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財(cái)經(jīng)早餐2022年1月6日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人主持召開減稅降費(fèi)座談會(huì)強(qiáng)調(diào),面對(duì)新的經(jīng)濟(jì)下行壓力,要繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?!惫ぷ?,針對(duì)市場(chǎng)主體需求實(shí)施更大力度組合式減稅降費(fèi),確保一季度經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局、穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。要延續(xù)到期的減稅降費(fèi)措施,加大研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、增值稅留抵退稅力度,對(duì)受疫情影響重的服務(wù)業(yè)等困難行業(yè)實(shí)施精準(zhǔn)幫扶。國(guó)家加大對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付,各地也要拿出措施。堅(jiān)決打擊偷稅漏稅,制止亂收費(fèi)。
2、互聯(lián)網(wǎng)巨頭再吃反壟斷罰單!市場(chǎng)監(jiān)管總局公布13起反壟斷處罰案,涉及騰訊、阿里巴巴、嗶哩嗶哩等企業(yè)。其中,騰訊因違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中累計(jì)被罰450萬(wàn)元,阿里巴巴相關(guān)公司累計(jì)被罰100萬(wàn)元,嗶哩嗶哩被罰50萬(wàn)元。
3、2021年“冠軍基”新年遭當(dāng)頭一棒。受累于重倉(cāng)股的大跌,崔宸龍管理的兩只重倉(cāng)新能源的“冠軍基”開年下跌。1月4日,崔宸龍管理的前海開源公用事業(yè)股票、前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A凈值分別下跌2.79%、3.41%,1月5日兩只基金凈值繼續(xù)呈現(xiàn)下跌趨勢(shì),分別再度下跌4.31%、4.09%。
4、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示,與會(huì)者指出,考慮到經(jīng)濟(jì)、勞動(dòng)力市場(chǎng)和通脹前景,可能有必要提前或以快于此前預(yù)期的速度提高聯(lián)邦基金利率。如果經(jīng)濟(jì)前景發(fā)生變化,委員會(huì)應(yīng)繼續(xù)準(zhǔn)備調(diào)整購(gòu)債速度。許多官員表示,縮表速度可快于上一個(gè)周期。奧密克戎毒株的出現(xiàn)使經(jīng)濟(jì)前景更加不確定,但還不認(rèn)為這會(huì)從根本上改變美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的路徑。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股全線下跌,道指跌1.07%報(bào)36407.11點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌1.94%報(bào)4700.58點(diǎn),納指跌3.34%報(bào)15100.17點(diǎn),創(chuàng)去年2月25日以來最大單日跌幅。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示可能有必要提前或更快加息。科技股遭重挫,蘋果跌逾2%,微軟跌超3%,英偉達(dá)、特斯拉跌超5%。新能源車概念板塊普跌。
2、歐洲主要股指集體收漲,德國(guó)DAX指數(shù)漲0.74%報(bào)16271.75點(diǎn),法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.81%報(bào)7376.37點(diǎn),刷新歷史新高,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.16%報(bào)7516.87點(diǎn),意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.74%報(bào)28162.67點(diǎn)。
3、亞太股市收盤漲跌不一,日經(jīng)225指數(shù)收盤漲0.1%,報(bào)29332.16點(diǎn);韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.18%,報(bào)2953.97點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)收盤跌0.32%,報(bào)7565.8點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)漲0.89%,報(bào)13150.38點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌0.22%報(bào)1810.6美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌1.02%報(bào)22.82美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲,美油2022年2月合約漲0.26%報(bào)77.19美元/桶,布油2022年3月合約漲0.23%報(bào)80.18美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌,LME銅跌0.78%報(bào)9692美元/噸,LME鋅跌0.92%報(bào)3571美元/噸,LME鎳跌2.09%報(bào)20695美元/噸,LME鋁漲2.57%報(bào)2912美元/噸,LME錫漲0.31%報(bào)39315美元/噸,LME鉛跌0.48%報(bào)2287美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲,英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.084%,法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.228%,意大利10年期國(guó)債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.233%,西班牙10年期國(guó)債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.593%,葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.502%。
8、美債收益率集體上漲,2年期美債收益率漲6.38個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.836%,3年期美債收益率漲7.58個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.095%,5年期美債收益率漲7.53個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.438%,10年期美債收益率漲5.84個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.71%,30年期美債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.099%。
9、紐約尾盤,美元指數(shù)跌0.1%報(bào)96.1734,非美貨幣漲跌不一,歐元兌美元漲0.23%報(bào)1.1313,英鎊兌美元漲0.21%報(bào)1.3557,澳元兌美元跌0.25%報(bào)0.7222,美元兌日元跌0.01%報(bào)116.11,美元兌加元漲0.38%報(bào)1.2754,美元兌瑞郎漲0.12%報(bào)0.9173,離岸人民幣兌美元跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3754。
樓市
1、深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2021年,深圳全年共成交新房住宅52417套,同比增加15.5%,創(chuàng)2016年以來新高,而同期的二手房住宅成交僅40699套。業(yè)內(nèi)人士稱,新房成交量大于二手房的主要原因來自于一二手房?jī)r(jià)格的倒掛。
2、58同城、安居客發(fā)布報(bào)告顯示,2021年12月,全國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)65城新房線上均價(jià)為17608元/平方米,環(huán)比微漲0.53%;二手房在線掛牌均價(jià)16829元/平方米,環(huán)比微跌0.06%;落實(shí)二手房參考價(jià)制度的城市中有7個(gè)城市掛牌均價(jià)環(huán)比下降,全國(guó)新增二手房掛牌房源量環(huán)比上漲1.9%。
3、山東省出臺(tái)指導(dǎo)意見促進(jìn)和規(guī)范長(zhǎng)租房市場(chǎng)發(fā)展,提出將逐步實(shí)現(xiàn)租房落戶、探索租房者子女就近入學(xué)、保障租房者享受基本醫(yī)療及公共衛(wèi)生服務(wù)等基本公共權(quán)益,進(jìn)一步推動(dòng)租購(gòu)住房在享受公共服務(wù)上具有同等權(quán)利。
4、據(jù)濟(jì)南住房公積金中心,自1月1日起,濟(jì)南取消住房公積金異地貸款戶籍限制。這也意味著,在其他城市繳存公積金,在濟(jì)南購(gòu)房時(shí)也可申請(qǐng)住房公積金貸款。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家網(wǎng)信辦擬修訂移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序信息服務(wù)管理規(guī)定,其中明確,不得通過虛假宣傳、捆綁下載等行為,或者利用違法和不良信息誘導(dǎo)用戶下載,不得通過機(jī)器或人工方式刷榜、刷量、控評(píng);開展應(yīng)用程序數(shù)據(jù)處理活動(dòng),應(yīng)當(dāng)履行數(shù)據(jù)安全保護(hù)義務(wù);不得以任何形式向未成年用戶提供誘導(dǎo)其沉迷的相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃》提出,到2025年,全國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力穩(wěn)定在11億千瓦左右,農(nóng)機(jī)具配置結(jié)構(gòu)趨于合理,農(nóng)機(jī)作業(yè)條件顯著改善,覆蓋農(nóng)業(yè)產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后的農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)體系基本建立。大力推進(jìn)農(nóng)用北斗終端產(chǎn)品在農(nóng)機(jī)上的應(yīng)用,推廣應(yīng)用加裝北斗終端的農(nóng)業(yè)機(jī)械不少于50萬(wàn)臺(tái)。
3、兩部門就《關(guān)于加快貫通縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)體系和快遞物流配送體系有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》征求意見。目標(biāo)是升級(jí)改造一批縣級(jí)物流配送中心,促進(jìn)縣域快遞物流資源整合,建設(shè)一批農(nóng)村電商快遞協(xié)同發(fā)展示范區(qū),爭(zhēng)取到2025年,在具備條件的地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)縣縣有中心、鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點(diǎn)、村村有服務(wù)。
4、據(jù)中物聯(lián),2021年12月份中國(guó)電商物流運(yùn)行指數(shù)為108.8點(diǎn),比上月回落0.7個(gè)點(diǎn)。2021年全年電商物流指數(shù)平均值為110.3,比2020年提高2.4個(gè)點(diǎn),接近2019年疫情前均值。
5、韓國(guó)2021年承接新船訂單量1744萬(wàn)修正總噸(CGT),創(chuàng)下2013年以來最高水平。去年全球新船訂單量為4696萬(wàn)修正總噸,韓國(guó)占據(jù)37.1%的份額。
海外
1、歐洲央行管委會(huì)成員Martins Kazaks稱,如果通脹前景升溫,歐洲央行將采取行動(dòng)。另一位管委會(huì)成員Klaas Knot提出年底前縮減購(gòu)債并在2023年初加息的情形,Kazaks表示這種情況“不無可能”。
2、知情人士透露,日本央行一些官員表示,央行有可能會(huì)在1月政策會(huì)議上討論放棄長(zhǎng)期持有的觀點(diǎn),即物價(jià)風(fēng)險(xiǎn)主要為下行。官員們還可能考慮下調(diào)央行的經(jīng)濟(jì)展望。
3、美國(guó)2021年12月ADP就業(yè)人數(shù)新增80.7萬(wàn)人,創(chuàng)7個(gè)月最大增幅,并遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期40萬(wàn)人,前值自53.4萬(wàn)人下修至50.5萬(wàn)人。
4、日本去年12月家庭消費(fèi)者信心指數(shù)為39.1,預(yù)期39.9,前值39.2。
5、印度去年12月日經(jīng)服務(wù)業(yè)PMI為55.5,預(yù)期57.5,前值58.1;綜合PMI為56.4,前值59.2。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌,普普文化跌10.45%,開心汽車跌10.4%,樸新教育跌10.03%,百濟(jì)神州跌10.01%,天境生物跌9.45%,嗶哩嗶哩跌6.11%。漲幅方面,億邦通信漲9.62%,趣店漲4.08%。新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌5.38%,小鵬汽車跌3.09%,理想汽車跌3.82%。
2、花旗集團(tuán)分析師上調(diào)對(duì)2022年底標(biāo)普500指數(shù)的目標(biāo)位,從去年10月設(shè)定的4900點(diǎn)上調(diào)至5100點(diǎn),意味著該指數(shù)或?qū)⑹状瓮黄?000點(diǎn)關(guān)口。該行預(yù)計(jì),今年美股企業(yè)利潤(rùn)將繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),但其同時(shí)警告稱,美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策可能給估值帶來阻力。
3、摩根士丹利表示,目前散戶投資者約占美國(guó)股票總交易量的11%,為自2021年1月以來的最高水平。與過去5年相比,散戶投資者的參與比例達(dá)到90%。該行股票策略師Mike Wilson稱,在PMI見頂和美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策之際,他更青睞防御型行業(yè)。
4、韓國(guó)曝上市公司歷史上最大單一貪污案。韓國(guó)最大、全球第五大種植牙制造商奧齒泰公告稱,公司前資金管理員李某涉嫌貪污公司資產(chǎn)1880億韓元,這筆巨款相當(dāng)于公司全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)的兩倍和全部自有資產(chǎn)的91.81%。
5、德國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)宣布,已決定對(duì)谷歌及其母公司Alphabet展開更廣泛的反壟斷調(diào)查,包括更密集地調(diào)查谷歌對(duì)個(gè)人數(shù)據(jù)的使用情況,以及谷歌新聞服務(wù)。該機(jī)構(gòu)的調(diào)查對(duì)象還包括亞馬遜、蘋果和Meta旗下Facebook。
6、電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司Nikola與特斯拉和解,撤銷20億美元的專利訴訟。Nikola在2018年就起訴特斯拉,指控后者抄襲其數(shù)項(xiàng)專利設(shè)計(jì),包括U型擋風(fēng)玻璃、車身和側(cè)門的設(shè)計(jì),并向特斯拉索賠20億美元。
7、巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋正計(jì)劃重返日元債券市場(chǎng)。知情人士透露,該公司已委托銀行承銷可能發(fā)行的日元債券,該交易或視近期市場(chǎng)行情而進(jìn)行。
8、谷歌斥資4000萬(wàn)美元投資鴻海子公司樺漢,獲得該公司4.6%股權(quán),成為其第三大法人股東。雙方將攜手進(jìn)軍元宇宙市場(chǎng)。
9、索尼公司宣布,將于今年成立一家名為索尼移動(dòng)出行(Sony Mobility Inc.)的運(yùn)營(yíng)公司,正式探索進(jìn)入電動(dòng)汽車市場(chǎng)的可能性。
10、現(xiàn)代汽車集團(tuán)旗下物流公司現(xiàn)代格羅唯視公布,集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)鄭義宣和集團(tuán)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)鄭夢(mèng)九分別拋售所持有的現(xiàn)代格羅唯視股份123.23萬(wàn)股和251.77萬(wàn)股,拋售的數(shù)量在公司股份中占比10%。
11、英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)上訴法庭證實(shí),F(xiàn)acebook母公司Meta已提出申請(qǐng),希望對(duì)英國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)之前的一項(xiàng)裁決提起上訴。去年11月底,英國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)否決了Meta收購(gòu)GIF圖片搜索引擎Giphy的交易,稱該交易有礙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
12、汽車交易和服務(wù)平臺(tái)團(tuán)車宣布,將通過組建包括設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)等在內(nèi)的團(tuán)隊(duì)構(gòu)成新的電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)線,以進(jìn)入電動(dòng)汽車制造領(lǐng)域。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現(xiàn)分化,玻璃漲1.57%,瀝青漲0.6%,PTA漲0.54%,PVC跌1.06%,紙漿跌0.86%。黑色系多數(shù)上漲,鐵礦石漲2.9%,焦炭漲2.64%,螺紋鋼漲1.09%,熱軋卷板漲1.08%,焦煤漲1.03%。
2、據(jù)中物聯(lián),2021年12月份中國(guó)大宗商品指數(shù)(CBMI)為100.9%,較上月回升1.7個(gè)百分點(diǎn),指數(shù)結(jié)束之前的兩連跌,回升至近六個(gè)月以來的最高。后期隨著春節(jié)來臨等因素印象,大宗商品市場(chǎng)運(yùn)行壓力將會(huì)明顯加大,商品價(jià)格存在回落空間。
3、美國(guó)至12月31日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少214.4萬(wàn)桶,預(yù)期減少328.3萬(wàn)桶,前值減少357.6萬(wàn)桶。
4、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.18%,報(bào)2289點(diǎn)。