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財(cái)經(jīng)早餐2021年7月19日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、歐佩克+發(fā)布聲明，同意上調(diào)多個(gè)成員國(guó)減產(chǎn)基線，并將現(xiàn)有減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)至2022年年底。歐佩克+同意從8月起每月將總產(chǎn)量上調(diào)日均40萬(wàn)桶，以緩解當(dāng)前市場(chǎng)緊張狀況。根據(jù)協(xié)議，阿聯(lián)酋新的原油減產(chǎn)基線為350萬(wàn)桶/日，沙特和俄羅斯基準(zhǔn)線均將從1100萬(wàn)桶/日調(diào)整至1150萬(wàn)桶/日?；€調(diào)整協(xié)議將于2022年5月開(kāi)始生效。歐佩克+爭(zhēng)取在2022年9月之前，在市場(chǎng)條件允許情況下結(jié)束580萬(wàn)桶/日減產(chǎn)規(guī)模。
2、基金交易經(jīng)手費(fèi)7月19日起下調(diào)。其中，上交所基金交易經(jīng)手費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由按成交金額0.0045%雙邊收取，下調(diào)至按0.004%雙邊收取。深交所基金交易經(jīng)手費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由按成交金額0.00487%雙邊收取，下調(diào)至按0.004%雙邊收取。
3、科創(chuàng)板解禁潮來(lái)襲。本周滬深兩市將有91只股票限售股解禁，按最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算，解禁市值共1549.18億元，環(huán)比增加30.45%。其中，有41只科創(chuàng)板股票解禁，解禁市值達(dá)1129.59億元；奇安信、寒武紀(jì)、孚能科技解禁金額均超200億元，山大地緯、長(zhǎng)飛光纖等流通盤(pán)將增逾200%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，全球市場(chǎng)經(jīng)歷V型反轉(zhuǎn)。主權(quán)財(cái)富機(jī)構(gòu)從市場(chǎng)反彈中獲得豐厚回報(bào)，淡馬錫和日本政府養(yǎng)老金雙雙拿下25%的年度高額回報(bào)。過(guò)去一個(gè)財(cái)年，規(guī)模為1.7萬(wàn)億美元的日本政府養(yǎng)老金回報(bào)約3390億美元，回報(bào)率達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的25%；淡馬錫控股投資回報(bào)率達(dá)24.53%，組合凈值約2830億美元，收益創(chuàng)11年來(lái)新高。
宏觀
1、新華社發(fā)文稱，中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前公布數(shù)據(jù)顯示，上半年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)12.7%。海外輿論和專家普遍認(rèn)為，亮眼的半年報(bào)展現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌勁與動(dòng)能；下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)向好，助益全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
2、2021惠山投資合作懇談會(huì)在無(wú)錫惠山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)舉行。會(huì)上，涉及智能設(shè)備、新材料、高端裝備、石墨烯、生命醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域60個(gè)項(xiàng)目集中簽約落地?zé)o錫市惠山區(qū)，總投資額達(dá)618億元。
3、廣西自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)17個(gè)重大項(xiàng)目簽約，總投資額達(dá)131億元。本次簽約項(xiàng)目涵蓋電子信息、綠色能源等產(chǎn)業(yè)，對(duì)廣西自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)加快構(gòu)建面向東盟的跨境產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈具有積極推動(dòng)作用。
4、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有500億元逆回購(gòu)到期，其中周一至周五均到期100億元，無(wú)正回購(gòu)和央票到期。
5、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院等發(fā)布面向210家在華韓企第二季度商業(yè)景氣指數(shù)（BSI）調(diào)查結(jié)果顯示，當(dāng)前行情指數(shù)和銷售額指數(shù)分別為94和100，創(chuàng)三年多來(lái)最高水平。
6、中科院微生物研究所高福團(tuán)隊(duì)一項(xiàng)預(yù)印版論文顯示，在一項(xiàng)實(shí)驗(yàn)室研究中發(fā)現(xiàn)，由中國(guó)重慶智飛生物開(kāi)發(fā)的新冠疫苗在很大程度上能夠保留其對(duì)抗新冠Delta變異株的中和作用，盡管其中和能力相對(duì)于新冠較舊變異株略有下降。
7、國(guó)家衛(wèi)健委：7月17日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例33例，其中本土病例1例（在云南）；新增無(wú)癥狀感染者27例（均為境外輸入）；累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗144742.7萬(wàn)劑次。
8、云南省兩地調(diào)整為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。7月18日20時(shí)起，隴川縣章鳳鎮(zhèn)迭撒村拉影村民小組調(diào)整為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)；瑞麗市弄島鎮(zhèn)雷允村委會(huì)雷允村民小組調(diào)整為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。
9、澤平宏觀：大宗商品通脹的高點(diǎn)已現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)將逐季放緩，現(xiàn)在處在經(jīng)濟(jì)周期的滯脹后期和衰退初期，今年下半年到明年上半年是兩期轉(zhuǎn)換時(shí)點(diǎn)，貨幣寬松周期的時(shí)間窗口正在打開(kāi)，貨幣政策將對(duì)資本市場(chǎng)逐步友好。
10、證券時(shí)報(bào)：不少分析人士認(rèn)為，從PMI、房地產(chǎn)銷售和投資、就業(yè)等一些結(jié)構(gòu)性指標(biāo)所反映的先行趨勢(shì)看，下半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)將從強(qiáng)勢(shì)反彈向常態(tài)化回歸，穩(wěn)定小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)定就業(yè)等依然是政策調(diào)控的重中之重，財(cái)政政策或在四季度集中發(fā)力。
金融
1、今年以來(lái)公募高管變動(dòng)已達(dá)182人。7月公募高管變動(dòng)掀起小高潮，農(nóng)銀匯理原總經(jīng)理施衛(wèi)近日離任，易方達(dá)、鵬揚(yáng)等基金公司也發(fā)布高管變動(dòng)公告。與此同時(shí)，最近多位明星基金經(jīng)理被提拔為副總經(jīng)理，這對(duì)于以人才為核心的公募基金至關(guān)重要。
2、近年來(lái)高瓴、紅杉中國(guó)等頂流一級(jí)私募機(jī)構(gòu)都將業(yè)務(wù)延伸到二級(jí)市場(chǎng)，積極投資設(shè)立二級(jí)證券私募基金。分享優(yōu)秀企業(yè)上市后回報(bào)、滿足投資者多元資產(chǎn)配置需求等，為PE/VC巨頭們進(jìn)軍二級(jí)市場(chǎng)核心原因，業(yè)內(nèi)看好其未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
3、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，定增投資備受公募青睞，公募參與家數(shù)和投入資金體量都出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至7月17日，今年以來(lái)累計(jì)有61家基金管理人獲配268億元定增投資，同比激增116%。
4、今年上半年共有293家銀行及20家銀行理財(cái)子公司發(fā)行28084只理財(cái)產(chǎn)品，凈值型占比達(dá)50.3%，比去年同期增長(zhǎng)29.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，理財(cái)子公司發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量達(dá)2485只，同比增長(zhǎng)151%，且均為凈值型產(chǎn)品。
樓市
1、上海市進(jìn)一步規(guī)范存量房房源核驗(yàn)及信息發(fā)布工作，自7月19日起，對(duì)新申請(qǐng)核驗(yàn)房源增加掛牌價(jià)格信息的核驗(yàn)。沒(méi)有通過(guò)掛牌價(jià)格核驗(yàn)的，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)信息服務(wù)平臺(tái)企業(yè)不得對(duì)外發(fā)布該房源信息。
2、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、遠(yuǎn)洋資本與紅星控股正式簽署協(xié)議，以40億元獲取紅星地產(chǎn)70%股權(quán)。三方將有效持有重慶紅星美凱龍企業(yè)發(fā)展有限公司35%、35%、30%的股權(quán)，共同推進(jìn)紅星地產(chǎn)后續(xù)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)。
產(chǎn)業(yè)
1、在“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)指引下，光伏等可再生能源新增開(kāi)發(fā)規(guī)模逐漸明晰。統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，全國(guó)已有21個(gè)省份公布十四五能源規(guī)劃，其中16個(gè)省份明確超258GW以上光伏等可再生能源新增裝機(jī)目標(biāo)。
2、湖南成為我國(guó)首個(gè)全域低空飛行試點(diǎn)省份。湖南將在3000米以下低空空域進(jìn)行航空器監(jiān)視通信覆蓋、低空空域監(jiān)管、低空空域運(yùn)行管理等方面積累經(jīng)驗(yàn)，為全國(guó)低空開(kāi)放提供理論依據(jù)。
3、遼寧省近日專門(mén)出臺(tái)制造業(yè)數(shù)字化賦能相關(guān)行動(dòng)方案，到2023年全省要形成一批賦能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的典型應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)制造業(yè)與數(shù)字化深度融合。
4、據(jù)澎湃新聞，上海市市場(chǎng)監(jiān)管局約談華萊士總部并開(kāi)展突擊檢查。此前，微博視頻號(hào)“內(nèi)幕調(diào)查局”發(fā)布了“兩家外賣(mài)平臺(tái)銷量第一的炸雞店，華萊士、韓式炸雞有多臟？”的視頻，反映華萊士北京某加盟店發(fā)生的食品安全問(wèn)題。
5、全球最大偏氟乙烯聚合物生產(chǎn)基地在湖北潛江開(kāi)建。此次開(kāi)工項(xiàng)目總投資12億元，年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸偏氟乙烯聚合物，相當(dāng)于2021年全球鋰電用PVDF供應(yīng)量。建成后將解決半數(shù)國(guó)產(chǎn)鋰電池隔膜核心原材料需要進(jìn)口、長(zhǎng)期面料供應(yīng)緊張難題。
6、中國(guó)移動(dòng)公布5G 700M無(wú)線網(wǎng)主設(shè)備集中采購(gòu)結(jié)果。與此前5G基站采購(gòu)結(jié)果類似，華為成為最大贏家，占六成份額。除華為和中興通訊以外，上海諾基亞貝爾、大唐移動(dòng)、愛(ài)立信（中國(guó)）均入選。
7、國(guó)際新材料產(chǎn)業(yè)大會(huì)在安徽蚌埠舉辦。主會(huì)場(chǎng)和分會(huì)場(chǎng)共簽約項(xiàng)目142個(gè)，投資總額909.27億元。其中主會(huì)場(chǎng)簽約項(xiàng)目70個(gè)，總投資614.85億元；分會(huì)場(chǎng)簽約項(xiàng)目72個(gè)，總投資294.42億元。
8、一艘“巨無(wú)霸”海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船近日離開(kāi)江蘇海門(mén)碼頭，開(kāi)啟拖帶出江入海征程。這艘海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船俗稱“海上移動(dòng)煉油廠”，系業(yè)內(nèi)已交付使用同類項(xiàng)目中最大噸位、最大儲(chǔ)油量新型海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置。
9、中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司發(fā)布消息稱，世界首套時(shí)速600公里高速磁浮交通系統(tǒng)將于7月20日在青島亮相。
10、油氣增勢(shì)持續(xù)向好，浙江舟山上半年完成港口貨物吞吐量3.03億噸，同比增長(zhǎng)6.72%，完成年度計(jì)劃50.05%。其中，外貿(mào)貨物吞吐量9939.63萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.44%。
11、上海醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，將力爭(zhēng)年均可比增長(zhǎng)10%，到2023年醫(yī)療器械制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)500億元。與此同時(shí)，創(chuàng)新醫(yī)療器械審評(píng)審批正在提速。
12、江蘇省消保委通報(bào)PC端應(yīng)用軟件網(wǎng)絡(luò)彈窗調(diào)查情況。調(diào)查顯示，有78%的消費(fèi)者表示遇到網(wǎng)絡(luò)彈窗，裝機(jī)工具類網(wǎng)絡(luò)彈窗問(wèn)題突出，其次是影音類、系統(tǒng)工具類。其中，360安全瀏覽器15分鐘內(nèi)彈出9次，暴風(fēng)影音15分鐘內(nèi)彈出6次。
13、一“90后”因薅羊毛而淪為階下囚。中國(guó)檢察網(wǎng)近日披露，侯某利用退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)漏洞，虛構(gòu)交易并頻繁退貨，騙取退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)賠款合計(jì)7萬(wàn)余元，最終獲刑3年。
海外
1、德國(guó)受洪災(zāi)影響的州已擴(kuò)大到四個(gè)，洪災(zāi)造成的死亡人數(shù)上升到157人，另有670人受傷，還有大量人員失蹤。德國(guó)總統(tǒng)施泰因邁爾稱，此次洪災(zāi)是一場(chǎng)巨大的悲劇，預(yù)計(jì)災(zāi)區(qū)重建資金將達(dá)數(shù)十億歐元。
2、德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)阿爾特邁爾表示，德國(guó)將不會(huì)采取新的防疫封鎖措施。只要衛(wèi)生系統(tǒng)沒(méi)有面臨超負(fù)荷運(yùn)作威脅，就沒(méi)有必要采取新的防疫措施甚至進(jìn)行封鎖。
3、因密切接觸新冠陽(yáng)性病例，英國(guó)首相和財(cái)政大臣雙雙隔離。自新冠疫情開(kāi)始以來(lái)，英國(guó)內(nèi)閣中已有多名閣員確診新冠肺炎，約翰遜去年還曾入住過(guò)重癥監(jiān)護(hù)病房。
國(guó)際股市
1、SK創(chuàng)新表示，公司獲得匈牙利9000萬(wàn)歐元電池補(bǔ)貼。SK創(chuàng)新投資9450億韓元（約合53.6億元人民幣）在匈牙利科馬羅姆新建10吉瓦時(shí)產(chǎn)能的第二電池廠，預(yù)計(jì)明年正式投運(yùn)。
2、業(yè)內(nèi)人士透露，LG化學(xué)計(jì)劃與日本東麗在歐洲成立合資廠，生產(chǎn)鋰電池濕法隔膜，詳細(xì)內(nèi)容尚未敲定。東麗為全球最大的濕法隔膜廠商之一。LG化學(xué)此前宣布，將在電池材料領(lǐng)域投入6萬(wàn)億韓元。
商品
1、國(guó)泰君安期貨點(diǎn)評(píng)OPEC+會(huì)議結(jié)果：短期看上述會(huì)議結(jié)果中性偏利好，短期原油供需面出現(xiàn)突發(fā)性利空的概率大幅降低，或給油價(jià)帶來(lái)提振。未來(lái)市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)端的聚焦或從OPEC+的減產(chǎn)協(xié)議再次回到伊朗問(wèn)題上，需注意伊朗報(bào)復(fù)性增產(chǎn)給油價(jià)走勢(shì)帶來(lái)的擾動(dòng)。
2、IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，由于今年眾多美國(guó)頁(yè)巖油開(kāi)采商在55美元/桶附近賣(mài)出套保，隨著油價(jià)突破70美元/桶，其套保期貨端頭寸上半年就遭受約75億美元損失。若下半年油價(jià)維持在75美元/桶水準(zhǔn)，今年套保期貨端頭寸損失將高達(dá)約200億美元。
3、棕櫚油期權(quán)上市及國(guó)際化滿月，展現(xiàn)較好的市場(chǎng)流動(dòng)性和發(fā)展?jié)摿?。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至7月16日，棕櫚油期權(quán)共計(jì)運(yùn)行21個(gè)交易日，期間累計(jì)成交量93.14萬(wàn)手（單邊，下同），累計(jì)成交額15.12億元，日均持倉(cāng)量5.97萬(wàn)手。
4、黃金QDII今年以來(lái)收益不及預(yù)期。市場(chǎng)現(xiàn)有7只產(chǎn)品中，4只在過(guò)去3個(gè)月里跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。分析稱，短期金價(jià)或在美元指數(shù)上行、通脹上升等因素共振下呈現(xiàn)區(qū)間波動(dòng)形態(tài)，維持對(duì)黃金價(jià)格中長(zhǎng)期走勢(shì)判斷樂(lè)觀，黃金資產(chǎn)仍值得關(guān)注。
5、華儲(chǔ)網(wǎng)公告，將于7月21日進(jìn)行2021年第三次中央儲(chǔ)備凍豬肉收儲(chǔ)，本次掛牌競(jìng)價(jià)交易2萬(wàn)噸。