會員財經早餐2021年4月23日星期五
熱點聚焦
1、張坤之后，第2位千億頂流來了。截至3月底，劉彥春管理的6只基金規(guī)模合計1015.8億元。一季度，劉彥春管理的多只基金股票倉位均超過九成。和去年年底相比，加倉五糧液24.36萬股，加倉茅臺3.04萬股，加倉騰訊控股62.59萬股，加倉香港交易所14.86萬股；減倉中國中免5.81萬股，減倉藥明生物40萬股；減倉中國飛鶴240萬股。
2、消息稱美國總統(tǒng)拜登計劃提議將年收入不低于100萬美元的富人的資本利得稅率提高近一倍至39.6%，加上現(xiàn)有的投資收益附加稅，意味著投資者的聯(lián)邦資本利得稅率最高將達到43.4%。美股聞訊跳水，三大股指跌幅均近1%。
3、歐洲央行維持三大關鍵利率不變，符合預期；維持資產購買計劃（APP）在每月200億歐元不變，維持緊急抗疫購債計劃（PEPP）規(guī)模于1.85萬億歐元不變，緊急抗疫購債計劃（PEPP）將至少持續(xù)至2022年3月底。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線下跌，道指跌0.94%，標普500指數跌0.92%，納指跌0.94%。陶氏跌近6%，摩根大通跌超2%，領跌道指?？萍脊善盏?，蘋果跌超1%，特斯拉跌超3%，美光科技跌超5%。美國總統(tǒng)拜登準備將資本利得稅提高一倍的消息令美股承壓。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數漲0.79%報15315.47點，法國CAC40指數漲0.96%報6270.24點，英國富時100指數漲0.63%報6938.52點。
3、亞太股市收盤全線走高，韓國綜合指數漲0.18%，日經225指數漲2.38%，澳洲標普200指數漲0.83%，新西蘭NZX50指數漲0.34%。
4、國際油價集體上漲，美油6月合約漲0.51%報61.66美元/桶，布油6月合約漲0.66%報65.75美元/桶。投資者關注疫情對能源需求前景的影響。
5、COMEX黃金期貨收跌0.51%報1784美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.41%報26.195美元/盎司。金價從兩個月高點回落因美元和美債收益率上升。
6、倫敦基本金屬多數走低，LME期銅跌0.53%報9395美元/噸，LME期鋅跌0.71%報2795美元/噸，LME期鎳跌1.23%報16000美元/噸，LME期鋁跌0.25%報2358.5美元/噸，LME期錫跌0.83%報26715美元/噸，LME期鉛漲0.44%報2032.5美元/噸。
7、歐債收益率多數上漲，英國10年期國債收益率持平報0.738%；法國10年期國債收益率漲1個基點報0.081%；德國10年期國債收益率漲0.9個基點報-0.255%；意大利10年期國債收益率漲0.2個基點報0.753%；西班牙10年期國債收益率持平報0.388%；葡萄牙10年期國債收益率漲0.2個基點報0.394%。
8、美債收益率普遍下跌，3月期美債收益率跌0.5個基點報0.02%，2年期美債收益率跌0.2個基點報0.159%，3年期美債收益率持平報0.321%，5年期美債收益率跌0.9個基點報0.796%，10年期美債收益率跌2.1個基點報1.542%，30年期美債收益率跌3.4個基點報2.221%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.18%報91.2774，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.15%報1.2017，英鎊兌美元跌0.65%報1.3839，澳元兌美元跌0.59%報0.7708，美元兌日元跌0.09%報107.965，美元兌加元漲0.06%報1.2505，美元兌瑞郎漲0.02%報0.9171，離岸人民幣兌美元跌49個基點報6.4947。
宏觀
1、國家領導人指出，中國將碳達峰、碳中和納入生態(tài)文明建設整體布局，正在制定碳達峰行動計劃，廣泛深入開展碳達峰行動，支持有條件的地方和重點行業(yè)、重點企業(yè)率先達峰。中國將嚴控煤電項目，“十四五”時期嚴控煤炭消費增長、“十五五”時期逐步減少。此外， <蒙特利爾議定書> 基加利修正案》， 加強非二氧化碳溫室氣體管控，還將啟動全國碳市場上線交易。
2、最高人民法院發(fā)布《人民法院知識產權司法保護規(guī)劃（2021-2025年）》明確：加強反壟斷和反不正當競爭案件審理工作，強化競爭政策基礎地位，適時制定有關司法解釋，明確規(guī)制各類壟斷和不正當競爭行為，消除市場封鎖，促進公平競爭；妥善處理互聯(lián)網領域壟斷糾紛，完善平臺經濟反壟斷裁判規(guī)則，防止資本無序擴張，推動平臺經濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。
3、全國市場監(jiān)管系統(tǒng)反壟斷工作會議召開。會議強調，以保護市場公平競爭和維護消費者利益為主線，堅持支持發(fā)展和依法規(guī)范并重、堅持治“果”和治“因”并重、堅持監(jiān)管執(zhí)法和制度建設并重，進一步加強反壟斷監(jiān)管執(zhí)法，強化競爭政策基礎地位，完善公平競爭制度體系，提升反壟斷監(jiān)管能力水平。
4、銀保監(jiān)會人身險部下發(fā)《關于短期健康險續(xù)保表述備案事項的通知》，要求人身險公司對備案產品條款進行調整，并制定方案在已售保單保險期間屆滿后以表述規(guī)范的產品予以替換，對于主動停售的產品，嚴禁以監(jiān)管規(guī)定為由對消費者進行虛假宣傳。
5、央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，周四以利率招標方式開展了100億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期。
6、上海市市長龔正：力爭到2025年，貫徹落實國家重大戰(zhàn)略任務取得顯著成果，城市數字化轉型取得重大進展，國際經濟、金融、貿易、航運和科技創(chuàng)新中心核心功能邁上新臺階。深入推進臨港新片區(qū)建設、科創(chuàng)板試點注冊制、長三角一體化三項新的重大任務；上海將推動消費擴容提質，推動投資提效增能，推動外貿轉型升級，大力發(fā)展首發(fā)經濟、夜間經濟、退稅免稅經濟和品牌經濟。
7、上海市常務副市長陳寅表示，自貿試驗區(qū)臨港新片區(qū)國家出臺了建設總體方案，上海在2019年8月20日正式掛牌，到現(xiàn)在正好20個月。到目前已經累計簽約將近600個項目，總投資將近4000億元，其中絕大部分項目都是圍繞集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥、航空航天這些重點領域。
8、上海市常務副市長陳寅：正在編制上海的碳達峰行動方案，今年將要正式出臺，要把整個生態(tài)環(huán)境的建設和國際金融中心的建設有機銜接起來；要把碳金融作為上海國際金融中心建設的重要組成部分，以全國碳交易市場為基礎，打造國際碳金融中心。
9、國家衛(wèi)健委：4月21日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例6例，均為境外輸入病例（廣東2例，天津1例，上海1例，湖北1例，云南1例）；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）；新增無癥狀感染者16例（均為境外輸入）。
10、江蘇省統(tǒng)計局公布了一季度經濟運行數據，全省實現(xiàn)生產總值25878.38億元，同比增長19.2%，兩年平均增長6.4%，已接近疫情發(fā)生前的正常年份——2019年第一季度的全省經濟增速為6.7%。
11、福建省統(tǒng)計局：根據地區(qū)生產總值統(tǒng)一核算結果，一季度，福建省實現(xiàn)地區(qū)生產總值首破萬億元，達10750.60億元，同比增長17.9％，與2019年一季度相比，兩年平均增長5.7%。
12、安徽省同意批復設立安徽合肥數字經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)，要求加快推進數字產業(yè)化和產業(yè)數字化，在數據要素流通、應用創(chuàng)新示范、數字產業(yè)集聚、產業(yè)融合發(fā)展、體制機制創(chuàng)新等方面大膽探索、先行先試，努力打造具有國內比較優(yōu)勢的數字經濟高地。
13、2021年處置非法集資部際聯(lián)席會議（擴大會議）4月22日以電視電話形式召開。會議總結了2020年以來防范和處置非法集資工作成效，并部署下一階段重點工作。會議指出，高度警惕私募基金、財富管理、房地產等領域涉非風險趨向，密切關注打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣以及解債服務等旗號的新型風險，緊盯養(yǎng)老服務、涉農組織、民辦學校、線上教育等民生領域，對侵害弱勢群體利益的非法集資盡早發(fā)現(xiàn)，露頭就打。
14、生意社成品油分析師認為，目前國內原油變化率處于正值低位，汽柴油需求持續(xù)向好，市場基本面存有一定支撐，預計后期成品油價格或將仍有小幅上漲區(qū)間。
金融
1、銀保監(jiān)會提示警惕明星代言金融產品風險：消費者選擇金融產品或服務時，不可盲信明星代言，應理性對待“明星代言”的產品或服務，切實防范金融陷阱；明星等公眾人物代言，應當遵守相關法律法規(guī)，不得為其未使用過的商品或者未接受過的服務作推薦、證明，不得明知或者應知廣告虛假仍作推薦、證明，接受代言前應當查驗所代言機構是否具有合法資質，所代言產品和服務是否內容真實、符合監(jiān)管要求。
2、天弘余額寶報告顯示，一季度末天弘余額寶規(guī)模環(huán)比下降2184.01億元，至9724.15億元，為2017年一季度以來首次降至萬億元以下。天弘基金表示，天弘余額寶規(guī)模下降，變動比例在正常范圍內，不會對基金運作產生影響。
3、國家開發(fā)銀行日前制定印發(fā)《國家開發(fā)銀行支持京津冀協(xié)同發(fā)展暨雄安新區(qū)規(guī)劃建設2021年工作要點》，提出，2021年國開行要通過各類綜合金融服務，加大對京津冀地區(qū)重點項目支持力度，全年向京津冀地區(qū)提供融資總量5250億元，其中發(fā)放貸款5000億元以上。
樓市
1、北京住建委：進一步加強房地產市場秩序整治工作；依法嚴厲打擊房屋銷售、租賃市場違法違規(guī)行為，重點針對近期群眾反映強烈的機構炒作學區(qū)房、經營貸違規(guī)進入樓市、群租房治理等問題。
產業(yè)
1、國務院辦公廳：建立健全職工基本醫(yī)療保險門診共濟保障機制，逐步將多發(fā)病、常見病的普通門診費用納入統(tǒng)籌基金支付范圍，逐步擴大由統(tǒng)籌基金支付的門診慢特病病種范圍；探索將符合條件的“互聯(lián)網”醫(yī)療服務納入保障范圍，科學合理確定醫(yī)保藥品支付標準，引導醫(yī)療機構和患者主動使用療效確切、價格合理的藥品。
2、交通運輸部召開會議，進一步研究部署規(guī)范道路貨運領域行政執(zhí)法、保障貨車司機合法權益等工作。會議要求，要下決心著力改善貨車司機從業(yè)環(huán)境。深入貫徹落實關于推動道路貨運發(fā)展的政策措施，加快推進道路貨運行業(yè)轉型升級，規(guī)范貨運市場競爭秩序。
3、工信部：一季度，我國軟件業(yè)完成軟件業(yè)務收入19030億元，同比增長26.5%，比1-2月提高5.2個百分點。其中，3月軟件業(yè)務收入實現(xiàn)增長33.0%。
4、乘聯(lián)會：4月市場預計狹義乘用車零售銷量163.0萬輛左右，同比增長約13.9%。進入二季度，廠商芯片短缺的影響凸顯，產能不足造成的批售節(jié)奏后移或將傳導至終端，帶來折扣回收和購買觀望情緒，預計芯片壓力在下半年才能得到緩解。
5、報告顯示，2020財年，受新冠肺炎疫情影響，汽車經銷商平均收入縮水12%，從2019財年的1.75億元降至1.54億元，系連續(xù)第四年下滑。但由于廠商在疫情期間積極提供各項支持，經銷商平均利潤漲幅達20%。
6、國家能源局：在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電，研究啟動在西藏等地的地熱能發(fā)電示范工程；加快建設陜北-湖北、雅中-江西等特高壓直流輸電通道，加快建設白鶴灘-江蘇、閩粵聯(lián)網等重點工程，推進白鶴灘-浙江特高壓直流項目前期工作。
7、國家能源局：積極推進以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設，推動北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳等試點城市堅強局部電網建設；開展全國新一輪抽水蓄能中長期規(guī)劃，加快長龍山、荒溝等抽水蓄能電站建成投產，推進泰順、奉新等抽水蓄能電站核準開工建設；穩(wěn)步有序推進儲能項目試驗示范。
8、《中國氫能源及燃料電池產業(yè)白皮書2020》支出，脫碳成為本輪氫能產業(yè)發(fā)展的第一驅動力，可再生能源制氫有望在2030年實現(xiàn)平價，在2060年碳中和情景下可再生能源制氫規(guī)模有望達到1億噸，完善低碳清潔氫政策體系是氫能助力碳中和的關鍵。
9、浙江省政府審議通過了《浙江省快遞業(yè)促進條例（草案）》，草案規(guī)定快遞經營者不得以低于成本的價格提供快遞服務；電子商務平臺經營者不得利用技術等手段阻斷快遞經營者正常服務；平臺型快遞經營者不得禁止或者附加不合理條件限制其他快遞經營者進入。
10、高端醫(yī)療設備研發(fā)商“唯邁醫(yī)療”已完成超3億元D輪融資，由清池資本領投，蘇州隆門創(chuàng)投、朗瑪峰創(chuàng)投等跟投。
11、數字化轉型服務商 WakeData惟客數據獲2500萬美元B+輪融資，騰訊及紅杉中國領投，IDG資本、紅點中國跟投。
海外
1、美國國會共和黨人提交了一份總額為5680億美元的基建法案，以期替代美國總統(tǒng)拜登提出的總額為2.3萬億美元基礎設施和就業(yè)法案。共和黨人已將這一提案提交拜登。
2、美國至4月17日當周初請失業(yè)金人數為54.7萬人，預期為61.7萬人，前值為57.6萬人；至4月10日當周續(xù)請失業(yè)金人數為367.4萬人，預期為366.7萬人，前值為373.1萬人。
3、加拿大3月新屋價格指數環(huán)比升1.1%，預期升1.4%，前值升1.9%。
4、俄羅斯經濟部：將2021年GDP增長預測從3.3%下調至2.9%，2022年將從3.4%下調至3.2%；將2021年通脹預期從3.7%上調至4.3%，預計年底前關鍵利率將降至5%或更低。
5、法國4月INSEE制造業(yè)信心指數為104，預期99，前值98。
6、英國4月CBI工業(yè)訂單差值錄得-8，預期2，前值-5；產出預期差值36，前值30；出口訂單差值-18，前值-20；物價預期差值27，前值20。英國4月CBI季度制造業(yè)景氣指數錄得38，為1973年4月以來最高。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，大全新能源漲14.14%，觸寶漲9.86%，人人網漲8.28%，1藥網漲7.11%，拼多多漲3.61%；房多多跌11%，跟誰學跌9.17%，洪恩教育跌6.55%，嘉楠科技跌4.43%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.75%，小鵬汽車跌0.74%，理想汽車漲1.31%。
2、特斯拉官方微博再次發(fā)文稱，目前我們暫未得到當事客戶是否同意進行第三方鑒定的意見，以及選擇具體鑒定檢測機構的建議。將毫無保留地配合監(jiān)管部門開展深入調查，開誠布公接受社會監(jiān)督。我們愿意在客戶同意、政府指定或監(jiān)督的情況下，三方共同見證，在全國范圍內任意有資質的權威檢測機構進行檢測。
3、蘋果表示，將支持播客創(chuàng)作者在“播客”應用內提供按月付費訂購服務。此舉表明，蘋果已經準備好與其主要對手Spotify展開競爭，爭奪播客行業(yè)的主導地位。
4、消息稱瑞士信貸與Archegos相關的風險敞口超過200億美元。瑞士金融市場監(jiān)管機構已啟動對瑞士信貸的執(zhí)法程序。瑞士信貸財報顯示，第一季度凈虧損2.52億瑞郎，低于市場預期。該行表示，在第一季度44億瑞郎的損失之上，預計第二季度將因Archegos爆倉事件再蒙受6億瑞郎的損失。
5、戴姆勒公司表示，由于半導體芯片短缺沖擊全球汽車生產，戴姆勒將削減多達18500名員工的工作時間，并暫時停止德國2家工廠的生產。
6、英國超跑制造商邁凱倫宣布達成交易，將其位于英格蘭Woking的總部售予紐約一家名為Global Net Lease的公司，價格為1.7億英鎊。受新冠疫情沖擊，邁凱倫去年5月宣布裁員1200人，相當于其員工總數的近三分之一。
7、沃爾沃：第一季度凈銷售額同比增長3%至940億瑞典克朗，匯率調整后增長13%；調整后的營業(yè)利潤118.2億瑞典克朗，而去年同期為71.4億。
8、現(xiàn)代汽車稱，預計由于芯片問題，5月份產量將受到沖擊?，F(xiàn)代汽車發(fā)布業(yè)績報告，初步核實公司今年第一季度營業(yè)利潤同比大增91.8%，為1.6566萬億韓元（約合人民幣億96億元）。
9、美國得克薩斯州的一個聯(lián)邦陪審裁決，英特爾公司并未侵犯恩智浦半導體之前擁有的有關電腦加速方法的專利，陪審團不支持恩智浦對英特爾的侵權指控，英特爾避免了又一筆高達十億美元以上的損害賠償金。
10、泛歐交易所可能考慮在米蘭上市。
11、跟誰學宣布集團名變更為“高途集團”，原成人業(yè)務品牌“跟誰學”更名為“高途學院”，集團旗下產品將統(tǒng)一為“高途系”。
12、黑石集團：2021年第一季度攤薄每股盈利2.46美元，市場預期盈利0.88美元，去年同期每股虧損1.58美元；歸屬于黑石集團的凈利潤為17.48億美元，上年同期虧損10.66億美元。
13、好未來：2021財年第四季度凈收入13.6億美元，同比增長58.9%；歸屬母公司凈虧損1.69億美元，虧損同比增加87.6%；基本和攤薄每ADS凈虧損0.27美元，虧損同比增加76%。
14、Snap：第一季度營收7.696億美元，市場預期7.44億美元，去年同期4.62億美元；第一季度每日活躍用戶人數為2.8億人，去年同期為2.29億人；第一季度每股虧損0.19美元，市場預期虧損0.2美元，去年同期虧損0.21美元；預計第二季度營收8.20億美元至8.40億美元，市場預期8.239億美元。
15、英特爾：第一季度每股盈利0.82美元，市場預期1.05美元，去年同期1.31美元；預計全年營收770億美元，此前預測大約765億美元；預計第二季度經調整營收大約178億美元，市場預估176.4億美元；預計第二季度調整后每股收益1.05美元，市場預估1.11美元。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品表現(xiàn)分化，PVC漲1.42%，聚丙烯漲0.43%，PTA漲0.3%，苯乙烯跌1.27%，瀝青跌0.96%，燃油跌0.89%。黑色系全線上漲，焦炭漲0.97%，鐵礦石漲0.69%，動力煤漲0.65%，焦煤漲0.57%，螺紋鋼漲0.44%，熱軋卷板漲0.2%。
2、全國人大常委會法工委：期貨法草案由全國人大財經委起草，已經財政經濟委員會第四十四次全體會議審議通過，擬提請全國人大常委會會議審議。
3、國家能源局印發(fā)《2021年能源工作指導意見》明確：2021年煤炭占能源消費比重下降到56%以下，新增電能替代電量2000億千瓦時左右，電能占終端能源消費比重力爭達到28%左右；單位國內生產總值能耗降低3%左右；全國能源生產總量達到42億噸標準煤左右，石油產量1.96億噸左右，天然氣產量2025億立方米左右，非化石能源發(fā)電裝機力爭達到11億千瓦左右。
4、中國棉花協(xié)會發(fā)布《“中國棉花”生產管理規(guī)范》，推動行業(yè)自主標準體系建設?！兑?guī)范》從生產標準出發(fā)，通過建立規(guī)范化、標準化、負責任、可持續(xù)的棉花生產、管理模式，幫助種植者不斷改進生產方式，在保障優(yōu)質棉花供應的同時減少對生態(tài)環(huán)境的負面影響，保護和持續(xù)利用自然資源，保障勞動者權益與福祉。
5、中鋼協(xié)：由于前期漲幅較大、漲速較快，向下游行業(yè)傳導困難加大，后期鋼價難以持續(xù)大幅上漲，應以小幅波動為主。
6、世界銀行發(fā)布報告稱，由于南美的供應減少等原因，2021年的農產品價格預計將上漲14%，但大多數主食市場仍然供應充足，預計到2022年價格將趨于穩(wěn)定。
7、波羅的海干散貨指數漲1.48%，報2750點，續(xù)創(chuàng)2010年10月27日以來新高。