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財(cái)經(jīng)早餐2021年11月2日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人表示,近期中國(guó)發(fā)布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》,還將陸續(xù)發(fā)布能源、工業(yè)、建筑、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域和煤炭、電力、鋼鐵、水泥等重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施方案,出臺(tái)科技、碳匯、財(cái)稅、金融等保障措施,形成碳達(dá)峰、碳中和“1+N”政策體系,明確時(shí)間表、路線圖、施工圖。
2、中基協(xié)公布三季度非貨幣公募基金月均規(guī)模數(shù)據(jù)顯示,易方達(dá)基金以10471.07億元穩(wěn)居首位,遙遙領(lǐng)先其他基金公司;廣發(fā)基金5961.39億元、匯添富基金5916.63億元,分列二、三位。華夏基金、富國(guó)基金、南方基金規(guī)模均超5000億元,分別達(dá)到5876.47億元、5709.2億元和5336.54億元。
3、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示,相信拜登將“很快”就美聯(lián)儲(chǔ)主席人選作出決定,拜登應(yīng)該任命“經(jīng)驗(yàn)豐富、可信”的候選人。盡管現(xiàn)任主席鮑威爾符合要求,但還有其他合適的人選。耶倫還反駁債券市場(chǎng)的增長(zhǎng)擔(dān)憂,料經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健復(fù)蘇。
4、富時(shí)羅素考慮對(duì)富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)作出重大調(diào)整,包括可能將成分股比例提高一倍至100家。富時(shí)羅素CEO斯塔爾表示,市場(chǎng)在變化,經(jīng)濟(jì)在變化,指數(shù)需要更新,以反映投資者當(dāng)前尋找的投資機(jī)會(huì)的透明度,希望該指數(shù)保持“盡可能的相關(guān)性”。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股集體上漲,道指漲0.26%報(bào)35913.84點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲0.18%報(bào)4613.67點(diǎn),納指漲0.63%報(bào)15595.92點(diǎn),紛紛刷新歷史新高。波音漲超3%,陶氏漲2.6%,麥當(dāng)勞漲2%,紛紛領(lǐng)漲道指。芯片股普漲,AMD漲超4%。谷歌A跌超3%,特斯拉漲超8%,市值突破12000億美元。
2、歐股集體上漲,德國(guó)DAX指數(shù)漲0.75%報(bào)15806.29點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.92%報(bào)6893.29點(diǎn),英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.71%報(bào)7288.62點(diǎn),意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲1.23%報(bào)27206點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲,日經(jīng)225指數(shù)上漲2.61%,報(bào)29647.08點(diǎn);韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.28%,報(bào)2978.94點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)上漲0.64%,報(bào)7370.8點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.53%,報(bào)13030.31點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.6%報(bào)1794.6美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.73%報(bào)24.125美元/盎司。 美元下跌推動(dòng)金價(jià)上漲,關(guān)注即將召開的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲,美油12月合約漲0.32%報(bào)83.84美元/桶,布油12月合約漲0.86%報(bào)84.44美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一,LME銅漲0.19%報(bào)9514美元/噸,LME鋅跌0.4%報(bào)3365美元/噸,LME鎳漲1.01%報(bào)19645美元/噸,LME鋁跌0.06%報(bào)2715美元/噸,LME錫漲0.71%報(bào)37150美元/噸,LME鉛跌0.5%報(bào)2372美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲,英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.056%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.269%,德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.105%,意大利10年期國(guó)債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.211%,西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.628%,葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.545%。
8、美債收益率漲跌不一,2年期美債收益率漲0.61個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.513%,3年期美債收益率漲0.55個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.767%,5年期美債收益率跌0.65個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.182%,10年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.56%,30年期美債收益率漲2.51個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.961%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.29%報(bào)93.8717,非美貨幣多數(shù)上漲,歐元兌美元漲0.36%報(bào)1.1604,英鎊兌美元跌0.13%報(bào)1.3683,澳元兌美元漲0.01%報(bào)0.7521,美元兌日元跌0.04%報(bào)113.99,美元兌加元跌0.15%報(bào)1.237,美元兌瑞郎跌0.71%報(bào)0.9089,離岸人民幣兌美元漲113個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3944。
宏觀
1、受益于需求改善等,10月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI錄得50.6,較9月回升0.6個(gè)百分點(diǎn),重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。生產(chǎn)指數(shù)較9月下降,連續(xù)三個(gè)月位于收縮區(qū)間。新訂單指數(shù)在擴(kuò)張區(qū)間上行,升至四個(gè)月來高點(diǎn)。
2、中方正式提出申請(qǐng)加入《數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(DEPA)。商務(wù)部表示,申請(qǐng)加入DEPA,符合中國(guó)進(jìn)一步深化國(guó)內(nèi)改革和擴(kuò)大高水平對(duì)外開放的方向,有助于中國(guó)在新發(fā)展格局下與各成員加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域合作、促進(jìn)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展。
3、央行11月1日開展100億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.20%。當(dāng)日有2000億元逆回購到期,因此單日凈回籠1900億元。央行10月對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展常備借貸便利操作共2.92億元,期限均為隔夜;期末常備借貸便利余額為0億元。
4、工信部部長(zhǎng)肖亞慶表示,要著眼于增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè),扎實(shí)推進(jìn)補(bǔ)短板鍛長(zhǎng)板,實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程,促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。加強(qiáng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),實(shí)施智能制造工程,開展制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng),推動(dòng)5G、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與制造業(yè)深度融合。
5、中國(guó)香港第三季度GDP初值同比增5.4%,預(yù)期增5.8%,前值增7.6%;環(huán)比增0.1%,預(yù)期增0.8%,前值減0.9%。
6、國(guó)家衛(wèi)健委:10月31日,31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例92例,其中本土病例59例(黑龍江27例,甘肅10例,河北9例,內(nèi)蒙古6例,寧夏銀川市3例,浙江杭州1例,江西九江1例,山東日照1例,青海西寧1例);新增無癥狀感染者24例,其中本土7例。
商品
1、國(guó)內(nèi)期市黑色系期貨夜盤多數(shù)收跌,動(dòng)力煤跌4.47%,鐵礦石跌4.14%,熱軋卷板跌3.31%,螺紋鋼跌3.11%,焦炭漲1.7%。能源化工品表現(xiàn)分化,瀝青漲2.22%,乙二醇漲1.76%,LPG漲1.72%,PVC跌4.43%,甲醇跌3.3%,玻璃跌2.29%。
2、上期所總經(jīng)理王鳳海:推動(dòng)鉻鐵、冷軋卷板期貨、鋼材期權(quán)的上市工作,積極研究中厚板、型鋼、電解鈷等品種上市可行性。
3、商務(wù)部部署今冬明春蔬菜等生活必需品市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作,支持鼓勵(lì)大型農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)與蔬菜、糧油、畜禽養(yǎng)殖等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建立緊密合作關(guān)系,簽訂長(zhǎng)期供銷協(xié)議;鼓勵(lì)家庭根據(jù)需要儲(chǔ)存一定數(shù)量的生活必需品,滿足日常生活和突發(fā)情況的需要。
4、全國(guó)秋糧收獲完成九成,全年糧食豐收已成定局。我國(guó)糧食產(chǎn)量連續(xù)七年保持在1.3萬億斤以上,實(shí)現(xiàn)糧食生產(chǎn)十八年連續(xù)豐收,全年糧食產(chǎn)量將再創(chuàng)歷史新高。其中,夏糧產(chǎn)量增加59.3億斤,達(dá)2916億斤,再創(chuàng)歷史新高;早稻產(chǎn)量增加14.5億斤,達(dá)560億斤,實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年增產(chǎn);目前秋糧收獲大頭到手,增產(chǎn)已成定局。
5、中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)李新創(chuàng)表示,目前,鋼鐵行業(yè)已由去產(chǎn)能轉(zhuǎn)向新階段的產(chǎn)能產(chǎn)量雙控。未來,堅(jiān)持嚴(yán)禁新增產(chǎn)能這一底線、鞏固去產(chǎn)能成果仍是鋼鐵行業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)之一。產(chǎn)量方面,目前我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量已進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū),將在10億噸規(guī)模上下波動(dòng)較長(zhǎng)時(shí)間,產(chǎn)能產(chǎn)量雙控或?qū)⒊蔀槌B(tài)。
6、山西在全省范圍內(nèi)開展能源保供專項(xiàng)督導(dǎo),進(jìn)一步督導(dǎo)企業(yè)做好煤炭穩(wěn)價(jià)工作,不隨意漲價(jià),主動(dòng)抵制哄抬市場(chǎng)價(jià)格行為。山西省能源局表示,目前從各煤炭企業(yè)上報(bào)情況看,山西5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)不超過1200元/噸已基本落實(shí)到位。
7、科威特表示,石油市場(chǎng)非常平衡,OPEC+應(yīng)堅(jiān)持其逐步增產(chǎn)的計(jì)劃。此前幾天,OPEC+其他主要成員也發(fā)表了類似的聲明,包括伊拉克、阿爾及利亞、安哥拉和尼日利亞。美國(guó)、印度、日本等國(guó)正在發(fā)起一場(chǎng)運(yùn)動(dòng),以迫使OPEC+更快地解除去年由疫情引發(fā)的供應(yīng)限制。
8、伊拉克石油部長(zhǎng)表示,伊拉克計(jì)劃與沙特阿拉伯在天然氣、替代能源、水資源和石油化學(xué)工業(yè)方面簽署“巨額合同”。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.59%,報(bào)3428點(diǎn),連續(xù)8日下跌并創(chuàng)8月11日以來新低。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券國(guó)債期貨聯(lián)袂走強(qiáng),銀行間主要利率債收益率大幅下行3-4bp,10年期國(guó)開活躍券210210收益率下行3.85bp報(bào)3.2940%,10年期國(guó)債活躍券210009收益率下行3bp報(bào)2.9375%;國(guó)債期貨全線明顯收漲,10年期主力合約漲0.31%;跨月過后資金面整體平穩(wěn),主要回購利率普遍下行,不過隔夜回購加權(quán)利率仍在2%上方,七天和14天利率下行20-30bp;地產(chǎn)債多數(shù)下跌,陽光城債券多數(shù)大跌,“19陽光城PPN001”跌超87%,“20陽城03”跌超41%盤中兩次臨停。
2、財(cái)政部稱,9月全國(guó)發(fā)行地方政府債券7378億元,1-9月全國(guó)發(fā)行地方政府債券56155億元。截至2021年9月末,全國(guó)地方政府債務(wù)余額289584億元,控制在全國(guó)人大批準(zhǔn)的限額之內(nèi)。