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財經(jīng)早餐2021年6月3日星期四
熱點聚焦
1、劉鶴與美國財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方認為中美經(jīng)濟關系十分重要，本著平等和相互尊重的態(tài)度，就宏觀經(jīng)濟形勢和多雙邊領域合作進行了廣泛交流，對彼此關心的問題坦誠交換意見，愿意繼續(xù)保持溝通。
2、鴻蒙揭開面紗！華為正式發(fā)布Harmony OS 2系統(tǒng)，并推出搭載該系統(tǒng)的多款手機、智能手表、平板產(chǎn)品，華為P50亦正式亮相。華為計劃到明年上半年實現(xiàn)近百款設備升級Harmony OS 2，目前共有16款手機及2款平板產(chǎn)品率先向消費者開放升級。
3、首批9只基礎設施公募REITs發(fā)售情況出爐，因投資者踴躍搶購，全部實現(xiàn)超募，進入按比例配售階段。中航首鋼生物質(zhì)REIT配售比例為1.759%，刷新公募基金配售比最低紀錄。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤普漲，標普500指數(shù)漲0.14%，報4208.12點，道指漲0.07%，報34600.38點，納指漲0.14%，報13756.33點；能源板塊漲幅居前，英國石油漲超2%；航空股普漲，美國航空漲近5%；散戶抱團股AMC娛樂控股暴漲95.22%；疫苗概念股普漲，BioNTech漲超6%；特斯拉跌超3%。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.23%報15602.71點，法國CAC40指數(shù)漲0.49%報6521.52點，英國富時100指數(shù)漲0.39%報7108點。
3、亞太股市多數(shù)收漲。韓國綜合指數(shù)漲0.07%，報3224.23點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.46%，報28946.14點；澳洲標普200指數(shù)漲1.05%，報7217.80點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.18%，報12440.05點。
4、沙特證券交易所周三上午短時暫停所有交易，因系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)“無法預知的技術原因”，隨后恢復交易，相關情況仍在進一步調(diào)查中。沙特證券交易所共有近200家上市公司，交易時間為周日至次周周四的10時-15時。
5、國際貴金屬期貨收漲，COMEX期金漲0.31%，報1910.9美元/盎司，COMEX期銀漲0.72%，報28.305美元/盎司。美元指數(shù)再度回落，令金價得到支撐。
6、國際原油期貨收漲，美油7月合約漲1.52%，報68.75美元/桶；布油8月合約漲1.35%，報71.20美元/桶。市場預計美國夏季燃料需求將強勁反彈，同時API原油庫存降幅超預期，均利好油價。
7、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌1.28%，報10113.5美元/噸；LME期鋅漲0.46%，報3078美元/噸；LME期鎳漲0.41%，報18205美元/噸；LME期鋁跌1.38%，報2435美元/噸；LME期錫漲0.74%，報30950美元/噸；LME期鉛跌0.59%，報2206.5美元/噸。
8、美國時段尾盤，美元指數(shù)微跌0.03%，報89.91；歐元兌美元微跌0.02%，報1.2211；英鎊兌美元漲0.16%，報1.4171；美元兌日元漲0.07%，報109.57。離岸人民幣兌美元漲6個基點，報6.3838。
9、美債收益率小幅上漲，3月期美債收益率漲0.5個基點報0.02%，2年期美債收益率漲0.1個基點報0.153%，3年期美債收益率漲0.9個基點報0.311%，5年期美債收益率漲0.7個基點報0.799%，10年期美債收益率漲1.1個基點報1.59%，30年期美債收益率漲1.4個基點報2.275%。
10、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌2.6個基點報0.798%；法國10年期國債收益率跌1.9個基點報0.158%；德國10年期國債收益率跌2個基點報-0.201%；意大利10年期國債收益率跌2.3個基點報0.876%；西班牙10年期國債收益率跌1.5個基點報0.451%；葡萄牙10年期國債收益率跌1.5個基點報0.446%。
宏觀
1、國務院領導人要求，繼續(xù)圍繞市場主體關切，有效實施財政、金融、就業(yè)等宏觀政策，把宏觀與微觀緊密聯(lián)系起來，深化“放管服”等重點改革，助力市場主體進一步恢復元氣、增強經(jīng)濟發(fā)展動力，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，為今后發(fā)展打下堅實基礎。要創(chuàng)新和完善市場監(jiān)管，對各類市場主體一視同仁，反對壟斷和不正當競爭，保護市場主體特別是小微企業(yè)、個體工商戶合法權益和發(fā)展空間，堅決守住質(zhì)量和安全底線。
2、央行周三以利率招標方式開展100億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期。Shibor全線下行，隔夜品種下行14.7bp報2.04%，7天期下行7.7bp報2.156%，14天期下行0.4bp報2.135%，1個月期下行0.9bp報2.397%。
3、華泰證券發(fā)布2021年下半年及2022年中國宏觀展望報告，預計中國2021年實際GDP同比增長9.2%，2022年實際GDP增速仍保持在6%以上；宏觀調(diào)控政策尤其是財政政策，2021年4季度或?qū)ⅰ氨粍印狈潘伞?/p>
4、國家衛(wèi)健委：6月1日，內(nèi)地新增新冠肺炎確診病例24例，其中境外輸入病例14例，本土病例10例（均在廣東）；新增無癥狀感染者19例，其中境外輸入12例，本土7例（均在廣東）；累計接種新冠疫苗68190.8萬劑次。
產(chǎn)業(yè)
1、國家發(fā)改委印發(fā)排水設施建設中央預算內(nèi)投資專項管理暫行辦法，支持各級有關城市和縣城排水設施建設，主要包括排水管網(wǎng)建設與改造，加大排水管網(wǎng)建設力度，逐步消除排水管網(wǎng)空白區(qū)。
2、文旅部公布《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》，鼓勵金融機構開發(fā)適合文化和旅游企業(yè)特點的金融產(chǎn)品和服務，擴大文化和旅游企業(yè)直接融資規(guī)模，支持符合條件的文化和旅游企業(yè)上市融資、再融資和并購重組，支持企業(yè)擴大債券融資。
3、體育總局即日起暫停山地越野、戈壁穿越等管理責任不清、規(guī)則不完善、安全防護標準不明確的新興高危體育賽事活動，將對體育賽事活動進行全面梳理，加快完善管理制度，健全標準規(guī)范，全面加強對體育賽事活動安全管理保障。
4、中國首條量產(chǎn)規(guī)模IBC電池及組件生產(chǎn)平均效率突破24%，單片電池功率提高約10%，組件功率從390瓦提升到425瓦，標志著高效光伏電池和組件領域達到國內(nèi)最高水平，躋身國際先進行列。
海外
1、美聯(lián)儲發(fā)布褐皮書：總的來說，自上次報告以來，整體價格壓力進一步加大；從4月初到5月下旬，美國經(jīng)濟以溫和的速度擴張，速度略快于上一個報告期；銷售價格溫和上漲，于此同時投入成本的上漲更為迅猛；告期內(nèi)三分之二的地區(qū)就業(yè)增長適度，其余地區(qū)就業(yè)增長溫和；展望未來，受訪人預計未來幾個月將面臨成本上漲和價格上漲問題；總體而言，工資增長是溫和的，越來越多的公司提供簽約獎金和提高起薪來吸引和留住員工。
2、美聯(lián)儲：計劃逐步減少針對新冠大流行的企業(yè)信貸工具；公司信貸組合的出售應循序漸進，出售計劃將最大限度地減少對ETF和企業(yè)債券市場的不利影響，計劃在年底前出售全部公司信貸投資組合。
3、美聯(lián)儲哈克：2021年美國GDP可能增長7%，2022年將放緩至3%； 現(xiàn)在可能是時候至少“考慮減少”每月1200億美元的美國國債和抵押貸款支持證券購買了， 縮債討論的時間表還沒有確定；將長期保持低利率；預計2021年整體通脹率將接近3%，在政策支持下，預計通脹會有略微的上行風險。
4、歐盟委員會：將在2022年暫停歐盟借款限制以幫助各國從新冠病毒大流行中恢復，限制將在2023年重啟；財政政策需要在2021年和2022年保持支持性，各國應避免過早退出支持；只有在條件允許情況下，各國政府才應開始收緊政策。
5、歐洲央行表示，尚未正式?jīng)Q定是否引入數(shù)字歐元，預計四五年內(nèi)不會推出。歐洲央行行長拉加德稱，強有力的政策支持將繼續(xù)為渡過疫情和經(jīng)濟復蘇提供支撐，歐洲央行致力于在經(jīng)濟復蘇期間保持有利的融資條件，歐盟復蘇基金有助于減少歐盟內(nèi)部的脆弱性。
6、德國財長肖爾茨：對經(jīng)濟前景持樂觀態(tài)度，GDP增長可能強于預期；我們還需要在數(shù)字企業(yè)的新稅收規(guī)則方面取得進展，將盈利能力作為衡量標準是合理的；預計有關全球企業(yè)最低稅率的討論將朝著美國提議的至少15%方向發(fā)展。
7、墨西哥央行：預測2021年第四季度通脹率為4.8%，而此前的預測為3.6%；預測2021年GDP增速為6.0%，而此前的預測為4.8%，預計2021年GDP增速至多可能會達到7%。
8、國際勞工組織（ILO）：全球就業(yè)市場至少要到2023年才能從疫情中復蘇；2021年至少將有2.2億人失業(yè)，2022年將有2.05億人失業(yè)，而2019年失業(yè)人數(shù)為1.87億人；與2019年相比，全球新增1.08億工人被歸類為貧困或極端貧困。
9、歐元區(qū)4月PPI同比升7.6%，創(chuàng)2008年9月以來新高，預期升7.3%，前值升4.3%；環(huán)比升1%，預期升0.9%，前值升1.1%。
10、美國上周紅皮書商業(yè)零售銷售同比增13%，前值增13.6%；MBA 30年期固定抵押貸款利率為3.17%，前值3.18%；申請活動指數(shù)為665.9，前值693.7；再融資活動指數(shù)為3022，前值3168.8。
11、澳大利亞一季度GDP同比升1.1%，預期升0.2%，前值降1.1%；環(huán)比升1.8%，預期升1%，前值升3.1%。
國際股市
1、熱門中概股收盤多數(shù)收跌，貝殼跌近8%；造車股漲跌互現(xiàn)，蔚來跌近3%，理想汽車漲超2%；電商股漲跌分化，京東跌超2%，拼多多漲0.4%。
2、2021年《財富》美國500強排行榜出爐。從盈利能力來看，蘋果利潤較上年利潤上升3.9%，重回利潤榜榜首；微軟利潤上漲12.8%，位列第二。科技和金融行業(yè)仍是最賺錢行業(yè)，在最賺錢的前十家公司中，有9家來自這兩個行業(yè)。
3、特斯拉在美國召回5974輛Model 3和Model Y，主因制動卡鉗螺栓可能松動，可能導致輪胎漏氣。與此同時，AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐證實，特斯拉新款旗艦轎車和SUV將采用AMD的RDNA 2 GPU架構。
4、全球最大肉類生產(chǎn)商JBS稱，“部分”美國豬肉和家禽工廠正在運營，墨西哥和英國業(yè)務沒有受到網(wǎng)絡攻擊影響，目前尚不清楚有任何數(shù)據(jù)泄露情況。此前有報道稱，該公司美國分部和澳大利亞分部遭到網(wǎng)絡攻擊。
5、消息稱軟銀集團已將由阿里巴巴股票擔保的貸款規(guī)模從81.25億美元提高至100億美元。新增的18.75億美元貸款，由東亞銀行、中國民生銀行等多家銀行提供。
6、亞馬遜將6月21日-22日定為黃金購物活動日。該活動始于2015年，通常在7月舉行。這場以打折優(yōu)惠為主的購物狂歡節(jié)，旨在吸引新的訂閱用戶、推廣亞馬遜產(chǎn)品和服務以及在購物淡季開展促銷。
7、理想汽車5月交付4323輛理想ONE，同比增長101.3%；預計第二季度汽車交付量將超出此前預期。
8、Faraday Future已正式向美國SEC提交最新版S-4/A上市文件，意味著FF基本突破IPO前最大障礙，有望完成與Property Solutions Acquisition Corp.的SPAC上市合并交易。
9、貝殼找房通過其全資子公司向深圳愿景明創(chuàng)投資7億元。該交易已獲貝殼找房董事會及董事會審核委員會批準，并已完成。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油漲1.26%，玻璃漲0.63%，橡膠漲0.57%，LPG跌1.58%，甲醇跌1.26%，乙二醇跌0.95%。黑色系漲跌不一，動力煤漲3.21%，焦炭漲2.71%，焦煤漲1.39%，鐵礦石漲0.94%，熱軋卷板跌0.13%，螺紋鋼跌0.55%。
2、美國至5月28日當周API原油庫存減少536萬桶，預期減少211.4萬桶，前值減少43.9萬桶。
3、海岬型船市場低迷，波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.48%，報2530點，為連續(xù)六日下跌。