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財經(jīng)早餐2021年11月23日星期二
綜合
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人表示，要盡早啟動中國東盟自由貿(mào)易區(qū)3.0版建設(shè)，提升貿(mào)易和投資自由化便利化水平，拓展數(shù)字經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟等新領(lǐng)域合作，共建經(jīng)貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展示范園區(qū)。中國擁有巨大國內(nèi)市場，將始終向東盟國家開放，愿進口更多東盟國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，包括在未來5年力爭從東盟進口1500億美元農(nóng)產(chǎn)品。
2、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人表示，我國市場主體已超過1.5億戶。國家圍繞保市場主體研究出臺組合式減稅降費政策并形成規(guī)模，是用改革辦法激發(fā)市場主體活力。地方和部門要為市場主體生存發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，出臺經(jīng)濟政策措施要從實際出發(fā)，實事求是，避免采取運動式、冒進式、一刀切措施。
3、國務(wù)院出臺提升中小企業(yè)競爭力若干措施，旨在通過11個方面、34條具體措施，加強精準有效政策支持，營造良好發(fā)展環(huán)境，促進中小企業(yè)創(chuàng)新和專業(yè)化發(fā)展，提升中小企業(yè)競爭力。其中提出：通過中央財政有關(guān)專項資金引導(dǎo)地方加大對“專精特新”中小企業(yè)的支持力度；推動上海、深圳、北京證券交易所和新三板提供全流程、全周期咨詢服務(wù)，助力中小企業(yè)上市掛牌融資。
4、上海國際能源交易中心發(fā)布《上海國際能源交易中心異常交易行為管理細則（修訂版）》、《上海國際能源交易中心實際控制關(guān)系賬戶管理細則（修訂版）》《上海國際能源交易中心結(jié)算細則（修訂版）》，自11月26日起實施。
5、美國總統(tǒng)拜登提名鮑威爾連任美聯(lián)儲主席，提名布雷納德為美聯(lián)儲副主席。美國財長耶倫表示，對鮑威爾、布雷納德的提名感到滿意，將繼續(xù)支持強有力的美聯(lián)儲。市場分析認為，鮑威爾獲提名連任美聯(lián)儲主席，意味著美聯(lián)儲政策將具有連續(xù)性，在通脹持續(xù)高企以及勞動市場不斷復(fù)蘇的情況下，美聯(lián)儲加快taper的可能性有所增加。美國掉期市場定價也顯示，美聯(lián)儲將在明年6月的會議上加息25個基點，此前預(yù)計為7月。
6、歐洲央行官員發(fā)出鷹派信號。歐洲央行管委會成員維勒魯瓦表示，歐洲央行對在明年3月結(jié)束其緊急債券購買計劃持“認真”態(tài)度，并且可能不需要擴大常規(guī)資產(chǎn)購買計劃來彌補短缺。
環(huán)球市場
1、美股漲跌不一，道指漲0.05%報35619.25點，標普500指數(shù)跌0.32%報4682.94點，納指跌1.26%報15854.76點。道指成分股旅行者集團漲近3%，思科、陶氏、高盛漲超2%；VISA跌2.6%，波音跌近2%?？萍脊勺叩?，亞馬遜、奈飛跌近3%。新能源汽車股集體上漲，特斯拉漲1.74%，蔚來汽車漲7.4%。鋼鐵股大漲，美國鋼鐵漲超4%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.27%報16115.69點，法國CAC40指數(shù)跌0.1%報7105點，英國富時100指數(shù)漲0.44%報7255.46點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.17%報27382.87點。
3、亞太主要股指收盤走勢分化，韓國綜合指數(shù)漲1.42%報3013.22點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.09%報29774.11點；澳洲標普200指數(shù)跌0.59%報7353.10點；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.04%報12607.64點。
4、COMEX黃金期貨收跌2.54%報1804.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.32%報24.205美元/盎司。美國總統(tǒng)拜登提名鮑威爾連任美聯(lián)儲主席后，美債收益率與美元走高，令金價承壓。
5、國際油價集體上漲，美油12月合約漲0.72%報76.49美元/桶，布油12月合約漲0.77%報79.5美元/桶。市場猜測歐佩克+可能減少供應(yīng)以應(yīng)對石油消費國釋放儲備原油。
6、倫敦基本金屬全線上漲，LME銅漲0.26%報9671.5美元/噸，LME鋅漲3.64%報3356美元/噸，LME鎳漲1.15%報20275美元/噸，LME鋁漲0.37%報2689.5美元/噸，LME錫漲1.34%報38945美元/噸，LME鉛漲1.49%報2248.5美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲5.5個基點報0.930%，法國10年期國債收益率持平報0.048%，德國10年期國債收益率漲4個基點報-0.306%，意大利10年期國債收益率漲9.3個基點報0.954%，西班牙10年期國債收益率漲3.4個基點報0.414%，葡萄牙10年期國債收益率漲4.9個基點報0.344%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲8.16個基點報0.601%，3年期美債收益率漲8.7個基點報0.955%，5年期美債收益率漲9.55個基點報1.325%，10年期美債收益率漲8個基點報1.632%，30年期美債收益率漲5.54個基點報1.970%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.45%報96.5036，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.39%報1.1237，英鎊兌美元跌0.38%報1.3393，澳元兌美元跌0.12%報0.7224，美元兌日元漲0.73%報114.85，美元兌加元漲0.52%報1.2701，美元兌瑞郎漲0.53%報0.933，離岸人民幣兌美元漲8個基點報6.3902。
海外
1、歐洲央行官員發(fā)出鷹派信號。歐洲央行管委會成員維勒魯瓦表示，歐洲央行對在明年3月結(jié)束其緊急債券購買計劃持“認真”態(tài)度，并且可能不需要擴大常規(guī)資產(chǎn)購買計劃來彌補短缺。
2、德國央行發(fā)布報告稱，德國本月通脹率可能會飆升至略低于6%，高于此前預(yù)測的水平。報告預(yù)計通脹將在未來幾個月內(nèi)回跌，但“可能會在更長的時間內(nèi)保持在3%以上”。德國央行還表示，本季經(jīng)濟增長可能停滯，服務(wù)部門的復(fù)蘇可能放緩。
3、英國投資部表示，英國和海合會（GCC）將在12個月內(nèi)簽署自由貿(mào)易協(xié)定。
4、美國全國地產(chǎn)經(jīng)紀商協(xié)會（NAR）數(shù)據(jù)顯示，10月份二手房年化環(huán)比意外上升0.8%至634萬套，并創(chuàng)今年1月份以來新高，此前市場預(yù)期為下降1.8%。二手房中間價10月同比上漲逾13%至35.39萬美元，上個月為35.12萬美元。
5、韓國企劃財政部數(shù)據(jù)顯示，2021年綜合房產(chǎn)稅征收對象同比大增42%，為94.7萬人；征稅額同比陡增216.7%，為5.7萬億韓元(約合人民幣306.8億元)。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，小牛電動跌16.83%，一起教育科技跌13.87%，1藥網(wǎng)跌13.61%，房多多跌12.79%，再鼎醫(yī)藥跌12.48%，京東跌4.19%，拼多多跌2.87%，阿里巴巴跌2.64%。漲幅方面，新氧漲11.57%，和黃中國醫(yī)藥科技漲9.9%，云集漲8.76%，蔚來漲7.4%，新東方漲5.94%。造車新勢力集體上漲，蔚來汽車漲7.4%，小鵬汽車漲1.09%，理想汽車漲1.93%。
2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，可能將于明年3月在中國推出Model S Plaid。據(jù)特斯拉中國官網(wǎng)顯示，Model S Plaid的百公里加速時間為2.1秒，最高時速為322公里/每小時，續(xù)航里程達到628公里。目前Model S Plaid在中國的起售價為105.999萬元，預(yù)計交付日期顯示為2022年底。
3、知情人士稱，美國能量飲料制造商怪獸飲料正與科羅娜啤酒釀造商星座集團商談并購事宜，還不能確保雙方能夠達成交易。怪獸飲料目前市值約為470億美元，星座集團市值約為440億美元。
4、知情人士稱，瑞士信貸集團的前員工告訴美國刑事調(diào)查人員，該行仍在幫助美國客戶向美國國稅局（IRS）隱瞞賬戶，盡管其2014年已被美國政府罰款26億美元，并承諾停止這種做法。
5、三星電子或?qū)⒃诒局苡诿绹l(fā)布新的晶圓代工工廠投資計劃，投資金額達到170億美元。
6、默沙東宣布已成功完成對生物制藥公司Acceleron Pharma的收購。根據(jù)協(xié)議，默沙東以每股180美元的現(xiàn)金收購Acceleron，總股權(quán)價值接近115億美元。
7、醫(yī)美O2O平臺新氧科技宣布，董事會已收到公司聯(lián)合創(chuàng)始人、董事會主席兼CEO金星初步的私有化要約，要約價格為5.3美元/ADS。
8、愛立信已同意以62億美元收購云通信公司Vonage。愛立信表示，受益于此次交易，預(yù)計從2024年開始，每股收益和自由現(xiàn)金流將得到增長。
9、必和必拓和伍德賽德達成資產(chǎn)合并協(xié)議，伍德賽德將合并必和必拓的油氣業(yè)務(wù)，并將在新實體中持股52%。
10、英國石油正在全球范圍內(nèi)招聘約100個與氫能業(yè)務(wù)相關(guān)的工作崗位。英國石油去年表示，其氫能戰(zhàn)略目標是在2030年前占據(jù)全球氫氣核心市場10%的份額。
11、Sierra Nevada公司旗下的商業(yè)航天子公司“Sierra Space”宣布獲得一筆14億美元的A輪融資，這是該公司的首次融資，據(jù)稱也是全球航空航天和國防領(lǐng)域有史以來第二大的私人募股。
12、知乎第三季度營收8.23億元，同比增長114.9%，毛利潤4.25億元，同比增長93.2%。平均月活首次突破1億大關(guān)，達到1.012億，同比增長40.1%；季度平均月付費會員數(shù)達到550萬，同比增長109.9%。
13、小牛電動第三季度營收為12.264億元，同比增長37.1%；調(diào)整后凈利潤為1.022億元，同比增長12.8%。小牛電動預(yù)計，第四季度營收將達8.4億至9.1億元，同比增長25%至35%。
商品
1、國內(nèi)期市夜盤黑色系多數(shù)收漲，鐵礦石漲5.69%，動力煤漲2.43%，焦炭漲0.95%，焦煤漲0.56%。能源化工品表現(xiàn)分化，橡膠漲1.47%，紙漿漲1.41%，乙二醇漲1.2%，LPG跌1.72%，苯乙烯跌1.42%，純堿跌1.07%。
2、據(jù)發(fā)改委，11月20日電廠存煤達到1.43億噸，比10月底增加超過3500萬噸，可用23天，超過常年水平，今冬明春發(fā)電供暖用煤得到有力保障。按目前供煤水平測算，11月底全國電廠存煤有望突破1.5億噸，遠超往年水平。
3、兩部門聯(lián)合開展天然氣儲氣設(shè)施建設(shè)運行情況專項督導(dǎo)顯示，當前全國儲氣設(shè)施建設(shè)進展良好，儲氣能力不斷增強，地下儲氣庫超計劃完成全年計劃任務(wù)，有能力保障各地用氣需求。
4、大商所理事會委員建議，借鑒境外成熟市場做法，引入頭寸轉(zhuǎn)換交易、大宗交易、結(jié)算價交易指令、帶保護市價指令等已被廣泛應(yīng)用的新型交易機制或指令，滿足特定投資者的交易需求、豐富實體企業(yè)的交易手段。
6、伊朗石油部長表示，歐佩克+成員國伊朗和阿塞拜疆正考慮“盡快”敲定一系列能源協(xié)議，包括聯(lián)合開發(fā)里海油田。
7、國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）：10月全球原鋁產(chǎn)量同比增長1.2%至568.9萬噸；預(yù)計10月中國原鋁產(chǎn)量為327萬噸。
8、波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲3.6%，至2645點，連續(xù)第三個交易日上漲。