)實技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，計劃將韓國打造成為全球五大擴展現(xiàn)實技術(shù)領(lǐng)軍國家，并在2025年之前創(chuàng)造30萬億韓元（約合人民幣1803.32億元）的經(jīng)濟效益。
8、韓國貿(mào)易協(xié)會旗下國際貿(mào)易通商研究院報告顯示，今年前10月韓國速溶面條和方便面出口總額同比增長32.4%。分析指出，隨著疫情擴散，全球?qū)Ψ奖忝娴人偈呈称沸枨筮M一步增大。
9、美國12月5日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為85.3萬人，創(chuàng)近3個月新高，預(yù)期72.5萬人，前值由71.2萬人修正為71.6萬人；11月28日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)575.7萬人，533.5萬人，前值552萬人。
10、美國11月季調(diào)后CPI環(huán)比增0.2%，預(yù)期增0.1%，前值持平；核心CPI環(huán)比增0.2%，預(yù)期增0.1%，前值持平；11月未季調(diào)CPI同比增1.2%，預(yù)期增1.1%，前值增1.2%。
11、英國10月季調(diào)后貿(mào)易帳逆差17.38億英鎊，預(yù)期逆差1.56億英鎊，前值逆差6.13億英鎊；季調(diào)后商品貿(mào)易帳逆差119.99億英鎊，預(yù)期逆差96億英鎊，前值逆差93.48億英鎊。
12、英國至10月三個月GDP環(huán)比升10.1%，預(yù)期升10.1%，前值升15.5%；10月GDP同比降8.3%，預(yù)期降8.3%，前值降8.4%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.4%，前值升1.1%。
13、英國10月制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升1.7%，預(yù)期升0.3%，前值升0.2%；同比降7.1%，預(yù)期降8.4%，前值降7.9%；工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升1.3%，預(yù)期升0.3%，前值升0.5%；同比降5.5%，預(yù)期降6.5%，前值降6.3%。
14、法國10月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升1.6%，預(yù)期升0.4%，前值升1.4%；同比降4.2%，預(yù)期降5.5%，前值降6%；制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.5%，前值升2.2%；同比降5.7%，預(yù)期降5.5%，前值降6.3%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一， 阿里巴巴 漲0.45%， 京東 跌0.13%， 百度 漲4.44%； UT斯達康 漲27.07%， 魔線 漲19.84%， 四季教育 漲19.62%，金山云漲10.12%， 樂居 漲9.28%， 趣頭條 漲8.16%， 拼多多漲4.59%； 中網(wǎng)在線 跌31.03%， 一起教育科技 跌14.27%， 優(yōu)點互動 跌6.8%， 無憂英語 跌5.64%， 洪恩教育 跌4.74%。
2、歐盟將于下周發(fā)布法規(guī)草案，要求Facebook和亞馬遜等大型科技公司承擔(dān)更多的互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管責(zé)任，否則將面臨巨額罰款，罰款金額或高達營業(yè)額6%。 谷歌 、 亞馬遜 被法國數(shù)據(jù)隱私監(jiān)管機構(gòu)罰款， 谷歌 被罰款1億歐元， 亞馬遜 被罰款3500萬歐元。
3、據(jù) 第一財經(jīng) ，目前聯(lián)發(fā)科正通過法務(wù)和 美國商務(wù)部 （對恢復(fù)榮耀供貨進行）評估了解中。而在一周前， 高通公司 總裁安蒙在驍龍技術(shù)峰會上表示，已開始和榮耀開展一些對話，對未來（合作）機會也表示期待。
4、摩根士丹利計劃將約1000億歐元資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至法蘭克福。知情人士稱，這家美國大行預(yù)計將在明年第一季度轉(zhuǎn)移其中大部分資產(chǎn)，屆時英國退出歐盟過渡期可能已經(jīng)過去。 摩根士丹利 一位發(fā)言人拒絕置評。
5、 三星電子 宣布推出并開始在韓國市場預(yù)售110英寸Micro LED電視，售價1.7億韓元，約102.5萬元人民幣。這是一款4K顯示的家庭影院級產(chǎn)品，采用自發(fā)光LED顯示技術(shù)，明年一季度將在全球市場推出。
6、歐洲最大旅游公司德國途易集團報告稱，截至9月底的財年凈虧損31.5億歐元（約合38.1億美元），為八年來首次年度虧損，因新冠疫情導(dǎo)致旅游停滯，并迫使其向德國政府尋求三次救助。
7、現(xiàn)代汽車集團將作價9.21億美元收購波士頓動力公司。波士頓動力公司是全球機器人開發(fā)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，以機器狗“Spot”而聞名。
8、據(jù)最新出爐的中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)（上險數(shù)），11月理想ONE上險數(shù)為4676輛，再次超越蔚來ES6、比亞迪唐DM等車型，連續(xù)3個月成為中國新能源SUV銷量第一名。
9、特斯拉：公司在12月9日通過“AT-THE -MARKET”計劃完成了50億美元普通股配售，股份配售的最終結(jié)算預(yù)計在12月11日完成。
10、甲骨文：2021財年第二財季營收98億美元，市場預(yù)期97.95億美元，去年同期96.15億美元；第二財季每股盈利0.80美元，市場預(yù)期0.77美元，去年同期0.69美元。
11、博通：第四季度營收64.67億美元，市場預(yù)期64.25億美元，去年同期57.76億美元；第四季度每股盈利2.93美元，市場預(yù)期2.56美元，去年同期1.97美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，鐵礦石收漲逾4%，再創(chuàng)歷史新高。動力煤漲3.72%， 棕櫚油 、不銹鋼均漲逾2%， 螺紋鋼 、 豆油 、燃油、 豆粕 、 甲醇 均漲超1%， 熱軋卷板 漲0.94%。 塑料 、 玉米淀粉 均跌超1%， 瀝青 跌0.81%， 焦煤 跌0.59%。
2、鄭商所發(fā)布通知，自12月14日結(jié)算時起， 動力煤 期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為6%，漲跌停板幅度調(diào)整為5%。
3、中鋼協(xié)副會長駱鐵軍與澳大利亞必和必拓舉行視頻會議，就上周五 鐵礦石 價格單日上漲7.5美元/噸情況進行詢問； 必和必拓 進行了解釋和說明。必和必拓預(yù)計，自7月份開始的新財年生產(chǎn)將保持強勁，產(chǎn)量將達到指導(dǎo)產(chǎn)量（2.76億-2.86億噸）上限水平。
4、 國家統(tǒng)計局 公布數(shù)據(jù)顯示，2020年全國糧食總產(chǎn)量為13390億斤，比上年增加113億斤，增長0.9%，糧食生產(chǎn)再獲豐收，產(chǎn)量連續(xù)6年保持在1.3萬億斤以上。
5、上海石油天然氣交易中心發(fā)布公告，將自12月14日起開展石油焦線上掛牌專場交易試運行。石油焦現(xiàn)貨掛牌交易采取保證金制度，交易商應(yīng)按交易金額的10%繳納保證金。
6、第四次中國—歐佩克高級別對話會召開，與會代表圍繞疫情對全球能源市場影響、歐佩克合作宣言和合作憲章、中國能源安全供應(yīng)以及能源轉(zhuǎn)型等議題進行了交流。國家能源局有關(guān)司主要負責(zé)人， 中國石油 、 中國石化 、中國海油、 中化集團 和國家管網(wǎng)公司代表參會。
7、在近期 玻璃 期現(xiàn)貨價格大漲背景下，一份舉報信在網(wǎng)絡(luò)流傳。舉報信稱，在聯(lián)合發(fā)布漲價函同時，玻璃原片廠向社會發(fā)布的廠庫庫存，可以無視經(jīng)濟、天氣、淡旺季等變化持續(xù)下滑；部分原片生產(chǎn)商在控制現(xiàn)貨價格與信息的同時，不僅不在期貨市場上進行賣出套保，反而成為主力多頭，大舉買入 玻璃期貨 ，存在違規(guī)逼倉行為。
8、上海市公安局通報近期偵破的一起特大非法經(jīng)營境外期貨案，在上海抓獲軟件開發(fā)、非法經(jīng)營團伙8個，共計90余名犯罪嫌疑人，同時提請公安部對全國49個非法經(jīng)營團伙發(fā)起“云端行動”開展跨省打擊，涉及全國非法入金總額700余億元。
9、世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，11月全球黃金ETF（交易所買賣基金）持倉出現(xiàn)一年來首度下跌，且為歷史上第二高的月度凈流出。
10、俄羅斯能源部長預(yù)計，2020年石油產(chǎn)量將下降8%至5.14億噸， 天然氣產(chǎn)量 將下降4%-6%至7000億立方米；預(yù)計2020年用電量將下降2.7%。
11、波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲3.5%報1161點，因所有船型運費悉數(shù)走高。