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財(cái)經(jīng)早餐2021年12月21日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)LPR現(xiàn)“非對(duì)稱降息”。12月1年期LPR報(bào)3.8%，較上期下調(diào)5個(gè)基點(diǎn)；5年期以上品種則持平于4.65%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力的背景下，貨幣政策近期加大了對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)的支持力度。本次LPR下調(diào)將直接推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本下降，并對(duì)帶動(dòng)消費(fèi)、投資恢復(fù)性增長(zhǎng)釋放出重要信號(hào)。
2、央行銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購(gòu)金融服務(wù)的通知》明確，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要按照依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)的原則，穩(wěn)妥有序開展房地產(chǎn)項(xiàng)目并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)。接近監(jiān)管人士表示，《通知》主要是為了支持重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目的并購(gòu)，不是為了并購(gòu)出險(xiǎn)房地產(chǎn)企業(yè)的股權(quán)或房地產(chǎn)企業(yè)本身。鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)出險(xiǎn)房地產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，是按照市場(chǎng)化方式出清風(fēng)險(xiǎn)的有力舉措。
3、網(wǎng)絡(luò)主播“薇婭”在2019年至2020年期間偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，杭州稅務(wù)部門依法對(duì)其追繳稅款、加收滯納金并處罰款共計(jì)13.41億元。薇婭表示，愿意承擔(dān)一切后果，將積極籌措資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)交稅款、滯納金和罰款。目前，薇婭抖音、微博等多個(gè)平臺(tái)賬號(hào)被封，淘寶店鋪已“關(guān)店處理”。
4、土耳其遭遇年內(nèi)第三次“股債匯三殺”。周一土耳其基準(zhǔn)股指土耳其伊斯坦布爾100指數(shù)盤中兩次熔斷，跌幅一度超8%，最終收盤跌1.4%。土耳其里拉兌美元跌破18整數(shù)關(guān)口，再創(chuàng)歷史新低。土耳其10年期國(guó)債收益率則逼近24%，再度刷新歷史高位。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股全線下跌，道指跌1.23%報(bào)34932.16點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.14%報(bào)4568.02點(diǎn)，納指跌1.24%報(bào)14980.94點(diǎn)。拜登支出計(jì)劃遭遇阻力、以及美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策即將轉(zhuǎn)變的擔(dān)憂令股指承壓。卡特彼勒、旅行者集團(tuán)跌近3%，高盛、耐克跌約2.6%，領(lǐng)跌道指。新能源汽車、太陽(yáng)能、氫能源等板塊集體重挫。特斯拉跌3.5%，創(chuàng)10月21日以來(lái)新低。熱門中概股走低，阿里巴巴跌5.79%，嗶哩嗶哩跌11.63%。
2、歐股全線收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.88%報(bào)15239.67點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.82%報(bào)6870.1點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.99%報(bào)7198.03點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌1.63%報(bào)26177.76點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌2.13%，報(bào)27937.81點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.81%，報(bào)2963點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.16%，報(bào)7292.2點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.38%，報(bào)12766.45點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.74%報(bào)1791.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.12%報(bào)22.28美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油2022年2月合約跌2.12%報(bào)69.22美元/桶，布油2022年2月合約跌1.89%報(bào)72.13美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅漲0.23%報(bào)9459.5美元/噸，LME鋅跌1.33%報(bào)3342美元/噸，LME鎳跌1.67%報(bào)19320美元/噸，LME鋁跌2.26%報(bào)2663美元/噸，LME錫跌0.56%報(bào)38195美元/噸，LME鉛漲0.02%報(bào)2308美元/噸。
7、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.767%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.019%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.375%，意大利10年期國(guó)債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.927%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.357%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.258%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌0.58個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.642%，3年期美債收益率跌1.07個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.916%，5年期美債收益率跌0.99個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.172%，10年期美債收益率漲2.08個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.430%，30年期美債收益率漲4.37個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.854%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.17%報(bào)96.516，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.34%報(bào)1.1277，英鎊兌美元跌0.22%報(bào)1.3208，澳元兌美元跌0.22%報(bào)0.711，美元兌日元跌0.07%報(bào)113.625，美元兌加元漲0.48%報(bào)1.2956，美元兌瑞郎跌0.3%報(bào)0.9214，離岸人民幣兌美元漲51個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3835。
宏觀
1、央行重啟14天期逆回購(gòu)操作。央行12月20日開展100億元7天期和100億元14天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別為2.20%、2.35%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放100億元。
2、工信部部署2022年六個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)，首先是著力提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤提供有力支撐，提出要擴(kuò)大新能源汽車、綠色智能家電、綠色建材消費(fèi)。此外還包括加快推進(jìn)基礎(chǔ)和關(guān)鍵領(lǐng)域創(chuàng)新突破，加大對(duì)中小企業(yè)的紓困幫扶，推動(dòng)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深拓展，實(shí)施工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰行動(dòng)等。
3、《中華人民共和國(guó)公司法（修訂草案）》提請(qǐng)十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議審議。主要修改內(nèi)容包括堅(jiān)持黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，完善國(guó)家出資公司特別規(guī)定，完善公司設(shè)立、退出制度，優(yōu)化公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，完善公司資本制度，強(qiáng)化控股股東和經(jīng)營(yíng)管理人員的責(zé)任，加強(qiáng)公司社會(huì)責(zé)任等。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：12月19日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例102例，其中本土病例37例（陜西24例，浙江10例，廣東2例，北京1例）；報(bào)告新增無(wú)癥狀感染者33例，其中本土2例。
5、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)《2022年元旦春節(jié)期間新冠肺炎疫情防控工作方案》明確，中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)及所在縣（市、區(qū)、旗）人員嚴(yán)格限制出行。按照非必要不舉辦的原則，嚴(yán)控廟會(huì)、大型文藝演出、展銷促銷等活動(dòng)，減少農(nóng)村集市規(guī)模和頻次。
6、《廣東省新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2021-2035年）》規(guī)劃提出，到2035年，廣東將基本實(shí)現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化，全省常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到82%，城鎮(zhèn)常住人口1.1億萬(wàn)人，除個(gè)別超大城市中心城區(qū)外的城市落戶限制全面取消，以經(jīng)常居住地登記戶口制度全面落實(shí)。
金融
1、央行金融研究所所長(zhǎng)周誠(chéng)君：順應(yīng)當(dāng)前中國(guó)綠色轉(zhuǎn)型和綠色金融改革發(fā)展的良好趨勢(shì)，應(yīng)加快推動(dòng)在國(guó)內(nèi)形成關(guān)于綠色可持續(xù)發(fā)展的信息披露標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)，制定綠色可持續(xù)發(fā)展的信息披露標(biāo)準(zhǔn)要注重與國(guó)際接軌。
2、中國(guó)保資管協(xié)會(huì)制定《保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品投資者適當(dāng)性自律管理辦法（試行）》，全面規(guī)范產(chǎn)品銷售行為。辦法明確適當(dāng)性銷售原則，產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)向投資者銷售與其風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力相適應(yīng)的產(chǎn)品，不得向投資者銷售與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力不相匹配的產(chǎn)品。
3、公募備戰(zhàn)2022年“開門紅”基金名單已經(jīng)排上檔期。其中，定于明年1月12日發(fā)售的信達(dá)澳銀智遠(yuǎn)三年持有混合限售100億元，由馮明遠(yuǎn)管理。擬由李曉星管理的銀華心興三年持有混合1月4日起發(fā)售，募集上限為80億元。
4、全球量化巨頭再度出手進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。對(duì)沖基金巨頭，全球CTA策略鼻祖元盛資產(chǎn)在海外發(fā)行一只名為“元盛中國(guó)量化基金”的產(chǎn)品。同時(shí)，中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，元盛的中國(guó)境內(nèi)私募在11月、12月分別備案多只新基金。
5、中融信托董事長(zhǎng)劉洋發(fā)公開信，宣布回歸中植企業(yè)集團(tuán)，并擔(dān)任集團(tuán)董事局主席。劉洋表示，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的變化不會(huì)影響到財(cái)富公司的既定戰(zhàn)略和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也不會(huì)影響到客戶的財(cái)富管理。
樓市
1、黑龍江省住建廳召開調(diào)度會(huì)議，部署全力沖刺房地產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)工作。會(huì)議要求，一是要多措并舉促銷，二是要落實(shí)優(yōu)惠政策，三是要積極引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期。
2、杭州住房租賃新規(guī)：住房租賃企業(yè)、房地產(chǎn)中介企業(yè)須履行房源備案制度，將房源信息及時(shí)向市租賃平臺(tái)申報(bào)，并按要求上傳租賃房源權(quán)屬證明、租賃合同等材料；不出租、代理不符合出租條件的房屋。
產(chǎn)業(yè)
1、我國(guó)建成開通5G基站超過(guò)130萬(wàn)個(gè)，5G終端用戶達(dá)到4.97億戶。工信部提出，穩(wěn)妥有序開展5G和千兆光網(wǎng)建設(shè)，到2022年底千兆光網(wǎng)具備覆蓋超過(guò)4億戶家庭的能力。加大IPv6應(yīng)用創(chuàng)新和推廣，加快5G在垂直行業(yè)的融合應(yīng)用。
2、上海市高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃出爐，目標(biāo)是到2025年，上海市高端裝備產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值突破7000億元，市級(jí)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)達(dá)到20家以上。
3、胡潤(rùn)發(fā)布《2021全球獨(dú)角獸榜》，抖音母公司字節(jié)跳動(dòng)估值達(dá)到2.3萬(wàn)億元，成為全球最大獨(dú)角獸；螞蟻集團(tuán)以1萬(wàn)億元估值排名第二；埃隆?馬斯克的SpaceX排名上升兩位至第三，成為美國(guó)最大獨(dú)角獸。
海外
1、世界經(jīng)濟(jì)論壇官方宣布，鑒于全球新冠疫情的不確定性，將推遲原計(jì)劃于2022年1月17日至21日在瑞士達(dá)沃斯舉行的世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)。
2、美國(guó)總統(tǒng)拜登近兩萬(wàn)億美元支出法案遇阻，高盛集團(tuán)火速下調(diào)對(duì)2022年美國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，將美國(guó)明年第一季度GDP增速預(yù)測(cè)從3%下調(diào)至2%；第二季度預(yù)測(cè)從3.5%下調(diào)至3%；第三季度預(yù)測(cè)從3%下調(diào)至2.75%。
3、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥：現(xiàn)在考慮貨幣政策正?；€為時(shí)過(guò)早，尋求政策適當(dāng)和財(cái)政健康；不認(rèn)為日本央行的資產(chǎn)擴(kuò)張會(huì)削弱其引導(dǎo)貨幣政策的能力。
4、日本國(guó)會(huì)通過(guò)2021年度補(bǔ)充預(yù)算案，總金額達(dá)到35.9895萬(wàn)億日元，為日本迄今為止規(guī)模最大的補(bǔ)充預(yù)算案。
5、歐洲央行管委De Cos表示，如果通貨膨脹表現(xiàn)符合貨幣當(dāng)局的預(yù)期，歐洲央行將不會(huì)在2022年加息。其指出，加息的條件尚未滿足，例如通貨膨脹達(dá)到歐洲央行2%的中期目標(biāo)。
6、德國(guó)央行報(bào)告稱，由于新冠疫情復(fù)燃引發(fā)新的封鎖措施，令購(gòu)物者留在家中不愿外出，德國(guó)經(jīng)濟(jì)本季度可能萎縮。報(bào)告還表示，由于天然氣價(jià)格飆升并可能在2022年初影響到消費(fèi)者，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月德國(guó)消費(fèi)物價(jià)同比漲幅將保持在4%以上。
7、韓國(guó)政府發(fā)布《2022年經(jīng)濟(jì)政策方向》，預(yù)測(cè)今年GDP增速為4%，較此前預(yù)期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，明年經(jīng)濟(jì)增速為3.1%，較此前上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。CPI將在今年同比上漲2.4%后，明年小幅穩(wěn)漲2.2%，較此前預(yù)期分別上調(diào)0.6和0.8個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，波奇網(wǎng)跌13.94%，嗶哩嗶哩跌11.63%，金融壹賬通跌11.4%，優(yōu)信跌10.97%，貝殼跌10.59%，阿里巴巴跌5.79%，拼多多跌5.65%，京東跌4.01%，百度跌3.19%。漲幅方面，觸寶漲5.8%，天津中新藥業(yè)漲3.85%，叮咚買菜漲3.71%。新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌6.13%，小鵬汽車跌5.36%，理想汽車跌5.64%。
2、特斯拉CEO馬斯克表示，他今年繳納稅款額將超110億美元。如果支付完成，這一數(shù)額將創(chuàng)下個(gè)人向美國(guó)國(guó)稅局繳納稅款的最高紀(jì)錄。
3、國(guó)家網(wǎng)信辦指導(dǎo)北京網(wǎng)信辦依法約談知乎網(wǎng)負(fù)責(zé)人，針對(duì)知乎網(wǎng)多次出現(xiàn)法律法規(guī)禁止發(fā)布或者傳輸?shù)男畔⒌葐栴}，責(zé)令其立即整改，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。北京網(wǎng)信辦對(duì)知乎網(wǎng)違法行為進(jìn)行行政處罰立案。
4、甲骨文宣布同意作價(jià)95美元/股現(xiàn)金收購(gòu)醫(yī)療記錄系統(tǒng)供應(yīng)商塞納，交易對(duì)塞納的估值約為283億美元。這也是甲骨文2016年以來(lái)最大規(guī)模的收購(gòu)。
5、韓國(guó)警方已開始調(diào)查三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕涉嫌在海外成立“空殼公司”避稅一案。此前有消息稱，李在镕涉嫌為在瑞士銀行開立賬戶，于2008年在英屬維爾京群島成立了一家空殼公司用以避稅。
6、英國(guó)央行表示，因渣打銀行向監(jiān)管當(dāng)局錯(cuò)誤匯報(bào)流動(dòng)性狀況，以及管控不力，對(duì)其處以4655萬(wàn)英鎊的罰款。
7、豐田汽車表示，由于供應(yīng)鏈問題、芯片短缺和新冠疫情，將在明年1月份暫停國(guó)內(nèi)五家工廠的生產(chǎn)，停產(chǎn)將影響到約2萬(wàn)輛汽車，但不會(huì)影響其900萬(wàn)輛的年產(chǎn)目標(biāo)。
8、叮咚買菜董事會(huì)批準(zhǔn)一項(xiàng)股票回購(gòu)計(jì)劃，在2022年12月19日之前將最多回購(gòu)3000萬(wàn)美元的股票。
9、耐克：第二財(cái)季EPS為0.83美元，2020年同期0.78美元；第二財(cái)季收入114億美元，分析師預(yù)期112.6億美元。
10、美光科技：第一財(cái)季調(diào)整后EPS為2.16美元，分析師預(yù)期2.12美元；第一財(cái)季收入76.9億美元，分析師預(yù)期76.8億美元；預(yù)計(jì)第二財(cái)季調(diào)整后每股收益1.85美元至2.05美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，乙二醇跌3.08%，甲醇跌2.7%，短纖跌2.29%，燃油跌2.02%，苯乙烯跌2%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌2.43%，動(dòng)力煤跌2.19%，熱軋卷板跌1.74%，螺紋鋼跌1.37%。
2、工信部原材料工業(yè)司副司長(zhǎng)常國(guó)武：適度有序投放稀土探礦權(quán)和采礦權(quán)，進(jìn)一步完善稀土總量控制指標(biāo)管理，規(guī)范進(jìn)口礦、含稀土資源的工業(yè)廢料等加工利用管理。
3、中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)表示，稀土行業(yè)要強(qiáng)化行業(yè)自律，優(yōu)化營(yíng)銷模式，減少中間環(huán)節(jié)，防止囤積居奇炒作行為，加強(qiáng)上下游實(shí)體企業(yè)間的互利共贏合作。打造稀土產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈利益共同體、命運(yùn)共同體，建立協(xié)調(diào)穩(wěn)定的供需關(guān)系，避免市場(chǎng)價(jià)格頻繁大幅波動(dòng)對(duì)上下游實(shí)體企業(yè)造成的不利影響。
4、印度政府宣布禁止交易7種農(nóng)產(chǎn)品的期貨合約一年以控制通貨膨脹。被禁止交易的品種包括稻谷、小麥、鷹嘴豆、芥菜籽及其衍生物、大豆及其衍生物、粗棕櫚油和月桂油。