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財經(jīng)早餐2021年7月22日星期四
熱點聚焦
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人對防汛救災(zāi)工作作出重要指示,要求妥善安置受災(zāi)群眾,嚴(yán)防次生災(zāi)害,最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。國務(wù)院常務(wù)會議部署抓緊抓實防汛救災(zāi)工作,要求調(diào)集資金和物資支持幫助河南全力搶險救災(zāi),加大對重點地區(qū)防汛抗災(zāi)的支持,加強氣象監(jiān)測預(yù)警。
2、南京已發(fā)現(xiàn)17例新冠肺炎陽性患者,目前9人為確診病例,8人為無癥狀感染者。自7月21日起,南京開展全員核酸檢測,市民群眾非必要不離寧,確需離寧的需持有48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明。
3、公募基金二季報披露完畢,前十大重倉股依次為貴州茅臺、寧德時代、五糧液、海康威視、藥明康德、隆基股份、邁瑞醫(yī)療、中國中免、瀘州老窖和招商銀行;增持市值前十依次為寧德時代、藥明康德、愛爾眼科、隆基股份、通策醫(yī)療、華友鈷業(yè)、??低?、億緯鋰能、立訊精密、恩捷股份;減持市值最多依次為中國平安、美的集團、恒瑞醫(yī)藥、三一重工、格力電器、長春高新、萬科A、美年健康、貴州茅臺、郵儲銀行。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線上漲,已經(jīng)完全收復(fù)周一大跌失地。道指漲0.83%報34798點,標(biāo)普500指數(shù)漲0.82%報4358.69點,納指漲0.92%報14631.95點。雪佛龍、??松梨跐q逾3%,領(lǐng)漲道指。
2、歐股收盤普遍上漲,德國DAX指數(shù)漲1.36%報15422.5點,法國CAC40指數(shù)漲1.85%報6464.48點,英國富時100指數(shù)漲1.7%報6998.28點。
3、亞太主要股指漲跌互現(xiàn),日經(jīng)225指數(shù)上漲0.58%,報27548.0點;韓國綜合指數(shù)跌0.52%,報3215.91點;澳洲標(biāo)普200指數(shù)上漲0.78%,報7308.7點;新西蘭NZX50指數(shù)漲0.46%,報12709.14點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.42%報1803.8美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲1.24%報25.305美元/盎司。美國國債收益率上漲和股市繼續(xù)反彈削弱了避險需求。
5、國際油價集體收漲,美油9月合約漲4.49%報70.22美元/桶,創(chuàng)四個月以來最大單日漲幅;布油9月合約漲4.18%報72.25美元/桶。美國俄克拉荷馬州庫欣地區(qū)原油庫存降至18個月以來最低水平,抵消了美國上周原油庫存出現(xiàn)5月中旬以來首次增長的影響。
6、倫敦基本金屬表現(xiàn)分化,LME銅漲0.22%報9356.5美元/噸,LME鋅跌0.76%報2939.5美元/噸,LME鎳跌0.42%報18605美元/噸,LME鋁跌0.32%報2457.5美元/噸,LME錫漲0.1%報33540美元/噸,LME鉛漲0.77%報2346美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲,英國10年期國債收益率漲3.9個基點報0.601%;法國10年期國債收益率漲1.1個基點,報-0.048%;德國10年期國債收益率漲1.6個基點,報-0.397%;意大利10年期國債收益率漲0.2個基點,報0.686%;西班牙10年期國債收益率漲1.4個基點,報0.273%;葡萄牙10年期國債收益率漲2個基點,報0.250%。
8、美債收益率全線上漲,2年期美債收益率漲0.4個基點報0.216%,3年期美債收益率漲2.3個基點報0.397%,5年期美債收益率漲5.2個基點報0.742%,10年期美債收益率漲6.6個基點報1.294%,30年期美債收益率漲6個基點報1.941%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.2%報92.7903,非美貨幣多數(shù)上漲,歐元兌美元漲0.12%報1.1795,英鎊兌美元漲0.62%報1.3713,澳元兌美元漲0.41%報0.7358,美元兌日元漲0.4%報110.285,美元兌加元跌0.97%報1.2562,美元兌瑞郎跌0.41%報0.9176,離岸人民幣兌美元漲240個基點報6.4643。
宏觀
1、國務(wù)院常務(wù)會議確定進一步深化跨境貿(mào)易便利化改革、優(yōu)化口岸營商環(huán)境的措施,擴大出口貨物“抵港直裝”和進口貨物“船邊直提”試點。支持海外倉建設(shè),完善跨境電商出口退貨政策。進一步降低進出口環(huán)節(jié)費,加強口岸綜合服務(wù)。
2、國家衛(wèi)健委回應(yīng)“為何沒有全面放開生育限制”稱,今后相當(dāng)長一段時間內(nèi),中國人口多、人口規(guī)模壓力大、發(fā)展不平衡的基本事實不會有根本改變。衛(wèi)健委表示,今年的出生人口和生育水平仍會走低,三孩政策長期是否有效取決于積極生育支持措施能否很好地銜接以及真正落地,后續(xù)還會出臺一系列配套支持措施。
3、國家發(fā)改委召開全國價格工作會議,要求各地價格主管部門著重加強價格監(jiān)測預(yù)警和預(yù)期管理,強化大宗商品價格調(diào)控,做好重要民生商品保供穩(wěn)價,確保實現(xiàn)今年價格總水平調(diào)控目標(biāo)。
4、央行7月21日開展100億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日有100億元逆回購到期。
5、國家衛(wèi)健委:7月20日,31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例22例,其中境外輸入病例20例,本土病例2例(均在云南);新增無癥狀感染者23例,其中境外輸入22例,本土1例(在江蘇)。
6、第130屆中國進出口商品交易會(廣交會)將于10月15日至11月3日在線上線下融合舉辦,總展期20天。本屆廣交會將繼續(xù)按16大類商品設(shè)置51個展區(qū),并在線上線下同步設(shè)立“鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)品”展區(qū)。
7、浙江省出臺42條減負(fù)降本政策,預(yù)計今年可為企業(yè)減負(fù)降本超過2500億元。
8、山東省720個重大項目集中開工,總投資4328億元,涉及先進制造、數(shù)字經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、民生保障等重點領(lǐng)域。
金融
1、國務(wù)院常務(wù)會議:推動形成以負(fù)面清單為基礎(chǔ)的更高水平金融開放;優(yōu)化外資銀行、保險等金融機構(gòu)準(zhǔn)入門檻要求,完善金融機構(gòu)母子公司跨境往來規(guī)則,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定;完善宏觀審慎政策框架,構(gòu)建系統(tǒng)性金融風(fēng)險監(jiān)測、評估和預(yù)警機制。
2、廣東銀保監(jiān)局表示,“跨境理財通”即將正式出臺;同時,粵港澳大灣區(qū)國際商業(yè)銀行籌備工作也全面提速。香港財庫局局長許正宇表示,預(yù)計跨境理財通“南向通”起步階段將主要包括存款、低至中風(fēng)險債券及本地認(rèn)可基金等理財產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品或主要投資于衍生工具的產(chǎn)品(例如期貨、期權(quán))將不會列入。
3、資金向頂流基金經(jīng)理集中,張坤穩(wěn)坐“公募一哥”寶座。公募基金二季報披露完畢,管理規(guī)模在500億元以上的主動偏股型基金經(jīng)理已達19位。易方達基金經(jīng)理張坤最新管理規(guī)模為1344.78億元,穩(wěn)坐“公募一哥”寶座。景順長城劉彥春管理規(guī)模達1163億元,增加147.21億元;中歐基金葛蘭增加143.17億元,管理規(guī)模達848.54億元。
4、天弘余額寶2季度報告顯示,截至6月30日,天弘余額寶總規(guī)模為7808.09億元,繼一季度規(guī)模大幅下降后,二季度規(guī)模再度下降1916.06億元,變動比例達19.7%。
5、公募基金董事長退休8年后重出江湖。中基協(xié)最新備案登記信息顯示,海富通基金首任董事長邵國有在退休后8年重出江湖,殺入私募股權(quán)投資領(lǐng)域,出任廈門禾慕私募基金管理有限公司的總經(jīng)理。
樓市
1、深圳住建局印發(fā)《深圳市住房租賃資金監(jiān)管操作指南》。明確住房租賃企業(yè)應(yīng)新開立住房租賃資金專用賬戶,或?qū)⒁验_立的對公賬戶轉(zhuǎn)設(shè)為專戶,用于收取承租人繳納的租金及押金等。
2、易居房地產(chǎn)研究院報告指出,今年1月份深圳二手住房價格出現(xiàn)歷史最高點,隨著二手住房成交參考價制度的推進,房價下跌或降溫成為趨勢。到6月份,其價格累計每平方米下跌超萬元,價格縮水15%。
3、杭州擬出臺共有產(chǎn)權(quán)保障房管理辦法,明確銷售基準(zhǔn)價按同地段、同類型商品房市場價格合理優(yōu)惠后確定,購房家庭可根據(jù)支付能力在50%至80%間選擇產(chǎn)權(quán)份額比例;滿5年可增購轉(zhuǎn)為商品房,滿10年可上市交易。
4、浙江衢州從優(yōu)化土地供應(yīng)、實行區(qū)域限售、加強房價管控、強化資金監(jiān)管等8大方面制定新規(guī),遏制投機炒房。
5、海南省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布倡議書,倡議房企及從業(yè)人員嚴(yán)格遵照執(zhí)行現(xiàn)行限購政策,規(guī)范廣告宣傳行為。其中,對公寓等非住宅類項目進行銷售和宣傳時,一律不得使用“不限購”、“不限貸”等廣告信息誤導(dǎo)購房人購房。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院印發(fā)《“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃》,提出加快發(fā)展康復(fù)輔助器具服務(wù),開展康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)國家綜合創(chuàng)新試點,推廣安全適用的基本型康復(fù)輔助器具。
2、發(fā)改委環(huán)資司要求把節(jié)能和堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展工作擺在工作首位,堅決剎住部分地區(qū)能耗猛增的勢頭,堅決杜絕“一刀切”和運動式降碳。
3、中央網(wǎng)信辦啟動“清朗·暑期未成年人網(wǎng)絡(luò)環(huán)境整治”專項行動,嚴(yán)禁16歲以下未成年人出鏡直播;持續(xù)推進“清朗·‘飯圈’亂象整治”專項行動,深入整治誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、投票打榜等行為。
4、教育部等六部門部署教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提出要建設(shè)連接全國各級各類學(xué)校和教育機構(gòu)間的教育專網(wǎng);推動各級各類教育平臺融合發(fā)展,構(gòu)建互聯(lián)互通、應(yīng)用齊備、協(xié)同服務(wù)的“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺。
5、教育部將會同有關(guān)部門,以有效支撐三孩生育政策實施為重要目標(biāo),研究制定、部署實施第四期學(xué)前教育行動計劃,進一步提高學(xué)前教育普及普惠水平。
6、工信部統(tǒng)計,上半年我國軟件業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入44198億元,同比增長23.2%,增速較一季度回落3.3個百分點,近兩年復(fù)合增長率為14.7%。
7、上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃出爐,將重點圍繞集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能、航空航天、新能源汽車等領(lǐng)域,打造相對自主可控、安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈,形成若干千億級的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。
8、中國光伏行業(yè)協(xié)會:中國的產(chǎn)業(yè)已基本滿足全球供應(yīng)鏈,中國大陸生產(chǎn)的多晶硅、硅片、電池片組件在全球的占比分配率分別為76%、96%、83%和70%。
海外
1、美國國家過敏癥和傳染病研究所所長福奇:由于感染德爾塔病毒病例數(shù)量在美國激增,已接種疫苗的人或需要考慮在室內(nèi)佩戴口罩。
2、國際奧委會第138次全會投票通過,澳大利亞布里斯班正式成為2032年夏季奧運會的主辦城市。
3、IMF總裁格奧爾基耶娃表示,按當(dāng)前接種速度加之病毒變異,新冠疫情不會在2022年末前結(jié)束。經(jīng)濟復(fù)蘇取決于疫苗、貨幣和財政措施,預(yù)計全球經(jīng)濟仍將像IMF在4月預(yù)估的那樣增長6%。
4、美國疾病控制與預(yù)防中心(CDC)報告顯示,美國2020年人均預(yù)期壽命較2019年下降1.5年,這也令2020年成為自二戰(zhàn)以來美國的人均預(yù)期壽命降幅最大的一年。
5、日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會表示,日本須在芯片上投資數(shù)萬億日元,以解決全球芯片短缺,這種短缺局面不大可能很快緩解。
6、日本今年上半年出口同比大增23.2%,超過新冠疫情暴發(fā)前2019年上半年的水平。由于大宗商品價格明顯上漲,日本上半年進口額同比增長12.2%。進出口相抵后,上半年貿(mào)易順差為9850億日元。
7、澳大利亞6月零售銷售環(huán)比下跌1.8%,創(chuàng)今年以來最大跌幅。隨著新冠病例的持續(xù)增加,這為澳大利亞第三季度經(jīng)濟前景蒙上陰影。目前大部分經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計澳大利亞第三季度GDP將出現(xiàn)萎縮,這將是自去年二季度以來的首次萎縮。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲,新濠影匯漲35.78%,大全新能源漲20.81%,嘉楠科技漲15.12%,天津中新藥業(yè)漲13.51%,好未來漲10.95%。跌幅方面,觸寶跌7.18%,汽車之家跌7.05%,再鼎醫(yī)藥跌3.4%。 新能源汽車股普漲,蔚來汽車漲6%,小鵬汽車漲7.65%,理想汽車漲8.72%。
2、旨在阻止谷歌強行實行“應(yīng)用內(nèi)支付”的《電氣通信事業(yè)法》修正案獲韓國國會通信委員會通過。韓國共同民主黨將于22日舉行法制司法委員會會議,然后在7月國會全體會議上通過《電氣通信事業(yè)法》修正案。
3、戴姆勒因芯片短缺下調(diào)梅賽德斯-奔馳豪華車部門的銷售前景,最新預(yù)計全年汽車出貨量與去年持平,此前預(yù)期為遠(yuǎn)高于去年的水平。
4、工業(yè)機器人巨頭ABB宣布將收購ASTI移動機器人集團,后者是歐洲最大的自主移動機器人(AMR)提供商之一。
5、SK海力士90億美元收購英特爾NAND閃存業(yè)務(wù)獲得新加坡反壟斷部門批準(zhǔn)。該收購案需要獲得8個國家和地區(qū)的批準(zhǔn),目前已在美國、歐洲、臺灣、韓國、巴西、英國和新加坡獲批,中國正在進行反壟斷審查。
6、英特爾和印度通信解決方案提供商Bharti Airtel開展合作,共同推進推動4G和5G虛擬化無線接入網(wǎng)絡(luò)(vRAN)和開放式無線接入網(wǎng)絡(luò)(RAN)技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)開發(fā)。
7、瑞士信貸集團正在擴大其北亞洲私人銀行團隊,以在中國不斷增長的財富管理市場分一杯羹。
8、PSAC宣布股東大會批準(zhǔn)與FF合并交易,合并后的公司FFIE將于7月22日正式登陸納斯達克。
9、可口可樂二季度營收為101.3億美元,同比增長42%;每股收益為0.68美元,同比增長61%。公司上調(diào)全年業(yè)績指引,預(yù)計有機營收增速為12%至14%,每股收益增速為13%至15%。
10、光刻機巨頭阿斯麥二季度凈銷售額40.2億歐元,同比增長22%;凈利潤同比增長38%達到10.3億歐元。公司二季度獲得凈新增訂單額達83億歐元,其中有49億歐元的極紫外光刻機(EUV)。阿斯麥同時宣布一項價值90億歐元的新股票回購計劃,并將全年銷售增長指引提升至35%。
11、強生二季度銷售額為233.12億美元,同比增長27.1%;凈利潤為62.78億美元,同比增長73.1%。公司預(yù)計2021年全年調(diào)整后營業(yè)銷售額同比將增長12.5%-13.5%。
12、SAP二季度總營收為66.69億歐元,同比下降1%;每股收益為1.15歐元,同比增長57%。SAP上調(diào)2021年全年指引,預(yù)計云業(yè)務(wù)營收將加速增長,全年軟件許可營收將下降。
13、諾華制藥二季度凈營收為129.56億美元,同比增長14%;每股收益為1.29美元,同比增長57%。公司預(yù)計2021年創(chuàng)新藥物的凈銷售業(yè)績增長將呈中間個位數(shù)。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現(xiàn)強勁,PTA漲4.69%,燃油漲2.92%,乙二醇漲2.74%,短纖漲1.95%,瀝青漲1.6%。黑色系全線下跌,鐵礦石跌4.03%,熱軋卷板跌1.89%,螺紋鋼跌1.58%,焦炭跌0.86%,焦煤跌0.65%,動力煤跌0.59%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,菜油跌1.59%,菜粕跌1.1%,豆二跌0.78%,豆粕跌0.68%,豆油跌0.6%。
2、第二批國家儲備銅3萬噸、鋁9萬噸、鋅5萬噸將于7月29日投放。國家糧食和物資儲備局物資儲備司司長徐高鵬表示,國家儲備物資家底充足,有信心、有能力穩(wěn)定預(yù)期,為市場降溫。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開常務(wù)會議,強調(diào)全力以赴奪取秋糧豐收,最大限度減輕災(zāi)害損失。加快建立穩(wěn)定生豬產(chǎn)能的調(diào)控機制,強化非洲豬瘟等重大動物疫病防控,促進產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
4、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.16%,報3058點。