會員財經早餐2021年8月4日星期三
熱點聚焦
1、針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，市場監(jiān)管總局根據(jù)價格監(jiān)測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業(yè)立案調查。下一步，市場監(jiān)管總局將持續(xù)關注芯片等重要商品市場價格秩序，進一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。
2、中國音數(shù)協(xié)游戲工委近日召集部分重點游戲企業(yè)舉辦網(wǎng)絡游戲防沉迷工作閉門研討會，再次要求按時保質保量將游戲適齡提示標準覆蓋到所有產品上。游戲工委計劃加快推動適齡提示在全游戲產品上線，并納入版號審核系統(tǒng)。游戲工委相關負責人表示，未成年人保護相關工作仍在繼續(xù)推進，游戲企業(yè)也在積極落實各項防沉迷工作，要用客觀、理智的態(tài)度去看待游戲在社會中扮演的角色。
3、騰訊推出游戲未成年保護“雙減、雙打、三提倡”新措施，包括禁止未滿12周歲未成年人在游戲內消費，倡議全行業(yè)討論全面禁止未滿12周歲小學生進入游戲等，并將從《王者榮耀》試點，逐步面向全線游戲推出。網(wǎng)易游戲宣布啟動暑期未成年網(wǎng)絡環(huán)境專項整治，并針對未成年人游戲時間、游戲消費進行合理限制。
4、睿遠基金首款專戶產品第二期——“睿遠洞見二期” 將于8月16日發(fā)售，500萬起投，封閉期為5年。該產品由陳光明親自掛帥，團隊還包括童卓、黃真、唐倩。全市場僅4家渠道有售，包括招行、平安、中信證券和寧波銀行。其中招行、平安、中信均承諾100億銷量。此外，前東方紅資管副總經理、基金經理饒剛加盟睿遠基金后，內部正在籌備第三只公募基金產品，該產品方向為固收類，饒剛或為擬任基金經理。
5、阿里巴巴披露財報顯示，第一財季營收2054.7億元，同比增34%；調整后凈利潤為434.41億元，同比增長10%；調整后每ADS收益16.6元，同比增12%；螞蟻集團貢獻投資收益30.34億元。阿里體系12個月全球月活增4500萬達11.8億，中國移動月活單季凈增加1400萬至9.39億。餓了么訂單量同比增長超50%，菜鳥裹裹訂單量同比增63%。第一財季已斥資36.8億美元回購ADS，董事會同意將股份回購計劃總額由100億美元增至150億美元。
環(huán)球市場
1、美股全線上漲，道指基本收復周一失地并再度逼近歷史新高。道指漲0.8%報35116.4點，標普500指數(shù)漲0.82%報4423.15點，納指漲0.55%報14761.3點。輝瑞制藥漲逾3%，領漲道指。科技股多數(shù)上漲，蘋果、亞馬遜均漲逾1%。中概游戲股重挫，網(wǎng)易跌超11%，斗魚、虎牙跌逾8%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.09%報15555.08點，法國CAC40指數(shù)漲0.72%報6723.81點，英國富時100指數(shù)漲0.34%報7105.72點。
3、亞太主要股指漲跌互現(xiàn)，日經225指數(shù)下跌0.5%，報27641.83點；韓國綜合指數(shù)漲0.44%，報3237.14點；澳洲標普200指數(shù)下跌0.23%，報7474.5點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.02%，報12700.5點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.48%報1813.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.06%報25.59美元/盎司。投資者等待美國就業(yè)數(shù)據(jù)以尋找政策線索。
5、國際油價全線走低，美油9月合約跌1.45%報70.23美元/桶，連跌兩日，創(chuàng)兩周新低；布油10月合約跌1.08%報72.1美元/桶。新冠病毒德爾塔變異毒株迅速傳播，使市場擔憂原油需求前景。
6、倫敦基本金屬普遍下跌，LME銅跌1.45%報9560美元/噸，LME鋅跌2.41%報2977美元/噸，LME鎳跌0.57%報19405美元/噸，LME鋁跌1.01%報2588.5美元/噸，LME錫跌0.37%報34700美元/噸，LME鉛跌0.37%報2393美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌0.1個基點報0.518%；法國10年期國債收益率漲0.3個基點，報-0.137%；德國10年期國債收益率漲0.5個基點，報-0.484%；意大利10年期國債收益率跌0.6個基點，報0.564%；西班牙10年期國債收益率持平，報0.230%；葡萄牙10年期國債收益率跌0.3個基點，報0.128%。
8、美債收益率普遍走低，2年期美債收益率跌0.6個基點報0.178%，3年期美債收益率跌0.3個基點報0.324%，5年期美債收益率跌0.3個基點報0.655%，10年期美債收益率跌0.7個基點報1.176%，30年期美債收益率跌1.2個基點報1.842%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.03%報92.0624，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.07%報1.1865，英鎊兌美元漲0.19%報1.3915，澳元兌美元漲0.41%報0.7394，美元兌日元跌0.26%報109.025，美元兌加元漲0.26%報1.2535，美元兌瑞郎跌0.12%報0.904，離岸人民幣兌美元跌20個基點報6.4664。
宏觀
1、央行8月3日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%，當日有100億元逆回購到期。
2、上半年我國服務貿易保持良好增長態(tài)勢。服務進出口總額23774.4億元，同比增長6.7%，服務貿易逆差下降70%至1204.6億元。
3、北京市發(fā)布加快建設全球數(shù)字經濟標桿城市實施方案，目標2025年數(shù)字經濟增加值占GDP的50%左右；2030年全面實現(xiàn)數(shù)字賦能超大城市治理，建設成為全球數(shù)字經濟標桿城市。
4、國家衛(wèi)健委通報，8月2日報告新增新冠肺炎確診病例90例，其中境外輸入病例29例，本土病例61例；報新增無癥狀感染者41例，其中本土23例。8月2日，江蘇省新增本土確診病例45例，其中南京市報告5例，揚州市報告40例；河南新增本土確診病例2例，新增本土無癥狀感染者15例。
5、民航局再次升級疫情防控措施，要求進一步加密工作人員核酸檢測頻次，全面強化機上及機場防控措施，并重申國際國內航班服務人員不得混流。
6、文化和旅游部要求嚴防疫情通過文化和旅游途徑傳播擴散，A級旅游景區(qū)要嚴格控制游客接待上限，不組團前往高中風險地區(qū)旅游，不承接高中風險地區(qū)旅游團隊，不組織高中風險地區(qū)游客外出旅游。
7、中國鐵路北京局集團決定，對鄭州、南京、懷安、大連、長沙、湘潭等23個地區(qū)車站出發(fā)的旅客采取限制進京防控措施，暫停發(fā)售到達北京地區(qū)車站的車輛車票。
金融
1、58家地方AMC將迎新監(jiān)管規(guī)定，監(jiān)管部門正就《地方資產管理公司監(jiān)督管理暫行辦法》向業(yè)內征求意見。截至目前已經有江西、北京出臺地方AMC監(jiān)管文件，貴州、云南、山東也先后就地方AMC監(jiān)管文件征求意見。
2、北京銀保監(jiān)局擬加強保險銷售人員自保件和互保件管理，禁止保險機構以購買保險產品作為銷售人員轉正或入司條件，禁止強迫或者誘使銷售人員為達成業(yè)務考核指標而購買保險。保險機構不得允許自保件和互保件參與任何形式的業(yè)績考核和業(yè)務競賽。
3、已有145家保險公司披露二季度償付能力報告，超四成險企綜合償付能力充足率較一季度有所提升，5家公司最新一期的償付能力評級為C類或D類。在凈利潤方面，49家險企出現(xiàn)虧損，較上季度的59家有所好轉。
4、“碳中和”基金密集登場。截至8月2日，今年以來新申報或改名為“碳中和”相關主題的基金數(shù)量達到15只，其中7只為股票ETF及其聯(lián)接基金，7只為主動權益類基金，另有一只定開債基。
5、前港交所CEO李小加“新工作”曝光，與東英金融前行政總裁張高波共同創(chuàng)辦“滴灌通”。“滴灌通”是一個連接中國小微企業(yè)和全球資本的投資平臺。
樓市
1、被住建部約談后，浙江金華發(fā)布十條新政調控樓市，包括實行住宅限售、實行公證搖號銷售，以及要求加強二手住宅價格監(jiān)管等。調控政策指出，凡在金華市區(qū)新購買的新建商品住宅和二手住宅，滿3年后方可上市交易。
2、江蘇部分城市出現(xiàn)銀行房貸額度收緊的現(xiàn)象，部分銀行暫停二手房貸款業(yè)務。江蘇銀保監(jiān)局副局長丁燦表示，銀行收緊房貸額度是響應國家宏觀調控的應有之舉，相關銀行正在努力做好房貸額度的分配，積極處理一批待放的房款。
3、社科院《房地產藍皮書2021》指出，目前一二線城市房價漲速要顯著快于三四線城市，全國房地產市場分化進一步加劇。隨著“三線四檔”新規(guī)實施，預計2021年房地產企業(yè)購置土地面積、商品房新開工面積延續(xù)負增長的可能性較大，房地產市場新增供給減少，帶動房地產投資增速回落。
4、武漢房產管理中心發(fā)布緊急通知，要求即日起全市所有新建商品房項目售樓部暫停聚集性銷售活動，意向登記、開盤選房等事宜均通過線上進行。
5、?？趪绤柎驌舴康禺a銷售亂象，集中查處一批違規(guī)房地產中介及企業(yè)，將對17家房地產公司、中介機構進行處罰。
6、深圳市房地產中介協(xié)會對Q房網(wǎng)給予公開行業(yè)通報批評，同時上報房地產主管部門，責令限期整改，并自即日起暫停二手房網(wǎng)簽系統(tǒng)使用權限。Q房網(wǎng)上半年被發(fā)現(xiàn)存在“背靠背”收取交易雙方傭金并刻意隱瞞牟取差價等多項惡劣行為，近期再次被發(fā)現(xiàn)違規(guī)欺詐消費者，收取所謂“誠意金”。
產業(yè)
1、國務院印發(fā)《全民健身計劃（2021-2025年）》，提出加大全民健身場地設施供給、推動體育產業(yè)高質量發(fā)展等8個方面主要任務，到2025年帶動全國體育產業(yè)總規(guī)模達到5萬億元。
2、更高層面的數(shù)據(jù)要素市場建設指導文件正在起草當中，最快將于年內發(fā)布。當前深圳已經在籌備數(shù)據(jù)交易所等多項基礎設施建設，包括商業(yè)銀行、數(shù)據(jù)基礎設施供應商等機構參與其中，預計今年底可開始公共數(shù)據(jù)交易。
3、廣電總局開展網(wǎng)絡綜藝節(jié)目專項排查整治，要求嚴格控制偶像養(yǎng)成類節(jié)目，重點加強選秀類網(wǎng)絡綜藝節(jié)目管理，嚴格控制投票環(huán)節(jié)設置；堅決抵制追星炒星等不良傾向和“流量至上”等畸形價值觀；強化平臺“水軍”“黑粉”治理。
4、鐵路部門推出免費退票措施，辦理8月3日24時前已購各次列車有效車票退票時，均不收取退票手續(xù)費。民航局進一步明確，8月4日0時前已購買乘機日期在8月4日至8月31日的國內機票，自8月4日0時起至航班起飛前可以免費退票。
5、中央網(wǎng)信等十部門聯(lián)合開展打擊新聞敲詐和假新聞專項行動，重點打擊新聞單位及其人員的新聞違法活動、各類網(wǎng)絡傳播平臺及公眾賬號的非法新聞活動以及社會組織與個人的非法新聞活動。
6、教育部等九部門決定，從2021年起，教育部直屬師范大學與地方師范院校采取定向方式，每年為832個脫貧縣和中西部陸地邊境縣中小學校培養(yǎng)1萬名左右?guī)煼渡?/p>
7、國家郵政局：上半年，郵政行業(yè)業(yè)務總量和業(yè)務收入分別完成6424.7億元和6143.9億元，分別增長34.4%和22.2%；其中，快遞業(yè)務量和收入完成493.9億件和4842.1億元，同比分別增長45.8%和26.6%，增速均為上年同期的2倍以上。
8、第三家民營貨運航空公司獲批。民航華東地區(qū)管理局初審同意籌建京東貨運航空公司，基地機場在南通。京東航空由京東展銳和南通機場集團合資成立，其中京東展銳現(xiàn)金出資4.5億元，占75%。
9、中汽協(xié)：上半年，汽車整車共進口53.5萬輛，同比增長48.2%；整車進口金額287億美元，同比增長67.7%。
10、乘聯(lián)會：7月汽車經銷商庫存預警指數(shù)為52.3%，同比大幅下降10.4個百分點，環(huán)比下降3.8百分點，庫存預警指數(shù)位于榮枯線之上。
11、華為宣布未來3年為亞太Spark Program投入1億美元，打造可持續(xù)發(fā)展的亞太初創(chuàng)生態(tài)。
海外
1、美聯(lián)儲理事鮑曼：讓一些人重新進入勞動市場可能需要一段時間；招聘遇到困難，就業(yè)率仍然遠遠低于原來的水平；創(chuàng)紀錄的職位空缺數(shù)量是令人鼓舞的跡象；要使美國經濟恢復強勁，還有更多工作要做。
2、澳洲聯(lián)儲維持基準利率和國債收益率目標不變，同時維持縮減QE計劃不變，即將按計劃在9月將每周購債規(guī)?？s減至40億。澳洲聯(lián)儲預測2022年經濟增速將略高于4%，高于之前預測的3.5%；預計到2023年底失業(yè)率將降至4%，接近充分就業(yè)。
3、韓國央行會議紀要顯示，央行委員愈發(fā)支持于年內加息。韓國央行委員Koh Seungbeom在7月會議上主張加息，紀要顯示，另有三位委員表態(tài)需要考慮加息，或防止“過晚”開始調整政策。
4、韓國7月CPI同比上漲2.6%，連續(xù)4個月高于2%，并再次升至逾9年來最高值。韓國統(tǒng)計廳分析稱，個人服務、農副產品和石油類產品價格上漲等因素推高CPI指數(shù)上揚。
5、西班牙7月登記失業(yè)人數(shù)減少19.78萬人，失業(yè)人數(shù)下降幅度連續(xù)第三個月達到歷史新高，但全國失業(yè)人數(shù)仍然處在較高水平，達到341.65萬人。該國7月新增就業(yè)人數(shù)約為13.3萬人，其中絕大部分為服務業(yè)從業(yè)人員。
6、美國6月耐用品訂單終值環(huán)比增0.9%，預期增0.8%，前值增0.8%。美國6月工廠訂單環(huán)比增1.5%，預期增1%，前值增1.7%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，網(wǎng)易跌11.41%，人人網(wǎng)跌9.91%，汽車之家跌9.5%，觸寶跌9.04%，斗魚跌8.54%，嗶哩嗶哩跌7.06%，阿里巴巴跌1.33%，京東跌1.75%，百度跌1.51%。漲幅方面，和利時自動化漲28.19%，房天下漲5.02%，1藥網(wǎng)漲4.87%。 新能源汽車股普跌，蔚來汽車跌2.79%，小鵬汽車跌1.47%，理想汽車跌3.38%。
2、特斯拉渠道模式變革，擬減少一線城市商超體驗店數(shù)量，轉而在傳統(tǒng)汽車商圈建設更多傳統(tǒng)4S店形態(tài)的網(wǎng)點，以提高展銷和售后服務能力。特斯拉印度計劃遭受打擊，印度政府拒絕削減電動汽車進口關稅。
3、知情人士稱，英國政府正考慮以安全原因阻止英偉達收購ARM公司，但目前還沒有做出最終決定，將來仍可能在滿足某些條件的情況下批準這筆交易。去年9月，英偉達與軟銀達成協(xié)議，將以約400億美元的價格從軟銀手中收購ARM。
4、百事公司33億美元出售果汁品牌給法國私募股權投資公司PAI Partners，但將保留這些果汁品牌在美國的獨家分銷權。同時百事還將獲得與PAI新成立的合資企業(yè)39%的股份。
5、比特幣挖礦公司Marathon以超過1.2億美元的價格從比特大陸額外購買3萬臺螞蟻S19j Pro（100TH/s）礦機。這筆訂單的成功完成可能會使Marathon在2022年前成為美國最大的比特幣礦商。
6、土耳其電商Trendyol計劃融資15億美元，投資者包括軟銀、General Atlantic等。此次融資將使Trendyol成為土耳其唯一一家估值超過100億美元的“獨角獸”企業(yè)。目前阿里巴巴對Trendyol持股比例為86.5%。
7、德國飛行汽車公司Lilium斬獲首單。公司擬與巴西最大航空公司蔚藍航空達成價值10億美元的商業(yè)協(xié)議和戰(zhàn)略聯(lián)盟，其中包括220架飛機訂單。
8、寶馬汽車二季度實現(xiàn)凈利潤48億歐元，超市場預期逾一倍。公司上調全年利潤率預期，預計汽車部門營業(yè)利潤率為7%-9%，此前預期為6-8%。
9、Stellantis上半年凈營收達753億歐元，同比上漲46%；調整后營業(yè)利潤達86.2億歐元，同比暴漲超10倍。Stellantis上調調整后全年營業(yè)利潤率目標至10%左右，預計缺芯將導致全年減產約140萬輛。
10、豐田汽車稱，1-7月在中國的汽車銷量為114.1萬輛，同比增長24.2%。其中7月份中國銷量17.02萬輛，同比增加2.8%。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍走低，燃油跌2.09%，LPG跌1.81%，短纖跌1.64%，PTA跌1.37%，甲醇跌0.87%，塑料跌0.8%。黑色系多數(shù)上漲，動力煤漲1.5%，焦煤漲1.1%，焦炭漲0.86%，熱卷漲0.84%，螺紋鋼漲0.77%，鐵礦石跌0.89%。農產品多數(shù)下跌，菜粕跌1.53%，豆二跌1.41%，豆粕跌1.33%，棉紗跌0.85%，菜油跌0.47%，豆油跌0.37%。
2、中國黃金協(xié)會：上半年，國內原料黃金產量為152.75噸，同比下降10.18%；進口原料產金52.19噸，同比上升9.33%；全國黃金實際消費量547.05噸，同比增長69.21%，較2019年同期增長4.49%。
3、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會：下半年有色金屬生產總體保持平穩(wěn)增長，但同比增幅有所收窄，全年增幅有望達5%左右；主要有色金屬價格總體呈高位回調的態(tài)勢，中長期看，銅價不具備走出持續(xù)上漲“超級周期”價格行情的條件，鋁價長期在低位運行的欠賬有望得到改觀。
4、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.03%，報3281點。