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財經(jīng)早餐2021年7月13日星期二
熱點聚焦
1、網(wǎng)絡(luò)安全需求牽引出巨大產(chǎn)業(yè)契機?！毒W(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）（征求意見稿）》提出，到2023年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元，年復(fù)合增長率超過15%。電信等重點行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例達10%，并在5G、云計算、人工智能等前沿領(lǐng)域加強網(wǎng)絡(luò)安全供給。
2、受央行降準刺激，A股高舉高打，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)6年新高。兩市逾百股漲停，鋰電池、網(wǎng)絡(luò)安全板塊掀漲停潮。截止收盤，上證指數(shù)上漲0.67%，報3547.84點；深證成指漲2.14%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.68%，報3534.76點；科創(chuàng)50漲1.13%，萬得全A漲1.54%。兩市成交額超1.3萬億元，創(chuàng)近一年新高。北向資金凈買入16.42億元，比亞迪獲凈買入7.6億元居首，隆基股份遭凈賣出7.66億元最多。
3、興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合FOF于7月12日發(fā)行。據(jù)券商中國，該產(chǎn)品全市場認購超190億元，打破此前廣發(fā)核心優(yōu)選FOF三天募集70億的公募FOF首發(fā)紀錄。而在正式發(fā)售前，來自民生銀行預(yù)約認購就已超出募集上限。
環(huán)球市場
1、景順發(fā)布年度《全球主權(quán)資產(chǎn)管理研究》，詳細闡述82只主權(quán)財富基金及59家央行人士觀點，這些“大金主”旗下管理資產(chǎn)達19萬億美元。景順潘新江稱，未來五年40%主權(quán)基金計劃增加對中國資產(chǎn)配置，可觀的投資回報、投資組合多元化需求等都是主因。
2、東京證交所等發(fā)布《2020財年股票分布情況調(diào)查》顯示，截至2021年3月底的個人股東數(shù)比一年前增加308萬至5981萬，創(chuàng)歷史新高。日本證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2020財年線上交易賬戶數(shù)量比2019年度增加13%，創(chuàng)五年來最大增幅。
3、美國三大股指全線上漲，標(biāo)普500指數(shù)和納指均創(chuàng)歷史新高。道指漲0.37%報35000.39點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.35%報4384.75點，納指漲0.21%報14733.24點。迪士尼漲逾4%，高盛集團漲逾2%，摩根大通、美國運通漲超1%，領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一，谷歌、英偉達上漲，蘋果、亞馬遜均小幅走低。特斯拉漲超4%，維珍銀河跌超17%，創(chuàng)去年12月14日以來最大單日跌幅。中概股太陽能板塊和教育板塊走強，其中，晶科能源漲逾8%，洪恩教育漲超9%。跌幅較大的中概股有，普普文化跌18%，斗魚、籮筐技術(shù)、叮咚買菜跌超8%，貝殼跌逾7%。美債收益率回升，金融股領(lǐng)漲。
4、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.65%報15790.51點，法國CAC40指數(shù)漲0.46%報6559.25點，英國富時100指數(shù)漲0.05%報7125.42點。 泛歐斯托克600指數(shù)收盤上漲3.14點，漲幅0.69%，收于460.82點的歷史新高。其中金融服務(wù)股和公用事業(yè)股領(lǐng)漲，漲幅分別為1.5%和1.4%。
5、亞太股市普遍收漲。日經(jīng)225指數(shù)上漲2.25%，報28569.02點；韓國綜合指數(shù)漲0.89%，報3246.47點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.83%，報7333.50點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.58%，報12763.40點。
6、COMEX黃金期貨收跌0.22%報1806.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.25%報26.3美元/盎司。美元在美國通脹數(shù)據(jù)公布前走強拖累金價。
7、國際油價全線走低，美油8月合約跌0.51%報74.18美元/桶，三個交易日來首次下跌。布油9月合約跌0.44%報75.22美元/桶。市場擔(dān)憂多個地區(qū)新冠疫情復(fù)燃和經(jīng)濟放緩對原油需求造成影響。
8、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期銅跌0.67%，報9455.5美元/噸；LME期鋅跌0.96%，報2948.5美元/噸；LME期鎳跌0.38%，報18675美元/噸；LME期鋁跌0.3%，報2494美元/噸；LME期錫漲0.85%，報31950美元/噸；LME期鉛跌0.11%，報2328美元/噸。
9、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌0.5個基點報0.649%；法國10年期國債收益率跌0.5個基點，報0.046%；德國10年期國債收益率跌0.3個基點，報-0.297%；意大利10年期國債收益率跌2.5個基點，報0.736%；西班牙10年期國債收益率跌1.2個基點報0.338%；葡萄牙10年期國債收益率跌1.7個基點，報0.309%。
10、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率持平報0.046%，2年期美債收益率漲1個基點報0.237%，3年期美債收益率漲1個基點報0.413%，5年期美債收益率漲1.1個基點報0.801%，10年期美債收益率漲0.6個基點報1.37%，30年期美債收益率漲0.8個基點報2%。
11、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.15%報92.24，三日來首次上漲。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.14%報1.1861，英鎊兌美元跌0.14%報1.3883，澳元兌美元跌0.15%報0.748，美元兌日元漲0.21%報110.35，美元兌加元漲0.08%報1.2457，美元兌瑞郎漲0.13%報0.9152，離岸人民幣兌美元漲32個基點報6.4756。
宏觀
1、財政部長劉昆稱，世界經(jīng)濟正在復(fù)蘇，但復(fù)蘇分化明顯，不確定性依然很高。各方要采取負責(zé)任的宏觀經(jīng)濟政策，加強相互協(xié)調(diào)，避免負面溢出效應(yīng)。同時堅定不移建設(shè)開放性經(jīng)濟，推進結(jié)構(gòu)性改革，實現(xiàn)強勁、可持續(xù)、平衡和包容增長。
2、商務(wù)部表示，今年以來我國外貿(mào)實現(xiàn)較快增長，展望全年外貿(mào)走勢，機遇大于挑戰(zhàn)。下一步將加強形勢研判，出臺針對性政策，幫助企業(yè)紓困解難，全力穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤；推動高水平對外開放，進一步縮減全國和自貿(mào)試驗區(qū)版外資準入負面清單。
3、稅務(wù)總局發(fā)布公告，8月1日起增值稅、消費稅與附加稅費申報表整合。通過整合各稅費種申報表，實現(xiàn)多稅費種“一張報表、一次申報、一次繳款、一張憑證”，提高辦稅效率。
4、央行公開市場周一開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.20%，當(dāng)日有100億元逆回購到期。隔夜品種下行26.6bp報1.94%，7天期下行5.7bp報2.163%，14天期上行4.4bp報2.193%，1個月期下行1.2bp報2.339%。
5、全球疫苗免疫聯(lián)盟宣布，中國國藥集團和科興生物分別與“新冠肺炎疫苗實施計劃”（COVAX）簽署供應(yīng)疫苗合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，兩家企業(yè)將于7月起向“新冠肺炎疫苗實施計劃”提供疫苗，用于發(fā)展中國家新冠肺炎疫情防控。
6、國家衛(wèi)健委：7月11日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增新冠肺炎確診病例27例，其中本土病例9例（均在云南）；新增無癥狀感染者15例（均為境外輸入）；累計報告接種新冠病毒疫苗138248.2萬劑次。
7、南京市雨花臺區(qū)7月9日接安徽省蕭縣疾控中心協(xié)查通知，協(xié)查對象肖某為安徽省通報的境外輸入新冠肺炎無癥狀感染者的密切接觸者。肖某7月11日核酸檢測結(jié)果為陽性，立即閉環(huán)轉(zhuǎn)運至南京市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心。
樓市
1、香港特區(qū)政府房屋署署長王天予表示，房屋問題困擾著不少香港市民。特區(qū)政府已采取多項措施應(yīng)對問題，包括積極覓地建屋、提供過渡性房屋、立法實施劏房租務(wù)管制、引入各項需求管理措施以減低外來及投資需求等，為住宅市場降溫。
2、為防止學(xué)區(qū)房炒作，太原將實行房產(chǎn)地址“學(xué)位限定”，即自登記入學(xué)之年起，同一套住宅6年內(nèi)只能享有學(xué)區(qū)內(nèi)小學(xué)1個學(xué)位，3年內(nèi)只能享有學(xué)區(qū)內(nèi)初中1個學(xué)位。
3、大學(xué)生房產(chǎn)經(jīng)紀人規(guī)模持續(xù)擴大。報告顯示，截至6月，貝殼找房大學(xué)生經(jīng)紀人數(shù)量較2019年底增長超五成；擁有本科學(xué)歷經(jīng)紀人比例逐年提高；近四成大學(xué)生房產(chǎn)經(jīng)紀人已購房；超七成對經(jīng)紀人這份職業(yè)發(fā)展有信心。
產(chǎn)業(yè)
1、商務(wù)部部長助理任鴻斌表示，中國跨境電商規(guī)模5年增長近10倍，市場采購貿(mào)易規(guī)模6年增長5倍。外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)超1500家，海外倉數(shù)量超1900個。新業(yè)態(tài)新模式已成為推動外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的新動能。
2、據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計分析，6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達到24.8萬輛和25.6萬輛，環(huán)比增長14.3%和17.7%，同比增長1.3倍和1.4倍。其中，產(chǎn)量刷新當(dāng)月歷史紀錄，銷量則刷新歷史紀錄。
3、工信部表示，上半年全國造船完工量2092.2萬載重噸，同比增長19.0%；新承接船舶訂單量3824.4萬載重噸，同比增長206.8%，其中海船為1372.1萬修正總噸。同期我國造船三大指標(biāo)國際市場份額均保持在四成以上。
4、工信部通報下架“地藏伏魔錄”“十點聊天”“作業(yè)精靈”等48款侵害用戶權(quán)益App。在下架的48款A(yù)pp中，18款未按照工信部要求完成整改，上海、安徽、廣東、四川?。ㄊ校┩ㄐ殴芾砭謾z查發(fā)現(xiàn)30款A(yù)pp未完成整改。
5、文化和旅游部對《網(wǎng)絡(luò)表演經(jīng)紀機構(gòu)管理辦法（征求意見稿）》征求意見，網(wǎng)絡(luò)表演經(jīng)紀機構(gòu)不得為未滿十六周歲的未成年人提供網(wǎng)絡(luò)表演經(jīng)紀服務(wù)，不得以虛假消費等方式誘導(dǎo)用戶消費，不得以打賞排名等方式炒作網(wǎng)絡(luò)表演者收入。
6、我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展迅速，目前已完成100余個平臺建設(shè)，連接工業(yè)設(shè)備總數(shù)達到7300萬臺套?！熬C合型+特色型+專業(yè)型”平臺體系已基本形成，帶動社會資本投入近260億元。
7、北京市通告，禁止生產(chǎn)、銷售違規(guī)電動三、四輪車。違法生產(chǎn)、銷售的，由市場監(jiān)管部門沒收車輛并依法實施處罰。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對通告發(fā)布前購買的違規(guī)電動三、四輪車設(shè)置過渡期，過渡期截至2023年12月31日。
8、網(wǎng)咖連鎖巨頭網(wǎng)魚網(wǎng)咖與英偉達中國舉行媒體溝通會，雙方共同對外透露在電競酒店戰(zhàn)略布局。據(jù)介紹，4月網(wǎng)魚網(wǎng)咖在上海已開設(shè)3家店，計劃今年在上海開設(shè)30家電競酒店。
9、中國海洋石油集團有限公司表示，研發(fā)項目“國產(chǎn)自主天然氣水合物鉆探和測井技術(shù)裝備海試任務(wù)”近日順利完成海試作業(yè)，標(biāo)志著我國海洋天然氣水合物鉆探和測井技術(shù)取得重要進展。
10、民航局空中交通管理局印發(fā)通知，明確青島地區(qū)空域方案于8月12日零時正式啟用。青島膠東國際機場全面具備轉(zhuǎn)場運營的條件，將于8月12日零時正式實施轉(zhuǎn)場運營，并同步關(guān)閉青島流亭國際機場。
11、華為日前斥資7.27億元注冊成立超聚變技術(shù)有限公司，經(jīng)營范圍包括信息安全設(shè)備制造、人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺、大數(shù)據(jù)服務(wù)等。該公司注冊地位于江蘇省蘇州市。
海外
1、紐約聯(lián)儲調(diào)查顯示，6月的一年期通脹預(yù)期中值從5月份的4.0%升至4.8%，創(chuàng)2013年該預(yù)期推出以來新高；6月的三年期通脹預(yù)期中值維持在3.6%不變；未來通脹結(jié)果的不確定性短期上升，中期保持不變。
2、美聯(lián)儲威廉姆斯：美國經(jīng)濟尚未達到減少購債的“實質(zhì)性進一步的進展”標(biāo)準；購買國債和抵押支持債券(MBS)都會影響利率和整體金融狀況；美國房價上漲非常強勁，股票價格也處于高位，但并不擔(dān)心金融穩(wěn)定風(fēng)險。某些類別的物價飆升與經(jīng)濟重新開放有關(guān)，仔細觀察通脹數(shù)據(jù)很重要；美聯(lián)儲政策框架的優(yōu)勢之一是，它將幫助錨定通脹預(yù)期，而不必訴諸負利率。
3、美聯(lián)儲卡什卡利：仍然有700至1000萬美國人失業(yè)，到秋季，勞動力市場應(yīng)該會強勁得多；美國經(jīng)濟勢將強勁復(fù)蘇。
4、歐盟委員會發(fā)言人表示，歐盟征收數(shù)字服務(wù)稅計劃已被擱置。德國財長肖爾茨表示，歐盟委員會凍結(jié)數(shù)字稅收計劃，這是朝著全球最低企業(yè)稅方向取得進展的標(biāo)志。
5、美國財長耶倫稱，希望所有歐盟成員國都能加入支持經(jīng)合組織稅收協(xié)定的共識；各國需要可持續(xù)收入來源，不依賴對工人工資進一步征稅，也不允許企業(yè)將收入轉(zhuǎn)移到低稅收管轄區(qū)。歐元區(qū)國家應(yīng)考慮采取額外財政措施，以確保穩(wěn)健、持久復(fù)蘇。
6、亞太經(jīng)合組織（APEC）7月16日將舉行領(lǐng)導(dǎo)人特別會議，商討應(yīng)對新冠疫情及其經(jīng)濟影響等問題。新西蘭總理阿德恩表示，APEC在過去一年遭受二戰(zhàn)以來最大經(jīng)濟收縮，失去8100萬個工作崗位。
7、印度人口最多的北方邦提出一項計劃生育政策，成為繼阿薩姆邦之后，印度第二個計劃以立法手段管制人口的邦。提案指出，如果一對夫婦擁有超過2個孩子，將無法享用國家福利與領(lǐng)取政府補助，也無法成為地方政府公職人員。
8、英國智庫決議基金會一項最新研究顯示，新冠疫情期間英國家庭財富增加9000億英鎊（約合1.3萬億美元），其中大部分流那些最富有的家庭。
9、瑞典央行副行長弗洛登表示，復(fù)蘇速度比預(yù)期中更快；瑞典經(jīng)濟復(fù)蘇進展順利，但疫情尚未結(jié)束；脹壓力仍然很弱；2024年下半年可能加息。
10、日本6月PPI環(huán)比增長0.6%，預(yù)期增0.6%，前值增0.7%；同比增5%，預(yù)期增4.7%，前值增4.9%。
11、日本5月核心機械訂單增長7.8%，遠超市場預(yù)期，連續(xù)第三個月實現(xiàn)增長。
12、德國6月批發(fā)物價指數(shù)同比增10.7%，前值增9.7%；環(huán)比增1.5%，前值增1.7%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，普普文化跌15.43%，中圣集團跌14.88%，小贏科技跌14.19%，斗魚跌8.81%，滴滴出行跌7.23%，騰訊音樂跌4.27%。漲幅方面，晶科能源漲8.95%，洪恩教育漲6.92%，阿特斯太陽能漲5.59%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.78%，小鵬汽車跌0.33%，理想汽車漲3.11%。
2、最新機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，6月美國散戶凈買入約280億美元股票和ETF，創(chuàng)2014 年來單月新高，甚至超過今年1月?lián)屬彙懊砸蚬伞睍r的狂熱。從ETF漲幅榜來看，領(lǐng)漲的ETF集中在稀土原料、鋰電池及房地產(chǎn)等板塊。
3、蘋果公司律師警告稱，如果法院下令蘋果就涉嫌侵犯3G和4G專利向?qū)＠綩ptis Cellular支付“商業(yè)上不可接受的”費用，蘋果可能選擇退出英國市場。媒體稱，蘋果面臨的專利賠償金或高達50億英鎊（約合70億美元）。
4、知情人士透露，蘋果更新設(shè)計的平板電腦iPad mini6將在今年秋季上市。iPad mini將成為九年以來最大幅度重新設(shè)計，將類似iPad Air所出現(xiàn)的調(diào)整。
5、芯片制造商英特爾表示，公司計劃投資200億美元在多個歐盟成員國建造芯片工廠。目前該公司正在游說并希望贏得歐盟對該項目財政和政治支持。
6、斗魚宣布終止與虎牙合并協(xié)議。斗魚表示，尊重并將遵循國家市場監(jiān)管總局決定。而根據(jù)此前合并協(xié)議條款，董事會批準總額為6000萬美元現(xiàn)金股息。考慮到合并終止，斗魚董事會批準取消現(xiàn)金股利。
7、據(jù)鳳凰網(wǎng)，知情人士稱，中國市場監(jiān)管總局準備要求騰訊音樂娛樂集團放棄唱片公司獨家音樂版權(quán)。國家版權(quán)局曾因音樂版權(quán)問題約談騰訊音樂等多家公司主要負責(zé)人。監(jiān)管部門最終要求，騰訊音樂等多家公司99%版權(quán)要允許交叉授權(quán)。
8、沃爾瑪百貨旗下電商平臺Flipkart獲得來自沃爾瑪和軟銀新一輪融資，目前企業(yè)估值達400億美元。
9、微軟同意以逾5億美元現(xiàn)金收購網(wǎng)絡(luò)安全公司RiskIQ。總部位于舊金山的 RiskIQ 公司成立于 2009 年，主要生產(chǎn)檢測安全威脅的云計算軟件。
10、知情人士稱，軟銀集團“愿景基金2號”二季度加快收購步伐，對至少50家公司進行約130億美元投資。這一數(shù)字遠高于該基金一季度的20億美元。
11、知情人士稱，印度數(shù)字支付服務(wù)提供商Paytm正考慮在IPO前融資約200億盧比（約合2.68億美元）。
12、特斯拉日前與《絕地求生》手游（PUBG Mobile）合作，將其產(chǎn)品整合到這款熱門游戲中。
13、迪士尼計劃提高ESPN+的月度和年度訂閱費用。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃漲1.19%，LPG漲0.82%，燃油漲0.49%，苯乙烯跌2.04%，20號膠跌1.58%，橡膠跌0.75%。黑色系多數(shù)上漲，焦煤漲3.23%，動力煤漲1.69%，焦炭漲1.28%，鐵礦石漲0.67%，熱軋卷板漲0.1%，螺紋鋼跌0.59%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，菜粕漲1.44%，豆二漲0.91%，豆一漲0.88%，玉米淀粉跌0.71%，棕櫚油跌0.28%，白糖跌0.09%。
2、國內(nèi)成品油價格迎來“三連漲”。國家發(fā)改委發(fā)布通知，7月12日24時起，國內(nèi)汽油價格每噸上調(diào)70元，柴油價格每噸上調(diào)65元。至此，今年國內(nèi)成品油調(diào)價已呈現(xiàn)“十漲一跌兩擱淺”格局。
3、消息人士稱，歐佩克+尚未在消除沙特和阿聯(lián)酋分歧方面取得進展。俄羅斯一直推動沙特和阿聯(lián)酋重回談判桌，尋求達成協(xié)議的途徑。此外，沙特和阿曼呼吁歐佩克+繼續(xù)合作，并贊揚歐佩克+穩(wěn)定油市工作。
4、湖南省府出臺十二條措施促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)規(guī)劃，到2025年，全省畜牧業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局基本形成，生豬全產(chǎn)業(yè)鏈新增產(chǎn)值1000億元，特色畜禽全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達到1000億元。
5、美國農(nóng)業(yè)部報告顯示，7月1日當(dāng)周，美國棉花出口銷售22.91萬包，環(huán)比增長30%并創(chuàng)逾一個月新高。裝運方面同樣樂觀，當(dāng)周美國陸地棉出口裝船29.48萬包，環(huán)比增加8%，較前四周均值增加13%。
6、波羅的海干散貨指數(shù)持穩(wěn)于3300點，較上一交易日持平。