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財經(jīng)早餐2021年5月28日星期五
熱點聚焦
1、劉鶴雙方本著平等和相互尊重的態(tài)度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發(fā)展雙邊貿(mào)易非常重要，并就彼此關(guān)心的問題交換了意見，同意繼續(xù)保持溝通。
2、中國工業(yè)企業(yè)利潤持續(xù)高增長。1-4月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額25943.5億元，同比增長1.06倍，比2019年1-4月增長49.6%，兩年平均增長22.3%。國家統(tǒng)計局表示，下階段要扎實做好大宗商品保供穩(wěn)價工作，不斷鞏固經(jīng)濟穩(wěn)定恢復基礎，推動工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
3、全國外匯市場自律機制第七次工作會議強調(diào)，匯率不能作為工具，既不能用來貶值刺激出口，也不能用來升值抵消大宗商品價格上漲影響。關(guān)鍵是管理好預期，堅決打擊各種惡意操縱市場、惡意制造單邊預期的行為。企業(yè)要聚焦主業(yè)，樹立“風險中性”理念，避免偏離風險中性的“炒匯”行為，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。近期人民幣兌美元匯率上演一波上漲行情。周四在岸、離岸人民幣均創(chuàng)3年新高，人民幣兌美元中間價報6.4030，調(diào)升69個基點。
4、MSCI 5月指數(shù)季度調(diào)整結(jié)果周四收盤后生效，北向資金再現(xiàn)尾盤脈沖。Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈流入146.27億元。若將掛單未成交量統(tǒng)計在內(nèi)，盤中一度“凈流入”371億元。北向資金尾盤掛單激增，導致多只中大盤股集合競價大幅波動。光伏股福萊特、上機數(shù)控跳漲近3%，防水龍頭東方雨虹集合競價被砸近2%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一。道指漲0.41%，標普500指數(shù)漲0.12%，納指跌0.01%。波音漲3.8%，領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果跌超1%，F(xiàn)acebook漲超1%。汽車股繼續(xù)上漲，福特汽車漲超7%，通用汽車漲超3%，特斯拉漲近2%。WSB概念股走高，AMC娛樂控股漲超35%。拜登擬提出6萬億美元的基建預算。美國財長耶倫呼吁加大支出，強調(diào)通脹上升是暫時的。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.28%，法國CAC40指數(shù)漲0.69%，英國富時100指數(shù)跌0.1%。
3、亞太股市收盤多數(shù)下跌。韓國綜合指數(shù)跌0.09%，報3165.51點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.33%，報28549.01點；澳洲標普200指數(shù)漲0.03%，報7094.90點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.84%，報12243.34點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.23%報1899.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.26%報27.95美元/盎司。美債收益率上漲，沖擊了對沒有利息的黃金的需求。
5、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲3.15%報10293.5美元/噸，創(chuàng)一周新高；LME期鋅漲3.17%報3062.5美元/噸，LME期鎳漲4.32%報18035美元/噸，LME期鋁漲3.52%報2486.5美元/噸，LME期錫漲2.39%報30230美元/噸，LME期鉛漲1.31%報2205.5美元/噸。
6、國際油價集體上漲，美油7月合約漲0.98%報66.86美元/桶，創(chuàng)兩年半以來收盤新高；布油8月合約漲0.70%報69.21美元/桶。市場對需求前景持樂觀態(tài)度。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲5.8個基點報0.809%；法國10年期國債收益率漲3.1個基點報0.183%；德國10年期國債收益率漲3.4個基點報-0.174%；意大利10年期國債收益率漲1.5個基點報0.934%；西班牙10年期國債收益率漲3.1個基點報0.481%；葡萄牙10年期國債收益率漲3個基點報0.477%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌0.5個基點報0.01%，2年期美債收益率漲0.2個基點報0.158%，3年期美債收益率漲0.3個基點報0.314%，5年期美債收益率漲3.2個基點報0.82%，10年期美債收益率漲3.1個基點報1.612%，30年期美債收益率漲2.4個基點報2.284%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.06%報90.0015，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.02%報1.2195，英鎊兌美元漲0.63%報1.421，澳元兌美元漲0.02%報0.7744，美元兌日元漲0.65%報109.845，美元兌加元跌0.44%報1.2072，美元兌瑞郎跌0.11%報0.897，離岸人民幣兌美元漲87個基點報6.3715。
宏觀
1、碳達峰碳中和工作領(lǐng)導小組第一次全體會議要求，當前要圍繞推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、推進能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、支持綠色低碳技術(shù)研發(fā)推廣、完善綠色低碳政策體系、健全法律法規(guī)和標準體系等，研究提出有針對性和可操作性的政策舉措。
2、商務部召開例行發(fā)布會，回應熱點問題。商務部表示，中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議有利于中國，有利于美國，有利于整個世界；雙方應共同努力，創(chuàng)造氛圍和條件，推動協(xié)議落實。中歐投資協(xié)定是一項互惠互利協(xié)定，有利于中國，有利于歐盟，有利于世界。
3、央行周四開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%，當日有100億元逆回購到期。Shibor短端品種漲跌不一，隔夜品種上行12.7bp報2.117%，7天期下行0.7bp報2.262%，14天期上行2.5bp報2.336%，1個月期下行0.2bp報2.403%。
4、國家衛(wèi)健委：5月26日，全國新增新冠肺炎確診病例19例，其中境外輸入病例17例，本土病例2例（均在廣東）；新增無癥狀感染者22例，其中境外輸入18例，本土4例（均在廣東）；當日接種新冠疫苗超2000萬劑次，再創(chuàng)新紀錄，累計接種疫苗56672.3萬劑次。
產(chǎn)業(yè)
1、交通運輸部要求，加快推進“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃和專項規(guī)劃編制工作。穩(wěn)步推進交通運輸碳達峰、碳中和各項工作，繼續(xù)優(yōu)化運輸結(jié)構(gòu)；落實防范化解經(jīng)濟金融風險要求，加快建立健全與交通運輸新業(yè)態(tài)相適應監(jiān)管體系。
2、交通運輸部：4月交通運輸經(jīng)濟延續(xù)平穩(wěn)運行態(tài)勢，交通固定資產(chǎn)投資完成2850億元，同比下降5%，主要受2020年4月投資基數(shù)較高影響，比2019年同期增長13.2%。
3、為配合各地政府落實疫情防控常態(tài)化措施，全國鐵路車票預售期調(diào)整。網(wǎng)絡、電話購票時間由過去最長30天，縮短到現(xiàn)在15天，車站窗口、代售點和自動售票機售票時間由過去28天，縮短至現(xiàn)在15天。
4、中國汽車制造業(yè)利潤繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。前4月汽車制造業(yè)累計實現(xiàn)利潤1799.6億元，同比增長1.6倍，增速雖較1-3月有所回落，但依然高于同期規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增速，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6.9%。
5、國家能源局回應新能源產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲稱，目前正會同有關(guān)方面研究2021年光伏發(fā)電行業(yè)管理和價格等相關(guān)政策，下一步將推動政策出臺，給行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造相對明確的政策邊界。
6、前4月全國社會物流總額97.4萬億元，按可比價格計算，同比增長20%；受去年同期復工復產(chǎn)加快、基數(shù)抬高影響，增速比一季度回落4.2個百分點。綜合來看，社會物流總額兩年平均增長7.2%，仍保持平穩(wěn)較快增長。
7、因在部分區(qū)域商家銷售商品涉及違反國家價格政策，市場監(jiān)管總局依法對北京十薈科技有限公司處以150萬元頂格罰款，并責令“十薈團”平臺江蘇區(qū)域停業(yè)整頓3日。北京十薈科技有限公司回應稱，誠心接受處罰，并快速加強業(yè)務整改。
8、“蘇州北-上海虹橋15分鐘高速城鐵專線”研究招投標工作近日結(jié)束，前期研究工作穩(wěn)步開展。未來，蘇州到達上海虹橋時間將從現(xiàn)在的最快23分鐘縮短到15分鐘。
9、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等三部門印發(fā)《寧夏國家葡萄及葡萄酒產(chǎn)業(yè)開放發(fā)展綜合試驗區(qū)建設總體方案》，綜試區(qū)立足寧夏賀蘭山東麓全域，努力打造引領(lǐng)寧夏乃至中國葡萄及葡萄酒產(chǎn)業(yè)對外開放、融合發(fā)展的平臺和載體。
10、國際航協(xié)預計，2021年全球客運量將恢復至疫情前52%；2022年全球客運量將恢復至疫情前88%；2023年全球客運量將有望超過疫情前水平（105%）。
海外
1、美國總統(tǒng)拜登將提出一項規(guī)模為6萬億美元的預算案，以促進基礎設施建設、大幅擴大社會保障網(wǎng)絡等，未來10年赤字額將超過1.3萬億美元。此外，拜登表示，在未來幾周內(nèi)會應對供應鏈壓力；將解決建筑材料的供應問題。
2、美國財長耶倫呼吁繼續(xù)加大支出，并強調(diào)通脹上升是暫時的。耶倫表示，美國經(jīng)濟復蘇仍有“漫長的路要走”，敦促國會領(lǐng)導人增加支出；近期所看到的通脹是暫時性的，預計高通脹僅僅會持續(xù)數(shù)月時間，可能會貫穿年底。
3、美聯(lián)儲卡普蘭：我們正處于經(jīng)濟復蘇之中，將繼續(xù)朝著美聯(lián)儲的目標前進，此外盡早開始談論縮減資產(chǎn)購買是明智的。
4、CME美聯(lián)儲觀察最新數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲6月決議維持利率在0%-0.25%區(qū)間概率為92%，加息25個基點至0.25%-0.50%區(qū)間概率為8%；9月維持利率在0%-0.25%區(qū)間概率為82.8%，此前為94%，加息25個基點概率為16.4%，此前為6%。
5、英國央行委員弗利葛：首次加息可能會發(fā)生在2022年，過早收緊政策比過晚收緊代價更大；沒有跡象顯示通脹上升尾部風險有所增加；在下行情景中，英國央行利率可能跌至負值，需要采取更多措施。
6、韓國央行維持基準利率在0.5%不變，上調(diào)今明兩年GDP增長預期。韓國央行行長李柱烈稱，正為貨幣政策有序正常化做準備，今年是否加息取決于經(jīng)濟增速。韓國總統(tǒng)文在寅稱，需維持擴張性財政政策，韓國財政狀況相對較好，應為更多財政政策保留可能性。
7、美國一季度實際GDP年化季環(huán)比修正值增6.4%，預期增6.5%，初值增6.4%；GDP平減指數(shù)修正值4.3%，預期4.1%，初值4.1%。
8、美國5月22日當周初請失業(yè)金人數(shù)為40.6萬人，連續(xù)五周下降，續(xù)創(chuàng)2020年3月14日當周以來新低，預期42.5萬人，前值44.4萬人；5月15日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為364.2萬人，預期368萬人，前值375.1萬人。
9、美國一季度核心PCE物價指數(shù)修正值年化環(huán)比增2.5%，預期2.3%，前值2.3%；PCE物價指數(shù)修正值年化環(huán)比增3.7%，前值3.5%。
10、美國4月耐用品訂單環(huán)比減1.3%，為去年4月來新低，預期增0.7%，前值增0.8%；扣除國防的耐用品訂單環(huán)比持平，前值從增0.8%修正為增1.8%；扣除運輸?shù)哪陀闷酚唵苇h(huán)比增1%，預期增0.8%，前值增1.9%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，樸新教育漲22.03%，優(yōu)信漲15.85%，水滴公司漲11.62%，途牛漲11.15%，房多多漲10.41%，金融壹賬通跌13.17%，名創(chuàng)優(yōu)品跌8.34%，云集跌6.74%，蘑菇街跌6.36%，荔枝跌6.29%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.15%，小鵬汽車漲2.57%，理想汽車漲3.64%。
2、知情人士稱，美國司法部正調(diào)查3月Bill Hwang的Archegos資本管理公司爆倉事件，這場危機讓歐洲、亞洲和美國多家大型投行損失超過100億美元。
3、知情人士透露，特斯拉即將采取措施應對全球芯片供應短缺問題，包括預付資金確保芯片供應，以及考慮收購一家芯片工廠。據(jù)悉，特斯拉正與中國臺灣、韓國和美國行業(yè)公司討論方案，確保芯片供應。
4、亞馬遜創(chuàng)始人杰夫?貝索斯在亞馬遜股東會議上表示，將于7月5日正式卸任亞馬遜CEO，其接任者是當前負責亞馬遜云計算業(yè)務的安迪?賈西。貝索斯卸任后將繼續(xù)擔任公司執(zhí)行董事長。7月5日也是亞馬遜成立27年紀念日。
5、消息稱亞馬遜、微軟公司和谷歌與波音公司達成10億美元云計算交易。
6、正與FF進行合并上市交易的PSAC按照美國證券交易委員會要求，重新提交一份一季度財報修訂的8K文件，這標志著PSAC與FF合并上市已經(jīng)完成審計流程。
7、韓國新冠疫苗預防接種推進團表示，SK生物科學受托生產(chǎn)的阿斯利康新冠疫苗將于5月28日上午再出廠82.8萬劑，此為從阿斯利康直接采購的2000萬劑疫苗中一部分。
8、全球最大資管公司貝萊德CEO Fink表示，公司正研究比特幣等加密貨幣，以確定這一資產(chǎn)類別是否能夠帶來逆周期裨益。
9、消息稱美國芯片代工商格芯有意選定摩根士丹利做為承銷商，展開赴美首次IPO籌備工作。據(jù)悉，本次估值規(guī)模約為300億美元。
10、印度支付巨頭Paytm將IPO融資目標定為30億美元，將成為印度有史以來規(guī)模最大IPO。
11、媒體報道稱，已經(jīng)停擺兩年的北京現(xiàn)代第一工廠，將被理想汽車接手，打造成全球旗艦生產(chǎn)基地。理想汽車對此回應稱，未收到消息，不予評論。
12、汽車之家一季度凈營收18.4億元，同比增長19%；凈利潤6.3億元，增長7.9%。張京宇因個人原因擬辭任聯(lián)席總裁，生效日期為5月31日。
13、戴爾科技：2022財年第一財季每股盈利1.13美元，市場預期0.7美元，去年同期0.19美元。第一財季營收245億美元，市場預期233.6億美元，去年同期219.45億美元。戴爾科技盤后漲超1%。
14、惠普：2021財年第二財季營收158.8億美元，市場預期149.76億美元，去年同期124.69億美元；第二財季每股盈利0.98美元，市場預期0.86美元，去年同期0.53美元?；萜毡P后跌近5%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，黑色系全線上漲，熱軋卷板漲5.24%，螺紋鋼漲4.81%，鐵礦石漲4.11%，焦炭漲3.01%，焦煤漲2.27%，動力煤漲0.93%。能源化工品表現(xiàn)強勁，玻璃漲3.84%，純堿漲3.06%，LPG漲1.98%，燃油漲1.54%，PVC漲1.35%。
2、工信部原材料工業(yè)司一級巡視員呂桂新稱，大宗商品上漲主要由全球流動性寬松等因素引起。我國年粗鋼產(chǎn)量有10億噸級規(guī)模，有充足保障能力；鋼材供給回旋余地大，“十四五”時期完全可以通過進出口調(diào)節(jié)來保障鋼材需求。
3、上期所總經(jīng)理王鳳海表示，將向科技要動力、要效能，提升科技監(jiān)管與信息管理水平，為市場提供更為優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務。上期所與青島海關(guān)和浙江自貿(mào)區(qū)合作建立區(qū)塊鏈保稅倉單登記平臺，積極探索嘗試區(qū)塊鏈在跨境保證金場景的應用。
4、因海岬型船運費率下降，波羅的海干散貨指數(shù)跌2.4%，報2688點，為連續(xù)三日走低。