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財(cái)經(jīng)早餐2021年7月6日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、中法德領(lǐng)導(dǎo)人舉行視頻峰會(huì)。中方領(lǐng)導(dǎo)人表示,愿同歐方盡早舉行第二十三次中歐領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤,辦好經(jīng)貿(mào)等領(lǐng)域高級(jí)別對(duì)話,推進(jìn)中歐清單產(chǎn)品互認(rèn)互保;中國(guó)擴(kuò)大開放的步伐堅(jiān)定不移,希望歐方按照市場(chǎng)原則為中國(guó)企業(yè)提供公正、透明、非歧視的營(yíng)商環(huán)境。法國(guó)總統(tǒng)馬克龍表示,支持達(dá)成歐中投資協(xié)定。德國(guó)總理默克爾表示,希望歐中投資協(xié)定盡快得到批準(zhǔn)。
2、證監(jiān)會(huì):扎實(shí)做好穩(wěn)步推進(jìn)全市場(chǎng)注冊(cè)制改革各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,穩(wěn)步推進(jìn)資本市場(chǎng)制度型雙向開放;全面落實(shí)“零容忍”方針,推動(dòng)完善證券執(zhí)法體制機(jī)制,從嚴(yán)打擊惡性違法違規(guī)行為,有序推進(jìn)證券糾紛特別代表人訴訟常態(tài)化等工作;全面落實(shí)防風(fēng)險(xiǎn)守底線要求,加快健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、預(yù)警、處置、問責(zé)機(jī)制,嚴(yán)把資本市場(chǎng)入口關(guān),堅(jiān)決防止資本無序擴(kuò)張,防范少數(shù)人利用資本市場(chǎng)違法違規(guī)“造富”。
3、三天內(nèi)四家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)被實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。繼“滴滴出行”之后,網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室再次對(duì)“運(yùn)滿滿”“貨車幫”“BOSS直聘”啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查,審查期間停止新用戶注冊(cè)。其中,運(yùn)滿滿和貨車幫同屬滿幫集團(tuán)。滿幫集團(tuán)和BOSS直聘表示,將積極配合網(wǎng)絡(luò)安全審查工作,全面排查和防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)。
4、蘇寧易購(gòu)股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)果敲定,蘇寧電器集團(tuán)作價(jià)88.25億元合計(jì)轉(zhuǎn)讓16.96%股權(quán)給江蘇新新零售基金二期,深圳國(guó)際則終止入股。新新零售基金二期由江蘇省、南京市國(guó)資牽頭成立,總規(guī)模為88.35億元,邀請(qǐng)華泰資管、阿里、小米、海爾、美的、TCL等產(chǎn)業(yè)投資人參與。交易完成后,蘇寧易購(gòu)將變?yōu)闊o控股股東及實(shí)際控制人。蘇寧易購(gòu)?fù)瑫r(shí)公告,終止籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng),并預(yù)計(jì)上半年凈虧損25億元-32億元。蘇寧易購(gòu)股票將于7月6日復(fù)牌。
環(huán)球市場(chǎng)
1、受獨(dú)立日假期影響,美國(guó)股市周一休市一日。
2、歐股集體收漲,德國(guó)DAX指數(shù)漲0.08%報(bào)15661.97點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.22%報(bào)6567.54點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.58%報(bào)7164.91點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收高,日經(jīng)225指數(shù)跌0.64%,報(bào)28598.19點(diǎn);韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.35%,報(bào)3293.21點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.09%,報(bào)7315點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲0.79%,報(bào)12812.32點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.49%報(bào)1792美元/盎司,連漲四日;COMEX白銀期貨收漲0.37%報(bào)26.6美元/盎司。受美國(guó)獨(dú)立日假期影響,CME旗下貴金屬、美國(guó)原油合約提前收盤。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲,續(xù)創(chuàng)近三年新高。美油8月合約漲1.6%報(bào)76.36美元/桶;布油9月合約漲1.14%報(bào)77.04美元/桶。歐佩克+會(huì)議未能就增產(chǎn)達(dá)成協(xié)議。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲,LME銅漲1.45%報(bào)9512.5美元/噸,LME鋅漲0.56%報(bào)2951.5美元/噸,LME鎳漲0.48%報(bào)18430美元/噸,LME鋁跌0.16%報(bào)2558美元/噸,LME錫漲0.46%報(bào)31665美元/噸,LME鉛跌0.65%報(bào)2285美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲,英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.713%;法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.119%;德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn),報(bào)-0.214%;意大利10年期國(guó)債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.803%;西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.396%;葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn),報(bào)0.368%。
8、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.02%報(bào)92.2624,非美貨幣漲跌不一,歐元兌美元持平報(bào)1.1865,英鎊兌美元漲0.11%報(bào)1.3846,澳元兌美元漲0.05%報(bào)0.753,美元兌日元跌0.04%報(bào)110.98,美元兌加元漲0.14%報(bào)1.2343,美元兌瑞郎漲0.08%報(bào)0.9216,離岸人民幣兌美元漲95個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4624。
宏觀
1、6月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI錄得50.3,環(huán)比回落4.8個(gè)百分點(diǎn),為14個(gè)月來最低,雖然仍位于擴(kuò)張區(qū)間,但增速明顯放緩。受制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI同時(shí)放緩的拖累,6月財(cái)新中國(guó)綜合PMI錄得50.6,低于5月3.2個(gè)百分點(diǎn),同樣放緩至14個(gè)月來最低。
2、央行深入開展中小微企業(yè)金融服務(wù)能力提升工程,要求加大對(duì)中小微企業(yè)的信貸投放,優(yōu)化對(duì)個(gè)體工商戶的信貸產(chǎn)品服務(wù),擴(kuò)大普惠金融服務(wù)覆蓋面。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要開發(fā)并持續(xù)完善無還本續(xù)貸、隨借隨還等貸款產(chǎn)品,提升用款便利度,降低中小微企業(yè)融資的綜合財(cái)務(wù)成本。
4、央行二季度問卷調(diào)查報(bào)告顯示,銀行家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為45.9%,環(huán)比上升3.5個(gè)百分點(diǎn);企業(yè)家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為42.1%,環(huán)比提高3.1個(gè)百分點(diǎn)。
5、商務(wù)部近期新認(rèn)定105家國(guó)家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地,認(rèn)定總量增至578家,涵蓋機(jī)電產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、輕工工藝品、紡織服裝、醫(yī)藥、新型材料、專業(yè)化工、五金建材8大行業(yè)。
6、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)稱,7月4日新增新冠肺炎確診病例22例,其中境外輸入病例19例,本土病例3例;新增無癥狀感染者14例(均為境外輸入)。3例本土確診病例均在云南省瑞麗市姐告,瑞麗市已啟動(dòng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件Ⅲ級(jí)響應(yīng),關(guān)閉離瑞通道和線上離瑞審批功能。
7、國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào),全國(guó)新冠疫苗接種超13億劑次,“免疫長(zhǎng)城”構(gòu)建更進(jìn)一步。專家提醒,在群體免疫尚未建立的情況下,無論是否打疫苗,戴口罩要成為日?!皹?biāo)配”。
樓市
1、上半年深圳二手房成交持續(xù)走低,已連續(xù)3個(gè)月成交量低于5000套,6月更是跌破3000套至2575套,環(huán)比下滑15%,同比減少76%。同時(shí)深圳新房市場(chǎng)依然比較火,6月成交2866套,環(huán)比上升7.1%。
2、央行二季度問卷調(diào)查報(bào)告顯示,對(duì)下季房?jī)r(jià),25.5%的居民預(yù)期“上漲”,52.3%預(yù)期“基本不變”。未來三個(gè)月,19.7%的居民打算購(gòu)房,高于一季度調(diào)查的19.3%。
3、近日全國(guó)多地房貸緊張,包括武漢、鄭州、廣州在內(nèi)的多個(gè)城市傳出“二手房停貸”消息。目前武漢并沒有銀行官方文件或表態(tài)對(duì)二手房“停貸”,不過放款速度變慢和審批更加嚴(yán)格是事實(shí),且房齡20年以上的房子遭到銀行的普遍“勸退”。
4、恒大集團(tuán)否認(rèn)“7月5日起全面上調(diào)樓盤價(jià)格”。此前有消息稱,恒大集團(tuán)各地區(qū)公司自7月5日起價(jià)格全面上調(diào),調(diào)價(jià)幅度為15%。另外,恒大集團(tuán)早前啟動(dòng)的“5.31購(gòu)房節(jié)”優(yōu)惠大促銷活動(dòng)已結(jié)束,階段性的特大優(yōu)惠特價(jià)房已全面取消。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家發(fā)改委要求做好新能源配套送出工程投資建設(shè),對(duì)電網(wǎng)企業(yè)建設(shè)有困難或規(guī)劃建設(shè)時(shí)序不匹配的新能源配套送出工程,允許發(fā)電企業(yè)投資建設(shè),緩解新能源快速發(fā)展并網(wǎng)消納壓力。
2、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,6月汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成192.6萬輛,環(huán)比下降9.5%,同比下降16.3%。其中,,乘用車銷量同比下降14.9%,商用車銷量同比下降20.8%。
3、文化和旅游發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示,2020年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)28.79億人次,比上年同期下降52.1%。國(guó)內(nèi)旅游收入2.23萬億元,同比下降61.1%。
4、國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè),截至7月4日,2021年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量突破500億件,接近2018年全年水平。其中,發(fā)往農(nóng)村地區(qū)的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)迅速,占了三成。
5、天津市、區(qū)兩級(jí)監(jiān)管部門對(duì)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行執(zhí)法檢查,對(duì)9家存在問題的機(jī)構(gòu)予以行政處罰。其中,新東方、樸新等知名機(jī)構(gòu)因價(jià)格違法,分別被罰款30萬元。
海外
1、英國(guó)首相鮑里斯·約翰遜宣布,計(jì)劃于7月19日結(jié)束社交疏離措施和場(chǎng)館人數(shù)限制,稱民眾必須學(xué)著與新冠病毒共處。
2、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯:歐元區(qū)通脹上升是暫時(shí)的;必須確保通脹上升不會(huì)是永久性的。
3、歐洲央行監(jiān)事會(huì)主席恩瑞亞:在新冠危機(jī)仍在影響銀行資產(chǎn)負(fù)債表之際,并不想收緊資本緩沖;銀行在沖減準(zhǔn)備金時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎。
4、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥稱,將毫不猶豫地采取額外的寬松措施,以應(yīng)對(duì)疫情的影響。隨著疫情的影響逐漸消退,日本經(jīng)濟(jì)可能會(huì)復(fù)蘇。目前核心消費(fèi)通脹徘徊在零附近,可能逐步加速。
5、日本政府正考慮將東京奧運(yùn)會(huì)開幕式調(diào)整為以無觀眾的形式進(jìn)行,其他以無觀眾形式舉行的活動(dòng)主要包括21點(diǎn)以后的夜間比賽,以及場(chǎng)館容納人數(shù)超過5000人的活動(dòng)及賽事。一些小規(guī)模賽事及活動(dòng)仍將保留觀眾。
6、二十國(guó)集團(tuán)(G20)財(cái)長(zhǎng)等將著手討論全面導(dǎo)入根據(jù)二氧化碳排放量征稅的“碳定價(jià)”,遏制使用煤炭等化石燃料,在稅收財(cái)政領(lǐng)域也加快邁向?qū)崿F(xiàn)去碳化社會(huì)的行動(dòng)。此事計(jì)劃在9日、10日于意大利召開的財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議上公布。
7、歐盟統(tǒng)計(jì)局估算數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,歐盟經(jīng)常賬戶順差1165億歐元,直接投資凈流出535億歐元。
8、歐元區(qū)6月服務(wù)業(yè)PMI終值錄得58.3,創(chuàng)紀(jì)錄新高,預(yù)期58,初值58。歐元區(qū)6月綜合PMI終值59.5,預(yù)期59.2,初值59.2。
9、歐元區(qū)7月Sentix投資者信心指數(shù)29.8,創(chuàng)2018年2月以來新高,前值28.1,預(yù)期30。
10、德國(guó)6月服務(wù)業(yè)PMI終值錄得57.5,預(yù)期58.1,初值58.1。6月綜合PMI終值60.1,預(yù)期60.4,初值60.4。
11、法國(guó)6月服務(wù)業(yè)PMI終值錄得57.8,創(chuàng)2018年1月以來新高,預(yù)期57.4,初值57.4。6月綜合PMI終值57.4,預(yù)期57.1,初值57.1。
12、英國(guó)6月服務(wù)業(yè)PMI錄得62.4,預(yù)期61.7,前值61.7。6月綜合PMI錄得62.2,預(yù)期61.7,前值61.7。
13、澳大利亞5月季調(diào)營(yíng)建許可環(huán)比減7.1%,預(yù)期減5%,前值減8.6%。澳大利亞5月季調(diào)后零售銷售環(huán)比增0.4%,預(yù)期增0.1%,前值增0.1%。
國(guó)際股市
1、亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝索斯從7月5日起正式卸任亞馬遜CEO一職,之后將繼續(xù)擔(dān)任亞馬遜的董事會(huì)執(zhí)行主席。今年7月20日,貝索斯將通過自己的創(chuàng)業(yè)公司藍(lán)色起源的“新謝潑德”號(hào)飛船進(jìn)行太空旅行。貝索斯目前擁有5120萬股亞馬遜普通股,凈資產(chǎn)接近2000億美元,穩(wěn)居全球首富寶座。
2、韓國(guó)兩大船企合并案再生變。繼三次暫停反壟斷審核后,歐盟再度推遲對(duì)韓國(guó)現(xiàn)代重工和大宇造船合并案的審核。由于業(yè)界預(yù)計(jì)造船業(yè)可能即將進(jìn)入一個(gè)超級(jí)周期,因此對(duì)現(xiàn)代重工和大宇造船合并案的反對(duì)聲音正在上升。
3、知情人士稱,韓國(guó)公平貿(mào)易委員會(huì)(KFTC)已對(duì)該國(guó)電商巨頭Coupang展開反壟斷調(diào)查,以評(píng)估Coupang是否操縱搜索算法,將自家產(chǎn)品置于供應(yīng)商產(chǎn)品之上。
4、雅虎日本運(yùn)營(yíng)商Z Holdings宣布,已同意向Verizon Media支付1785億日元(約合16.1億美元),以獲得在日本與雅虎有關(guān)的商標(biāo)權(quán)。
5、戴姆勒卡車、沃爾沃集團(tuán)與Traton將投資5億歐元組建一家合資公司,開發(fā)長(zhǎng)途貨車和公共汽車使用的充電網(wǎng)絡(luò),并將各擁有三分之一的股份。新公司預(yù)計(jì)將于2022年投入運(yùn)營(yíng),目標(biāo)是在5年內(nèi)安裝和運(yùn)營(yíng)至少1700個(gè)充電站。
6、通用汽車將擴(kuò)大其在中國(guó)的設(shè)計(jì)工作室,該工作室將只專注于開發(fā)電動(dòng)汽車和聯(lián)網(wǎng)汽車,不再設(shè)計(jì)汽油汽車。
7、英國(guó)汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會(huì)表示,特斯拉的Model 3是上個(gè)月英國(guó)最暢銷的汽車,銷量為5468輛。位居第二的大眾高爾夫,銷量為4629輛。
8、美國(guó)私募巨頭阿波羅全球管理正考慮向英國(guó)威廉莫里森超市發(fā)出收購(gòu)要約,與軟銀支持的城堡投資集團(tuán)(Fortress Investment)展開競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)。威廉莫里斯此前已同意接受以城堡投資為首的一個(gè)財(cái)團(tuán)價(jià)值63億英鎊的收購(gòu)要約。
9、理想汽車:理想ONE在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料選擇、生產(chǎn)制造、運(yùn)輸以及交付環(huán)節(jié),不會(huì)也沒有必要使用汞;疑似“水銀”的物質(zhì)是外部原因進(jìn)入車內(nèi),將配合警方以及車主調(diào)查取證。
10、知情人士稱,印度支付巨頭PaytmPaytm最快將于下周提交IPO申請(qǐng)草案,尋求23億美元的融資額。Paytm將通過出售新股和二次發(fā)售來籌集這筆資金,預(yù)計(jì)為公司估值240億美元至250億美元。
11、在線二手交易平臺(tái)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正考慮在IPO之前進(jìn)行最新一輪融資,募資金額約4億美元。該公司目前的估值為30億美元。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正考慮最快于明年進(jìn)行IPO,而美國(guó)是考慮中的上市目的地之一。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲,能源化工品表現(xiàn)分化,純堿漲2.16%,橡膠漲2.12%,玻璃漲2.03%,燃油跌1.25%,苯乙烯跌0.82%,塑料跌0.24%。黑色系全線上漲,鐵礦石漲3.47%,動(dòng)力煤漲2.9%,焦炭漲2.61%,焦煤漲2.33%,熱軋卷板漲2.14%,螺紋鋼漲1.77%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,棕櫚油漲1.89%,鄭棉漲1.71%,豆一漲1.44%,棉紗漲1.08%,豆油漲1.05%。
2、商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門啟動(dòng)2021年度中央儲(chǔ)備豬肉收儲(chǔ)工作,定于7月7日公開競(jìng)價(jià)收儲(chǔ)本年度第一批中央儲(chǔ)備凍豬肉2萬噸。
3、全球最大在建煤化工項(xiàng)目——陜煤榆林化學(xué)煤炭分質(zhì)利用制化工新材料示范工程,近日臨時(shí)停工,主要原因是能評(píng)手續(xù)沒有辦完。官網(wǎng)信息稱,該項(xiàng)目總占地面積約13平方公里,估算總投資達(dá)1200多億元,年轉(zhuǎn)化煤炭超過2000萬噸。
4、6月份中國(guó)大宗商品指數(shù)(CBMI)為99.7%,環(huán)比回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。中物聯(lián)分析認(rèn)為,近期大宗商品價(jià)格漲勢(shì)有所收斂,各品種出現(xiàn)振蕩分化。在國(guó)內(nèi)政策利好提振等背景下,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)大宗商品市場(chǎng)供需產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向好不改。
5、權(quán)威渠道透露,近日各產(chǎn)煤省區(qū)和有關(guān)中央企業(yè)不斷加大工作力度,多措并舉督促臨時(shí)停產(chǎn)煤礦加緊恢復(fù)生產(chǎn),保障煤炭供應(yīng)。全國(guó)煤炭產(chǎn)量已恢復(fù)至6月份正常水平,煤炭供應(yīng)偏緊的局面將得到有效緩解。
6、郵儲(chǔ)銀行:近期貴金屬市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)波動(dòng),自7月5日起,將暫停全渠道的代理上金所貴金屬業(yè)務(wù)的現(xiàn)貨實(shí)盤類新開戶交易,已開戶的客戶將不受影響。
7、世界黃金協(xié)會(huì):5月全球央行官方黃金儲(chǔ)備凈增加56.7噸,泰國(guó)央行連續(xù)第二個(gè)月成為黃金最大“買家”,實(shí)現(xiàn)購(gòu)金46.7噸,占各央行凈購(gòu)金總量的82%;巴西央行5月購(gòu)金11.9噸,土耳其央行增持8.6噸。
8、歐盟委員會(huì)近日正式?jīng)Q定將所有26種鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額保障措施延長(zhǎng)三年,并接受年度審查,該延長(zhǎng)措施自7月1日起生效。
9、歐佩克+代表:歐佩克+取消計(jì)劃在周一舉行的會(huì)議;下一次會(huì)議的時(shí)間還未定;歐佩克+將繼續(xù)維持現(xiàn)有水平的配額。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.86%,報(bào)3224點(diǎn)。