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財(cái)經(jīng)早餐2021年12月13日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，要求通過(guò)現(xiàn)有資金支持渠道，加強(qiáng)國(guó)家骨干冷鏈物流基地等大型冷鏈物流設(shè)施建設(shè)。物流企業(yè)冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)用地符合條件的，按規(guī)定享受城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠政策。拓展冷鏈物流企業(yè)投融資渠道，鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)等對(duì)符合條件的冷鏈物流企業(yè)加大融資支持力度，完善配套金融服務(wù)。
2、本周全球金融市場(chǎng)大事不斷！今年最后一個(gè)“超級(jí)央行周”重磅來(lái)襲，美聯(lián)儲(chǔ)、英國(guó)央行和歐洲央行將于同日公布利率決議，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)否加快Taper成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)之一。美股將迎來(lái)“四巫日”及標(biāo)普道瓊斯指數(shù)季度再平衡。中國(guó)將于周三公布11月經(jīng)濟(jì)及房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)。
3、ETF聯(lián)接基金發(fā)行火爆。包括MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接基金在內(nèi)的5只聯(lián)接基金將于12月13日發(fā)行，處于發(fā)行階段的聯(lián)接基金數(shù)量也將達(dá)到15只。今年新成立76只ETF聯(lián)接基金（合并份額），數(shù)量已創(chuàng)新高，同比增近七成。
4、3家獲得基金投顧試點(diǎn)資格銀行中，近日有2家突然宣布暫停旗下智能投顧系統(tǒng)，引起行業(yè)巨大關(guān)注。招行智能投顧服務(wù)“摩羯智投”宣布暫停購(gòu)買(mǎi)功能；工行暫停旗下“AI投”產(chǎn)品申購(gòu)服務(wù)。此外，中信、廣發(fā)、江蘇銀行等銀行智能投顧產(chǎn)品亦暫停買(mǎi)入。
環(huán)球市場(chǎng)
1、納斯達(dá)克發(fā)布通告，將對(duì)納斯達(dá)克100指數(shù)做出年度調(diào)整，并于12月20日盤(pán)前正式生效。此次年度調(diào)整，將新納入6只股票：愛(ài)彼迎、飛塔信息、帕洛阿爾托網(wǎng)絡(luò)、Lucid電動(dòng)車(chē)、Zscaler網(wǎng)絡(luò)公司和數(shù)據(jù)狗。
2、在今年中國(guó)股市極度分化行情下，資管巨頭旗下海外中國(guó)基金遭遇集體回撤，不及同期內(nèi)地公募基金平均業(yè)績(jī)。其中回撤較多產(chǎn)品大多重配中概股與港股。
宏觀(guān)
1、國(guó)家稅務(wù)總局表示，將切實(shí)在依法組織稅費(fèi)收入、落實(shí)減稅降費(fèi)政策、嚴(yán)厲打擊偷逃稅等方面持續(xù)用力、提質(zhì)增效，并充分發(fā)揮稅收大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，密切跟進(jìn)形勢(shì)變化、抓住重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題深入開(kāi)展分析研究，注重防范和化解各方面風(fēng)險(xiǎn)，確保做到穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中有進(jìn)。
2、本周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有500億元逆回購(gòu)到期，其中，周一至周五均到期100億元，周三還將有9500億元MLF到期。
3、2021中非創(chuàng)新合作大會(huì)在武漢舉行。科技部部長(zhǎng)王志剛表示，將全面推動(dòng)中非合作論壇北京峰會(huì)和第八屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議科技成果落實(shí)落地，為構(gòu)建新時(shí)代更加緊密的中非命運(yùn)共同體、造福中非人民貢獻(xiàn)更多科技力量。
4、北京市國(guó)資委系統(tǒng)圍繞科技創(chuàng)新持續(xù)推動(dòng)市管企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。截至今年10月底，北京市管企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.56萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1109.7億元，增長(zhǎng)62.8%，營(yíng)收利潤(rùn)均創(chuàng)歷史同期最好水平。
5、2021年貴商大會(huì)在貴陽(yáng)舉行，現(xiàn)場(chǎng)集中簽約20個(gè)項(xiàng)目，投資金額615.8億元，簽約項(xiàng)目涵蓋現(xiàn)代能源、先進(jìn)裝備制造、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。
6、國(guó)家衛(wèi)健委：12月11日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例75例，其中本土病例49例（浙江38例，其中紹興市22例、杭州市8例、寧波市8例；內(nèi)蒙古10例，均在呼倫貝爾市；黑龍江1例，在哈爾濱市），含20例由無(wú)癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（均在浙江）；新增無(wú)癥狀感染者20例，其中本土10例；累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗超26億劑次。
7、自12月5日以來(lái)，截至12日下午3時(shí)，浙江省寧波、紹興和杭州三地累計(jì)報(bào)告新冠肺炎確診病例138例、無(wú)癥狀感染者1例，三地病例感染病毒均屬于德?tīng)査儺愔?。為從?yán)從緊加強(qiáng)疫情防控，浙江省明確，嚴(yán)格管理聚會(huì)活動(dòng)、文娛活動(dòng)，中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)及所在縣人員嚴(yán)格限制跨省出行。
8、浙江省紹興市越城區(qū)12月12日對(duì)集中隔離點(diǎn)隔離對(duì)象進(jìn)行核酸檢測(cè)時(shí)，發(fā)現(xiàn)一名陽(yáng)性感染者，該陽(yáng)性感染者系上虞區(qū)病例密切接觸者。紹興全市已累計(jì)報(bào)告107例新冠肺炎確診病例、1例無(wú)癥狀感染者。
9、12月12日0時(shí)至14時(shí)，內(nèi)蒙古滿(mǎn)洲里市新增新冠肺炎確診病例3例；已累計(jì)報(bào)告確診病例532例，現(xiàn)有確診病例507例，治愈出院25例。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議用七大政策與五個(gè)正確認(rèn)識(shí)和把握來(lái)勾勒明年經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，“穩(wěn)”則是其中最為突出的關(guān)鍵詞。會(huì)議要求，明年經(jīng)濟(jì)工作要穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，各地區(qū)各部門(mén)要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當(dāng)靠前。業(yè)內(nèi)人士表示，明年的政策將著力穩(wěn)定宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，并推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)量的合理增長(zhǎng)與質(zhì)的穩(wěn)步提高。
海外
1、據(jù)澎湃新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月12日晚，南非總統(tǒng)府網(wǎng)站發(fā)布消息稱(chēng)，12月12日早些時(shí)候，總統(tǒng)西里爾·拉馬福薩在離開(kāi)南非前總統(tǒng)德克勒克的國(guó)家紀(jì)念館后開(kāi)始感到不適，隨后其新冠病毒檢測(cè)結(jié)果報(bào)告呈陽(yáng)性。
2、沙特內(nèi)閣當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日晚批準(zhǔn)政府2022年度財(cái)政預(yù)算，出現(xiàn)9年來(lái)的首次盈余。內(nèi)閣會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算案顯示，2022年沙特政府預(yù)計(jì)財(cái)政總收入為10450億沙特里亞爾（約合17765億元人民幣），財(cái)政總支出約為9550億沙特里亞爾（約合16235億元人民幣），財(cái)政盈余為900億沙特里亞爾。
3、俄羅斯聯(lián)邦委員會(huì)（上議院）正成立一個(gè)專(zhuān)家工作組，將承擔(dān)為俄羅斯日益增長(zhǎng)加密空間制定額外法規(guī)的任務(wù)?！稊?shù)字金融資產(chǎn)法》目前只對(duì)加密貨幣進(jìn)行部分監(jiān)管，官員們已意識(shí)到有必要采用更多規(guī)則，涵蓋流通和稅收等各個(gè)方面。
4、花旗預(yù)計(jì)，英國(guó)央行周四將維持利率不變，將于明年2月加息15個(gè)基點(diǎn)，5月進(jìn)一步加息25個(gè)基點(diǎn)，隨后將暫停加息，直到2023年5月。若新冠疫情持續(xù)惡化或進(jìn)一步推遲，英國(guó)央行可能會(huì)2022年只加息一次，甚至不加息。
5、消息稱(chēng)日本政府將成立一個(gè)內(nèi)閣辦公室部門(mén)，專(zhuān)注于與供應(yīng)鏈安全有關(guān)問(wèn)題。
6、韓國(guó)12月11日新增15例感染新冠新變異株“奧密克戎”病例，累計(jì)90例。新增確診病例中，7例曾與居住在全羅北道留學(xué)生接觸。韓國(guó)防疫部門(mén)研判，繼仁川之后，全北地區(qū)也出現(xiàn)“奧密克戎”變異株多代傳播。
國(guó)際股市
1、研究顯示，“奧密克戎”導(dǎo)致接種兩劑輝瑞疫苗的中和抗體水平降低約41倍，有效性?xún)H為22.5%。而接種疫苗加強(qiáng)劑可使中和抗體水平約增加100倍，能提供重要保護(hù)。
2、奔馳獲得有條件自動(dòng)駕駛（L3）系統(tǒng)國(guó)際認(rèn)證，成為全球首個(gè)獲得聯(lián)合國(guó)法規(guī)UN-R157認(rèn)證的汽車(chē)企業(yè)。這為梅賽德斯-奔馳在遵循各國(guó)法律法規(guī)前提下，在全球各個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛鋪平道路。
3、蔚來(lái)宣布，已在全國(guó)布局702座換電站，與中國(guó)石化合作的充換電站也已超過(guò)100座。蔚來(lái)將持續(xù)加快基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)布局。而隨著有關(guān)方面不斷鼓勵(lì)充換電設(shè)施發(fā)展，越來(lái)越多企業(yè)正在加入換電生態(tài)圈布局。
商品
1、中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，12月上旬，20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存827萬(wàn)噸，環(huán)比下降4.4%，庫(kù)存繼續(xù)下降；比年初增加13.3%，比去年同期增加8.8%。
2、中石油塔里木油田實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局，今年已生產(chǎn)石油液體604.2萬(wàn)噸、天然氣300.7億立方米，油氣當(dāng)量突破3000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)92萬(wàn)噸。
債券
1、監(jiān)管部門(mén)多次明確禁止“結(jié)構(gòu)化發(fā)債”。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)近期組織修訂《公司債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)范》，規(guī)定承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)督促發(fā)行人不得在發(fā)行環(huán)節(jié)直接或間接認(rèn)購(gòu)其發(fā)行的公司債券。
2、華泰固收表示，仍判斷十年期國(guó)債核心運(yùn)行區(qū)間在2.8-3.0%，曲線(xiàn)存在陡峭傾向，調(diào)整是機(jī)會(huì)。關(guān)注五年期等中段、城投短端、困境反轉(zhuǎn)型房地產(chǎn)債、國(guó)企產(chǎn)業(yè)債、轉(zhuǎn)債等品種，保持杠桿交易；關(guān)注非活躍券和國(guó)債相對(duì)價(jià)值。