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財經(jīng)早餐2021年9月10日星期五
熱點聚焦
1、中國8月CPI重回1%以下，與PPI“剪刀差”擴大。國家統(tǒng)計局公布，中國8月CPI同比上漲0.8%，預(yù)期1%，前值1%；其中豬肉價格下降44.9%，影響CPI下降約1.09個百分點。受煤炭、化工和鋼材等產(chǎn)品價格上漲影響，PPI環(huán)比和同比漲幅均有所擴大，8月PPI同比上漲9.5%，創(chuàng)13年新高，預(yù)期9.1%，前值9%。市場分析認為，價格傳導(dǎo)仍不順暢，PPI與CPI剪刀差繼續(xù)擴大，預(yù)計年內(nèi)降準的可能性偏大，下調(diào)政策利率的概率不高。
2、央行新增3000億元支小再貸款額度，在今年剩余4個月之內(nèi)以優(yōu)惠利率發(fā)放給符合條件的地方法人銀行，支持其增加小微企業(yè)和個體工商戶貸款，要求貸款平均利率在5.5%左右，引導(dǎo)降低小微企業(yè)融資成本。
3、歐洲央行按兵不動，宣布將放緩四季度PEPP購債速度，但維持PEPP潛在規(guī)模在1.85萬億歐元不變。歐洲央行強調(diào)，關(guān)鍵利率將保持在當前水平或更低，直到確定長期通脹指標上升并保持在2%，短期內(nèi)通脹可能溫和超過目標，隨時準備調(diào)整所有工具。對于宣布四季度放緩PEPP購債，歐洲央行行長拉加德表示，并不是縮減購債，而是校準PEPP，當前離結(jié)束購債、加息還有很長的路要走。拉加德還表示，歐元區(qū)經(jīng)濟正加速復(fù)蘇，并有望在年底恢復(fù)到危機前水平。歐洲央行上調(diào)通脹預(yù)期，預(yù)計今明兩年分別為2.2%、1.7%，此前預(yù)計為1.9%和1.5%。歐洲央行預(yù)計2021年GDP增速為5%，此前預(yù)計為4.6%；預(yù)計2022年GDP增速為4.6%，此前預(yù)計為4.7%。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌， 道指跌0.43%報34879.38點，標普500指數(shù)跌0.46%報4493.28點，納指跌0.25%報15248.25點。道指和標普500指數(shù)連跌四日。安進、強生、默克均跌超2%，領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果跌0.7%，特斯拉漲0.13%。中概股中國鋁業(yè)漲10.1%，開心汽車漲7.12%，迅雷跌8.38%，虎牙直播跌7.66%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.08%報15623.15點，法國CAC40指數(shù)漲0.24%報6684.72點，英國富時100指數(shù)跌1.01%報7024.21點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.13%報25909.83點。
3、亞太主要股指集體收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.57%報30008.19點，結(jié)束8日連漲；韓國綜合指數(shù)跌1.53%報3114.55點；澳洲標普200指數(shù)跌1.9%報7369.5點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.74%報13095.77點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.16%報1796.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.12%報24.085美元/盎司。金價因美元走低而上漲，但積極的美國初請失業(yè)金數(shù)據(jù)限制漲幅。
5、國際油價全線走低，美油10月合約跌1.99%報67.92美元/桶，布油11月合約跌1.69%報71.37美元/桶。上周EIA原油庫存降幅不及預(yù)期。
6、倫敦基本金屬全線上漲，LME期銅漲1.58%報9395美元/噸，LME期鋅漲0.42%報3075美元/噸，LME期鎳漲2.32%報20170美元/噸，LME期鋁漲1.5%報2836美元/噸，LME期錫漲3.26%報33265美元/噸，LME期鉛漲0.7%報2294.5美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌0.7個基點報0.735%，法國10年期國債收益率跌5.4個基點報-0.038%，德國10年期國債收益率跌3.8個基點報-0.363%，意大利10年期國債收益率跌8.3個基點報0.668%，西班牙年期國債收益率跌6.2個基點報0.301%，葡萄牙年期國債收益率跌6個基點報0.193%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率持平報0.226%，3年期美債收益率跌1.3個基點報0.441%，5年期美債收益率跌2.3個基點報0.793%，10年期美債收益率跌4個基點報1.302%，30年期美債收益率跌5.8個基點報1.9%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.22%報92.5101，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.07%報1.1825，英鎊兌美元漲0.47%報1.3837，澳元兌美元漲0.03%報0.7368，美元兌日元跌0.48%報109.73，美元兌加元跌0.24%報1.2662，美元兌瑞郎跌0.6%報0.9166，離岸人民幣兌美元漲71個基點報6.4509。
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人表示，中國明年將主辦金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十四次會晤。為推動金磚務(wù)實合作，中方倡議舉辦金磚國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字制造發(fā)展論壇、金磚國家應(yīng)對氣候變化高級別會議、金磚國家可持續(xù)發(fā)展大數(shù)據(jù)論壇等。
2、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人在大湄公河次區(qū)域經(jīng)濟合作第七次領(lǐng)導(dǎo)人會議上強調(diào)，要加速核準并盡快實施RCEP，落實好中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)升級《議定書》。要落實《2030交通戰(zhàn)略》，加快建設(shè)中泰鐵路、金邊—西哈努克港高速公路等重大項目，積極推進區(qū)域電力協(xié)調(diào)中心建設(shè)。
3、外交部發(fā)言人趙立堅宣布：國家副主席王岐山將出席9月10日舉行的第十八屆中國—東盟博覽會和中國—東盟商務(wù)與投資峰會開幕式等活動。
4、國務(wù)院副總理胡春華在外資工作座談會上強調(diào)，要通過利用外資積極參與全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑。鼓勵外資企業(yè)加大研發(fā)投入，引導(dǎo)外資更多投向先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。主動加強對外資企業(yè)服務(wù)、及時回應(yīng)企業(yè)關(guān)切。抓住有利時機加大招商引資力度，更加注重優(yōu)化引資結(jié)構(gòu)、提升引資質(zhì)量。
5、央行9月9日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。當日有100億元逆回購到期。
6、國家發(fā)改委副主任叢亮表示，橫琴空間有限，不能搞成注冊經(jīng)濟和所謂的“總部經(jīng)濟”，重點要發(fā)展實業(yè)。將制定合作區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄，并且修編《橫琴總體發(fā)展規(guī)劃》，進一步細化產(chǎn)業(yè)門類，聚焦優(yōu)勢領(lǐng)域、細分行業(yè)。
7、國家衛(wèi)健委：9月8日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例28例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者9例（均為境外輸入）。
8、據(jù)中國疾控中心，我國已完成針對德爾塔變異株滅活疫苗的臨床前研究。各疫苗研發(fā)單位還開展了針對貝塔株、德爾塔株的腺病毒載體疫苗和核酸疫苗研發(fā)工作。專家表示，盡管我國滅活疫苗對德爾塔變異株仍然有效，但新冠病毒不斷出現(xiàn)新的變異，仍需做到有備無患。
金融
1、央行副行長潘功勝表示，“跨境理財通”和債券“南向通”將于近日正式啟動運行。央行正牽頭香港和澳門的金融管理部門，制定金融支持橫琴和前海改革開放的專門文件。將加大對跨境資金異常流動的監(jiān)測力度，加強粵港澳金融監(jiān)管合作，提升打擊跨境洗錢和非法金融活動的有效性。
2、財險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案配套指導(dǎo)意見下發(fā)，從提升供給專業(yè)化水平等七個方面就財險業(yè)專業(yè)化、精細化和集約化發(fā)展方向提出意見。銀保監(jiān)會也正在研究建立財險公司專業(yè)化、精細化、集約化發(fā)展專項統(tǒng)計指標和評價體系，將評價結(jié)果與監(jiān)管評價、現(xiàn)場檢查、市場準入等事項掛鉤。
3、數(shù)字人民幣試點首次大規(guī)模深入共享單車場景。北京、上海、海南、深圳、蘇州、西安、長沙、成都、雄安新區(qū)將同時試點美團共享單車支付場景，這也是迄今為止數(shù)字人民幣在更廣泛的區(qū)域范圍中試點。據(jù)美團方面透露，其他數(shù)字人民幣試點地區(qū)相關(guān)活動將在未來陸續(xù)上線。
4、銀保監(jiān)會消費者權(quán)益保護局通報顯示，二季度銀行業(yè)消費投訴84424件，同比增長25.5%。其中，涉及信用卡業(yè)務(wù)投訴46273件，同比增長37.2%，占投訴總量的54.8%。
5、國家開發(fā)銀行黨委委員、副行長何興祥涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。
6、易方達基金最新公告，基金份額持有人大會表決通過議案，自9月10日起，“易方達中小盤”更名為“易方達優(yōu)質(zhì)精選”，投資范圍擴大為包括內(nèi)地市場上市交易的企業(yè)、香港市場掛牌交易的企業(yè)，并相應(yīng)調(diào)整基金投資策略和投資比例限制、業(yè)績比較基準、開放日安排、估值條款、基金費用條款、收益分配政策等。
7、永贏基金公告，永贏長遠價值混合基金累計有效認購申請金額已超過募集上限80億元，提前結(jié)束募集。該產(chǎn)品為下半年第2只發(fā)行破80億的開放式公募基金。
樓市
1、《國家人權(quán)行動計劃（2021－2025年）》指出：加快完善以公租房、保障性租賃住房和共有產(chǎn)權(quán)住房為主體的住房保障體系；發(fā)展共有產(chǎn)權(quán)住房，幫助有一定支付能力又買不起商品住房的群體擁有產(chǎn)權(quán)住房。
2、上海市委書記李強調(diào)研保障性租賃住房建設(shè)時指出，要進一步強化頂層設(shè)計、規(guī)劃引領(lǐng)、規(guī)范治理、精細管理，有效擴大保障性租賃住房供給，健全完善符合超大城市發(fā)展規(guī)律和特點的住房保障體系。
3、因大幅降低銷售價格并明顯低于市場正常價格銷售或代理銷售新建商品房，株洲市住建局對金碧置業(yè)、融盛地產(chǎn)、博瑞地產(chǎn)、欣盛萬博、貝殼經(jīng)紀等企業(yè)進行約談，并計入企業(yè)信用不良記錄。
4、摩根士丹利為押注全球房地產(chǎn)的新基金籌集31億美元，超過2018年其前身基金籌集的27億美元。摩根士丹利投資管理公司相關(guān)負責人表示，公司對包括旅館在內(nèi)的旅游酒店業(yè)“非常感興趣”，并正在關(guān)注寫字樓行業(yè)。
產(chǎn)業(yè)
1、國家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，要求加快抽水蓄能電站核準建設(shè)，到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”翻一番，達到6200萬千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十四五”再翻一番，達到1.2億千瓦左右。
2、國家醫(yī)保局表示，下一步將在國家和地方兩個層面協(xié)同推進高值醫(yī)用耗材集中帶量采購工作，重點將部分臨床用量較大、采購金額較高的高值醫(yī)用耗材納入集采，并逐步擴大采購范圍。
3、上海正在推動數(shù)據(jù)綜合立法，籌建數(shù)據(jù)交易所，打造工業(yè)大數(shù)據(jù)聯(lián)合實驗室，推動工業(yè)算法、工業(yè)軟件創(chuàng)新發(fā)展，促進數(shù)據(jù)賦能制造業(yè)。“
4、上海將盡快印發(fā)支持燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策。推動智能汽車創(chuàng)新發(fā)展，加速推動智能汽車創(chuàng)新發(fā)展平臺公司工商注冊，啟動一批標志性示范項目和政策安排。
5、中國消費者協(xié)會刊文表示，近期，視頻平臺VIP會員服務(wù)和超前點播機制引發(fā)社會熱議，不少消費者對平臺滿含套路的操作表示質(zhì)疑和不滿。超前點播應(yīng)重自愿，逐集限制要取消，希望各視頻平臺經(jīng)營者認真自查，主動整改，少一些套路、多一些真誠。
6、社區(qū)團購撤退潮持續(xù)蔓延，滴滴旗下社區(qū)團購業(yè)務(wù)橙心優(yōu)選已于9月8日停止常州地區(qū)業(yè)務(wù)的運營。此前，同程生活運營主體鮮橙科技7月份公告擬提出破產(chǎn)申請。另一家社區(qū)團購平臺食享會宣布轉(zhuǎn)型零食賽道。8月京東旗下京喜拼拼開始收縮，退出山西地區(qū)。
7、Strategy Analytics：從2020年到2025年，汽車安全域?qū)⒁越?2%的復(fù)合年平均增長率增長，到2028年，汽車安全系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)計將達到810億美元。
8、知情人士透露，哈啰出行正接近完成新一輪融資，估值高于此前。哈啰出行曾在去年中和今年3月獲得兩筆融資，融資金額分別為2.35億美元和2.4億美元。
海外
1、美聯(lián)儲理事鮑曼：美國在穩(wěn)定物價方面取得了“巨大進展”，“非常接近”實現(xiàn)最大就業(yè)的目標；如果數(shù)據(jù)符合預(yù)期，今年可能會開始縮減資產(chǎn)購買。鑒于強勁的需求和“緊張”的供給面，通脹上升并不令人驚訝；通脹緩和需要更多時間。
2、美聯(lián)儲卡普蘭：勞動力供需失衡可能持續(xù)并影響價格，原料供需失衡可能會持續(xù)更長時間。
3、加拿大央行行長麥克勒姆：經(jīng)濟復(fù)蘇仍然坎坷，還有很多不確定性；將在減持債券之前提高利率；央行仍預(yù)計加拿大2021年下半年經(jīng)濟將走強；當我們確實需要減少貨幣刺激時，我們的第一步將是加息。
4、美國財政部報告估計，最富有的1%美國人每年逃稅高達1630億美元，約占美國稅收總?cè)笨诘?8%。美國財政部稱，美國每年的稅收總?cè)笨诩s為6000億美元，未來10年將損失約7萬億美元的收入。
5、美聯(lián)儲票委博斯蒂克稱，美聯(lián)儲今年將可以縮減資產(chǎn)購買計劃，但預(yù)計不會在本月的會議上作出決定。近期看到的數(shù)據(jù)都變得疲軟，這可能意味著需要重新考量，但仍認為今年某個時候會是減緩購債的合適時機，同時也仍著眼于2022年底開始加息。
6、消息人士稱，歐洲央行決策者同意將緊急抗疫購債計劃（PEPP）每月購債目標設(shè)定在600億到700億歐元之間，且該目標具有靈活性。
7、韓國央行發(fā)布季度貨幣政策報告表示，上個月的加息行動將有助于緩解金融失衡，并有助于經(jīng)濟更穩(wěn)定且更可持續(xù)的增長。
8、韓國總統(tǒng)文在寅表示，將進一步發(fā)展造船業(yè)，將韓國打造成世界第一造船強國。政府將積極扶持加強綠色智能造船技術(shù)，力爭將韓國在全球綠色船舶的市占率從目前的66%提升至2030年的75%。
9、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)降至31萬，續(xù)創(chuàng)疫情爆發(fā)以來新低，并創(chuàng)6月末以來最大降幅，顯示勞動力市場繼續(xù)向全面復(fù)蘇邁進。前一周數(shù)值由34萬修正為34.5萬。
10、德國7月未季調(diào)貿(mào)易帳順差181億歐元，預(yù)期順差146億歐元。未季調(diào)經(jīng)常帳盈余176億歐元，預(yù)期盈余180億歐元，前值盈余225億歐元。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，愛點擊漲11.51%，中國鋁業(yè)漲10.1%，開心汽車漲7.12%，泛生子漲6.49%，瑞能新能源漲6.48%，再鼎醫(yī)藥跌8.42%，迅雷跌8.38%，虎牙直播跌7.66%，人人網(wǎng)跌7.35%，蘭亭集勢跌7.1%，阿里巴巴跌2.04%，京東跌1.8%。
2、美國銀行表示，標普500指數(shù)今年已上漲20%，這在很大程度上是由于企業(yè)利潤的激增，但成本上升對利潤率的壓力可能導(dǎo)致該基準指數(shù)在年底前回落6%。
3、蘋果公司已經(jīng)向全球汽車零部件制造商發(fā)出報價請求，這可能暗示蘋果將很快會為其電動汽車挑選汽車零件合作伙伴。蘋果公司還在重啟汽車研發(fā)實驗室以直接開發(fā)Apple Car。
4、市場消息：蘋果軟件高管Kevin Lynch接管汽車項目，Kevin Lynch此前一直在為蘋果智能手表的健康功能開發(fā)軟件。
5、福特汽車將停止在印度本地生產(chǎn)汽車，并陸續(xù)關(guān)閉在印度的兩家工廠，從而繼通用汽車和哈雷戴維森之后，最新一家退出印度市場的汽車制造商。
6、特斯拉CEO埃隆·馬斯克在公司內(nèi)部郵件中稱，預(yù)計在第三季度季度末將迎來“特斯拉歷史上最大的一波”交付。
7、谷歌正面臨歐盟新的反壟斷調(diào)查，涉及強迫設(shè)備制造商將谷歌的語音助手Google Assistant設(shè)為Android設(shè)備的默認語音助手。歐盟已經(jīng)在三起反壟斷案件中對谷歌處以總計逾90億歐元的罰款。
8、亞馬遜首次推出兩款自有品牌電視，全部支持4K視頻，將于下月開售，起售價370美元。
9、北京現(xiàn)代內(nèi)部人士否認“有意與小米汽車洽談出售第二工廠”，稱洽談出售的消息為主觀臆斷，北京現(xiàn)代并無相關(guān)計劃。
10、比爾蓋茨旗下Cascade Investment將支付22億美元現(xiàn)金，以將其在四季控股的持股比率從47.5%提高到71.25%。
11、消息稱凱雷擬出售外包業(yè)務(wù)公司VXI Global Solutions，預(yù)計這筆交易的金額可能在15億-20億美元之間，已有其他投資基金和公司對收購VXI表現(xiàn)出初步興趣。
12、微軟公司證實已投資印度經(jīng)濟型連鎖酒店OYO，兩家公司還將共同開發(fā)“下一代”旅游和酒店產(chǎn)品與技術(shù)。上個月曾有報道稱，微軟已向OYO投資500萬美元，為其估值96億美元。
13、豐田將通過旗下銷售金融子公司，收購韓國SK在華汽車租賃業(yè)務(wù)，交易價值或達50億日元。
14、重力儲能公司Energy Vault將通過與一家SPAC合并上市，交易對這家重力儲能公司的估值約為16億美元。
15、歡聚集團公告稱，董事會已批準一項新的股票回購計劃，未來12個月最多將回購2億美元股票。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)收漲，能源化工品表現(xiàn)強勁，純堿漲2.91%，乙二醇漲1.85%，PVC漲1.47%，20號膠漲1.15%，紙漿漲0.71%。黑色系多數(shù)上漲，螺紋鋼漲2.14%，熱軋卷板漲1.66%，焦煤漲0.66%，鐵礦石漲0.41%，焦炭漲0.28%，動力煤跌2.14%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棉紗跌1.03%，鄭棉跌0.69%，菜粕跌0.5%，白糖跌0.44%，豆二跌0.31%。
2、國家糧食和物資儲備局首次以輪換方式分期分批組織投放國家儲備原油。本次投放主要面向國內(nèi)煉化一體化企業(yè)，用于緩解生產(chǎn)型企業(yè)的原材料價格上漲壓力。
3、上期所對不銹鋼品種部分合約實施交易限額，自9月14日交易起，非期貨公司會員、客戶在不銹鋼SS2110和SS2111合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為2000手。
4、鋼鐵行業(yè)兩大重磅文件《鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案》及《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》預(yù)計年底前正式發(fā)布。《意見》除了涉及綠色減碳的內(nèi)容，保障鋼鐵原料供應(yīng)、加快鋼鐵行業(yè)兼并重組、推進短流程煉鋼等將是重點。
5、中海油宣布，由我國自主設(shè)計建造的全球首艘智能深水鉆井平臺“深藍探索”在南海珠江口盆地成功開鉆。“深藍探索”是為南海深水油氣勘探開發(fā)“量身定制”的全球最新型的半潛式鉆井平臺。
6、世界黃金協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)稱，8月全球黃金ETF凈流出22.4噸，總規(guī)模為3611噸，是自5月份以來的最低。在季節(jié)性消費需求的支持下，9月份金價或?qū)⒂袕妱荼憩F(xiàn)。
7、知情人士透露，沙特阿美正在考慮一項大膽的舉動，向海外投資者開放世界上最大的非常規(guī)天然氣田之一，從而為這個1100億美元的項目籌措資金。
8、美國至9月3日當周EIA原油庫存減少153萬桶，預(yù)期為減少461萬桶，前值為減少717萬桶。
9、美國至9月3日當周EIA天然氣庫存增加520億立方英尺，預(yù)期增加400億立方英尺，前值增加200億立方英尺。
10、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.69%，報3643點。