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財經(jīng)早餐2021年12月7日星期二
熱點聚焦
1、中共中央政治局召開會議，分析研究2022年經(jīng)濟工作。會議要求，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。會議強調(diào)，明年經(jīng)濟工作要穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進。宏觀政策要穩(wěn)健有效，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)。穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。實施好擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，促進消費持續(xù)恢復，積極擴大有效投資，增強發(fā)展內(nèi)生動力。微觀政策要激發(fā)市場主體活力。要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán)。
2、央行決定12月15日全面下調(diào)金融機構存款準備金率0.5個百分點，共計釋放長期資金約1.2萬億元。央行強調(diào)，穩(wěn)健貨幣政策取向沒有改變。將繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，堅持穩(wěn)字當頭，不搞大水漫灌，兼顧內(nèi)外平衡，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟增速基本匹配，加強跨周期調(diào)節(jié)，統(tǒng)籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持中小企業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新，為高質(zhì)量發(fā)展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環(huán)境。
3、牧原股份就子公司商業(yè)承兌匯票逾期說明稱，截至11月30日，32家出現(xiàn)付款逾期的子公司中，有23家已完成全部逾期商票的兌付，尚有9家子公司存在逾期未支付商票合計1707.27萬元；截至12月6日， 9家子公司尚存逾期未支付商票合計755.98萬元。牧原股份表示，公司已積極與持票人、銀行溝通，推動商業(yè)承兌匯票的順利兌付，保障持票人的合法權益。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收漲，道指漲1.87%報35227.03點，標普500指數(shù)漲1.17%報4591.67點，納指漲0.93%報15225.15點。波音、英特爾、VISA、美國運通均漲超2%，領漲道指?？萍脊善諠q，蘋果漲超2%，臉書漲3.6%。航空股大漲，美國航空漲7.88%?？挂吒拍罟扇€走低，Moderna跌13.49%。中概股中國鋁業(yè)漲12.87%，阿里巴巴漲10.44%，理想汽車漲7.05%。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.39%報15380.79點，法國CAC40指數(shù)漲1.48%報6865.78點，英國富時100指數(shù)漲1.54%報7232.28點，意大利富時MIB指數(shù)漲2.16%報26498.07點。
3、亞太主要股指收盤漲跌參半，韓國綜合指數(shù)漲0.17%報2973.25點，日經(jīng)225指數(shù)跌0.36%報27927.37點，澳洲標普200指數(shù)漲0.05%報7245.10點，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.62%報12597.81點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.26%報1779.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.38%報22.395美元/盎司。
5、國際油價集體大漲，美油2022年1月合約漲5.69%，報70.03美元/桶；布油2022年2月合約漲5.42%，報73.67美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅漲1.69%報9577美元/噸，LME鋅漲0.36%報3173美元/噸，LME鎳跌0.95%報19840美元/噸，LME鋁跌1.11%報2594美元/噸，LME錫跌1.61%報38700美元/噸，LME鉛跌0.18%報2206.5美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌2個基點報0.725%，法國10年期國債收益率跌0.4個基點報-0.039%，德國10年期國債收益率跌0.1個基點報-0.394%，意大利10年期國債收益率跌3.8個基點報0.875%，西班牙10年期國債收益率跌1.3個基點報0.330%，葡萄牙10年期國債收益率跌2.2個基點報0.250%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲3.99個基點報0.643%，3年期美債收益率漲5.56個基點報0.912%，5年期美債收益率漲7.43個基點報1.213%，10年期美債收益率漲9.29個基點報1.442%，30年期美債收益率漲9.55個基點報1.772%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.11%報96.2777，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.22%報1.1286，英鎊兌美元漲0.21%報1.3264，澳元兌美元漲0.76%報0.7052，美元兌日元漲0.58%報113.485，美元兌加元跌0.6%報1.2759，美元兌瑞郎漲0.88%報0.9259，離岸人民幣兌美元跌16個基點報6.375。
宏觀
1、國務院領導人表示，中國有能力完成全年主要目標任務，實現(xiàn)經(jīng)濟行穩(wěn)致遠。中國經(jīng)濟發(fā)展具有強勁韌性和堅實支撐。面對新的下行壓力，中國將保持宏觀政策穩(wěn)定性，增強針對性，堅持不搞“大水漫灌”，同時有效實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。今年中國宏觀杠桿率明顯下降，我們有余地運用多種貨幣工具，包括降準等，保持流動性合理充裕，持續(xù)為市場主體特別是中小微企業(yè)降低融資成本，進一步激發(fā)市場主體活力。
2、央行12月6日開展100億元7天期逆回購操作，當日有1000億元逆回購到期，因此單日凈回籠900億元。
3、社科院發(fā)布《經(jīng)濟藍皮書》認為，2022年應適度加大宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)力度，注重做好跨周期調(diào)節(jié)。報告預計，2021年中國經(jīng)濟增長8%，考慮到全球疫情仍在持續(xù)，預計2022年中國經(jīng)濟增長5.3%左右。
4、據(jù)國家衛(wèi)健委，12月5日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例61例，其中本土病例38例；新增無癥狀感染者44例，其中本土5例。另外，12月6日0時至14時，滿洲里市新增確診病例37例。
海外
1、英國央行副行長Ben Broadbent打破了英國決策者在11月份給出的政策指引，拒絕表示未來幾個月需要通過加息來控制通脹。Broadbent指出，Omicron變種病毒是一個需要時間評估的意外，而且目前通脹上行壓力的很大一部分將是“暫時性的”。
2、美國全國商業(yè)經(jīng)濟協(xié)會最新調(diào)查顯示，美國通脹率超過美聯(lián)儲目標水平的勢頭勢將至少再持續(xù)兩年。約71％的受訪者表示，不包括食品和能源在內(nèi)的年化核心個人消費支出價格指數(shù)最早要到2023年下半年才會觸及或者跌破美聯(lián)儲2%的目標水平。
3、日本政府向國會提交2021財年的補充預算案，支出總額為35.99萬億日元，是有史以來最大的一筆補充預算。其中六成將通過發(fā)行國債的方式來籌措。
4、中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，11月份全球制造業(yè)PMI較上月上升0.4個百分點至56.1%，連續(xù)2個月保持上升趨勢。
5、韓國發(fā)布首個《氫經(jīng)濟發(fā)展基本規(guī)劃》提出，到2050年，韓國將在全國建立2000多處加氫站。韓國氫能將占最終能源消耗的33%，發(fā)電量的23.8%，成為超過石油的最大能源。
6、德國10月季調(diào)后制造業(yè)訂單環(huán)比減6.9%，預期減0.5%，前值增1.3%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)收漲，中國鋁業(yè)漲12.87%，秦淮數(shù)據(jù)漲11.99%，阿里巴巴漲10.44%，汽車之家漲10.27%，富途控股漲10.01%，愛奇藝漲5.94%；博實樂跌15.49%，寺庫跌15.4%，無憂英語跌14.39%，云集跌14.08%，波奇網(wǎng)跌9.7%，京東跌3.54%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.47%，小鵬汽車漲5.91%，理想汽車漲7.05%。
2、美國證券交易委員會（SEC）已經(jīng)對特斯拉展開調(diào)查，原因是舉報人稱特斯拉未能正確向股東和公眾告知與其太陽能電池板系統(tǒng)缺陷相關的火災風險。這項調(diào)查也增加了特斯拉目前面臨的監(jiān)管壓力，因為公司已經(jīng)面臨涉及其駕駛員輔助系統(tǒng)的聯(lián)邦安全調(diào)查。
3、韓國零組件業(yè)界傳出消息，蘋果公司將明年上半年iPhone出貨目標定為1.7億部，比今年的1.3億部高出30%，并向各大零部件廠商通報了供需計劃。
4、日產(chǎn)汽車11月份在中國銷量同比下降27%至114073輛。
商品
1、黑色系夜盤期貨多數(shù)收漲，鐵礦石漲4.21%，焦炭漲4.2%，焦煤漲2.53%。能源化工品表現(xiàn)分化，LPG漲3.66%，純堿漲2.73%，燃油漲0.68%，玻璃跌1.24%%。
2、據(jù)國家統(tǒng)計局，2021年全國糧食總產(chǎn)量13657億斤，比上年增加267億斤，全年糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高，連續(xù)7年保持在1.3萬億斤以上。其中，秋糧產(chǎn)量10178億斤，比上年增加191億斤，增長1.9%。
3、發(fā)改委：上周國內(nèi)生豬價格盤整為主，終端市場對大規(guī)格肥豬仍有一定需求支撐，從而影響屠企壓價阻力較大，養(yǎng)殖單位抗價情緒較濃，供需博弈激烈，周內(nèi)豬價窄幅調(diào)整為主，目前下游消費略顯疲軟，豬價再漲動力不足，預計短期內(nèi)豬價或將觸頂，豬料比高位調(diào)整。
4、國家統(tǒng)計局：11月下旬與11月中旬相比，16種產(chǎn)品價格上漲，29種下降，5種持平。其中焦煤（主焦煤）、焦炭（二級冶金焦）環(huán)比分別下跌32.4%、18.4%。
5、美國能源部副部長David Turk喊話石油開采商，強烈呼吁美國石油開采商加大生產(chǎn)力度。Turk表示，政府釋放戰(zhàn)略石油儲備，已經(jīng)盡到降低燃油價格的職責，現(xiàn)在需要國內(nèi)生產(chǎn)商展現(xiàn)領導力。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.02%，報3235點。