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財(cái)經(jīng)早餐2021年6月22日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、LPR連續(xù)14個(gè)月保持不變。中國(guó)6月1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)為3.85%,5年期以上品種報(bào)4.65%。與此同時(shí),市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制優(yōu)化存款利率自律上限確定方式調(diào)整,將原由存款基準(zhǔn)利率一定倍數(shù)形成的存款利率自律上限,改為在存款基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上加上一定基點(diǎn)確定。
2、央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機(jī)構(gòu),要求不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機(jī)構(gòu)要全面排查識(shí)別虛擬貨幣交易所及場(chǎng)外交易商資金賬戶,及時(shí)切斷交易資金支付鏈路。工行、建行、農(nóng)行、支付寶等6家機(jī)構(gòu)發(fā)布聲明,禁止為虛擬貨幣交易提供服務(wù)。
3、首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs正式上市,市場(chǎng)表現(xiàn)整體較為理性。9只產(chǎn)品全部收紅,博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園REIT漲幅最高,達(dá)14.72%。9只產(chǎn)品合計(jì)交易額約18.6億元。其中,中金普洛斯倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT交易額最高,達(dá)3.05億元。
4、首批9只中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF(雙創(chuàng)50ETF)周一開啟認(rèn)購(gòu)。中證報(bào)稱,首批9只雙創(chuàng)50ETF全市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)總額已超150億元。華夏基金、南方基金已超募,將結(jié)束募集進(jìn)行比例配售。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股集體上漲,道指創(chuàng)3月初以來最大單日漲幅。道指漲近600點(diǎn)或1.76%,標(biāo)普500指數(shù)漲1.4%,納指漲0.79%。美國(guó)運(yùn)通漲超4%,波音漲超3%,領(lǐng)漲道指。石油股、銀行股漲幅居前??萍脊蓾q跌不一,蘋果漲超1%,亞馬遜跌近1%。中概股前程無憂漲超2%,消息稱前程無憂擬被私有化。
2、歐股集體收漲,德國(guó)DAX指數(shù)漲1%報(bào)15603.24點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.51%報(bào)6602.54點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.64%報(bào)7062.29點(diǎn)。
3、亞太股市普遍收跌。日經(jīng)225指數(shù)跌3.29%,報(bào)28010.93點(diǎn);韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.83%,報(bào)3240.79點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.81%,報(bào)7235.30點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%,報(bào)12499.36點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.82%報(bào)1783.5美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.08%報(bào)25.99美元/盎司。美元漲勢(shì)暫歇扶助黃金恢復(fù)吸引力。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲,創(chuàng)18年10月以來新高。美油8月合約漲2.51%報(bào)73.08美元/桶,布油8月合約漲1.81%報(bào)74.84美元/桶。能源需求持續(xù)復(fù)蘇的情況下,市場(chǎng)預(yù)計(jì)恢復(fù)伊朗核協(xié)議的談判將繼續(xù)拖延。
6、倫敦基本金屬普遍上漲,LME鎳漲1.9%報(bào)17480美元/噸,LME錫漲1.13%報(bào)30200美元/噸,LME鋁漲0.71%報(bào)2402美元/噸,LME鋅漲0.62%報(bào)2840美元/噸,LME銅漲0.38%報(bào)9180美元/噸,LME鉛漲0.25%報(bào)2163美元/噸。
7、歐債收益率普漲,英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.767%;法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.163%;德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3個(gè)基點(diǎn),報(bào)-0.175%;意大利10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.875%;西班牙10年期國(guó)債收益率持平報(bào)0.451%;葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.432%。
8、美債收益率多數(shù)上漲,3月期美債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.041%,2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.264%,3年期美債收益率持平報(bào)0.476%,5年期美債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.893%,10年期美債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.496%,30年期美債收益率漲9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.11%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.5%報(bào)91.8554,終結(jié)四日連漲走勢(shì)。非美貨幣多數(shù)上漲,歐元兌美元漲0.44%報(bào)1.1917,英鎊兌美元漲0.98%報(bào)1.3934,澳元兌美元漲0.8%報(bào)0.754,美元兌日元漲0.09%報(bào)110.32,美元兌加元跌0.65%報(bào)1.2363,美元兌瑞郎跌0.45%報(bào)0.918,離岸人民幣兌美元跌19個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4652。
宏觀
1、國(guó)家發(fā)改委社會(huì)司召開推進(jìn)會(huì),就“一老一小”家庭支持政策體系研究進(jìn)行部署,下一步將會(huì)同有關(guān)部門和國(guó)家高端智庫(kù)等各方力量,持續(xù)深化國(guó)家人口中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域人口發(fā)展規(guī)劃研究,做好相關(guān)政策預(yù)研儲(chǔ)備。
2、全國(guó)人大常委會(huì)委員王超英解讀《海南自由貿(mào)易港法》稱,在貿(mào)易自由化、便利化方面,確立一線放開、二線管住的貨物貿(mào)易監(jiān)管模式;在投資自由化、便利化方面,全面推行極簡(jiǎn)審批投資制度;在稅收制度方面,按照簡(jiǎn)稅制、零關(guān)稅、低稅率原則。
3、海南省人大常委會(huì)副主任胡光輝表示,盡快出臺(tái)一批海南自由貿(mào)易港建設(shè)急需的配套法規(guī)。海南省省長(zhǎng)馮飛稱,將加強(qiáng)與國(guó)家有關(guān)部委匯報(bào)溝通,盡快出臺(tái)封關(guān)運(yùn)作減并稅制前的過渡性具體措施,做好封關(guān)運(yùn)作減并稅制各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,推動(dòng)自由貿(mào)易港法各項(xiàng)政策落地。
4、五部門明確貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)反食品浪費(fèi)法》有關(guān)事項(xiàng),要求進(jìn)一步加大監(jiān)督檢查力度,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)反食品浪費(fèi)法律規(guī)定,依法嚴(yán)厲查處各類浪費(fèi)食品的違法違規(guī)行為,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。
5、湖北省要求建設(shè)科技強(qiáng)省,打造具有全國(guó)影響力的科技創(chuàng)新中心,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),構(gòu)建以先進(jìn)制造業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。培育壯大5個(gè)萬億級(jí)支柱產(chǎn)業(yè)、10個(gè)五千億級(jí)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、20個(gè)千億級(jí)特色產(chǎn)業(yè)集群。
6、央行周一以利率招標(biāo)方式開展100億元7天期逆回購(gòu)操作,當(dāng)日無逆回購(gòu)到期。Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行23.3bp報(bào)2.247%,7天期上行5.1bp報(bào)2.257%,14天期下行0.1bp報(bào)2.526%。
7、國(guó)家衛(wèi)健委:6月20日,31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例17例,其中本土病例1例(在廣東);新增無癥狀感染者19例(均為境外輸入);累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗102922.3萬劑次。
8、深圳在寶安區(qū)福永街道封閉區(qū)域重點(diǎn)排查人員中,新發(fā)現(xiàn)一例新冠肺炎確診病例。確診病例劉某,女,64歲,居住在寶安區(qū)福圍社區(qū),從事家務(wù)工作。寶安全區(qū)所有餐飲服務(wù)單位已暫停堂食,聚集性、密閉空間文體娛樂場(chǎng)所暫停開放。
9、中國(guó)臺(tái)灣新增75例新冠肺炎確診病例,均為本地病例。這是臺(tái)灣自5月14日新增180例本地確診者以來,新增確診數(shù)首次降至百例以下。
樓市
1、廣州天河區(qū)要求房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)合理確定網(wǎng)簽備案價(jià)格,對(duì)不接受政府指導(dǎo)意見的項(xiàng)目,將暫不予辦理交易網(wǎng)簽備案及暫不核發(fā)預(yù)售許可證。嚴(yán)格執(zhí)行“明碼標(biāo)價(jià)”“一房一價(jià)”,不得以“捆綁銷售”等限定方式迫使購(gòu)房人接收其商品或者服務(wù)價(jià)格,變相實(shí)行價(jià)外加價(jià)。
2、深圳10家公積金貸款受托銀行簽署自律宣言,承諾將積極引導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支持繳存職工購(gòu)買一手樓使用公積金貸款,對(duì)限制、阻撓、拒絕繳存職工合理使用住房公積金貸款的開發(fā)企業(yè),不向其提供商業(yè)貸款。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部印發(fā)《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃》提出,到2025年基本建成“軌道上的雙城經(jīng)濟(jì)圈”,軌道交通總規(guī)模達(dá)到10000公里以上,其中鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到9000公里以上。公路通達(dá)能力進(jìn)一步提升,高速公路通車?yán)锍踢_(dá)到15000公里以上。
2、工程機(jī)械行業(yè)電動(dòng)化風(fēng)暴將為相關(guān)領(lǐng)域帶來巨大機(jī)遇。全球最大的工程機(jī)械及礦山機(jī)械制造企業(yè)之一小松集團(tuán),宣布攜手本田開發(fā)小型電動(dòng)挖掘機(jī),將在小松挖掘機(jī)中最小機(jī)型上配備本田可拆卸式電池,盡快推出電動(dòng)化產(chǎn)品。三一重工、山河智能亦加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
3、2021世界人工智能大會(huì)將于7月8日至10日在上海以線下線上結(jié)合方式召開,將圍繞“AI賦能城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型”方向,探討人工智能技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)落地的前沿進(jìn)展。
4、知情人士透露,被神州優(yōu)車集團(tuán)收購(gòu)兩年多之后,寶沃汽車即將進(jìn)入破產(chǎn)程序,這一消息最早在7月初公布。2019年3月,神州優(yōu)車以41.09億元收購(gòu)長(zhǎng)盛興業(yè)所持北京寶沃67%股權(quán)。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)周一在固定利率逆回購(gòu)中接納了7651億美元,續(xù)創(chuàng)歷史新高,規(guī)模連續(xù)3日超7000億美元。美聯(lián)儲(chǔ)上周五在固定利率逆回購(gòu)中接納了7471億美元,上周四接納了7558億美元。
2、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾:最近幾個(gè)月通脹顯著上升;五月份失業(yè)率有所上升,但就業(yè)增長(zhǎng)應(yīng)該會(huì)加快;疫情繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn);通脹預(yù)期將會(huì)回落到美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)水平;經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及就業(yè)持續(xù)加強(qiáng);美聯(lián)儲(chǔ)將竭盡所能支持經(jīng)濟(jì)完成復(fù)蘇。
3、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯:經(jīng)濟(jì)還沒有提高到足以縮窄刺激政策的地步。今年通脹可能升至3%,2022年將降至近2%;無法判斷美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)可以放緩購(gòu)債步伐;通脹面臨的上行風(fēng)險(xiǎn)比人們預(yù)期的要高;不會(huì)將市場(chǎng)對(duì)上周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議的反應(yīng)描述為“縮減恐慌”;市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議的反應(yīng)“相當(dāng)溫和”;距離美聯(lián)儲(chǔ)縮減購(gòu)債規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)還有很長(zhǎng)的路要走。
4、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德:美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)通脹在明年意外達(dá)到高位。由于經(jīng)濟(jì)在疫情后復(fù)蘇快于預(yù)期,通脹可能保持高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)且有潛力進(jìn)一步上行。
5、美聯(lián)儲(chǔ)卡普蘭:贊成盡早踩下“剎車”;我們正處在一個(gè)通脹高于目標(biāo)的新時(shí)代,2021年通脹高于目標(biāo)似乎沒有太多疑問,問題是通脹高于目標(biāo)的情況會(huì)以多快的速度消失;預(yù)計(jì)2022年通脹率將降至2.4%。
6、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德:若有需要,歐洲央行仍有空間下調(diào)利率;歐洲央行將于7月14日討論數(shù)字歐元。
7、聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議發(fā)布《2021世界投資報(bào)告》稱,2020年全球外國(guó)直接投資額約為1萬億美元,同比下降35%。其中,發(fā)達(dá)國(guó)家下降58%,發(fā)展中國(guó)家下降8%。亞洲地區(qū)上升4%,為唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)地區(qū)。中國(guó)2020年外國(guó)直接投資增長(zhǎng)6%,達(dá)1490億美元,為全球第二大外國(guó)直接投資流入國(guó)。
8、日本政府計(jì)劃在2022年為半導(dǎo)體、電池和人工智能等與經(jīng)濟(jì)安全相關(guān)技術(shù)設(shè)立1000億日元基金,該基金將用于資助企業(yè)和大學(xué)主導(dǎo)的研發(fā)項(xiàng)目。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,萬物新生跌14.58%,比特礦業(yè)跌13.62%,趣店跌11.38%,和黃中國(guó)醫(yī)藥科技跌10.14%,信也科技跌9.09%,億邦通信跌8.47%,1藥網(wǎng)跌8.41%。漲幅方面,魔線漲46.82%,新東方漲6.72%,晶科能源漲5.36%,好未來漲3.93%。 新能源汽車股多數(shù)下跌,蔚來汽車跌0.83%,小鵬汽車跌3.52%,理想汽車收平。
2、德國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示,在接到多家行業(yè)協(xié)會(huì)投訴之后,已對(duì)蘋果公司iOS 14.5操作系統(tǒng)隱私政策展開調(diào)查,以評(píng)估蘋果是否在利用其市場(chǎng)地位。
3、招聘網(wǎng)站前程無憂宣布,公司將以每ADS(美國(guó)存托憑證)79.05美元的價(jià)格,被一個(gè)投資者財(cái)團(tuán)收購(gòu)。以此計(jì)算,公司股權(quán)價(jià)值約為57億美元。
4、美國(guó)電商零售巨頭亞馬遜(Amazon)迎來為期2日的年度Prime Day活動(dòng)。但由于供應(yīng)鏈緊張,想滿足消費(fèi)者需求可能很困難。
5、知情人士稱,作為一項(xiàng)更廣泛擴(kuò)張計(jì)劃一部分,美國(guó)快餐巨頭麥當(dāng)勞計(jì)劃在英國(guó)和愛爾蘭增加2萬名員工。
6、LG將于7月1日分拆旗下汽車零部件事業(yè)本部電動(dòng)汽車傳動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù),正式與全球第三大汽車零部件制造商麥格納國(guó)際成立“LG麥格納電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)公司”,相關(guān)籌備工作進(jìn)入尾聲。
7、現(xiàn)代汽車集團(tuán)表示,已從日本軟銀集團(tuán)手中收購(gòu)波士頓動(dòng)力公司80%股份,軟銀繼續(xù)持有其20%股份。在此次交易中,波士頓動(dòng)力估值為11億美元左右。
商品
1、黑色系夜盤期貨全線收跌,鐵礦石跌4.06%,熱軋卷板跌2.88%,螺紋鋼跌2.34%,焦炭跌1.74%,焦煤跌1.4%,動(dòng)力煤跌0.09%。能源化工品表現(xiàn)分化,燃油漲1.02%,苯乙烯漲1.01%,PTA漲0.84%,橡膠跌0.94%,20號(hào)膠跌0.91%,PVC跌0.89%。農(nóng)產(chǎn)品普漲,豆一漲2.72%,豆油漲2.44%,豆二漲2.13%。
2、國(guó)家發(fā)改委與市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合調(diào)研鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)交易情況,將密切關(guān)注現(xiàn)貨交易價(jià)格變化,及時(shí)排查異常交易和惡意炒作行為,對(duì)達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、哄抬價(jià)格等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開曝光,維護(hù)良好市場(chǎng)秩序。
3、中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布倡議書,希望多關(guān)注農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)發(fā)布的生豬生產(chǎn)和市場(chǎng)數(shù)據(jù),按照正常生產(chǎn)計(jì)劃有序出欄,在價(jià)格下行階段不要恐慌,更不要聽信謠言,以賭博心態(tài)安排生產(chǎn)。
4、中國(guó)(太原)煤炭交易中心最新一期綜合交易價(jià)格指數(shù)為158.26點(diǎn),環(huán)比上漲0.3%。分析認(rèn)為,動(dòng)力煤現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)量整體呈現(xiàn)偏緊狀態(tài),焦炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,焦企開工率維持高位,對(duì)原料煤剛需支撐較強(qiáng),采購(gòu)相對(duì)積極。
5、歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱,對(duì)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品作出保障措施日落復(fù)審終裁,自7月1日起繼續(xù)對(duì)涉案產(chǎn)品以配額形式實(shí)施為期三年的保障措施,即對(duì)配額外進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品征收25%的保障措施稅,每年配額量增加3%。
6、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.87%,報(bào)3190點(diǎn)。