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財經(jīng)早餐2021年2月2日星期二
熱點聚焦
1、央行連續(xù)凈投放后資金價格趨穩(wěn)。央行公開市場周一開展1000億元7天期逆回購操作,當日有20億元逆回購到期,凈投放980億元。隔夜Shibor下行48.70BP,報2.795%;14天期Shibor下行51.50BP,報3.283%;7天期Shibor則上漲12.30BP報3.1940%,為2015年4月7日以來最高水平。
2、公募抱團股上海機場跌停。據(jù)中證報,27個基金公司59只基金2020年四季度末重倉上海機場,其中包括新進“公募一哥”張坤的易方達中小盤基金,為其第八大重倉股。實際上,公募基金前50大重倉股PE中位數(shù)已達66倍,16只股票PE超過100倍。
3、又一油料作物掛牌上市,花生期貨周一正式在鄭商所掛牌交易。掛牌首日,PK2110、PK2111、PK2112以及PK2201合約悉數(shù)收漲,漲幅均超12%,且交投較為活躍,共成交54.01萬手,成交金額279.43億元,持倉量4.91萬手。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收高。道指漲近230點,納指漲2.55%,標普500指數(shù)漲1.61%。白銀股、科技股表現(xiàn)強勢,特斯拉漲近6%,亞馬遜漲超4%;散戶投資者轉(zhuǎn)向炒作貴金屬,帶動白銀股上揚。WSB概念股走低,游戲驛站跌超30%,高斯電子跌超45%。
2、歐股集體收漲,德國DAX指數(shù)漲1.41%,法國CAC40指數(shù)漲1.16%,英國富時100指數(shù)漲0.92%。
3、亞太股市多數(shù)收漲,日經(jīng)225指數(shù)收漲1.55%,報28091.05點;韓國綜合指數(shù)收漲2.7%,報3056.53點;澳洲標普200指數(shù)收漲0.84%,報6663點;新西蘭NZX 50指數(shù)收跌0.23%,報13097.25點。
4、國際油價集體上漲,美油3月合約漲2.57%報53.54美元/桶,創(chuàng)兩周新高;布油4月合約漲2.13%報56.21美元/桶。
5、COMEX白銀期貨收漲8.68%報29.25美元/盎司。受散戶投資者狂熱情緒推動,白銀期貨創(chuàng)八年新高。COMEX黃金期貨收跌0.01%報1863.8美元/盎司。
6、倫敦基本金屬漲跌不一,LME期銅跌0.43%報7822.5美元/噸,LME期鋅跌0.17%報2575美元/噸,LME期鎳漲1.07%報17880美元/噸,LME期鋁跌0.86%報1960.5美元/噸,LME期錫漲1.28%報23070美元/噸,LME期鉛漲0.44%報2033美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)上漲,3月期美債收益率漲0.5個基點報0.061%,2年期美債收益率跌0.8個基點報0.117%,3年期美債收益率漲0.5個基點報0.183%,5年期美債收益率漲0.3個基點報0.429%,10年期美債收益率漲1.3個基點報1.084%,30年期美債收益率漲2.6個基點報1.857%。
8、歐債收益率漲跌不一,英國10年期國債收益率跌0.5基點報0.319%,法國10年期國債收益率漲0.1個基點報-0.282%,德國10年期國債收益率漲0.2基點報-0.518%,意大利10年期國債收益率跌2.2個基點報0.619%,西班牙10年期國債收益率跌0.4個基點報0.091%,葡萄牙10年期國債收益率跌0.6個基點報0.027%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.54%報91.0272,創(chuàng)近2個月以來新高;非美貨幣全線下跌,歐元兌美元跌0.61%報1.206,英鎊兌美元跌0.34%報1.3662,澳元兌美元跌0.29%報0.7622,美元兌日元漲0.21%報104.945,美元兌加元漲0.57%報1.285,美元兌瑞郎漲0.76%報0.8971,離岸人民幣兌美元跌265個基點報6.4754。
產(chǎn)業(yè)
1、中央農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求統(tǒng)籌做好農(nóng)村地區(qū)疫情防控和“菜籃子”產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。各地要千方百計穩(wěn)定蔬菜和肉蛋奶、水產(chǎn)品等重點產(chǎn)品生產(chǎn),加強質(zhì)量安全監(jiān)管,抓好流通運輸、市場調(diào)控和產(chǎn)銷銜接,從源頭保障供應不斷檔、不脫銷。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《2021年鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)工作要點》提出,要延伸加工鏈條,拓展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)增值增效新空間;發(fā)掘鄉(xiāng)村功能價值,豐富鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展新業(yè)態(tài)。
3、國家能源局印發(fā)《2021年能源監(jiān)管工作要點》,將加強重大能源政策執(zhí)行情況監(jiān)管。圍繞電煤穩(wěn)定供應、新能源并網(wǎng)消納等重大發(fā)展任務,強化國家能源規(guī)劃、政策執(zhí)行情況監(jiān)督檢查,不斷提高能源行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效率,大力推進電力市場建設。
4、2020年中國規(guī)模以上工業(yè)機器人制造企業(yè)營業(yè)收入531.7億元,同比增長6%,實現(xiàn)利潤總額17.7億元,下降26.9%,降幅較前三季度收窄24.4個百分點;2020年12月,全國工業(yè)機器人完成產(chǎn)量29706臺,增長32.4%。
5、山東省能源局負責人表示,“十四五”期間,山東省將累計建成加氫站100座,推廣燃料電池汽車10000輛,氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模力爭突破1000億元。
6、石家莊市政府印發(fā)《正定數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》提出,到2025年,正定數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園將打造五大百億級產(chǎn)業(yè)集群,形成富有活力、創(chuàng)造力的數(shù)字經(jīng)濟新生態(tài)和新格局,有力推動全市數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)占GDP比重提升。
7、TT語音宣布完成總金額為1億美元的B輪系列融資,投資方為經(jīng)緯中國、蘭馨亞洲等知名美元基金。
海外
1、美國國會預算辦公室(CBO):預計2020年實際GDP萎縮2.5%,2021年美國實際GDP將增長3.7%;預計實際GDP將在2021年年中恢復到疫情前的水平,并在2025年初超過其最大可持續(xù)水平;預計2020年失業(yè)率為6.8%,2021年失業(yè)率為5.3%,2022年為4.9%。
2、德國巴伐利亞州州長馬庫斯?澤德日前呼吁,歐洲監(jiān)管部門盡快審批中國和俄羅斯新冠疫苗,以應對疫苗短缺問題。德國衛(wèi)生部長延斯?施潘表示,對使用來自中國和俄羅斯的新冠疫苗持開放態(tài)度,關鍵是要按照歐洲法律得到正式批準。
3、日本政府據(jù)悉將于2月2日做出決定,將新冠疫情緊急狀態(tài)延長至3月7日,此次延長緊急狀態(tài)地區(qū)包括:東京、神奈川等10個都府縣。3月7日之前,如果感染狀況和醫(yī)療緊張狀況有所改善,緊急狀態(tài)也可予以解除。
4、韓國政府決定將目前正在實施的首都圈2.5級和非首都圈2級防疫措施繼續(xù)延長兩周,并將禁止5人以上人數(shù)聚會的“5人限聚令”延長兩周至2月14日。春節(jié)假期期間如果進行5人以上聚會,會被處以10萬韓元罰款。
5、韓國免稅店協(xié)會稱,受新冠疫情影響,2020年韓國免稅店銷售額同比減少37.7%,為15.51萬億韓元(約合人民幣900億元)。疫情下免稅店訪客數(shù)為1066.9萬人次,僅為2019年的22%。
6、印度計劃通過一項法律,在國內(nèi)禁止比特幣等虛擬貨幣流通使用。與此同時,印度國會發(fā)布消息稱,將建立相關激勵機制推動印度央行推出官方數(shù)字貨幣。雖然印度未來擬禁止其他虛擬貨幣流通使用,但仍允許企業(yè)在印研發(fā)、推出與虛擬貨幣有關技術及應用。
7、美國2021年1月ISM制造業(yè)PMI為58.7,預期60,前值60.7修正為60.5;Markit制造業(yè)PMI終值59.2,創(chuàng)歷史新高,預期59.1,前值59.1。2020年12月營建支出環(huán)比增1%,預期增0.9%,前值增0.9%修正為增1.1%。
8、歐元區(qū)2020年12月失業(yè)率為8.3%,與預期及前值一致。
9、歐元區(qū)1月制造業(yè)PMI終值為54.8,預期54.7,初值54.7。德國1月制造業(yè)PMI終值為57.1,預期57,初值57;法國制造業(yè)PMI終值為51.6,預期51.5,初值51.5;英國制造業(yè)PMI終值為54.1,預期52.9,初值52.9。
10、德國2020年12月實際零售銷售同比升1.5%,預期升5%,前值自升5.6%修正至升5%;環(huán)比降9.6%,預期降2.6%,前值自升1.9%修正至升1.1%;全年實際零售銷售同比增長3.9%,此前預計增長4.1%。
11、瑞士2020年12月實際零售銷售同比升4.7%,創(chuàng)2020年5月以來新高,前值自升1.7%修正至升1.8%。
12、韓國1月出口同比增11.4%,預期增9.8%,前值增12.6%;進口同比增3.15,預期增1.9%,前值增2.2%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲,兆言網(wǎng)絡漲30.3%,刷新歷史新高,愛點擊漲26.9%,刷新歷史新高,希爾威金屬礦業(yè)漲25.2%,億航智能漲22.8%,嗶哩嗶哩漲6.8%,拼多多漲5%,阿里巴巴漲4.3%,京東漲2.9%,百度漲2.9%。跌幅方面,一起教育科技跌14%,跟誰學跌8%,有道跌5.1%。新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車收平,小鵬汽車漲2.2%,理想汽車跌0.65%。
2、IHS Markit數(shù)據(jù)顯示,針對游戲驛站的空頭倉位從1月中旬占自由流通股114%銳減至39%。S3 Partners的數(shù)據(jù)也顯示,GameStop空頭頭寸數(shù)量已經(jīng)降到相當于自由流通股數(shù)的50%左右,今年稍早高峰水平約為140%。
3、紐交所:游戲驛站報價價差要求為100美元,有效期直至周五(2月5日)。
4、據(jù)央視新聞,受緬甸軍方2月1日宣布進入緊急狀態(tài)影響,緬甸仰光證券交易所暫停交易。目前受緬甸大范圍通信中斷影響,仰光證券交易所負責人暫時無法取得聯(lián)系,證券交易所大廳和相關交易業(yè)務暫停受理。
5、美國總統(tǒng)拜登高級經(jīng)濟顧問表示,拜登政府將對上周“游戲驛站”過山車式股票交易法律問題進行調(diào)查。對于近期“游戲驛站”等公司股價劇烈波動,紐交所發(fā)言人表示,交易所監(jiān)管部門會采用先進工具和技術來監(jiān)督交易,并與其他監(jiān)管機構合作調(diào)查可疑活動或投訴。
6、韓國散戶投資者發(fā)起一場名為“K-streetbets”運動,效仿美國Reddit網(wǎng)站現(xiàn)已聞名全球的“WallStreetBets”論壇上散戶投資者,并誓言要爭取將韓國股市賣空禁令永久化。隨著主導韓國股市的散戶投資者越來越多地游說反對做空,韓國正計劃將賣空禁令延長至3月15日原定到期日之后。
7、據(jù)美國證券交易委員會文件,蘋果擬發(fā)行六部分票據(jù),規(guī)模未披露。發(fā)行票據(jù)最低面額為2000美元,超過1000美元的為1000美元整數(shù)倍數(shù)。
8、特斯拉宣布,香港版Telsa Model 3各款車型均會減價,其中標準續(xù)航后輪驅(qū)動“Plus版”的“一換一”車價低于30萬港元。
9、蔚來汽車1月交付7225輛汽車,同比增長352.1%,交付量創(chuàng)歷史新高;全新蔚來ES8交付1660臺,ES6交付2720臺。
10、小鵬汽車1月交付量6015臺,連續(xù)3個月刷新交付紀錄,連續(xù)7個月同比翻番;其中,小鵬P7單月交付再創(chuàng)歷史新高,達3710臺,累計交付18772臺,小鵬G3單月交付量2305臺,同比增長118%。
11、2020年全球電動汽車電池累計裝機量為142.8吉瓦時,同比增加21%。其中,韓國企業(yè)市占率同比翻一番,約達35%。LG能源解決方案電池裝機量為33.5吉瓦時,市場份額占23.5%,排名第二。
12、知情人士稱,??松梨诤脱┓瘕垉杉夜臼紫瘓?zhí)行官曾談及合并,但當前并未在進行,相關事宜未來仍有可能重提。按當前兩家公司市值計算,合并后公司市值將超過3500億美元,營收規(guī)模將超過沙特阿美。
13、本田2月上旬位于日本國內(nèi)一家主力工廠將停工5天,馬自達在全球多家工廠3月也將減產(chǎn)。此外,豐田、日產(chǎn)和斯巴魯近期都出現(xiàn)減產(chǎn)情況。日本5大車企缺芯減產(chǎn),或?qū)⒄既驕p產(chǎn)總量1/3。
14、知情人士透露,花花公子(Playboy)已接近達成收購性健康連鎖企業(yè)Lovers母公司交易,估值約為2500萬美元?;ɑü哟饲巴馀c空白支票收購公司Mountain Crest合并上市,該交易對花花公子估值為4.13億美元,交易預計將于2月完成。
15、SpaceX:計劃四季度進行全球首個完全民用的太空發(fā)射任務。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌,焦炭收跌近2%,棕櫚油、豆油、動力煤、螺紋鋼均跌超1%,鐵礦石跌0.81%,熱軋卷板跌0.75%。苯乙烯、乙二醇均漲超2%,短纖、LPG、PTA均漲逾1%。滬銀大漲,現(xiàn)漲超5%。
2、大商所進一步完善場外會員規(guī)則體系,修改《大連商品交易所場外會員管理辦法(試行)》、制定黑色、化工、糧食、油脂油料、雞蛋、生豬板塊場外會員管理細則,自發(fā)布之日起實施。
3、中國黃金協(xié)會:2020年我國黃金產(chǎn)量365.34噸,黃金消費量820.98噸,同比分別下降3.91%和18.13%;上海黃金交易所全部黃金品種成交額雙邊22.55萬億元,同比增長4.91%。
4、建設銀行發(fā)布公告稱,近期國際市場貴金屬價格波動加劇,市場風險加大。請投資者提高風險防范意識,加強對賬戶貴金屬(含雙向交易)、代理個人上金所貴金屬交易業(yè)務持倉及保證金管理,合理控制倉位,理性投資。
5、中國(太原)煤炭交易中心最新一期綜合交易價格指數(shù)為143.89點,環(huán)比下跌0.12%。其中,煉焦用精煤指數(shù)169.85點,環(huán)比上漲0.06%,自2020年9月28日后連續(xù)18期上漲。
6、俄羅斯將在2月1日至6月30日期間對向歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟區(qū)域之外出口的大豆征收關稅,稅率應占貨品完稅價格的30%,且每噸不得低于165歐元(約合人民幣1287元)。
7、因所有船型運費悉數(shù)走軟,波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.55%,報1444點,連跌7日并創(chuàng)1月6日以來新低。
債券
1、跨月后首日資金緊勢有所緩解,現(xiàn)券期貨小幅走暖。國債期貨全線收漲,10年期主力合約漲0.13%;銀行間主要利率債收益率下行1-6bp。信用債整體向好,少數(shù)網(wǎng)紅債波動較大,“18昭山經(jīng)濟PPN001”漲超10%,“06魯能債”漲超9%。
2、證監(jiān)會公告,東方盛虹、杭州銀行、帝歐家居三家企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲通過
3、上海清算所發(fā)布通知稱,為規(guī)范非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行業(yè)務、加強關聯(lián)方認購披露,持續(xù)完善持有人名冊服務體系,自2月1日起,上海清算所向非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行人提供債券登記日持有人名冊推送服務。