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財經(jīng)早餐2021年8月6日星期五
熱點聚焦
1、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制就德爾塔變異株特點、現(xiàn)有防控措施是否有效等問題給出權(quán)威解答：德爾塔變異株并沒有導(dǎo)致新冠病毒生物學(xué)特性發(fā)生顛覆性改變，傳染源、傳播途徑基本清楚，現(xiàn)有疫情防控措施對德爾塔變異株仍然有效，現(xiàn)有疫苗仍然有良好的預(yù)防和保護(hù)作用?？婆d生物董事長尹衛(wèi)東透露，近期將提交針對伽馬變異株和德爾塔變異株的疫苗臨床研究及緊急使用申請。中國生物副總裁張云濤也表示，近期將提交對德爾塔變異株的滅活疫苗臨床研究申報。
2、北京住房限購政策再度升級，自8月5日起，夫妻離異的，原家庭在離異前擁有住房套數(shù)不符合限購政策規(guī)定的，自離異之日起3年內(nèi)，任何一方均不得在本市購買商品住房。北京住建委指出，今年上半年，受需求釋放、“學(xué)區(qū)房”、違規(guī)資金流入等因素疊加影響，北京二手房成交過熱，價格上漲。
3、杭州年內(nèi)三次收緊購房政策。杭州住保房管局發(fā)布新規(guī)，在限購區(qū)內(nèi)，落戶未滿5年必須連續(xù)繳納2年社保才能購房，非戶籍必須連續(xù)繳納4年社保才能購房；新房搖號登記將設(shè)立按社保排序入圍觸發(fā)機(jī)制。
4、上海房地產(chǎn)交易中心公告，對7月23日之前（含7月23日）已完成一手住房認(rèn)購、且選定房源的購房人，申請個人住房貸款按照調(diào)整前的政策執(zhí)行。7月24日起上海首套房貸利率從4.65%調(diào)整至5%，二套房貸利率從5.25%上調(diào)至5.7%。7月上海網(wǎng)簽系統(tǒng)突然無法正常使用，未能網(wǎng)簽客戶或達(dá)到8000組以上，利率上調(diào)后或被迫支付更多房貸。
5、新華社發(fā)文稱，多名專家表示，配方奶粉營銷是影響孕產(chǎn)婦選擇母乳喂養(yǎng)的一大原因，需要加強(qiáng)對母乳代用品營銷行為的規(guī)范。聯(lián)合國兒童基金會駐華辦事處營養(yǎng)專家常素英建議，通過強(qiáng)制性法規(guī)規(guī)范母乳代用品營銷行為，尤其是軟廣告等隱性營銷。
6、美國總統(tǒng)拜登簽署政令，設(shè)定到2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%的目標(biāo)，并收緊燃料消費、汽車排放方面的法規(guī)。福特、通用汽車和Stellantis發(fā)聲明表示，他們的共同愿望是，到2030年實現(xiàn)電動汽車銷量占新車總銷量40%至50%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線上漲，納指四連陽并創(chuàng)歷史新高。道指漲0.78%報35064.25點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.6%報4429.1點，納指漲0.78%報14895.12點。迪士尼漲逾2%，高盛、沃爾瑪均漲超1%，領(lǐng)漲道指。網(wǎng)紅券商Robinhood暴跌28%，精銳教育大幅下挫近23%。
2、歐股多數(shù)收漲，德國DAX指數(shù)漲0.33%報15744.67點，法國CAC40指數(shù)漲0.52%報6781.19點，英國富時100指數(shù)跌0.05%報7120.43點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.69%報25665.55點。
3、亞太主要股指漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.52%，報27728.12點；韓國綜合指數(shù)跌0.13%，報3276.13點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.11%，報7511.1點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.34%，報12754.33點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.44%報1806.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.08%報25.185美元/盎司。美債收益率從2月以來的最高水平反彈，令金價承壓。
5、國際油價集體上漲，美油9月合約漲1.39%報69.1美元/桶，布油10月合約漲1.22%報71.24美元/桶。油價在連續(xù)三天大幅下跌后反彈。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲0.15%報9480美元/噸，LME鋅漲1.45%報3016.5美元/噸，LME鎳漲0.74%報19385美元/噸，LME鋁漲0.78%報2586.5美元/噸，LME錫漲0.38%報34760美元/噸，LME鉛跌1.43%報2346美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲1.2個基點報0.522%；法國10年期國債收益率跌0.8個基點，報-0.162%；德國10年期國債收益率漲0.2個基點，報-0.501%；意大利10年期國債收益率跌2.3個基點，報0.528%；西班牙10年期國債收益率跌2.5個基點，報0.203%；葡萄牙10年期國債收益率跌2.8個基點，報0.097%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲2.4個基點報0.212%，3年期美債收益率漲3.9個基點報0.386%，5年期美債收益率漲4.8個基點報0.73%，10年期美債收益率漲4個基點報1.229%，30年期美債收益率漲2個基點報1.864%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)持平報92.2727，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.03%報1.1833，英鎊兌美元漲0.29%報1.3929，澳元兌美元漲0.3%報0.7402，美元兌日元漲0.28%報109.785，美元兌加元跌0.3%報1.2503，美元兌瑞郎漲0.05%報0.9068，離岸人民幣兌美元跌2個基點報6.4625。
宏觀
1、國家最高領(lǐng)導(dǎo)人向新冠疫苗合作國際論壇首次會議發(fā)表書面致辭強(qiáng)調(diào)，中國會繼續(xù)盡己所能，幫助廣大發(fā)展中國家應(yīng)對疫情。今年全年，中國將努力向全球提供20億劑疫苗。中國決定向“新冠疫苗實施計劃”捐贈1億美元，用于向發(fā)展中國家分配疫苗。
3、國家發(fā)改委要求地方需在10月底前上報2022年首批專項債項目，以確保這批項目具備盡快開工建設(shè)的條件。這一工作較往年提前近兩個月，有利于避免因?qū)ｍ梻椖靠冃Ч芾碲厙?yán)、合格項目儲備不足等導(dǎo)致發(fā)行進(jìn)度偏慢、投資拉動不及時等問題。
4、北京生育三孩可多享受30天假期的消息備受關(guān)注。北京市衛(wèi)健委回應(yīng)稱，生育三孩可享30天假期獎勵只是過渡政策。目前國家正在修改相關(guān)立法，北京也將加快修改《北京市人口與計劃生育條例》。在新的條例出臺前，目前仍屬過渡期。
5、國家衛(wèi)健委：8月4日報告新增新冠肺炎確診病例85例，其中本土病例62例；新增無癥狀感染者54例，其中本土32例。江蘇省新增40本土新冠肺炎確診病例，其中南京市報告4例，揚州市報告36例。
6、國家衛(wèi)健委：當(dāng)前國內(nèi)出現(xiàn)多點散發(fā)疫情，疊加暑期出行高峰，疫情擴(kuò)散風(fēng)險加大；本輪疫情總體形勢可控，在兩到三個潛伏期內(nèi)能夠基本得到控制。
7、教育部：今年秋季學(xué)期開學(xué)安排堅持屬地管理原則，若開學(xué)時仍有中高風(fēng)險地區(qū)，中高風(fēng)險地區(qū)暫緩開學(xué)，中高風(fēng)險地區(qū)學(xué)生暫緩返校。
金融
1、銀保監(jiān)會：將過渡期內(nèi)香港地區(qū)合格再保險機(jī)構(gòu)分入內(nèi)地直保公司業(yè)務(wù)時適用的再保險信用風(fēng)險因子方案期限延長至2022年6月30日。
2、廣東金融 “十四五”規(guī)劃提出：支持深圳在數(shù)字人民幣應(yīng)用上先行先試，建設(shè)全球金融科技中心；高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)廣州期貨交易所，加快建設(shè)粵港澳大灣區(qū)大宗商品要素交易平臺；深入推進(jìn)“深港通”、“債券通”、“理財通”，探索“保險通”。
3、公募基金股權(quán)激勵再下一城！中歐基金近日發(fā)布股權(quán)變更公告稱，員工持股比例已超過50%（含員工持股平臺）。
4、明亞基金發(fā)布公告稱，徐岱自8月5日起出任該公司總經(jīng)理一職。
5、永安財險董事長陶光強(qiáng)接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。上海浦發(fā)銀行私人銀行部產(chǎn)品管理處原副處長魯志勇接受審查調(diào)查。
樓市
1、上海加大公積金對租房支持力度，明確租賃住房不屬于網(wǎng)簽備案范圍的，最高月提取限額從原來的2000元提高至2500元。
2、成都完善購房政策：贈與住房計入受贈人家庭住房總套數(shù)審核購房資格；若受贈人不具備購房資格，則贈與的住房5年內(nèi)仍計入贈與人住房總套數(shù)審核購房資格。
3、無錫第二輪集中供地落下帷幕，23宗地塊總成交金額262.25億元，成交平均溢價率為4.1%，和第一批12.39%相比有明顯回落。
4、深圳二手房成交持續(xù)低迷，大量房產(chǎn)中介關(guān)門歇業(yè)。深房中協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年房產(chǎn)中介從業(yè)人員月均網(wǎng)簽0.1套，相比2020年人月均值下降46%。截至今年6月，深圳實名登記的從業(yè)人員共有45458人，同比下滑11.8%。
5、在被通報批評、暫停二手房網(wǎng)簽后，Q房網(wǎng)發(fā)布處罰公告，涉事經(jīng)紀(jì)人被解約，涉事店長及片董被開除，深圳西董事副總經(jīng)理劉某某予停職反省。
產(chǎn)業(yè)
1、有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會正抓緊對鋼鐵、建材、有色、石化和化工等重點行業(yè)碳排放情況進(jìn)行摸底，為進(jìn)入全國碳排放權(quán)交易市場做準(zhǔn)備。生態(tài)環(huán)境部已決定在河北、吉林、浙江、山東、廣東、重慶、陜西開展重點行業(yè)建設(shè)項目碳排放環(huán)境影響評價試點。
2、國家能源局建立可再生能源發(fā)電項目開發(fā)建設(shè)按月調(diào)度機(jī)制，對可再生能源發(fā)電項目從核準(zhǔn)、開工、建設(shè)、并網(wǎng)到投產(chǎn)進(jìn)行全過程調(diào)度。
3、國家電影局加強(qiáng)電影院疫情防控：低風(fēng)險地區(qū)電影院上座率不得高于75%，中高風(fēng)險地區(qū)電影院暫不開放。
4、文旅部：對出現(xiàn)中高風(fēng)險地區(qū)的省（區(qū)、市），立即暫停旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營該?。▍^(qū)、市）跨省團(tuán)隊旅游及“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)；截至8月4日，全國已有20個省區(qū)市1152家A級旅游景區(qū)按照防控要求暫停開放。
5、5G消息工作組聯(lián)合三大運營商、華為等7家單位成立5G消息聯(lián)合實驗室，開展5G消息相關(guān)技術(shù)驗證工作，并計劃在2021中國增值電信及虛擬運營高峰論壇期間推出首款5G消息終端認(rèn)證。
6、一汽豐田和廣汽豐田因芯片短缺，各有部分產(chǎn)線暫停生產(chǎn)。不過兩家公司均沒有透露芯片短缺導(dǎo)致哪些車型的減產(chǎn)，以及損失的具體產(chǎn)量。
7、字節(jié)跳動旗下大力教育開始裁員，將采取N+2的賠償，但教育業(yè)務(wù)依然會堅持做，瓜瓜龍、清北網(wǎng)校、臺燈硬件部門會得到保留，部分管理團(tuán)隊和基地會保留。
8、羅永浩公司回應(yīng)“被申請破產(chǎn)重整”稱，已和債權(quán)方達(dá)成和解，債權(quán)方申請公司破產(chǎn)的流程已經(jīng)撤回，由于法院系統(tǒng)延遲的問題，現(xiàn)在才更新出來。羅永浩仍在積極努力掙錢，按計劃替公司償還債務(wù)。
9、國際能源署報告指出，目前中國市場占到全球電動汽車總市場的44%，歐洲約31%，美國僅為17%。
海外
1、美聯(lián)儲理事沃勒：美聯(lián)儲可能會比一些人認(rèn)為的更早收回寬松的貨幣政策；對美國經(jīng)濟(jì)走出疫情的前景持樂觀態(tài)度；美國經(jīng)濟(jì)實際上失去了2000萬個工作崗位，而這些人將會回歸崗位；這是一個快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)、勞動力市場，在未來16-18個月將表現(xiàn)良好。
2、美聯(lián)儲卡什卡利：高通脹主要集中少數(shù)幾個板塊；物價上漲不會轉(zhuǎn)化為更高的通脹預(yù)期；隨著經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)正常，物價上漲將趨于平穩(wěn)。美國在就業(yè)方面還沒有取得實質(zhì)性進(jìn)展；自去年12月以來，我們大約有三分之一的人失業(yè)；如果秋季就業(yè)市場如預(yù)期般強(qiáng)勁，則將達(dá)到“實質(zhì)性進(jìn)一步進(jìn)展”的門檻。
3、英國央行按兵不動，預(yù)計英國通脹率將第四季度升至超預(yù)期的4%以上，中期將回落至接近2%。英國央行官員們認(rèn)為，有必要在適當(dāng)?shù)臅r候采取一些適度收緊措施，以控制物價上漲，但較高的通脹將是暫時的。
4、韓國發(fā)布旨在實現(xiàn)2050年碳中和目標(biāo)的3個方案，并將于10月底敲定并公布最終方案。第一個方案目標(biāo)是溫室氣體排放量較2018年降低96.3%，第二個方案是降低97.3%，第三個則是實現(xiàn)零排放。三個方案普遍提出到2050年將電動汽車和氫能汽車占比擴(kuò)大到76%～97%。
5、聯(lián)合國糧農(nóng)組織報告稱，7月全球食品類商品價格連續(xù)第2個月下跌。7月糧農(nóng)組織食品價格指數(shù)平均為123點，環(huán)比下降1.2%，同比上漲31%。
6、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)38.5萬人，比之前一周減少1.4萬人，為連續(xù)第二周下降。當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)降至293萬人，創(chuàng)疫情以來新低。美國7月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)1.89萬人，為2000年7月來新低，前值2.05萬人。
7、美國6月份貿(mào)易逆差擴(kuò)大至創(chuàng)紀(jì)錄的757億美元，因國內(nèi)進(jìn)口商急于滿足商業(yè)投資和家庭需求。其中，進(jìn)口增長2.1%至2834億美元，出口增長0.6%至2077億美元。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，精銳教育跌22.96%，萬春藥業(yè)跌18.36%，中國太保跌10.67%，蘭亭集勢跌8.96%，36氪跌8.54%。漲幅方面，億邦通信漲7.56%，樂居漲6.25%，1藥網(wǎng)漲4.98%，趣頭條漲4.35%，新濠博亞娛樂漲4.23%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.13%，小鵬汽車跌2.33%，理想汽車跌4.1%。
2、高盛把標(biāo)普500指數(shù)年底目標(biāo)位從4300點上調(diào)至4700點，意味著該指數(shù)從當(dāng)前水平還有7%的上漲空間。高盛分析師表示，預(yù)計盈利增長將是今年下半年及明年美股回報的主要驅(qū)動力，同時利率水平低于預(yù)期支持22倍的穩(wěn)定市盈率。
3、特斯拉再次推遲Model S和Model X在美預(yù)期交付時間，最新預(yù)期交付日期均為2022年3月至4月，此前均為2022年2月至3月。特斯拉董事長羅賓·丹霍爾姆出售31250股該公司股票，套現(xiàn)逾2200萬美元。
4、蘋果擴(kuò)大自動駕駛測試車隊規(guī)模，目前在加州擁有69輛自動駕駛測試車輛，位居加州第三，數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過特斯拉。
5、高通公司宣布，計劃以每股37美元的現(xiàn)金交易競購自動駕駛技術(shù)公司Veoneer。加拿大汽車供應(yīng)商麥格納國際7月份曾宣布，擬以38億美元收購Veoneer，每股報價為31.25美元。
6、消息稱摩根大通本周已開始向其私人銀行的富有客戶推銷內(nèi)部流通的比特幣基金。該比特幣基金是與比特幣巨頭“紐約數(shù)字投資集團(tuán)”合作提供的被動管理基金，目前尚未獲得客戶的任何投資。
7、歐洲芯片制造商英飛凌科技表示，其旗下兩家工廠停產(chǎn)影響了核心汽車客戶的交貨。德國汽車業(yè)正在應(yīng)對30年來最嚴(yán)重的供應(yīng)短缺。
8、微軟旗下LinkedIn（領(lǐng)英）近期遭遇指控，稱該公司夸大平臺上觀看視頻廣告的人數(shù)，從而向數(shù)十萬廣告主收取過高的費用。
9、拜耳將以至多20億美元收購美國生物制藥公司Vividion Therapeutics，以加強(qiáng)其發(fā)現(xiàn)新療法的能力，并提高其藥物管道的價值。
10、任天堂第一財季銷售額3226.47億日元，同比降9.9%，主因Switch游戲機(jī)和軟件銷售放緩；凈利潤927.5億日元，同比降13%。任天堂仍維持全財年Switch銷售、營收和凈利潤預(yù)測，并宣布將斥資1000億日元回購1.51%股份。
11、西門子第三財季調(diào)整后營業(yè)利潤增長29%至23.2億歐元，營收增長24%至160.9億歐元，均超市場預(yù)期。公司第三次上調(diào)盈利和營收預(yù)期，預(yù)計全年營收增長11-12%，凈利潤61億-64億歐元。西門子宣布5.5億歐元收購鐵路軟件公司Sqills。
12、阿迪達(dá)斯二季度銷售額飆升51%至50.77億歐元，營業(yè)利潤為5.43億歐元，均超過市場預(yù)期，但大中華區(qū)銷售卻同比下降16%。公司上調(diào)全年展望，預(yù)計銷售將增長20%，持續(xù)運營凈利潤將達(dá)14億-15億歐元。
13、嘉能可上半年核心盈利同比由48.3億美元飆升至86.5億美元，創(chuàng)下歷史新高，得益于大宗商品價格大漲。公司將通過派息和回購股票回饋股東11.8億美元，其中股息5.3億美元，股票回購6.5億美元。
14、Moderna二季度營收43.54億美元，上年同期為6700萬美元，其中新冠疫苗營收42億美元，銷量1.99億劑；凈利潤為27.8億美元，上年同期凈虧損1.17億美元。Moderna預(yù)計今年全年新冠疫苗供應(yīng)量將在8-10億劑，明年供應(yīng)量在20-30億劑。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，苯乙烯跌1.91%，玻璃跌1.21%，短纖跌1.08%，PTA跌0.98%，甲醇跌0.8%，聚丙烯跌0.73%。黑色系普遍走低，鐵礦石跌2.7%，螺紋鋼跌1.25%，熱卷跌0.95%，動力煤跌0.91%，焦煤漲0.24%，焦炭漲0.49%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，白糖漲1.04%，玉米淀粉漲0.91%，豆二漲0.51%，豆一漲0.45%，豆粕漲0.36%，豆油漲0.32%，菜油跌0.59%，棉紗跌0.41%，棕櫚油跌0.24%，棉花跌0.17%，棉花跌0.17%，玉米跌0.04%。
2、上期所將加快推進(jìn)天然氣期貨、期權(quán)的研發(fā)和上市。上期能源研發(fā)的天然氣期貨方案擬初期以液化天然氣作為標(biāo)的，并適時引入管道氣。
3、中鋼協(xié)：7月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2317.15萬噸、生鐵2071.03萬噸、鋼材2327.65萬噸。
4、中物聯(lián)：8月份國內(nèi)大宗商品終端需求難有改善，基本面將繼續(xù)承壓，市場存在進(jìn)一步調(diào)整的可能；當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)長期向好發(fā)展基礎(chǔ)較好，內(nèi)需潛力或?qū)⒓涌灬尫?，加之季?jié)性消費的好轉(zhuǎn)，預(yù)計國內(nèi)大宗商品市場在充分調(diào)整后有望迎來企穩(wěn)反彈。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.75%，報3376點。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨攜手重回強(qiáng)勢，銀行間主要利率債收益率大幅下行3-4bp，10年期國開活躍券210205收益率下行3.75bp報3.1950%，10年期國債活躍券210009收益率下行3.75bp報2.7950%；國債期貨全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.27%；銀行間資金面繼續(xù)穩(wěn)中偏寬，隔夜回購加權(quán)利率報在1.7%附近的相對低位，七天期也站穩(wěn)在2%下方。
2、河南加強(qiáng)省管企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控，將對債務(wù)風(fēng)險管控工作推進(jìn)不力、造成重大不良影響或重大損失的企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。文件提出：開展債券全生命周期管理，嚴(yán)禁惡意逃廢債；累計擔(dān)?？傤~不得超過本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%；推動永續(xù)債規(guī)模穩(wěn)步下降；依法依規(guī)實施破產(chǎn)。
3、【債券重大事件】“16藍(lán)光MTN003”本息兌付存在不確定性；標(biāo)普將中國恒大及其子公司信用評級由“B-”下調(diào)至“CCC”；惠譽(yù)繼續(xù)將中國華融“BBB”長期發(fā)行人評級列入負(fù)面評級觀察名單；惠譽(yù)上調(diào)興業(yè)銀行長期發(fā)行人違約評級至“BBB”，上調(diào)其生存力評級至“b+”；惠譽(yù)調(diào)整招商銀行發(fā)行人違約評級展望至正面，上調(diào)其生存力評級至“bb+”；惠譽(yù)上調(diào)中信銀行、光大銀行生存力評級至“bb-”；中債資信終止光明地產(chǎn)委托主體信用評級；北大方正集團(tuán)：截至7月16日申報債權(quán)總金額2720.06億元。