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財經(jīng)早餐2021年9月22日星期三
熱點聚焦
1、國家主席習近平9月21日在北京以視頻方式出席第七十六屆聯(lián)合國大會一般性辯論并發(fā)表重要講話。習近平強調(diào)，加大發(fā)展資源投入，重點推進減貧、糧食安全、抗疫和疫苗、發(fā)展籌資、氣候變化和綠色發(fā)展、工業(yè)化、數(shù)字經(jīng)濟、互聯(lián)互通等領域合作，加快落實聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展議程，構(gòu)建全球發(fā)展命運共同體。中國將力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和，這需要付出艱苦努力，但我們會全力以赴。中國將大力支持發(fā)展中國家能源綠色低碳發(fā)展，不再新建境外煤電項目。
2、國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合開展能源保供穩(wěn)價工作督導，重點督導有關(guān)省區(qū)、企業(yè)煤炭增產(chǎn)增供政策落實情況，核增和釋放先進產(chǎn)能情況，有關(guān)項目建設投產(chǎn)手續(xù)辦理情況，發(fā)電供熱用煤中長期合同全覆蓋落實情況，中長期合同履約情況。
3、近日國家發(fā)展改革委將組織相關(guān)省區(qū)經(jīng)濟運行部門、面向東北區(qū)域主要煤炭生產(chǎn)企業(yè)、保供煤礦和東北地區(qū)重點發(fā)電供熱企業(yè)，集中補簽采暖季煤炭中長期合同，將發(fā)電供熱企業(yè)中長期合同占用煤量的比重提高到100%。
4、有關(guān)部門要求完善燃煤電廠安全存煤制度，降低旺季電廠存煤標準，守牢7天存煤安全底線。電煤消費旺季原則上電廠存煤可用天數(shù)應保持在7-12天，用煤高峰期存煤上限不高于12天。國家發(fā)展改革委、國家能源局已建立電煤保供工作專班，將實行淡旺季差別化存煤制度的電廠納入重點保障范圍，確保牢牢守住電廠7天安全存煤底線。
環(huán)球市場
1、美股漲跌不一，道指跌0.15%報33919.84點，標普500指數(shù)跌0.08%報4354.19點，納指漲0.22%報14746.4點。迪士尼跌超4%，陶氏、思科、3M公司均跌超1%，領跌道指。有色金屬板塊走低，美國鋁業(yè)跌近6%，世紀鋁業(yè)跌近3%，美國鋼鐵跌1.7%。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.43%報15348.53點，法國CAC40指數(shù)漲1.5%報6552.73點，英國富時100指數(shù)漲0.96%報6970.24點，意大利富時MIB指數(shù)漲1.22%報25353.36點。 歐洲斯托克600指數(shù)收漲1%，為兩個月來最大漲幅。
3、亞太股市收盤漲跌不一，日經(jīng)225指數(shù)跌2.17%，報29839.71點；澳洲標普200指數(shù)漲0.35%，報7273.80點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.01%，報13176.94點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.63%報1775美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.27%報22.485美元/盎司。 對全球經(jīng)濟增長的擔憂刺激避險買盤，市場等待美聯(lián)儲會議結(jié)果。
5、國際油價集體上漲，美油11月合約漲0.97%報70.82美元/桶，布油11月合約漲1.04%報74.69美元/桶。美國API原油庫存降幅超預期。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌0.17%報9018美元/噸，LME鋅跌0.6%報2996美元/噸，LME鎳跌1.05%報18855美元/噸，LME鋁跌0.52%報2848美元/噸，LME錫漲0.27%報34000美元/噸，LME鉛跌0.28%報2150美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲1.3個基點報0.805%，法國10年期國債收益率跌0.4個基點報-0.016%，德國10年期國債收益率漲0.2個基點報-0.320%，意大利10年期國債收益率跌1.9個基點報0.694%，西班牙年期國債收益率跌0.9個基點報0.323%，葡萄牙年期國債收益率跌0.3個基點報0.238%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率漲0.22個基點報0.226%，3年期美債收益率跌0.12個基點報0.4622%，5年期美債收益率漲0.33個基點報0.8341%，10年期美債收益率漲1.32個基點報1.3286%，30年期美債收益率漲0.87個基點報1.859%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.03%報93.2236，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元持平報1.1727，英鎊兌美元漲0.03%報1.3661，澳元兌美元跌0.28%報0.7232，美元兌日元跌0.15%報109.225，美元兌加元跌0.06%報1.2814，美元兌瑞郎跌0.45%報0.9237，離岸人民幣兌美元漲24個基點報6.4811。
宏觀
1、據(jù)文化和旅游部，2021年中秋節(jié)假期3天，全國累計國內(nèi)旅游出游8815.93萬人次，按可比口徑恢復至2019年中秋假期的87.2%。實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入371.49億元，按可比口徑恢復至2019年中秋假期的78.6%。
2、國家衛(wèi)健委：9月20日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例72例，其中境外輸入病例30例，本土病例42例（均在福建，其中廈門市36例、莆田市5例、泉州市1例），新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。
3、據(jù)央視新聞，從哈爾濱市政府新聞辦召開的疫情防控專場新聞發(fā)布會了解到，2021年9月21日0-18時，哈爾濱市發(fā)現(xiàn)新冠肺炎確診病例3例。
4、由于動力電池企業(yè)的產(chǎn)能擴張無法快速落地，在巨大的電池需求面前，新能源汽車“電池荒”或許仍將持續(xù)。車企與電池企業(yè)之間的博弈，也將進入下一個新的階段。
金融
1、今年的公募以及私募基金擴容明顯，尤其是私募基金，目前私募基金規(guī)模迅速增長，已比年初時增長超過3萬億元。星石投資認為，隨著結(jié)構(gòu)性行情的深入發(fā)展，今年二季度以來市場呈現(xiàn)出“類資產(chǎn)荒”的狀態(tài)，尤其是3月中旬至7月底，市場對成長風格的偏好愈演愈烈，風格分化演繹至極致。
2、據(jù)中國證券報，從北京地區(qū)多家銀行網(wǎng)點了解到，此前作為攬儲利器的大額存單，利率明顯下調(diào)，若非特別詢問，已經(jīng)不再是客戶經(jīng)理主要推薦的產(chǎn)品。
樓市
1、中信證券認為，土地供給的高峰來臨，但基本面快速下行導致需求衰減。8月之后第二批集中供地的六個城市，平均溢價率不到2%，底價成交土地比例達到83%，實質(zhì)流拍比例則達到計劃出讓土地數(shù)量的32%（含各類中止交易）。而且，隨著第二批集中供地的進一步推進，流拍現(xiàn)象進一步增多。
產(chǎn)業(yè)
1、攜程發(fā)布《2021年中秋假期旅游數(shù)據(jù)報告》。截至9月21日9點，2021年中秋期間，周邊游預訂人數(shù)占出游總?cè)藬?shù)比例為56%，高于2019年中秋和今年端午、清明假期水平；中秋周邊游訂單中，對比2019年，酒店訂單量增長逾20%，門票預訂量增長近30%，租車訂單量增長77%。
2、英國國務大臣夸滕：在大多數(shù)年份，會有5-8家公司離開能源市場，今年的情況可能會更糟；正在考慮為能源公司提供國家貸款，以便它們從破產(chǎn)的能源公司那里接收客戶。
3、伴隨九省能耗雙控措施升級，市場對有色金屬尤其是鋁金屬的價格預期增強。分析認為，電力緊張和能耗雙控政策影響持續(xù)發(fā)酵，鋁供給收縮仍然是當前市場的主要矛盾。
4、知情人士表示，F(xiàn)F中國現(xiàn)在正與包括珠海在內(nèi)的多個地方政府進行商談，目標省市已有5-6個，正在加速尋找FF中國總部落戶城市。至于未來總部落地何處，預計今年內(nèi)會有答案。
海外
1、白宮新聞秘書珍·普薩基：債務上限不是一個黨派問題，并將敦促兩黨進行合作；白宮支持眾議院的債務上限投票。
2、華爾街日報：由于高官涉及交易問題，美聯(lián)儲面臨著撤換官員的呼聲。
3、橋水基金創(chuàng)始人瑞?達利歐：在（美聯(lián)儲）縮債之后，將會有另外一輪QE。
4、經(jīng)合組織：上調(diào)美國、歐元區(qū)、英國2021年和2022年通脹預期；將2021年美國GDP增長預期下調(diào)0.9個百分點至6%。
5、美國第二季度經(jīng)常帳為赤字1903億美元，預期赤字1910億美元，前值由赤字1957億元美元上修至赤字1894億美元。
6、美國8月營建許可總數(shù)為172.8萬戶，預期為160萬戶，前值由163.5萬戶下修至163萬戶。
7、日本政府計劃全面解除即將于9月末到期的19個都道府縣的緊急事態(tài)宣言，目前已經(jīng)進入討論階段。日本首相菅義偉表示，將根據(jù)相關(guān)閣僚和專家的意見，于9月28日最終決定。
8、澳洲聯(lián)儲會議紀要：核心假設是，到2024年加息的條件才會滿足，委員會仍致力于維持高度寬松的貨幣環(huán)境，官方現(xiàn)金利率不太可能在2024年前上調(diào)；隨著疫苗接種率的提高和限制措施的放寬，預計經(jīng)濟將出現(xiàn)反彈。
9、歐洲央行副行長德金多斯：第三季度經(jīng)濟料增長強勁；金融行業(yè)仍然存在中長期脆弱性；需要非常警惕通貨膨脹的意外上升。
10、希臘央行行長：承認通脹有上行的風險；歐洲央行可能需要重新調(diào)整資產(chǎn)購買計劃；預計歐洲央行將在緊急抗疫購債計劃結(jié)束后通過資產(chǎn)購買計劃購買希臘國債。
11、瑞典央行將基準利率維持在0%不變，符合預期。
12、印尼央行將7天逆回購利率維持在3.5%不變，符合預期。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，百世集團漲10.96%，360 DIGITECH漲7.11%，優(yōu)信漲6.69%，貝殼漲6.65%，愛點擊漲6.34%，新濠影匯跌11%，精銳教育跌6.3%，洪恩教育跌6.05%，波奇網(wǎng)跌5.35%，趣店跌5.23%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.77%，小鵬汽車漲0.55%，理想汽車漲0.56%。
2、聯(lián)邦快遞：第一財季調(diào)整后EPS為4.37美元，分析師預期4.92美元；第一財季營收220億美元，分析師預期218.8億美元；第一財季運營利潤率6.6%，分析師預期8.52%。
3、優(yōu)步：預計第三季度的未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤和出行率將有所改善，并預測2021年第三季度的總預訂額在228億美元到232億美元之間。另外，該公司預計第四季度調(diào)整后的未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤將繼續(xù)改善。
4、瑞幸咖啡：2020年凈收入403.34億元人民幣（6.181億美元），同比增長33.3%；截至2020年12月31日，累計交易客戶數(shù)量超過6490萬，而2019年12月31日的累計客戶數(shù)量為4060萬。
5、強生公司：三期研究顯示，新冠疫苗加強針可增加保護力度，加強針能夠刺激抗體產(chǎn)生，使抗體數(shù)量增加12倍。
6、瑞安航空CEO：不會訂購任何新的波音飛機，直到波音扭轉(zhuǎn)最近的價格上漲。波音已經(jīng)脫離了歐洲的商業(yè)現(xiàn)實。
7、Rewalk Robotics：分析機構(gòu)預測可穿戴機器人和體外骨骼市場的復合年增長率達22.17%。
8、Twitter表示將支付8.095億美元和解股東集體訴訟案，此前該公司被控在用戶使用該平臺的頻率問題上欺騙投資者。2016年9月，股東起訴Twitter，稱其在用戶參與度方面誤導股東以此抬高股價。
9、特斯拉宣布云南省22座服務區(qū)超級充電站正式開放，西南區(qū)域特斯拉超級充電網(wǎng)絡進一步得到擴充提升。
11、高盛表示，到2024年，印度可能超過英國，成為全球第五大股市交易市場。
12、瑞士信貸：董事會計劃下周進行戰(zhàn)略改革討論，據(jù)悉該行計劃對亞洲投行部門進行改革。
13、禮來：與歐盟簽訂供應協(xié)議，將向歐盟供應22萬劑新冠病毒單抗藥物。
14、通用汽車：2022款電動悍馬將全部搭載Ultium動力單元，將在今年年底正式發(fā)布。
15、紐柯鋼鐵：將在美國西部現(xiàn)有的軋鋼廠附近新建熔煉設施，預計每年可提供60萬噸鋼鐵產(chǎn)能。
商品
1、阿聯(lián)酋方面表示，歐佩克暫時不需要改變產(chǎn)量計劃，歐佩克不擔憂明年會出現(xiàn)供應過剩的狀況。
2、俄羅斯預算案顯示，俄羅斯上調(diào)2021年原油產(chǎn)量預期至5.168億噸。
3、歐佩克秘書長表示，全世界需要對各種形式的能源進行持續(xù)、充足、可預測的投資；天然氣危機表明需要更多的石油和天然氣投資。
4、知情人士透露，8月歐佩克+減產(chǎn)執(zhí)行率升至116%。
5、美國至9月17日當周API原油庫存減少610.8萬桶，預期減少240萬桶，前值減少543.7萬桶。