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財(cái)經(jīng)早餐2020年12月17日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、商務(wù)部國際司副司長楊正偉透露，中方已經(jīng)啟動(dòng)對(duì)區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）國內(nèi)核準(zhǔn)程序，將努力在六個(gè)月之內(nèi)完成生效準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)2021年五月底或者六月初就會(huì)批準(zhǔn)。
2、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制科研攻關(guān)組疫苗研發(fā)專班工作組組長鄭忠偉表示，我國目前已有5個(gè)新冠病毒疫苗進(jìn)行Ⅲ期臨床試驗(yàn)，數(shù)量位于全球前列。新冠肺炎疫苗研發(fā)進(jìn)入沖刺階段，中國處于全球第一方陣，但不為第一而搶跑。國家衛(wèi)健委醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展研究中心主任鄭忠偉表示，評(píng)價(jià)一個(gè)疫苗需要多項(xiàng)綜合指標(biāo)，其中安全性、有效性、可及性、可負(fù)擔(dān)性是最重要的。正做好大規(guī)模生產(chǎn)準(zhǔn)備。
3、中芯國際公告，已知悉執(zhí)行董事及聯(lián)合首席執(zhí)行官梁孟松有條件辭任意愿，公司目前正積極與梁孟松核實(shí)其真實(shí)辭任之意愿。中芯國際A股周三開盤大跌超9%，港股緊急停牌，午后恢復(fù)交易后跌4.94%，收于20.2港元；A股跌5.53%，收于55.2元。中芯國際盤后還收到上交所監(jiān)管工作函。
4、美聯(lián)儲(chǔ)公布最新利率決議，將基準(zhǔn)利率維持在0%-0.25%區(qū)間不變，將超額準(zhǔn)備金率（IOER）維持在0.1%不變，將貼現(xiàn)利率維持在0.25%不變，符合市場的普遍預(yù)期；委員們一致同意此次的利率決定。美聯(lián)儲(chǔ)表示，將繼續(xù)購買債券，直至目標(biāo)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展；新冠疫情對(duì)中期經(jīng)濟(jì)前景構(gòu)成相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)，致力于使用所有工具支撐美國經(jīng)濟(jì)。
5、12月17日凌晨，探月工程嫦娥五號(hào)返回器在內(nèi)蒙古四子王旗預(yù)定區(qū)域成功著陸，標(biāo)志著我國首次月球采樣返回任務(wù)圓滿完成！
金融
1、繼就規(guī)范人民幣現(xiàn)金收付行為發(fā)布公告之后，“央行研究”專欄再度聚焦這一話題。央行金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)局課題組表示，過度“去現(xiàn)金化”會(huì)引發(fā)新的金融排斥，偏離普惠金融初衷。建議對(duì)拒收現(xiàn)金行為明確處罰裁量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的案例可以考慮依法從重處罰，形成有效震懾。
2、證監(jiān)會(huì)科技監(jiān)管局局長姚前表示，作為公眾代表，政府是否有必要像征收自然資源稅一樣，對(duì)平臺(tái)企業(yè)征收數(shù)字服務(wù)稅，值得深入研究。對(duì)跨國平臺(tái)企業(yè)征收數(shù)字稅，有助于維護(hù)來源地稅收管轄權(quán)。下一步將密切關(guān)注數(shù)字稅國際改革進(jìn)展，加強(qiáng)數(shù)字稅理論研究和實(shí)踐探索，積極參與國際規(guī)則制定，建立規(guī)范、公平、科學(xué)、合理的數(shù)字稅制度。
3、銀保監(jiān)會(huì)副主席黃洪表示，目前人身險(xiǎn)公司綜合償付能力充足率為236.5%，是監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)2倍多；今年以來人身險(xiǎn)公司經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流入1.6萬億元，為近年來最高值；前11月人身險(xiǎn)保費(fèi)收入3.1萬億元，同比增長7.4%，占保險(xiǎn)業(yè)74.1%；人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)近20萬億元，占85.5%。
4、銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部主任陳映東：銀保監(jiān)會(huì)將出臺(tái)一個(gè)試點(diǎn)規(guī)范性文件，重點(diǎn)對(duì)保險(xiǎn)公司參與長期護(hù)理保險(xiǎn)服務(wù)的投標(biāo)行為、服務(wù)能力、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)機(jī)制、市場退出進(jìn)行規(guī)范。
5、中證協(xié)就證券公司從業(yè)人員管理辦法征求意見，對(duì)從業(yè)人員專業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測試和持續(xù)培訓(xùn)給出細(xì)致規(guī)定，并將建立名單分類機(jī)制和差異化管理機(jī)制。
6、中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至11月末，存續(xù)私募基金管理人24611家，管理基金數(shù)量94739只，管理基金規(guī)模15.91萬億元，環(huán)比增加739.46億元。當(dāng)月私募證券投資基金備案數(shù)量為1972只，新備案規(guī)模622.77億元，環(huán)比增幅高達(dá)138.75%；
7、據(jù)中國基金報(bào)，渠道人士透露，本周初，招商銀行主代銷的睿遠(yuǎn)穩(wěn)見專戶系列首發(fā)再現(xiàn)火熱發(fā)行，盡管設(shè)置300萬購買門檻，50億額度基本上還是一搶而空，專戶發(fā)行市場也出現(xiàn)“一日售罄”的局面。
8、截至12月16日，今年以來共有2163只基金（不同份額分開計(jì)算）實(shí)施過4146次分紅，總分紅規(guī)模達(dá)1716億元，創(chuàng)2017年以來新高。
9、恒豐銀行董事會(huì)會(huì)議審議通過議案，同意出資不超過20億元，全資設(shè)立恒豐理財(cái)有限責(zé)任公司。截至目前，國有六大行、股份行理財(cái)子公司開業(yè)及獲批籌建數(shù)量已增至14家。
10、首單境外機(jī)構(gòu)投資者通過QFII/RQFII認(rèn)購WFOE PFM基金產(chǎn)品落地。此次通過QFII/RQFII認(rèn)購的產(chǎn)品為霸菱投資管理（上海）有限公司發(fā)行的“霸菱中國綜合債券1號(hào)私募證券投資基金”。
樓市
1、天津市住建委負(fù)責(zé)人回應(yīng)網(wǎng)傳“將取消限購”：傳言不實(shí)，天津不會(huì)取消或放開住房限購；下一步將積極落實(shí)“十四五”規(guī)劃，以房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，實(shí)現(xiàn)人民群眾住有所居。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部就《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》公開征求意見。文件提出，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能水泥熟料、平板玻璃項(xiàng)目，確有必要新建的，必須實(shí)施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案；光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項(xiàng)目應(yīng)委托全國性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開聽證會(huì)。
2、發(fā)改委預(yù)計(jì)，今年汽車產(chǎn)業(yè)總體可恢復(fù)到上年水平，其中，增加值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好于去年，產(chǎn)銷達(dá)到2500萬輛左右，與上年相當(dāng)，新能源汽車產(chǎn)銷有望超過上年；下一步將會(huì)同有關(guān)部門研究加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)管理促進(jìn)新能源汽車健康有序發(fā)展的政策措施。
3、商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院發(fā)布《中國自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)發(fā)展報(bào)告2020》指出，自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)在產(chǎn)業(yè)集聚上積極推動(dòng)制度和政策創(chuàng)新，加快打造產(chǎn)業(yè)新高地。如2019年底，上海臨港新片區(qū)產(chǎn)業(yè)地圖發(fā)布，7個(gè)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約落地，涉及總投資超150億元，有力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)新高地建設(shè)。
4、民航局調(diào)整國際客運(yùn)航班熔斷措施，航空公司同一航線航班，入境后核酸檢測結(jié)果為陽性的旅客人數(shù)達(dá)到5個(gè)的，暫停該公司該航線運(yùn)行2周；達(dá)到10個(gè)的，暫停該公司該航線運(yùn)行4周。“熔斷”航班量不得調(diào)整用于其他航線。“熔斷”期結(jié)束后，航空公司方可恢復(fù)每周1班航班計(jì)劃。
5、國家能源局：11月新納入國家財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目總裝機(jī)容量為349.72萬千瓦；截至11月底，全國累計(jì)納入2020年國家財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量為1012.26萬千瓦。
6、發(fā)改委、住建部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《飲料紙基復(fù)合包裝生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度實(shí)施方案》，到2025年，飲料紙基復(fù)合包裝領(lǐng)域生態(tài)設(shè)計(jì)更廣泛開展，廢棄飲料紙基復(fù)合包裝的資源化利用率力爭達(dá)到40%。
7、電子競技成為杭州亞運(yùn)會(huì)正式競賽項(xiàng)目。據(jù)杭州亞組委官方披露，亞奧理事會(huì)允準(zhǔn)杭州亞組委提交的關(guān)于優(yōu)化競賽項(xiàng)目設(shè)置方案，在保持40個(gè)大項(xiàng)不變前提下，增設(shè)電子競技、霹靂舞兩個(gè)項(xiàng)目。
8、華為鴻蒙OS正式發(fā)布面向手機(jī)開發(fā)者的Beta版本，意味著鴻蒙系統(tǒng)在華為手機(jī)上商用時(shí)間表進(jìn)一步拉近。搭載鴻蒙系統(tǒng)的第一款華為手機(jī)最快將是明年三月發(fā)布的P系列產(chǎn)品。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部副總裁楊海松表示，到明年所有華為自研設(shè)備都升級(jí)鴻蒙系統(tǒng)，消費(fèi)者不需要購買新的設(shè)備體驗(yàn)鴻蒙系統(tǒng)。
9、華為將于12月23日舉行華為nova 8新品線上發(fā)布會(huì)，屆時(shí)將發(fā)布多款重磅新品。
10、據(jù)媒體報(bào)道，貨拉拉正尋求新一輪融資，估值達(dá)80億美元。
11、哈啰出行副總裁、普惠用車事業(yè)部總經(jīng)理江濤表示，網(wǎng)約車項(xiàng)目哈啰打車在廣東中山試運(yùn)營后，月底將在河源、汕尾、惠州等城市上線。
12、人工智能獨(dú)角獸公司創(chuàng)新奇智宣布完成C輪融資，投后估值超10億美元，由中金甲子領(lǐng)投，國和投資、陽光融匯資本等跟投，老股東華興新經(jīng)濟(jì)基金繼續(xù)加碼。
海外
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲2.78%，京東漲2.86%，百度漲2.64%；愛奇藝跌18.85%，觸寶跌8.29%，騰訊音樂跌6.3%，荔枝跌4.82%，小鵬汽車跌4.16%；蛋殼公寓漲10.45%，微博漲5.43%，斗魚漲4.68%，網(wǎng)易漲3.28%，嗶哩嗶哩漲2.83%，蔚來汽車漲2.67%，拼多多漲2.42%。
2、全球首個(gè)萬億美元股票基金誕生。受益于美股上漲，截至11月30日，美國最大基金管理公司之一先鋒集團(tuán)旗下“先鋒整體股市指數(shù)基金”的管理資產(chǎn)達(dá)到1.04萬億美元。相對(duì)應(yīng)的“先鋒整體股市ETF”也成為今年迄今吸引資金最多的一只ETF基金，凈流入308億美元。
3、韓國媒體報(bào)道稱，多個(gè)行業(yè)高管透露，蘋果已確認(rèn)將發(fā)布 AirPods Pro 的 “Lite”版本（未定名），不支持主動(dòng)降噪功能，預(yù)計(jì)它將以較低價(jià)格發(fā)售。原因歸納于蘋果計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大無線耳機(jī)市場份額。
4、消息稱美國多個(gè)州可能最快于周四對(duì)谷歌提起反壟斷訴訟。
5、知情人士稱，大眾集團(tuán)CEO赫伯特?迪斯（Herbert Diess）在一次內(nèi)部視頻會(huì)議上表示，該公司計(jì)劃利用其在德國沃爾夫斯堡的全球最大汽車廠生產(chǎn)電動(dòng)汽車，與特斯拉正在柏林附近建設(shè)的“超級(jí)工廠”競爭。
6、藥用大麻企業(yè)Aphria與Tilray宣布達(dá)成合并協(xié)議，兩者合并后將組建成為全球最大醫(yī)藥大麻企業(yè)。
7、美國視頻會(huì)議軟件巨頭Zoom宣布，計(jì)劃在新加坡設(shè)立一個(gè)新的研發(fā)中心，并雇用數(shù)百名工程人員。該公司還表示，計(jì)劃將其在新加坡數(shù)據(jù)中心容量擴(kuò)大近一倍。
8、本田汽車在美國發(fā)布三起召回公告，涉及共140萬輛汽車。
9、趣頭條：第三季度營收11.3億元，市場預(yù)期11.47億元，去年同期14.07億元；第三季度每ADS虧損0.96元，市場預(yù)期虧損0.74元，去年同期虧損3.54元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，菜粕、螺紋鋼、大豆、白糖均收漲逾1%，焦炭、豆粕均漲0.93%，熱軋卷板漲0.89%，鐵礦石漲0.60%，苯乙烯、PVC跌超2%，LPG跌1.47%，焦煤、動(dòng)力煤分別跌1.18%、0.71%，橡膠、瀝青分別跌0.41%、0.36%。
2、發(fā)改委：目前煤炭市場供需總體平衡，今冬明春煤炭供應(yīng)有保障；后續(xù)將通過增加供給，調(diào)節(jié)需求，引導(dǎo)市場煤炭價(jià)格穩(wěn)定在一個(gè)較為合理的水平上。
3、工信部擬修訂鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法并公開征求意見。根據(jù)征求意見稿，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁增加鋼鐵產(chǎn)能總量；未完成鋼鐵產(chǎn)能總量控制目標(biāo)的省（區(qū)、市），不得接受其他地區(qū)出讓的鋼鐵產(chǎn)能；長江經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)禁止在合規(guī)園區(qū)外新建、擴(kuò)建鋼鐵冶煉項(xiàng)目；大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域置換比例不低于 1.5:1，其他地區(qū)置換比例不低于 1.25:1。
4、大商所：將不斷挖潛大宗商品品種，在場內(nèi)或場外穩(wěn)步發(fā)展區(qū)域性及特色產(chǎn)品交易，上市更多期權(quán)產(chǎn)品，布局?jǐn)?shù)字產(chǎn)品、指數(shù)產(chǎn)品，登記關(guān)聯(lián)更多數(shù)字資產(chǎn)，并深化發(fā)展已上市產(chǎn)品。
5、上期所：同意山東京博石油化工有限公司位于山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)京博工業(yè)園的石油瀝青期貨指定瀝青廠庫啟用庫容由原來20萬噸增至25萬噸，核定庫容維持40萬噸不變，日發(fā)貨量由8000噸增至9000噸。
6、俄羅斯最大儲(chǔ)煤區(qū)將增加對(duì)華煤炭出口。俄羅斯A-Property公司旗下俄埃爾加煤炭公司與中國國航遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)將建立合資企業(yè)，將埃爾加礦產(chǎn)地煤炭推廣到中國市場。雙方期望，2021年煤炭供應(yīng)量將達(dá)1500-1800萬噸，未來將增加每年5000萬噸煤炭。
7、消息稱芝加哥交易所集團(tuán)將于2021年2月8日推出以太坊期貨。
8、因海岬型船運(yùn)費(fèi)率上漲，波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.81%至1296點(diǎn)，創(chuàng)10月29日以來新高。
債券
1、天量MLF操作后資金供給極其充裕，帶動(dòng)短券走勢(shì)向好，3年期利率債收益率下行3-4bp，10年期下行不足1bp。國債期貨收盤漲跌不一，10年期主力合約跌0.05%，5年期漲0.04%，2年期漲0.05%。資金寬松隔夜回購加權(quán)利率重回1%下方；信用債行情穩(wěn)定，各別網(wǎng)紅債波動(dòng)較大，“16太安02”漲超35%，“20國美01”跌逾7%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.17%，成交金額395.5億元，逾七成轉(zhuǎn)債下跌，小康轉(zhuǎn)債跌近10%，正股小康股份跌停；常汽轉(zhuǎn)債跌逾7%；英科轉(zhuǎn)債漲超11%至1940元/張，再創(chuàng)歷史新高，“N飛凱轉(zhuǎn)”漲超4%。
3、交易商協(xié)會(huì)召開銀行間債券市場投資人交流會(huì)，會(huì)議主題為“推動(dòng)市場風(fēng)險(xiǎn)防范與化解的制度化、規(guī)則化”。后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)投資者教育與保護(hù)相關(guān)工作，進(jìn)一步提升市場機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理水平與風(fēng)險(xiǎn)處置能力，促進(jìn)債券市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
4、穆迪報(bào)告稱，由于城投公司肩負(fù)公共政策職能，因此國企違約事件對(duì)城投公司影響將是暫時(shí)的。2021年境內(nèi)市場城投債發(fā)行將會(huì)以較慢速度增長，境外債券市場將相對(duì)更具吸引力。
5、【債券重大事件】永煤控股等3家子公司30億元轉(zhuǎn)讓永煤股份部分股權(quán)；“19永煤CP003”展期方案獲通過；“20永煤SCP005”到期日由2020年12月15日變更為2021年9月11日；大公終止山東富宇化工主體與債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)；華晨集團(tuán)獲法院許可重整期間繼續(xù)營業(yè)；涇河集團(tuán)因募集資金管理和使用不規(guī)范等問題收到監(jiān)管函；“16宏橋01”等3只債券完成購回；“20西寧城投SCP003”“20廣西旅發(fā)MTN002”“20深鉅06”“20亳州城建MTN001”“20大唐山西SCP002”“水發(fā)集團(tuán)MTN002”取消發(fā)行。