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財(cái)經(jīng)早餐2021年2月10日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)1月金融數(shù)據(jù)出爐，房貸、企業(yè)中長(zhǎng)貸強(qiáng)勁增長(zhǎng)，人民幣貸款投放創(chuàng)新高，新增社融超預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，1月人民幣貸款增加3.58萬(wàn)億元，同比多增2252億元；M2同比增長(zhǎng)9.4%，預(yù)期10.2%，前值10.1%；社會(huì)融資規(guī)模增量為5.17萬(wàn)億元，預(yù)期4.47萬(wàn)億元，前值1.72萬(wàn)億元；月末社會(huì)融資規(guī)模存量為289.74萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13%。
2、商務(wù)部再度發(fā)力促進(jìn)汽車消費(fèi)。《商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引》提出，擴(kuò)大新車消費(fèi)，優(yōu)化汽車限購(gòu)政策；各地不出臺(tái)新的汽車限購(gòu)規(guī)定，穩(wěn)定城市汽車消費(fèi)。鼓勵(lì)限購(gòu)地區(qū)號(hào)牌指標(biāo)數(shù)量配置向新能源汽車傾斜，對(duì)無(wú)車家庭購(gòu)置首輛新能源家用汽車給予支持，研究不限購(gòu)具體措施；推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化，鞏固新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭。發(fā)展二手車消費(fèi)，全面取消二手車限遷政策。
3、深圳樓市調(diào)控出“大招”，銀行將根據(jù)官方參考價(jià)發(fā)放二手房貸款。深圳市房地產(chǎn)和城市建設(shè)發(fā)展研究中心主任王鋒指出，深圳二手房成交參考價(jià)格原則上一年發(fā)布一次，中價(jià)掛牌價(jià)格不能超過(guò)參考價(jià)，商業(yè)銀行將根據(jù)成交參考價(jià)格發(fā)放二手房貸款。另?yè)?jù)深圳特區(qū)報(bào)，即日起深圳二手房經(jīng)紀(jì)公司不能發(fā)布高于成交參考價(jià)房源信息，高于參考價(jià)房源可以過(guò)戶，但買家必須簽一份風(fēng)險(xiǎn)告知書。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一。道指跌0.03%，納指漲0.14%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.11%。納指史上首次收在14000點(diǎn)之上。陶氏、耐克跌超1%，領(lǐng)跌道指。特斯拉跌1.6%。區(qū)塊鏈股大漲，Marathon Patent漲超17%，創(chuàng)歷史新高；WSB概念股全線下挫，游戲驛站跌近16%，AMC娛樂(lè)控股跌超11%。中概股百度漲超6%，創(chuàng)歷史新高。
2、歐股收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.34%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.1%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.12%。
3、亞太股市漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)收漲0.4%，報(bào)29505.93點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)收跌0.21%，報(bào)3084.67點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收跌0.86%，報(bào)6821.2點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.97%，報(bào)12927.69點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油3月合約漲0.71%報(bào)58.38美元/桶，連漲七日，創(chuàng)13個(gè)月新高，布油4月合約漲1.21%報(bào)61.29美元/桶。歐佩克+堅(jiān)持減產(chǎn)以及需求復(fù)蘇的希望提振油價(jià)。
5、COMEX黃金期貨收漲0.25%報(bào)1838.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.89%報(bào)27.33美元/盎司。金價(jià)連漲三日，因美元續(xù)跌以及美國(guó)刺激政策期望高漲。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲1.49%報(bào)8157美元/噸，LME期鋅漲2.09%報(bào)2706.5美元/噸，LME期鎳漲1.12%報(bào)18370美元/噸，LME期鋁漲1.65%報(bào)2061.5美元/噸，LME期錫漲0.57%報(bào)23200美元/噸，LME期鉛跌0.02%報(bào)2073美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.041%，2年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.125%，3年期美債收益率持平報(bào)0.195%，5年期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.478%，10年期美債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.162%，30年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.951%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.3基點(diǎn)報(bào)0.461%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.227%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率持平報(bào)-0.448%，意大利10年期國(guó)債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.511%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.127%。葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.058%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.59%報(bào)90.44，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.57%報(bào)1.2119，英鎊兌美元漲0.56%報(bào)1.3821，澳元兌美元漲0.45%報(bào)0.7738，美元兌日元跌0.64%報(bào)104.55，美元兌加元跌0.36%報(bào)1.2692，美元兌瑞郎跌0.72%報(bào)0.8924，離岸人民幣兌美元漲234個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4184。
海外
1、美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室（CBO）表示，總統(tǒng)拜登提出的到2025年6月前將工人最低時(shí)薪提高到每小時(shí)15美元提議，將使美國(guó)減少140萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，并使美國(guó)財(cái)政赤字10年內(nèi)增加540億美元。目前美國(guó)國(guó)會(huì)參議院議員尚未決定是否將提高時(shí)薪提議納入1.9萬(wàn)億美元新冠救助方案中。
2、高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家將美國(guó)二季度GDP增長(zhǎng)預(yù)期從10%上調(diào)至11%，對(duì)額外財(cái)政刺激措施規(guī)模預(yù)期從1.1萬(wàn)億美元上調(diào)至1.5萬(wàn)億美元；將美國(guó)2021年和2022年GDP增長(zhǎng)預(yù)期分別上調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)至6.8%、4.5%。
3、根據(jù)紐約聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)，2月8日，有效聯(lián)邦基金利率從上一交易日的0.08%降至0.07%，為1月以來(lái)首次下降；策略師預(yù)計(jì)有效聯(lián)邦基金利率在月中走低，屆時(shí)政府支持企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)拉低利率，但是，這仍然并不意味著美聯(lián)儲(chǔ)近期會(huì)調(diào)整隔夜逆回購(gòu)利率或超額準(zhǔn)備金利率。
4、歐盟國(guó)家未來(lái)幾年將向歐洲芯片行業(yè)注資數(shù)百億歐元，旨在維護(hù)歐洲“技術(shù)主權(quán)”。德國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源部部長(zhǎng)阿爾特邁爾表示，該項(xiàng)目將被命名為“歐洲共同利益重要計(jì)劃”，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)需要500億歐元投資。
5、英國(guó)一項(xiàng)最新研究證實(shí)，在英國(guó)發(fā)現(xiàn)的新冠病毒變異毒株致死風(fēng)險(xiǎn)比原始毒株高出35%，尤其是老年患者死亡風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)明顯上升。
6、韓國(guó)中小風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)振興公團(tuán)報(bào)告顯示，2020年韓國(guó)電商銷售額同比增加19.5%，為1041億美元，位居全球第5；中國(guó)以2.8萬(wàn)億美元排名第一，其后依次為美國(guó)（7098億美元）、英國(guó)（1536億美元）和日本（1870億美元）。公團(tuán)預(yù)測(cè)，中國(guó)今年有望成為首個(gè)電商消費(fèi)比例過(guò)半國(guó)家。
7、日本央行數(shù)據(jù)顯示，1月日本商業(yè)銀行存款總額同比增長(zhǎng)9.8%，達(dá)806.2萬(wàn)億日元（約合7.6萬(wàn)億美元），創(chuàng)史上最大增幅，表明企業(yè)和家庭正繼續(xù)囤積現(xiàn)金，以防范新冠疫情造成的長(zhǎng)期損害。
8、日本2020年實(shí)質(zhì)薪資下降1.2%，為2014年以來(lái)最大降幅。日本12月經(jīng)通脹調(diào)整的實(shí)質(zhì)薪資同比下降1.9%，為連續(xù)第10個(gè)月下降。
9、日本1月貨幣供應(yīng)M2同比增9.4%，預(yù)期9.2%，前值9.2%；M3同比增7.8%，創(chuàng)紀(jì)錄最大漲幅，預(yù)期7.6%，前值7.6%。
10、德國(guó)2020年12月未季調(diào)貿(mào)易帳順差148億歐元，預(yù)期順差140億歐元；季調(diào)后出口環(huán)比升0.1%，預(yù)期降1%；季調(diào)后進(jìn)口環(huán)比降0.1%，預(yù)期降1.1%。德國(guó)2020年12月未季調(diào)經(jīng)常帳盈余282億歐元，預(yù)期盈余233億歐元，前值盈余213億歐元。
國(guó)際股市
1、中概股多數(shù)收漲，富途控股漲20.6%，百度、網(wǎng)易漲超6%，紛紛創(chuàng)歷史新高；蔚來(lái)汽車漲6.38%，小鵬汽車漲2.5%，理想汽車漲4.97%。消息稱蔚來(lái)或打算進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)。
2、根據(jù)蘋果提交給美國(guó)加州機(jī)動(dòng)車管理局的一份報(bào)告，隨著蘋果公司的自動(dòng)駕駛技術(shù)的改進(jìn)，其自動(dòng)駕駛汽車的道路測(cè)試在2020年翻了一倍多。
3、歐盟擬效仿澳大利亞要求谷歌、Facebook等為新聞付費(fèi)。歐洲議會(huì)議員透露，歐盟有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)兩部重量級(jí)法律《數(shù)字服務(wù)法》和《數(shù)字市場(chǎng)法》目前正在制定和批準(zhǔn)過(guò)程中。
4、高通發(fā)布全球首個(gè)10Gbps 5G調(diào)制解調(diào)器及射頻系統(tǒng)，簡(jiǎn)稱“驍龍X65”。本次發(fā)布的驍龍X65 5G基帶，下行速率第一次達(dá)到10Gbps，相當(dāng)于萬(wàn)兆寬帶網(wǎng)絡(luò)，為全球首個(gè)符合3GPP Release 16規(guī)范的5G基帶，并具備可升級(jí)架構(gòu)。
5、杜邦2020年第四季度營(yíng)收52.52億美元，凈利潤(rùn)為2.22億美元；全年?duì)I收203.97億美元，凈虧損29.51億美元。
6、?？怂?021財(cái)年第二財(cái)季營(yíng)收40.9億美元，凈利潤(rùn)2.3億美元，每股盈利0.37美元，均好于市場(chǎng)預(yù)期。
7、特斯拉CEO埃隆?馬斯克：一旦星鏈項(xiàng)目資金流可以預(yù)測(cè)，將推動(dòng)星鏈進(jìn)行IPO。
8、新華網(wǎng)發(fā)表評(píng)論稱，對(duì)于中國(guó)消費(fèi)者遭遇，特斯拉不能隨意敷衍，不僅要有表態(tài)，更要有實(shí)際行動(dòng)，拿出解決方案，及時(shí)消除隱患，切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。五部門此前就消費(fèi)者反映的異常加速、電池起火等問(wèn)題約談特斯拉公司。
9、美國(guó)社交媒體公司Reddit宣布，在最新一輪融資中籌集逾2.5億美元資金，公司估值增長(zhǎng)一倍達(dá)60億美元。
10、韓國(guó)斗山創(chuàng)新（DMI）表示，同中國(guó)機(jī)器人企業(yè)中信重工開(kāi)誠(chéng)智能裝備簽署業(yè)務(wù)諒解備忘錄，兩家企業(yè)將聯(lián)合開(kāi)發(fā)基于氫能燃料電池的消防機(jī)器人，用于監(jiān)測(cè)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)和控制火情，并力爭(zhēng)年內(nèi)批量生產(chǎn)。
11、本田汽車預(yù)計(jì)，2021財(cái)年汽車銷量約為261.5萬(wàn)輛，同比降低21.2%；營(yíng)收為12.95萬(wàn)億日元，降低13.3%；歸母凈利潤(rùn)為4650億日元，增長(zhǎng)2%；每股收益預(yù)計(jì)為269.31日元，增長(zhǎng)3%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，鐵礦石收漲超1.5%，螺紋鋼、熱軋卷板分別漲0.50%、0.55%，焦炭、焦煤、動(dòng)力煤分別收漲0.23%、0.32%、0.68%。LPG收跌超5%，20號(hào)膠跌2.23%，橡膠跌1.22%，瀝青跌0.89%。
2、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2021年WTI原油價(jià)格為50.21美元/桶，此前預(yù)期為49.70美元/桶；預(yù)計(jì)2021年布倫特原油價(jià)格為53.2美元/桶，此前預(yù)期為52.70美元/桶；預(yù)計(jì)2022年WTI原油價(jià)格為51.56美元/桶，此前預(yù)期為49.81美元/桶；預(yù)計(jì)2022年布倫特原油價(jià)格為55.19美元/桶，此前預(yù)期為53.44美元/桶。
3、1月內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭產(chǎn)量9532萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%，實(shí)現(xiàn)首月“開(kāi)門紅”，并連續(xù)4個(gè)月產(chǎn)量保持在9300萬(wàn)噸以上；經(jīng)調(diào)度，春節(jié)期間全區(qū)正常生產(chǎn)煤礦近200處，產(chǎn)能8.6億噸/年。
4、貴州省30萬(wàn)噸/年以下煤礦全部退出，生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能達(dá)1.5億噸/年。2021年貴州省加快推動(dòng)30萬(wàn)噸/年及以上煤礦建設(shè)改造，計(jì)劃建成投產(chǎn)或聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)煤礦40處、新增產(chǎn)能2000萬(wàn)噸/年以上。
5、據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年38個(gè)國(guó)家和地區(qū)高爐生鐵產(chǎn)量為12.99億噸，同比下降0.58%。其中，中國(guó)高爐生鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.26%至8.88億噸。
6、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.84%，報(bào)1306點(diǎn)。
債券
1、貨幣政策執(zhí)行報(bào)告表態(tài)中性，金融數(shù)據(jù)整體偏離預(yù)期不大，現(xiàn)券期貨小幅走暖。銀行間主要利率債收益率下行1bp左右；國(guó)債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.11%。銀行間資金面偏松，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率下行至1.74%附近，跨春節(jié)品種價(jià)格趨于穩(wěn)定。少數(shù)網(wǎng)紅信用債波動(dòng)較大，“15海航債”以2元凈價(jià)成交1000手，“17文投MTN001”跌逾23%。
2、交易商協(xié)會(huì)推出首批“碳中和”債試點(diǎn)，三峽集團(tuán)、華能國(guó)際、國(guó)家電投等6家企業(yè)參與發(fā)行，發(fā)行金額合計(jì)64億元，為全球范圍內(nèi)首次以“碳中和”命名的貼標(biāo)綠色債券產(chǎn)品。