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財經(jīng)早餐2021年6月1日星期二
熱點聚焦
1、中央政治局5月31日召開會議，聽取“十四五”時期積極應(yīng)對人口老齡化重大政策舉措?yún)R報，審議《關(guān)于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的決定》，提出進一步優(yōu)化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。
2、中央政治局會議強調(diào)，要對婚嫁陋習(xí)、天價彩禮等不良社會風(fēng)氣進行治理，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，發(fā)展普惠托育服務(wù)體系，推進教育公平與優(yōu)質(zhì)教育資源供給，降低家庭教育開支。要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業(yè)合法權(quán)益。對全面兩孩政策調(diào)整前的獨生子女家庭和農(nóng)村計劃生育雙女家庭，要繼續(xù)實行現(xiàn)行各項獎勵扶助制度和優(yōu)惠政策。
3、國家衛(wèi)健委指出，老齡化是全球性人口發(fā)展大趨勢，也是今后較長一段時期我國基本國情。實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，長期看有利于改善人口年齡結(jié)構(gòu)，擴大新增勞動力供給，減輕老年人口撫養(yǎng)比，緩和代際之間矛盾，增加社會整體活力，降低老齡化峰值水平。
4、人民幣匯率快速升值，央行緊急出手！為加強金融機構(gòu)外匯流動性管理，央行決定，自6月15日起，上調(diào)金融機構(gòu)外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現(xiàn)行的5%提高到7%。中銀證券全球首席經(jīng)濟學(xué)家管濤表示，此次政策調(diào)整傳遞出兩個信號：一是央行不會放任人民幣過快升值，必要時將果斷出手；二是央行不出手則已，出手必是重拳。
5、首批9只公募基礎(chǔ)設(shè)施投資基金（REITs）啟動公眾投資者發(fā)行，一日吸金至少超過300億元，全部實現(xiàn)超募，進入比例配售。其中，富國首創(chuàng)水務(wù)REIT認購金額超60億，配售比例僅1.4%左右，刷新公募基金比例配售新低紀錄。
環(huán)球市場
1、5月31日，美國股市因陣亡將士紀念日休市一日，英國股市因春季銀行假日休市一日。
2、歐洲主要股指收盤下跌，德國DAX指數(shù)收跌0.64%，報15421.13點；法國CAC40指數(shù)收跌0.57%，報6447.17點。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)。韓國綜合指數(shù)漲0.48%，報3203.92點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.99%，報28860.08點；澳洲標普200指數(shù)跌0.25%，報7161.60點；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.14%，報12320.72點。
4、國際油價集體上漲，美國原油7月合約收盤上漲0.89%，報66.91美元/桶，本月累計上漲5.24%；布油8月合約收漲1.08%，報69.46美元/桶，本月累計上漲4.04%。
5、COMEX期金收盤上漲0.22%，報1909.5美元/盎司，本月累計上漲8.02%；COMEX期銀收盤上漲0.45%，報28.14美元/盎司，本月累計上漲8.76%。
6、紐約尾盤，美元指數(shù)下跌0.23%，報89.85，本月累計下跌1.59%；非美貨幣兌美元普遍上漲，歐元兌美元上漲0.28%，報1.2226，本月累計上漲0.85%；英鎊兌美元上漲0.16%，報1.4213，本月累計上漲1.93%；美元兌日元跌0.26%，報109.595，本月累計上漲0.62%；離岸人民幣兌美元跌128個基點，報6.3726，本月累計上漲1016個基點。
7、歐債收益率全線下跌，英國債券市場休市；法國10年期國債收益率跌0.5個基點報0.167%；德國10年期國債收益率跌0.5個基點報-0.189%；意大利10年期國債收益率跌0.4個基點報0.908%；西班牙10年期國債收益率跌1個基點報0.459%；葡萄牙10年期國債收益率跌0.8個基點報0.455%。
產(chǎn)業(yè)
1、生態(tài)環(huán)境部發(fā)文加強高耗能、高排放建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境源頭防控，要求嚴格“兩高”項目環(huán)評審批。石化、現(xiàn)代煤化工項目應(yīng)納入國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。新建、擴建石化、化工、焦化、有色金屬冶煉、平板玻璃項目應(yīng)布設(shè)在依法合規(guī)設(shè)立并經(jīng)規(guī)劃環(huán)評的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
2、財政部要求進一步做好農(nóng)村綜合性改革試點試驗工作，繼續(xù)支持有條件的地區(qū)開展農(nóng)村綜合性改革試點試驗。做強現(xiàn)代種養(yǎng)業(yè)，加快綠色化、優(yōu)質(zhì)化、特色化、品牌化發(fā)展，增加綠色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，形成試點試驗區(qū)域地理標志產(chǎn)品。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開全國農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)現(xiàn)場推進會，會議強調(diào)，要聚焦農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，選擇地位突出、成長性好、參與主體多的產(chǎn)業(yè)加以重點培育。聚集農(nóng)業(yè)的食品保障、生態(tài)涵養(yǎng)、休閑體驗、文化傳承等多種功能，打造全產(chǎn)業(yè)鏈。
4、最高人民法院發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)十大典型案例，將積極參與反壟斷法、電子商務(wù)法等法律修訂工作，適時制定出臺反壟斷、反不正當(dāng)競爭司法解釋，加強對平臺企業(yè)壟斷和不正當(dāng)競爭司法規(guī)制，并嚴厲打擊網(wǎng)絡(luò)刷單炒作信用、“薅羊毛”等網(wǎng)絡(luò)灰黑產(chǎn)業(yè)。
5、國家發(fā)改委價格司召開成本監(jiān)審調(diào)查信息化座談會，討論輸配電成本監(jiān)審操作規(guī)程，明確推進成本監(jiān)審信息化建設(shè)主要任務(wù)和時間節(jié)點，并提出下一步工作思路和安排。
6、文旅部調(diào)整娛樂場所和互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所審批有關(guān)事項，外國投資者可依法在中國境內(nèi)設(shè)立獨資娛樂場所，取消投資比例限制；審批層級方面，向省級文化和旅游行政部門提出申請，申請材料、設(shè)立條件和程序與內(nèi)資一致。
7、中汽協(xié)就汽車芯片供應(yīng)不足問題與博世中國開展調(diào)研交流。中汽協(xié)將繼續(xù)沿產(chǎn)業(yè)鏈深入開展調(diào)研，積極作為，探索汽車芯片系統(tǒng)性解決方案，推動汽車和半導(dǎo)體兩個行業(yè)融合發(fā)展。今年前4個月，汽車制造業(yè)完成營業(yè)收入近2.9萬億元，同比增長51.7%，累計實現(xiàn)利潤近1800億元，同比增長1.6倍；我國汽車市場銷量已連續(xù)12年蟬聯(lián)全球第一。
8、滴滴自動駕駛即將完成新一輪融資，融資額超3億美元，其中廣汽集團投資2億美元。知情人士稱，滴滴自動駕駛估值將超過小馬智行。
9、華為武漢研究所項目、武漢人工智能計算中心正式投運，武漢超算中心建設(shè)啟動。
10、市場調(diào)研機構(gòu)TrendForce集邦咨詢最新數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度前十大晶圓代工廠總產(chǎn)值再次突破單季歷史新高，達227.5億美元，季增1%。
海外
1、在七國集團公報草案中，七國集團財長將承諾在支持經(jīng)濟增長的同時致力于長期公共財政更可持續(xù)發(fā)展。七國集團還將表示支持達成全球最低稅率等公司稅方面的協(xié)議。
2、法國財長勒梅爾表示，政府仍將今年GDP增長目標設(shè)定為5%，財政赤字將達GDP的9.4%，到明年初經(jīng)濟活動將恢復(fù)到新冠危機前水平。
3、俄羅斯外交部經(jīng)濟合作司司長德米特里?比里切夫斯基表示，目前尚未談及俄羅斯與SWIFT系統(tǒng)斷開聯(lián)系，但俄羅斯為這一事態(tài)發(fā)展可能作準備，并已開始創(chuàng)建SWIFT類似品工作。
4、日本央行5月沒有購買ETF，為黑田東彥2013年執(zhí)掌日本央行以來首次整月未介入市場。數(shù)據(jù)凸顯出日本央行正逐漸從黑田東彥“火箭筒”刺激計劃逐步撤退，因為多年來大量資產(chǎn)購買招致抨擊。
5、印度中央統(tǒng)計局5月31日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，印度一季度經(jīng)濟同比增長1.6%，符合市場預(yù)期。在截至2021年3月的上一財年，印度經(jīng)濟萎縮7.3%，好于此前萎縮8%的預(yù)期。
6、新西蘭聯(lián)儲預(yù)計，加息預(yù)測條件性將得到落實；中性官方現(xiàn)金利率（OCR）現(xiàn)在處于2%左右；加息前不需要結(jié)束大規(guī)模資產(chǎn)購買計劃（LASP）。
7、歐元區(qū)4月貨幣供應(yīng)M3同比升9.2%，預(yù)期9.5%，前值10.10%。
8、德國5月CPI初值同比升2.5%，預(yù)期2.3%，前值2%；環(huán)比升0.5%，預(yù)期0.3%，前值0.7%。
9、西班牙5月CPI初值同比升2.7%，預(yù)期升2.4%，前值升2.2%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.2%，前值升1.2%。
10、加拿大一季度經(jīng)常帳盈余11.84億加元，為2008年第三季度以來首次實現(xiàn)季度盈余，預(yù)期盈余25億加元，前值赤字72.6億加元。
11、日本4月新屋開工同比升7.1%，預(yù)期升3.5%，前值升1.5%；營建訂單同比升3.3%，前值升12.5%；5月家庭消費者信心指數(shù)為34.1，預(yù)期33，前值34.7。
國際股市
1、針對網(wǎng)友對特斯拉“動能回收功能”與加速踏板相結(jié)合相關(guān)質(zhì)疑，工信部回應(yīng)稱，這些技術(shù)并不是特斯拉特有技術(shù)，用戶在購買和使用相關(guān)新能源產(chǎn)品時，應(yīng)熟悉新能源車輛技術(shù)特性，確保行車安全。
2、英特爾首席執(zhí)行官帕特?吉爾辛格表示，全球半導(dǎo)體短缺問題可能需要數(shù)年時間才能得到解決。目前，該問題已導(dǎo)致一些汽車生產(chǎn)線關(guān)閉，包括消費電子產(chǎn)品在內(nèi)的其他領(lǐng)域也受到影響。
商品
1、黑色系期貨夜盤收盤漲跌分化，鐵礦石收漲4.54%，熱卷跌2.67%，焦煤跌1.59%；能化品夜盤收盤多數(shù)上漲，PVC漲逾2%，燃油漲1.68%。上期所基本金屬期貨夜盤漲跌不一，不銹鋼漲2.75%，滬鎳漲0.39%，滬銅漲0.19%，滬鉛跌0.35%，滬鋁跌0.72%，滬鋅跌1.03%。
2、上期所調(diào)整螺紋鋼期貨等品種相關(guān)合約交易手續(xù)費，6月2日晚夜盤起，螺紋鋼期貨Rb2110合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費由成交金額的萬分之二調(diào)整為成交金額的萬分之三。
3、中期協(xié)組織召開“期貨風(fēng)險子公司服務(wù)中小企業(yè)大宗商品價格風(fēng)險管理座談會”，向全行業(yè)發(fā)出倡議：要與產(chǎn)業(yè)行業(yè)協(xié)會和龍頭企業(yè)緊密合作，推進實體企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)規(guī)范運作，信息公開、透明，減少信息不對稱，遏制囤積炒作。
4、中國一季度粗鋼產(chǎn)量27104萬噸，同比增長15.6%，增速同比提高14.4個百分點；鋼材產(chǎn)量32940萬噸，增長22.5%，去年同期為下降1.6%。焦炭產(chǎn)量11897萬噸，同比增長8.6%，去年同期為下降4.1%。
5、中國一季度十種有色金屬產(chǎn)量1605萬噸，同比增長11.7%，增速同比提高9.6個百分點。其中，銅產(chǎn)量249萬噸，增長15.2%；電解鋁產(chǎn)量976萬噸，增長8.8%。
6、最新一期的中國（太原）煤炭交易中心綜合交易價格指數(shù)為160.06點，環(huán)比下跌0.02%。分析認為，隨著保供穩(wěn)價政策措施逐步實施，終端耗煤企業(yè)及貿(mào)易商心態(tài)謹慎，北方港口動力煤市場成交氛圍繼續(xù)轉(zhuǎn)淡，各品種報價普遍繼續(xù)回落。
7、消息人士稱，歐佩克+聯(lián)合技術(shù)委員會（JTC）將2021年原油需求增速預(yù)期維持在595萬桶/日不變。
8、OPEC+委員會預(yù)計，過剩石油庫存將在下個月末接近消耗殆盡，從9月到12月庫存將下降至少200萬桶/日。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌3.42%，報2596點。