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財經(jīng)早餐2021年8月19日星期四
熱點聚焦
1、中國信用債市場迎里程碑式監(jiān)管文件。央行等六部門聯(lián)合發(fā)文，從推動發(fā)行交易管理分類趨同、加強投資者適當性管理、強化信用評級機構(gòu)監(jiān)管、健全定價機制等十個方面，對推動公司信用類債券市場改革開放和高質(zhì)量發(fā)展提出具體意見。文件提出，推動研究制定公司債券管理條例，分類趨同促進發(fā)行、交易等各項規(guī)則標準逐步統(tǒng)一，禁止結(jié)構(gòu)化發(fā)債；構(gòu)建以違約率為核心的評級質(zhì)量驗證方法體系；統(tǒng)籌同步推進銀行間和交易所債市對外開放，統(tǒng)一境外機構(gòu)投資者準入和資金跨境管理。文件強調(diào)，債券發(fā)行應(yīng)符合國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策；要區(qū)分政府、地方政府融資平臺等不同主體的信用界限，防范地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險；嚴懲侵占發(fā)行人資產(chǎn)等違法違規(guī)行為，嚴肅查處各類逃廢債行為。
2、萬億巨無霸中國移動回A在即，三大運營商齊聚A股指日可待。中國移動預(yù)披露A股招股書，計劃在滬市主板上市，擬發(fā)行不超過96481.3萬股。此次IPO募資將投入到5G精品網(wǎng)絡(luò)、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施、千兆智家等建設(shè)項目，預(yù)計總投資1569億元，擬投入募集資金560億元。中國電信昨晚公告，公司A股股票將于8月20日在上交所正式掛牌。由于中國聯(lián)通已在上交所主板上市，中國移動如果回A順利實施，三大運營商將齊聚A股。
3、騰訊控股披露第二季度財報，營收高達1382.59億元，同比增20%；凈利潤425.87億元，同比增29%。游戲收入同比增12%至430億元，手游收入增長13%至408億元；金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比大增40%，達到418.92億元。截至6月末，微信及WeChat合并月活12.514億，同比增3.8%；QQ移動月活5.909億，同比下降8.8%。未成年人游戲流水占比數(shù)據(jù)首次公布，16歲以下玩家流水占比為2.6%，其中12歲以下玩家占比為0.3%。上半年騰訊總酬金成本為443.88億元，員工平均每月工資為7.85萬元。騰訊宣布再次增加500億元資金，啟動“共同富裕專項計劃”。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.08%報34960.69點，標普500指數(shù)跌1.07%報4400.27點，納指跌0.89%報14525.91點。雪佛龍、蘋果、IBM均跌超2%，領(lǐng)跌道指。新能源汽車股普漲，特斯拉漲3.5%，小鵬汽車漲超4%，開心汽車漲超14%。美聯(lián)儲會議紀要顯示，官員們討論了今年開始縮減刺激政策的可能性。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.28%報15965.97點，法國CAC40指數(shù)跌0.73%報6770.11點，英國富時100指數(shù)跌0.16%報7169.32點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.5%報26357.21點。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.59%報27585.91點；韓國綜合指數(shù)漲0.5%報3158.93點；澳洲標普200指數(shù)跌0.12%報7502.1點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.66%報12718.88點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.12%報1790美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.76%報23.48美元/盎司。 美聯(lián)儲會議紀要顯示美聯(lián)儲可能在今年晚些時候開始縮減危機時期的寬松政策。
5、國際油價全線走低，美油10月合約跌3.12%報64.27美元/桶，布油10月合約跌2.22%報67.50美元/桶。油價跌至三個月低點，因德爾塔毒株威脅美國的燃料需求。
6、倫敦基本金屬普遍下跌，LME銅跌2.08%報9055.5美元/噸，LME鋅跌0.98%報2985.5美元/噸，LME鎳跌1.42%報18920美元/噸，LME鋁跌1.4%報2563美元/噸，LME錫跌1.25%報35350美元/噸，LME鉛跌1.12%報2297美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)下跌，英國10年期國債收益率漲0.3個基點，報0.564%；法國10年期國債收益率跌1.1個基點，報-0.137%；德國10年期國債收益率跌1個基點，報-0.484%；意大利10年期國債收益率跌2.2個基點，報0.549%；西班牙10年期國債收益率跌1.1個基點，報0.216%；葡萄牙10年期國債收益率跌1.3個基點，報0.099%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌0.3個基點報0.226%，3年期美債收益率漲0.1個基點報0.437%，5年期美債收益率漲0.3個基點報0.775%，10年期美債收益率跌0.4個基點報1.265%，30年期美債收益率跌2.2個基點報1.901%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.01%報93.157，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0%報1.1709，英鎊兌美元漲0.08%報1.3753，澳元兌美元跌0.28%報0.7235，美元兌日元漲0.16%報109.765，美元兌加元漲0.1%報1.264，美元兌瑞郎漲0.22%報0.9169，離岸人民幣兌美元漲66個基點報6.485。
宏觀
1、央行8月18日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期。
2、財政部副部長許宏才：1至7月，全國一般公共預(yù)算收入137716億元，同比增長20%；一般公共預(yù)算支出137928億元，同比增長3.3%；下一步，積極的財政政策要提升政策效能，全面落實政府過緊日子要求，兜牢兜實基層“三?！钡拙€，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，深化財稅體制改革，加大財會監(jiān)督力度。
3、許宏才：健全地方稅、直接稅體系，研究后移部分品目消費稅征收環(huán)節(jié)改革并穩(wěn)步下劃地方方案，積極穩(wěn)妥推進房地產(chǎn)稅立法和改革，配合做好增值稅法、消費稅法、關(guān)稅法等立法審核工作；推動將具備條件的中央部門所屬企業(yè)和金融基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)納入國有資本經(jīng)營預(yù)算范圍。
4、發(fā)改委主任何立峰：下半年要慎終如始抓好疫情防控，著力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，強化創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力挖掘強大國內(nèi)市場潛力，穩(wěn)步推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化和鄉(xiāng)村振興，深入實施區(qū)域重大戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，堅定不移推進改革開放，積極促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，注重防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險，持續(xù)做好保障和改善民生工作。
5、國家防辦、應(yīng)急管理部統(tǒng)籌部署全國防汛工作，要求重點防范分散性局地強降雨以及可能引發(fā)的山洪地質(zhì)災(zāi)害、中小河流洪水、中小水庫出險和城市內(nèi)澇，全面落實責任制，加強巡查防守，及時果斷轉(zhuǎn)移受威脅群眾。
6、國家衛(wèi)健委通報，8月17日報告新增新冠肺炎確診病例28例，其中本土病例6例（均在江蘇）；新增無癥狀感染者17例（均為境外輸入）。另外，上海8月18日確認一例新冠肺炎病例，為松江中心醫(yī)院一女護士。
7、香港至7月三個月季調(diào)后失業(yè)率由前值5.5%下跌至5%，連續(xù)第五個月下降，同時就業(yè)不足率亦由2.5%下跌至2.4%。
金融
1、上海制定出臺40條舉措，支持臨港新片區(qū)自主發(fā)展、自主改革、自主創(chuàng)新。其中提出，新片區(qū)將在金融領(lǐng)域?qū)嵭懈蟪潭鹊膲毫y試，探索建設(shè)顯示度高、引領(lǐng)性強的重要投融資平臺，加快推進國際金融資產(chǎn)交易平臺建設(shè)，探索提升重要大宗商品價格影響力的新路徑；支持新片區(qū)開展跨境貿(mào)易投資高水平開放試點，發(fā)展基于實體經(jīng)濟所需的人民幣離岸交易。
2、今年新成立公募基金數(shù)量已達1107只，連續(xù)第三年突破1000只整數(shù)關(guān)口；基金發(fā)行總規(guī)模為2萬億份，按照凈值計算發(fā)行總規(guī)模已達2.02萬億元。其中，權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模1.6萬億元，占比約80%；債券型基金發(fā)行規(guī)模3658.78億元，同比銳減超46%，發(fā)行規(guī)模占比降至18.34%。
3、社?；鸢l(fā)布年度報告顯示，2020年，全國社?；鹳Y產(chǎn)總額29226.61億元，同比增11.19%；投資收益額3786.6億元，為成立以來新高；投資收益率15.84%，為2010年以來最高收益率。
4、資管新規(guī)后信托資產(chǎn)規(guī)模首次回升。信托業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，信托資產(chǎn)規(guī)模為20.64萬億元，同比下降3.02%，環(huán)比增長1.28%。其中集合資金信托規(guī)模為10.37萬億元，占比首次突破50%。
5、中證協(xié)就《證券行業(yè)誠信準則》征求意見，擬在強化證券公司、證券投資咨詢公司、證券資信評級公司等行業(yè)機構(gòu)誠信管理職責的同時，對機構(gòu)及其工作人員的誠信義務(wù)進行全面規(guī)范。根據(jù)意見稿，惡性壓價、虛假宣傳、詆毀同行等行為將受到懲戒。
6、又有券商首席分析師跳槽。國盛證券首席策略分析師張啟堯表示，已將國盛策略大旗交給他人，接棒者為分析師張峻曉。有傳聞稱，張啟堯的下一站將是興業(yè)證券，接替前首席策略分析師王德倫。前廣發(fā)證券分析師張靜靜同日宣布，決定加入西部證券研究發(fā)展中心，擔任宏觀首席。
7、中期協(xié)會發(fā)布收費自律承諾書，承諾不違規(guī)收費、不強制收費、不重復(fù)收費、不過高收費。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，不強制市場主體入會并收取會費，不阻礙會員退會。
8、保險公司悉數(shù)公布第二季度償付能力報告。安心保險、渤海財險兩家財險公司以及渤海人壽、合眾人壽、前海人壽三家人身險公司第二季度償付能力不達標。安心保險是唯一一家三個指標均未達標的公司。
9、銀保監(jiān)會同意大家財險受讓以安邦財險名義簽署的2020年1月31日之前（含當日）已到期，但截至業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓基準日無法兌付的理財類保單對應(yīng)的資產(chǎn)、負債。
樓市
1、杭州終止第二批31宗土地集中掛牌，上述地塊將于8月31日前重新公告。此前，已有深圳、青島、天津、濟南、蘇州等地發(fā)布公告，延期或調(diào)整第二輪集中供地計劃。
2、青島第二輪集中供地延期后宣布重啟，共出讓土地87宗，較此前掛牌的100宗地減少13宗；本輪供地總建面約765萬平方米，起拍總價312億。同時，控溢價、禁馬甲、競品質(zhì)等新規(guī)落地，并規(guī)定嚴厲的懲罰措施。
3、安徽9部門將持續(xù)3年整治規(guī)范房地產(chǎn)市場，整治重點集中在房地產(chǎn)開發(fā)、房屋買賣、住房租賃、物業(yè)服務(wù)四大領(lǐng)域。房地產(chǎn)領(lǐng)域矛盾糾紛、投訴信訪量較多的合肥、阜陽、滁州、蚌埠、宿州、亳州、蕪湖等市，要成立市整治規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序領(lǐng)導(dǎo)小組。
4、北京加強公租房資格復(fù)核及分配管理，明確對特殊困難家庭，未成年子女數(shù)量較多的家庭以及輪候時間超過5年的家庭，可直接發(fā)放選房通知單組織選房。
5、上海市稅務(wù)局辟謠“近期開征房產(chǎn)稅”稱，上海從2011年起就已經(jīng)開始推行個人住房房產(chǎn)稅的征收試點，2021年初也出臺了相應(yīng)的政策法規(guī)。
6、廣西擬將房企劃分為四個信用等級，實行“紅黑名單”管理。房企存在違法預(yù)售商品房，一房多賣、惡意單方違約行為等情形的，可能被列入廣西房地產(chǎn)開發(fā)市場主體實時“黑名單”，實施重點監(jiān)管。
7、廣州南沙提升人才購房門檻，要求相關(guān)人才購房需符合廣州市限購政策，港澳居民在南沙區(qū)范圍內(nèi)購買商品房享受與廣州市戶籍居民同等待遇。
產(chǎn)業(yè)
1、商務(wù)部就《直播電子商務(wù)平臺管理與服務(wù)規(guī)范》行業(yè)標準征求意見。征求意見稿提出，應(yīng)對打賞主播的行為進行規(guī)范，對主播賬號進行分級分類管理。要對直播營銷人員服務(wù)機構(gòu)、主播以及商家等建立信用評價體系，建立直播主體入駐資質(zhì)核驗機制，黑名單制度和退出機制。
2、交通運輸部：規(guī)范平臺企業(yè)的經(jīng)營行為，要求網(wǎng)約車平臺企業(yè)規(guī)范自主定價行為、降低過高的抽成比例，加強與駕駛員之間的溝通協(xié)商，設(shè)定抽成比例上限。
3、國家發(fā)改委、水利部印發(fā)《“十四五”重大農(nóng)業(yè)節(jié)水供水工程實施方案》，優(yōu)先推進154處大型灌區(qū)建設(shè)或改造，預(yù)計年增糧食生產(chǎn)能力57億公斤。
4、《“十四五”林業(yè)草原保護發(fā)展規(guī)劃綱要》印發(fā)，提出12項重點任務(wù)。其中有2項約束性指標，即森林覆蓋率達到24.1%，森林蓄積量達到190億立方米；10項預(yù)期性指標，包括沙化土地治理面積1億畝等。
5、工信部通報APP違規(guī)調(diào)用通信錄、位置信息等問題“回頭看”情況，共發(fā)現(xiàn)騰訊視頻、騰訊地圖、微信等43款A(yù)PP仍存在問題整改不徹底、技術(shù)手段對抗等情況。上述APP應(yīng)在8月25日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的將依法依規(guī)進行處置。
6、《廣州市軌道交通項目建設(shè)投融資方案（2021－2023年）》獲通過，提出未來三年全市軌道交通項目67個，資金總需求達3141億元，年均投資超1000億，擬通過多渠道籌集資金。
7、據(jù)中汽協(xié)分析，7月份中國品牌乘用車市場表現(xiàn)繼續(xù)好于大市，當月共銷售72萬輛，環(huán)比增長4.1%，同比增長22.2%，占乘用車銷售總量的46.4%，占有率比上月增長2.3個百分點，比上年同期提升11.1個百分點。
8、以江西、貴州、四川為代表的多個地區(qū)近期實行水泥夏季錯峰生產(chǎn)，錯峰生產(chǎn)區(qū)域進一步擴大。中國水泥協(xié)會副秘書長陳柏林指出，8月以來，水泥價格逐步出現(xiàn)反彈，按照當前的節(jié)奏推演，預(yù)計9月中上旬水泥價格有望將前期跌幅補回。
9、零跑科技公布完成新一輪45億元融資。本輪戰(zhàn)略投資由中金資本領(lǐng)投，杭州國資重磅投資、中信建投和中信戴卡等攜手入股。此輪融資加上1月完成的B輪融資，零跑今年融資已超88億。
海外
1、美聯(lián)儲7月會議紀要顯示，委員們認為，美聯(lián)儲今年可能會達到縮減購債規(guī)模的門檻。大多數(shù)與會者指出，如果經(jīng)濟按照他們的預(yù)期發(fā)展，今年開始放緩資產(chǎn)購買步伐可能是合適的，并補充稱經(jīng)濟已經(jīng)達到通脹目標，并對就業(yè)增長的進展“接近滿意”。然而，就業(yè)尚未達到美聯(lián)儲在考慮加息之前設(shè)定的“實質(zhì)性進一步進展”標準。
紀要還顯示，美聯(lián)儲決策層存在意見分歧。數(shù)位官員表示，如果變異毒株在美國的傳播情況惡化，他們恐怕會改變對貨幣政策的立場。當前經(jīng)濟前景的“不確定性非常高”，一些與會者建議，鑒于近期的高通脹數(shù)據(jù)可能比預(yù)期的更持久，準備“相對較快地開始縮減”資產(chǎn)購買步伐將是謹慎的做法。另外幾位委員則認為，“未來一段時間”可能都不會減碼購債。幾位與會者還指出，縮減資產(chǎn)購買規(guī)模并不等于收緊貨幣政策立場，而只是暗示將以較慢的速度提供額外的貨幣寬松政策。
此外，部分與會者認為減碼購債將取決于經(jīng)濟形勢，減碼行動與加息的時間點無關(guān)。大多數(shù)官員還認為，成比例縮減住房抵押貸款支持證券和國債購買是有利的。關(guān)于市場普遍關(guān)注的通脹問題，與會者表示，最近的通脹數(shù)據(jù)受到供應(yīng)瓶頸和勞動力短缺的影響，很可能是暫時的。
2、美聯(lián)儲布拉德：據(jù)市場觀察，最近的數(shù)據(jù)略有疲軟，但仍預(yù)計今年美國經(jīng)濟將“非常強勁”地增長7%，2022年將增長4%；預(yù)計到2022年美國個人消費價格通脹將保持在2.5%以上；預(yù)計2021年美國GDP增長6%至7%；2022年第四季度是加息的合理時機；2022年底可能會出現(xiàn)比我們愿意承認的更嚴重的通脹；預(yù)計美聯(lián)儲將允許在縮債完成后縮表，允許市場定價掌控長期信貸市場。預(yù)計到2022年，通脹但有可能“更高”，并被迫進入“對抗通脹模式”；更希望在2022年第一季度縮減購債規(guī)模。
3、新西蘭聯(lián)儲意外維持基準利率維持在0.25%歷史最低水平不變，此前市場普遍預(yù)計新西蘭將成為第一個加息的發(fā)達經(jīng)濟體。該行指出，新西蘭經(jīng)濟復(fù)蘇和就業(yè)勢頭良好，短期通脹有可能超出2%的目標區(qū)間中值，有必要適時退出貨幣刺激，但由于突發(fā)新冠疫情，決定維持利率不變。
4、新西蘭聯(lián)儲主席奧爾：希望在未來18個月內(nèi)將現(xiàn)金利率提高到更中性的水平；下一個評估機會是在10月份；預(yù)計未來18個月房價會下跌。
5、全球貨物貿(mào)易持續(xù)強勁復(fù)蘇。世貿(mào)組織最新一期貨物貿(mào)易晴雨表讀數(shù)為110.4，為2016年7月世貿(mào)組織推行這一指數(shù)以來的最高紀錄。圖表顯示，這一指數(shù)增幅已呈下降態(tài)勢，說明貿(mào)易增長動力或已達到最高值。
6、美國7月新屋開工數(shù)下降7%，降至折合年率153萬套的三個月低點，此前市場預(yù)計小幅下降至160萬套。不過，建筑許可在7月增長2.6%。
7、英國7月CPI意外回落至英國央行設(shè)定的2%的目標，此前市場預(yù)期為升2.3%，6月為上升2.5%。7月產(chǎn)出成本同比升幅擴大至4.9%，且高于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期。
8、英國7月零售物價指數(shù)環(huán)比增0.5%，預(yù)期增0.3%，前值增0.7%；同比增3.8%，預(yù)期增3.6%，前值增3.9%。
9、日本6月核心機械訂單環(huán)比降1.5%，預(yù)期降2.8%，前值增7.8%；同比增18.6%，預(yù)期增15.8%，前值增12.2%。
10、加拿大7月CPI同比上漲3.7%，預(yù)期上漲3.4%，前值上漲3.1%；7月CPI環(huán)比上漲0.7%，預(yù)期上漲0.3%，前值上漲0.3%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，玻璃跌3.64%，PTA跌2.18%，塑料跌1.61%，甲醇跌1.26%，PVC跌1.23%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌5.54%，螺紋鋼跌4.81%，熱軋卷板跌3.6%，焦炭跌2.42%，焦煤跌1.08%，動力煤跌0.15%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棉紗跌1.36%，棕櫚油跌1.31%，棕櫚油跌1.31%，菜粕跌1.07%，玉米淀粉跌1%。
2、國家有關(guān)部門積極推動煤炭產(chǎn)能釋放工作，相關(guān)手續(xù)的批復(fù)工作已經(jīng)完成，預(yù)計可新增產(chǎn)能1.5億噸以上，其中部分產(chǎn)能具備快速形成煤炭產(chǎn)量的條件。
3、生態(tài)環(huán)境部：全國碳市場開市滿月，排放配額累計成交量達702萬噸，累計成交額3.55億元；下一步將推動《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》盡快出臺，修訂完善相關(guān)的配套制度和技術(shù)規(guī)范體系，完善溫室氣體自愿減排交易機制。
4、大商所：自8月20日結(jié)算時起，焦炭期貨J2109合約投機交易保證金水平由15%調(diào)整為20%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變。
5、棕櫚油港口庫存大幅增長。截止8月16日當周，全國主要港口棕櫚油庫存為40.6萬噸，較上周大增8.2萬噸，增幅25.3%；較上月同期增長9.2萬噸，增幅29.3%，刷新三個月高位。
6、據(jù)美國農(nóng)業(yè)部8月份供需預(yù)測報告，全球第一大小麥出口國俄羅斯產(chǎn)出下降15%，第二大小麥出口國美國春小麥收成同比下降41%，創(chuàng)33年來的最低產(chǎn)量，而第三大小麥出口國加拿大小麥產(chǎn)出將大幅下降24%。在減產(chǎn)因素推動下，國際谷物理事會（IGC）數(shù)據(jù)顯示，今年小麥出口價格上漲46%，而聯(lián)合國糧農(nóng)組織也表示，全球食品價格已經(jīng)漲至10年來最高點。
7、美國至8月13日當周EIA原油庫存減少323.3萬桶，預(yù)期減少105.5萬桶，前值減少44.8萬桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.81%，報3833點。