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財經(jīng)早餐2021年8月11日星期三
熱點聚焦
1、“鹽湖提鋰”之王恢復(fù)上市遭爆炒。鹽湖股份昨日恢復(fù)上市,早盤一度漲近400%被臨停,恢復(fù)交易后股價回落再次觸及臨停。截至收盤,鹽湖股份報35.9元,漲幅306%,總市值1950億元。公司成交量放巨量,全天成交金額為299.24億元,為滬深兩市最高。不過,對于在最高點43.9元追高買入的股民,截止收盤則虧損達(dá)18%,相當(dāng)于吃了近兩個跌停板。另一方面,公司所屬的鹽湖提鋰板塊則遭遇重挫,整個指數(shù)全天跌幅達(dá)4.55%,22只成分股中僅兩只股票收紅。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,3個機構(gòu)席位合計凈賣出鹽湖股份20.82億元,國泰君安南京太平南路營業(yè)部凈買入4.46億元。
2、A股近十年最大規(guī)模IPO中簽號出爐。中國電信網(wǎng)上發(fā)行中簽號碼共有5,363,444個,每個中簽號碼只能認(rèn)購1000股中國電信A股股票。20家投資者入圍中國電信戰(zhàn)略配售,配售數(shù)量約為51.83億股。20家戰(zhàn)略投資者包括:國家大基金二期、國企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、華為、嗶哩嗶哩、安恒信息、東方明珠、深信服、鯤鵬資本等。中國電信財報顯示,上半年股東應(yīng)占利潤為177億元,同比增長27.2%;經(jīng)營收入為2192億元,同比增長13.1%。
3、小米集團創(chuàng)始人雷軍發(fā)布年度演講稱,繼今年第二季度小米手機超過蘋果位居全球第二后,下一個目標(biāo)是用三年時間做到全球份額第一。為感恩米粉,雷軍宣布將向小米手機1首批18.46萬用戶每人贈送1999元紅包。小米發(fā)布旗艦手機小米MIX 4系列新品,首次采用屏下攝像頭技術(shù),搭載驍龍888+處理器,起售價4999元。小米平板三年后回歸,此次發(fā)布小米平板5及小米平板5 Pro兩個版本,起售價1999元。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一,道指和標(biāo)普500指數(shù),刷新歷史新高。道指漲0.46%報35264.67點,標(biāo)普500指數(shù)漲0.1%報4436.75點,納指跌0.49%報14788.09點??ㄌ乇死?、沃爾瑪、陶氏、高盛均漲超2%,領(lǐng)漲道指??萍脊上碌?,美光科技跌超5%,推特跌超2%。圖森未來跌超3%,遭Grizzly Research做空。紐柯鋼鐵、世紀(jì)鋁業(yè)漲超9%?;ǚò竿ㄟ^在即,氫能、鋰電等清潔能源板塊及基建板塊持續(xù)強勢。
2、歐股集體上漲,德國DAX指數(shù)漲0.16%報15770.71點,法國CAC40指數(shù)漲0.1%報6820.21點,英國富時100指數(shù)漲0.4%報7161.04點,意大利富時MIB指數(shù)漲0.24%報26201.21點。泛歐斯托克600指數(shù)收漲0.35%,再創(chuàng)歷史新高。
3、亞太主要股指漲跌互現(xiàn),日經(jīng)225指數(shù)漲0.24%,報27888.15點;韓國綜合指數(shù)跌0.53%,報3243.19點;澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.32%,報7562.6點;新西蘭NZX50指數(shù)漲0.5%,報12764.23點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.19%報1729.8美元/盎司,終結(jié)三連跌;COMEX白銀期貨收漲0.24%報23.325美元/盎司。金價大幅拋售暫停,因?qū)elta變種病毒影響經(jīng)濟的擔(dān)憂揮之不去,但美元和美債收益率上漲限制金價漲幅。
5、國際油價集體上漲,美油9月合約漲3.04%報68.5美元/桶,布油10月合約漲2.64%報70.86美元/桶。油價創(chuàng)逾兩周最大漲幅,投資者對全球經(jīng)濟持續(xù)增長仍抱樂觀態(tài)度,市場預(yù)期需求將保持堅挺。
6、倫敦基本金屬普遍上漲, LME銅漲1.53%報9512.5美元/噸,LME鋅漲1.64%報3000美元/噸,LME鎳漲1.42%報18885美元/噸,LME鋁漲1.45%報2586美元/噸,LME錫漲1.29%報35045美元/噸,LME鉛漲1.68%報2296.5美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一,英國10年期國債收益率漲0.5個基點報0.587%;法國10年期國債收益率跌0.2個基點,報-0.131%;德國10年期國債收益率漲0.3個基點,報-0.459%;意大利10年期國債收益率跌0.2個基點,報0.548%;西班牙10年期國債收益率跌0.4個基點,報0.227%;葡萄牙10年期國債收益率跌0.5個基點,報0.112%。
8、美債收益率集體上漲,2年期美債收益率漲2個基點報0.248%,3年期美債收益率漲2.9個基點報0.46%,5年期美債收益率漲3個基點報0.832%,10年期美債收益率漲2.5個基點報1.355%,30年期美債收益率漲2.8個基點報2.001%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.09%報93.0625,連漲三日。非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.17%報1.1717,英鎊兌美元跌0.04%報1.3841,澳元兌美元漲0.25%報0.7347,美元兌日元漲0.22%報110.57,美元兌加元跌0.23%報1.255,美元兌瑞郎漲0.24%報0.9228,離岸人民幣兌美元跌8個基點報6.4882。
宏觀
1、財政部正牽頭起草《關(guān)于財政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》,擬充實完善一系列財稅支持政策,積極構(gòu)建有力促進綠色低碳發(fā)展的財稅政策體系,充分發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用,引導(dǎo)和帶動更多政策和社會資金支持綠色低碳發(fā)展。
2、央行8月10日開展100億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.20%,當(dāng)日有100億元逆回購到期。
3、國家衛(wèi)健委通報,8月9日報告新增新冠肺炎確診病例143例,其中本土病例108例(江蘇50例,河南37例,湖北15例,湖南6例);新增無癥狀感染者38例,其中本土20例(湖北18例,河南2例)。江蘇新增本土病例中,南京市報告2例,揚州市報告48例。河南新增37例均為無癥狀感染者轉(zhuǎn)確診。
4、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制要求從嚴(yán)從緊落實院內(nèi)感染防控工作,要將境外輸入和本土散發(fā)新冠肺炎確診病例及無癥狀感染者集中收治于定點醫(yī)院獨立區(qū)域的獨立病房樓,新冠肺炎患者不得與其他疾病患者共用相同的醫(yī)療區(qū)域和醫(yī)療設(shè)備。
5、兩部門發(fā)文推進建立醫(yī)療保障待遇清單制度,并發(fā)布2020年版清單。文件表示,地方不得自行設(shè)立超出基本制度框架范圍的其他醫(yī)療保障制度。
金融
1、銀保監(jiān)會:上半年,商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.1萬億元,同比增長11.1%;期末不良貸款余額2.8萬億元,較上季末增加25億元,不良貸款率1.76%,較上季末下降0.05個百分點。
2、銀保監(jiān)會:二季度末,保險公司總資產(chǎn)24萬億元,較年初增長7.4%;上半年原保險保費收入2.7萬億元,同比增長4.2%;一季度末,100家保險公司風(fēng)險綜合評級被評為A類,72家被評為B類,4家被評為C類,2家被評為D類。
3、北京金融法院制定出臺若干舉措提出:對以金融創(chuàng)新為名掩蓋金融風(fēng)險、規(guī)避金融監(jiān)管、進行制度套利的金融違規(guī)行為進行規(guī)制;加強對金融領(lǐng)域法定數(shù)字貨幣、網(wǎng)絡(luò)虛擬財產(chǎn)、數(shù)據(jù)等新型權(quán)益的保護。
4、證監(jiān)會接收社會保險總局《合格境外投資者資格審批》材料。
5、新一輪省聯(lián)社改革即將啟動,截至目前大多數(shù)省市已經(jīng)報送深化改革的方案。盡管省聯(lián)社改革“一省一策”,但在強化省聯(lián)社服務(wù)職能的改革大方向下,目前至少有9地傾向于省級聯(lián)合銀行或者金融控股公司模式。
6、由匯添富基金推出的匯添富價值領(lǐng)先混合基金正在發(fā)售。匯添富基金8月10日公告稱,該基金的擬任基金經(jīng)理胡昕煒將出資200萬元認(rèn)購該基金。
7、私募遠(yuǎn)致富海的時任總經(jīng)理程厚博,利用內(nèi)幕消息豪擲700多萬交易京泉華和麥克奧迪股票,不僅不賺反虧66萬,深圳證監(jiān)局決定對其處以100萬元罰款。
8、消費金融公司發(fā)行二級資本債“補血”拉開序幕,持牌消費金融公司長銀五八消金公開招標(biāo)二級資本債主承銷商。
樓市
1、住建部擬出臺文件防止在實施城市更新行動中大拆大建。征求意見稿提出,除違法建筑和被鑒定為危房的以外,不大規(guī)模、成片集中拆除現(xiàn)狀建筑;除增建必要的公共服務(wù)設(shè)施外,不大規(guī)模新增建設(shè)規(guī)模;不大規(guī)模、短時間拆遷城中村等城市連片舊區(qū),導(dǎo)致住房租賃市場供需失衡。
2、北京住建委:堅決抑制投資投機性購房需求,構(gòu)建“房地聯(lián)動、一地一策”機制,遏制非理性拿地行為;增加保障性租賃住房有效供給,制定共有產(chǎn)權(quán)住房出租、回購等配套政策;規(guī)范和發(fā)展住房租賃市場,推進住房租賃條例立法工作。
3、浙江省房地產(chǎn)工作座談會召開,要求采取有力有效措施,扎實推進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。會議強調(diào),要增加土地和住房供給,穩(wěn)定市場預(yù)期,同時要強化金融管控,深化落實差別化住房信貸政策,重點支持首次購房剛性需求。
4、上海網(wǎng)簽受阻客戶依然無法適用舊房貸利率。雖然上海房地產(chǎn)交易中心明確對7月23日之前已完成一手住房認(rèn)購、且選定房源的購房人,申請個人住房貸款按照調(diào)整前的政策執(zhí)行。但實際上各家銀行并沒能及時調(diào)整貸款利率政策,仍要求這群8000多戶的網(wǎng)簽客戶適用新利率。
5、天津住建部門發(fā)現(xiàn)個別房企存在無證售房、逃避資金監(jiān)管、違反限購政策等問題,通過約談警示、行政處罰、暫停預(yù)售資金撥付、關(guān)閉商品房合同網(wǎng)簽功能等手段,督促企業(yè)限期整改,規(guī)范銷售行為。
6、浙江義烏進一步加強房地產(chǎn)市場調(diào)控:新購買住宅滿3年后方可上市交易;所有新取得預(yù)售許可(含現(xiàn)售)商品房項目的住宅銷售,實行“公證搖號”。
7、杭州從嚴(yán)格規(guī)范信息發(fā)布內(nèi)容、切實加強信息發(fā)布管理、嚴(yán)肅查處違法違規(guī)信息三個方面,首次對房產(chǎn)中介機構(gòu)及從業(yè)人員信息發(fā)布的管理提出明確要求。
產(chǎn)業(yè)
1、國藥集團中國生物新冠滅活疫苗已在國內(nèi)完成18歲以上、3-17歲人群Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗。結(jié)果顯示,國藥集團中國生物新冠滅活疫苗在3歲以上人群中接種3劑后,安全性與耐受性良好,并能夠誘導(dǎo)較強的抗體反應(yīng)。
2、千億儲能市場再迎利好!兩部門提出多渠道增加可再生能源并網(wǎng)消納能力,鼓勵發(fā)電企業(yè)自建、購買儲能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模,允許發(fā)電企業(yè)購買儲能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模,鼓勵多渠道增加調(diào)峰資源。
3、九部門印發(fā)商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項行動計劃,提出在連鎖商超、城鄉(xiāng)配送、綜合物流、國際貨運代理、供應(yīng)鏈服務(wù)、冷鏈物流等領(lǐng)域培育一批核心競爭力強、服務(wù)水平高、有品牌影響力的商貿(mào)物流骨干企業(yè)。
4、國家醫(yī)保局:目前關(guān)于“中成藥進入藥品集采”已有政策安排和初步探索;下一步將從價高量大的品種入手,科學(xué)穩(wěn)妥推進中成藥及配方顆粒集中采購改革。
5、工信部將積極配合相關(guān)部門制定氫能發(fā)展戰(zhàn)略,研究推動將氫氣內(nèi)燃機納入其中予以支持。同時將適時推動急需標(biāo)準(zhǔn)制定,有力支撐氫氣汽車科學(xué)合理發(fā)展。
6、乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,7月乘用車市場零售達(dá)到150萬輛,同比下降6.2%,環(huán)比下降4.9%。其中,新能源乘用車零售銷量22.2萬輛,同比增長169.4%,環(huán)比下降3.2%。展望下半年,轎車市場在高基數(shù)基礎(chǔ)上將小幅下滑,轎車市場中新能源的強勁勢頭在下半年將持續(xù)。芯片供應(yīng)恢復(fù)后,各廠商在轎車領(lǐng)域目標(biāo)將大幅提升,尤其主流合資品牌競爭將更為激烈。
7、Strategy Analytics最新報告指出,二季度全球5G安卓智能手機出貨量為9500萬,小米以26%的市場份額,2400萬部的出貨量引領(lǐng)5G安卓智能手機市場。
8、繼2021年年初的裁員之后,從7月22日開始,寶能汽車開啟第二批裁員計劃,目前汽車板塊已從年前的23000人左右裁到8400人左右,裁員比例超過65%。
海外
1、美聯(lián)儲埃文斯:美聯(lián)儲今年晚些時候可能會在就業(yè)方面實現(xiàn)縮減購債規(guī)模的目標(biāo),即“進一步取得實質(zhì)性進展”;對于結(jié)束購債和開始加息之間的間隔應(yīng)該多長,目前還沒有明確的方案;預(yù)計明年通脹將在2.1%左右的水平。
2、周二美國國會參議院以69比30票的投票結(jié)果批準(zhǔn)了1萬億美元的跨黨派基建立法草案,該法案包括5500億美元新的基礎(chǔ)建設(shè)撥款。
3、經(jīng)合組織最新綜合領(lǐng)先指數(shù)顯示,成員國及大部分主要經(jīng)濟體出現(xiàn)增長放緩的跡象。主要新興經(jīng)濟體綜合領(lǐng)先指數(shù)顯示,中國的制造業(yè)仍具有持續(xù)的增長動能,印度的增長也整體保持穩(wěn)定;而俄羅斯出現(xiàn)增長放緩的態(tài)勢,巴西則缺乏增長勢頭。
4、韓國豬肉價格連續(xù)20個月上漲,部分大型超市的五花肉1斤價格超過2萬韓元(約合人民幣115元)。業(yè)界分析稱,受非洲豬瘟復(fù)發(fā)及第二波災(zāi)難補助金發(fā)放等因素影響,肉類價格或?qū)⑦M一步上漲。
5、美國第二季度生產(chǎn)率增長2.3%,不及第一季度4.3%的增幅,同時也不及市場預(yù)期。二季度單位勞動力成本上漲1%,第一季度為下跌2.8%。
6、歐元區(qū)8月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)錄得42.7,前值為61.2。德國8月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)錄得40.4,預(yù)期為56.7,前值為63.3。
7、日本7月經(jīng)濟觀察家現(xiàn)況指數(shù)錄得48.4,預(yù)期為43.4,前值為47.6;前景指數(shù)錄得48.4,預(yù)期為49.2,前值為52.4。
8、日本6月貿(mào)易帳順差6485億日元,預(yù)期順差6390億日元,前值順差20億日元;季調(diào)后經(jīng)常帳盈余17791億日元,預(yù)期盈余17129億日元,前值盈余18665億日元。
9、英國7月BRC同店零售銷售同比增4.7%,預(yù)期增5%,前值增6.7%;BRC總體零售銷售同比增6.4%,前值增10.4%。
10、菲律賓二季度GDP同比增長11.8%,是自1988年以來的最高紀(jì)錄,結(jié)束連續(xù)5個季度的負(fù)增長。菲政府稱有望實現(xiàn)2021年全年經(jīng)濟正增長6.5%至7.5%的目標(biāo)。
11、美國至8月6日當(dāng)周API原油庫存減少81.6萬桶,預(yù)期減少105萬桶,前值減少87.9萬桶。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,小贏科技跌14.03%,萬春藥業(yè)跌10.88%,精銳教育跌8%,蘭亭集勢跌6.82%,中圣集團跌6.43%。漲幅方面,搜狐漲6.92%,陸金所控股漲6.42%,ATLAS漲5.38%,天津中新藥業(yè)漲4.24%,上海實業(yè)環(huán)境控制漲3.74%。新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌2.17%,小鵬汽車跌0.12%,理想汽車跌0.95%。
2、軟銀集團第一財季銷售凈額1.48萬億日元,同比增15.6%;凈利潤7615.1億日元,同比降39.4%,主要是因為來自所投資企業(yè)的收益減少,以及缺乏大型IPO活動。軟銀愿景基金第一財季利潤2355.5億日元,環(huán)比下降90%。第一財季愿景基金I期投資了滴滴、滿幫等,愿景基金II期投資了京東物流、掌門教育、滿幫和叮咚買菜。
3、消息稱蘋果公司正與韓國電動汽車零部件制造商進行“密切接觸”,以推動蘋果造車之路發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士透露,蘋果已經(jīng)和LG、SK和韓華集團進行談判,但談判仍處于早期階段。
4、意大利反壟斷機構(gòu)將調(diào)查麥當(dāng)勞與特許經(jīng)營運營商協(xié)議中的條款和條件。如果被判違反意大利反壟斷法,麥當(dāng)勞可能面臨高達(dá)其全球營業(yè)額10%的罰款,該集團2020年的收入為192億美元。
5、拜耳“除草劑致癌案”再次敗訴。加利福尼亞州法院拒絕推翻2019年陪審團的裁決,該裁決裁定拜耳集團賠償原告夫婦20多億美元。拜耳將額外撥出45億美元用于處理草甘膦除草劑的訴訟,因此其案件準(zhǔn)備金超過160億美元。
6、電商巨頭亞馬遜宣布,美國用戶在其平臺因第三方產(chǎn)品受到人身傷害或財產(chǎn)損失時,亞馬遜將向這些用戶支付最高1000美元的賠償金,該政策將于今年9月1日正式實施。
7、新浪集團發(fā)布通報稱,原微博品牌市場部高級公關(guān)總監(jiān)毛濤濤因涉嫌舞弊,被公安機關(guān)依法刑事拘留,新浪給予其開除處分,并不再錄用。
8、美國在線券商Robinhood宣布1.4億美元收購?fù)顿Y服務(wù)公司Say Technologies。
9、印度首富穆克什·安巴尼旗下信實工業(yè)集團宣布,將與比爾·蓋茨、保爾森公司及其他投資者一道,向美國能源存儲公司Ambri注資1.44億美元。
10、知情人士稱,印度信實工業(yè)集團正考慮收購德國電信的荷蘭子公司T-Mobile Netherlands,德國電信對這項業(yè)務(wù)的開價可能達(dá)到50億歐元左右。
11、印度加密貨幣交易所CoinDCX完成一輪67億盧比(約合9000萬美元)的融資,由Facebook聯(lián)合創(chuàng)始人薩維林的B資本集團領(lǐng)投,公司估值達(dá)到11億美元,成為印度加密貨幣領(lǐng)域的首個“獨角獸”公司。
12、滿幫集團第二季度凈營收11.19億元,同比增長100.9%;凈虧損19.58億元,去年同期虧損2.97億元。預(yù)計第三季度凈營收將同比增長42%-56.2%。
13、AMC娛樂控股:第二季度營收4.45億美元,市場預(yù)期3.82億美元,去年同期0.19億美元;第二季度調(diào)整后凈虧損0.71美元,市場預(yù)期虧損0.94美元。
14、做空機構(gòu)Grizzly Research:我們預(yù)計一旦炒作結(jié)束,在短期至中期內(nèi)圖森未來股價將下跌至多50%。此前,Grizzly Research發(fā)表報告稱,研發(fā)L4級自動駕駛貨車對圖森未來而言并不容易。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲,能源化工品表現(xiàn)強勁,LPG漲2.9%,燃油漲1.8%,甲醇漲1.72%,聚丙烯漲1.64%,玻璃漲1.31%。黑色系全線上漲,鐵礦石漲3.09%,螺紋鋼漲2.67%,焦炭漲2.34%,刷新歷史新高,動力煤漲2.09%,熱軋卷板漲2.08%,焦煤漲1.31%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,棕櫚油漲2.31%,菜油漲1.56%,豆油漲1.23%,白糖漲0.67%,豆二漲0.59%。
2、伊拉克石油部長表示,伊拉克計劃到2027年底將石油產(chǎn)量提高到800萬桶/日。
3、由于勞資談判破裂,智利Caserones銅礦工人當(dāng)?shù)貢r間周二開始罷工。該銅礦去年的產(chǎn)量約為12.7萬噸。
4、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.12%,報3375點。