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財經(jīng)早餐2020年12月22日星期二
熱點聚焦
1、傳染性比普通新冠病毒高70%，英國發(fā)現(xiàn)新冠病毒新變種！英國倫敦已于12月20日“封城”，法國、德國等十多個國家和地區(qū)緊急宣布實施航班禁令，限制英國人員往來。多國禁令或?qū)⒅卮煊W貨物貿(mào)易。法國政府表示，正考慮一種允許英國貨物貿(mào)易商通向歐洲大陸的措施。
2、央行黨委召開擴大會議，傳達學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟工作會議精神，研究部署貫徹落實工作。會議強調(diào)，明年穩(wěn)健的貨幣政策靈活精準(zhǔn)、合理適度，要完善貨幣供應(yīng)調(diào)控機制，保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定，處理好恢復(fù)經(jīng)濟和防范風(fēng)險關(guān)系；持續(xù)深化利率和匯率市場化改革，引導(dǎo)市場利率圍繞央行政策利率中樞運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定。支持金融科技依法規(guī)范發(fā)展，堅決反對壟斷和不正當(dāng)競爭行為，防止資本無序擴張。
3、《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書發(fā)布，要求大力發(fā)展低能耗的先進制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化、清潔化改造；優(yōu)先發(fā)展非化石能源，大力推進低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源；加速發(fā)展綠氫制取、儲運和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指收漲逾30點或0.12%，盤中一度跌超400點；納指跌0.1%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.39%。高盛集團漲超6%，耐克漲超4%，領(lǐng)漲道指。蘋果漲超1%，蘋果公司的目標(biāo)是2024年生產(chǎn)電動汽車。特斯拉跌超6%。銀行股，太陽能概念股表現(xiàn)強勢，石油股下挫。
2、歐股大幅收跌，三大股指均創(chuàng)近2個月最大跌幅。德國DAX指數(shù)跌2.82%，法國CAC40指數(shù)跌2.43%，英國富時100指數(shù)跌1.73%。
3、亞太股市收盤漲跌不一，韓國綜合指數(shù)漲0.23%，報2778.65點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.18%，報26714.42點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.08%，報6669.9點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.59%，報12607.74點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.35%報1882.3美元/盎司，連跌兩日；COMEX白銀期貨收漲1.37%報26.39美元/盎司。美元反彈，令金價承壓。
5、國際油價全線走低，美油2021年2月合約跌2.8%報47.86美元/桶，創(chuàng)一周收盤新低；布油2021年3月合約跌2.79%報50.8美元/桶。變異新冠病毒在英國傳播失控，市場擔(dān)心其可能導(dǎo)致原油需求復(fù)蘇受到新的阻礙。
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌1.38%報7875美元/噸，LME期鋅跌0.85%報2848美元/噸，LME期鎳跌0.77%報17350美元/噸，LME期鋁跌1.46%報2026.5美元/噸，LME期錫跌0.49%報19960美元/噸，LME期鉛跌4.29%報1952美元/噸。
7、美債收益率普跌，市場避險情緒升溫。3月期美債收益率持平報0.086%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.129%，3年期美債收益率跌0.3個基點報0.185%，5年期美債收益率跌0.3個基點報0.386%，10年期美債收益率跌1.5個基點報0.938%，30年期美債收益率跌1.8個基點報1.676%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌4.3個基點報0.202%，法國10年期國債收益率跌0.7個基點報-0.345%，德國10年期國債收益率跌0.7基點報-0.584%，意大利10年期國債收益率漲0.3個基點報0.565%，西班牙10年期國債收益率漲1.1個基點報0.051%，葡萄牙10年期國債收益率漲0.4個基點報0.034%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.18%報90.08，連漲兩日；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.1%報1.22，英鎊兌美元跌0.46%報1.35，澳元兌美元跌0.49%報0.76，美元兌日元跌0.03%報103.29，美元兌加元漲0.59%報1.29，美元兌瑞郎漲0.3%報0.89，離岸人民幣兌美元跌163個基點報6.5352。
宏觀
1、十三屆全國人大常委會第二十四次會議將于12月22日至26日舉行，將審議海南自由貿(mào)易港法草案、反食品浪費法草案等法律案。全國人大法工委發(fā)言人岳仲明表示，明年立法工作將加強重點領(lǐng)域、新興領(lǐng)域、涉外領(lǐng)域立法，包括修改科學(xué)技術(shù)進步法、反壟斷法、企業(yè)破產(chǎn)法，制定期貨法等稅收法律。
2、發(fā)改委表示，下一步將堅持和完善能源消費雙控制度，建立健全用能預(yù)算等管理制度，推動能源高效配置合理使用。對于近期湖南等多地采取限制用電措施，發(fā)改委回應(yīng)稱，截至目前，電力供應(yīng)總體保持平穩(wěn)有序，居民生活用電都沒有受到影響；將及時協(xié)調(diào)解決電煤運力，切實保障電力需求。
3、生態(tài)環(huán)境部：生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)要抓緊制定2030年前二氧化碳排放達峰行動方案，加快建設(shè)碳排放權(quán)交易市場，充分發(fā)揮二氧化碳排放達峰與碳中和在推動高質(zhì)量發(fā)展、協(xié)同污染物減排等方面重要作用。
4、LPR連續(xù)8個月不變。12月1年期LPR報3.85%，5年期以上品種報4.65%。東方金誠稱，隨著“緊貨幣”進程全面告一段落，銀行資金成本上行壓力緩解，短期內(nèi)1年期LPR報價有望保持穩(wěn)定，未來一段時間企業(yè)貸款利率有望“由降到穩(wěn)”。
5、央行重啟14天期逆回購，周一開展1100億元逆回購操作，包括100億元7天期和1000億元14天期，中標(biāo)利率分別為2.20%、2.35%。當(dāng)日有200億元逆回購到期，因此公開市場凈投放900億元。資金面平穩(wěn)，Shibor短端品種漲跌不一。
6、國家衛(wèi)健委：12月20日新增新冠肺炎確診病例23例，其中境外輸入病例21例（上海8例，內(nèi)蒙古6例，廣東3例，福建2例，山西1例，四川1例），本土病例2例（遼寧1例，黑龍江1例）；新增疑似病例4例，均為境外輸入病例（均在上海）；新增無癥狀感染者15例（境外輸入10例）。
7、中國首個mRNA新冠疫苗生產(chǎn)車間建設(shè)奠基儀式在云南省玉溪市疫苗產(chǎn)業(yè)園舉行。該mRNA新冠疫苗產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目投資2.8億元，一期產(chǎn)能為每年1.2億劑，預(yù)計開工后8個月內(nèi)建成投入運營。
8、據(jù)健康時報，原上海疾控中心免疫規(guī)劃科疫苗醫(yī)師陶黎納透露，據(jù)業(yè)內(nèi)消息，我國首批新冠疫苗預(yù)計接種5000萬人次，首針將于1月15日接種完成，第二針于2月15日完成。具體仍待官方發(fā)布為準(zhǔn)。
9、大連市統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作總指揮部通知：友誼、先進、擁政、光中、站前五個街道居民無特殊情況盡量不要外出，非必要崗位工作人員不要上班。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤黑色系多數(shù)收漲，熱軋卷板漲4.86%，創(chuàng)歷史新高；螺紋鋼漲4.59%，焦炭漲2.52%，鐵礦石漲1.44%，焦煤漲1.35%，動力煤跌1.34%。能源化工品表現(xiàn)分化，尿素漲1.62%，玻璃漲.82%，乙二醇漲.71%，2號膠跌3.45%，橡膠跌2.87%，瀝青跌2.44%。
2、發(fā)改委秘書長趙辰昕表示，目前我國電廠存煤，無論是存煤天數(shù)，還是總量都是有保障的，將提高發(fā)電能力，優(yōu)化發(fā)電方式，進一步多渠道增加電煤供應(yīng)。
3、發(fā)改委經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)局主要負(fù)責(zé)人表示，目前我國企業(yè)已基本鎖定今冬天然氣保供資源，東北亞LNG現(xiàn)貨價格上漲只會影響后續(xù)少量追加采購，價格波動只影響合同外增供氣量；將密切監(jiān)測LNG價格走勢，組織企業(yè)努力增加資源供應(yīng)，保持市場供需相對平衡。
4、鄭商所、大商所和上期能源發(fā)布通知，將優(yōu)化境內(nèi)特定品種日常結(jié)算換匯機制，進一步便利境外交易者、境外經(jīng)紀(jì)機構(gòu)參與交易。本次優(yōu)化方案延長以美元作為盈利貨幣換匯周期，將T+1日換匯周期延長至T+1個月；確定每月第四個周一為換匯截止日，其間累計計算境外客戶和境外經(jīng)紀(jì)機構(gòu)凈盈虧，確定可換匯額度。
5、大商所對鐵礦石期貨各月份合約實施交易限額：自12月22日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨各月份合約上單日開倉量不得超過2000手。大商所同時就調(diào)整鐵礦石持倉限額公開征求意見，鐵礦石期貨限倉模式擬調(diào)整為固定額模式，有兩備選標(biāo)準(zhǔn)；擬取消鐵礦石品種交割月套期保值額度自動轉(zhuǎn)換規(guī)定。
6、2020年鐵礦石期貨最后一個合約——I2012合約順利完成交割，累計交割量37萬噸，交割結(jié)算價1005元/噸，交割業(yè)務(wù)整體平穩(wěn)有序順暢，全部正常交割履約。分析人士指出，此次I2012合約交割結(jié)算價1005元/噸表明，期貨價格并沒有推高現(xiàn)貨價格。
7、大商所12月22日正式引入境外交易者參與棕櫚油期貨，為我國首個全進口商品期貨品種。結(jié)算制度上，仍以人民幣計價，美元可以作為保證金。相較于其他境內(nèi)特定品種，棕櫚油期貨在交割制度上，增加不能接收或者開具增值稅發(fā)票的單位客戶不得交割相關(guān)規(guī)定。
8、中國（太原）煤炭交易中心12月21日發(fā)布的最新一期綜合交易價格指數(shù)為133.90點，環(huán)比上漲1.39%，自11月2日后連續(xù)7期上漲。
9、據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)，根據(jù)當(dāng)前煤焦鋼市場變化現(xiàn)狀，自12月22日零時起，山東省內(nèi)濰坊、濱州、德州等各地焦炭生產(chǎn)企業(yè)冶金焦出廠價格在原價格基礎(chǔ)上均提漲50元/噸。
10、因巴拿馬型船運價格下滑，波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.15%報1323點，結(jié)束八日連漲。
債券
1、國債期貨全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.18%，5年期漲0.23%。銀行間主要利率債收益率下行2-5bp，中短券下行幅度更大；信用債行情整體穩(wěn)定，少數(shù)網(wǎng)紅債波動較大，“19冀中01”漲30%，“16富力11”跌超10%；資金面整體平穩(wěn)偏松，惟跨年14天品種融出略少。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.81%，成交金額371.66億元；逾六成轉(zhuǎn)債上漲，英科轉(zhuǎn)債大漲超16%報2150.97元，續(xù)創(chuàng)新高；中礦轉(zhuǎn)債漲超11%，嘉澤轉(zhuǎn)債漲超10%，永興轉(zhuǎn)債漲9%，福萊轉(zhuǎn)債漲超8%；凌鋼轉(zhuǎn)債跌近4%。
3、央行要求，深化債券市場改革，完善債券市場法制，夯實信用基礎(chǔ)，嚴(yán)肅市場紀(jì)律，打擊各種逃廢債行為。擬于近期召開年度工作會議，對全系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神，做好2021年各項工作進行全面部署，提出具體要求。
4、消息人士稱，交易商協(xié)會已批準(zhǔn)包括中金公司、中信建投在內(nèi)的5家券商，可在銀行間市場獨立開展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)；非銀機構(gòu)有望首次以獨立主承銷商身份進入銀行間債券融資市場。
5、中誠信國際稱，注意到日前網(wǎng)絡(luò)上散布有關(guān)中誠信國際“瘋狂下調(diào)評級”、“2000億債券調(diào)級名單”等若干不實傳聞。相關(guān)自媒體對中誠信國際評級業(yè)務(wù)不負(fù)責(zé)任猜測和未經(jīng)證實傳聞實屬造謠。中誠信國際保留追究制造、發(fā)布和傳播謠言者責(zé)任權(quán)利。
6、央行深圳市中心支行推動和指導(dǎo)招商銀行深圳分行成功落地首單供應(yīng)鏈票據(jù)再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，貼現(xiàn)利率較該企業(yè)同期流動資金貸款利率低100BP。這是全國首批供應(yīng)鏈票據(jù)再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，也是票據(jù)業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈模式新場景的探索。
7、紫光集團回復(fù)“18紫光04”和“19紫光02”持有人會議決議稱，增信方案公司正在積極研究中，公司將盡最大可能維護債權(quán)人合法權(quán)益，已啟動風(fēng)險化解工作。
8、【債券重大事件】中誠信國際下調(diào)宜華生活主體及債項評級至CCC；蘇寧易購使用自有資金20億元進行第二次債券購回；“19永煤CP003”完成要素變更；“17鳳凰MTN002”票面利率重置為10.19%；“璞泰轉(zhuǎn)債”贖回兌付總金額1881.60萬元；正邦集團及江西永聯(lián)減持13.44%正邦轉(zhuǎn)債；“G20廬陵”延期發(fā)行；“20宿遷經(jīng)開CP003”“20贛州開投MTN002”取消發(fā)行。