會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2021年4月30日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、金融管理部門聯(lián)合對部分從事金融業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管約談，從支付業(yè)務(wù)、個人征信業(yè)務(wù)、資本市場業(yè)務(wù)、金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等方面提出整改要求，要求被約談企業(yè)對照問題全面深入開展自查、制定整改方案，并明確完成時間節(jié)點(diǎn)。金融管理部門將適時開展檢查，核查進(jìn)展。騰訊、京東金融、字節(jié)跳動、美團(tuán)金融、滴滴金融、陸金所等13家網(wǎng)絡(luò)平臺企業(yè)實際控制人或代表參加約談。
2、廣電總局堅決支持依法查處陰陽合同、天價片酬等問題，責(zé)成相關(guān)部門對電視劇《倩女幽魂》制作機(jī)構(gòu)涉嫌違反制作成本配置比例有關(guān)規(guī)定啟動調(diào)查，同時配合稅務(wù)部門對有關(guān)公司和鄭爽簽訂“陰陽合同”、拆分收入獲取“天價片酬”、偷逃稅等涉嫌違法行為進(jìn)行調(diào)查，如有違法違規(guī)情況將嚴(yán)肅處理。
3、期貨法草案向社會公開征求意見，三大看點(diǎn)值得關(guān)注。草案提出，期貨品種上市實行交易所申請、證監(jiān)會注冊的上市機(jī)制；草案將促發(fā)展與防風(fēng)險并重，從交易機(jī)制、監(jiān)測監(jiān)控、監(jiān)督管理等方面進(jìn)行全鏈條風(fēng)險防控安排，并從法律層面對期貨市場對外開放的路徑、跨境監(jiān)管等作出安排。
4、交通運(yùn)輸部：正謀劃組織開展自動駕駛先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)工作，初步考慮圍繞公路運(yùn)輸、城市出行與物流、園區(qū)內(nèi)運(yùn)輸、港口作業(yè)等場景，布局一批試點(diǎn)，并探索自動駕駛技術(shù)與交通運(yùn)輸深度融合相關(guān)的路徑。
5、上海正策律師事務(wù)所董毅智律師表示，受瑞幸咖啡美股投資人的委托，其團(tuán)隊向上海金融法院提交立案申請并獲正式立案，這是中概股投資人在境內(nèi)起訴首案。目前起訴的投資者投資者有3個，有意向的則大概有20個，此外還有百余人進(jìn)行過咨詢。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收漲。道指漲0.72%，納指漲0.22%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.68%，刷新歷史新高。耐克漲超2%，摩根大通漲近2%，紛紛領(lǐng)漲道指?？萍脊啥鄶?shù)上漲，F(xiàn)acebook漲超7%，特斯拉跌2.5%?？萍夹袠I(yè)巨頭蘋果與Facebook的業(yè)績強(qiáng)勁，提振了市場信心。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.9%報15154.2點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.07%報6302.57點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.03%報6961.48點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一，韓國綜合指數(shù)跌0.23%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)收盤漲0.25%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.55%。日本股市因假期休市。
4、國際油價集體上漲，美油6月合約漲1.58%報64.87美元/桶，布油7月合約漲1.86%報68.02美元/桶。強(qiáng)勁的美國一季度GDP數(shù)據(jù)提振了市場對未來原油需求的信心。
5、COMEX黃金期貨收跌0.11%報1772美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.17%報26.13美元/盎司。美債收益率上揚(yáng)拖累金價下跌，鈀金刷新紀(jì)錄高位。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌0.15%報9861美元/噸，LME期鋅跌0.26%報2912美元/噸，LME期鎳跌0.94%報17265美元/噸，LME期鋁漲0.58%報2413.5美元/噸，LME期錫跌1.19%報28200美元/噸，LME期鉛漲0.5%報2113美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲4.5個基點(diǎn)報0.840%；法國10年期國債收益率漲4.3個基點(diǎn)報0.154%；德國10年期國債收益率漲3.8個基點(diǎn)報-0.195%；意大利10年期國債收益率漲4.1個基點(diǎn)報0.911%；西班牙10年期國債收益率漲4.2個基點(diǎn)報0.471%；葡萄牙10年期國債收益率漲3.6個基點(diǎn)報0.473%。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌0.5個基點(diǎn)報0.015%，2年期美債收益率跌0.2個基點(diǎn)報0.17%，3年期美債收益率漲0.5個基點(diǎn)報0.344%，5年期美債收益率漲1.4個基點(diǎn)報0.869%，10年期美債收益率漲2.6個基點(diǎn)報1.641%，30年期美債收益率漲0.8個基點(diǎn)報2.302%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.05%報90.6555，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.05%報1.212，英鎊兌美元漲0.03%報1.3943，澳元兌美元跌0.34%報0.7765，美元兌日元漲0.29%報108.925，美元兌加元跌0.29%報1.2282，美元兌瑞郎跌0.05%報0.9088，離岸人民幣兌美元漲118個基點(diǎn)報6.4642。
宏觀
1、全國人大常委會表決通過鄉(xiāng)村振興促進(jìn)法，自6月1日起施行。鄉(xiāng)村振興促進(jìn)法規(guī)定，每年農(nóng)歷秋分日為中國農(nóng)民豐收節(jié)；建立鄉(xiāng)村振興考核評價制度、工作年度報告制度和監(jiān)督檢查制度；實行永久基本農(nóng)田保護(hù)制度；建立健全有利于農(nóng)民收入穩(wěn)定增長的機(jī)制等。
2、統(tǒng)計局表示，2020年我國人口繼續(xù)保持增長，具體數(shù)據(jù)將在第七次全國人口普查公報中發(fā)布。對于人口七普數(shù)據(jù)發(fā)布時間，統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)咨詢處相關(guān)人員稱，現(xiàn)在還沒有特別具體的時間表，因為有些數(shù)據(jù)量比較大，還在處理過程中。
3、央行4月29日開展100億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量。Shibor短端品種多數(shù)上行，隔夜品種上行4.3bp報1.823%，7天期上行6.3bp報2.252%。
4、商務(wù)部近期對3200多家外商投資企業(yè)調(diào)查顯示，96.4%的企業(yè)對未來經(jīng)營前景總體持積極態(tài)度，這一比例比今年初提升2.1個百分點(diǎn)。
5、國家衛(wèi)健委：4月28日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增新冠肺炎確診病例20例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者14例（均為境外輸入）。
6、國務(wù)院副總理孫春蘭調(diào)研新冠病毒疫苗接種和生產(chǎn)供應(yīng)保障工作。她強(qiáng)調(diào)，要加大疫苗接種組織推進(jìn)力度，盡早形成國內(nèi)免疫屏障，為鞏固疫情防控成果、維護(hù)人民身體健康和生命安全奠定基礎(chǔ)。
7、國家衛(wèi)健委：“五一”假期期間，全國疫苗接種工作不斷檔、“不打烊”；群眾需要跨地區(qū)接種疫苗的，根據(jù)受種者提供的接種憑證選擇相同種類的疫苗開展續(xù)種，堅決杜絕接種服務(wù)按照戶籍“一刀切”的情況。
8、上海印發(fā)《“十四五”時期提升上海國際貿(mào)易中心能級規(guī)劃》提出，對標(biāo)國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，實施新一輪高水平對外開放。加快建設(shè)數(shù)字貿(mào)易國際樞紐港，數(shù)字貿(mào)易年均增速達(dá)到4%左右。加快吸引和培育一批具有強(qiáng)勁科技創(chuàng)新策源功能的外資研發(fā)中心。
產(chǎn)業(yè)
1、我國空間站天和核心艙發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功，標(biāo)志著中國空間站在軌組裝建造全面展開。中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明介紹，總的目標(biāo)是在2022年前后完成我國空間站在軌建造，建成國家太空實驗室，之后發(fā)射巡天空間望遠(yuǎn)鏡，與空間站共軌飛行。
2、商務(wù)部：加快制定《企業(yè)對消費(fèi)者電子商務(wù)平臺交易規(guī)則制定指南》《直播電子商務(wù)平臺管理和服務(wù)規(guī)范》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，更好指導(dǎo)電子商務(wù)平臺企業(yè)落實相關(guān)法律責(zé)任。
3、《信息安全技術(shù)網(wǎng)聯(lián)汽車 采集數(shù)據(jù)的安全要求（草案）》公開征求意見。其中擬明確：不得將相關(guān)數(shù)據(jù)開展與車輛管理、行駛安全無關(guān)的數(shù)據(jù)處理活動，不得向車外傳輸包含個人信息的數(shù)據(jù)，道路、車輛軌跡等相關(guān)數(shù)據(jù)不得出境。
4、發(fā)改委等四部門要求加快推進(jìn)城市內(nèi)澇治理工作，力爭5年內(nèi)見到明顯成效。要盡快科學(xué)編制各級有關(guān)城市內(nèi)澇治理系統(tǒng)化實施方案，對重點(diǎn)項目要開辟綠色通道。
5、海南省將開展為期6個月的旅游消費(fèi)市場綜合整治。重點(diǎn)整治近3年涉旅投訴排名居前的七類涉旅游行業(yè)，即旅游購物、婚紗攝影、餐飲及海鮮水果消費(fèi)、交通出行、住宿服務(wù)、旅行服務(wù)、景區(qū)服務(wù)以及其他旅游新業(yè)態(tài)消費(fèi)市場等。
6、IDC數(shù)據(jù)顯示，一季度華為手機(jī)市場份額多年來首次跌出全球前五名，小米、OPPO和vivo順勢獲益，分別以14.1%、10.8%和10.1%的市場份額排名全球第三、第四和第五位。
7、Canalys：一季度中國智能手機(jī)市場出貨量達(dá)到9240萬部，同比增長24%；vivo取代華為位列中國市場第一，占整個中國市場23%，其次分別是OPPO、華為、小米、蘋果，一季度華為出貨量同比下滑50%。
海外
1、美國總統(tǒng)拜登宣布一項總額高達(dá)1.8萬億美元的支出和稅收抵免計劃。為給上述計劃提供部分資金，拜登提議在未來15年內(nèi)將美國最富有人群的最高所得稅稅率從目前的37%提高至39.6%，并對年收入超過100萬美元美國家庭的資本利得和股息最高稅率從20%提高至39.6%。
2、美聯(lián)儲將于當(dāng)?shù)貢r間5月6日16點(diǎn)（北京時間5月7日凌晨4點(diǎn)）發(fā)布金融穩(wěn)定報告。
3、印度新增確診病例連續(xù)8天保持在30萬例以上。據(jù)印度衛(wèi)生部數(shù)據(jù)，印度新增新冠肺炎確診病例379257例，新增死亡病例3645例，均刷新疫情暴發(fā)以來的單日新增最高紀(jì)錄。
4、美國第一季度實際GDP年化環(huán)比初值增6.4%，創(chuàng)下2003年三季度以來第二快增速，意味著在經(jīng)歷去年疫情爆發(fā)造成的經(jīng)濟(jì)大規(guī)模萎縮之后，美國經(jīng)濟(jì)仍在復(fù)蘇的道路上。在經(jīng)濟(jì)中占比68.2%的個人消費(fèi)支出增長10.7%，為去年第三季度以來新高。
5、美國至4月24日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為55.3萬人，創(chuàng)疫情爆發(fā)以來新低，但仍高于市場預(yù)期，就業(yè)市場的復(fù)蘇繼續(xù)需要貨幣政策提供動力。
6、俄羅斯杜馬官員表示，如果西方將俄羅斯排除出SWIFT國際支付系統(tǒng)，那么將引發(fā)俄羅斯與西方的全面經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)。這不僅會使俄羅斯經(jīng)濟(jì)受創(chuàng)，同樣會給西方國家經(jīng)濟(jì)帶來沉重打擊。
7、歐元區(qū)4月工業(yè)景氣指數(shù)錄得10.7，創(chuàng)紀(jì)錄新高，預(yù)期4；經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)錄得110.3，預(yù)期102.2。
8、德國4月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)增0.9萬人，預(yù)期減1萬人，前值從減0.8萬人修正為減0.6萬人；失業(yè)率為6%，預(yù)期6%，前值6%。
9、德國4月CPI初值同比升2%，預(yù)期升1.9%，前值升1.7%；環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.5%，前值升0.5%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，極光跌14.25%，小贏科技跌13.23%，嘉楠科技跌10.45%，樸新教育跌9.88%，斗魚跌8.67%，騰訊音樂跌5.37%，嗶哩嗶哩跌4.99%，愛奇藝跌2.52%。漲幅方面，無憂英語漲5.6%，中國鋁業(yè)漲4.94%，中石油漲4.18%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.07%，小鵬汽車跌3.76%，理想汽車跌3.03%。
2、亞馬遜：第一季度營收1085億美元，市場預(yù)期1044.38億美元，去年同期754.52億美元；第一季度每股盈利15.79美元，市場預(yù)期9.6美元，去年同期5.01美元。亞馬遜盤后漲4%。
3、推特：2021年第一季度營收10.4億美元，市場預(yù)期10.25億美元，去年同期8.08億美元。第一季度每股盈利0.08美元，市場預(yù)期虧損0.03美元，去年同期虧損0.01美元。推特盤后跌超10%。
4、吉利德科學(xué)：第一季度營收64.23億美元，市場預(yù)期67.45億美元，去年同期55.48億美元。第一季度每股盈利1.37美元，市場預(yù)期1.68美元，去年同期1.22美元。
5、卡特彼勒一季度營收119億美元，市場預(yù)期110.87億美元；調(diào)整后每股收益2.87美元，市場預(yù)估1.95美元。
6、麥當(dāng)勞第一季度營收51.2億美元，經(jīng)營利潤22.8億美元，均高于市場預(yù)估。
7、三星電子第一季度凈利潤7.09萬億韓元，市場預(yù)期6.68萬億韓元；銷售額65.39萬億韓元，同比增加18.19%，創(chuàng)歷年首季之最。三星預(yù)計二季度芯片收入將錄得顯著增長，面板需求將走弱。
8、殼牌第一季度營收為556.65億美元，同比下降7.3%；歸屬母公司凈利潤56.6億美元，去年同期凈虧損2400萬美元。
9、諾基亞第一季度銷售凈額50.8億歐元，市場預(yù)估47.2億歐元；調(diào)整后營業(yè)利潤5.51億歐元，市場預(yù)估1.542億歐元。
10、威瑞森通信正考慮出售其媒體資產(chǎn)，包括雅虎和美國在線，售價可能在40億到50億美元之間。
11、蔚來汽車： 第一季度營收79.8億元，市場預(yù)期66.45億元，去年同期13.72億元；一季度調(diào)整后每股虧損0.23元，市場預(yù)期虧損0.84元。第一季度交付量20060輛；預(yù)計第二季度交付21000-22000輛；預(yù)計第二季度營收在81.5億元至85億元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，LPG漲1.93%，玻璃漲0.63%，燃油漲0.52%，聚丙烯跌1.43%，20號膠跌1.29%，橡膠跌1.07%。黑色系漲跌不一，動力煤漲1.47%，螺紋鋼漲0.18%，熱軋卷板漲0.02%，焦煤跌0.17%，鐵礦石跌1.15%，焦炭跌2.04%。
2、鄭商所：5月6日起，動力煤期貨合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手。
3、發(fā)改委要求加強(qiáng)2021年煤炭中長期合同監(jiān)管工作：產(chǎn)運(yùn)需各方要按照均衡原則將中長期合同分解到月，合理安排發(fā)運(yùn)、接卸計劃，保證月度履約率應(yīng)不低于80%，季度和年度履約率不低于90%。
4、《“十四五”時期提升上海國際貿(mào)易中心能級規(guī)劃》提出，在有色金屬、鋼鐵、鐵礦石、能源化工等大宗商品領(lǐng)域，培育若干千億級、萬億級交易平臺，打造一批百億、千億級重點(diǎn)功能性平臺，部分商品價格和指數(shù)成為重要國際風(fēng)向標(biāo)。
5、世界黃金協(xié)會：一季度全球黃金需求達(dá)815.7噸，黃金ETF持倉量下降177.9噸，消費(fèi)需求強(qiáng)勢復(fù)蘇彌補(bǔ)了黃金ETF持倉的減少；一季度各國央行購金步伐穩(wěn)健，全球官方黃金儲備增加95.5噸，同比下降23%，但環(huán)比增長20%。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.69%，報3007點(diǎn)，連漲12日且為2010年6月以來首次突破3000點(diǎn)。