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財經(jīng)早餐2021年11月10日星期三
熱點聚焦
1、央行行長易綱：下一步將根據(jù)試點情況，有針對性地完善數(shù)字人民幣的設(shè)計和使用，參考現(xiàn)金和銀行賬戶管理思路，建立適合數(shù)字人民幣的管理模式；繼續(xù)提升結(jié)算效率、隱私保護(hù)、防偽等功能；推動數(shù)字人民幣與現(xiàn)有電子支付工具間的交互，實現(xiàn)安全與便捷的統(tǒng)一；完善數(shù)字人民幣生態(tài)體系建設(shè)，提升數(shù)字人民幣普惠性和可得性。
2、交易商協(xié)會舉行房地產(chǎn)企業(yè)代表座談會。據(jù)參會人士透露，招商蛇口、保利發(fā)展、碧桂園、龍湖集團(tuán)、佳源創(chuàng)盛、美的置業(yè)等公司近期計劃在銀行間市場注冊發(fā)行債務(wù)融資工具。有債券從業(yè)人表示，上述座談會的召開，意味著房企境內(nèi)發(fā)債的相關(guān)政策會有所松動，近期將會有房企在公開市場發(fā)債融資，同時銀行等機(jī)構(gòu)投資者也會通過債券投資等方式重新為房企“輸血”，防止房企資金鏈進(jìn)一步惡化。
3、繼上周五推出員工“法定退休騰訊專屬福利”后，騰訊宣布全面升級員工“職業(yè)里程碑”關(guān)懷方案，從過去的三個節(jié)點升級為六個，每個節(jié)點員工都能享受到不同實物禮品或特色權(quán)益。對于滿足15年入職時間的騰訊員工，將可以自由選擇是否“提前退休”。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌0.31%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.35%，納指跌0.6%。VISA跌超3%，卡特彼勒跌超2%，領(lǐng)跌道指。特斯拉大跌12%，創(chuàng)去年9月以來最大單日跌幅，兩日累跌逾16%。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.04%報16040.47點，法國CAC40指數(shù)跌0.06%報7043.27點，英國富時100指數(shù)跌0.36%報7274.04點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.97%報27441.27點。
3、亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)漲0.08%，報2962.46點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.75%，報29285.46點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.24%，報7434.20點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.38%，報13090.58點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.33%報1834美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.74%報24.36美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油12月合約漲3.22%報84.57美元/桶，布油12月合約漲2.03%報85.12美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌0.72%報9568美元/噸，LME鋅漲0.15%報3276美元/噸，LME鎳跌0.99%報19445美元/噸，LME鋁跌1.65%報2562美元/噸，LME錫漲0.13%報37400美元/噸，LME鉛跌1.23%報2336美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌3.1個基點報0.821%，法國10年期國債收益率跌5.5個基點報0.041%，德國10年期國債收益率跌5.5個基點報-0.302%，意大利10年期國債收益率跌5.3個基點報0.839%，西班牙10年期國債收益率跌5.1個基點報0.379%，葡萄牙10年期國債收益率跌4.6個基點報0.290%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率跌1.99個基點報0.433%，3年期美債收益率漲1.2個基點報0.736%，5年期美債收益率跌3.31個基點報1.088%，10年期美債收益率跌5.31個基點報1.440%，30年期美債收益率跌6.64個基點報1.82%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.08%報93.972，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.06%報1.1595，英鎊兌美元跌0.07%報1.3557，澳元兌美元跌0.62%報0.7378，美元兌日元跌0.31%報112.87，美元兌加元跌0.01%報1.2444，美元兌瑞郎跌0.26%報0.9112，離岸人民幣兌美元跌7個基點報6.3898。
宏觀
1、央行11月9日開展1000億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此單日凈投放900億元。
2、商務(wù)部副部長王受文表示，中國有14億人口的大市場，有世界規(guī)模最大的中等收入群體，居民消費結(jié)構(gòu)正處于持續(xù)升級階段，多層次、多樣化需求特征明顯，消費市場潛力大、韌性強、活力足，具有廣闊的進(jìn)一步發(fā)展空間。
3、中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)布，受國內(nèi)疫情多點散發(fā)、擴(kuò)散風(fēng)險加大以及經(jīng)濟(jì)運行階段性、結(jié)構(gòu)性、周期性因素交織影響，生產(chǎn)和內(nèi)需恢復(fù)動能繼續(xù)減弱，供需兩端同步放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯加大。10月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)（SMEDI）回落至86.1，比上月下降0.3點。
4、今年3月《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)個人破產(chǎn)條例》實施，成為我國首部個人破產(chǎn)法規(guī)。條例實施后，個人破產(chǎn)重整、和解程序首案均已裁定，11月8日，深圳市中級人民法院裁定了首宗個人破產(chǎn)清算案件，“破產(chǎn)人”系原教培機(jī)構(gòu)經(jīng)營者。
5、國家衛(wèi)健委：11月8日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增新冠肺炎確診病例62例，其中本土病例43例，含8例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例；報告新增無癥狀感染者74例，其中本土46例；當(dāng)日轉(zhuǎn)為確診病例12例（境外輸入4例）。
產(chǎn)業(yè)
1、目前相關(guān)部門正在制定有色金屬、建材、鋼鐵行業(yè)的碳配額分配方法，推動上述三大行業(yè)企業(yè)參與碳交易。知情人士透露，此次相關(guān)部門對三大行業(yè)的碳配額分配方法，或與此前電力行業(yè)有所不同，既會通過總量控制以促進(jìn)這些行業(yè)企業(yè)加大節(jié)能減排力度，又會兼顧當(dāng)前這些行業(yè)因原材料價格上漲等因素所帶來的經(jīng)營壓力。
2、市場監(jiān)管總局等八部門聯(lián)合管控校外培訓(xùn)廣告，要求不區(qū)分學(xué)科、非學(xué)科類，集中時間、集中力量對校外培訓(xùn)廣告進(jìn)行全面排查清理，清理存量、杜絕增量。對重點媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺企業(yè)、主要校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及廣告經(jīng)營企業(yè)開展聯(lián)合約談等，從嚴(yán)查處虛假違法校外培訓(xùn)廣告行為。
3、教育行業(yè)人士表示，關(guān)于校外培訓(xùn)許可證的事情尚處在“討論”進(jìn)程中，數(shù)量、名單、標(biāo)準(zhǔn)等，都尚無定論，“營改非”更是需要一定時間完成，現(xiàn)在對于校外培訓(xùn)企業(yè)來說，最重要的事情是先找到一條短期見效的盈利路徑維持生存。
4、《種業(yè)振興行動方案》近期有望印發(fā)實施。此次部署將聚焦發(fā)掘利用優(yōu)異種質(zhì)資源、加快建設(shè)育種體系建設(shè)、加強種源核心攻關(guān)、生物育種（如轉(zhuǎn)基因）產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等。其中，通過鼓勵兼并重組等方式支持優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展，并成為細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)。
5、國家電影局發(fā)布《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”時期要努力實現(xiàn)每年重點推出10部左右電影精品力作，每年票房過億元國產(chǎn)影片達(dá)到50部左右，國產(chǎn)影片年度票房占比保持在55%以上；到2025年銀幕總數(shù)超過10萬塊, 結(jié)構(gòu)分布更加合理。
6、國家集采中選藥品質(zhì)量監(jiān)管工作推進(jìn)會召開。會議指出，要對中選藥品開展全覆蓋抽檢，并加強不良反應(yīng)監(jiān)測評價和風(fēng)險信號調(diào)查處置。要聚焦低價中選品種、中選后發(fā)生重大變更的品種、原輔料價格上漲的品種以及有不良記錄企業(yè)，有的放矢地強化風(fēng)險隱患排查，督促持續(xù)合規(guī)生產(chǎn)。
7、兩部門印發(fā)推動原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案提出，到2025年，開發(fā)一批高附加值高成長性品種，突破一批綠色低碳技術(shù)裝備，培育一批有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)，打造一批有全球影響力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和生產(chǎn)基地。
8、十部門印發(fā)《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》提出，到2025年，清潔生產(chǎn)推行制度體系基本建立，工業(yè)領(lǐng)域清潔生產(chǎn)全面推行，農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)等領(lǐng)域清潔生產(chǎn)進(jìn)一步深化，清潔生產(chǎn)整體水平大幅提升，能源資源利用效率顯著提高，重點行業(yè)主要污染物和二氧化碳排放強度明顯降低，清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)不斷壯大。
9、工信部：將研究制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全管理政策文件，建立健全數(shù)據(jù)分類分級保護(hù)、重要數(shù)據(jù)保護(hù)等基礎(chǔ)制度；加快制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；大力發(fā)展數(shù)據(jù)安全技術(shù)和產(chǎn)業(yè)。
10、廣東出臺促進(jìn)城市消費若干政策措施提出，逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標(biāo)限制，釋放消費需求。2021-2022年，廣州市配置節(jié)能小汽車增量指標(biāo)增加至8萬個；深圳市進(jìn)一步放寬新能源小汽車指標(biāo)申請條件，取消社保條件等限制，促進(jìn)新能源小汽車銷售。
11、華為將歐拉捐贈給開放原子開源基金會，同時還把歐拉30個中英文品牌商標(biāo)、4個域名、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等相關(guān)資產(chǎn)，一并打包捐贈，并承諾華為只打造自用的操作系統(tǒng)版本，不做商業(yè)發(fā)行版。
12、據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對25家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計，10月銷售各類挖掘機(jī)18964臺，同比下降30.6%；其中國內(nèi)12608臺，同比下降47.2%；出口6356臺，同比增長84.8%。
13、哈啰出行宣布完成新一輪2.8億美元融資，投資機(jī)構(gòu)包括螞蟻集團(tuán)和阿里巴巴。這是阿里首次入股，也是今年以來哈啰出行獲得的第2筆融資。
海外
1、美聯(lián)儲卡什卡利表示，一旦結(jié)束縮減計劃，美聯(lián)儲將考慮何時加息；對貨幣政策立場持開放態(tài)度。
2、歐洲央行克諾特表示，歐洲央行應(yīng)該避免與僵化的長期政策承諾捆綁在一起，以免歐元區(qū)通脹突然看起來勢將超過預(yù)期?？酥Z特還重申其他歐洲央行官員最近的表態(tài)，即明年不太可能滿足加息的條件。
3、美國商務(wù)部長雷蒙多表示，美國預(yù)計會“很快”開始與英國和日本進(jìn)行磋商，解決兩國對鋼鋁關(guān)稅的反對意見，同時解決方案必須保護(hù)美國的產(chǎn)業(yè)。
4、亞太經(jīng)合組織（APEC）發(fā)布經(jīng)濟(jì)趨勢分析報告，預(yù)測APEC成員經(jīng)濟(jì)2021年將增長6%，2022年經(jīng)濟(jì)增長將穩(wěn)定在4.9%。據(jù)預(yù)測，亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)在2020年上半年收縮3.7%之后， 在2021年上半年實現(xiàn)增長8%。
5、美國10月PPI同比上漲8.6%，維持在逾10年高位；環(huán)比漲幅則擴(kuò)大至0.6%，與預(yù)測值一致。美國10月核心PPI同比增長6.8%，環(huán)比增長0.4%。
6、歐元區(qū)11月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為25.9，前值21；現(xiàn)況指數(shù)為11.6，前值21.6。德國11月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為31.7，預(yù)期20，前值22.3；現(xiàn)況指數(shù)為12.5，預(yù)期18，前值21.6。
7、德國9月季調(diào)后商品出口額環(huán)比減少0.7%，連續(xù)第二個月環(huán)比減少；商品進(jìn)口額環(huán)比上升0.1%。9月德國商品出口額和進(jìn)口額同比分別上升7.1%和12.9%。
8、法國9月貿(mào)易帳逆差67.77億歐元，預(yù)期逆差70.8億歐元，前值逆差66.69億歐元。
9、法國10月BOF商業(yè)信心指數(shù)為102，預(yù)期100，前值100。
10、日本10月經(jīng)濟(jì)觀察家前景指數(shù)為57.5，預(yù)期57，前值56.6；現(xiàn)況指數(shù)為55.5，預(yù)期48.5，前值42.1。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，CBAK能源科技有限公司跌22.5%，康迪車業(yè)跌18.76%，新濠影匯跌15.96%，一起教育科技跌9.33%，房多多跌7.26%。漲幅方面，貝殼漲10.49%，波奇網(wǎng)漲9.27%，ATLAS漲8.99%，斗魚漲6.38%，360 DIGITECH漲6.29%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌6.02%，小鵬汽車跌6.13%，理想汽車跌4.37%。
2、歐盟金融工具市場指令（MIFID）預(yù)計將發(fā)布一份審查報告，其中包括禁止訂單流付款。同時，美國證券交易委員會（SEC）正在評估是否需要改革或禁止訂單流支付。
3、美國工業(yè)巨頭通用電氣將實施大規(guī)模業(yè)務(wù)重組，計劃將公司拆分為三家獨立的上市企業(yè)，分別專注于航空、醫(yī)療和能源業(yè)務(wù)。其中，計劃在2023年分拆醫(yī)療板塊業(yè)務(wù)，2024年分拆能源業(yè)務(wù)；通用電氣自身將保留航空業(yè)務(wù)，并沿用現(xiàn)有名稱。
4、S3 Partners最新數(shù)據(jù)顯示，特斯拉空頭頭寸目前僅占該公司在外流通股的3.6%，約2950萬股，較年初的6060萬股下降逾半。不過，特斯拉的空頭倉位規(guī)模達(dá)到近361億美元，仍是美股市場被做空最多的股票。
5、特斯拉CEO埃隆·馬斯克的弟弟、公司董事會成員金巴爾·馬斯克上周五通過行使特斯拉股票期權(quán)，以每股74.17美元的價格購入2.5萬股特斯拉股票，隨后立即分批拋售，套現(xiàn)約1.088億美元。
6、“特斯拉能源風(fēng)險投資公司”的賣電申請正式獲批，特斯拉以能源供應(yīng)商的身份正式進(jìn)入德州市場。特斯拉可以利用其在該州的光伏電池板客戶網(wǎng)絡(luò)來建立用戶群，通過移動端應(yīng)用程序和網(wǎng)站進(jìn)行營銷。
7、蘋果CEO庫克表示，未來應(yīng)用商店將會有更多的改變。不會把蘋果現(xiàn)金投資到加密貨幣，目前也沒有接受加密貨幣購買蘋果產(chǎn)品的計劃。但他表示，個人持有一些加密貨幣。
8、知情人士稱，亞馬遜正尋求就兩項歐盟反壟斷調(diào)查達(dá)成和解。此舉將使亞馬遜免遭潛在的巨額罰款和商業(yè)模式改變。去年11月，歐盟委員會曾指控亞馬遜利用其規(guī)模、實力和數(shù)據(jù)，獲得相對于在其平臺上銷售的較小商家的不公平優(yōu)勢。
9、谷歌對外宣布為遵守韓國《電信業(yè)務(wù)法》，將允許用戶使用第三方支付方式。但現(xiàn)階段用戶使用第三方支付的費用僅比使用谷歌支付的費用少4個百分點，該情況表明無論以哪種方式谷歌都會收取高額的費用。
10、英偉達(dá)發(fā)布3D建模平臺Omniverse Enterprise的多項新特性，旨在幫助軟件開發(fā)者更容易地開發(fā)“元宇宙”，同時也更加依賴英偉達(dá)的芯片和算力。
11、Facebook（Meta）旗下圖片分享社交應(yīng)用Instagram正準(zhǔn)備推出應(yīng)用內(nèi)訂閱服務(wù)，允許用戶為創(chuàng)作者的獨家內(nèi)容付費。
12、臺積電和索尼半導(dǎo)體聯(lián)合宣布，臺積電將在日本熊本縣建立子公司，提供22/28納米工藝的半導(dǎo)體生產(chǎn)服務(wù)，初期投入資金預(yù)計為70億美元。索尼半導(dǎo)體將投入大約5億美元的股本投資，并在新公司中占有20%的股份。
13、日產(chǎn)第二財季凈營收19388億日元，上年同期19185億日元；凈利潤541億日元，上年同期凈虧損444億日元。
14、虎牙第三季度總收入為29.76億元，同比增長5.7%；非GAAP凈利潤為1.8億元，同比下降50.14%。第三季度虎牙直播移動端MAU為8510萬，同比增長14.7%，環(huán)比增長9.7%；付費用戶總數(shù)為600萬，與去年持平。
15、貝萊德三季度13F文件顯示，三季度大舉買入237萬股特斯拉，由此特斯拉成其第七大持倉股，另外微軟、谷歌A等科技股也獲較大幅度增持。此外減持了蘋果、阿里巴巴、京東。截至第三季度，貝萊德前五大持倉股分別為蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、臉書。
16、蔚來汽車公布財報顯示，第三季度營收人民幣98.1億元，市場預(yù)期93.16億元，去年同期45.26億元。第三季度凈虧損人民幣28.6億元，市場預(yù)期虧損7.26億元，去年同期虧損11.88億元；預(yù)計第四季營收人民幣93.8億元至101.1億元，市場預(yù)估108.4億元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，甲醇跌7.26%，玻璃跌6.67%，LPG跌4.81%，乙二醇跌3.44%，紙漿跌3.08%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌6.13%，熱軋卷板跌4.69%，焦炭跌4.67%，螺紋鋼跌4.38%，焦煤跌4.34%，動力煤跌4.1%。
2、全國大中城市“菜籃子”產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供視頻會議召開。會議指出，受局地極端災(zāi)害性天氣、農(nóng)資價格上漲等因素影響，近期部分蔬菜價格漲幅較大，需要高度重視、及時應(yīng)對。要保障生產(chǎn)供給，拓展銷售渠道，暢通運輸通道，強化市場監(jiān)測，完善調(diào)控政策，確保市場供應(yīng)數(shù)量充足、品類豐富、價格基本穩(wěn)定。
3、上期所修訂石油瀝青期貨合約及相關(guān)實施細(xì)則，自2022年3月16日（15日晚夜盤）起，石油瀝青期貨各合約最小變動價位調(diào)整為1元/噸，新增掛牌合約BU2210、BU2211、BU2301、BU2302。
4、中儲糧集團(tuán)在進(jìn)博會上舉辦進(jìn)口大豆框架協(xié)議簽約儀式，與ADM公司、邦吉公司、嘉吉公司、路易達(dá)孚集團(tuán)、ECTP公司、先正達(dá)植保（瑞士）等供應(yīng)商簽約，采購進(jìn)口大豆共計840萬噸，采購總金額比去年增長20%左右。
5、中儲棉：10日起開始年內(nèi)第二批中央儲備棉投放，總量60萬噸。
6、沙特阿美CEO表示，對未來全球?qū)υ偷男枨蟾械綐酚^，預(yù)計全球2022年原油需求將增加到每天1億桶以上。他同時預(yù)測石油和天然氣的需求將在十年內(nèi)保持穩(wěn)定，能源市場從依賴化石能源向非化石能源的轉(zhuǎn)型過程將比“許多人想象的要慢”。
7、美國農(nóng)業(yè)部：11月美國2021/2022年度大豆單產(chǎn)預(yù)期51.2蒲式耳/英畝（市場預(yù)期為51.9蒲式耳/英畝），10月預(yù)期為51.5蒲式耳/英畝，環(huán)比減少0.3蒲式耳/英畝。
8、EIA短期能源展望報告：預(yù)計2022年WTI原油和布倫特原油價格分別為68.28美元/桶和71.91美元/桶，此前預(yù)期為68.24美元/桶和71.91美元/桶。2021年全球原油需求增速預(yù)期為511萬桶/日，此前預(yù)計為505萬桶/日。2022年全球原油需求增速預(yù)期為335萬桶/日，此前預(yù)計為348萬桶/日。
9、美國至11月5日當(dāng)周API原油庫存減少248.5萬桶，預(yù)期增加190萬桶，前值增加359.4萬桶。