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財經(jīng)早餐2021年8月26日星期四
熱點聚焦
1、國務院常務會議審議通過《中國婦女發(fā)展綱要（2021-2030年）》和《中國兒童發(fā)展綱要（2021-2030年）》。兩個綱要明確，完善三孩生育政策配套支持措施，落實產(chǎn)假制度和生育津貼，探索實施父母育兒假，依托社區(qū)發(fā)展普惠托育服務，推動將3歲以下嬰幼兒照護服務費用納入個人所得稅專項附加扣除，加強住房等支持政策，多措并舉減輕家庭生育、養(yǎng)育、教育負擔。
2、小米集團披露財報，二季度經(jīng)調(diào)整凈利潤63.2億元，同比增87.4%；收入878億元，同比增64%，雙雙創(chuàng)下單季度歷史新高。二季度智能手機收入達591億元，同比增86.8%；全球智能手機出貨量達5290萬部，同比增86.8%，在全球22個市場排名第一。小米集團還宣布斥資7737萬美元收購自動駕駛技術(shù)公司深動科技。小米總裁王翔表示，希望收購深動公司能加快小米自動駕駛汽車上市。
3、“電池茅”寧德時代發(fā)布半年報，上半年營業(yè)收入440.7億元，同比增134%；凈利潤44.8億元，同比增131.5%。其中，實現(xiàn)儲能系統(tǒng)銷售收入46.9億元，同比增長超700%。股東榜方面，二季度招銀叁號、招銀動力分別減持1145萬股和1063萬股，高瓴中國價值基金減持798.94萬股，北向資金增持約274萬股。
4、中國恒大公告稱，預計上半年凈利潤90億元-105億元，同比下降29%-39%。利潤主要構(gòu)成為房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務虧損約40億元，新能源汽車集團虧損約48億元，出售持有恒騰網(wǎng)絡部分股份及持有其剩余股份按市價估值之盈利合計約185億元。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲， 道指漲0.11%，標普500指數(shù)漲0.22%，納指漲0.15%。標普500指數(shù)和納指繼續(xù)刷新歷史新高。美國運通漲超3%，摩根大通漲超2%，領(lǐng)漲道指。熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌1.51%，京東漲1.22%，拼多多跌1.29%。10年期美債收益率攀升。市場關(guān)注美國疫情與即將召開的美聯(lián)儲年會。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.28%報15860.66點，法國CAC40指數(shù)漲0.18%報6676.48點，英國富時100指數(shù)漲0.34%報7150.12點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.12%報26060.27點。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲，日經(jīng)225指數(shù)微跌0.03%報27724.8點；韓國綜合指數(shù)漲0.27%報3146.81點；澳洲標普200指數(shù)漲0.39%報7531.9點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.78%報13173.48點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.87%報1792.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.12%報23.865美元/盎司。黃金連續(xù)第二天下跌，市場等待美聯(lián)儲杰克遜霍爾會議。
5、國際油價集體上漲，美油10月合約漲0.67%報67.99美元/桶，連漲三日，創(chuàng)近兩周新高；布油10月合約漲1.24%報71.93美元/桶。美國EIA石油庫存報告喜憂參半，原油庫存下降而精煉油供應增加。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅跌0.33%報9345美元/噸，LME期鋅跌0.12%報3014.5美元/噸，LME期鎳漲0.5%報19170美元/噸，LME期鋁漲0.19%報2620美元/噸，LME期錫漲0.5%報33000美元/噸，LME期鉛漲0.72%報2310美元/噸。
7、歐債收益率集體大漲，英國10年期國債收益率漲6個基點，報0.596%；法國10年期國債收益率漲6.2個基點，報-0.071%；德國10年期國債收益率漲5.6個基點，報-0.425%；意大利10年期國債收益率漲9.3個基點，報0.661%；西班牙10年期國債收益率漲6.8個基點，報0.301%；葡萄牙10年期國債收益率漲6.7個基點，報0.192%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲1.8個基點報0.248%，3年期美債收益率漲0.5個基點報0.457%，5年期美債收益率漲2.2個基點報0.824%，10年期美債收益率漲4.6個基點報1.344%，30年期美債收益率漲3.2個基點報1.951%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.07%報92.8169，連跌四日，創(chuàng)近兩周新低；非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.12%報1.1773，英鎊兌美元漲0.26%報1.3764，澳元兌美元漲0.25%報0.7276，美元兌日元漲0.27%報109.98，美元兌加元漲0.11%報1.2605，美元兌瑞郎漲0.11%報0.9138，離岸人民幣兌美元跌8個基點報6.4703。
宏觀
1、國家領(lǐng)導人在承德市考察時強調(diào)，切實抓好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動高質(zhì)量發(fā)展，努力完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標任務，實現(xiàn)“十四五”良好開局。要加強農(nóng)村基礎設施和公共服務體系建設，推動養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，把老有所為同老有所養(yǎng)結(jié)合起來，研究完善政策措施。
2、國務院常務會議部署全面推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展財稅支持措施，要求完善市場化多元化投入機制，生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，推動長江經(jīng)濟帶高質(zhì)量發(fā)展。國家綠色發(fā)展基金重點投向長江經(jīng)濟帶；實施重大航道整治，增強長江干線航運能力；支持建設沿江鐵路、干線公路、機場等。推進水庫、引調(diào)水工程、城市防洪排澇等建設。
3、央行公告稱，為維護月末流動性平穩(wěn)，8月25日開展500億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期，因此單日凈投放400億元。
4、國家發(fā)改委相關(guān)負責人表示，要把堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展擺在節(jié)能工作的重要位置，作為碳達峰、碳中和工作的當務之急和重中之重，堅決拿下不符合要求的“兩高”項目。
5、工信部將會同有關(guān)部門研究發(fā)布《制造業(yè)知識產(chǎn)權(quán)強國實施方案（2021-2025年）》，持續(xù)增強制造業(yè)知識產(chǎn)權(quán)布局與協(xié)同運用能力。聚焦制造業(yè)重點領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，開展成果產(chǎn)業(yè)化中心試點建設，構(gòu)建制造業(yè)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化工作體系。；聚焦制造業(yè)重點領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，開展成果產(chǎn)業(yè)化中心試點建設，構(gòu)建制造業(yè)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化工作體系。
6、國家衛(wèi)健委：8月24日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例20例，其中本土病例4例（上海2例，江蘇1例，云南1例）；新增無癥狀感染者11例（均為境外輸入）。
金融
1、監(jiān)管對六家國有大行及其理財公司做出指導，要求過渡期結(jié)束后不得再存續(xù)或新發(fā)以攤余成本計量的定期開放式理財產(chǎn)品，9月1日之后理財產(chǎn)品新增投資資產(chǎn)，除未上市企業(yè)股權(quán)外，不得采用成本法估值。已適用成本法估值的理財產(chǎn)品存量資產(chǎn)，應于今年10月底前完成整改。
2、最高大賺近54倍，10只傳統(tǒng)封基實現(xiàn)20倍收益。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，10只老封基成立以來收益率超過20倍。其中，嘉實泰和收益率最高，1999年初始成立以來總回報53.87倍，華夏興華、易方達科翔、華安安信總回報都超過45倍，華安安順也以37倍收益斬獲不錯的長期回報。
3、基金公告數(shù)據(jù)顯示，截至8月25日，擬8月份上市的26只股票ETF產(chǎn)品，上市交易公告披露的平均持股倉位為20.68%，方正富邦AI50、華夏碳中和ETF、華富稀金屬ETF等產(chǎn)品，幾乎是空倉狀態(tài)。
4、高瓴旗下又一家獨立二級私募基金誕生。中基協(xié)信息顯示，“上海瓴仁私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）”完成備案登記，注冊資本為1005萬元，機構(gòu)類型是私募證券投資基金管理人。
5、北京開展互聯(lián)網(wǎng)保險營銷宣傳專項整治，對存在誤導風險隱患、投訴率較高、違反保險監(jiān)管法律法規(guī)等問題的營銷宣傳活動，將依法采取限期改正等監(jiān)管措施或?qū)嵤┬姓幜P。
6、保險業(yè)協(xié)會將調(diào)研“惠民保”發(fā)展情況，調(diào)研結(jié)果將為監(jiān)管部門決策和行業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供支持。
7、新安銀行正計劃引進互聯(lián)網(wǎng)公司為戰(zhàn)略投資者，持股比例不超過監(jiān)管政策規(guī)定的上限，且如果成功引進，還會申請通過戰(zhàn)略投資者的互聯(lián)網(wǎng)交易場景拓展金融服務。
樓市
1、北京將在全市開展大范圍、大比例的教師輪崗制度，校長和多數(shù)老師未來將持續(xù)輪崗。專家認為，教育資源均衡意味著北京學區(qū)房價格將面臨打壓。
2、唐山市政府召開房地產(chǎn)企業(yè)座談會，共約談10家房地產(chǎn)企業(yè)負責人。一位參會房企負責人表示，會議主要討論如何救市，包括打壓惡意降價。目前，部分樓盤迫于市場壓力采取變相降價促銷措施，對市場產(chǎn)生一定負面連鎖反應。
3、南京市第二批集中供地9月26日掛牌，此次合計出讓53幅地塊，總面積約241.72萬平方米，起始總價約621.55億元。南京要求，競買保證金及土地出讓金須為符合要求的自有資金，同時確立“限房價、定品質(zhì)、競地價”的出讓方式。在競得土地后6個月內(nèi)，住宅部分不得申領(lǐng)預售許可證。
4、成都第二次集中供地出讓75宗地塊，土地面積約5607畝，全部涉及住宅用途。此次出讓將采取“限房價、定品質(zhì)、競地價”的拍賣措施，地塊中絕大多數(shù)溢價率未超過10%。
5、?？诔雠_新建商品住房銷售價格備案新規(guī)，明確初次申報預、現(xiàn)售的商品住房銷售價格備案時，申報價格原則上不超過之前一年內(nèi)同地段、同類型項目網(wǎng)簽價格。開發(fā)企業(yè)不得在備案價格之外加價銷售商品住房，若存在違法違規(guī)行為，市場監(jiān)管部門將依法依規(guī)從嚴查處。
6、北京住房公積金管理中心：擬為公積金繳存單位和職工建立信用等級，信用評價為差者或?qū)⒈幌拗茦I(yè)務辦理資格。
產(chǎn)業(yè)
1、國務院國資委副主任翁杰明：下半年央企重組整合將聚焦先進制造業(yè)和科技創(chuàng)新，具體包括輸配電裝備、現(xiàn)代物流、戰(zhàn)略性資源、糧食儲備加工、海工裝備等領(lǐng)域。
2、三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進二手車交易登記跨省通辦便利二手車異地交易的通知》，從9月1日開始，全國218個城市推行二手車異地交易登記。
3、科技部將按照國家科技創(chuàng)新規(guī)劃部署，啟動“先進結(jié)構(gòu)與復合材料”“高端功能與智能材料”重點專項，圍繞“高端分離膜與催化材料”“環(huán)境友好功能材料”等任務方向，繼續(xù)支持化工新材料領(lǐng)域基礎研究、共性關(guān)鍵技術(shù)和應用示范研發(fā)。
4、工信部：將研究制定“十四五”智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；加快印發(fā)《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，推動完善數(shù)據(jù)競爭規(guī)則；適時開展鈉離子電池標準制定，推動鈉離子電池全面商業(yè)化；開展無水氯化鎂電解生產(chǎn)金屬鎂技術(shù)攻關(guān)，推動解決困擾鹽湖資源開發(fā)利用的技術(shù)難題。
5、工信部將推動出臺《關(guān)于深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展的指導意見》，研究制定《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》等規(guī)劃文件。
6、工信部將加快推進新的區(qū)域化妝品產(chǎn)業(yè)集群建設，鼓勵具備條件的地方產(chǎn)業(yè)集群積極創(chuàng)建國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，鼓勵社會資本設立化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金。
7、工信部召開IPv6流量提升三年專項行動部署宣貫會，要求持續(xù)提升IPv6網(wǎng)絡能力，加快完善IPv6應用生態(tài)，加快提升固定終端IPv6支持能力，協(xié)同提升IPv6安全保障能力。
8、工信部下架蜻蜓FM等67款侵害用戶權(quán)益APP，因未按時整改。工信部同時通報搜狐資訊、搜狗搜索、讀者雜志等210款侵害用戶權(quán)益APP，要求9月1日前完成整改。
9、第二輪第四批中央生態(tài)環(huán)境保護督察將全面啟動，組建7個中央生態(tài)環(huán)境保護督察組，分別對吉林、山東、湖北、廣東、四川5個省，中國有色礦業(yè)集團、中國黃金集團兩家中央企業(yè)開展為期約1個月的督察進駐工作。
10、《“十四五”黃河流域城鎮(zhèn)污水垃圾處理實施方案》提出，到2025年，城市生活污水集中收集率達到70%以上，縣城污水處理率達到95%以上；城市生活垃圾焚燒處理能力占比達到65%左右，資源化利用率達到60%左右。
11、國家發(fā)改委批復同意新建成渝中線鐵路，同時配套開展重慶樞紐重慶北站及渝懷鐵路適應性改造，項目總投資692.73億元。
12、猿輔導、作業(yè)幫、好未來8月以來開始關(guān)閉部分地方中心：作業(yè)幫14個地方中心中，3個全部關(guān)閉，4個關(guān)閉小學部門；猿輔導開始逐步壓縮地方中心人員，南昌中心已經(jīng)關(guān)閉；好未來旗下學而思網(wǎng)校的13個地方中心將裁撤8個。
13、開云汽車完成總額5000萬美元的融資，兩位小米聯(lián)合創(chuàng)始人劉德、黃江吉是出資人，但開云汽車否認與小米存在資本、業(yè)務上的聯(lián)系。同時，開云打算近期啟動新一輪融資。開云創(chuàng)始人、CEO王超表示，公司決定造一款能取代現(xiàn)有快遞三輪車的智能電動四輪物流車。
海外
1、美聯(lián)儲在固定利率逆回購中接納了1.147萬億美元，創(chuàng)歷史新高。
2、歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩表示，對歐元區(qū)全年的經(jīng)濟預測與6月時大致相差不遠，歐洲央行已經(jīng)準備好應對美聯(lián)儲開始減碼QE所可能導致的任何市場干擾。連恩強調(diào)決策者決心保持歐元區(qū)有利的融資環(huán)境，其暗示一旦抗疫緊急購債計劃到期，將需要一定時間來決定如何進行債券購買。
3、為應對新冠肺炎疫情，日本政府宣布北海道等八個地區(qū)啟動緊急狀態(tài)。日本啟動緊急狀態(tài)的地區(qū)增至21個，覆蓋日本全國約75%的人口。
4、韓國統(tǒng)計廳報告顯示，2020年韓國新出生人口27.23萬人，同比減少10%。這是韓國年度出生人口首次跌破30萬人?？偤蜕蕿?.84，為開始統(tǒng)計以來的最低值。
5、美國7月耐用品訂單環(huán)比下降0.1%，預期減0.3%，前值從增0.9%修正為增0.8%。核心耐用品訂單環(huán)比持平，預期增0.5%，前值由增0.7%上修為增1%。
6、德國8月IFO商業(yè)景氣指數(shù)為99.4，預期100.4，前值100.8；現(xiàn)況指數(shù)為101.4，預期100.8，前值100.4；預期指數(shù)為97.5，預期100，前值101.2。
7、瑞士8月ZEW投資者信心指數(shù)為-7.8，為去年3月以來新低，前值42.8；現(xiàn)況指數(shù)為60.5，前值37.2。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，世紀互聯(lián)漲11.65%，大全新能源漲7.74%，愛點擊漲7.34%，普普文化漲6.92%，金山云漲6.01%，京東漲1.22%；1藥網(wǎng)跌18.08%，樂信跌13.42%，無憂英語跌11.55%，水滴公司跌8.38%，好未來跌7.5%，阿里巴巴跌1.51%，拼多多跌1.29%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.18%，小鵬汽車漲1.01%，理想汽車漲0.59%。
2、微軟：立即投資1.5億美元的技術(shù)服務，幫助美國聯(lián)邦、各州與地方政府升級安全保護；未來5年將投資200億美元，通過設計和提供先進的安全解決方案，以加大力度整合網(wǎng)絡安全。
3、華爾街日報：西部數(shù)據(jù)正在推進與鎧俠的合并談判。
4、歐盟反壟斷監(jiān)管機構(gòu)將Facebook收購美國客戶服務初創(chuàng)企業(yè)Kustomer的決議期限延長至明年1月7日。歐盟執(zhí)委會本月早些時候?qū)υ摻灰渍归_全面調(diào)查，稱這可能會損害競爭，并增強Facebook在在線廣告領(lǐng)域的實力。
5、谷歌旗下的自動駕駛公司W(wǎng)aymo宣布，將在美國舊金山推出自動駕駛出租車的試運營，并啟動一項名為“Trusted Tester”的研究計劃，這意味著谷歌自動駕駛系統(tǒng)或?qū)⒚媸馈?/p>
6、法拉第未來（FF）旗下的法“法法汽車”落戶橫琴新區(qū)。法法汽車相關(guān)負責人表示，F(xiàn)F上市融資之后，該公司已有足夠運營資金，并且與當?shù)貒Y的合作仍在繼續(xù)，未來FF將在中國多個城市運營。
7、知情人士稱，私募股權(quán)巨頭TPG已聘請摩根大通和高盛協(xié)助其籌備IPO事宜，計劃未來幾周內(nèi)秘密提交申請，估值可能在100億美元左右。
8、知情人士透露，由于美國能源部的一個重要實驗室想要購買的英特爾超級計算機已經(jīng)推遲數(shù)月，他們將轉(zhuǎn)而購買一臺用英偉達和AMD芯片制造的超級計算機。
9、Salesforce：第二季度營收63.4億美元，市場預期62.39億美元，去年同期51.51億美元；第二季度調(diào)整后每股盈利1.48美元，市場預估0.92美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，聚丙烯跌1.68%，甲醇跌1.33%，塑料跌1.21%，苯乙烯跌1.17%，純堿跌1.03%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲2.59%，焦煤漲2.2%，焦炭漲1.19%，動力煤漲0.8%，螺紋鋼漲0.36%，熱軋卷板跌0.46%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲1.26%，菜油漲1.05%，豆油漲1.04%，玉米淀粉跌1.47%，白糖跌0.92%，玉米跌0.32%。
2、國家發(fā)改委表示，8月上旬用煤高峰過后，全國電煤消費逐步回落，煤炭供需寬松，港口存煤開始累積。繼上月20多座露天煤礦取得接續(xù)用地批復后，近日又有16座共2500萬噸/年左右產(chǎn)能露天煤礦取得接續(xù)用地批復，還有產(chǎn)能近5000萬噸/年露天煤礦將于9月中旬陸續(xù)取得接續(xù)用地批復。
3、中國石油：大慶油田古龍頁巖油勘探取得重大戰(zhàn)略性突破，2021年落實含油面積1413平方千米，新增石油預測地質(zhì)儲量12.68億噸。
4、中鋼協(xié)：8月中旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)213.79萬噸，環(huán)比增長4.6%、同比下降1.07%；鋼材日產(chǎn)206.12萬噸，環(huán)比增長7.59%、同比下降0.32%。
5、國家統(tǒng)計局：根據(jù)10省（區(qū)）早稻實割實測抽樣調(diào)查結(jié)果推算，全國早稻總產(chǎn)量2802萬噸（560億斤），比2020年增長2.7%。
6、美國至8月20日當周EIA原油庫存減少298萬桶，預期減少268.3萬桶，前值減少323.3萬桶。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.19%，報4193點。
債券
1、【債市綜述】債市先強后轉(zhuǎn)弱，銀行間主要利率債收益率上行1bp左右，盤中一度下行2bp左右；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.18%，5年期主力合約漲0.12%；央行月末逆回購放量，資金面小幅改善，隔夜加權(quán)利率略回落，七天因跨月上行逾10bp；恒大地產(chǎn)債券普遍上漲，“15恒大03”漲近22%盤中臨停。
2、俄羅斯戰(zhàn)略研究中心副主任：俄羅斯目前的債務組成處于安全水平，不會導致國際評級機構(gòu)下調(diào)俄羅斯的國家信用評級。
3、【債券重大事件】穆迪下調(diào)華融金融租賃長期本外幣發(fā)行人評級至“Baa3”；惠譽將華融金租“BBB-”長期發(fā)行人違約評級觀察狀態(tài)調(diào)整為“發(fā)展中”；惠譽下調(diào)柳州東城投資集團信用等級至“BB-”；中誠信亞太上調(diào)常州東方新城建設集團長期信用評級至“BBBg”，展望“穩(wěn)定”；泛海控股轉(zhuǎn)讓武漢中央商務區(qū)股權(quán)以清償債務；交易商協(xié)會對華融晉商資管、陜西水務集團、大唐四川公司、秦皇島城發(fā)集團、信陽華信投資集團、鄭煤集團進行自律處分；華夏幸?！?8華夏01”等多只債券繼續(xù)停牌；“21錫產(chǎn)業(yè)MTN002”“21蘭州城投MTN001”取消發(fā)行等。