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財經(jīng)早餐2020年12月15日星期二
熱點聚焦
1、A股大幅強(qiáng)化退市要求，滬深交易所發(fā)布退市新規(guī)征求意見稿，取消暫停上市和恢復(fù)上市，退市流程大幅縮短。新增扣非前后凈利潤孰低者為負(fù)且營業(yè)收入低于1億元、市值低于3億元、信息披露或規(guī)范運作存在重大缺陷、重大違法財務(wù)造假等退市指標(biāo)。退市整理期從30個交易日縮減至15個交易日；同時放開首日漲跌幅限制，壓縮投機(jī)炒作空間?？苿?chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板同步優(yōu)化退市指標(biāo)和程序；深交所刪除創(chuàng)業(yè)板不接受公司股票重新上市申請的規(guī)定，深市設(shè)立包含風(fēng)險警示股票和退市整理股票在內(nèi)的風(fēng)險警示板。
2、市場監(jiān)管總局首次對涉及協(xié)議控制結(jié)構(gòu)企業(yè)違法實施集中作出行政處罰，依法對阿里巴巴投資收購銀泰商業(yè)股權(quán)、閱文集團(tuán)收購新麗傳媒股權(quán)、豐巢網(wǎng)絡(luò)收購中郵智遞股權(quán)等三起未依法申報違法實施經(jīng)營者集中案作出行政處罰，對阿里巴巴投資、閱文集團(tuán)和豐巢網(wǎng)絡(luò)分別處以50萬元罰款。目前，市場監(jiān)管總局正依法審查虎牙與斗魚合并等案件。新華社評論稱，阿里、閱文、豐巢挨罰，傳遞營造更公平競爭的強(qiáng)烈信號。
3、央行將于12月15日開展中期借貸便利（MLF）操作（含對12月7日和16日兩次MLF到期的一次性續(xù)做），具體操作金額將根據(jù)市場需求等情況確定。央行此前于11月30日進(jìn)行2000億1年期MLF凈投放，利率維持不變。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一。道指收跌0.62%，納指漲0.5%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.44%。迪士尼跌3.7%，雪佛龍跌3.3%，領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果跌0.5%，奈飛漲3.8%，特斯拉漲近5%。美國周一開展新冠疫苗接種計劃，加上新一輪紓困方案有望公布，消息帶動美股造好，道指早段曾上揚279點，創(chuàng)盤中歷史新高。不過美股隨后轉(zhuǎn)跌，最終道指收跌逾180點。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.83%，法國CAC40指數(shù)漲0.37%，英國富時100指數(shù)跌0.23%。
3、亞太股市漲跌不一，韓國綜合指數(shù)收跌0.28%，報2762.2點；日經(jīng)225指數(shù)收漲0.3%，報26732.44點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.26%，報6660.2點；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.65%，報12835.12點。
4、國際油價集體上漲，美油2021年1月合約漲1.01%報47.04美元/桶，創(chuàng)九個月以來新高；布油2021年2月合約漲0.78%報50.36美元/桶。美國開始分發(fā)輝瑞新冠疫苗，推動油價上漲。但OPEC預(yù)測未來原油需求前景疲軟，令油價漲幅受到限制。
5、COMEX黃金期貨收跌0.11%報1830美元/盎司，創(chuàng)兩周新低；COMEX白銀期貨收跌0.57%報23.955美元/盎司。美國開始疫苗接種提振對經(jīng)濟(jì)前景的樂觀情緒。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲0.1%報7780美元/噸，LME期鋅漲1.48%報2836.5美元/噸，LME期鎳漲2.06%報17640美元/噸，LME期鋁漲1.24%報2047.5美元/噸，LME期錫漲1.03%報19625美元/噸，LME期鉛跌1.58%報2030美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率漲5個基點報0.220%，法國10年期國債收益率漲1個基點報-0.376%，德國10年期國債收益率漲1.7基點報-0.623%，意大利10年期國債收益率跌1.7個基點報0.538%，西班牙10年期國債收益率漲0.1個基點報-0.009%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.2個基點報-0.044%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率跌0.5個基點報0.071%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.125%，3年期美債收益率跌0.5個基點報0.177%，5年期美債收益率跌1個基點報0.362%，10年期美債收益率跌0.4個基點報0.897%，30年期美債收益率漲0.2個基點報1.631%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.27%報90.7283，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.23%報1.2143，英鎊兌美元漲0.81%報1.333，澳元兌美元跌0.01%報0.7532，美元兌日元漲0.02%報104.045，美元兌瑞郎跌0.41%報0.8866，離岸人民幣兌美元漲105個基點報6.5291。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌3.09%，京東跌3.21%，百度漲1.07%；途牛跌9.05%，一起教育科技跌8.39%，中網(wǎng)在線跌8.09%，陸金所跌5.76%，跟誰學(xué)跌4.98%，拼多多跌3.75%，蔚來汽車跌2.31%；觸寶漲22.72%，小鵬汽車漲6.64%，微博漲5.25%，極光漲4.68%。
2、市場消息稱，新加坡與輝瑞、Moderna與科興生物簽訂新冠疫苗供應(yīng)協(xié)議。輝瑞-BioNTech疫苗預(yù)計將于12月底運抵新加坡；新加坡已批準(zhǔn)輝瑞疫苗接種，政府將撥出逾10億新元以確保新冠疫苗供應(yīng)。
3、知名做空機(jī)構(gòu)渾水研究公司再度對跟誰學(xué)發(fā)起攻擊，重申該公司是個徹頭徹尾“騙局”的觀點，一旦審計失敗，其股價就會跌到個位數(shù)。
4、蘋果北京時間12月15日凌晨正式發(fā)布 iOS 14.3 、iPadOS 14.3正式版以及watchOS 7.2正式版更新。本更新新增了在iPhone 12 Pro上拍攝Apple ProRAW照片的功能。
5、Uber因不配合襲擊調(diào)查而被美國加州罰款5900萬美元，如果30天之內(nèi)沒有支付罰金，將被暫停在加州運營的許可。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌，PVC收跌逾5%。玻璃、聚丙烯、動力煤均跌超2.5%，塑料、大豆、熱軋卷板、20號膠均跌逾1%，螺紋鋼跌0.97%，鐵礦石跌0.71%。純堿收漲近2%，瀝青漲0.87%。
2、上期能源發(fā)布低硫燃料油期貨集團(tuán)交割、境外提貨配套規(guī)則，并公布首家提供“境內(nèi)交割+境外提貨”服務(wù)的交割集團(tuán)—中國石油國際事業(yè)有限公司及其下屬公司。
3、大商所交割A(yù)pp正式上線，支持辦理雞蛋品種移動交割業(yè)務(wù)。作為DCE交割7.0體系的重要組成部分，該APP將實現(xiàn)交割業(yè)務(wù)辦理的移動化以及交割生態(tài)圈的多元化，大商所因此成為國內(nèi)首家提供移動交割服務(wù)的交易所。
4、歐佩克月報：歐佩克成員國11月份減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行率為104%，與10月份持平；將明年第一季度的原油需求預(yù)期下調(diào)100萬桶/日。
5、波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.98%至1235點，創(chuàng)11月3日以來新高。
債券
1、現(xiàn)券期貨窄幅震蕩，銀行間主要利率債收益率窄幅波動下行2bp左右。銀行間市場資金偏松，不過隔夜回購加權(quán)利率進(jìn)一步反彈逾25bp至1.68%附近。信用債行情穩(wěn)定，少數(shù)網(wǎng)紅債波動較大，“14天瑞03”跌近10%，“16恒天MTN001”漲逾18%，“20平煤化MTN004”漲超15%，“15恒大03”漲超9%。
2、多位地方財政、金融機(jī)構(gòu)人士透露，新一批再融資債券額度預(yù)下達(dá)部分省份，該批債券將陸續(xù)于近期發(fā)行，額度也可結(jié)轉(zhuǎn)到明年發(fā)行。該批再融資債券并非2021年提前批地方債額度，2021年提前批地方債額度尚未下達(dá)。
3、交易商協(xié)會優(yōu)化存續(xù)期管理制度，強(qiáng)化債券市場風(fēng)險防控，發(fā)布施行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具存續(xù)期管理工作規(guī)程》。截至目前，經(jīng)交易商協(xié)會注冊發(fā)行債務(wù)融資工具存量規(guī)模超過13萬億元。本次修訂優(yōu)化工作機(jī)制安排，明確每期債項由一家機(jī)構(gòu)承擔(dān)存續(xù)期管理職責(zé)；進(jìn)一步細(xì)化罰則條款，對于存續(xù)期違規(guī)行為予以嚴(yán)肅懲戒。
4、中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站公布東方金誠原總經(jīng)理金永授、東方金誠江蘇分公司原總經(jīng)理崔潤海腐敗案件相關(guān)情況。東方金誠表示，堅決擁護(hù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委決定，堅定支持深化金融領(lǐng)域反腐敗工作，積極配合做好案件查辦“后半篇文章”。
5、北京證監(jiān)局對東方金誠采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施，期限3個月，整改期間不得承接新的證券評級業(yè)務(wù)。北京證監(jiān)局表示，經(jīng)查，東方金誠信息系統(tǒng)不足以支撐開展評級業(yè)務(wù)的內(nèi)控及合規(guī)管理要求；部分項目評級模型定性指標(biāo)上調(diào)理由依據(jù)不充分；未對影響受評主體償債能力部分重要因素進(jìn)行必要分析。
6、紫光集團(tuán)公告稱，因流動資金緊張，截止兌付日，境外子公司紫光國際控股未能籌集到期償付資金，ISIN編碼為XS1332351169的4.5億美元高級無抵押擔(dān)保美元債券不能按期足額償付，已構(gòu)成實質(zhì)性違約。
7、【債券重大事件】上清所未收到“17如意科技MTN001”、“20鴻達(dá)興業(yè)SCP001”付息兌付資金；“15中信國安MTN004”本息兌付存不確定性；“17鳳凰MTN002”利息遞延支付；廣安發(fā)展建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理涉嫌重大違法違紀(jì)被調(diào)查；“20中色MTN005”“20萍鄉(xiāng)城投MTN001”取消發(fā)行。