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財(cái)經(jīng)早餐2021年3月9日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、發(fā)改委回應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題。發(fā)改委指出,“十四五”規(guī)劃草案未設(shè)經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)并不意味著不要GDP增速,十九屆五中全會提出到2035年人均GDP達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平,蘊(yùn)含著未來15年我國GDP增速需要保持在合理區(qū)間。在年度工作中,可根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況等,視情況有針對性地確定年度增長目標(biāo),實(shí)際是具體數(shù)值在年度中確定。
2、本周首個(gè)交易日,A股、港股再遭重挫,上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指均創(chuàng)近八個(gè)月來最大單日跌幅。截至收盤,上證指數(shù)失守3500點(diǎn)關(guān)口,下跌2.30%報(bào)3421.41點(diǎn);深證成指跌3.81%,創(chuàng)業(yè)板指跌4.98%,邁入技術(shù)性熊市。兩市成交9792.87億元,北向資金凈賣出85.89億元,貴州茅臺遭凈賣出11億元再度居首。港股市場亦全線殺跌,恒生指數(shù)收跌1.92%,失守29000點(diǎn)。恒生科技指數(shù)大跌6.4%創(chuàng)年內(nèi)新低,快手再創(chuàng)新低。大市成交2767.8億港元,南向資金凈賣出131.81億港元,創(chuàng)歷史次高,騰訊遭凈賣出29.85億港元居首,中國移動逆市獲凈買入2.29億港元。
3、年后基金重倉股接連下挫,市場擔(dān)憂是否會引發(fā)“踩踏式”擠兌。業(yè)內(nèi)人士表示,贖回肯定有,但是贖回潮還不至于。多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,市場近期回調(diào),主因10年期美債攀升,對高估值權(quán)益資產(chǎn)形成重壓。在機(jī)構(gòu)重倉股估值消化和低估值板塊補(bǔ)漲之后,預(yù)計(jì)市場風(fēng)格將回歸均衡。
環(huán)球市場
1、美股收盤走勢分化,道指漲逾300點(diǎn)或漲0.97%,盤中創(chuàng)歷史新高;納指跌2.41%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.54%。迪士尼漲超6%,領(lǐng)漲道指。銀行股、航空股走高??萍脊伞⑿履茉雌嚬扇€下跌。蘋果跌超4%,特斯拉跌近6%,蔚來汽車跌7.64%。芯片股大跌,英偉達(dá)跌近7%,AMD跌近6%。美國國債收益率繼續(xù)上升。
2、歐洲三大股指大幅收高,德國DAX指數(shù)漲3.31%報(bào)14380.91點(diǎn),刷新歷史新高,法國CAC40指數(shù)漲2.08%報(bào)5902.99點(diǎn),英國富時(shí)100指數(shù)漲1.34%報(bào)6719.13點(diǎn)。
3、亞太股市漲跌互現(xiàn),日經(jīng)225指數(shù)收跌0.42%,報(bào)28743.25點(diǎn);韓國綜合指數(shù)收盤跌1%,報(bào)2996.11點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.43%,報(bào)6739.6點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.78%,報(bào)12085.18點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線走低,美油4月合約跌2.13%報(bào)64.68美元/桶,為四日來首次下跌;布油5月合約跌1.79%報(bào)68.12美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收跌1.1%報(bào)1679.8美元/盎司;COMEX白銀期貨收跌0.42%報(bào)25.18美元/盎司。金價(jià)創(chuàng)近一年新低受累于美債收益率和美元繼續(xù)走高。
6、倫敦基本金屬漲跌不一,LME期銅漲1.25%報(bào)9006.5美元/噸,LME期鋅漲0.45%報(bào)2786美元/噸,LME期鎳跌0.27%報(bào)16380美元/噸,LME期鋁跌0.16%報(bào)2172.5美元/噸,LME期錫跌1.14%報(bào)24165美元/噸,LME期鉛跌0.47%報(bào)1992.5美元/噸。
7、美債收益率繼續(xù)攀升,3月期美債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.046%,2年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.169%,3年期美債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.347%,5年期美債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.86%,10年期美債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.599%,創(chuàng)一年新高;30年期美債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.319%。
8、歐債收益率多數(shù)上漲,英國10年期國債收益率跌0.1基點(diǎn)報(bào)0.752%;法國10年期國債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.035%;德國10年期國債收益率漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.279%;意大利10年期國債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.754%,西班牙10年期國債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.395%,葡萄牙10年期國債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.294%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.45%報(bào)92.4074,連漲四日,創(chuàng)四個(gè)月以來新高;非美貨幣全線下跌,歐元兌美元跌0.55%報(bào)1.1847,英鎊兌美元跌0.11%報(bào)1.3822,澳元兌美元跌0.47%報(bào)0.7648,美元兌日元漲0.46%報(bào)108.9,美元兌加元漲0.08%報(bào)1.2666,美元兌瑞郎漲0.61%報(bào)0.9367,離岸人民幣兌美元跌347個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5518。
宏觀
1、發(fā)改委表示,今年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要目標(biāo)的提出,考慮了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行恢復(fù)情況,全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)有把握實(shí)現(xiàn)。今年將出臺“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),拓展5G應(yīng)用;同時(shí)進(jìn)一步調(diào)動民間投資積極性,繼續(xù)放開民營企業(yè)市場準(zhǔn)入;并將推動更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對外開放,進(jìn)一步縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單,繼續(xù)擴(kuò)大鼓勵(lì)外商投資領(lǐng)域。
2、商務(wù)部部長王文濤表示,我國政府已正式核準(zhǔn)RCEP協(xié)定,將推動中歐投資協(xié)定早日正式簽署,積極推進(jìn)中日韓自貿(mào)協(xié)定談判。王文濤預(yù)計(jì),今年消費(fèi)將呈恢復(fù)性快速增長,將進(jìn)一步盡可能地縮減負(fù)面清單,鼓勵(lì)外資進(jìn)入。此外將加大對服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單壓縮和探索。
3、科技部部長王志剛為科技創(chuàng)新“劃重點(diǎn)”。王志剛表示,未來將把基礎(chǔ)研究擺在更加重要位置,制定基礎(chǔ)研究十年行動方案,繼續(xù)加大基礎(chǔ)研究投入,爭取“十四五”時(shí)期基礎(chǔ)研究占全社會研發(fā)投入比重達(dá)到8%左右。
4、全國人大常委會工作報(bào)告透露,將制定期貨法、鄉(xiāng)村振興促進(jìn)法等,修改反壟斷法、公司法、企業(yè)破產(chǎn)法等。加快推進(jìn)涉外領(lǐng)域立法,圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等,充實(shí)應(yīng)對挑戰(zhàn)、防范風(fēng)險(xiǎn)的法律“工具箱”。
5、央行公開市場周一開展100億元7天期逆回購操作,完全對沖到期量。Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行13.9bp報(bào)1.704%,7天期上行14.5bp報(bào)2.144%,14天期上行4.8bp報(bào)2.129%,1個(gè)月期下行1.4bp報(bào)2.583%。
6、截至2020年底,我國全口徑基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)136100萬人,參保覆蓋面穩(wěn)定在95%以上。2020年基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金總收入、總支出分別為24638.61億元、20949.26億元,年末基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)存31373.38億元。全年累計(jì)結(jié)算新冠肺炎患者醫(yī)療費(fèi)用28.4億元。
7、國家衛(wèi)健委:3月7日,31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例19例,均為境外輸入病例;新增無癥狀感染者17例(均為境外輸入)。
金融
1、據(jù)中國基金報(bào),今年以來基金分紅高達(dá)668億,權(quán)益基金占84%。多位基金經(jīng)理透露,近期市場震蕩加劇,基金重倉股集體大跌,短短兩周內(nèi)想要完成調(diào)倉換股,難度比較大。所以選擇分紅方式,一方面讓此前收益落袋為安,同時(shí)借此機(jī)會降低倉位,調(diào)倉換股。
2、國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF周一上市,該只基金成立日為3月1日,以該只基金成立日為T日,最快“T+5個(gè)交易日”即實(shí)現(xiàn)上市。這意味著繼今年多只基金“T+6”上市后,目前ETF上市速度再次提速至“T+5”,創(chuàng)造基金快速上市新紀(jì)錄。
樓市
1、海南省印發(fā)《2021年房地產(chǎn)市場專項(xiàng)整治工作方案》,要求全面清理整治房地產(chǎn)企業(yè)和中介機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為,嚴(yán)厲打擊規(guī)避限購政策騙購、變相漲價(jià)等違法違規(guī)行為。進(jìn)一步壓實(shí)市縣主體責(zé)任,維護(hù)限購政策持續(xù)性、穩(wěn)定性和嚴(yán)肅性,遏制住房地產(chǎn)市場各類違法違規(guī)行為多發(fā)勢頭,整頓和規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序。
2、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,上周深圳二手房網(wǎng)簽991套(含自助網(wǎng)簽),環(huán)比上升18.8%。但市場觀望博弈氛圍仍濃厚,3月二手房網(wǎng)簽量預(yù)計(jì)將維持在4000套左右。
3、鄭州擬調(diào)整公積金貸款政策,按照繳存和購房情況設(shè)定最高貸款比例(貸款金額占房產(chǎn)總價(jià)比例),首次使用公積金貸款購買家庭首套住房的,最高貸款比例設(shè)定為70%,異地貸款及其他情況最高貸款比例設(shè)定為40%。
產(chǎn)業(yè)
1、發(fā)改委表示,要深入挖掘消費(fèi)潛力,當(dāng)前尤其要做好常態(tài)化疫情防控條件下促進(jìn)居民消費(fèi)工作。在汽車方面,要開展汽車下鄉(xiāng)和汽車以舊換新,引導(dǎo)一些地方和城市繼續(xù)放開新能源汽車限購政策和增加指標(biāo)。在住房方面,要切實(shí)增加保障性租賃住房和共有產(chǎn)權(quán)住房供給,緩解新市民、青年人住房困難,保障好群眾住房需求。
2、工信部部長肖亞慶指出,保持制造業(yè)比重穩(wěn)定,不僅僅是總量要做大,更要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,確保關(guān)鍵時(shí)刻“不掉鏈子”。要發(fā)展新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),比如5G和通訊設(shè)備芯片。但是,新產(chǎn)業(yè)發(fā)展不能搞盲目重復(fù)建設(shè),也要防止一哄而起,要按照市場化、法治化規(guī)律有序發(fā)展。
3、工信部副部長辛國斌要求,系統(tǒng)謀劃推動汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略舉措,落實(shí)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,瞄準(zhǔn)“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”方向,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,加強(qiáng)政策標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)協(xié)同,加快完善安全監(jiān)管體系,扎實(shí)推動汽車強(qiáng)國建設(shè)。
4、最高人民法院工作報(bào)告顯示,人民法院通過公正裁判為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新明晰規(guī)則。審理視頻網(wǎng)站付費(fèi)超前點(diǎn)播案,規(guī)范商業(yè)模式創(chuàng)新,保護(hù)用戶合法權(quán)益。加強(qiáng)對外賣騎手、快遞小哥、網(wǎng)約車司機(jī)等新業(yè)態(tài)從業(yè)者合法權(quán)益保護(hù)。
5、今年河北省交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資計(jì)劃完成1080億元?!笆奈濉睍r(shí)期計(jì)劃完成6000億元。
6、上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示,3月5日當(dāng)周中國出口集裝箱指數(shù)下降4.3%,創(chuàng)2016年3月以來最大降幅。
海外
1、美國眾議院將于周二就參議院通過的刺激方案進(jìn)行投票,該方案包括截至9月初的每周300美元的補(bǔ)充聯(lián)邦失業(yè)救濟(jì)金、向州與地方政府提供3500億美元援助、以及向大多數(shù)美國人直接提供1400美元刺激支票等。
2、美國財(cái)長耶倫:經(jīng)濟(jì)刺激法案將幫助美國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇,明年美國經(jīng)濟(jì)可能會恢復(fù)到疫情前的水平。如果經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃最終導(dǎo)致通脹,將有應(yīng)對措施,并會密切關(guān)注。
3、英國央行行長貝利重申,英國央行正在為負(fù)利率做準(zhǔn)備,重申量化寬松措施將于2021年底結(jié)束。
4、日本央行副行長雨宮正佳表示,利率將保持在當(dāng)前水平或更低水平,并將在必要時(shí)降息;排除一次性負(fù)面因素,物價(jià)正在小幅上漲。
5、日本1月同步指標(biāo)初值91.7,預(yù)期91.6,前值88.3;領(lǐng)先指標(biāo)初值99.1,預(yù)期96.8,前值95.3。2月經(jīng)濟(jì)觀察家前景指數(shù)51.3,預(yù)期41,前值39.9。
6、歐元區(qū)3月Sentix投資者信心指數(shù)為5,預(yù)期1.9,前值-0.2。
7、德國1月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降2.5%,預(yù)期升0.2%,前值持平;工作日調(diào)整后同比降3.9%,預(yù)期降3.7%,前值降1%。
8、西班牙1月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出同比減2.2%,預(yù)期減0.7%,前值從減0.6%修正為減1.5%;未季調(diào)工業(yè)產(chǎn)出同比減6.9%,前值增2.9%。
9、瑞士2月未季調(diào)失業(yè)率為3.6%,預(yù)期3.8%,前值3.5%;季調(diào)后失業(yè)率為3.6%,預(yù)期3.6%,前值3.5%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,嗶哩嗶哩跌17.04%,名創(chuàng)優(yōu)品跌14.38%,老虎證券跌13.52%,汽車之家跌12.52%,新氧跌12.48%,百度跌11.1%,阿里巴巴跌3.04%,京東跌5.8%。漲幅方面,人人網(wǎng)漲13.06%,尚乘國際漲9.38%,優(yōu)信漲6.54%。新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌7.64%,小鵬汽車跌3.96%,理想汽車跌5.03%。
2、納斯達(dá)克100指數(shù)與道指分化程度達(dá)1993年來最高。納斯達(dá)克100指數(shù)與道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)走勢分化,正體現(xiàn)了成長股與價(jià)值股之間的板塊輪動。在道指再創(chuàng)盤中紀(jì)錄高位的同時(shí),納斯達(dá)克100指數(shù)大幅跌向歷來被視作是回調(diào)的水平。這也是1993年以來首次出現(xiàn)道指創(chuàng)紀(jì)錄高位,而納斯達(dá)克100指數(shù)從高位下跌近10%的情況。
3、蘋果春季發(fā)布會或?qū)⒂?月23日舉行,較此前報(bào)道推遲一周。按照傳聞,3月新品中,蘋果會更新iPad Pro、AirPods、Apple TV產(chǎn)品線,并帶來傳聞已久的AirTags防丟配件。
4、小鵬汽車2020年第四季度營收28.5億元,同比增345.5%;全年?duì)I收為58.44億元,增長151.8%,毛利率為4.6%,首次實(shí)現(xiàn)全年毛利率轉(zhuǎn)正。小鵬汽車董事長何小鵬指出,磷酸鐵鋰版本車型會提升公司毛利率,目前20%的P7訂單和10%的G3訂單來自磷酸鐵鋰電池版本車型。
5、阿斯利康與中金資本宣布,雙方聯(lián)合打造的首支全球醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金——“阿斯利康中金醫(yī)療創(chuàng)投基金”已完成I期融資,金額超過22億元,并已在中基協(xié)完成私募股權(quán)投資基金備案。
6、知乎計(jì)劃在紐交所掛牌上市,募資約10億美元,主承銷商為瑞士信貸、高盛以及摩根大通。招股書顯示,2020年知乎凈虧損5.18億元,雖然同比收窄近50%,但仍未實(shí)現(xiàn)盈利。
7、Sensor Tower:2月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過1.1億美元,為上年同期1.9倍,其中約79%收入來自中國版本抖音,美國市場貢獻(xiàn)8%收入排名第二;榜單前五名另外三款應(yīng)用為Tinder、Piccoma和騰訊視頻。
8、小牛電動2020年第四季度營收6.72億元,同比升25.3%;凈利潤5820萬元,攤薄后每ADS盈利0.73元。2020年?duì)I收24.44億元,同比增17.7%;凈利潤1.687億元,攤薄后每ADS盈利2.14元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌,能源化工品表現(xiàn)疲軟,PTA跌3.37%,20號膠跌3.14%,LPG跌2.94%,瀝青跌2.85%,玻璃跌2.8%。黑色系多數(shù)下跌,焦煤跌1.39%,鐵礦石跌1.35%,螺紋鋼跌0.02%,焦炭持平0%,熱軋卷板漲0.62%,動力煤漲1%。
2、國家礦山安全監(jiān)察局發(fā)布通知,自3月上旬至年底,結(jié)合正在推進(jìn)落實(shí)的非煤礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動、非煤礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查和嚴(yán)格非煤地下礦山建設(shè)項(xiàng)目施工安全管理工作,開展全國非煤地下礦山和尾礦庫安全生產(chǎn)大排查。
3、大商所:自3月10日交易時(shí)(即3月9日夜盤交易小節(jié)時(shí))起,苯乙烯2105合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由3元/手調(diào)整至6元/手,非日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)維持3元/手不變。
4、中金所2月處理異常交易行為22起,涉及24名客戶。其中,自成交超限6起,頻繁報(bào)撤單超限14起,大額報(bào)撤單超限1起,股指期貨日內(nèi)開倉交易量較大1起。對18名客戶采取16次限制開倉措施,對5家會員采取6次電話提示措施。
5、世界黃金協(xié)會指出,隨著美國大選后市場情緒好轉(zhuǎn)以及數(shù)只新冠疫苗成功研發(fā),投資者加大對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資力度。盡管近期黃金價(jià)格表現(xiàn)不佳,COMEX黃金期貨凈多倉位仍處于高位,表明投資者仍看好黃金長期前景。
6、產(chǎn)自中國石油遼河油田公司1.5萬噸原油在線上完成競價(jià)交易。這單原油現(xiàn)貨線上競價(jià)交易標(biāo)志著中國石油集團(tuán)公司原油銷售改革正式啟動,原油等資源要素市場化改革進(jìn)一步深入。
7、高盛預(yù)計(jì),2021和2022年WTI原油價(jià)格分別為69.75美元/桶和72美元/桶;布倫特原油價(jià)格分別為72.61美元/桶和75美元/桶。
8、花旗:將未來0-3個(gè)月銅價(jià)上調(diào)至10500美元/噸,此前為9000美元/噸;將第二季度銅價(jià)格預(yù)估上調(diào)至10000美元/噸,此前為9000美元。
9、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲1.31%報(bào)1853點(diǎn),創(chuàng)1月13日以來新高。