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財經(jīng)早餐2021年8月13日星期五
1、針對少數(shù)網(wǎng)下投資者在創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行報價過程中出現(xiàn)改價頻次多、改價幅度大、報價持續(xù)高度一致等異常情況，深交所再次聯(lián)合中證協(xié)對相關(guān)9家網(wǎng)下投資者開展專項檢查。檢查對象包括6家私募基金管理人、1家基金公司、1家證券公司及1家財務(wù)公司。下一步，深交所將根據(jù)檢查情況確定后續(xù)工作措施。
2、多位明星基金經(jīng)理“隱形重倉股”浮出水面：劉彥春新進涪陵榨菜；謝治宇新進梅花生物，增持健友股份；葛蘭增持歐普康視、美迪西，美迪西今年暴漲296%；劉格菘增持普利特，減持寶豐能源；朱少醒增持上海鋼聯(lián)等，傅鵬博減持中望軟件、新宙邦；蔡嵩松則增持芯原股份。
3、寧德時代要登頂A股民企定增募資王。去年7月才成功定增募資近200億的寧德時代，昨晚再次拋出大手筆定增方案，擬募資不超582億元，用于投資鋰電池等相關(guān)項目，其中93億元將用于補充流動資金。582億元的定增規(guī)模，已經(jīng)超過寧德時代2020年503億元的營業(yè)收入規(guī)模，這筆定增也將成為A股史上最大的民企定增融資額度。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲， 道指和標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)收盤新高。道指漲0.04%報35499.85點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.3%報4460.83點，納指漲0.35%報14816.26點。賽富時、蘋果漲超2%，領(lǐng)漲道指?？萍脊啥鄶?shù)上漲，特斯拉漲超2%，微軟漲1%。中概新能源汽車股下跌，蔚來汽車、小鵬汽車跌超3%。
2、歐股多數(shù)收漲，德國DAX指數(shù)漲0.7%報15937.51點，法國CAC40指數(shù)漲0.36%報6882.47點，英國富時100指數(shù)跌0.37%報7193.23點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.38%報26557.84點。
3、亞太主要股指多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.2%，報28015.02點；韓國綜指跌0.38%，報3208.38點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.05%，報7588.2點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.52%，報12681.81點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.05%報1754.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.46%報23.145美元/盎司。金價持于1750美元上方，市場對美聯(lián)儲將提早縮減資產(chǎn)購買規(guī)模的預(yù)期減弱，抵消了美元和美債收益率走強的影響。
5、國際油價全線走低，美油9月合約跌0.49%報68.91美元/桶，布油10月合約跌0.41%報71.15美元/桶。交易員正在評估德爾塔變種病毒的傳播將如何影響今年剩余時間的全球燃料需求。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌0.49%報9465.5美元/噸，LME鋅跌1.35%報3002.5美元/噸，LME鎳漲1.46%報19650美元/噸，LME鋁跌0.41%報2575美元/噸，LME錫跌1%報35275美元/噸，LME鉛跌0.67%報2303美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲3個基點報0.599%；法國10年期國債收益率跌0.2個基點，報-0.131%；德國10年期國債收益率漲0.5個基點，報-0.462%；意大利10年期國債收益率跌2.3個基點，報0.542%；西班牙10年期國債收益率跌1.5個基點，報0.220%；葡萄牙10年期國債收益率跌1.8個基點，報0.099%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率漲0.4個基點報0.233%，3年期美債收益率漲1個基點報0.466%，5年期美債收益率漲1.4個基點報0.829%，10年期美債收益率漲2.7個基點報1.364%，30年期美債收益率持平報2.001%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.11%報93.0208，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.1%報1.1729，英鎊兌美元跌0.42%報1.3808，澳元兌美元跌0.5%報0.7337，美元兌日元跌0%報110.445，美元兌加元漲0.34%報1.2535，美元兌瑞郎漲0.17%報0.9234，離岸人民幣兌美元跌10個基點報6.4772。
宏觀
1、上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)“十四五”規(guī)劃出爐，到2025年，聚焦臨港新片區(qū)產(chǎn)城融合區(qū)，建立比較成熟的投資貿(mào)易自由化便利化制度體系；培育形成智能新能源汽車、集成電路、高端裝備制造3個千億級產(chǎn)業(yè)集群。規(guī)劃提出，先行先試擴大金融、增值電信、數(shù)據(jù)跨境流動、教育、醫(yī)療、文化等領(lǐng)域?qū)ν忾_放，探索放寬或取消跨境交付、境外消費、自然人移動等跨境服務(wù)貿(mào)易市場準(zhǔn)入限制。
2、上海自貿(mào)區(qū)陸家嘴片區(qū) “十四五”規(guī)劃發(fā)布，將加快建設(shè)全球人民幣金融資產(chǎn)配置中心，打造國際保險與再保險中心；加快建設(shè)陸家嘴智能航運集聚區(qū)和陸家嘴航運互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地，力爭航運保險規(guī)模排名位居全球前三。
3、國家能源局：7月我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，全社會用電量持續(xù)增長，達(dá)到7758億千瓦時，同比增12.8%，較2019年同期增長16.3%，兩年平均增7.8%。
4、央行8月12日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.20%，當(dāng)日有100億元逆回購到期。
5、國家衛(wèi)健委：8月11日報告新增新冠肺炎確診病例81例，其中本土病例61例（江蘇38例，湖北10例，湖南7例，河南3例，云南3例）；新增無癥狀感染者38例，本土11例（湖北10例，浙江1例）。
6、水利部：當(dāng)前黑龍江、嫩江、松花江洪水仍在演進中，部分河段超警或超保，并將持續(xù)至9月；近期西南、長江中下游等地局部暴雨洪水頻發(fā)；預(yù)計8月中下旬，黃河中游、海河部分水系、長江上中游地區(qū)等可能發(fā)生超警洪水，臺風(fēng)降雨可能引發(fā)區(qū)域性暴雨洪水，防汛形勢依然嚴(yán)峻。
金融
1、中基協(xié)：截至7月底，私募基金管理規(guī)模18.99萬億元，較上月增加11003.01億元；7月當(dāng)月新備案規(guī)模1491.29億元，較上月增加529.79億元，環(huán)比增長55.1%。
2、深圳兩家P2P平臺涉嫌非吸被立案調(diào)查。一個是“紅金寶”平臺，隸屬于深圳聯(lián)合創(chuàng)業(yè)金融信息服務(wù)有限公司。另一個為“合拍在線”，是深圳市合拍在線互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司旗下產(chǎn)品。
樓市
1、北京持續(xù)整治房地產(chǎn)市場秩序，鴻熙華庭嘉苑、明悅灣嘉園、京貿(mào)國際公館三個項目在銷售過程中存在違規(guī)，企業(yè)被要求立即整改，并啟動立案調(diào)查程序，對問題嚴(yán)重的鴻熙華庭嘉苑項目立即暫停網(wǎng)上簽約。
2、上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)“十四五”規(guī)劃：到2025年，累計新增規(guī)劃住房建筑總量約1600萬平方米，累計新增各類住房約20萬套。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部發(fā)布《關(guān)于加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見》，明確企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全汽車數(shù)據(jù)安全管理制度。在中國境內(nèi)運營中收集和產(chǎn)生的個人信息和重要數(shù)據(jù)應(yīng)在境內(nèi)存儲。需要向境外提供數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)通過數(shù)據(jù)出境安全評估。未經(jīng)審批不得通過在線等軟件升級方式新增或更新汽車自動駕駛功能。
2、上海印發(fā)北斗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃提出，到2023年末，推動北斗時空信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1000億元，其中北斗高精度導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過500億元，培育100家產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè)，打造5家以上上市企業(yè)。
3、兩部門印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代種業(yè)提升工程建設(shè)規(guī)劃》提出，到2025年，打造一批育種創(chuàng)新平臺，選育推廣一批種養(yǎng)業(yè)新品種，育種創(chuàng)新能力達(dá)到先進水平；建成一批現(xiàn)代化種養(yǎng)業(yè)良種生產(chǎn)基地。
4、鹽湖提鋰攻克技術(shù)難題。目前鹽湖提鋰行業(yè)的平均成本逐步降至3萬元至6萬元/噸，礦石提鋰法則由于鋰礦價格不斷上漲，成本也與日俱增，已經(jīng)接近6萬元/噸，因此鹽湖提鋰產(chǎn)能正在快速壯大，企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，青海鹽湖碳酸鋰產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)9萬噸以上。
5、中國信通院數(shù)據(jù)顯示，7月國內(nèi)手機出貨量2867.6萬部，同比增長28.6%，環(huán)比增長11.7%。其中，5G手機出貨量2283.4萬部，同比增長64.1%，占同期手機出貨量的79.6%。
6、榮耀發(fā)布Magic3系列旗艦手機，搭載驍龍888 Plus芯片，為驍龍平臺首款支持?jǐn)?shù)字人民幣硬錢包的智能手機，售價4599元起。榮耀CEO趙明表示，經(jīng)過三個月的時間，榮耀已經(jīng)成為中國前三的手機品牌。
7、華爾街英語北區(qū)銷售負(fù)責(zé)人通知各中心分校校長，公司將于下周宣布破產(chǎn)，并要求通知員工盡快辦理離職手續(xù)。杭州兩家知名英語機構(gòu)英萊培訓(xùn)、蘭迪少兒英語突然停課。
8、韓國7月信息通信技術(shù)（ICT）領(lǐng)域出口額達(dá)195億美元，同比增加30.2%，連續(xù)14個月保持增勢，并創(chuàng)歷年同期最高紀(jì)錄。
海外
1、墨西哥央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個基點至4.5%，符合市場預(yù)期。墨西哥央行預(yù)計2021年底通脹為5.7%，核心通脹為5.0%；通脹激增預(yù)計是暫時性的。
2、美國全國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會報告稱，美國二季度住宅價格飆同比升23%，創(chuàng)下紀(jì)錄最高漲幅。該協(xié)會追蹤的183個大都會區(qū)中，94%的地區(qū)房價中值同比上漲10%以上。不過，近幾個月來購房熱潮已經(jīng)顯示出放緩的跡象。
3、日本政府將制定將溫室氣體減排進度與GDP相結(jié)合的新指標(biāo)。新指標(biāo)“綠色GDP”將調(diào)查在日本國內(nèi)排放的溫室氣體量，比照實際GDP增長率后實施增減。
4、菲律賓央行將關(guān)鍵利率維持在2%，符合市場預(yù)期。菲律賓央行行長迪奧克諾稱，只要有需要都將維持貨幣政策支持。
5、美國至8月7日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)37.5萬，連續(xù)第三周下降，預(yù)期37.5萬，前值38.5萬。美國至7月31日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)萬286.6萬，預(yù)期288萬，前值293萬。
6、美國7月PPI同比升7.8%，創(chuàng)11年來新高，預(yù)期升7.3%，前值升7.3%；環(huán)比升1%，預(yù)期升0.6%，前值升1%。7月核心PPI同比升6.2%，預(yù)期升5.6%，前值升5.6%。
7、英國第二季度GDP初值同比增22.2%，創(chuàng)紀(jì)錄新高，預(yù)期增22.1%，前值增3.6%；環(huán)比增4.8%，預(yù)期增4.8%，前值減1.6%。
8、英國6月制造業(yè)產(chǎn)出同比增13.9%，預(yù)期增13.5%，前值增27.7%；工業(yè)產(chǎn)出同比增8.3%，預(yù)期增9.4%，前值修正為增20.7%。
9、英國6月季調(diào)后商品貿(mào)易帳逆差119.88億英鎊，預(yù)期逆差91億英鎊，前值逆差84.81億英鎊。
10、日本7月份企業(yè)商品價格指數(shù)同比上漲5.6%，較6月份5%的增幅大幅加速，是2008年9月以來的最快增速。7月批發(fā)價格環(huán)比上漲1.1%，創(chuàng)2019年10月以來最大增幅。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，安高盟跌15.26%，波奇網(wǎng)跌8.93%，迅雷跌8.37%，水滴公司跌8.33%，燦谷跌7.32%，愛奇藝跌7.25%，百度跌3.23%，拼多多跌2.44%。漲幅方面，開心汽車漲9.54%，人人網(wǎng)漲7.2%，叮咚買菜漲3.94%。新能源汽車股普遍下跌，蔚來汽車跌3.46%，小鵬汽車跌3.01%，理想汽車跌1.99%。
2、紐約證券交易所宣布，自9月13日起，場內(nèi)交易員進入交易大廳將需要完全接種新冠疫苗。
3、亞馬遜今年將從美國20多萬家企業(yè)購買物流設(shè)備、企業(yè)辦公用品、建筑、設(shè)計、工程服務(wù)等，花費超過1200億美元。
4、知情人士透露，自動駕駛初創(chuàng)公司小馬智行已經(jīng)暫緩?fù)ㄟ^SPAC以120億美元估值赴美上市的計劃。這家由豐田汽車支持的初創(chuàng)公司將尋求通過私募融資，估值為120億美元。該公司仍希望赴美上市。
5、蔚來汽車二季度總營收84.48億元，同比增長127.2%，環(huán)比增長5.8%；凈虧損為5.872億元，同比收窄50.1%。蔚來汽車創(chuàng)始人李斌透露，將通過新的品牌進入大眾市場，希望能夠比特斯拉價格更低，目前已建立核心團隊。
6、知情人士透露，阿里巴巴投資的自動駕駛激光雷達(dá)公司速騰聚創(chuàng)考慮明年在美國IPO，融資至多10億美元。
7、東芝第一財季營業(yè)利潤為145.3億日元，上年同期為虧損126.4億日元。東芝重申本財年營業(yè)利潤預(yù)期為1700億日元。
8、愛奇藝二季度總營收為76億元，同比增長3%；凈虧損14億元，同比持平。截至6月30日，不包括試用會員，總訂閱會員人數(shù)為1.052億。
9、貝殼找房第二季度營業(yè)收入242億元，同比增長20%；調(diào)整后凈利潤16.38億元，同比下降44.5%。公司預(yù)計第三季度總凈營收同比將下降約24.6%到29.4%。
10、迪士尼公布財報顯示，第三財季營收170.2億美元，分析師預(yù)期168.0億美元；第三財季調(diào)整后EPS為0.80美元，分析師預(yù)期0.55美元；第三財季Disney+訂閱用戶1.16億，分析師預(yù)期1.131億。
11、愛彼迎：第二季度營收13.4億美元，分析師預(yù)期12.7億美元；第二季度調(diào)整后EBITDA為2.17億美元，分析師預(yù)期0.504億美元；第二季度總訂單額134億美元，較2019年同期增長37%，分析師預(yù)期111.9億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，純堿漲1.56%，塑料漲0.97%，PVC漲0.91%，玻璃跌2.64%，乙二醇跌1.98%，短纖跌1.06%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石跌3.47%，螺紋鋼跌2.37%，熱軋卷板跌1.98%，動力煤跌1.23%，焦煤跌1.2%，焦炭漲0.61%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，玉米淀粉漲1.26%，菜油漲1%，玉米漲0.5%，菜粕跌1.01%，豆一跌0.9%，豆粕跌0.79%。
2、山東多家焦企決定自8月13日起，焦炭價格上調(diào)120元/噸，漲后二級焦2910-2930元/噸，準(zhǔn)一濕熄2970-3020元/噸，準(zhǔn)一干熄3340-3390元/噸。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：受大豆進口量和壓榨量調(diào)減影響，預(yù)估2020/21年度中國食用植物油產(chǎn)量2851萬噸，較上月估計值下調(diào)52萬噸；暫不對2021/22年度中國食用植物油產(chǎn)量進行調(diào)整。
4、中國石油蘭州石化榆林80萬噸乙烷制乙烯項目首批96噸高密度聚乙烯產(chǎn)品供應(yīng)市場，標(biāo)志著我國首個自主知識產(chǎn)權(quán)乙烷制乙烯項目順利生產(chǎn)出具有市場競爭力的聚乙烯產(chǎn)品。
5、歐佩克月報：維持2021年和2022年世界石油需求增長預(yù)測不變，預(yù)計2022年下半年石油市場仍將收緊；將2022年對歐佩克的原油需求預(yù)期下調(diào)110萬桶/日；歐佩克7月份石油產(chǎn)量達(dá)到2665.7萬桶/日。
6、IEA月報：由于新冠疫情，將下半年原油需求預(yù)估下調(diào)逾50萬桶/日，預(yù)計2021年全年將增加530萬桶/日至9620萬桶/日，2022年進一步增加320萬桶/日；預(yù)計2022年將出現(xiàn)供應(yīng)過剩。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.73%，報3503點，刷新逾11年新高。