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財經(jīng)早餐2021年12月15日星期三
熱點聚焦
1、央行年內(nèi)第二次全面降準今日正式落地，本次降準0.5個百分點，將釋放長期資金約1.2萬億元。另外，今日將有9500億元中期借貸便利（MLF）到期。央行有關(guān)負責(zé)人此前表示，此次降準釋放的一部分資金將被金融機構(gòu)用于歸還到期的MLF，還有一部分被金融機構(gòu)用于補充長期資金，更好滿足市場主體需求。除去置換到期MLF的資金，此次全面降準額外為金融機構(gòu)提供約2500億元的長期資金。
2、央行、財政部、銀保監(jiān)會部署2022年重點工作任務(wù)。央行強調(diào)，要做好跨周期和逆周期政策設(shè)計，提高貨幣政策的前瞻性針對性；持續(xù)釋放貸款市場報價利率改革潛力，促進企業(yè)綜合融資成本穩(wěn)中有降。財政部表示，要積極推出有利于經(jīng)濟穩(wěn)定的政策舉措，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，推動經(jīng)濟運行在合理區(qū)間；堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)。銀保監(jiān)會強調(diào)，要積極推出有利于經(jīng)濟穩(wěn)定的金融監(jiān)管政策，滿足基礎(chǔ)設(shè)施適度超前投資的資金需求。
3、A股史上“最貴新股”禾邁股份公布科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果，網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量約65.14萬股，棄購金額高達3.63億元。該棄購金額也創(chuàng)下了科創(chuàng)板棄購金額新高，同時也刷新A股史上第三棄購紀錄。從棄購比例來看，若與網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量對比，禾邁股份棄購比例達18.74%，刷新A股最高棄購率紀錄。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌0.3%報35544.18點，標普500指數(shù)跌0.75%報4634.09點，納指跌1.14%報15237.64點。賽富時、微軟跌超3%，領(lǐng)跌道指。銀行股集體上漲，摩根大通漲0.8%，高盛漲1.02%?？萍脊勺叩?，蘋果跌0.8%，谷歌跌超1%。新能源汽車股下跌，特斯拉跌0.82%，蔚來汽車跌4.04%。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌1.08%報15453.56點，法國CAC40指數(shù)跌0.69%報6895.31點，英國富時100指數(shù)跌0.18%報7218.64點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.02%報26556.67點。
3、亞太主要股指收盤普跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.73%，報28432.64點；韓國綜合指數(shù)跌0.46%，報2987.95點；澳洲標普200指數(shù)跌0.01%，報7378.4點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.50%，報12929.59點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.95%報1771.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.69%報21.95美元/盎司。
5、國際油價全線走低，美油2022年1月合約跌1.4%報70.29美元/桶，布油2022年2月合約跌1.52%報73.26美元/桶。IEA稱市場供大于求且疫情加劇需求擔(dān)憂。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌0.63%報9388美元/噸，LME鋅跌1.2%報3285美元/噸，LME鎳跌0.74%報19565美元/噸，LME鋁跌1.21%報2622美元/噸，LME錫漲0.92%報39100美元/噸，LME鉛跌0.76%報2280.5美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲2.7個基點報0.720%，法國10年期國債收益率漲1.5個基點報-0.022%，德國10年期國債收益率漲1.3個基點報-0.373%，意大利10年期國債收益率漲2.6個基點報0.931%，西班牙10年期國債收益率漲2.2個基點報0.328%，葡萄牙10年期國債收益率漲1.1個基點報0.260%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲2.04個基點報0.667%，3年期美債收益率漲2.65個基點報0.982%，5年期美債收益率漲3.17個基點報1.241%，10年期美債收益率漲2.64個基點報1.448%，30年期美債收益率漲2.7個基點報1.830%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.22%報96.5608，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.22%報1.1258，英鎊兌美元漲0.12%報1.323，澳元兌美元跌0.39%報0.7106，美元兌日元漲0.15%報113.75，美元兌加元漲0.38%報1.2864，美元兌瑞郎漲0.15%報0.9243，離岸人民幣兌美元漲15個基點報6.374。
宏觀
1、國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合出臺16條舉措振作工業(yè)經(jīng)濟運行，推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，包括扎實推進能源安全保供、做好大宗原材料保供穩(wěn)價、保持重點產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈順暢、促進重大項目落地見效、釋放重點領(lǐng)域消費潛力、推動外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展等。
2、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)2022年擬推進160個重大項目，總投資約2萬億元。另外，共建世界級裝備制造產(chǎn)業(yè)集群、共建成渝地區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一體化發(fā)展示范區(qū)、共建雙城經(jīng)濟圈口岸物流體系、雙城經(jīng)濟圈碳達峰碳中和聯(lián)合行動等四個實施方案也將出爐。
3、央行12月14日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
4、國家衛(wèi)健委通報稱，12月13日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增新冠肺炎確診病例76例，其中本土病例51例；新增本土無癥狀感染者4例。
樓市
1、財政部部長劉昆：由于房地產(chǎn)市場全國差異很大，實際情況十分復(fù)雜，房地產(chǎn)稅立法工作需要循序漸進、穩(wěn)妥推進；進一步深化房地產(chǎn)稅改革試點，可以發(fā)揮試點對整體改革的示范、突破、帶動作用，強化房地產(chǎn)調(diào)控需求側(cè)管理，穩(wěn)定市場預(yù)期，也為今后全國統(tǒng)一立法積累經(jīng)驗、創(chuàng)造條件。
2、央行、銀保監(jiān)會再度強調(diào)“房住不炒”。央行表示，要穩(wěn)妥實施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加快完善住房租賃金融政策體系。銀保監(jiān)會表示，持續(xù)完善穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期的房地產(chǎn)長效機制，加大對長租房市場、保障性住房建設(shè)金融支持力度。
3、上海世茂房地產(chǎn)公告稱，將終止上海浦城路580弄房源銷售，并將啟動善后程序。此前，上述房產(chǎn)對外銷售引發(fā)瘋搶一天賣光，但近期不少已交全款的購房者卻被告知不能網(wǎng)簽，部分已完成網(wǎng)簽的也卡在過戶環(huán)節(jié)，均無法完成交易。實際上，世茂集團已于去年1月份將該批房產(chǎn)作為資產(chǎn)抵押給陸家嘴信托，抵押數(shù)額9.5億元，該筆抵押將于明年1月到期。
4、浙江省金華市武義縣將在明年推出民營工業(yè)企業(yè)新居民購房券，符合條件的外來員工在2022年期間購買縣域內(nèi)首套商品住房可享受一定標準購房補貼，購房補貼補助額度為3萬元。
產(chǎn)業(yè)
1、國家發(fā)改委、工信部發(fā)文提出，在5G、千兆光網(wǎng)等領(lǐng)域布局一批新型基礎(chǔ)設(shè)施項目。加快新能源汽車推廣應(yīng)用，加快充電樁、換電站等配套設(shè)施建設(shè)；鼓勵有條件的地方在家電等領(lǐng)域推出新一輪以舊換新行動；鼓勵開展新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)行動；實施5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃（2021—2023年）。
2、市場監(jiān)管總局：要深刻把握資本的特性和行為規(guī)律，完善公平競爭基礎(chǔ)性制度，科學(xué)設(shè)置“紅綠燈”，進一步健全風(fēng)險識別預(yù)警、行業(yè)監(jiān)管與綜合監(jiān)管統(tǒng)籌協(xié)同等有效機制，積極引導(dǎo)資本規(guī)范健康發(fā)展。
3、工信部組織開展工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理試點工作，督促企業(yè)落實數(shù)據(jù)安全主體責(zé)任，加強數(shù)據(jù)分類分級管理、安全防護、安全評估、安全監(jiān)測等工作，提升數(shù)據(jù)安全防護能力。
4、四部門聯(lián)合印發(fā)《黃河流域水資源節(jié)約集約利用實施方案》明確，到2025年，黃河流域萬元GDP用水量控制在47立方米以下，比2020年下降16%；農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達到0.58以上；上游地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，中下游力爭達到30%。
5、據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2021年中國汽車總銷量為2610萬輛，同比增長3.1%，結(jié)束連續(xù)三年的負增長；其中，乘用車銷量為2130萬輛，同比增長5.6%；新能源汽車銷量為340萬輛，同比增長1.5倍。預(yù)計2022年中國汽車總銷量為2750萬輛，同比增長5.4%；其中，乘用車銷量為2300萬輛，同比增長8%；新能源汽車銷量為500萬輛，同比增長47%。
6、中消協(xié)發(fā)布測評結(jié)果顯示，滴滴出行、支付寶、淘寶、餓了么、騰訊視頻等逾20款A(yù)PP存在注銷條件設(shè)置不合理、無法通過APP直接注銷以及自動化推薦難以關(guān)閉等問題。針對本次測評中發(fā)現(xiàn)的問題，中消協(xié)還將向App所屬企業(yè)分別發(fā)送限期整改建議并進行約談勸諭。如相關(guān)企業(yè)未能及時整改，中消協(xié)將依法開展后續(xù)監(jiān)督工作。
7、銀保監(jiān)會財產(chǎn)保險監(jiān)管部下發(fā)通知要求，新能源汽車商業(yè)保險專屬產(chǎn)品的附加費用率不得高于15%。
8、國家郵政局公布，11月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成113.3億件，同比增長16.5%；業(yè)務(wù)收入完成1074.9億元，同比增長12%。
9、深圳放寬新能源指標申請條件，即日起到2022年底，名下無車的申請人，只需要居住證就可以直接申請獲得新能源小汽車指標。
10、上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，12月14日，電解鈷價格漲0.4萬元/噸至47.35萬元/噸，為連續(xù)15個交易日上漲，期間累計漲幅超過15%。同期，四氧化三鈷、硫酸鈷等鈷鹽價格也持續(xù)上漲。目前，鈷價已創(chuàng)下3年多新高。
海外
1、IMF認為，由于為了遏制Omicron的傳播而收緊防疫限制，2022年初英國經(jīng)濟勢將“溫和放緩”。繼2021年增長6.8%后，明年GDP料增長5%，第一季度復(fù)蘇步伐觸底。2022年春季通脹率料在5.5%見頂。
2、美國11月PPI上漲超預(yù)期，同比升幅創(chuàng)歷史最高紀錄。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，11月最終需求PPI環(huán)比增長0.8%，同比增長9.6%，創(chuàng)2010年開始統(tǒng)計該數(shù)據(jù)以來的最大年增幅。11月核心PPI增長0.7%，同比增幅達到創(chuàng)紀錄的7.7%。
3、印度11月份批發(fā)價格通脹指數(shù)同比上漲14.2%，遠超市場預(yù)期的12%，創(chuàng)1991年12月以來最高水平，并連續(xù)8個月兩位數(shù)增速。
4、英國11月失業(yè)率錄得4.9%，前值為5.1%；失業(yè)金申請人數(shù)減少4.98萬人，前值減少1.49萬人；至10月三個月ILO失業(yè)率為4.2%，預(yù)期為4.2%，前值為4.3%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，樸新教育跌16.95%，海亮教育跌14.84%，有道跌7.84%，觸寶跌7.21%，萬國數(shù)據(jù)跌6.96%，嗶哩嗶哩跌4.66%，愛奇藝跌3.5%。漲幅方面，億邦通信漲20.16%，人人網(wǎng)漲8.56%，愛點擊漲6.56%，云集漲5.03%，阿里巴巴漲3.65%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌4.04%，小鵬汽車跌1.79%，理想汽車跌0.96%。
2、華爾街大行近期集體上調(diào)蘋果公司目標價，最高看漲至210美元。其中，美國銀行將其評級由“中性”上調(diào)至“買入”，目標價由160美元上調(diào)至210美元；摩根大通將其目標價從180美元上調(diào)至210美元，重申“增持”評級；摩根士丹利將蘋果目標股價從164美元上調(diào)至200美元，保持“增持”評級。蘋果公司股價近期持續(xù)發(fā)力，逼近創(chuàng)紀錄的3萬億美元市值。
3、英國反壟斷機構(gòu)表示，其臨時報告發(fā)現(xiàn)，蘋果和Alphabet旗下谷歌的“雙頭壟斷”限制競爭、選擇以及人們使用移動設(shè)備的方式。
4、高盛和摩根大通計劃花大錢留住銀行家。知情人士透露，高盛集團可能會將其投資銀行部門的分紅獎金池提高約50%，摩根大通則可能會增加40%。
5、全球藥企巨頭再現(xiàn)巨額并購。澳大利亞生物技術(shù)公司CSL同意以總價123億美元收購瑞士制藥商Vifor，以增加一套治療腎病和缺鐵癥的治療方法，使產(chǎn)品更加多元化。
6、據(jù)美國證交會文件：特斯拉CEO馬斯克于12月13日以6.24美元的價格行使213.44萬份期權(quán)，同時賣出93.41萬股特斯拉股票。
7、東南亞最大的叫車和送貨集團旗下的Grab，將收購馬來西亞頂級高檔雜貨連鎖店Jaya Grocer所有普通股和75%的優(yōu)先股，并有權(quán)在交易完成后購買剩余的優(yōu)先股。
8、豐田汽車將投資約350億美元用于開發(fā)電動汽車，計劃到2030年將電動車、燃料電池汽車的銷量提高75%，達到350萬輛/年。
9、哈雷戴維森計劃將其電動摩托車部門LiveWire通過與一家SPAC合并的方式上市，成為美國首個上市的電動摩托車公司，對這項業(yè)務(wù)的估值為17.7億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，乙二醇漲0.78%，橡膠漲0.68%，甲醇漲0.62%，燃油跌1.51%，PVC跌0.99%，玻璃跌0.98%。黑色系多數(shù)上漲，熱軋卷板漲0.9%，焦炭漲0.22%，螺紋鋼漲0.16%，焦煤漲0.15%，動力煤漲0.06%，鐵礦石跌0.23%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，菜粕漲4.17%，玉米淀粉漲0.83%，棉紗漲0.77%，棕櫚油跌1.49%，豆一跌1.01%，豆油跌0.72%。
2、發(fā)改委、工信部強調(diào)，推進煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能充分釋放，提高發(fā)電供熱化肥用煤中長期合同履約水平；嚴厲打擊散布虛假信息、哄抬價格等各類違法行為和資本無序炒作。做好大宗原材料保供穩(wěn)價，持續(xù)密切監(jiān)測大宗原材料市場供需和價格變化，大力增加大宗原材料市場有效供給，靈活運用國家儲備開展市場調(diào)節(jié)；進一步強化大宗商品期現(xiàn)貨市場監(jiān)管，堅決遏制過度投機炒作。
3、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年全國棉花產(chǎn)量573.1萬噸，同比下降3%。全國棉花單產(chǎn)有所提高，2021年全國棉花單位面積產(chǎn)量為每畝126.2公斤，比上年每畝增加1.8公斤。
4、鄭商所：自12月16日起，紅棗期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調(diào)整為4手，限價指令每次最大下單量調(diào)整為100手，市價指令每次最大下單量調(diào)整為20手。
5、國際能源署（IEA）發(fā)布月報稱，全球石油市場已經(jīng)恢復(fù)盈余狀態(tài)，隨著Omicron限制國際旅行，明年年初可能面臨更大幅度的供應(yīng)過剩。IEA將明年第一季度全球石油需求預(yù)期下調(diào)60萬桶/日，將2022年石油需求預(yù)測下調(diào)約10萬桶/日。
6、美國至12月10日當周API原油庫存減少81.5萬桶，預(yù)期減少260萬桶，前值減少308.9萬桶。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌8.83%，報2932點。
債券
1、【債市綜述】MLF利率下調(diào)預(yù)期再起，現(xiàn)券期貨均回暖。銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.22%，5年期主力合約漲0.12%；降準實施前一日銀行間流動性緊平衡，主要回購利率普遍上行；IRS普遍下行2bp左右；地產(chǎn)債整體延續(xù)弱勢，世茂債券延續(xù)大跌，“20世茂G4”跌超60%。
2、財政部：要堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險隱患，確保財政可持續(xù)。
3、寶能集團發(fā)布理財產(chǎn)品兌付方案答疑說明指出，鑒于短期內(nèi)尚不具備承兌已逾期的投資產(chǎn)品的能力，集團決定通過對指定理財產(chǎn)品底層資產(chǎn)進行收購的方式，最大限度維護投資者利益。另外，寶能集團將組織總價值不低于50億元的優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)和權(quán)益供投資者自由選擇，主要位于天津、韶關(guān)、太原、貴陽、騰沖等地，包括住宅、商鋪、公寓、別墅、合院、洋房等多種類型，都屬于一手新房。
4、匈牙利在我國成功發(fā)行10億元熊貓債，發(fā)行期限3年。此次發(fā)行是匈牙利繼2017年首次亮相中國熊貓債市場后的第三次發(fā)行，也是市場首單綠色主權(quán)熊貓債。