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財經(jīng)早餐2021年4月9日星期五
熱點聚焦
1、國務(wù)院金融委召開第五十次會議，研究加強地方金融機構(gòu)微觀治理和金融監(jiān)管等工作。會議強調(diào)，要保持宏觀金融政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性，執(zhí)行好穩(wěn)健的貨幣政策，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行。要保持物價基本穩(wěn)定，特別是關(guān)注大宗商品價格走勢。要堅持“建制度、不干預、零容忍”，繼續(xù)加強資本市場基礎(chǔ)制度建設(shè)，更好保護投資者利益，促進資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、海南自貿(mào)港放寬市場準入22條特別措施發(fā)布，涉及到醫(yī)療、金融、文化教育、商業(yè)航天、種業(yè)、新能源汽車等多個領(lǐng)域，支持海南高端醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)展，探索將國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲試點審批權(quán)下放海南，支持海南統(tǒng)一布局新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營。
3、住建部副部長倪虹約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通等5個城市政府負責人，要求充分認識房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的重要性，牢牢把握“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段，切實扛起城市主體責任，確保實現(xiàn)穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期目標。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收漲，道指漲0.17%，納指漲1.03%，標普500指數(shù)漲0.42%，續(xù)刷歷史新高。蘋果漲近2%，賽富時漲1.7%，微軟漲1.3%，紛紛領(lǐng)漲道指?？萍脊善諠q，石油股下跌。特斯拉漲近2%，雪佛龍跌1.2%。中概股老虎證券漲超14%。鮑威爾警告稱新冠病毒變異以及全球疫苗接種進度不一可能威脅經(jīng)濟復蘇。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.17%報15202.68點，法國CAC40指數(shù)漲0.57%報6165.72點，英國富時100指數(shù)漲0.83%報6942.22點。
3、亞太股市收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.19%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.07%，澳洲標普200指數(shù)漲1.02%，新西蘭NZX50指數(shù)漲1.16%。
4、國際油價集體上漲，美油5月合約漲0.03%報59.79美元/桶，布油6月合約漲0.33%報63.37美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收漲0.86%報1756.5美元/盎司，創(chuàng)一個多月以來新高；COMEX白銀期貨收漲1.1%報25.525美元/盎司。美元和美債收益率回落提振金價。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲1.05%報9009美元/噸，LME期鋅漲0.99%報2860.5美元/噸，LME期鎳漲1.02%報16805美元/噸，LME期鋁漲1.13%報2285.5美元/噸，LME期錫跌0.29%報25715美元/噸，LME期鉛跌0.4%報1985.5美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌3個基點報0.747%；法國10年期國債收益率跌2.4個基點報-0.088%；德國10年期國債收益率跌2.7個基點報-0.343%；意大利10年期國債收益率跌3.4個基點報0.663%，西班牙10年期國債收益率跌1.3個基點報0.336%，葡萄牙10年期國債收益率跌1.8個基點報0.226%。
8、美債收益率普跌，3月期美債收益率持平報0.015%，2年期美債收益率跌0.8個基點報0.157%，3年期美債收益率跌0.6個基點報0.328%，5年期美債收益率跌3.3個基點報0.84%，10年期美債收益率跌5.3個基點報1.625%，為近二周以來最低水平；30年期美債收益率跌5.6個基點報2.308%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.39%報92.0645，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.37%報1.1914，英鎊兌美元跌0.02%報1.3736，澳元兌美元漲0.52%報0.7654，美元兌日元跌0.51%報109.265，美元兌加元跌0.38%報1.2562，美元兌瑞郎跌0.47%報0.9254，離岸人民幣兌美元跌76個基點報6.5566。
宏觀
1、海南省已著手抓緊推進配套政策研究起草工作，針對海南自貿(mào)港放寬市場準入特別措施逐條制定實施方案。下一步，可能在其他區(qū)域也研究制定放寬準入的特別措施，國家發(fā)改委和商務(wù)部會同有關(guān)部門和地方政府正在研究。
2、國家發(fā)改委下達中央預算內(nèi)投資35億元支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)，重點支持體現(xiàn)中央戰(zhàn)略意圖、市場不能有效配置資源、既有資金渠道無法支持的海南自由貿(mào)易港全局性、戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性重大項目。
3、二十國集團（G20）財政部長和央行行長同意延長暫緩最貧困國家債務(wù)償付倡議（DSSI）到2021年年底，同時呼吁國際貨幣基金組織（IMF）制定總額為6500億美元的特別提款權(quán)分配方案，以幫助應對新冠疫情和促進全球經(jīng)濟復蘇。
4、央行行長易綱出席二十國集團財長和央行行長視頻會議。會議認為，全球經(jīng)濟前景有所改善，但復蘇態(tài)勢仍然脆弱。各方同意合作加強全球疫情應對，避免過早退出經(jīng)濟支持政策，決心使用所有政策工具促進全球經(jīng)濟復蘇，同時防范負面溢出效應、維護長期財政可持續(xù)性。會議肯定開放、公平的貿(mào)易對經(jīng)濟復蘇重要意義。
5、央行周四開展100億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期。資金面平穩(wěn)，Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種下行6.4bp報1.76%，7天期上行7.5bp報2.014%，14天期上行5.4bp報2.057%。
6、商務(wù)部：從近期對2萬多家外貿(mào)企業(yè)問卷調(diào)查來看，目前企業(yè)在手訂單較去年有所改善，一半左右企業(yè)認為減稅降費、出口退稅、貿(mào)易便利化水平提升等政策措施獲得感較強。
7、《“十四五”時期提升上海國際貿(mào)易中心能級規(guī)劃》發(fā)布，共提出6方面23條重點任務(wù)措施，爭取在“十四五”時期基本建成全球貿(mào)易樞紐、亞太投資門戶、國際消費中心城市、亞太供應鏈管理中心、貿(mào)易投資制度創(chuàng)新高地，全面建成國際會展之都。
8、《安徽省2021年重點項目投資計劃》發(fā)布，計劃共包含7851個項目，年度計劃投資1.48萬億元，項目類別涉及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、社會事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)保等。
9、國家衛(wèi)健委：4月7日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例24例，其中境外輸入病例13例，本土病例11例（均在云南）；新增無癥狀感染者6例，其中境外輸入5例，本土1例（在云南）
海外
1、美國財政部仍然計劃逐步地縮減現(xiàn)款結(jié)存；美國財政部“高度關(guān)注”貨幣市場交易狀況；美國監(jiān)管機構(gòu)正在全面觀察美國國債市場彈性。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾：一次性的價格上漲不是持續(xù)的通貨膨脹；美國已經(jīng)經(jīng)歷了25年的低通脹；不要指望由于供應緊張而導致的價格上漲會重復出現(xiàn)；預計高通脹是暫時的；美聯(lián)儲有工具來抑制過高的通脹，對付通貨膨脹的傳統(tǒng)手段是提高利率；美聯(lián)儲甚至不應該在美國仍處于危機的康復階段討論政策變化。
3、美聯(lián)儲卡什卡利：勞動力市場仍然存在大量閑置問題；不會對2.5%的通貨膨脹率感到意外，甚至可能更高；美聯(lián)儲將容忍美國通脹短期性地過沖；預計通脹將暫時性地上揚，長期通脹預期被牢牢地錨定；新冠肺炎變異毒株對美國復蘇構(gòu)成頭號風險。
4、美聯(lián)儲布拉德：美聯(lián)儲正期待著這場疫情的結(jié)束，“但它還沒有發(fā)生”，所以政策仍將繼續(xù)；預計今年將是美國經(jīng)濟“繁榮的一年”；在經(jīng)濟形勢變得更加明朗之前，需要美聯(lián)儲提供支持；對過早撤回支持措施持謹慎態(tài)度。
5、美國白宮新聞發(fā)言人表示，全美經(jīng)濟委員會主任Brian Deese和全美安全顧問Jake Sullivan下周將牽頭與大量公司開會，討論持續(xù)已久的芯片供應短缺問題。由于芯片供應短缺的緣故，福特汽車和通用汽車4月8日分別增加三個工廠到停工停產(chǎn)名單。
6、歐洲央行會議紀要顯示，基于對當前融資條件和通脹前景有利性聯(lián)合評估，歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩提議，二季度根據(jù)緊急抗疫購債計劃（PEPP）進行的凈購債將比今年頭幾個月速度快得多，需要特別關(guān)注主權(quán)債券收益率和無風險利率。
7、英國政府正式宣布成立數(shù)字市場部（Digital Market Unit），以防止數(shù)字科技巨頭利用其市場主導地位來扼殺競爭和創(chuàng)新。
8、日本央行總資產(chǎn)達到該國GDP約1.3倍。報告顯示，截至2020財年末，日本央行總資產(chǎn)比上年末增加109萬億日元，達714萬億日元，創(chuàng)2016年以來新高。
9、日本2月貿(mào)易帳順差5242億日元，預期順差4718億日元，前值逆差1301億日元；季調(diào)后經(jīng)常賬盈余17947億日元，預期盈余10187億日元，前值盈余14998億日元。
10、美國4月3日當周初請失業(yè)金人數(shù)為74.4萬人，預期68萬人，前值71.9萬人；3月27日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為373.4萬人，預期365萬人，前值379.4萬人。
11、德國2月季調(diào)后制造業(yè)訂單環(huán)比升1.2%，預期升1.2%，前值升1.4%；工作日調(diào)整后制造業(yè)訂單同比升5.6%，預期升5.3%，前值升2.5%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，老虎證券漲14.08%，中國鋁業(yè)漲12.27%，富途控股漲10.43%，迅雷漲9.28%，360 DIGITECH漲7.9%。億邦通信跌7.02%，優(yōu)信跌4.9%， 跟誰學跌3.88%，騰訊音樂跌2.04%，愛奇藝跌2.05%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.76%，小鵬汽車漲3.82%，理想汽車漲4.5%。
2、特斯拉回應“上海浦東車管所已暫時停止為特斯拉車型上牌”傳聞稱，各地特斯拉車輛都可以正常進行上牌，無異常情況。上海市公安局交通警察總隊車輛管理所三分所工作人員表示，特斯拉牌照能辦，但需要先審核通過。
3、外媒稱蘋果公司因芯片供應緊缺問題而推遲MacBook和iPad產(chǎn)品生產(chǎn)。除5nm和3nm，蘋果還預訂臺積電4nm工藝產(chǎn)能，可能不會用于生產(chǎn)智能手機所用的芯片，首款產(chǎn)品預計是Mac芯片。
4、瑞信集團在Archegos Capital Management爆倉使其損失47億美元之后，正在收緊給對沖基金和家族理財室的融資條款，這可能預示著新的行業(yè)慣例。具體來說，瑞信正在從靜態(tài)保證金轉(zhuǎn)向動態(tài)保證金，這可能迫使客戶提供更多抵押品，并可能減少某些交易的獲利能力。
5、法荷航集團宣布，歐盟已經(jīng)批準該公司開展一項高達40億歐元資本重組計劃，參與者包括法國政府和東航集團。此次重組完成后，東航集團將持有法荷航集團不超過10%股權(quán)。
6、武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會與小鵬汽車正式簽署“小鵬汽車武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車制造基地及研發(fā)中心項目投資協(xié)議”，項目占地約1100畝，將建設(shè)整車及動力總成工廠，整車規(guī)劃產(chǎn)能10萬輛。
7、優(yōu)衣庫母公司迅銷集團發(fā)布財報稱，截至2月底的上半財年營業(yè)利潤同比增長23%至1680億日元。該公司將本財年營業(yè)利潤預期從2450億日元上調(diào)至2550億日元。
8、印度內(nèi)容共享平臺ShareChat宣布，已完成新一輪5.02億美元融資，由Lightspeed Venture Partners與老虎環(huán)球領(lǐng)投，Snap和推特等參投。此輪融資使其估值增至21億美元以上，成為印度最新的“獨角獸”公司。
9、摩根大通對Academy Sports & Outdoors（ASO）股票執(zhí)行900萬股大宗交易，在該公司總體流通股中占比大約為10%。
10、福特汽車第一季度在中國銷量為15.38萬輛，同比增長73%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯跌3.01%，苯乙烯跌3.01%，PTA跌2.45%，PVC跌1.69%，塑料跌1.44%。黑色系多數(shù)上漲，焦炭漲2.39%，焦煤漲0.99%，鐵礦石漲0.92%，動力煤漲0.41%，螺紋鋼漲0.22%，熱軋卷板持平。
2、知情人士透露，國家發(fā)改委召集能源局煤炭司、國鐵集團貨運部、各央企電力集團、神華、中煤等開會，要求增產(chǎn)增供，按冬季最高產(chǎn)量組織煤礦生產(chǎn)，給各煤礦設(shè)定指標。穩(wěn)定煤價，發(fā)揮長協(xié)壓艙石作用，不準跟風漲價。
3、新修訂的《糧食流通管理條例》將自4月15日起施行?！稐l例》要求，嚴格政策性糧食管理，強化糧食收購、儲存等環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管。對違反《條例》規(guī)定且情節(jié)嚴重的行為，企業(yè)相關(guān)責任人處以其上一年度從企業(yè)取得收入的1倍以上，10倍以下罰款。
4、國家糧油信息中心預測，2020/21年度我國棕櫚油進口量610萬噸，同比減少62萬噸，主因棕櫚油價格上漲抑制消費需求，但由于棕櫚油仍具有較高性價比，支持進口量維持高位。
5、市場消息稱，芝商所（CME）將與Fastmarket公司合作，于5月3日推出鋰期貨。
6、因巴拿馬型船需求減少，波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.83%，報2088點。