會員財經(jīng)早餐2021年3月31日星期三
熱點聚焦
1、中共中央政治局審議《關于新時代推動中部地區(qū)高質量發(fā)展的指導意見》。會議指出，中部地區(qū)加快建設現(xiàn)代化基礎設施體系和現(xiàn)代流通體系，促進長江中游城市群和中原城市群發(fā)展，全面推進鄉(xiāng)村振興，積極服務和融入新發(fā)展格局。
2、小米集團官宣造車，首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元，雷軍將親自掛帥擔任造車子公司CEO。雷軍表示，小米決定用全資的模式來造車，這將是他人生中最后一次重大的創(chuàng)業(yè)項目，愿意押上人生所有榮譽和戰(zhàn)績，為小米汽車而戰(zhàn)。小米已經(jīng)手握1080億元現(xiàn)金流，造車虧得起。
3、貴州茅臺年報出爐，2020年凈利潤466.97億元，同比增長13.33%；營業(yè)總收入979.93億元，同比增長10.29%。公司2020年度擬每10股派192.93元，累計派現(xiàn)242.35億元，約占凈利潤的51.9%。貴州茅臺表示，公司今年經(jīng)營目標是營業(yè)總收入同比增長10.5%左右，完成基本建設投資68.21億元。
4、中國—世界衛(wèi)生組織新冠病毒溯源研究聯(lián)合專家組研究報告發(fā)布，此報告是新冠病毒全球溯源中國部分。報告稱，新冠病毒“極不可能”通過實驗室引入人類。報告認為調查其他國家的潛在早期傳播“是重要的”。
環(huán)球市場
1、美股小幅收跌，道指跌0.3%，納指跌0.11%，標普500指數(shù)跌0.31%。安進跌超2%，微軟、思科跌超1%，紛紛領跌道指?？萍脊善毡樽叩?，銀行股上漲。Archegos爆倉概念股多數(shù)反彈，唯品會漲8.6%，百度漲6.6%，騰訊音樂漲近5%，VIACOMCBS漲3.6%。美國10年期國債收益率創(chuàng)14個月新高令科技股承壓。
2、歐股集體上漲，德國DAX指數(shù)漲1.29%報15008.61點，刷新歷史新高，法國CAC40指數(shù)漲1.21%報6088.04點，英國富時100指數(shù)漲0.53%報6772.12點。
3、亞太股市收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲1.12%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.16%，澳洲標普200指數(shù)跌0.9%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.58%。
4、國際油價全線走低，美油5月合約跌1.9%報60.39美元/桶，布油6月合約跌1.36%報64.04美元/桶。油價止步兩連漲，美元走強，且歐佩克+技術專家計劃下調石油需求預估。
5、COMEX黃金期貨收跌1.67%報1685.9美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌2.87%報24.06美元/盎司。由于美國國債收益率飆升，金價下跌至近三周低點。
6、倫敦基本金屬多數(shù)走低，LME期銅跌1.29%報8750.5美元/噸，LME期鋅跌1.36%報2791美元/噸，LME期鎳跌1.92%報15905美元/噸，LME期鋁跌1.7%報2227.5美元/噸，LME期錫跌0.43%報25240美元/噸，LME期鉛漲0.23%報1961美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲0.5個基點報0.02%，2年期美債收益率漲0.8個基點報0.16%，3年期美債收益率漲0.8個基點報0.332%，5年期美債收益率漲0.9個基點報0.901%，10年期美債收益率跌0.3個基點報1.711%，30年期美債收益率跌3.8個基點報2.37%。
8、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲3.7基點報0.822%；法國10年期國債收益率漲2.8個基點報-0.045%；德國10年期國債收益率漲3.2個基點報-0.289%；意大利10年期國債收益率漲4個基點報0.677%，西班牙10年期國債收益率漲3個基點報0.340%，葡萄牙10年期國債收益率漲3.1個基點報0.222%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.38%報93.2863，創(chuàng)近五個月以來新高；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.41%報1.1717，英鎊兌美元跌0.17%報1.374，澳元兌美元跌0.51%報0.7596，美元兌日元漲0.47%報110.35，美元兌加元漲0.32%報1.2631，美元兌瑞郎漲0.3%報0.9421，離岸人民幣兌美元漲26個基點報6.5724。
宏觀
1、央行3月30日開展100億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量。資金面平穩(wěn)，Shibor波動不大。
2、國家發(fā)改委等6部門動員部署創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)示范行動，明確要發(fā)揮在線教育、智能體育、智慧家政等社會服務領域就業(yè)潛力大、帶動作用突出的優(yōu)勢，通過實施社會服務領域雙創(chuàng)帶動就業(yè)專項行動，全年創(chuàng)造60萬個就業(yè)機會。
3、國家衛(wèi)健委：3月29日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例8例，均為境外輸入病例（上海3例，四川3例，廣東2例）；新增無癥狀感染者6例（均為境外輸入）。
4、廣東省2021年《政府工作報告》重點任務分工方案出爐，其中明確：將推動“跨境理財通”“港澳保險服務中心”“私募股權投資基金跨境投資試點”落地，深化深交所發(fā)行上市制度改革；加快取消汽車等領域行政性限制消費的規(guī)定，加快建設具有地方特色的市內(nèi)免稅店。
5、2021第七屆中國廣州國際投資年會共簽約183個項目，投資總額超8600億元，協(xié)議達產(chǎn)年產(chǎn)值超6000億元，涉及人工智能、數(shù)字經(jīng)濟、生物醫(yī)藥、新基建、高端服務業(yè)等。
6、經(jīng)濟參考報頭版刊文稱，一季度進入尾聲，研判經(jīng)濟形勢迎來重要窗口期。據(jù)了解，全國人大財經(jīng)委、發(fā)改委等部門就一季度經(jīng)濟形勢展開密集調研摸底，不少地方也陸續(xù)召開相關會議。從這些會議釋放的信號來看，除了加快重大項目開工、做好一季度目標任務盤點沖刺外，加力護航中小企業(yè)發(fā)展也成為重要政策動向，包括減稅降費在內(nèi)的系列扶持舉措有望集中落地。
金融
1、支付寶宣布，收錢碼提現(xiàn)免費服務再延長3年，至2024年3月31日，且不設單筆上限和單日上限。
樓市
1、深圳加碼監(jiān)管全部涉房貸款，要求商業(yè)銀行每季度排查房地產(chǎn)信貸調控政策執(zhí)行、經(jīng)營貸資金是否存在違規(guī)流入樓市等情況。
2、深圳擬出臺公積金新政，允許靈活就業(yè)人員申請自愿繳存住房公積金，繳存比例和繳存基數(shù)在上下限范圍內(nèi)自由選擇。
3、廣州公布2021年建設用地供應計劃，住宅用地供應634公頃，占計劃總量的25%，較前5年住宅用地年均供應量高出22%。計劃還明確，將通過限地價競配建、競自持等方式，多渠道拓寬租賃住房來源。
4、浙江義烏出臺房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展九項政策：土地出讓將視情況“限房價、限地價”；自10月1日起購買的新建商品住房滿兩年方可轉讓；在售項目不予上調備案價格。
5、杭州開展線上線下聯(lián)動的二手房中介市場專項檢查，我愛我家、鏈家等8家房地產(chǎn)中介機構被通報告誡，2家中介機構被通報批評。
產(chǎn)業(yè)
1、國家能源局：將加快實施能源領域碳達峰行動，制定更加積極的新能源發(fā)展目標，加快實施可再生能源替代行動，積極構建新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，“十四五”末可再生能源的發(fā)電裝機占我國電力總裝機的比例將超過50%。
2、生態(tài)環(huán)境部就《碳排放權交易管理暫行條例（草案修改稿）》征求意見?！恫莅浮诽岢?，碳排放配額分配包括免費分配和有償分配兩種方式，初期以免費分配為主，根據(jù)國家要求適時引入有償分配，并逐步擴大有償分配比例。
3、水環(huán)境治理多個頂層設計文件醞釀出臺。生態(tài)環(huán)境部表示，今年將印發(fā)實施《“十四五”黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)行動方案》，同時編制出臺《重點流域水生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》等多個頂層設計文件。
4、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司赴廣東省調研新能源汽車、智能汽車、高端裝備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，研究“十四五”期間加快推動產(chǎn)業(yè)高端化智能化綠色化的對策措施。
5、工信部組織召開汽車顯示屏供需對接會提出，汽車企業(yè)和顯示屏企業(yè)要建立戰(zhàn)略合作關系，雙方加強協(xié)同，努力緩解汽車顯示屏供應緊張問題。
6、文化和旅游部對在線旅游企業(yè)開展行政指導，要求做好不合理低價游整治，共同維護旅游市場秩序；加強平臺內(nèi)經(jīng)營者資質審核，著力配合打擊未經(jīng)許可經(jīng)營旅行社業(yè)務等非法經(jīng)營活動。
7、據(jù)AutoForecast Solutions最新統(tǒng)計，截至目前，芯片短缺已致全球汽車市場累計減產(chǎn)115.7萬輛；預計2021年全球汽車市場將因此減產(chǎn)超200萬輛。
8、全球芯片缺貨問題已蔓延至半導體設備領域。半導體封測設備供應商庫力索法半導體警告稱，因微控制器缺貨，封測設備的平均交付時間延長一倍至6個月。
9、多位知情人士透露，元氣森林已完成新一輪融資，投后估值達60億美元。另外，閃送宣布完成1.25億美元D2輪融資?！氨谪鹂萍肌蓖瓿葿輪融資，成立一年多累計融資超過47億元，創(chuàng)下該領域融資速度及融資規(guī)模紀錄。
海外
1、IMF：計劃上調2021-22年全球GDP預期，1月預計將分別增長5.5%和4.2%；將于下周二（4月6日）發(fā)布全球經(jīng)濟展望報告。
2、美國總統(tǒng)拜登將于周三公布一項支出2.25萬億美元的就業(yè)和基礎設施計劃，這可能成為美國總統(tǒng)拜登經(jīng)濟議程的基石。拜登的計劃將包括大約6500億美元用于重建美國的基礎設施。這項計劃還將包括4000億美元用于老年人和殘疾人的護理，3000億美元用于住房基礎設施建設，以及3000億美元用于重振美國制造業(yè)。
3、日本央行行長黑田東彥：全球經(jīng)濟有觸底的跡象，日本經(jīng)濟正在復蘇；疫情對日本經(jīng)濟的影響將持續(xù)很長一段時間。
4、歐元區(qū)3月工業(yè)景氣指數(shù)為2，預期為0，前值由-3.3修正為-3.1。經(jīng)濟景氣指數(shù)為101，預期為96，前值為93.4。
5、美國1月FHFA房價指數(shù)環(huán)比升1%，預期升1.2%。1月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)同比升11.1%，預期升11%。
6、日本2月經(jīng)季節(jié)調整后的完全失業(yè)率為2.9%，與上月持平。當月完全失業(yè)人數(shù)同比增加35萬，至194萬，連續(xù)13個月同比增加；就業(yè)人數(shù)同比減少45萬，連續(xù)11個月同比減少。
7、日本2月零售銷售環(huán)比增3.1%，預期0.8%，前值-0.5%；同比降1.5%，預期降2.8%，前值降2.4%。
8、德國2月進口物價指數(shù)同比升1.4%，預期升1.1%，前值降1.2%；環(huán)比升1.7%，預期升1.3%，前值升1.9%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，荔枝漲22.38%，瑞能新能源漲20.82%，嘉楠科技漲20.73%，一起教育科技漲14.57%，唯品會漲8.6%，百度漲6.61%，騰訊音樂漲4.92%。跌幅方面，人人網(wǎng)跌7.37%，蘭亭集勢跌6.45%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲5.72%，小鵬汽車漲7.67%，理想汽車漲2.12%。
2、日本交易所集團CEO表示，野村證券潛在損失異常大，希望野村證券的損失不會導致市場動蕩。
3、瑞士信貸預計，與對沖基金Archegos有關的虧損將達到數(shù)十億美元。三菱東京日聯(lián)銀行稱，出現(xiàn)與美國客戶有關的潛在損失，預計損失為3億美元。富國銀行稱，不再對Archegos存在風險敞口，沒有在此次平倉中遭受損失。
4、國際金融協(xié)會（IIF）的數(shù)據(jù)顯示，新興市場投資組合勢將遭遇2020年9月以來最大月度資本外流，截至3月26日已有47.9億美元資本流出。
5、日本芯片制造商瑞薩電子表示，該公司芯片工廠火災造成的損失可能比預期更嚴重。公司CEO也表示，受火災波及的芯片工廠會按時復產(chǎn)，產(chǎn)能完全恢復可能需要100天。
6、三星電子發(fā)言人稱，該公司位于德克薩斯州奧斯汀的芯片廠產(chǎn)量已接近正常水平。該廠自2月16日起因美國寒潮影響停產(chǎn)超過一個月，是三星歷史上首次出現(xiàn)生產(chǎn)線停運超過1個月的情況，預計損失約3.55億美元。
7、受芯片短缺影響，現(xiàn)代汽車計劃于4月5日至13日，暫停其在韓國蔚山第一工廠的生產(chǎn)。該工廠每年生產(chǎn)31.1萬輛汽車。
8、蘋果公司宣布，將于6月7日至11日以全在線形式舉辦一年一度的蘋果全球開發(fā)者大會（WWDC 2021）。今年WWDC免費向所有開發(fā)者開放。
9、“共享充電第一股”蓄勢待發(fā)。怪獸充電將發(fā)行1750萬股ADS，發(fā)行價格區(qū)間為10.5-12.5美元/ADS，募集資金2.1至2.5億美元，估值為28至34億美元，預計4月1日正式登陸納斯達克。
10、唯品會宣布，董事會已批準一項股票回購計劃，在未來24個月內(nèi)最多將回購5億美元的A類普通股。
11、跟誰學創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官陳向東宣布，計劃使用個人資金增持公司不超過5000萬美元的股票。
12、英國外賣平臺Deliveroo將IPO發(fā)行價定為每股3.9英鎊，為此前給出的發(fā)行價區(qū)間的下限，使得公司估值較之前的預期低13億英鎊。
13、在更多血栓病例出現(xiàn)后，德國將重新評估阿斯利康新冠疫苗。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，乙二醇漲2.58%，苯乙烯漲2.43%，LPG漲1.53%，20號膠跌2.04%，橡膠跌1.45%，PVC跌1.26%。黑色系多數(shù)上漲，熱軋卷板漲1.23%，刷新歷史新高，動力煤漲1.22%，鐵礦石漲0.78%，焦煤漲0.48%，螺紋鋼漲0.06%，焦炭跌0.02%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棉紗漲1.78%，豆一漲0.48%，紅棗漲0.46%，豆油跌2.96%，棕櫚油跌2.43%，豆二跌1.79%。滬金跌1.7%，滬銀跌3.07%。
2、大商所：將于3月31日新增玉米、雞蛋、生豬、焦炭、焦煤等15個品種基差交易。
3、歐佩克：預計石油儲備盈余將在第二季度結束前基本耗盡，第二季度末石油庫存盈余將降至300萬桶；如果延長減產(chǎn)，5月份的庫存將減少290萬桶/日。
4、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.73%，報2103點。