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財(cái)經(jīng)早餐2021年9月16日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)8月份經(jīng)濟(jì)“成績(jī)單”集中發(fā)布，主要宏觀指標(biāo)同比增速明顯回落。其中，8月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)2.5%，環(huán)比回落6個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.3%，前值增6.4%；1-8月固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)8.9%，前值增10.3%，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)10.9%，前值增12.7%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，8月份經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回落主要是受?chē)?guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、國(guó)內(nèi)疫情汛情沖擊以及上年同期基數(shù)抬升等因素影響，但累計(jì)值仍保持較快增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性在持續(xù)顯現(xiàn)，主要宏觀指標(biāo)處于合理區(qū)間。另外，PPI短期內(nèi)可能還會(huì)高位運(yùn)行，未來(lái)走勢(shì)總的看還需要觀察。總的來(lái)看，隨著統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的扎實(shí)推進(jìn)，宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)有效實(shí)施，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望保持在合理區(qū)間。
2、央行宣布投資“出?！毙峦ǖ溃ā澳舷蛲ā睂⒂?月24日正式上線(xiàn)，起步階段先開(kāi)通現(xiàn)券交易，年度總額度為5000億元等值人民幣，每日額度為200億元，境內(nèi)投資者暫定為央行公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商中的41家銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，以及QDII和RQDII，可使用人民幣或外匯參與，相關(guān)資金只可用于債券投資，并實(shí)行閉環(huán)管理。外匯交易中心同步發(fā)布“南向通”交易規(guī)則，明確“南向通”采用請(qǐng)求報(bào)價(jià)方式進(jìn)行交易，交易服務(wù)時(shí)間為內(nèi)地銀行間債市交易時(shí)間。上清所發(fā)布實(shí)施細(xì)則及業(yè)務(wù)指南，明確將在香港金管局開(kāi)立名義持有人賬戶(hù)，代境內(nèi)投資者持有其購(gòu)買(mǎi)的債券。
3、廣東等7省聯(lián)盟擬對(duì)58個(gè)中成藥開(kāi)展集采，涉及多家上市公司重磅品種，如以嶺藥業(yè)的連花清瘟產(chǎn)品、步長(zhǎng)制藥的腦心通膠囊、天士力的復(fù)方丹參滴丸銷(xiāo)售額都超過(guò)20億元；上海凱寶、佐力藥業(yè)等的十億級(jí)拳頭產(chǎn)品也被納入集采。此外，眾生藥業(yè)、華潤(rùn)三九、麗珠集團(tuán)、康緣藥業(yè)、九芝堂、康弘藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)、白云山等也都有獨(dú)家品種被納入集采。
4、華自科技突然宣布，子公司與寧德時(shí)代兩項(xiàng)合計(jì)4.81億元的訂單取消，相當(dāng)于公司去年?duì)I收的40%。對(duì)此，深交所火速下發(fā)關(guān)注函，要求公司詳細(xì)說(shuō)明本次訂單終止具體原因，并結(jié)合相關(guān)情況說(shuō)明訂單履約條件發(fā)生重大變化的具體時(shí)點(diǎn)。自今年4、5月份接連發(fā)布中標(biāo)公告以來(lái)，華自科技股價(jià)已累計(jì)上漲超275%。公司公告顯示，7月份以來(lái)，控股股東華自集團(tuán)減持逾230萬(wàn)股，股東誠(chéng)信創(chuàng)投減持248.5萬(wàn)股，董事苗洪雷、副總經(jīng)理唐凱分別減持11.29萬(wàn)股、2.5萬(wàn)股。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指集體收漲，道指漲0.68%報(bào)34814.39點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.85%報(bào)4480.7點(diǎn)，納指漲0.82%報(bào)15161.53點(diǎn)。能源行業(yè)漲幅居前，英國(guó)石油、康菲石油、中石油漲超4%；科技股多數(shù)上漲，谷歌、微軟漲超1%；中概教育股集體下挫，有道跌超9%，好未來(lái)跌近6%。
2、歐洲股市收盤(pán)普跌，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.04%，報(bào)6583.62點(diǎn)；德國(guó)DAX指數(shù)跌0.68%，報(bào)15616點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.25%，報(bào)7016.49點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.52%，報(bào)30511.71點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.15%，報(bào)3153.4點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.27%，報(bào)7417點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.07%，報(bào)13099.3點(diǎn)。
4、COMEX期金收盤(pán)跌0.66%，報(bào)1795.2美元/盎司；COMEX期銀跌0.08%，報(bào)23.865美元/盎司。金價(jià)周三回落至1800美元/盎司的關(guān)鍵水平以下，受一輪技術(shù)性?huà)伿鄞驌?，此前未能守住近期漲幅，投資者并未在意疲軟的美元，轉(zhuǎn)而尋找有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)縮減策略的更清晰線(xiàn)索。
5、國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油10月合約漲3.09%報(bào)72.64美元/桶，布油11月合約漲2.57%報(bào)75.49美元/桶。在美國(guó)政府報(bào)告顯示原油庫(kù)存下降幅度大于預(yù)期之后，市場(chǎng)供應(yīng)迅速收緊的跡象推動(dòng)油價(jià)飆升至六周高位。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲1.76%報(bào)9608.5美元/噸，LME期鋅漲0.69%報(bào)3073美元/噸，LME期鎳漲1.56%報(bào)19930美元/噸，LME期鋁漲2.08%報(bào)2890美元/噸，LME期錫漲1.73%報(bào)33985美元/噸，LME期鉛跌1.52%報(bào)2238美元/噸。
7、歐洲國(guó)債收益率普遍上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.775%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.024%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-0.308%；意大利10年期國(guó)債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.700%；西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.343%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率較上日持平報(bào)0.046%，2年期美債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.221%，3年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.445%，5年期美債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.804%，10年期美債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.304%，30年期美債收益率較上日持平報(bào)1.861%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)收跌0.19%，報(bào)92.49；歐元兌美元收漲0.11%，報(bào)1.1817；英鎊兌美元上漲0.25%報(bào)1.3842；美元兌日元下跌0.31%，報(bào)109.365；離岸人民幣兌美元收盤(pán)上漲74個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.4274。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃，部署健全醫(yī)保制度體系，更好滿(mǎn)足群眾就醫(yī)用藥需求；通過(guò)《地下水管理?xiàng)l例（草案）》，明確建立地下水取水總量控制和水位控制制度，強(qiáng)化地下水資源節(jié)約與保護(hù)。
2、央行昨日等額續(xù)作6000億元MLF，中標(biāo)利率維持不變，同時(shí)還開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，完全對(duì)沖到期量。東方金誠(chéng)首席宏觀分析師王青指出，本月MLF高額等量續(xù)做，表明金融對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)的支持力度加大，預(yù)計(jì)四季度信貸、社融及M2增速都將進(jìn)入一個(gè)小幅回升過(guò)程。綜合考慮近期銀行邊際資金成本變化和信貸市場(chǎng)走勢(shì)，預(yù)計(jì)9月LPR報(bào)價(jià)將大概率保持不變。
3、博鰲亞洲論壇副理事長(zhǎng)周小川強(qiáng)調(diào)，2022年需要關(guān)注六個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，首先縮小“免疫鴻溝”刻不容緩。二是應(yīng)對(duì)氣候變化，把握綠色產(chǎn)業(yè)革命機(jī)遇。三是向數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，保護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)。四是阻止貧困與收入不平等惡化，重視社會(huì)包容性發(fā)展。五是密切關(guān)注通脹、資產(chǎn)泡沫的走勢(shì)和QE的影響。最后是堅(jiān)持多邊主義，加強(qiáng)全球治理。
4、今年以來(lái)我國(guó)就業(yè)形勢(shì)保持總體穩(wěn)定。1-8月份，全國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè)達(dá)到938萬(wàn)人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的85.3%。從失業(yè)率情況來(lái)看，1-8月份，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均為5.2%，8月份當(dāng)月為5.1%，和上個(gè)月持平。
5、聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議發(fā)布《2021年貿(mào)易和發(fā)展報(bào)告》稱(chēng)，預(yù)計(jì)今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將超過(guò)6%的目標(biāo)，受益于全球需求復(fù)蘇和中國(guó)在全球供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵角色。預(yù)計(jì)中國(guó)國(guó)內(nèi)需求將逐步恢復(fù)，中國(guó)政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域新項(xiàng)目的繼續(xù)支持，也將確保公共支出的健康擴(kuò)張。
6、甘肅、黑龍江、吉林、安徽、江西、貴州、廣西等7個(gè)省份在同一天發(fā)布深化高考綜合改革實(shí)施方案，宣布從2021年秋季入學(xué)的高一新生開(kāi)始進(jìn)入“3+1+2”的新高考模式，2024年起高考不分文理。
7、最高法要求，妥善處理涉“三農(nóng)”領(lǐng)域傳統(tǒng)糾紛以及休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、民宿經(jīng)濟(jì)、健康養(yǎng)老等新業(yè)態(tài)糾紛，依法保障進(jìn)城落戶(hù)農(nóng)民農(nóng)村土地承包權(quán)、宅基地使用權(quán)、集體收益分配權(quán)，促進(jìn)在城鎮(zhèn)穩(wěn)定就業(yè)生活的農(nóng)民自愿有序進(jìn)城落戶(hù)。
8、國(guó)家衛(wèi)健委：9月14日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例73例，其中境外輸入病例23例，本土病例50例（均在福建，其中莆田市33例、廈門(mén)市12例、泉州市5例），含9例由無(wú)癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（均在福建）；新增無(wú)癥狀感染者16例，其中境外輸入15例，本土1例（在福建廈門(mén)市）。
9、全國(guó)首個(gè)針對(duì)三孩家庭的購(gòu)房補(bǔ)貼政策出臺(tái)！甘肅省臨澤縣優(yōu)化生育政策明確，對(duì)于生育二孩、三孩的戶(hù)籍常住家庭，將給予生育津貼、育兒補(bǔ)貼、教育資助、住房補(bǔ)助。其中，在縣城購(gòu)房將補(bǔ)助4萬(wàn)元，集中居住區(qū)購(gòu)房補(bǔ)助3萬(wàn)元；育兒補(bǔ)貼方面，二孩每年5000元，三孩每年10000元，連續(xù)發(fā)放三年。
金融
1、央行初步統(tǒng)計(jì)，二季度末，我國(guó)金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為371.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.1%；金融業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)債為337.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.9%。其中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為336萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.6%；銀行業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)債為307.96萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.5%。
2、監(jiān)管部門(mén)正在高度關(guān)注部分基金投資出現(xiàn)偏離“主業(yè)”的情況，特別是對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注度高、涉及眾多持有人的基金產(chǎn)品。監(jiān)管部門(mén)要求基金公司進(jìn)行相關(guān)情況的說(shuō)明。近期的基金凈值走勢(shì)也驗(yàn)證，這些“盲盒基金”的實(shí)際凈值開(kāi)始偏離估算凈值，顯露出調(diào)倉(cāng)換股的跡象。
3、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)已編制《保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)失信行為認(rèn)定指引》，目前正在業(yè)內(nèi)征求意見(jiàn)中。指引旨在堅(jiān)決抵制“退保黑產(chǎn)”和深入解決“銷(xiāo)售誤導(dǎo)”等行業(yè)痼疾，加強(qiáng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)人員的自律管理，以便更好地保障保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益。
4、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)研究報(bào)告建議，立足于中國(guó)國(guó)情和防范風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)綜合考慮產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、投資管理水平等，對(duì)第三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)的各類(lèi)市場(chǎng)參與主體和合格產(chǎn)品設(shè)置一定的準(zhǔn)入門(mén)檻和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
5、百億私募前三季投資成績(jī)單初現(xiàn)端倪，百億級(jí)私募收益率分化明顯。截至9月10日，共計(jì)有6家百億級(jí)私募年內(nèi)收益率超過(guò)30%，最高收益率達(dá)52.92%；排名墊底的隊(duì)列中，同樣有6家百億級(jí)私募虧損超10%，排名倒數(shù)第一的私募年內(nèi)大虧23.43%。東方港灣、同犇投資、少數(shù)派投資等多家老牌私募今年業(yè)績(jī)排名靠后，而由王亞偉所執(zhí)掌的千合資本，則在今年尤其是近三個(gè)月迎來(lái)久違“觸底反彈”。
6、截至9月14日，年內(nèi)已有3400余只基金（不同份額分開(kāi)計(jì)算）宣布暫停大額申購(gòu)或暫停申購(gòu)。若只統(tǒng)計(jì)股票型基金和混合型基金（剔除指數(shù)型基金），目前處于限購(gòu)狀態(tài)的基金超620只。9月限購(gòu)潮依舊來(lái)勢(shì)洶洶，月內(nèi)已有255只基金發(fā)布“限購(gòu)令”，其中不乏今年以來(lái)業(yè)績(jī)領(lǐng)跑的績(jī)優(yōu)基金和規(guī)?？壳暗捻斄骰稹?/p>
7、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)逼近技術(shù)性熊市狀態(tài)，但聰明資金延續(xù)越跌越買(mǎi)趨勢(shì)。目前雙創(chuàng)ETF陣營(yíng)已達(dá)10只，最新合計(jì)規(guī)模接近300億元，與初始發(fā)行規(guī)模相比增幅超50%?？紤]到期間基金凈值出現(xiàn)10%以上的回撤，這些雙創(chuàng)ETF自下半年以來(lái)實(shí)際吸金規(guī)模已逼近150億元。
8、數(shù)據(jù)提供商ETFGI數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，全球流入ETF資金已達(dá)到8342億美元，已超過(guò)去年7628億美元的總額。市場(chǎng)和資金共同推動(dòng)全球ETF資產(chǎn)激增至9.7萬(wàn)億美元，比2018年底的4.8萬(wàn)億美元增加一倍以上。
9、中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，全球量化投資巨頭Two Sigma日前在中國(guó)備案第二只私募基金——騰勝中國(guó)瀚量多元資產(chǎn)1號(hào)。知情人士稱(chēng)，Two Sigma的第二只產(chǎn)品是多資產(chǎn)類(lèi)產(chǎn)品，投資范圍包括股、債、商品等，是一款低頻策略產(chǎn)品。
樓市
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局回應(yīng)“恒大債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)正在攀升”表示，一些大型房地產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)了一些困難，對(duì)于整個(gè)行業(yè)發(fā)展的影響還需要觀察。從房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行來(lái)看，今年以來(lái)隨著各地區(qū)各部門(mén)堅(jiān)持“房住不炒”的原則，持續(xù)穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)預(yù)期，整體運(yùn)行保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，8月份70個(gè)大中城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比、同比漲幅總體延續(xù)回落態(tài)勢(shì)，其中，46城新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲，7月為51城；二手房房?jī)r(jià)環(huán)比上漲城市僅為27個(gè)，環(huán)比下跌城市為34個(gè)。一線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，北京、上海和深圳環(huán)比分別上漲0.2%、0.4%和1.0%，廣州由上月上漲0.2%轉(zhuǎn)為下降0.1%。
3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)10.9%，增速較1-7月回落1.8個(gè)百分點(diǎn)；房屋新開(kāi)工面積下降3.2%，其中住宅新開(kāi)工面積下降1.7%；房企土地購(gòu)置面積同比下降10.2%。商品房銷(xiāo)售面積同比增長(zhǎng)15.9%，1-7月為增長(zhǎng)21.5%；房企到位資金同比增長(zhǎng)14.8%，1-7月為增長(zhǎng)18.2%。
4、多個(gè)城市第二批集中供地出現(xiàn)流拍。其中，杭州第二批集中供地中的10幅競(jìng)品質(zhì)地塊，有9幅地塊報(bào)名未達(dá)標(biāo)，無(wú)法進(jìn)入后續(xù)正式競(jìng)價(jià)環(huán)節(jié)，相當(dāng)于“流拍”；合肥第二次集中供地17幅地塊中有5幅因故終止；成都第二批集中供地75幅地塊有17幅因故終止。此外，截至9月15日，沈陽(yáng)第二批集中供地46幅土地中，只有10幅土地有房企報(bào)名。
5、東莞加強(qiáng)商品房預(yù)售款收存管理，將商品房預(yù)售資金全部存入預(yù)售款專(zhuān)用賬戶(hù)，對(duì)不按規(guī)定交存、使用商品房預(yù)售資金的房企將暫停監(jiān)管資金撥付和商品房網(wǎng)簽。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)文進(jìn)一步壓實(shí)網(wǎng)站平臺(tái)信息內(nèi)容主體責(zé)任，要求加強(qiáng)賬號(hào)規(guī)范管理，建立黑名單賬號(hào)數(shù)據(jù)庫(kù)，嚴(yán)防違法違規(guī)賬號(hào)轉(zhuǎn)世；健全內(nèi)容審核機(jī)制，規(guī)范信息內(nèi)容傳播，嚴(yán)防蹭熱點(diǎn)等惡意傳播行為；強(qiáng)化彈窗管理，嚴(yán)格控制推送頻次；嚴(yán)格未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)，開(kāi)發(fā)升級(jí)未成年人防沉迷、青少年模式等管理系統(tǒng)。
2、生態(tài)環(huán)境部日前正式打開(kāi)甲醇汽車(chē)公告申報(bào)端口，甲醇汽車(chē)被納入國(guó)家汽車(chē)工業(yè)統(tǒng)一管理范疇。吉利等公司以及山西等地方政府近期也加快了推動(dòng)甲醇汽車(chē)的節(jié)奏，中國(guó)甲醇汽車(chē)開(kāi)始進(jìn)入新一輪市場(chǎng)推廣階段。
3、“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案出爐，明確要求積極推動(dòng)塑料生產(chǎn)和使用源頭減量，科學(xué)穩(wěn)妥推廣塑料替代產(chǎn)品，加快推進(jìn)塑料廢棄物規(guī)范回收利用。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，“十四五”期間可降解塑料市場(chǎng)將以11.3%的年復(fù)合增速，到2025年實(shí)現(xiàn)500億元以上的收入規(guī)模。
4、北京查處全國(guó)文化市場(chǎng)首例未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲案，涉案公司被罰款10萬(wàn)元，直接負(fù)責(zé)的主管人員被罰款1萬(wàn)元。
5、知情人士稱(chēng)，中國(guó)萬(wàn)向集團(tuán)正談判從私募巨頭貝恩資本手中收購(gòu)美國(guó)電動(dòng)工具制造商Apex。此項(xiàng)交易對(duì)Apex的估值可能在20億到25億美元之間。
6、華為成立超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司，注冊(cè)資本7.27億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括人工智能硬件銷(xiāo)售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售；人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)等。
7、據(jù)Strategy Analytics，二季度智能音箱和智能屏幕的全球出貨量同比增長(zhǎng)34.8%，達(dá)到3950萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)下Q2紀(jì)錄。智能屏幕的銷(xiāo)量同比飆升45%，達(dá)到1160萬(wàn)臺(tái)。
8、商用服務(wù)機(jī)器人公司擎朗智能完成2億美元D輪融資，由軟銀愿景基金領(lǐng)投，中金甲子和Prosperity7 Ventures（沙特阿美多元化風(fēng)投基金）跟投。
海外
1、聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議發(fā)布《2021年貿(mào)易和發(fā)展報(bào)告》稱(chēng)，受益于各國(guó)采取的激進(jìn)措施，以及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體成功推廣新冠疫苗接種，今年全球經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)反彈，預(yù)計(jì)增速將達(dá)到5.3%，為近五十年來(lái)的最高水平。但許多發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展受限，預(yù)計(jì)到2025年發(fā)展中國(guó)家將因疫情損失12萬(wàn)億美元。
2、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲正在回升的經(jīng)濟(jì)所面臨的最大挑戰(zhàn)是當(dāng)局能否實(shí)施轉(zhuǎn)變潛力的必要改變。空前的貨幣和財(cái)政援助以及疫苗接種率的提高已將歐洲經(jīng)濟(jì)推到一個(gè)復(fù)蘇步伐比預(yù)期更快的節(jié)點(diǎn)上。預(yù)計(jì)歐元區(qū)將在今年年底前達(dá)到疫情前的產(chǎn)出水平。
3、英國(guó)財(cái)政部近日宣布，將在2025年之前投資2000億英鎊推進(jìn)全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，包括公共和私人資金。其中，有約700億英鎊將投入交通領(lǐng)域，500億英鎊將投入能源領(lǐng)域，400億英鎊將投入公用事業(yè)。
4、美國(guó)人口普查局報(bào)告顯示，受新冠疫情影響，2020年美國(guó)有3720萬(wàn)人生活在貧困狀態(tài)，貧困率由前一年的10.5%上升至11.4%，為五年來(lái)首次反彈。2020年，美國(guó)經(jīng)通脹調(diào)整的居民收入中位數(shù)減少2.9%，至67521美元，為2011年以來(lái)首次出現(xiàn)顯著下滑，也是自1967年以來(lái)的最大降幅。
5、美國(guó)8月制造業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)0.2%，不及市場(chǎng)預(yù)期，主要是受颶風(fēng)艾達(dá)影響，7月增幅上修為1.6%。制造業(yè)職位空缺處于紀(jì)錄新高，而工廠(chǎng)采購(gòu)產(chǎn)品的價(jià)格出現(xiàn)飆升。
6、紐約聯(lián)儲(chǔ)9月制造業(yè)指數(shù)從一個(gè)月前的18.3飆升至34.3，且遠(yuǎn)超市場(chǎng)普遍預(yù)期。分項(xiàng)指標(biāo)方面，價(jià)格接收指數(shù)上漲1.8點(diǎn)至47.8，創(chuàng)下歷史新高；新訂單指數(shù)升至17年高點(diǎn)33.7；發(fā)貨指標(biāo)飆升22.5點(diǎn)，升至26.9。
7、英國(guó)8月CPI同比升幅由7月的2%飆升至3.2%，創(chuàng)九年新高，1.2個(gè)百分點(diǎn)的增幅也是自1997年有記錄以來(lái)的最高水平。核心CPI同比升3.1%，預(yù)期升2.9%，前值升1.8%。
8、英國(guó)8月零售物價(jià)指數(shù)環(huán)比增0.6%，預(yù)期增0.5%，前值增0.5%；同比增4.8%，預(yù)期增4.7%，前值增3.8%。
9、英國(guó)8月未季調(diào)輸入PPI同比升11%，預(yù)期升10.3%，前值升9.9%；未季調(diào)輸出PPI同比升5.9%，創(chuàng)2011年11月以來(lái)最大升幅，預(yù)期升5.4%，前值升4.9%。
10、法國(guó)8月CPI終值同比升1.9%，預(yù)期升1.9%，前值升1.9%；環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.6%，前值升0.6%。
11、加拿大8月份CPI升至4.1%，為2003年3月以來(lái)的最高值，7月份為3.7%。加拿大統(tǒng)計(jì)局認(rèn)為，自從新冠疫情暴發(fā)以來(lái)，耐用消費(fèi)品的價(jià)格上漲是導(dǎo)致CPI升高的主要因素。
12、日本7月核心機(jī)械訂單同比增11.1%，預(yù)期增15.7%，前值增18.6%；環(huán)比增0.9%，預(yù)期增3.1%，前值降1.5%。
13、韓國(guó)8月失業(yè)率2.8%，創(chuàng)歷史新低，預(yù)期3.5%，前值3.3%。就業(yè)人數(shù)較上年同期增長(zhǎng)51.8萬(wàn)人，為連續(xù)第六個(gè)月增長(zhǎng)。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，電商股集體下跌，拼多多跌2.44%，阿里巴巴跌1.42%，京東跌1.63%；嗶哩嗶哩跌4.1%，騰訊音樂(lè)跌1.05%，愛(ài)奇藝跌1.67%；百度漲0.75%，微博漲0.89%，網(wǎng)易漲0.52%，蔚來(lái)汽車(chē)漲0.32%。
2、微軟宣布一項(xiàng)高達(dá)600億美元的新股票回購(gòu)計(jì)劃，并將季度股息提高11%至每股0.62美元。微軟表示，回購(gòu)沒(méi)有截止日期，可能隨時(shí)終止。微軟同時(shí)宣布任命公司總裁史密斯（Brad Smith）為副董事長(zhǎng)。
3、全球第四大晶圓代工廠(chǎng)格芯高級(jí)副總裁Mike Hogan表示，汽車(chē)芯片短缺的趨勢(shì)會(huì)比較持久，公司未來(lái)兩年將投入60億美元，用于擴(kuò)大其在新加坡、德國(guó)和美國(guó)工廠(chǎng)的產(chǎn)能。
4、豐田汽車(chē)已要求其供應(yīng)商提高芯片庫(kù)存水平，從傳統(tǒng)的三個(gè)月提高到五個(gè)月。日產(chǎn)汽車(chē)考慮將芯片庫(kù)存從一個(gè)月提高到三個(gè)月。鈴木汽車(chē)則要求零部件生產(chǎn)商保留“數(shù)月”的供應(yīng)量。
5、亞馬遜宣布與英國(guó)外賣(mài)公司Deliveroo達(dá)成合作，每年將為亞馬遜Prime會(huì)員提供一定數(shù)量的外賣(mài)服務(wù)。這是亞馬遜兩年前投資Deliveroo以來(lái)，首次與該公司達(dá)成重大合作。
6、現(xiàn)代汽車(chē)和LG能源共同投資11億美元在印尼汽車(chē)電池廠(chǎng)動(dòng)工，預(yù)計(jì)將于2023年竣工，2024年上半年投產(chǎn)。合資新廠(chǎng)年產(chǎn)能10 GWh，并可擴(kuò)至30 GWh。
7、知情人士透露，德意志銀行正與外部渠道的候選人接觸，尋找董事長(zhǎng)Paul Achleitner的繼任者，此前幾位公司內(nèi)部的頂級(jí)候選人皆暗示他們可能不會(huì)接任這一職位。
8、消息人士稱(chēng)，吉利控股正與銀行就沃爾沃汽車(chē)在斯德哥爾摩上市進(jìn)行深入討論，上市時(shí)間定在9月底，目標(biāo)估值為200億美元，預(yù)計(jì)將成為今年歐洲最大的IPO之一。
9、知情人士透露，美國(guó)共享辦公空間供應(yīng)商WeWork的上市計(jì)劃可能將推遲至第四季度。此前，WeWork同意與Bowx Acquisition合并上市，估值達(dá)到90億美元。
10、傳金融科技公司Pagaya即將通過(guò)SPAC在美上市，估值約90億美元。Pagaya使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法和大數(shù)據(jù)分析來(lái)管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)注固定收益和另類(lèi)信貸市場(chǎng)。
11、軟銀推出新一代功能更強(qiáng)大的智能機(jī)器人Smabo。軟銀集團(tuán)CEO孫正義表示，這種機(jī)器將有可能徹底改變勞動(dòng)力，因?yàn)橐粋€(gè)智能機(jī)器人可以完成人類(lèi)每日產(chǎn)量的10倍。
12、優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)宣布，擬將其對(duì)意大利電動(dòng)摩托車(chē)制造商Energica的股份投資增加至約70%，Energica創(chuàng)始人將繼續(xù)持有Energica 29%的股份。
13、比特幣礦機(jī)廠(chǎng)商嘉楠科技：第二季度總凈營(yíng)收10.818億元同比增長(zhǎng)507.3%。歸屬普通股股東凈利潤(rùn)2.45億元，而上年同期凈虧損1680萬(wàn)元。公司預(yù)計(jì)三季度營(yíng)收環(huán)比將增長(zhǎng)10%-30%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，聚丙烯漲5.76%，塑料漲5.68%，甲醇漲5.07%，PVC漲5.01%，LPG漲4.82%，苯乙烯漲3.05%。黑色系普遍上漲，動(dòng)力煤漲5.83%，焦煤漲3.78%，焦炭漲2.03%，螺紋鋼漲1.89%，熱卷漲1.78%，鐵礦石跌3.01%。農(nóng)產(chǎn)品全線(xiàn)上漲，棕櫚油漲1.87%，白糖漲1.43%，菜油漲1.35%，豆油漲1.11%，棉紗漲0.95%，棉花漲0.83%。
2、國(guó)家主席領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，煤炭作為我國(guó)主體能源，要按照綠色低碳的發(fā)展方向，對(duì)標(biāo)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)任務(wù)，立足國(guó)情、控制總量、兜住底線(xiàn)，有序減量替代，推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)。要提高煤炭作為化工原料的綜合利用效能，促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，積極發(fā)展煤基特種燃料、煤基生物可降解材料等。
3、鄭商所決定，自9月16日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶(hù)在動(dòng)力煤期貨2110、2111及2112合約上單日開(kāi)倉(cāng)交易的最大數(shù)量為100手。第一次超過(guò)限額將暫停開(kāi)倉(cāng)不低于5個(gè)交易日，累計(jì)2個(gè)交易日超過(guò)限額將暫停開(kāi)倉(cāng)不低于1個(gè)月。
4、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局數(shù)據(jù)顯示，8月份，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量8324萬(wàn)噸，同比下降13.2%；生鐵7153萬(wàn)噸，同比下降11.1%；鋼材10880萬(wàn)噸，同比下降10.1%。8月我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量268.5萬(wàn)噸，為今年以來(lái)首次低于2019年同期水平。
5、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布，8月份，生產(chǎn)原煤3.4億噸，同比增速由上月下降3.3%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)0.8%；進(jìn)口煤炭2805萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.8%。生產(chǎn)原油1703萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%；進(jìn)口原油4453萬(wàn)噸，同比下降6.2%，前值降19.2%。生產(chǎn)天然氣159億立方米，同比增長(zhǎng)11.3%；進(jìn)口天然氣1044萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.5%，前值增長(zhǎng)27.9%。
6、九部門(mén)要求切實(shí)做好2021年秋糧收購(gòu)工作，促進(jìn)農(nóng)民有序賣(mài)糧、企業(yè)均衡收糧，盡量規(guī)避因市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
7、發(fā)改委調(diào)研組赴新疆開(kāi)展棉花目標(biāo)價(jià)格專(zhuān)題調(diào)研，研究部署進(jìn)一步完善棉花目標(biāo)價(jià)格政策、推動(dòng)新疆棉花產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作。
8、陜西榆林要求電解鋁企業(yè)9月壓減產(chǎn)量50%，供電部門(mén)限制控電50%。有研究員表示，陜西榆林擁有的電解鋁產(chǎn)能為60萬(wàn)噸，按壓降50%計(jì)算，運(yùn)行產(chǎn)能下降30萬(wàn)噸。
9、據(jù)大宗商品數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，云貴黃磷價(jià)格上漲，上周二均價(jià)為30000元/噸，本周二均價(jià)為44000元/噸，上漲幅度46.67%。分析師認(rèn)為，整體來(lái)看市場(chǎng)信心良好，上下游支撐有力，預(yù)計(jì)短期內(nèi)黃磷市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)上行。
10、美國(guó)截至9月10日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少642.2萬(wàn)桶，至2019年9月以來(lái)最低水平，預(yù)期減少357.4萬(wàn)桶，前值減少152.8萬(wàn)桶。當(dāng)周EIA汽油庫(kù)存減少185.7萬(wàn)桶，預(yù)期減少290萬(wàn)桶，前值減少721.5萬(wàn)桶。上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬(wàn)桶至1010萬(wàn)桶/日。
11、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.28%，報(bào)4233點(diǎn)。