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財經(jīng)早餐2021年11月19日星期五
綜合
1、中國期貨業(yè)協(xié)會秘書長吳亞軍表示，截至9月底，期貨市場客戶權(quán)益總額達11891億元，同比增加4532億元。從期貨市場投資者類型來看，截至9月底，個人投資者客戶權(quán)益總額為3353億元，規(guī)模占比28.20%。機構(gòu)投資者客戶權(quán)益總額為8538億元，規(guī)模占比71.80%。在機構(gòu)投資者中，私募基金規(guī)模最大，占比24.97%。
2、日前，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國紡織行業(yè)三季度景氣指數(shù)為58.7，比二季度下滑6.7個點。之所以紡織行業(yè)三季度景氣下降，主要是受國際環(huán)境復(fù)雜嚴峻、國內(nèi)疫情汛情沖擊，以及原材料價格持續(xù)上漲、能源動力緊張等因素影響。在各種因素疊加影響下，國內(nèi)不少紡織服裝企業(yè)正面臨著訂單下降和利潤下滑的雙重壓力。
3、除了蔬菜，豬肉也是“菜籃子”的重要組成部分。交通銀行發(fā)展研究部宏觀經(jīng)濟與政策部高級研究員劉學(xué)智在接受采訪時表示，鮮菜價格對CPI的影響是暫時的、季節(jié)性的，隨著大量鮮菜上市，價格將回落；豬價正經(jīng)歷筑底反彈階段，未來可能逐漸抬升CPI。
4、廣期所未來兩年將在四個領(lǐng)域為期貨市場帶來創(chuàng)新品種。一是服務(wù)綠色發(fā)展的相關(guān)品種，包括碳排放權(quán)期貨、電力期貨以及與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的品種，如工業(yè)硅、鋰期貨等；二是大宗商品指數(shù)類；三是國際市場互掛類；四是具有大灣區(qū)域“一帶一路”沿線國家特色的大宗商品板塊，如咖啡期貨。
5、大商所副總經(jīng)理程偉東：扎實做好再生鋼鐵原料、集裝箱運力、干辣椒期貨等產(chǎn)品的開發(fā)工作，加快推進豆一、豆二、豆油等期權(quán)品種上市，研究發(fā)布更多商品期貨指數(shù)，積極推進在油脂油料品種上引入境外投資者參與交易。
6、美國總統(tǒng)拜登致信美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會主席莉娜·汗，敦促后者就美國石油和天然氣公司可能通過違法行為導(dǎo)致汽油價格持續(xù)高企展開調(diào)查，稱有大量證據(jù)表明美國石油和天然氣公司存在損害消費者利益的違法行為。
環(huán)球市場
1、美股收盤漲跌不一，道指跌0.17%，標普500指數(shù)漲0.34%，納指漲0.45%。道指成分股思科跌超5%，蘋果漲近3%。特斯拉競爭對手Rivian跌超15%。 英偉達漲超8%，梅西百貨漲超21%，兩公司第三季度財報超預(yù)期。中概股阿里巴巴跌超11%，嗶哩嗶哩跌超17%，逸仙電商漲超11%，京東漲近6%。德國電動汽車初創(chuàng)公司Sono上市次日收跌逾23%。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.18%報16221.73點，法國CAC40指數(shù)跌0.21%報7141.98點，英國富時100指數(shù)跌0.48%報7255.96點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.59%報27661.82點。
3、亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)下跌0.3%，報29598.66點；韓國綜合指數(shù)跌0.51%，報2947.38點；澳洲標普200指數(shù)上漲0.13%，報7379.2點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.32%，報12800.33點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.51%報1860.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.24%報24.855美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油12月合約漲0.99%報78.32美元/桶，布油12月合約漲1.02%報81.1美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲0.78%報9480美元/噸，LME鋅跌0.8%報3166.5美元/噸，LME鎳漲1.45%報19635美元/噸，LME鋁漲0.29%報2624美元/噸，LME錫漲1.38%報38500美元/噸，LME鉛跌1.15%報2228美元/噸。
7、歐債收益率全線收跌，英國10年期國債收益率跌3.8個基點報0.921%，法國10年期國債收益率跌4.1個基點報0.066%，德國10年期國債收益率跌3個基點報-0.28%，意大利10年期國債收益率跌5.5個基點報0.918%，西班牙10年期國債收益率跌4.8個基點報0.436%，葡萄牙10年期國債收益率跌4.3個基點報0.340%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率漲0.02個基點報0.514%，3年期美債收益率跌0.39個基點報0.850%，5年期美債收益率跌0.98個基點報1.228%，10年期美債收益率跌0.12個基點報1.592%，30年期美債收益率跌0.6個基點報1.972%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.27%報95.5414，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.45%報1.137，英鎊兌美元漲0.04%報1.3498，澳元兌美元漲0.17%報0.7278，美元兌日元漲0.12%報114.25，美元兌加元跌0%報1.2604，美元兌瑞郎跌0.28%報0.9255，離岸人民幣兌美元跌65個基點報6.3811。
宏觀
1、央行11月18日開展500億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有1000億元逆回購到期，因此單日凈回籠500億元。
2、商務(wù)部：今年以來我國吸收外資實現(xiàn)較快增長，成效好于預(yù)期；如無特殊情況，預(yù)計全年吸收外資將實現(xiàn)兩位數(shù)增長，能夠?qū)崿F(xiàn)全年穩(wěn)外資目標。
3、市場監(jiān)管總局印發(fā)《企業(yè)境外反壟斷合規(guī)指引》，鼓勵企業(yè)尤其是大型企業(yè)設(shè)置境外反壟斷合規(guī)管理部門或者崗位，或者依托現(xiàn)有合規(guī)管理制度開展境外反壟斷合規(guī)管理專項工作。
4、國家衛(wèi)健委：11月17日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例35例，其中本土病例6例（遼寧5例，均在大連市；云南1例，在德宏傣族景頗族自治州），新增無癥狀感染者27例（均為境外輸入）。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，橡膠漲1.45%，PVC漲1.34%，20號膠漲0.91%，乙二醇跌2.72%，短纖跌1.25%。黑色系全線下跌，熱軋卷板跌3.27%，焦炭跌2.78%，鐵礦石跌1.72%，焦煤跌1.71%，螺紋鋼跌1.43%，動力煤跌0.48%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲1.51%，玉米淀粉漲1.19%，豆二漲0.96%，白糖跌0.7%，鄭棉跌0.59%。
2、中鋼協(xié)執(zhí)行會長何文波表示，中國鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案以及碳中和技術(shù)路線圖的制定工作已基本完成，近期將向社會公布，并全面開始實施。
3、廣期所未來兩年將在四個領(lǐng)域為期貨市場帶來創(chuàng)新品種。一是服務(wù)綠色發(fā)展的相關(guān)品種，包括碳排放權(quán)期貨、電力期貨以及與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的品種，如工業(yè)硅、鋰期貨等；二是大宗商品指數(shù)類；三是國際市場互掛類；四是具有大灣區(qū)域“一帶一路”沿線國家特色的大宗商品板塊，如咖啡期貨。
4、大商所副總經(jīng)理程偉東：扎實做好再生鋼鐵原料、集裝箱運力、干辣椒期貨等產(chǎn)品的開發(fā)工作，加快推進豆一、豆二、豆油等期權(quán)品種上市，研究發(fā)布更多商品期貨指數(shù)，積極推進在油脂油料品種上引入境外投資者參與交易。
5、美國總統(tǒng)拜登致信美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會主席莉娜·汗，敦促后者就美國石油和天然氣公司可能通過違法行為導(dǎo)致汽油價格持續(xù)高企展開調(diào)查，稱有大量證據(jù)表明美國石油和天然氣公司存在損害消費者利益的違法行為。
6、烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基稱，愿意降低俄羅斯過境烏克蘭向歐盟輸送天然氣過境費，并提供地下存儲設(shè)施用于儲存戰(zhàn)略油氣，以幫助應(yīng)對歐洲能源危機。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.99%，報2454點。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩向暖，銀行間主要利率債收益率小幅下行，國債期貨多數(shù)小幅收漲，10年期主力合約漲0.15%；隨著繳稅走款近尾聲，銀行間資金面回穩(wěn)，隔夜回購利率回落逾20bp再次回到2%下方；地產(chǎn)債整體走勢偏弱，“19奧園02”和“19融信01”均跌大跌臨時停牌，“20陽光城MTN001”漲超28%。
2、財政部在香港發(fā)行60億元人民幣國債，順利完成全年200億元發(fā)行任務(wù)。本期60億元認購總額197.58億元，認購倍數(shù)3.3倍。其中，2年期30億元，發(fā)行價格99.93元，相當(dāng)于發(fā)行收益率2.4480%；5年期20億元，發(fā)行價格99.32元，相當(dāng)于發(fā)行收益率2.6497%；10年期10億元，發(fā)行價格111.35元，相當(dāng)于發(fā)行收益率2.8447%。
3、香港特區(qū)政府宣布，在政府綠色債券計劃下成功發(fā)售30億美元等值的美元及歐元綠色債券，這是香港特區(qū)政府首次發(fā)行歐元債券，當(dāng)中20年期為迄今亞洲地區(qū)最長發(fā)行年期的政府類歐元綠色債券。
4、中央結(jié)算發(fā)布債券市場風(fēng)險監(jiān)測報告稱，10月信用債違約規(guī)模下降。新增違約或展期債券28支，規(guī)模共計35.71億元，月度違約率0.16%。本月新增違約或展期企業(yè)2家，為景峰醫(yī)藥和新力地產(chǎn)，除已違約或展期債券外還存續(xù)6只17.33億元待償債券。